浅析档案工作业务流程

第一篇：浅析档案工作业务流程

浅析档案工作业务流程

摘要 档案管理的业务流程是档案工作的狭义理解。档案管理工作各环节必不可少，并且相互联系，可以说，各环节的处理效果直接关系整个档案管理工作的质量好坏。本论文阐述档案管理业务过程，以及其之间的关系和性质、还刍议了网络环境下的业务工作的开展问题。

关键字 档案管理 业务过程 联系 网络环境

引言 档案管理工作有八大业务环节，每一环节都包含着很多内容，如果要详细叙述，那么非得扬扬洒洒过万字，所以我就粗入浅出地谈谈其概念、之间的联系以及它的性质了。另外，会对在网络环境下，在重视档案信息化建设的这个时代，档案工作需要面对什么样的问题、需要怎么应对做一点点涉及。

一、相关定义

所谓档案工作，就是通过科学的管理，提供丰富的档案材料，直接为社会的政治、经济、科学、文化等各项事业服务的工作。广义上是指整个档案事业的工作，狭义是指档案管理的各项业务过程。本文就是论的包括档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研和利用在内的八个环节的狭义理解。各个环节并非天然形成，而是随着科学管理档案要求而发展，为适应社会利用档案的客观要求而产生的。

什么是档案收集？档案收集就是人们分析、研究文件的分散状况，以制定相关有效措施，将这些相关文件有计划、有步骤地在特定场所予以集中。来解决横向和纵向在不同期间、部门产生的零散文件。

何谓档案整理？档案整理就是将收集到的零乱文件，按照一定方法，将散乱文件进行有效组合，在此基础上予以排列，进行系统化处理，以便更好地进行保管，向社会提供高效保质的合理利用。

时间流逝，有些档案的可能会发生变化。有的彼时有价值，而此时未必会有价值，或者说价值方向也已改变。总的来说，就是对档案是否还有相关价值，是否应该继续予以保存进行确定。按照一定方法淘汰那些没有继续保存的必要的档案，或者将档案以价值大小为依据重新划分保管等级，以向社会提供服务，也为保存更多有价值的档案腾出空间和必要的投入。这就是档案鉴定工作。

在档案存放的中，可能会因为自然灾害或者难以预料的祸患乃至人为损害，从而造成档案的自然流失和人为流失。也可能因为诸如载体等外部特征不得不造成档案遗弃。这就需要工作人员采取科学合理措施来延长档案使用寿命，更好久远地发挥档案价值。因而，档案保管环节就应运而生了。

我们接着谈谈档案统计。工作者对档案各环节进行深入细致的统计调查、整理以及分析，对档案的质与量进行科学合理的分析研究，以便更好地掌握档案管理规律，顺势产生档案统计。

统计之后，要分析和研究档案的内容和形式，排列组合其中有价值的信息，组成多种检索系统，使用户更顺利地获取所需档案信息，充分发挥档案价值。这就是档案检索工作。接下来，我们谈谈档案编研。为了充分发挥档案作用，而非浅层次的开发利用，档案工作人员依据社会的不同需要，对所藏档案信息加以挑选排列，用最有价值的材料、最佳的组合和最科学合理的顺序构成不同的档案参考资料，变被动服务为主动服务。

最后，说说档案的最终目的——向社会提供利用。价值和使用价值是统一的，只有使用户利用，才能实现档案信息的价值，这就需要档案工作者科学地开展档案利用工作了。还有一点我们要指出的就是：档案的收集、整理、保管、鉴定、统计共同构成档案工作的基础工作，而档案的编研和利用就属于利用工作。而检索是具有双重性的。

二、各环节间关系和要求

我们可以思考到，之所以 较大篇幅阐述相关定义，除了“知己知彼方能百战不殆”，还有就是我们需要从上面各环节总结出其间联系。在叙述的过程中，我都能感受到它们之间室友关联的，而非孤立存在。它们环环相扣，上环节的工作的开展直接关系到下一环节的开展，并且，前七大工作就是为最终的档案利用环节所服务。上面或明或暗的“因而”就是明证了。那么，针对其关联，我们需要注意些什么问题呢？

