《合唱伴奏大全》发行文件

第一篇：《合唱伴奏大全》发行文件

音乐的魅力，在于它能使生活更有情趣，思维更有创意，工作更有效益，人生更加丰富。希望国人在物质文明提高的同时、更希望国人的精神文明和基本素质建设更上一层楼。我们衷心的祝愿全国的音乐爱好者，在生活无虑之余，能以潜移默化的方式将美好的音乐融入到日常生活之中。

------李岚清 构建和谐美好社会、提高全民素质道德教育 配套大型合唱普及作品

为了全面贯彻党的教育全面发展的方针, 促进我国合唱艺术事业的发展。武汉音像出版社，北京美特振兴文化传媒有限责任公司邀请合唱界著名指挥家杨鸿年教授撰写序，由张彬教授主编，录音专家尹珍元先生录制。本《合唱伴奏大全》是为我国合唱事业的发展，尤其是为了合唱艺术的普及而制作。使我国合唱艺术的普及工作再上一个新台阶。

-----《钢琴伴奏合唱大全》的内容涉及红歌，民歌，流行歌，艺术歌，外国优秀作品，童声六大系列共近200首曲子；涵盖了从建国以来的经典到当今的传颂新作的所有优秀作品的集合。本作品是以光盘结合乐谱的方式出版；一套合唱谱（简谱），一套是伴奏谱（线谱）共计两套书，CD光盘是伴奏碟，是由钢琴伴奏谱结合适当的旋律弹奏而成，磅礴的现场录制加上超高水准的杜比7.1环绕立体声道为合唱作品的大众使用和普及将起到推波助澜。

---《钢琴伴奏合唱大全》10张CD光盘里的每首曲子都是在我们制作人员精心力作之下完成的；从每个音符变化到速度不断的进行排练从而达到最完美的效果，可以说这些作品是我们用琴键声在诉说着中国合唱史。

《钢琴伴奏合唱大全》的出现不仅是全国合唱界，音乐工作者的盛事。同时也解决了党政机关、企事业机构、各级学校等单位在开展合唱艺术活动时所面临的找曲目难、找伴奏难、找钢琴伴奏难、日常排练无钢琴伴奏时进状态难等系列难题；我们在制作时，为了指挥能准确的把握作品的速度，我们根据合唱作品的起拍速度加入两小节节拍，如：二拍子就加入两个小节节拍，三拍子也加入两小节节拍的方式，尽可能的创造出让指挥及合唱队员更准确的进入作品的速度。合唱的本质是科学的；合唱的表现手法是艺术的；合唱的功能是教育的。让合唱艺术以更简单的方式融入到大众生活中去是我们努力的动力；愿我们的努力能给社会带来灵气，共同以和谐喜悦的声音来建成美丽家园。

《钢琴伴奏合唱大全》包括10张特制高音质CD光盘（珍藏版）和配套精美曲谱五本共一套，精美豪华防伪包装，全国统一价每套890元。

《合唱大全》产品目录介绍 钢琴伴奏合唱谱目录

一、红歌 我为伟大的祖国站岗 2 迎风飘扬的旗 3 走向复兴 4 天路 长江之歌 在灿烂的阳光下 7 游击队队歌 8 到敌人后方去 9 长城谣 到吴起镇《长征组歌》 11 黄水谣《黄河大合唱》 12 河边对口曲《黄河大合唱》 13 保卫黄河《黄河大合唱》 14 黄河船夫曲《黄河大合唱》 15 七律 人民解放军占领南京 16 七律。长征 放下三棒鼓 扛起红樱枪 18 唱支山歌给党听 19 歌唱祖国 20 祖国颂 21 北京颂歌 22 苗岭连北京 我爱五指山 我爱万泉河 24 北风吹 毛主席是各族人民心中的红太阳 26 弹起我心爱的土琵琶 27 振兴中华 祖国 慈祥的母亲 29 春天的故事 30 走进新时代 31 青藏高原 32 红旗飘飘

