软件公司销售部管理制度（精选）

第一篇：软件公司销售部管理制度（精选）

软件公司销售部管理制度

目录

总则...........................................................................................................................................................................................4

一、销售部构成及职责说明...................................................................................................................................................4 1.销售部工作职责..............................................................................................................................................................4 2.销售部工作岗位及责权说明(见附表)..........................................................................................................................4 2.1 销售总监.............................................................................................................................................4.....2.3 高级销售经理......................................................................................................................................4....2.2 分公司经理.........................................................................................................................................4.....2.4 销售经理.............................................................................................................................................4.....2.5 销售代表.............................................................................................................................................4.....二、销售部业绩考核及工资计算...........................................................................................................................................4 1.考核指标说明..................................................................................................................................................................4 2.销售部销售人员工资。..................................................................................................................................................5 2.1 基本工资.............................................................................................................................................................................5 2.2 绩效工资.............................................................................................................................................................................5 2.3 销售提成和奖金.................................................................................................................................................................5(1)合同回款提成...................................................................................................................................................................5(3)年终奖.................................................................................................................................................................................5(4)推荐金.................................................................................................................................................................................5(5)特别嘉奖.............................................................................................................................................................................6(5)销售支持.............................................................................................................................................................................6

三、销售部日常管理制度.......................................................................................................................................................6 1.2.3.规章制度..........................................................................................................................................................................6 日常工作管理考勤制度..................................................................................................................................................6 报价制度..........................................................................................................................................................................6 3.1 电话报价和非标准报价......................................................................................................................................................6 3.2 高端产品报价.....................................................................................................................................................................6 3.3 违反报价处罚.....................................................................................................................................................................6 2.6 销售助理.............................................................................................................................................4.....4.销售合同管理制度..........................................................................................................................................................7 4.1 合同准备.............................................................................................................................................................................7 4.2 合同审批流程.....................................................................................................................................................................7 4.3 驻外合同管理.....................................................................................................................................................................7 4.4 销售业绩界定.....................................................................................................................................................................7 5.6.7.8.9.客户佣金管理制度..........................................................................................................................................................8 收款管理..........................................................................................................................................................................8 绩效管理..........................................................................................................................................................................8 坏账管理..........................................................................................................................................................................8 货款赔偿管理..................................................................................................................................................................8 10.撞单管理..........................................................................................................................................................................8

四、OA-销售系统客户资源管理............................................................................................................................................8 11.管理范围..........................................................................................................................................................................8 12.商机注册机制..................................................................................................................................................................9 13.录入阶段..........................................................................................................................................................................9 14.跟单阶段..........................................................................................................................................................................9 15.商机管理惩罚规定..........................................................................................................................................................9 16.保密管理..........................................................................................................................................................................9

五、销售制度表单.................................................................................................................................................................10 1.2.3.4.5.6.7.《客户跟踪进展表》....................................................................................................................................................10 《项目合作申请单》....................................................................................................................................................10 《项目合作分配单》....................................................................................................................................................10 《佣金申请单》............................................................................................................................................................10 《劳务费申请单》........................................................................................................................................................10 《非标准报价申请单》................................................................................................................................................10 销售部门各岗位工作说明书：....................................................................................................................................10 ﹙1﹚《总监岗位责权说明书》...........................................................................................................................................10 ﹙2﹚《分公司经理岗位责权说明书》...............................................................................................................................10 ﹙3﹚《分公司经理岗位责权说明书》...............................................................................................................................10 ﹙4﹚《高级销售经理岗位职责说明书》...........................................................................................................................10 ﹙5﹚《销售经理岗位职责说明书》...................................................................................................................................10 ﹙6﹚《销售代表岗位职责说明书》...................................................................................................................................10 ﹙7﹚《销售助理岗位职责说明书》...................................................................................................................................10

销 售 管 理 制 度

总则

为把协力树立成知名品牌，为改变传统的销售及管理模式，迎接不断更新的销售变革，提高公司整体营销管理水平，充分调动与发挥销售人员的工作积极性，努力和超额完成公司 制定的销售目标，特制定颁布本制度，本制度作为规范销售工作的行为准则，销售部所有人 员需遵照执行。