1、要对各环节的特殊性予以重视

看问题要从实际出发，也要看到普遍性和特殊性之间的关系。要意识到各个环节虽然相互关联，但都有自身特点，哟偶特定的工作对象和具体的任务，不能改有所偏倚。工作中，要有的放矢地解决特殊性造成的特殊矛盾。不能够天真地奢望上一环节要解决其它各个环节可能出现的问题。譬如，我们不能要求在档案统计的环节中去解决档案编研过程中需要解决的一些列问题或者解决可能出现的问题。

2、调节各环节的整体性

档案工作各环节间是相互促进、相互制约、相互依存的有机统一体。我们要用马克思主义哲学观中唯物主义观点看问题，要用变化、全面的观念看问题。要统筹兼顾到档案工作的进程。就是说，要在上一环节中科学地适当考虑到下一环节，不能完全被孤立看待。

3、协调好档案工作中的基础部分和利用部分的关系

作为利用工作的物质基础和前提条件的基础工作的质量直接影响利用工作的开展。反过来，利用工作检验和促进着档案基础工作，也是真个档案工作水平和方向的代表。这就必须要对二者在实际中加以调整和综合。不能够片面地强调基础工作而忽视利用工作，要通过利用工作予以检验和反作用。

三、网络环境下的业务工作流程

随着计算机网络技术的出现和在档案工作中的爆发式应用，给传统的档案管理工作带来机遇的同时还带来了挑战。譬如电子文件的出现，伴随着的就是管理方法的不适用和与之产生的方法的变革。信息技术重建了档案馆的运行环境和作业环 境，植根于手工作业环境下的传统档案组织机构、业务流 程、管理体系越来越不适应信息时代档案馆发展与服务 的要求。电子文件由于其读写方式、结构以及内容与载体 的关系,发生了革命性的变化。对档案工作中的各个环节也带来冲击。譬如对电子文件的鉴定。还有文件的收集和整理，等等。

针对这些问题，我们要做的不应该是坐以待毙，更不能是逃避。我们要做的是适应，是迎难而上，是必须改变以往 在传统文件与档案管理中行之有效的一系列观念与方 法。作为档案工作者，要更新观念，树立科学的管理思想。要解放思想，要与时俱进。要能够摆脱传统思维的束缚,充分地认识到计算机和网 络技术应用于档案工作的真正意义。要建立相关合理机制，把网络化工作纳入议事日程。将计算机、网络以及多媒体技 术广泛应用到档案工作中，并为其提供良好的运行环境。乃至考虑流程的重组。在档案工作中对档案的收集、整理和鉴定中跟上时势地适应新变化，采纳以上措施，才能够保证档案原始性、完整性。真实性，才能更加科学的确定档案价值。最终维护档案的真实历史面貌，向社会提供科学、真实、有价值的档案信息，促进档案的最佳利用。

参考文献：

陈霞，网络环境下档案业务流程重组.兰台世界.2005.01 傅荣校、王力.电子文件管理业务环节的新变迁.浙江档案 王向明编著，档案管理学原理.上海大学出版社

第二篇：采购部标准工作业务流程

酒店采购工作制度及审批流程

一、总则

1．为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

2．本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。

3．酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

4．酒店采购种类分为食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类、外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）等。

5．采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。

6．与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。

二、采购一般规定

1．食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类采购需以书面形式（书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同）提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。

2．外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。

3．原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因；单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议；单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。

4．采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。

5．采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。

6．鲜活类食品采购时间为1个工作日；干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品（不含设计时间）、百货、维修工具采购时间为7个工作日；客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月（不含设计时间）；维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。

7．2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。

8．采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1

效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。

9．采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。

10．特殊情况下的采购项目（急采）： 包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。

三、采购定价规定

1．食品类采购定价原则。

（1）属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（2）干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（3）市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。

（4）对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行；对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。

2．用品类采购定价原则。

（1）已设计定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等）应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。

（2）除（1）规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。

（3）单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价；50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。

（4）对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。

四、采购品质规定

1．采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

（1）采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。

（2）采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留

存备查。

（3）采购前应按以下要求对产品进行查验：

产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。

（4）从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

（5）酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。

电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

（6）酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

2．采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：

（1）酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。

（2）干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。

（4）其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。

3．已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。

4．在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：

（1）使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求；当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。