你是这样的人 34 好日子

二、民歌 1 嘎哦丽泰 2 阿拉木汗 掀起你的盖头来 4 小河淌水 5 花儿与少年 6 嘎达梅林 灯碗碗花开在窗台 8 李有松 9 赶马调 10 龙船调 11 玛依拉 12 嘚嘚调 桃花白杏花白 14 阿细跳乐 15 闹花灯 远方的客人请你留下来 17 编花篮小景 18 旱天雷 19 听泉曲 20 青春舞曲

三、艺术歌曲 1 渔阳鼙鼓动起来 2 阳关三叠 3 海韵 4 问 红豆词 6 满江红 7 玫瑰三愿 8 春游 西湖春晓 教我如何不想他 11 大江东去 12 夜半歌声 13 春雨 14 送别 15 伐檀 白云歌送刘十六归山 17 水调歌头 明月几时有 18 你说她笑得妙不妙 19 松花江畔的晚霞 20 啊！中国的土地 21 拉骆驼的黑小伙 22 梁山伯与祝英台 23 雨后彩虹 24 桥 游子情思 26 葡萄园夜曲 去一个美丽的地方

四、流行歌曲 1 心愿 2 大花轿 3 思念 4 朋友 5 祝福 6 大中国 7 春天里 8 橄榄树 9 回娘家 10 东方之珠 11 祝你平安 12 爱的奉献 13 在水一方 14 龙的传人 15 南屏晚钟 16 把根留住 17 弯弯的月亮 九月九的酒 19 我们是朋友 20 我的中国心 21 那卢湾情歌 22 外婆的澎湖湾 23 菊花台 丹顶鹤的故事 25 请到天涯海角来

五、外国歌曲 1 共青团员之歌 2 灯光 红莓花儿开 莫斯科郊外的晚上 5 黑龙江的波涛 6 山楂树 7 海港之夜 8 一片丹心 9 小夜曲 10 村民合唱 11 猎人合唱 12 捉弄 13 士兵之歌 14 春来临 15 茨冈 蓝色的多瑙河 17 波西米亚人之舞 18 婚礼合唱 19 悄悄地 吉普赛人的铁毡合唱 21 希伯来奴隶合唱 22 多年以前 23 雪花 美丽的梦，快快醒来 25 雪绒花 为什么不尽情欢乐 27 圣母颂 28 天鹅 献上纯洁的玫瑰 30 拉德斯基进行曲 31 波罗维茨舞之歌 32 秋日的私语 33 饮酒歌

六、童声 1 送别 2 本事 西风的话 花非花 我的家在日喀则 6 槟榔树下摇网床 7 撒尼少年跳月来 8 欢乐的那达慕 9 太阳出来 10 赶摆路上 听妈妈将过去的事情 12 大海啊 故乡 13 春雨沙沙 14 铃兰 蒲公英在秋风中微笑 16 哇哈哈 17 感恩的心 18 攀登高峰 19 山童 20 采茶 编花篮小景 春天来到了我们战场 23 卡林卡（雪球花）24 库斯科邮车 春天里的鲜花怒放 26 鳟鱼 27 野玫瑰 乘着歌声的翅膀 29 可爱的家 30 天赐神粮 31 美丽的村庄 32 红蜻蜓 33 玛莱卡莱 34 缆车 35 红河谷 36 一片丹心 37 梭罗河

简谱合唱谱目录

一、红歌 迎风飘扬的旗 2 在灿烂的阳光下 3 攀登高峰 4 在太行山上 5 走向复兴 到敌人后方去 7 松花江上 山丹丹开花红艳艳 八月桂花遍地开 四渡赤水出奇兵《选自长征组歌》 11 过雪山草地《长征组歌》 12 黄河船夫曲《黄河大合唱》 13 保卫黄河《黄河大合唱》 14 怒吼吧，黄河《黄河大合唱》 15 沁园春.雪 忆秦娥。娄山关 放下三棒鼓 扛起红樱枪 18 唱支山歌给党听 19 咱们工人有力量 20 祖国颂 21 北京颂歌 22 苗岭连北京 23 渔家姑娘在海边 我爱五指山 我爱万泉河 25 娘子军连歌 毛主席是各族人民心中的红太阳 27 振兴中华 在希望的田野上 29 爱我中华 30 我爱你 中国 31 十五的月亮