本制度由由销售总监和公司行政部门监督，销售助理负责执行管理和解释。本制度自颁布之日起开始执行，如有调整则另行通知。

一、销售部构成及职责说明.销售部工作职责

（1）（2）（3）（4）（5）（6）完成公司制定的销售指标；

配合公司市场部执行各项市场工作； 积极配合技术部门做好客户服务工作；

按公司规定定期提供工作计划、工作报告等有关销售报表； 按公司的销售管理规定做好日常的每项工作。提供合理化建议。.销售部工作岗位及责权说明(见附表)

2.1 销售总监 2.2 分公司经理 2.3 高级销售经理 2.4 销售经理 2.5 销售代表 2.6 销售助理

二、销售部业绩考核及工资计算.考核指标说明

1.1 考核周期

1)按月考核，并进行季度、年度考核。2)销售助理不参加销售提成。

3)销售总监按全年考核享受销售提成。1.2 考核内容 考核标准

年业绩标准 月新增客户标准

考核周期 备注：

高级销售经理 年销售额 250 万（团队除外）8 个(ABC 级别)个月

销售经理 年销售额 150 万 12 个(ABC 级别)个月

销售代表 年销售额 80 万 10 个(ABC 级别)个月 1)A---一个月之内可以签订合同的客户；B----两个月之内可以签订合同的客户；C----三个月之内可以签订合同的客户。

2)、试用销售人员考核周期内每月暂不发绩效工资，试用销售人员考核期内同时享受销售提成。

3)、试用销售人员的绩效工资，在3 个月考核期完毕时合并统一评估，评估后的绩效工资在次月发放工资时候一并发放。如果一个考核周期没有达到公司的规定，公司将要求该员工重新进行培训。

4)、试用销售人员重新培训后其上级批准可以重新工作，但在该员工未能够完成新考核期的任务前，仍旧执行试用期的待遇标准和绩效考核，完成任务后，对绩效合并统一评估，并于次月补发绩效工资。

5)、试用销售人员转正后，按转正的工资待遇支付，并改执行每月的绩效考核，转正后仍旧享受销售提成。

2.销售部销售人员工资。

销售人员每个月的收入包括：基本工资、绩效工资和销售提成和奖金。2.1 基本工资

高级销售经理、销售经理、销售代表的基本工资由销售总监根据工作经验、销售水平、销售能力综合评估确定。销售总监有权根据其表现决定其基本工资的升降。2.2 绩效工资

根据员工日常工作表现和遵守公司规章情况，公司给予每个员工设定绩效工资，绩效工资由员工自评，部门经理和人事部门复核。2.3 销售提成和奖金

(1)合同回款提成

对于来自代理商的回款额，计算提成时按照扣除支付给代理商的折扣和相关本合同当期所产生的应酬公关等费用后的金额计算。高级销售经理、销售经理、销售代表所签署的所有合同都按照回款额的5%发放提成；特价或特别项目按照奖金方式发放提成。

(2)季度奖金

根据回款额考核结果，总部将进行季度排名。在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前提下，总部只对前3 名进行奖励。第一名奖励现金3000 元，第二名奖励现金2000 元，第三名奖励现金1000 元。奖金由总部支出(3)年终奖

高级销售经理、销售经理、销售代表完成了上级确定的年度销售任务额80%以上，可以享有年终奖，年终奖的金额为该员工已经获得的全年提成总金额的40%。如超额完成，年终奖的金额为该员工已经获得的全年提成总金额的60%。

销售总监提成：完成了部门的年度销售任务额80%以上，可以享有年终奖。年终奖的金额为该部门员工已经获得的全年提成总金额的5%。如超额完成，年终奖的金额为该部门员工已经获得的全年提成总金额的10%。

(4)推荐金 由公司内部非销售人员推荐并成交的客户，成交后由受益销售人员提供奖金，奖金从受 益销售人员的提成中支付，比例为回款额的 责的销售也按照推荐金的规定执行。

(5)特别嘉奖

在完成总部经过公司核定的销售计划任务的前提下，对于年终全公司综合排名前 3 名分

公司销售人员将分别获得 8000 元、6000 元、4000 元的现金奖励。还可以免费参加公司组织 % ；销售人员推荐的但不是由其本人完成或负 的旅游活动。

(5)销售支持

高级销售经理、销售经理、销售代表需要其它人的售前销售支持时，无论最终是否进行 了工作，都需要向相关人员支付费用。3-8 月按每人每天 50 元计算 ,9-12 月按每人每天 元计算。天数的计算包括旅途的天数在内，不足一天按一天计算，费用按照计算结果从获得