（2）采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格

或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。

（3）仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。

五、申购审批流程

1．采购申请单采购审批流程：

（1）使用部门的采购申请单：

由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后（可由总办电话请示并记录）。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。

（2）仓管部的采购申请单：

由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。

（3）紧急采购单：

使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后（可由总办电话请示并记录），报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。

2．鲜活类每日订单审批流程：

每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。

3．合同类审批程序：

采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单（酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批；酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批）。

4．维修服务类审批程序：

维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。

六、部门职责

酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。

1．采购部职责：

（1）负责索取所有供应商资质证明文件。

（2）负责供应商的开发、联络与维护。

（3）负责采购订单的录入及审核。

（4）负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。

（5）负责鲜活类食品市场询价的组织工作。

（6）采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。

（7）采购人员应对采购的物资品质和价格负责。

（8）采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。

（9）负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。

2．财务部职责：

（1）负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。

（2）根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。

（3）对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。

（4）对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。

（5）对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。

（6）账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。

（7）负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。

3．仓管部职责：

（1）有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。

（2）仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。

（3）仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充；鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。

（4）仓管部对采购部所购物品品质执行监督。

（5）核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。

4．使用部门职责：

（1）使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。

（2）对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。

（3）定制类产品由使用部门最终确认。

（4）使用部门负责按照财务请款、付款程序，对所定购物品出具书面质量确认函。

第三篇：业务流程

中、小企业从创业到业务发展稳定，逐渐形成自身的业务管理流程。业务管理流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动，它不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门，贯穿始终的反映企业经营情况。这也是我们通常所说的工作流（WorkFlow）。不同的企业对自身业务有不同的规则定义，即使是同一个企业在不同阶段、不同环境下其业务规则也可能会发生变化，这就决定了企业工作流的多样性与多变性。

举理论的产品销售流程：销售代表（支持流程：销售人员的招聘、培训）接触客户、推介产品，客户作出购买判断，双方商务谈判，确定产品价格、付款条件、售后服务、运输方法等，签署、执行合同。而在实际的企业经营管理过程中，不同的企业对业务流程有着不同的规定。还以销售为例，有些企业需要财务部门的介入对客户进行信用评估，以确定客户的支付能力(比如大型设备的分期付款)；而有些企业就不需要这一环节(比如日用消费品的现金销售)。

我国中、小企业主要由国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、个体私营企业构成。其划分标准主要是企业从业人数、销售额、资产总额等数据并结合行业特点。中、小企业占了我国企业总量的十之九九，这也符合经济发展的大数定律。国家扶持企业其出发点就是考虑中小企业的就业贡献及创新特点。

二○○三年国家正式实施《中小企业促进法》，让我们对这一特殊群体格外关注。市场经济条件下中、小企业的出生率高，死亡率也不低。中、小企业的主要问题是对企业内部风险不能及时发现，待到发现时，往往来不及采取应变措施。对于中、小企业来说，“成长的关键不是经济环境，也不是市场条件，而是企业自身的管理条件”一位伦敦商学院的学者如是说。

中、小企业开业前三年的风险主要出现在资金上面。此后中、小企业问题集中在授权风险和领导风险方面，具体表现为：

企业发展到一定规模后，由企业一把手管理全部业务的局面难以为继，然而由于缺乏组织上的准备，没有系统地计划及在关键岗位上培养对象，管理团队薄弱，业务流程模糊，领导人长期事必躬亲，其他员工难以分担职责，严重影响企业发展后劲。

从另一个角度来看。企业发展靠两条腿，一是经营，二是管理。不同阶段的企业，经营和管理的比重是不一样的。初创企业经营是第一位的，首先要做生意，管理可以先不重视。因为管理是一个打基础的工作，是怕丢失什么的一个命题。初创企业，本来什么都没有，也不怕丢什么，那么主要是生存问题。发展到一定阶段的中、小企业最重要的就是管理。因为已经是有产阶级了，有了一定的营业规模和资源，首先考虑的是，先把目前的经营业绩保住，因为一旦出问题，第一，谈不上发展，第二，出任何的小问题，企业可能就经受不起，尤其是成长中的企业。所以说，初创企业重经营，成长型企业重管理。