在那桃花盛开的地方 33 我的中国心

我爱你 塞北的雪 35 年轻的朋友来相会 36 祝福祖国 37 走进新时代 38 青藏高原 39 红旗飘飘 40 天路

二、民歌 1 嘎哦丽泰 2 阿拉木汗 3 红河谷 花儿与少年 5 嘎达梅林 灯碗碗花开在窗台 7 李有松 8 赶马调 9 龙船调 10 玛依拉 11 嘚嘚调 桃花白杏花白 13 阿细跳乐 闹花灯 赶圩归来啊哩喱 16 旱天雷

三、艺术歌曲 1 山在虚无缥缈间 2 阳关三叠 3 海韵 4 问 红豆词 6 满江红 7 玫瑰三愿 8 春游 西湖春晓 教我如何不想他 11 大江东去 12 夜半歌声 13 春雨 14 伐檀 白云歌送刘十六归山 16 水调歌头 明月几时有 17 你说她笑得妙不妙 18 啊！中国的土地 19 松花江畔的晚霞 20 拉骆驼的黑小伙 21 梁山伯与祝英台 22 雨后彩虹 23 桥 游子情思 25 葡萄园夜曲 26 飞来的花瓣 去一个美丽的地方

四、流行歌曲 1 心愿 2 思念 3 朋友 4 祝福 5 大中国 6 春天里 7 橄榄树 8 回娘家 9 东方之珠 10 祝你平安 11 爱的奉献 12 在水一方 13 龙的传人 14 南屏晚钟 把根留住 彩云追月---盼归 17 弯弯的月亮 18 九月九的酒 19 我们是朋友 20 我的中国心 21 那卢湾情歌 22 外婆的澎湖湾 23 菊花台 丹顶鹤的故事 25 请到天涯海角来

五、外国歌曲 1 青年团员之歌 2 灯光 3 三套车 红莓花儿开 莫斯科郊外的晚上 6 黑龙江的波涛 7 山楂树 8 海港之夜 9 村民合唱 10 猎人合唱 11 捉弄 12 士兵之歌 13 春来临 14 茨冈 波西米亚人之舞 16 婚礼合唱 17 悄悄地 18 饮酒歌 吉普赛人的铁毡合唱 20 希伯来奴隶合唱 21 多年以前 22 雪花 美丽的梦，快快醒来 24 雪绒花 为什么不尽情欢乐 26 歌声在水面上飘荡 27 天鹅 波罗维茨舞之歌 29 海滨之歌 30 秋日的私语

六、童声 1 送别 西风的话 3 花非花 我的家在日喀则 5 春雨沙沙 槟榔树下摇网床 7 欢乐的那达慕 8 茉莉花 9 太阳出来 10 赶摆路上 11 青春舞曲 听妈妈将过去的事情 13 大海啊 故乡 14 铃兰 蒲公英在秋风中微笑 16 感恩的心 17 山童 18 采茶 编花篮小景 春天来到了我们战场 21 卡林卡（雪球花）22 库斯科邮车 春天里的鲜花怒放 24 鳟鱼 25 圣母颂 26 野玫瑰 乘着歌声的翅膀 28 可爱的家 29 天赐神粮 30 美丽的村庄 31 红蜻蜓 32 玛莱卡莱 33 缆车 34 一片丹心 35 梭罗河

