微观营销环境分析案例

第一篇：微观营销环境分析案例

微观营销环境分析案例

一、微观环境

移动通信企业的微观环境包括市场营销渠道企业、顾客、竞争者和公众。企业的市场营销活动能否成功，除营销部门本身的因素外，还要受这些因素的直接影响。

1、市场营销渠道企业

(1)供应商：指向企业及其竞争对手提供生产经营所需资源的企业或个人，包括供应原材料、零配件、设备、能源、劳务、资金等。供应商对移动通信企业的市场营销业务有重要的影响。供应商所提供的移动通信设备的好坏，直接影响到移动通信服务质量，而设备的价格、维护成本的高低则直接影响通信企业的投资回收期，进而影响移动通信服务成本价格和利润。而为移动通信企业提供增值业务内容的服务商，其所提供增值业务内容质量的高低，直接影响移动通信企业增值业务的收入和顾客对企业的评价。因此，供应商对于移动通信企业的市场营销活动的影响很大，企业应保持与供应商的良好关系。对于设备供应商，企业应严格检查其所提供设备的质量和性能，抓好供应商对企业的售后培训，在售后服务时限上提出明确要求，以保证通信质量；对增值信息内容提供商，对其为用户提供的信息内容要严格把关，在内容丰富多彩的基础上，要注意其内容的合法性、健康性，杜绝向用户发送不健康及违法信息，从而维护企业声誉和形象。

(2)中间商：指协助企业促销、销售和经销其产品给最终购买者的机构，包括中间商、实体分配公司、营销服务机构和财务中介机构。中间商是移动通信企业市场营销活动的重要合作伙伴，一方面中间商依靠销售或促销企业的移动通信产品，取得佣金收入，与企业共同发展；另一方面，中间商又存在有别于移动通信企业的自身利益，这些利益中的一部分与移动通信企业的利益相冲突，在利益的驱动下，中间商有可能做出违背移动通信企业市场营销政策的行为，影响企业营销战略的实施和推广，因而移动通信企业应对中间商实行既扶持又管理的策略。

2、顾客

顾客就是企业的目标市场，是企业服务的对象，也是营销活动的出发点和归宿。企业的一切营销活动都应以满足顾客需要为中心。因此顾客是企业最重要的环境因素。影响顾客购买的移动通信产品主要因素有三种：消费偏好、对价格的预期心理和相关电信产品的购买量。

消费偏好是指消费者在与周围环境的接触中，对某事物产生的一种偏爱。移动通信产品的购买较易受心理因素的影响，一种时尚的流行，某种群体行为的影响，都可能产生很大的趋同效应，促成顾客主动地、不加思考的购买。因此，移动通信企业的市场营销人员应正确地分析目标市场顾客的心理特征，注意其不同个性和差别，对不同的目标市场，有针对性地进行广告促销，努力培养其偏好，扩大移动通信市场需求。

顾客对价格的预期心理，是顾客对自己拟购买的移动通信产品的价格在未来的一定时期涨、跌的内心判断。当顾客拟购买某种移动通信产品时，一旦市场上该商品价格发生波动，当顾客预期价格将进一步上涨时，他们就会提前购买，从而扩大了一定时期内的需求量；当他们预期价格在不远的将来可能下降时，就可能推迟购买，这样便减少了一定时期内的需求量。对移动通信企业而言，价格战将导致顾客产生降价预期，从而对企业的市场营销产生不利影响，因此，移动通信企业应尽量避免价格战。

相关电信产品购买量的变化，会引起移动通信产品的需求量的变化。移动通信产品与其他电信产品如固定电话、寻呼之间既存在相互替代的替代品关系，又存在相互连带的互补品关系。主要表现在一方面移动通信消费代替了固定电话和寻呼的消费，因而移动通信消费量的增加，会使得固定电话和寻呼的用户减少；另一方面，移动通信的消费又与固定电话和寻呼的消费具有连带性，移动通信消费量的提高，则移动通信用户与固定电话用户和寻呼用户的联系增加，从而带动固定电话与寻呼的消费量的上升。

3、竞争者

移动通信市场属典型的寡头垄断市场。一个企业要想比其他企业做的更好，必须识别和战胜竞争对手，才能在顾客心目中强有力地确定其所提供产品的地位，以获取战略优势。移动通信企业由于其提供通信产品的同质性较强，差异性较弱，因而其竞争多属于品牌竞争。

品牌竞争是指满足同一需求的同种形式产品不同品牌之间的竞争。在移动通信品牌竞争中，有三个方面对企业竞争产生影响：卖方密度、行业进入难度和产品差异。卖方密度和行业进入难度由国家所发放的移动通信运营牌照所决定，它在时期内相对稳定，企业对比无能为力：产品差异化则是移动通信寡头赢得更大市场份额所需特别注重的方面，企业应加强产品差异化宣传，以获得更大市场。

4、公众

公众指对企业实现营销目标的能力有实际或潜在利害关系和影响力的团体或个人。

融资公众。指影响企业融资能力的金融机构，如银行、保险公司。企业应稳健地运用资金，在融资公众中树立信誉。

媒介公众。主要指报纸、杂志、广播、电视等大众传播媒体。移动通信企业应与媒体组织建立友善关系，争取有更多更好的有利于本企业的新闻、特写以至社论，即使遇到突发的危机事件，企业也能从容地进行危机公关，以渡过危机。

政府公众。指负责管理移动通信业务的有关政府机构。移动通信企业的发展战略和市场营销计划，必须同政府主管部门的行业发展计划、产业政策、法律规定相一致，在其具体的市场营销活动中，也应注意要在法律许可的范围之内进行，尽量争得政府支持。

社团公众。包括保护消费者权益组织、环保组织及其他群众团体等。移动通信企业的市场营销活动关系到社会各方面的切身利益，必须密切注意来自社团公众的批评和意见。

社区公众。指企业所在地附近的居民和社区组织。移动通信企业必须注重保持与当地公众的良好关系，积极支持社区的重大活动，为社区发展贡献力量，争取社区公众理解和支持企业的营销活动。

一般公众。指上述各公众之外的社会公众。一般公众虽没有组织地对移动通信企业采取行动，但移动通信企业的企业形象，直接影响到他们的惠顾。

内部公众。指移动通信企业的员工，包括高层管理人员和一般职工。移动通信企业的所有市场营销计划，都需要企业内部全体员工的充分理解、支持和具体执行。因而，企业应经常向员工通报有关情况，介绍企业发展计划，发动员工出谋献策，关心职工福利、奖励有功人员、增强企业凝聚力，从而通过企业员工，影响顾客及社会公众，实现企业营销计划。

一、宏观环境

宏观营销环境指对企业营销活动造成市场机会和环境威胁的主要社会力量。包括：人口、经济、自然、技术、政治、法律、文化等因素。

1、人口因素

人口是市场的第一要素。移动通信市场是由有购买欲望同时又有支付能力的人构成的，人口的多少直接影响市场的潜在容量。人口环境包括4个方面：

(1)人口总量：我国是一个人口大国，拥有近13亿人口，随着国内社会主义市场经济的迅速发展，人民收入不断提高，人民群众对移动通信的需求也越来越旺盛，因而，移动通信市场潜力非常巨大。