在讨论成长型中、小企业管理的问题之前，首先给成长型企业下一个定义，因为讨论的不是一般中、小型企业的管理问题。负增长的企业，不能叫成长企业，它叫衰退企业。还有一类企业，它是以常规速度发展的企业，每年递增30%，像IBM，或者是联想，每年以一个可控制的理想的增长速度在增长，是一个成熟企业，这是所有企业都期望达到的一个境界。所以说，成长型企业应该是以非常规的速度增长的企业，非常规的速度发展的企业。

成长型企业定义为超速发展的企业。超速发展是一把双刃剑，有好的一面，也有令人担忧的一面。

一方面，发展是硬道理，不发展就不能生存，这是毋庸置疑的。如果发展慢就难以生存，生存得就不那么舒服，所以要快发展。

另外一方面，也就是剑的另外一个刃是什么呢？超速发展往往是特定历史阶段、特定经济环境下的产物，这个特定阶段和环境不会持续存在。为什么成熟企业都追求一个稳定的发展呢，正常情况下，大多数企业家不愿意以百分之几百的速度增长，是因为快速增长的另一

面就是面临的风险和付出的代价比常规发展的企业要大。所以把发展速度与风险和代价这两者平衡好，既要快速发展又要减低风险，少付出代价，这是成长企业能否持续发展的重中之重，这就是管理。

管理有五个载体：

第一是理念。要想管理，必须有一个明确的管理理念。管理应该建立在严格的制度之上，没有制度，空谈管理，是不可能的。所以管理理念是管理的出发点。

第二是结构。采取什么样的管理结构、管理的架构，决定了管理的内容和管理的效果。第三是工作流。流程制度好比法律，可以起到强制性......好的管理在于好的流程

创业企业在摸索中发展，疏于流程管理，当成长型企业发展到一定阶段，经营积累下来的经验曲线就会固化为一定的业务管理规程。如批发性企业通常有简单的进销存流程，洗衣连锁店常有收货、干洗、交货规章，然而此时这些企业在内部管理方面同样存在诸多盲点：不充分的放权难以保障企业内部责权相配，管理流程模糊，人员培养断层等等。比如对于一个工业品销售型的企业，老板按照创业初期的分配方式考核新老员工，对于公司招聘的新员工，虽然该企业对其进行了业务培训，使之能了解所负责的销售流程，但事实上由于对业务的不熟悉，通常在一段时间销售能力有限。不在同一起点的竞争往往使新人处于劣势。从而造成企业一方面缺人，一方面新人流动率高。更糟糕的结果是，有可能该新员工在熟悉业务过程中逐渐形成一些不规范的做法，而又得不到及时发现和纠正，在以后的业务过程中形成潜在的危害。

从单纯的业务流程升级为管理流程是提升企业水平的重要一步。管理流程的制定水平成为影响成长型中、小企业生存的又一关键要素。

好的流程在于好的执行

在中、小企业传统的手工业务处理过程中，经过定义的工作流（通常是一些规章制度）是否能够按照预定的业务规则良好的执行取决于参与流程的人的自觉性以及领导管理的尺度，也就是说人是流程执行中最善变的因素，这就决定了在业务执行过程中由于人为因素造成业务流程与预先规定的不一样。领导人在其中起着重要的表率作用。当然对于执行流程过程中的一些客观因素（如参与流程的某一人员外出）造成业务流程在特定的环节脱节，也会影响企业的工作效率。

信息化革命给我们提供了更好执行......我们把计算机技术在企业工作流程管理中的应用称为工作流技术。目前典型的应用包括：产品数据管理(PDM)、办公自动化(OA)、企业资源计划(ERP)等领域。

产品数据管理中工作流管理是为了规范产品设计、工程变更等活动的流程，达到对产品数据有效管理的目的。

办公自动化的工作流管理领域目前主要涉及办公事务处理流程如费用管理、知识管理、会议管理、人事管理等等。

工作流在ERP中的应用主要是通过与ERP的业务功能进行有效地集成，使ERP的应用具有更强的灵活性。

应用工作流技术，可以为成长型中、小企业的经营管理提供以下支持：

提供方便灵活的流程定义工具；按照既定的业务规则管理和监督业务的运行；及时发现业务瓶颈，并进行有效疏导或改善业务流程；提高工作效率，有效缩短业务处理周期；避免传统处理方式中的随意性造成业务流程混乱；减少或避免人为因素造成的原则性错误及由此带来的损失；增强业务各环节的协作能力，使业务运做更加顺畅；有利于业务的评估和业绩考核；新员工可以迅速适应本职工作；高效率的业务处理有助于提高客户服务水平和企业竞争能力。