第二篇：《凤阳花鼓》合唱与器乐伴奏 微课教学设计

《凤阳花鼓》合唱与打击乐器乐伴奏 教学设计

【教学内容分析】

《风阳花鼓》是流行于安徽的民间歌曲，4/4拍。歌曲独特的衬词“嘚儿”诙谐风趣，增添了音乐的感染力和生活气息。富有浓郁的民间歌舞风格。【学情分析】

在小学阶段，三年级的大多学生对于安徽的地方曲艺知之甚少。但是这个年龄阶段的孩子也往往比较乐意接受他们认为比较感兴趣的一些新事物。因此，本节课的全部音乐教学活动是以学生为中心，从学生实际出发，引导全体学生参与到老师的教学活动中来，使每一位学生音乐潜能在有限的时间内得到最大限度的开发。让学生从内心深处喜欢音乐，享受音乐，感悟音乐。【教学目标】

1、学习歌曲《凤阳花鼓》的合唱，并能用打击乐器为歌曲伴奏。

2、通过聆听、对比、探究、合作等方法，进一步掌握歌曲的演唱技能和了解伴奏的作用。

3、通过学习懂得合唱与伴奏的协调性。在相互合作的过程中，体验合作的快乐和感受安徽地方风格的音乐和文化。

【 教学重难点】：

在唱好歌曲的基础上，能够运用打击乐器伴奏的形式完成歌曲的表现，表达出歌曲欢快愉悦的情绪。【教学重难点分析】

合唱部分要注意声音的协调，各自控制好声部的平衡稳定；用富有弹性的声音演唱歌曲的衬词部分。打击乐器的伴奏节奏要准确。【教学策略的阐述】

在教学过程中以学生为主体，利用生动活泼的形式，逐步引导学生用圆润而富有弹性的声音唱好歌曲。通过聆听、对比、探究、合作等方法，进一步掌握歌曲的演唱、演奏技能。【教学过程】：

一、复习歌曲《凤阳花鼓》一声部。

（目的：巩固歌曲的一声部，为二声部的学习奠定基础。）

1、2、在老师的钢琴伴奏下演唱歌曲《凤阳花鼓》一声部。简单介绍《凤阳花鼓》

（1）请问：《凤阳花鼓》这首歌唱起来给你带来怎样的情绪？（2）《凤阳花鼓》是安徽的民歌。最初表现为两个人，一人击鼓，一人唱小调。许多人唱着花鼓，乞讨为生，凤阳花鼓成了讨饭的象征。但是后来变化大了，随着社会的发展。凤阳花鼓成了人们自娱自乐的工具，凡遇到喜事，凤阳人总要热情的表演一番《凤阳花鼓》。（3）从歌曲上，我们就知道有一种乐器是什么？（鼓）

（4）除了“鼓”，这么喜庆的民间歌曲还可以配上什么？（锣）

所谓的敲锣打鼓。

（目的：让学生加深对凤阳花鼓的印象。为二声部的“咚咚锵”铺垫。）

二、《凤阳花鼓》二声部学习

1、让我们一起来用声音模仿“敲锣打鼓” X — X — ︱ X X X O ‖ 咚 咚 咚 咚 锵 1 — 1 — ︱ 5 O ‖ 咚 咚 咚 咚 锵

3、播放《凤阳花鼓》，全班同学在老师的指挥下唱出二声部“咚

咚 咚咚 锵”

（目的：把二声部唱准确，唱稳定。）

4、唱中学，学中练。

引导：锣和鼓的声音是浑厚有力？还是单薄微弱？ 指出：唱“咚 咚 咚咚 锵”必须浑厚有力。

（目的：让学生理解演唱的方式）

5、分组合唱。

把全班分为两组，一组唱一声部，另一组唱二声部。要求：做到两声部和谐统一。

（目的：掌握合唱的演唱形式，初步做到声部平衡。）

三、配上打击乐器为歌曲伴奏。

节奏练习：

鼓：

X

O

X

O ︱ X

X

X

O ‖

镲：

X

O

X

O ︱ X

X

X

O ‖

双响筒： XX XX XX XX ︱ XX XX XX XX ‖

四、合唱、合奏。1、2、3、分工明确：指定合唱与合奏的要求。发现问题，及时反思、纠正。完整地合唱、合奏。

（目的：培养集体合作的协助精神。）

五、学习总结。

第三篇：声乐学习心得体会：谈谈我们的无伴奏合唱

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声乐学习心得体会：谈谈我们的无伴奏合唱

在今天全面发展的时代，学生都从小开始培养各方面的兴趣爱好，尤其是学习音乐类的人越来越多，你学习有什么心得？下面小编带来的是声乐学习心得体会：谈谈我们的无伴奏合唱。