(2)年龄结构：根据我国1997年人口抽样调查数据，我国15—64岁人口占总人口的比重为67.92%，这个年龄段的人是移动通信主要用户。

(3)地理分布：居住于不同地区的人群，由于地理环境、自然资源、经济收入、风俗习惯的不同，使得人口的流动性和对外联系的频繁度有所不同。相比而言，城市人口由于收入较高，对外联系频繁，因而市场密度大，结构复杂，对移动通信的服务需求较旺，层次较高。而农村人口由于经济收入的限制，需求层次较低。但随着乡镇企业的发展和农民生活水平的提高，农村市场开发潜力巨大。

(4)人口性别：性别差异影响消费者需求，并导致购买习惯和购买行为的差别。一般说来，我国男性与外界的联系较多，对移动通信服务的需求较旺，女性对外界联系少于男性，对移动通信服务的需求相对较弱。随着移动通信技术的发展，移动通信的便利性已吸引了越来越多的女性使用手机，因而，女性用户群是目前迅速增长的细分市场。

2、经济环境

经济环境指影响移动通信服务产品市场营销方式与规模的经济因素，包括消费者收入与支出状况，经济发展状况等。经济因素直接影响了潜在用户对移动通信服务产品的购买和使用。各因素的影响如下：

(1)收入与支出状况对于移动通信产品来说，消费者个人收入越高，需求就越大。随着消费者收入的变化，支出模式与消费结构也发生相应变化。收入增加时，食物支出所占的比率趋向减少，教育、卫生与休闲支出比率迅速上升。食物支出占总支出的比例称为恩格尔系数。恩格尔系数越大，生活水平越低，恩格尔系数越小，生活水平越高。联合国依据恩格尔系数划分的贫困与富裕的标准为：

表1 恩格尔系数与贫富标准

根据以上标准，移动通信企业可以将恩格尔系数小于50%的消费者定为目标用户。

(3)经济发展状况 移动通信企业的市场营销活动要受到地区经济发展状况的影响。地区经济发展水平的高低，直接影响企业市场营销活动。在经济发展水平较高的地区，居民对移动通信服务需求较旺盛，在经济发展水平较低的地区，居民对移动通信服务需求较弱且对价格反应敏感。宏观经济形势的好坏，也影响着人们对移动通信产品的需求，宏观经济形势好，人们收入增加，就业率提高，对移动通信服务需求量就上升；反之，宏观经济形势不景气，就业率下降，失业率上升，平均收入下降，人们对移动通信服务需求量就下降。

3、自然环境因素

自然环境主要指营销者所需要的或受营销活动所影响的自然资源。由于移动通信企业的市场营销活动提供的是通讯服务，所以受自然因素环境影响较小。

4、政治法律环境

政治环境指企业市场营销的外部政治形势。安定团结的政治局面，不仅有利于经济的发展和人民收入的增加，而且增强消费者对未来收入增长的预期，导致消费者对移动通信服务需求的上升；而国家对通信行业的保护性政策，如在进入世贸组织时所签订的电信协定，规定了外国电信运营商进入中国市场的时间和参股比率，为国内移动通信企业的发展赢得了宝贵的时间。

法律环境指国家或地方政府颁布的各项法规、法令和条例等。法律环境调节移动通信产品市场消费需求的形成和实现。移动通信企业一方面要严格依法经营，另一方面也可以运用法律手段来保障自身的权益。

4、科学技术环境

科学技术是第一生产力，科技的发展对经济的发展有巨大的影响，不仅直接影响企业内部的生产和经营，同时还与其他环境因素互相依赖、互相作用，给企业营销活动带来有利与不利的影响。移动通信行业是知识技术密集型行业，技术发展迅猛，升级换代速度较快，新业务、新功能层出不穷。新一代通信技术的运用，为用户提供了更强大的通信服务，为企业拓宽了市场，产生更好的经济效益；也使得移动通信企业目前正在运营的产品，不得不退出市场，从而加重企业负担，缩短企业投资收益期，给市场营销工作提出了更高要求和目标。

5、社会文化环境

社会文化主要指个国家或地区的民族特征、价值观念、生活方式、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、教育水平、语言文字等的总和。文化对移动通信企业市场营销的影响是多层次、全方位、渗透性的，对所有营销的参与者有着重大的影响，这些影响多半是通过间接的，潜移默化的方式来进行。

(1)教育水平：费者受教育的程度不同，影响着消费者对商品的鉴别力和消费心理。一般来讲，受教育程度较高的消费者，对移动通信服务质量的鉴别力也较高，购买时较理性；受教育程度较低的消费者，对移动通信服务的鉴别力稍差，感性认识对购买的影响较大。

(2)价值观念：指人们对社会生活中各种事物的态度和看法，不同文化背景的人，其价值观念的差异很大，移动通信企业应对不同的价值观念采取不同的营销策略。

(3)消费时潮：由于社会文化多方面的影响，使消费者产生共同的审美观念、生活方式和情趣爱好，从而导致社会需求的一致性，这就是消费时潮。随着移动通信价格的降低，移动通信服务从时尚消费品，已逐渐成为普通生活用品，甚至对某些人来说已成为生活必须品，因而消费时潮的变化，对移动通信的服务质量和标准，提出了更高的要求。

三、环境威胁与市场机会

企业面对威胁程度不同和市场机会吸引力不同的营销环境时，需要通过环境分析来评估环境机会与环境威胁。通过以上环境分析，移动通信系统市场营销所面临威胁较小而市场机会较大，是理想业务类型，中国移动应该抓住机会，继续提升市场营销的期望与目标。而目前，其主要目标应该是抓住农村和广大偏远地区的市场，提高产品和服务的质量，把握这些地区的最有潜力的客户；同时更应该尽最大的努力满足已成为其使用客户的群体的需求，以追求利益最大化。

第二篇：寿险营销微观环境分析2

（二）相关环境

1消费者的风险和寿险意识

消费者包括已购买寿险商品的顾客（投保人）和尚未购买寿险商品的潜在的顾客。

如果寿险消费者具有明确而积极的风险和保险意识，不仅可以为寿险经营提供良好的心理气氛，而且还可促进保户积极配合寿险企业的工作，提高寿险经营的经济效益和社会效益。同时，消费者还可能根据自身风险特点和对寿险的需求，向寿险企业申请特殊种类寿险，或为寿险经营提出各种建议和意见，推动寿险业的发展。此外，消费者若具有较强的风险和保险意识，还能够监督寿险企业的经营活动，从而促使寿险公司提高经营管理水平。

因此，寿险经营者应因势利导，提高消费者认识、估价、处理风险和妥善利用寿险手段管理风险的能力，进而为寿险经营创造一个良好的心态环境。

2竞争对手的状况

寿险市场竞争主要包括两个方面，一是同业竞争，即寿险企业之间在经营规模、险种、信息、服务质量和价格水平上展开的竞争；二是行业间的竞争，即寿险企业同其它行业相互渗透，乃至引起资金转移而产生的竞争。目前，我国寿险市场竞争的格局已初步形成，寿险企业中既有国有独资企业，又有股份制企业；既有中资企业，又有合资、外商独资寿险企业。寿险市场竞争状况日益激烈。这就要求寿险企业增强意识，敢于竞争，重视对寿险市场竞争状态的研究，掌握竞争对手的情况，据此确定经营对策，充分发挥自己打击竞争优势，出奇制胜。