支持的销售人员的提成中进行支付。

三、销售部日常管理制度.规章制度

销售部员工需遵守公司的基本管理制度，如行政人事管理制度、财务制度和研发实施制 度，销售工作过程与上述制度有冲突时由销售总监协商解决。.日常工作管理考勤制度

（1）销售人员外出进行销售活动，回到公司后的一个工作日内必须填写《客户跟踪

进展表》，并提交销售总监；

（2）销售人员外出时应做好相应的计划和安排，避免浪费时间，提高工作效率；（3）在外出拜访客户时需要做客户分析讨论，需要相关技术、销售及主管参加并作

产品演示演习协助。拜访客户回来后第一时间需向销售总监（大区、分公司或 办事处当地负责人）汇报拜访情况。

（4）销售人员拜访客户时务必遵守预约时间。.报价制度

3.1 电话报价和非标准报价

（1）OA 产品按公司的规定报价，若特殊情况低于规定报价，须经销售总监批准。（2）中端(10-50 万合同额客户)或以上客户原则上不允许电话报价，了解足够信息

（上线周期、年销售额、规模、信息化状况、需求兴奋点等）后可依据跟单需 要酌情议价，并需得到上级主管的认可。

（3）特殊情况低于公司规定的标准报价，需填写《非标准报价申请单》并经总经理

审批。

3.2 高端产品报价

在了解足够信息（上线周期、年销售额、规模、信息化状况，需求等）并请示总 经理后报价。3.3 违反报价处罚

违反以上报价规定，公司将不给予提成并对其进行罚款处理。

严禁对非本人注册客户报价；一经发现，公司可对其进行罚款、降级等处理。

4.销售合同管理制度

4.1 合同准备

合同必须按标准合同制作并打印，非标准合同需预先经销售总监审核后才能提交给客户。

合同中客户名称、地址、电话、传真、合同内容等信息须填写完整，产品的名称、版本号、用户数、单位数量、单价、金额要按规范填列，由对方签字盖章的地方要清楚明确。

合同至少一式二份，一份交付给客户，另外一份交财务存档。需要二次开发和实施进驻的要复印一份给研发实施部门经理。

4.2 合同审批流程

低端产品（2 万以下）的销售合同（在公司规定的价格范围内的标准合同）和代理合同，由销售总监审核后交总经理备案盖章。

低端产品低于公司规定价格范围内的合同由销售总监审核后交总经理审批。如已经与客户谈好价格再进行审核的，销售总监和总经理可以，所造成后果由销售人员承担，同时公司按相关处罚制度处理。

高端产品的价格和合同由销售总监审核后交总经理和财务部审批。

如有销售人员合作的销售合同，审批前合作双方须事先填写《项目合作申请单》并向销售总监报备，方可同意划分业绩（包括套数、提成、奖金），否则不同意划分业绩。本人已经跟进的合同，如事先没有进行合作报备，因特殊情况（如出差、任务执行时间有冲突）临时需要其他销售人员协助进行，则其业绩不进行划分，由销售人员自行协商分配；

合同中凡涉及实施计划、实施费用和特殊服务收费的，须事先经过技术部经理批准后，方可承诺、签单。实施计划应作为合同的附件。合同原件交财务部归档。

合同签定应由主管项目的销售人员、销售总监或总经理一起签署，并加盖我公司公章。

4.3 驻外合同管理

驻外销售人员如需与客户签订合同，可按公司已有的标准合同填写经客户签名盖章后寄回公司盖章，或通过公司内部审核流程盖章后EMS给驻外销售人员再与客户签订。非标准合同需预先将合同内容通过传真、email 等方式提交公司审核并盖章后EMS给驻外销售人员再与客户签订。特殊情况可以手机发短信或网络方式，把合同信息和客户信息（名称、地址、电话、联系人）发给销售总监代填合同，经总经理审核批准加盖合同章并以EMS方式寄给客户签定合同，并由驻外销售人员跟进。4.4 销售业绩界定