2018年**职业大学重阳联欢会是一场高水平的演出，她会给许多人留下一个美好的记忆。程扬老师评价说，这场演出的总体艺术水准不亚于**大学的同类演出。

这里特别想说一下两个无伴奏合唱。这两个无伴奏合唱分别由**职业大学离退休二组的***老师和**老师担任指挥，由同样来自离退休二组的**老师和***老师担任领唱。他们的团队合作精神、奉献精神、演唱水平、指挥技术，都给人留下了深刻的印象。

有人曾觉得我们选择无伴奏合唱是太高看自己了，能搞好有伴奏合唱就不错了。其实我们这是一种没有办法的选择。因为我们本来就没有乐队，如果选择伴奏，只能使用从网上下载的伴奏音乐。但是现在网上的伴奏音乐，一般的都是和声音乐，没有主旋律，除非你选择一些很老的歌曲。对于老年人来讲，这种没有主旋律的伴奏音乐更难以掌握，而且没有随意处理的自由。从演出现场效果看，无伴奏合唱效果还是比较好的。因为如果我们不采用无伴奏合唱的话，只能采用伴奏带。而目前我们演出现场的音响设备和调音人员的水平是非常有限的，伴奏带有时并不能起到一种好的效果，演出现场曾有领导让调音人员降低伴奏带的声音。同样原因，由于音响设备和调音人员的水平所限，现场演出时的领唱和合唱之间的和谐度，也不如在教室里排练的时候，因为排练时不用音响和调音人员。总而言之，在现有的条

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件下，选择无伴奏合唱的形式，还是一种合理的选择。

在选歌方面，我们选择的是流行歌曲。这些歌曲好听易唱，在社会上传唱度还是比较高的，只不过在老年人当中，可能有些歌知道的人不多，这次成功搬上舞台的《当你老了》就是这类歌曲。我们已经练唱过的《梨花又开放》、《贝加尔湖畔》、《只要平凡》、《玫瑰的芬芳》（中文原歌《把悲伤留给自己》）都属于同一类，接下来还准备继续按这种思路选歌。

有朋友认为，合唱必须选艺术歌曲，用美声唱法。这可以作为一家之言来听。我们不走这条路，是因为两个原因。一个是在我们活动的院子里面，已经有开放大学的三个声乐班，其中有用美声唱法教艺术歌曲的，也有偏重于教京剧唱段和京歌的，愿意选择这些唱法的朋友可以去这些班级。但是，并不是所有的人都适合这些唱法。我们选择的路线，就是用自然本色的声音去唱流行歌曲。从演出效果来说也并不比其他唱法差。还有一个原因就是许多人的嗓子并不一定适合美声唱法，假如再没有很好的老师精心指导，很可能越唱越难听。与其这样，还不如老老实实地用自己本色的声音唱好流行歌曲。邯郸学步的典故，想必大家都是知道的。老了。唱得愉快一点、好听一点就可以了，什么唱法，那是不重要的。

第四篇：新三板定向发行申请文件

非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第4号——定向发行申请文件

第一条 为了规范非上市公众公司向特定对象发行股票（以下简称定向发行）申请文件的内容和格式，根据《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）的规定，制定本准则。

第二条 非上市公众公司进行定向发行导致股东人数累计超过200人以及股东人数超过200人的非上市公众公司（以下简称申请人）进行定向发行，应按本准则要求制作和报送申请文件。

第三条 本准则规定的申请文件目录（见附件）是定向发行申请文件的最低要求。根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求申请人和相关证券服务机构补充文件。如果某些文件对申请人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。