3寿险营销中间人

寿险营销中间人是指帮助寿险企业推销寿险商品给最终消费者以及其他服务的机构及人员，具体包括：保险代理人，保险经纪人，营销服务机构（如广告商、寿险咨询机构）及金融机构等。营销中间人为寿险企业推销产品，并提供咨询、广告等种种便利营销活动的服务。寿险企业在开展营销活动时，要综合考虑营销中间人的实力、服务及其它变化，并在营销环境分析时，深入考虑这些因素，与这些力量建立起密切有效的联系，提高营销活动的适应性

第三篇：微观环境分析

消费者

（一）消费者的市场分析

从当今雨花石行业来看,它具有以下几个特点:

1、品种多,精品少;大众化产品多,针对性产品少；

2、个人消费多,团购少；

3、价格大致成不一水平；

（二）消费者分析

1、消费者定位:（1）大学生:对雨花石的要求也较高,对形象有一定追求;（2）单身白领:对生活有追求,喜好有牌子的奢侈品,对饰品要求能体现其地位.（3）游客：喜欢买一些做纪念品

（4）收藏者：喜欢收藏不同的雨花石，当作纪念

2、购买意愿分析:（1）大学生:对衣着打扮有一定追求,更希望用一些明显的标志说明自己单身的身份,购买意愿大,更换频率高;（2）单身白领:有一定社会地位,对自己身份比较看中,购买意愿也较大,消费系数少,但单次消费额高;（3）游客：喜欢购买一些纪念品，有一定的购买能力（4）收藏者：消费系数多，喜欢大量的购买。

3、购买力分析:（1）大学生:有一定的消费能力;（2）单身白领:有较高的消费能力;（3）游客：有一定的购买能力（4）收藏者：有较高的购买能力

（三）影响消费者购买的外在因素 1.文化背景: 在中国传统思想中,男大当婚女大当嫁的观念根深蒂固,如果在当婚当嫁之时还挂有这些,可能会被一些人看做是异类,也会觉得是个性;2.社会发展程度: 在当今社会文明的发展程度中,思想已经有些开放,认为立业后再成家是很正常的,也是一个成功人士需要付出的,因此对单身的认知程度已不是庸俗的想法,而是成功的代名词,更会激发单身成功认识对单身饰品的需求;3.社会经济发展程度: 随着社会经济的发展,人们的生活水平的提高,个人收入也越来越高,爱情已不再是生活最重要的一部分,单身亦是大部分白领选择的生活方式;4.周围人的认知程度: 周围人的单身作风会成为一个社会潮流风,也会使得单身饰品的销量呈社会量需求.（四）影响消费者购买的内在因素 1.个人喜好: 对外型,类型,颜色的喜好不同,会对其选择有很大的影响程度;2.经济水平: 个人的经济收入会影响其消费水平,学生无须承担家庭费用,白领收入高,因此能够有消费能力;3.个人观念: 对个人隐私的保密否,也是影响其消费的很大因素;4.职业和身份: 有职业的要求,身份象征的人对其身上任何一处都有严格要求，只有适合的才能被其购买使用;5.年龄: 年龄偏大的消费者对雨花石的需求量大,对生活有追求,相反.年龄偏小者对身外之物无太大追求,而喜好实在之物 二协作者

南京六合区横梁明月雨花石厂地处雨花石原产地南京市六合区横梁镇，交通便利，产品运输十分方便。生产的南京雨花石及其工艺品，鹅卵石、园林石、滤料石、石英砂、五彩石等，销往国内外的园林、建筑、水厂、电厂等众多行业用户，成为客户欢迎的绿色环保产品，民众锻炼身体的时尚产品。

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三、竞争者（1）竞争者

仪征市北郊精制石英砂有限公司

北郊精制石英砂有限公司位于江苏仪征市，主营石英砂、鹅软石等。公司秉承“顾客至上，锐意进缺的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质 电话：86-0514-83660186 地址：中国江苏仪征市马集镇工业集中区 仪征市北郊精制石英砂有限公司

北郊精制石英砂有限公司位于江苏仪征市，是专业从事石英砂系列的研发和生产非金属技术企业。公司依托当地优质丰富的石英砂矿产资源，凭借先进的技术设备和生产

电话：86 0514 83660186 地址：中国江苏仪征市工农南路114号 南京宁瑞雨花石厂 沙石、砾石、卵石

电话：86-025-57603822地址：中国江苏南京市六合区横梁镇山东路 南京市六合区大年雨花石工艺厂

南京市六合区大年雨花石工艺厂是六合区最早从事雨花石鹅卵石加工销售的企业之一。有着良好的信誉以及悠久的经营历史。在本地拥有自己的矿山资源，以及加工场地。

电话86 025 1140 5760 地址：中国江苏南京市六合区横梁镇太平村

（2）竞争者六个主要竞争策略

1、企业应明确自身地品牌定位和树立诚信意识

雨花石行业最终地竞争将落脚到品牌和渠道地竞争。行业刳地企业应该有明确地品牌定位、竞争战略和长期地推广和运作机制，假如企业缺乏品牌意识和长期地战略规划，将最终失去渠道和消费者，最终失去市场。市场地空间是广阔地，而每个厂商地能力都是有限地。怎么能在自己地关注领域内做大做强，关键地一点在于能否把握细分市场。雨花石和服饰一样，都是有针对性地。所以关注消费者地需求，应对不同需求生产不同产品，细分大市场，做好小市场，不能眼睛大、肚子小，做好细分市场内地各种产品，会使有针对性地消费者追随一个品牌，甚至可能在不同时间段内，尽管需求发生变化，仍然关注同一品牌。这些都是以消费者本位为核心地销售理念。

以消费者生活方式地变化，考虑相关雨花石地需要。几年前，手机还只是通讯工具，而随着手机地普遍应用，手机地功能已经远远超越了从前。手机需要美容，需要饰品来装点，同一款手机需要不同地雨花石来彰显使用者地和众不同，手机饰品地需求也成就了广阔地市场前景。这就是消费者生活方式以及理念地变化所带来地市场，手机也只是新地饰品其中一个例子，厂商应该以敏锐地消费者地眼光，以消费者地身份来体察需求，不断创造消费者地“需求”。

2、企业应加强流行趋势地把握能力

把握当前流行趋势，你也可以把不流行地东西说成“复古”，但你要知道其实真正意义上地“复古”也是另外一种流行。

这里，我们综合前面分析地流行趋势，综合出几个要点以备厂商参考：从首饰来说，珠宝从单色向彩色发展，大自然地图案和色彩地广泛应用，都成为设计地主流。宝石从经典地水钻和红蓝宝石向多色转化，如粉红、橘色和绿色宝石被大量应用。珍珠也一改端庄高雅地老面孔，彩色珍珠被赋予不同地镶法和穿法，变得青春时尚。跟随时尚界地复古风，首饰也可紧紧跟随以和服饰相配。如花卉、蝴蝶、蜻蜓、大海、水滴等成为设计地流行图案，花卉为彩色宝石最心爱地图案设计。