（1）业绩确认方式按公司销售合同审批表申请人或合同签定的主管销售人员为准。（2）项目如需合作，合作双方提前书面协商并报备。.客户佣金管理制度

（1）有涉及销售佣金的销售合同，必须在给客户承诺前或合同审批前填写《佣金申

请单》并提交销售总监（大区、分公司或办事处当地负责人）审核、总经理审 批后交财务部备案。款项收回后，销售人员填写《劳务费申请单》，经财务部 确认后支付佣金。

（2）销售人员应尽量减少佣金费用支付。

（3）销售人员必须在收到货款后方可办理佣金支付，根据汇款额度按相应比例支付

佣金，佣金税款由客户承担。

（4）佣金限制：单笔合同金额减去费用后低于公司规定的最低销售额，不允许支付

佣金。.收款管理

（1）销售人员收到客户销售款应于次日内汇到公司财务指定账号上，并通知财务进

行款项跟踪。

（2）客户如需发票，当款项到账后 周内由财务汇出。每个区域经理可有 张单机

版标准价格的备用收据，2 个点网络版预付款的收据。

（3）如若发现销售人员缴款额与客户方实际收款额不符，公司将追查相关人员责任

并给予开除。如涉及额度较大的，报由国家相关部门处理。

（4）销售人员收到客户销售款超过

2000 元以上，必须当天交到财务部，如特殊原

/ 电汇入帐单或现金交款收据与出 因不能当天办理，必须请示财务部批准。

（5）所有回款，均需要销售人员凭据客户的支票

纳对帐。.绩效管理

遵循公司相应岗位的绩效合同管理操作。.坏账管理

如客户不能按合同的支付方式按期支付货款，该销售人员和部门经理有责任追回该货 款。如由于销售人员和部门经理失职未能追回货款，需酌情扣罚工资或销售提成。.货款赔偿管理

如因销售人员的原因或部门经理合同审核不严，造成公司财政上的损失，则按合同总金 % 额的 2 赔偿，由该销售人员与部门经理按 ： 4 承担。.撞 单管理

出现撞单情况由总经理协调。协调不成作共同打单处理，效益平均分配。

四、OA-销售系统客户资源管理.管 理范围

（1）所有的销售销售均由销售部集中管理，包括涉及软件产品（含第三方软件产

品）、硬件产品和服务产品的所有销售销售，非协力软件的所有软硬件产品的

选型和采购由公司统一处理；（2）收集客户反馈信息，及时分析整理，提交技术部门；（3）定期回访客户，维护客户关系。

12.商机注册机制

（1）所有客户出现的商机均需要事先在销售部所使用的OA 系统里注册登记，管理人为部门经理。商机未经注册公司不提供任何资源（提成、差旅报销、售前服务）支持，所产生的一切后果由销售人员自行承担。

（2）商机注册时效：每个商机的注册时效均为3个月，即3个月注册保护期。

（3）如超过3 个月未注销该商机，则原商机注册人员须申请延时，经部门经理同意后继续跟踪该商机；否则，该商机将会自动失去保护，部门经理可重新指定该商机的负责人。

13.录入阶段

销售人员在OA-销售系统里输入商机的基本信息和信息化现状及需求信息。

14.跟单阶段

商机录入成功后，销售人员须及时维护、更新自己商机的各项信息，以便自己和部门经理都可掌握到商机的最新信息。须及时维护的商机信息包括：

项目预计签单时间；该时间可能会随着商机的销售推进有改变，因此最初提交注册的预计签单时间需及时调整。

预计价格：由预购产品的各项预计收入汇总而成。

预购产品：如客户的预购产品类别发生了改变，须及时更新做好维护。

‘客户’及‘联系人’信息：客户的基础信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，须及时将每一个客户及联系人的详细信息填写完整及准确。

竞争对手：及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策，通过分析指导今后的销售工作。

跟踪活动：即针对每一个商机做了哪些活动来推进商机的成功签订；也可反映出每一个活动的执行过程中，对客户产生了哪些影响。

附件：销售人员在商机不同的销售阶段中向客户提供的资料或文档，便于销售查询。

15.商机管理惩罚规定

所有商机都须及时报备并提交注册资料，否则，凡无记录的商机，一律不记为该销售人员的销售指标、销售提成及相关奖金。

如销售人员跟踪某客户商机且跟踪失败，并且没有注册该客户商机，此类情况一旦被公司发现，该销售人员将会受到公司的相关处罚。

如商机跟踪失败，销售人员须及时申请注销该商机，并详细填写失败原因等主要相关信息。销售人员在注册商机及整理跟踪资料过程中，一旦发现有弄虚作假的现象，公司将给予警告处理，两次警告不能改正的，予以辞退；