第四条 申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或者更换。

第五条 申请人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件二份。

申请人不能提供有关文件原件的，应由申请人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

第六条 申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。申请文件中需要由申请人律师鉴证的文件，申请人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XX页侧面以公章加盖骑缝章。

第七条 申请人应根据中国证监会对申请文件的反馈意见提供补充材料。相关证券服务机构应对反馈意见相关问题进行核查或补充出具专业意见。

第八条 申请文件的封面和侧面应标明“XX公司向特定对象发行股票申请文件”字样。

第九条 申请文件的扉页应标明申请人信息披露事务负责人及相关证券服务机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他方便的联系方式。

第十条 申请文件的各章、各节之间应有明显的分隔标识。第十一条 申请人在报送书面申请文件、材料的同时，应报送一份相应的电子文件（doc或rtf格式文件）。

第十二条 未按本准则的要求制作和报送申请文件的，中国证监会按照有关规定不予受理。

第十三条 本准则自公布之日起施行。

附件：非上市公众公司定向发行申请文件目录

附件

非上市公众公司定向发行申请文件目录

第一章 定向发行说明书及授权文件

1－1 申请人关于定向发行的申请报告 1－2 定向发行说明书

1－3 申请人关于定向发行的董事会决议 1－4 申请人关于定向发行的股东大会决议

第二章 定向发行推荐文件

2－1 主办券商定向发行推荐工作报告

第三章 证券服务机构关于定向发行的文件

3－1 申请人最近2年及1期的财务报告及其审计报告 3－2 法律意见书

3－3 本次定向发行收购资产相关的最近1年及1期的财务报告及其审计报告、资产评估报告（如有）

第五篇：创业板上市公司发行证券申请文件2014

创业板上市公司发行证券申请文件

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号

第一条 为规范创业板上市公司（以下简称发行人）发行证券申请文件的报送行为，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）制定本准则。

第二条 发行人申请发行证券的，应按本准则的规定制作申请文件。发行人配股、公开增发、发行可转换公司债券的，适用本准则附件1；发行人非公开发行股票的，适用本准则附件2。

第三条 本准则规定的申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。如果某些材料对发行人不适用，可不必提供，但应向中国证监会作出书面说明。

第四条 申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得增加、撤回或更换。第五条 发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。第六条 保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件两份；在提交创业板发行审核委员会审核之前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。第七条 发行人不能提供有关文件的原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。需要由发行人律师鉴证的文件，发行人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XXX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XXX页侧面以公章加盖骑缝章。第八条 申请文件应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于标准A4纸张规格），双面印刷（需提供原件的历史文件除外）。

第九条 申请文件的封面和侧面应标明“XXX公司配股/公开增发/可转换公司债券/非公开发行股票）申请文件”字样。

发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。

第十条 申请文件章与章之间、节与节之间应有明显的分隔标识。

申请文件中的页码必须与目录中的页码相符。页码标注的举例，如第四章4-1的页码标注为：4-1-1，4-1-2，4-1-3，„„4-1-n。

第十一条 在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准.doc或.rtf格式文件）。

发行结束后，发行人应将募集说明书的电子文件及历次报送的电子文件汇总报送中国证监会备案。

第十二条 未按本准则的要求制作和报送发行申请文件的，中国证监会可不予受理。

第十三条 本准则自公布之日起施行。

附件：1.创业板上市公司发行证券申请文件目录（适用于配股、公开增发、可转换公司债券）

2.创业板上市公司非公开发行股票申请文件目录（适用于非公开发行股票）

附件1 创业板上市公司发行证券申请文件目录（适用于配股、公开增发、可转换公司债券）

第一章 本次证券发行的募集文件 1-1募集说明书（申报稿）

1-2发行公告（发审会后按中国证监会要求提供）第二章 发行人关于本次证券发行的申请与授权文件 2-1 发行人关于本次证券发行的申请报告 2-2发行人董事会决议 2-3发行人股东大会决议

2-4关于本次发行涉及/不涉及重大资产重组的说明 2-5公告的其他相关信息披露文件 第三章 保荐机构关于本次证券发行的文件 3-1证券发行保荐书 3-2 发行保荐工作报告