雨花石地设计要紧随其他关联产品(服装手表眼镜手机汽车家具装修等)地发展来展开设计,关注主流产品地设计变化,同时组合流行文化趋势,设计出和其他产品配合同时有特点地新饰品。

3、企业应关注娱乐文化地新亮点和流行新元素

包括文化体育等很多领域地娱乐活动产生地明星故事和角色都是人们愿意引入自己生活中地符号。人们追逐明星，除了喜欢明星本人，更多地是追逐自己所能达到地将明星实物化、具体化地东西。而这种东西就是明星所佩戴地各种饰品所传递地信息，将这些元素雨花石化,或者利用这些人物或场景来推销饰品,是饰品流行地重要机会。

所以，不断地发现焦点人物所引领地潮流，并将这些元素融入自己产品地设计，是使产品得到大众接受简单而有效地方法。同时，请和品牌定位相匹配地人士做代言，也成为一种宣传策略，以此来推销雨花石，增加产品在大众地认同力，都是有效地方法。可是，在请代言人地时候，也应该注意相关地问题，比如代言人地受欢迎群体和产品受众是否一致，代言人本身地气质、性格是否和产品相符，假如选取代言人和产品产生冲突，或者代言人本身出现一系列问题，都会给产品本身带来负面影响。

4、企业应加强和品牌定位相适应地渠道构造能力

雨花石应跟随产品关联化地势头,不能走简单地专业饰品渠道地路线,而应如同SWATCH手表一样,把饰品有效地切入主流产品渠道,比如汽车销售店、家居店、手表商店等等地渠道。销售渠道是我们一再强调地问题，怎么发展更广阔地销售渠道，是厂商应该花费心思去考虑地一个重要地问题。在做好正常销售渠道地同时，怎么能够将饰品融入每一个人地生活，怎么能够使饰品流通地渠道多元化，我们建议厂商应该多考虑将饰品和服饰、家居、汽车销售、手表商店、杂志摊位、美容店等多渠道考虑。

随着新经济地发展，网络正一步一步走入每个人地生活，以新地渠道，新地手段来抢夺市场，不仅是有效地，而且是必要地。网上购物不再是新鲜地话题，可是现在在中国市场，很多厂商还没有开辟在网络销售地渠道，而这在国外已经屡见不鲜，像施华洛世奇首饰、朴秀秀饰品都有网邮地地址，而且在网上购物还有优惠地折扣，这些都为中国厂家提供了好地思路。

5、企业应创造具有独特个性地雨花石文化

探索形成具有自己主导标志地雨花石文化,形成品牌自己地价值理念，是争取同类消费者地有效竞争手段。以“志同道合”来吸引当下地年轻人，不得不说是最为合适地一招。现在地年轻人，有自己地追求和理念，假如产品文化和他们潜在地价值观相符，那么他们就会成为忠诚地追随者。

以KITTY CAT为例,日本有很多专门收藏kitty猫地一族，只要有新品，他们一定会收藏，有地爱好者甚至成立俱乐部，或者专门地展览室来供大家欣赏。这说明围绕受人们欢迎地符号标志来整合产品,可以把大量产品饰品化,同时也可以把大量饰品收藏化,这就改变了原来人们地饰品消费文化和规则,将饰品消费者聚集在特定地符号标志之下,形成规模化地饰品品牌。这也和我们调查地结果相吻合，有相当多数地消费者，购买饰品单纯为了收藏而非需要。

品牌需要文化来支持，一旦形成一种氛围，流行就成了趋势。当然，厂商地问题就在于怎么创造这种文化，而不同地产品所代表地文化群体也是不同地，厂商注意地是这个概念地选取非常重要，而且一旦推出就很难再更改。所以，选择和自身产品相吻合地文化观念，对于厂商来说甚为关键。

第四篇：贵州茅台酒微观环境分析

贵州茅台酒微观环境分析

一、产业分析

公司主营贵州茅台酒系列产品的生产和销售，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。贵州茅台酒股份有限公司茅台酒年生产量已突破一万吨；43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间；茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求；15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白；在国内独创年代梯级式的产品开发模式。形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种，全方位跻身市场，从而占据了白酒市场制高点，称雄于中国极品酒市场。

茅台酒是世界三大名酒之一，是我国大曲酱香型酒的鼻祖，是酿造者以神奇的智慧，提高粱之精，取小麦之魂，采天地之灵气，捕捉特殊环境里不可替代的微生物发酵、揉合、升华而耸起的酒文化丰碑。茅台酒源远流长，据史载，早在公元前135年，古属地茅台镇就酿出了使汉武帝“甘美之”的枸酱酒，盛名于世。

茅台通过对企业品牌形象的不懈追求和持续投入，得到了广泛的关注和市场的认可。2006年8月，美国《商业周刊》依据品牌的忠诚度、影响的地理范围、行业发展趋势和企业获得的利润以及未来可能获得的利润等，经过认真评估，正式公布了中国价值最高的20强品牌，茅台以13.2亿美元的品牌价值排名第八，是中国酒类企业中惟一进入前十名的品牌。在英国《金融时报》发布的2008年全球上市公司500强企业排行榜中，贵州茅台（600519）榜上有名，列全球500强企业排行榜第363位，在全球饮料行业排名第九位，是此次中国饮料行业惟一上榜的企业。

二、区域分析

独特的地理气候以及千百年的酿酒活动，形成了酿造茅台所必须且唯一的微生物环境。因此，仅从产地的限制上，茅台就是不可复制的“垄断”产品。

为了加强赤水河上游生态环境保护和建设，保障国酒茅台等名优白酒的生产环境安全。贵州省人民政府，进行了一系列基础设施建设，尤其是加快交通建设步伐。比如加快茅台高速公路的建设，确保2009年6月底前建成通车；积极推进仁怀至赤水高速公路前期准备工作，力争早日开工建设，全面改善茅台集团的物流条件。省交通厅、遵义市要加快省道208线茅台过境段各项前期工作，力争2008年5月底前开工建设，早日消除过境车辆尾气污染影响。茅台集团要根据企业中长期发展战略规划，进一步完善厂区路网规划，制定新建厂区的联络道建设规划，新建厂区联络道用地由省国土资源厅纳入茅台集团发展用地中长期专项规划。抓住茅台高速公路即将通车带来旅游可进入条件改善的机遇，充分利用茅台品牌吸引力，积极推进茅台集团“全国工业旅游示范点”的建设工作，把茅台工业旅游与赤水河红色旅游相结合，建设旅游服务配套基础设施，提前着手市场推介工作。