16.保密管理 销售人员必须严格须遵守与公司签订的保密协议或公司规定的保密制度，对公司 的客户及商机信息绝对保密，不能泄露所有的相关信息。

如一旦发现泄露公司商机信息，该人员将接受公司的严厉惩罚，包括经济处罚、开除、甚至追究法律责任。

五、销售制度表单.《客户跟踪进展表》 2.《项目合作申请单》 3.《项目合作分配单》 4.《佣金申请单》 5.《劳务费申请单》 6.《非标准报价申请单》 7.销售部门各岗位工作说明书：

《总监岗位责权说明书》 ﹙ 1﹚﹙ 2 ﹚《分公司经理岗位责权说明书》 ﹙ 3 ﹚《分公司经理岗位责权说明书》 ﹙ 4 ﹚《高级销售经理岗位职责说明书》 ﹙ 5 ﹚《销售经理岗位职责说明书》 ﹙ 6 ﹚《销售代表岗位职责说明书》 ﹙ 7 ﹚《销售助理岗位职责说明书》

第二篇：软件公司行政管理制度

公司人事行政管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，使公司员工的管理有章可循。提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。

一、售后服务规范

1.服务用语：在接听服务电话时，语气温和，音量适中，不得大声喧哗；

2.电话接听：接听电话应及时，如服务人员不能接听，其他当班人员应主 动接听，做好接听记录，以便及时与服务人员交接。

3.线上服务：工作时间QQ保持在线状态，及时解答客户提出的问题。

4.值班服务：

1.每月由售后主管提前制定周末及假期排班表，并公布。

2.值班人员外出或有特殊原因，需与售后主管协商调班，并保证假期售后在岗值班。

3.值班时，QQ及售后电话保持畅通。

二、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，工作时间为上午8.30-12:00下

午13:30-17:30，以后如有调整，以新公布的工作时间为准；

2.工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须提交客户活动拜访单，经

行政部审批或经理同意；

3.周一至周五为工作日，周六周日为休息日；

4.周一至周五晚24.00前，需要填写完成当日工作日志；

5.周日下午18.00前务必将工作总结及下周计划提交完成；

6.执行请假制度。因私事请假须在系统中填写请假单，由上级领导批准，且与行政

部确认，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理和行政部批准、确认，事毕回公司补写请假单；

三、假期制度

1.假期：公司全体员工享受国家法定假日；

2.病假：病假三天以上需凭医院出具的病情证明请假。

3.事假：员工请事假时（一天起）扣除相应天数的工资；

4.调休：若在法定节假日或周末加班，公司将补给同等天数的调休，四、惩罚制度

1.考勤制度:

A.第一次/第三次迟到，每分钟1元；第四次迟到，罚款第分钟5元 ；第五次迟到，按旷工处理。

B.当天日志24.00前未提交，罚款10元；未补录罚款50元。

C.周日18.00前未提交计划，罚款10元；未补录罚款100元。

D.拜访客户或外出，未提交拜访单，罚款10元；

E.主管不明组员外出去向，主管罚款10元；

2.售后制度：

A.公司接到投诉电话，被投诉人员罚款（50）元；

B.值班人员处理客户问题，态度恶劣，大声喧哗发泄，影响其他人员正常工作。罚款（100）元；

C.售后电话或QQ

1.售后电话提示关机，无法拔入。当值人员罚款（10）元

2.售后QQ不在线或长时间未响应。当值人员罚款（10）元

3.客户问题，未解决或遗忘。当值人员罚款（10）元

请各位员工自觉减少办公室消耗，将自己电脑关闭。随手关灯、切断电源

第三篇：幼儿园软件公司管理制度

成都“记上学”科技有限公司**分公司管理制度

一、工作基本原则：

1、上班时间不作具体规定，由个人自行安排，可在合伙人工作群内发布行动向，如有紧急事情需要当面沟通，应该及时安排时间参与；

2、每周日晚合伙人会议时间，共同探讨问题及解决方案，各合伙人应该做好充分发言准备；

3、二、财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低成本，提高利润。

二、公司设财务责任人，具体由责任人、会计和出纳三个人负责；责任人负责审核签字，出纳负责管理现金，会计负责记账，出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向负责人沟通。