第四章 发行人律师关于本次证券发行的文件 4-1 法律意见书 4-2 律师工作报告

第五章 关于本次证券发行募集资金运用的文件 5-1募集资金投资项目的审批、核准或备案文件

5-2发行人拟收购资产（包括权益）有关的财务报告、审计报告、资产评估报告 5-3 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案 第六章 其他文件

6-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告 6-2会计师事务所关于发行人内部控制制度的鉴证报告 6-3会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 6-4经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表

6-5发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见

6-6盈利预测报告及盈利预测报告审核报告

6-7最近三年内发生重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告

6-8控股股东（企业法人）最近一年的财务报告、审计报告以及保荐机构出具的关于实际控制人情况的说明

6-9发行人公司章程（限于电子文件）

6-10资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具的资信评级报告

6-11本次发行可转换公司债券的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件

6-12特定行业（或企业）主管部门出具的监管意见书 6-13承销协议（发行前按中国证监会要求提供）

6-14发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

附件2 创业板上市公司非公开发行股票申请文件目录（适用于非公开发行股票）

第一章 发行人的申请报告及相关文件 1-1发行人申请报告 1-2本次发行的董事会决议

1-3 股东大会决议，或最近一年股东大会授权董事会决定发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的决议

1-4 发行申请如适用简易程序是否符合相关条件的专项说明 1-5本次非公开发行股票预案

1-6关于本次发行涉及/不涉及重大资产重组的说明 1-7公告的其他相关信息披露文件 第二章 保荐人和律师出具的文件

2-1保荐人出具的证券发行保荐书（按规定适用简易程序且采取自行销售的除外）

2-2 发行保荐工作报告（按规定适用简易程序且采取自行销售的除外）2-3 发行人律师出具的法律意见书 2-4 发行人律师工作报告 第三章 财务信息相关文件

3-1发行人最近二年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告 3-2最近三年一期的比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）

3-3本次收购资产相关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告 3-4发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期的非标准无保留意见审计报告的补充意见

3-5 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 第四章 其他文件

4-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件 4-2特定行业主管部门出具的监管意见书

4-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件 4-4 附条件生效的股份认购合同 4-5附条件生效的资产转让合同

4-6 发行人全体董事、监事、高级管理人员对相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

关于创业板上市公司证券发行相关信息披露准则的起草说明

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的规定，我会起草了创业板上市公司证券发行相关信息披露准则，包括《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司公开发行证券募集说明书》（以下简称《募集说明书准则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称《预案准则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件》（以下简称《申请文件准则》）等三个文件。现将有关情况说明如下：

一、起草原则

主要参照现行主板再融资规则的框架、结构和内容，结合新股发行改革以及投资者权益保护的要求，突出创业板公司的特点和信息披露特色。具体包括：

1、落实新股发行体制改革精神，突出以信息披露为中心的监管理念。坚持以合规性审核的监管方式，明确发行审核与投资价值判断的区别和界限，促进市场各方归位尽责，切实提高信息披露质量，体现信息披露的连续性、有效性、针对性和可读性，强化投资风险揭示。

2、以投资者需求为导向，落实投资者权益保护的要求。本着有利于投资者决策的原则，强化对投资者决策有用信息和重要信息的披露；充分保护中小投资者的知情权和决策权，推动投资者权益保护措施的落实。

3、针对创业板企业的特点，增加创业板自身特色信息的披露。为方便投资者深刻理解创业板公司的业务和产品，要求创业板公司突出披露其业务模式的独特性、创新性、研发能力和核心技术，以及创业板在再融资发行条件方面的特殊性。

4、保持准则的主体框架与内容同主板基本一致，但对于不同证券品种的申请文件要求，则归并整合为一个准则。针对公开发行证券募集说明书、非公开发行股票预案和发行情况报告书分别作为两个不同的准则；但对于公开发行证券、非公开发行股票涉及的申请文件的要求，归并为同一个《申请文件准则》，包含两个申请文件目录附件，有利于发行人、中介机构理解和掌握。