三、产品分析

1、茅台酒有别于其他白酒的特点

茅台酒的不可复制这一特点注定了茅台无法被其他产品替代这一绝对优势 茅台的不可复制：口味特色： 茅台酒是风格最完美的酱香型大曲酒之典型，故“酱香型”又称“茅香型”。其酒质晶亮透明，微有黄色，酱香突出，令人陶醉，敞杯不饮，香气扑鼻，开怀畅饮，满口生香，饮后空杯，留香更大，持久不散。口味幽雅细腻，酒体丰满醇厚，回味悠长，茅香不绝。茅台酒液纯净透明、醇馥幽郁的特点，是由酱香、窖底香、醇甜三大特殊风味融合而成，现已知香气组成成分多达300 余种。酒度53 度。茅台酒因产于黔北赤水河畔的茅台镇而得名。由于茅台镇地处河谷，风速小，十分有利于酿造茅台酒微生物的栖息和繁殖。30 多年前我们的周总理给当时的国务院副总理方毅下达了一个任务，叫他复制茅台。据说当时方毅副总理带了一批人把茅台酒的所有流程工序和设备，甚至制酒的老师傅都带走了，连茅台酒厂的灰尘也装了一箱子带走(据说那里面有丰富的微生物，是制造茅台酒所必需的)，在附近到处找，找了50 个地方，最后在遵义找到了一个山清水秀、没有工业污染的地方，把茅台酒的流程工序全部展开，用当地非常纯净的水，利用灰尘中的微生物重新制作，一共进行了 9 个周期、69 次实验，最后直到 1985 年宣布失败。也充分证明了茅台酒是与产地密不可分的关系和茅台酒不可克隆，为此茅台酒2001 年成为我国白酒首个被国家纳入原产地域保护产品。

茅台酒与中国其他白酒相比，其独特之处可概括为：

1、茅台酒是绿色、有机食品与环境地域密切相关；

2、茅台酒原料要求特殊；

3、茅台酒传统工艺顺应天时、地利、人和。

4、茅台酒系纯发酵蒸馏食品，它不允许也不可添加任何香气、香味物质，53° 贵州茅台酒连水也不允许、不可添加，而其他名白酒，甚至洋酒，都需外添加水或色素，或香气香味物质。

茅台酒之所以美，也可以说是采天地之灵气，集日月之精华，现民族传统艺术与现代技术之精绝。2.茅台酒的产品结构 主营构成(单位:万元)截止:2010中期

产品行业地区 主营收入 同比增长 主营收入占比 主营利润

─────────────────────────────────

高度茅台酒 557428.15 19.27% 84.62% 520126.13 低度茅台酒 58106.50 8.81% 8.82% 52999.46 其他系列酒 43109.10 27.50% 6.54% 28610.73 ─────────────────────────────────

酒类 658643.74 18.76% 99.99% 601736.33 ─────────────────────────────────

国内 643105.28 18.22% 97.63%--国外 15538.46 46.29% 2.36%--─────────────────────────────────

产品行业地区 主营成本 同比增长 毛利率 同比增长

─────────────────────────────────

高度茅台酒 37302.01 5.95% 80.62%-5.25% 低度茅台酒 5107.04 8.28% 77.61%-4.12% 其他系列酒 14498.37 9.54% 49.45% 5.70% ─────────────────────────────────

酒类 56907.41 7.05% 78.32%-4.56% ─────────────────────────────────

3、茅台酒的在白酒市场上的市场占有率

茅台酒作为高端的酒类，在市场上的占有率名列前茅 全国

冠军：五粮液，以15．08％的市场占有率稳居第一。

亚军：红星，上升一位，与茅台互换座次。

第三位：茅台。

第四位：剑南春，保持原位。

第五位：金六福，连跳两级，升至第五位。

华北

冠军：红星，以30．48％的市场综合占有率遥遥领先。

亚军：五粮液，向前迈进一步，升至第二。

第三位：茅台，退居第三。

第四位：京酒，保持原位。

第五位：剑南春，保持原位。

东北

冠军：茅台，以13．09％的市场综合占有率一举夺得冠军。

亚军：尖庄，退居第二。

第三位：金六福，从上月第六升至第三。

第四位：五粮液，退后一位。

第五位：泸州老窖，退后一位。

华东

冠军：五粮液，市场综合占有率为19．36％，较上月增长2．37个百分点。

亚军：茅台。

第三位：剑南春，稳居前三强。

第四位：古井贡，业绩突出，本月直接闯入前四强。

第五位：泸州老窖，仍坚守在第五位。

中南

冠军：五粮液，稳居榜首，市场综合占有率为19．76％。亚军：茅台，高升一位，入座第二强。

第三位：金六福，表现不俗，成为前三强的新成员。

第四位：剑南春，原地不动，坚守第四位。

第五位：红星。

西南

冠军：五粮液，以16．76％的市场综合占有率夺得该地区冠军。

亚军：茅台，稳居第二。

第三位：剑南春，退至第三。

第四位：泸州老窖，下滑一位，排名第四。

第五位：诗仙太白，稳居第五。

4、茅台的销售渠道

白酒的销售渠道包括超市、餐饮各种途径的渠道建设，新品牌要开拓全国性的完善的销售渠道并不容易。

茅台走党政军渠道能占到总销量的30%，同时走大企业集团公司约占到20%，超市与餐饮销量只占20%，其余的是走专卖店。因为全国货源的持续紧张，茅台已经在消费者环节取得主动，由消费者来拉动，而并非通过渠道来推动。

四、经营管理分析

1、企业高管简介

姓名 年龄 性别 学历 袁仁国 54 个人简介

袁仁国：男，汉族，1956年10月出生，中共党员，研究生、高级工商管理硕士，高级经济师。2004 年8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；1998 年5 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副董事长、总经理；2000年10 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事长（2007 年5 月至今代行贵州茅台酒股份有限公司总经理职责）。

男

--

任职日期 2002.06.30

离职日期

--

职位

职称

董事长 高级 姓名 年龄 性别 学历 林涛 38 个人简介 男

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位 职称

独立董事 高级

林涛：男，汉族，1972年3月出生，中共党员，博士，会计学教授。1999 年毕业于厦门大学会计系，1999 年8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004 年8 月至2008 年5 月任厦门大学EMBA 中心副主任，2008 年5 月至今任厦门大学EMBA 中心主任。2008 年5 月至今任福建三元达通讯股份有限公司独立董事。

姓名 年龄 性别 学历 程文鼎 68 个人简介

程文鼎：男，汉族，1942年11月出生，中共党员。曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司（原名为：力源液压股份有限公司）独立董事。

姓名 年龄 性别 学历 陈红 52 个人简介

陈红：女，1958年12月出生，中共党员，大学本科学历。2003 年10 月至2008 年9 月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。2008 女

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位

独立董事

职称

--男

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位

独立董事

职称

--年10 月至今任国信证券股份有限公司总裁助理。

姓名 年龄 性别 学历 梁蓓 49 个人简介

梁蓓：女，汉族，1961年4月出生，中共党员，博士，教授。1987 年至1991 年在首都经济贸易大学任教；1991 年至今在对外经济贸易大学任教。姓名 年龄 性别

学历

任职日期

离职日期

职位

职称 女

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位

职称

独立董事 高级

刘自力 55 个人简介 男--2010.05.27--

董事、总高经理

级

刘自力：男，汉族，1955年4月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，高级政工师。1996 年10 月至1998 年4 月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、工会主席；1998 年10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、党委委员、副总经理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司董事长、总经理。

姓名 年龄 性别 学历 赵书跃

个人简介

赵书跃：男，汉族，1958年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1997年1 月至2000 年8 月任贵州省纪委宣教室副主任；2000 年8 月至2004 年8 月任中共贵州省国防科技工业工委委员、纪工委书记；2004 年8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。52 男