面对今天知识经济市场的挑战，企业信息化建设的重要性日益被大家认同，尤其是成长型中、小企业，如何在激烈的市场竞争中求得发展和壮大，仅靠产品价格、质量、服务已无法赢得优势，只有在企业管理方面多下功夫，通过逐步建立和完善企业的信息化，引入先进的工作流管理理念，向管理变革要效益，才能在......工作流是针对工作中具有固定程序的常规活动而提出的一个概念。通过将工作活动分解成定义良好的任务、角色、规则和过程来进行执行和监控，从而达到提高生产组织水平和工作效率的目的。相对于“工作流”，业务流程是一个更一般化的统称，而工作流这个词，则已经不能仅从字面含义或原理上去理解，它已经被赋予了更深一层的特定含义——专指基于信息技术规划、运作、管理的业务过程。

第四篇：业务流程

房产抵押流程

一、接待

客户都是我们主动约到公司的，所以可以确定客户的来访时间。接到客户电话说到公司来，客户进门我们给客户让座，倒水，询问贷款金额及抵押物。

只要是我们有工作人员在公司，不管是业务员还是其他什么职务的同事，不管是谁的客户来访，我们都要第一时间把问题弄清楚，需要我们联系本人还是我们可以帮助解决，一定不能让客户自己等。这是公司的整体形象，也体现我们公司的业务水平。

二、抵押流程

1、审件

从客户进入公司的一刻开始，我们就要严格把每个步骤分开，哪个业务员事先和客户沟通的那么就由这个业务员负责主要接待。（了解客户详细情况，看清是否是产权人本人，可以从意愿度和息费包括贷款用途等查看）另外有一个同事帮忙辅助审件，专门有同事负责倒水、复印(可以是新同事).签合同也是一样，主接待业务员负责主签，另有一个同事最后审查合同及所需证件。这样可以避免走冤枉路，工作现场还不乱，还可以避免客户感觉我们不熟悉业务。

五证（产权证、土地证、身份证、户口本、结婚证）

看产权证和土地证上的产权人姓名及房屋坐落位置是否一致，产权证上是否有抵押字样，如有抵押字样详细了解抵押时间、抵押权人、抵押状况及还款情况。比如抵押给某个银行，我们就要慎重看客户的征

信报告，查还款记录是否有不良。如果是短时间抵押，那就要注意到房产局查房子是否经常反复抵押，如果是这样就说明这个客户经常贷款，最好通过各种途径了解客户在哪家公司贷的款，还款情况，为什么又不在那里做了。都要特别仔细的了解清楚。

看户口本上的第一页是否有省章和当地派出所章（两个圆章）看产权人的婚姻状况一栏与实际是否相符。（已婚、未婚还是丧偶）

看身份证、户口本和结婚证上的产权人姓名，出生年月，身份证号是否一致，结婚证第一页是否有登记员签字。所有证件不能有任何涂改。到中国人民银行调取个人征信报告。（产权人双方复印身份证一张，反正面复印在一张纸上）

2、单身的产权人

如产权人单身未婚，需要产权人到户口所在地的民政局开具未婚证明，从法定婚龄开起（男22周岁，女20周岁）

如果产权人是离婚的要出示离婚的详细材料。法院判决的要法院判决书（民事调解书）和生效证明，民政局协议离婚的要原配偶到场签字。未再婚证明从离婚之日起开至办件当日，未再婚证明在公证处当日有效。户口有迁入或者迁出的一定补齐，时间上不能有空缺。

产权人离婚后购买的房产需要看离婚时间和购房时间。离婚时间看户口本和离婚材料，购房时间到房产局调取产权信息报告（产权人携带产权证和身份证，免费办理）。

房产单独所有的，如果以前抵押过，只要查出上次抵押时是一个人签字还是两个人签字即可。在办理抵押登记前查客户有没有签保证书，且要看保证书的内容是否是放弃所有权，如果是放弃所有权的，另一方直接可以办理抵押登记。