五、财务人员原则上应该是专业人员负责，但考虑公司前期账目简单、为了节省人力，就由合伙人兼职负责；财务人员因故变动，必须与接替人员办理交接手续，移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

六、各类票据管理：会计要按时间保存好所有票据，以备财务核查。

七、本制度由合伙人签字日起执行。

第四篇：销售部管理制度

销售公司管理制度

为规范销售公司的管理，完成销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

一、团队形象

1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

二、考勤制度和工作纪律

1、工作时间

夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考 勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考

勤的基本依据。

5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

三、会议制度

1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

4、营销部每周一上午8:30召开周例会：⑴ 销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；⑶营销总监或董事长安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查

业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

6、月例会会议内容：⑴ 销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；⑸营销总监或董事长讲话。

四、资源分配和信息备案制度

1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

五、销售合同管理制度

1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

⑴供需双方全称、签约时间和地点。

⑵产品名称、单价、数量和金额。

⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除责任及限制责任条款。

⑹违约责任及赔偿条款。

⑺合同双方盖章生效等。

3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

六、发货制度

1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

七、违规处罚

1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

2014.1.1

第五篇：销售部管理制度

管理制度汇编

《试用》

[2018年1月]

编制：公司行政人事部

销售管理制度

一、总则

1、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

3、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

二、管理体系

1、销售部实行经理负责制。

2、指挥的原则（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

4、联络沟通

（1）加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。（2）要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。（3）要树立相互服务、相互制约的意识。（4）创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

三、销售的服务

销售的服务是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

1、对客户的服务。包括：(1)售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的介绍；(2)售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，邀请客户参加公司举办的活动；(3)售后服务,积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的问题。

2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；详简得当，语言规范、条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

3、《客户档案表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户档案表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。

4、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己核对完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等。

5、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

6、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

7、向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。销售代表应选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户及时预存充值或者完成结款。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款后把汇款凭证发给自己，并在接到凭证后立刻将之报给财务便于核查账目。

8、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期无业绩的由组长报请经理召开经理、组长、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

四、行为规范

1、言谈举止

在工作场合要保持严谨、得体的言谈举止，仪态仪表。

（1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

（2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

（3）对待客户彬彬有礼，不与客户抢道，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。

（4）工作人员站姿、坐姿要得体大方。

（5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

（6）看到领导来要起立、让座、倒水。

2、办公用品

（1）办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。（2）个人用文件袋要保持整洁，不得在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

（3）电话机的清洁、端正。

3、资料的管理

销售助理负责本部门的资料管理工作。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

《客户档案表》填完后存档。《工作日志》每天由销售代表总结完成，发布在工作群内，提供给部门领导。分项目存档以及合同的管理，售后资料等需保存。注意事项：

①每份资料编写目录，建立借阅签字制。

②特别注意资料的保存，如：跟客户签署的易引起争议的书面资料。③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

④电脑主机要加密，密码应定期更换，除经理、组长、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

4、合同的管理

(1)由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由组长安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。(2)合同内容的填写。合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

(3)合同签写的程序。合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售组长复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。(4)合同的管理。

①销售助理每月月初将上一月的所有合同原件整理存放。

②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。③除公司领导、销售经理、销售组长、合同经办人以外，其他人员查看合同须经经理同意，借阅须签字。

五、发货管理制度

根据公司规定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

（1）直接向订单客户发货。

（2）发货的依据是购销合同、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

（3）特殊发货审批权限：特殊情况发货需由销售人员报备销售经理审核后、方可执行，审核、审批时必须履行签字手续。

六、发票管理制度

（1）客户需要开具发票时，须报备销售经理审核批准后、执行实施。（2）销售发票由专人负责依据公司有关开票规定，到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

（3）销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

七、处罚制度

1、任何员工上班时间玩手机或用电脑看视频等事宜，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。

2、任何员工服装应简洁方大方，不得穿奇装异服上班，严禁穿短裤，拖鞋上班，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。

3、任何员工不服从领导工作安排的，上级有指示或期限的命令，无故未能如期完成，两次口头警告，三次直接辞退。

八、解释权

本制度由公司行政部负责制订、修改并解释，如有其它更改和增加相关制度，经行政部制定列入各部门制度并分发执行。