--

任职日期 2010.05.27

离职日期

--

职位 职称

董事 高级

姓名 年龄 性别 学历 王莉 37 个人简介

姓名 年龄 性别 学历 季克良

个人简介

季克良：男，汉族，1939年4月出生，中共党员，大学文化，研究员、高级工程师。1998 年5 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、总工程师；2004 年8月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记，1999 年11 月至2000 年10 月任贵州茅台酒股份有限公司董事长，2000 年10 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

姓名 年龄 性别 学历 吕云怀 54 个人简介

吕云怀：男，汉族，1956年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2000年9 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。姓名 年龄 性别

学历

任职日期

离职日期

职位

职称 男

--

任职日期 2002.06.30

离职日期--

职位

职称 71 男

--

任职日期 2002.06.30

离职日期

--

职位 职称

董事 高级 女

--

任职日期 2000.12.01

离职日期

--

职位

职工董事

职称

--

董事、副总经理 高级 罗双全

个人简介 54 男--2010.05.27--

监事会主中

席

级

罗双全：男，汉族，1956年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。2001 年1月至2002 年4 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理、党办主任、公司机关党支部书记；2002 年4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理。

姓名 年龄 性别 学历 张毅

个人简介

张毅：男，汉族，1955年7月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1996 年12 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长；1999 年11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。

姓名 年龄 性别 学历 仇国相 37 个人简介

仇国相：男，汉族，1973年1月出生，中共党员，大专学历。2002 年8 月至2007年5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任，2007 年5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记。1999 年11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会监事。

姓名 年龄 性别 学历

任职日期

离职日期

职位

职称 男

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位

职工监事

职称

--55 男

--

任职日期 1999.11.01

离职日期

--

职位

职称

监事 高级 杜光义 55 个人简介 男--2010.05.27--副总经理 中级

杜光义：男，汉族，1955年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。2004年1月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长，2004年4月至今任北京茅台神舟商贸有限公司董事长。2001年1月至今任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。

年性姓名 学历 任职日期

龄 别 谭定华

个人简介 姓名 年龄 樊宁屏

个人简介

樊宁屏：女，汉族，1974年12月出生，中共党员，本科学历。1999年11月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书。

姓名 年龄 性别 学历 杨代永 47 个人简介

杨代永：男，侗族，1963年6月出生，中共党员，大专学历。2002年4月至2008男

--

任职日期 2010.05.27

离职日期--

职位

总工程师

职称

--36 性别 女

学历--

任职日期 2002.06.30

离职日期--

职位

职称 56 男--2002.06.30

离职日期

职位

财务总监、董事、副

总经理

职称

--高级

董秘--年5月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任兼项目研究室主任。2008年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师、生产管理部副主任。

2、经营效率分析

报告期内公司实现营业收入136.42亿元,同比增长了46.26%;实现营业利润92.82亿元,同比增长了57.40%;利润总额为92.75亿元,同比增加了57.39%;净利润为69.31亿元,比去年同期增长57.12%。归属于母公司所有者的净利润为65.69亿元,同比增长了57.37%,基本每股收益为6.33元。

公司去年整体业务的毛利率为91.53%,较去年同期微增了0.33%,主要原因系公司于今年1月1日上调了产品出厂价格20%。公司报告期内的销售费率为3.62%,较同期下降了1.55%。管理费用率为7.34%,同比下降了1.79%,可见公司的经营效率有较大改善。

值得注意的是,公司预收账款达到68.18亿元,同比增加109%,较去年末也增加了43.88%。

我们认为公司未来发展亮点有三:一是推行直营店对公司盈利能力的提升有较大的想象空间。目前公司的出厂价为619元,而终端售价为1450元左右。按平均价格来看,公司出厂价与终端价之间的渠道利润高达831元。若公司直营店的方式能够扩展开,无疑对公司是一大利好。

二是公司产能的扩张。8月公司投资10亿新增茅台酒2500吨的技改项目;公司近年来一直以每年2000吨左右的速度增加产能,目前十一五期间的扩产项目已经进入释放期,即使迫于政策压力短期内不提价,公司的业绩增长也是有保障的。

三是中端酒发力。公司年初公告了投资计划,公司投资6亿元左右实施2000吨茅台王子酒技改,以新增2000吨茅台王子酒基酒生产能力,剑指中端酒。

由于公司经营效率有一定改善,费用率下滑明显,我们提高2011-2012年的每股收益为7.75、10.01,维持公司的买入评级。

五、成长性分析

贵州茅台是个非常特别的公司，因为他的主营产品生产周期长达五年，这恐怕是A股市场非常少见的，也正是这个非常长的周期，让我们有足够多的数据去预测茅台的未来。所以，我越来越觉得茅台的未来就隐藏在他的过去里，也正是因为这一点，我认为茅台的确定性要比其它公司更容易把握一些。因为其它公司需要我们去预测未来，而未来是非常难以确定的；贵州茅台只需要我们研究过去，而过去是确定的。

这里并非说茅台的未来不需要重视，相对来讲，茅台的过去已经决定了茅台的未来！今天我们就以五年一个周期来研究贵州茅台未来五年的发展情况。至于他更远的未来，就让我们五年之后再研究吧！

影响贵州茅台发展的因素很多，比如品牌影响力、消费能力、产能天花板、价格天花板、政治风险、政策风险、税收风险、管理风险、产品质量风险等等，如果细说，每个因素都需要收集大量论据去论证，然后才能做出评估。在这里都假定为不是风险，或者风险可控。

但是有两个风险必须特别注意：第一个是五年内，最大的风险来源于政策风险，前两天看到《贵州省委、省政府在仁怀市召开支持茅台酒厂加快发展专题会议》的报道，感觉到贵州省委省政府对贵州茅台寄望太大，难免干预太多，可能会影响到茅台的发展思路，值得注意。第二个就是产品质量风险，具体来说就是赤水河河水的问题，谁能保证赤水河不会受到人为的污染，特别是恶意的污染，想想还是很可怕的。唯一的对策就是分散投资，避免今天双汇这样的事件。

假定以上风险都可控，影响贵州茅台未来五年业绩的因素就锁定在销量、销价、税收及各种费用上。

以上因素，销量与销价是下文分析的重点，税收是最不可控的因素，2010年贵州茅台营业收入116亿，税收占很大比重亿，盈利50.5亿，税收对净利润的影响达到了非常非常重要的地步，只要税收有个风吹草动，净利润就会受到巨大的波动，这也是茅台未来最难以确定的地方。最后就是各种费用，这一点我并不担心，占的比重不是太大，不会影响大局。

下面具体分析贵州茅台今后五年的理论可供销量和涨价因素的影响。要想知道贵州茅台今后五年的理论可供销量，就必须知道贵州茅台前五年的产量，我指的是高度茅台。

下表是贵州茅台历年的产量表。（单位：吨）

生产茅台及系列酒 增量

2,076 1,108 3,216 943 1,048 3,117 4,863 4,192 3,342

高度酒增量

700（理论）700（理论）1000（理论）1000（理论）3000（理论）2000（理论）2000（理论）2000（理论）2001年 8610 2002年 10,686 2003年 11,794 2004年 15,010 2005年 15,953 2006年 17,095 2007年 20,214 2008年 25,077 2009年 29,269 2010年 32,611