二、主要内容

（一）关于《募集说明书准则》

《募集说明书准则》适用于创业板上市公司配股、增发、可转换公司债券。本准则包括总则、募集说明书、附则3章83条，除不含“募集说明书摘要”一章外，其基本框架、体例与主板准则保持一致。主要特点包括以下内容：

第一类，突出投资者重要决策信息的披露

强调信息披露应以投资者需求为导向，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息均应披露，涉及未公开的重大信息应按规定及时履行披露义务。

强化相关变动信息的披露，如增加首发以来或近三年发行人股本变化、控股股东和实际控制人变化的披露要求，增加董监高及核心人员近三年股份变动情况的披露要求。

针对创业板公司重大资产重组较为频繁，增加首发以来或近三年发行人重大资产重组情况的披露要求。

风险因素方面，增加因本次发行导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险披露。

为强化投资者回报，增加对股利分配政策是否重大变化以及近三年分红情况、分红政策、未分配利润的披露要求。

为落实新股发行体制改革要求，增加声明承诺的披露要求，如未来一年的股权融资计划，本次发行摊薄即期回报的填补措施，集中披露所有承诺事项及约束措施。

扩展重要承诺履行和股份限售的披露范围，除发行人、控股股东、实际控制人外，增加对发行人董监高的要求。

增加披露发行人与中介机构是否存在相应利害关系。

第二类，强化创业板特有、特色的信息披露

业务方面，增加披露创业板公司的业务模式独特性、创新性以及持续创新机制等内容。

技术方面，突出披露创业板公司的自主创新和技术研发能力，如核心技术与专利和主业的对应关系及应用情况，研发费用及核心技术人员占比，研发成果等。

与创业板再融资条件一致，增加对出具保留意见审计报告的披露要求，即被出具保留意见或者带强调事项段的无保留意见的，应披露审计报告正文及董事会对相关事项的详细解释。此项涉及发行条件的要求较主板相对宽松。

要求发行人说明前次募集资金是否已基本使用完毕，且使用进度和效果是否与披露情况一致。

第三类，强化对独立性的持续性信息披露

增加说明上市以来是否发生新的同业竞争或影响发行人独立性的关联交易，以及首发招股书中及历次承诺的履行情况，与持续监管相衔接。

为进一步提高财务信息披露质量，完善关联方及关联交易的认定依据和信息披露要求。

（二）关于《预案准则》

《预案准则》适用于创业板上市公司非公开发行股票，包括总则、非公开发行股票预案、发行情况报告书、附则4章27条，基本框架与主板一致。具体如下：

1、增加涉及重大资产重组的要求、投资者分红回报、权益保护、摊薄填补措施等内容的披露要求。

2、由于创业板非公发行股票的定价方式与主板不同，更贴近市价，故不再披露发行价格与发行底价的比率，修改为“发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率”。

3、对无需保荐承销的小额快速融资，仅要求由董事会出具“本次发行过程和发行对象合规性的结论意见”，而无需保荐机构出具该文件。

（三）关于《申请文件准则》

将创业板公开发行证券和非公开发行股票的申请文件归并整合为一个准则，包括两个附件，其中配股、公开增发和可转债适用附件1，非公发行股票适用附件2。

1、对于适用简易程序的小额快速融资，增加股东大会授权董事会决议的要求，发行人启动融资时无需再召开股东大会；增加对适用简易程序的专项说明，以便受理时按相应程序处理；不再要求提供发行保荐书和发行保荐工作报告，降低融资成本。

2、对于涉及重大资产重组的再融资，须符合重大资产重组的有关规定，因此，申请文件准则增加是否涉及重大资产重组的说明文件。

3、删除募集说明书摘要以及近三年加权平均净资产收益率表的文件要求，将“尽职调查报告”修改为“发行保荐工作报告”，并增加监事和高管对申请文件真实、准确、完整性的承诺。

特此说明。