转化为表格如下：

以上数据来源于年报。理论数据同样来源于公布的年报，其中2006年高度酒增产计划应为2000吨，可能是因为建设期的原因，当年实际产量是1048吨，2007年的计划产量2000吨，公布产量3117吨，多出的1117吨应为2006年计划增产在次年的兑现。2008年生产茅台及系列酒4863吨、2009年生产茅台及系列酒4192吨、2010年生产茅台及系列酒3342吨，除去每年2000吨的高度茅台外，其它应为系列酒。

季克良曾表示2003年茅台酒的生产量达到1万吨，年报公布生产茅台及系列酒为11794吨，因此，季总说的1万吨应指高度茅台的基酒产量。在其它渠道很少知道茅台高度酒基酒的权威产量，也很难找到更多的数据加以印证。我们假定，2003年贵州茅台生产的高度茅台基酒为10300吨。那么贵州茅台历年的基酒理论产量应该为：（单位：吨）

高度基酒产量

高度基酒增量 700 700 1000 1000 3000 2000 2000 2000 2003年 10300 2004年 11000 2005年 12000 2006年 13000 2007年 16000 2008年 18000 2009年 20000 2010年 22000

转化成图表如下：

现在，我们已经大概清楚未来五年贵州茅台每年基酒的释放量。由于众所周知的原因，这个增量比理论增量会更大，每年的量多出不一定很多，但五年下来累计增加的量还是不少的，在这里忽略不计了。

接下来，我们要把每年基酒释放的量转化为商品营业的数额。也就是说每年基酒释放出来的商品酒能买多少钱，这样就可以在理论上大概推算出新增产能能增加多少营业额。

在《2010年贵州茅台盈利预测》一文中已经尝试过这种转换，数据使用的是主营业务收入。本文将使用高度酒主营收入，这将更加精确一些。其它系列酒2009和2010年营业收入基本相当，也为只算高度酒提供了便利条件。

第五篇：营销环境分析

国内市场葡萄酒SWOT分析

1.1 Strength 竞争优势

1.1.1 品质和口感

大部分葡萄酒生产国得天独厚的自然环境和生长条件使进口葡萄酒拥有国产葡萄酒无可比拟的价值优势。进口葡萄酒在外国作为一个农副产品的输出，在大部分的国家都有严格的生产标准和分级制度，进关时国家卫检部门的检测也进行了第二次把关，所以无论从品质和口感，还是从健康理念的选择上都为进口葡萄酒增添了优势。

1.1.2 日渐成熟的商业化模式

国外酒庄均对中国这块蛋糕颇感兴趣，纷纷在华确定总代理和总经销，甚至直接设立在华销售分公司，以期在掌握中国国情基础上实现产销紧密结合。并且以可持续发展的眼光看待中国市场，不断加强与中国市场的联系，对中国的葡萄酒市场和文化进行更专业的指导和引向。

同时，国内经销商的素质也在不断的提高，对销售网络、销售渠道和销售模式的深入探讨研究将是国内经销商正和发展葡萄酒市场必须要努力的方向。这样的竞争和思考也会使葡萄酒市场朝健康和可持续发展的轨道上前进，对于进口葡萄酒的发展是一个推动。

1.2 Weakness 竞争劣势

1.2.1 国内葡萄酒文化贫乏和宣传误导

虽然没有出过国，但耳濡目染，国外的葡萄酒市场只是一个良性的快速消费食品，因为国外的葡萄酒消费理念注定了葡萄酒是人们餐桌上不可缺少的“食品”或者“饮料”。在国内，由于葡萄酒知识和文化的匮乏，加上国内酒文化的影响，使进口葡萄酒成为人们观念中束之高阁的产品，大有只可远观而不可近玩焉得架势。没有群众基础，自然谈不上有市场。

1.2.2 品牌推广和宣传艰难

无论是国外酒庄，还是国内的经销商，都无法支撑巨额的品牌宣传和推广作用。改革开放后，速食文化在人们的生活中越来越占有主流的位置，买产品大部分是看广告而不看功效。在国产葡萄酒铺天盖地的广告效应和强大的市场支持下，进口葡萄酒只能默默无言的避开传统渠道。

大部分采取直营店面营销的方式，为了维持公司和直营店面运营，产品的成本自然翻了不知几翻，价格上也就没有任何优势可言了。

国内葡萄酒制度未规范

今年两会上对于食品行业的部分潜规则曝光，使葡萄酒制度规范化成为当务之急。中国的葡萄酒行业未与国际市场接轨，中低档市场由国内葡萄酒品牌盘踞，甚至假酒泛滥，有曝光称葡萄酒成本仅为4毛钱，这样的产品不仅极大伤害消费者的感情，对于整个行业也是饮鸩止渴，自掘坟墓。

1.3 Opportunity 机会

1.3.1 国内广大的待开发市场

随着国内居民生活水平的提高，以及对生活品质和生活方式的更高追求，进口葡萄酒成为中国这个巨大的市场消费的绝佳补充。即使在目前金融危机的大形势下，整个葡萄酒产业仍然以每年15%的增幅飘红市场。

1.3.2 人民币汇率影响

综合国力的提高，近年来，人民币不断升值，对外汇率不断降低，使进口葡萄酒的成本也随着结算货币的汇率下跌而下跌，成本不断下降，在价格上也越来越有竞争优势。

1.3.3 行业健康发展

大河有水小河满，大河无水小河干。葡萄酒行业的健康发展也为进口葡萄酒创造了很好的发展空间和机会。近年来，涌现了非常多的经销商，也引进了数不清的进口葡萄酒品牌，虽然市场还处于割据混战局面，但这样的繁荣景象也是赫然在目的。至于整合，也是市场发展到了一定的阶段才会必然出现的步骤，只需要假以时日。

1.4 Threat 威胁

1.4.1 国产葡萄酒产业化和高端化策略

前段时间得知某国内葡萄酒品牌正在整合自己的市场，细分渠道，针对客户性质成立专门的部门，提升品牌价值，主战高端市场，并大肆招兵买马，准备大干一场。这说明国内的葡萄酒品牌已经开始鸟枪换炮，从粗制滥造提升到引导行业发展导向、树立品牌价值的层次。这对于进口葡萄酒很显然是一个严峻的挑战。人们脑海里国产酒低档、进口酒高档的意识思维慢慢在瓦解溃败。

1.4.2 恶性价格战

近来在跟行内朋友聊天的时候，经常听闻抱怨，顾客总在要求奇低价格的原装进口酒，而且价格是越压越低。因为前期从事电子行业，这不由得让我联想起当年有名的国产彩电价格战，企业只注意到眼前的市场和根据地，不考虑整体品牌价值和产品附加值的提高，最后往往是两败俱伤。进口葡萄酒市场也是这样，恶性价格战一旦将产品的正常利润打漏，自然会死掉一批经销商，也会使很多品牌在中国的销售遭遇尴尬。

1.4.3 伪原装进口酒和假酒泛滥

上面谈到了价格战，因为价格战和利润的驱使，很多企业选择自己在国内分装，用国内劳动力和原料的低廉成本取胜。用外国进口的原浆基本还是能打进口葡萄酒概念的擦边球，只是那在茫茫大海上飘荡了几个月的原浆，国内酿造工艺的不规范使酒本身的质感远远低于原装进口的产品。

更有甚者，令整个行业深恶痛绝的，就是假酒，而谎称原装进口葡萄酒的假酒层出不穷。也许，葡萄酒行业里的三鹿也许比奶粉行业更多。

1.5 出路

进口葡萄酒品牌如恒河沙数，而在同类产品比较下，口感的差异也并不明显，那要如何保证市场的占有率，保持顾客的忠诚度呢？

1.5.1 细分渠道，健全自己营销的渠道，树立营销特点

渠道营销：有国内名气比较大的进口酒如卡斯特，其渠道建设在进口酒中是首屈一指的。如果在国内没有经销商渠道作为金字塔的底座，那销售推广也无从谈起，所以经销商渠道必须坚实维护。

文化营销：将销售葡萄酒与普及葡萄酒文化结合，使进口葡萄酒在文化的包装下增加产品的附加值，通过举办酒会或主题文化活动等形式加强推广和交流。

跨行业营销或分众营销：将文化营销的形式同其他相关行业进行结合，如汽车、房地产、企业和机构等。增加产品与其他品牌的相关性，提升品牌价值，或对特定的客户人群采取特殊营销方式，拓展销售渠道。

1.5.2 优势产品组合包装，增加附加值

针对产品和客户的特性，对产品进行有变化的组合和包装，增加产品的附加值。中国的礼品市场也是一个非常大的市场，如果能不断变化自己的产品组合，推出新的包装，所经营的品牌也就自然可以脱颖而出，让消费者眼前一亮了。效果评估

调查发现2011年上半年，国内各品牌葡萄酒产量同比增长22%，截止4月底单月月产量比前月上涨4.5%，但销售方面销量下滑。中国酿酒工业协会的统计数据来看，2011年上半年国产葡萄酒依然保持了16.7%的增长速度，全国葡萄酒累计产量为50.1万千升，葡萄酒销售仍然集中在东部，西部地区瓶装销售能力较弱。在市场竞争中，原材料成本上涨，进口酒冲击，迫使国内葡萄酒生产企业力拓营销渠道改革，先行一步的行业老人张裕上半年收入增幅近五成，显示出强悍的发展之势。

进口葡萄酒大举进入中国市场，但国内葡萄酒产业仍呈淡定态势，市场发展平稳。全国瓶装进口量约为5万吨，同比增长55%；桶装葡萄酒进口量为3.3万吨，同比增长47%，增速明显高于国产葡萄酒同期产量增速。莫尼塔据海关统计数据显示，上半年广东口岸进口葡萄酒606万升，比起去年同期增长31%。

据中国酿酒工业协会的统计数据显示：2011年1-6月份全国葡萄酒产量为50.1万千升，同比增长16.7%。其中第一季度为24.89万千升，第二季度为25.21万千升，基本持平；工业总产值149.3亿元，其中第一季度73.7亿元，第二75.6亿元，略有增长；销售产值145.3亿元，其中第一季度为72.72亿元，第二季度为72.58亿元，基本持平。

日前，全国葡萄酒产量主要来自23个省市，多分布在葡萄酒的十大主产区，山东省作为传统的葡萄酒生产基地，其产量多年来一直稳居全国首位，老大地位明显。山东省葡萄酒产量为19.6万千升，占总产量的39.1%，工业总产值89.34亿元，占总产值59.8%；销售产值89.3亿元，占总销售产值的61.5%。除山东之外，吉林、河南两省的产量分别以10.2万千升、8.3万千升排在二三位，三省产量占全国的75.9%，由此看出全国葡萄酒产量分布不均，品牌企业多集中在东部，西部产区瓶装酒的销售仍然较弱。

受益于涨价预期，酒类市场的表现可谓淡季不淡，目前，国内将就行业景气度依然保持在高位，酒产业的销量和业绩增长令人欢喜，而接下来的三季度是酒类产品的传统销售旺季，高端白酒、葡萄酒等酒类产品的销售有望迎来快速增长，1-6月全国白酒市场淡季不淡，产量高达480万千升，同比增长28%。行业收入和利润同比分别增长38.1%和42.1%。全国啤酒产量2350.2万千升，同比增长11.4%，而每年的第三季度是啤酒消费的旺季，产量几乎占到了全年三成，黄酒日前行业产量及产值虽低于其他酒种，但正处于走向全国化发展的道路上，未来随着古越龙山等几家黄酒企业在营销反面逐步发力，有望获得行业集中度提升的成长机会。

横向看酒类市场，增长最快的酒类依然是白酒，无论是产量、产值，葡萄酒在未来几年内斗无法与其鼻尖。葡萄酒经销商应有清醒的认识，尽管目前中国市场是全球增长最快的地方，消费增长快速，但由于消费文化的制约，市场消费仍处于成长阶段。不同酒种在市场上共增共长将是未来几年的发展状态，葡萄酒行业仍需努力，加强葡萄酒本土文化的建设，为产业发展打好基础。

2.1 进口酒冲击大，市场模式急需变革

2011年上半年，进口葡萄酒总量为17.02升，占到国产葡萄酒产量的34%，国产葡萄酒从五年前占据国内超过90%的市场到现在被进口葡萄酒瓜分了近

25%，这个此消彼长的过程难免会让国产葡萄酒销售有下滑。分析专家表示：吸纳在进口葡萄酒和国产葡萄酒还没到达平衡地位，未来5年内双方将完成动态的平衡，到时进口葡萄酒占据40%的市场份额也是正常，在这个过程中，国产葡萄酒进行营销变革是一种必然的趋势。这个变革应该包括产品本省升级、品哦爱的推广方式转变一级渠道的构建和调整。国产葡萄酒如果还坚持原来简单的经销分销制，会越做越辛苦。

来自进口葡萄酒迅猛增长的巨大压力，也迫使国产葡萄酒巨头不得不进行营销模式变革，王朝酒业在上半年的公告中称，管理层会继续与相关分销商深入商讨新的分销合作条款，旅行营销模式变革计划讲提升公司的营运效率及长远增加公司的销售收入，而另一国产葡萄酒巨头长城也表示，中粮集团酒业对产品结构、经销商布局。渠道布局和销售人员扩张将作进一步的完善和安排。以前经销商入货就视为销售，但是现在经过渠道扁平化革新，改变了原有的销售模式。

2.2 葡萄酒行业发展预测

由于昌黎假酒事件再次让国产葡萄酒遭遇寒冬，2011年葡萄酒行业仍处于调整期。这个调整不仅需要各大企业在营销、渠道建设上转变思路，国产葡萄酒剧透也需要进一步巩固基础，大力发展葡萄生产基地以及葡萄酒质量；同时，进口葡萄酒也开始进入品牌战争行列，2011年进口葡萄酒的增长势头不减，不同品牌之间的竞争也越来越白热化，由于目前进口葡萄酒市场仍旧没有一个较高认知度的大品牌，从而使得进口葡萄酒拥有一个缔造著名品牌的机会。