3、配偶死亡

如果配偶死亡，产权人需要开具配偶的死亡证明和产权人自配偶死亡后至今未再婚的证明

房产如果是在配偶死亡后购买的，需要开具自配偶死亡后至今未再婚的证明，户口本上要有丧偶或者死亡注销章。

产权人死亡的，配偶要将该房产过户到自己名下。(需要子女先做放弃继承的公证方可过户)

4、风险告知

要和客户沟通清楚我们办理抵押公证的费用和意义，房产抵押的费用是80元，公证的费用是360元，您的房产抵押给我们公司，到公证处办理委托出售房产的公证，如果你到期既不还款也不交利息，我们有权利在不通知您的情况下处理您的该处房产。我们每个月的交息日是借款的前三天，如果你的贷款想继续用，那么您在这三日内把利息送过来或者打到公司统一账户都可以，如果您准备还款，也一定要在借款到期日之前把借款还回来，超期我们会正常收息，一周之内算半个月，超过一周按一个月计算。

5、签合同

五证复印件复印3份，公司留档一份、建设大厦一份（不要产权证）、公证处一份。

签合同时一定注意一个人负责签，另有一个同事负责检查，主要是借

款人姓名要和身份证上的一致，要在姓名和借款金额的大小写上用右手母指录指纹。

合同一定要写清楚房屋坐落及有关产权人的详细信息和借款金额，合同里的备件一定要有一个详细的信息表，至少要留3个随时能联系上产权人的电话号码。

如果是再婚的产权人，尽管房产是单独所有的，如果已经再婚，在借据上借款人一栏里一定要让其现任配偶签字，一定要他承认借款，知道事实。材料一定要准备齐全包括公司要提供给大厦的材料，检查清楚再出门。带笔。

6、到大厦把材料交给受理窗口，客户签字，然后到3号窗口（指定窗口）

缴费，到4号窗口换发票，回来把绿色的交给受理人员，红色交给客户，抵押完毕，检查领证单上的房屋坐落、产权人姓名、还有抵押权人是否无误。

7、公证处

办理委托合同

受托人身份证原件及复印件。

委托内容领取抵押后的产权证和他项证，售房。代过产权和土地，代收售房款。

办理完公证后一定要详细核对公证书上的产权人姓名、身份证号、房屋坐落位置、产权证号、受托人姓名、身份证号和委托内容是否相符。

8、注意事项

看是否是产权人本人

查看个人信用

看收入，了解实际收入情况，掌握贷款用途。

看家庭，夫妻双方是否和睦，看意愿度。

9、出现场

家访拍照，看该房产是否在租赁过程中，如果租赁中，要和承租方说清楚如借款人不还款我们将处置房产，我们有优先权，能有书面的材料最好，一定要让承租方知道房产已抵押。

10、和上级领导汇报情况，准备放款。

第五篇：工作档案

保教活动档案

保教活动

（一）管理工作

1.保教工作计划、总结

2.教研计划、教研组计划、班务计划、总结 3.幼儿园保教、班级月、周及一日活动安排表 4.教育教学活动检查记录表

5.幼儿园保教对外活动、论文及比赛获奖登记表 6.各班交接班记录表

7.教师日常工作量化考核表 8.家长问卷调查表

9.幼儿园各类保教人员岗位职责 10.幼儿园入园登记表

11.幼儿园教师培训、进修情况登记表 12.幼儿园稳定安全工作各项规章制度

（二）教育工作

1.幼儿园特殊儿童教育记录表 2.幼儿发展情况观察记录表 3.幼儿素质测查记录表 4.幼儿园教科研有关资料 5.幼儿园教研活动记录表

（三）保育工作

1.班级紫外线消毒记录表 2.班级被褥洗涤晾晒记录表 3.幼儿园晨检记录表 4.幼儿营养膳食计算表 5.幼儿体检记录表

（四）教工档案 1.教师业务档案 2.教师考勤表

3.教师基本情况登记表和统计表 4.教师论文和经验材料 5.公开课教案 6.听评课记录 7.业务进修资料

8.奖惩情况（登记表、原始资料、获奖证书原件或复印件、照片、处罚结论原件和复印件）

9.教师职称评审资料 10.教学随笔、反思

（五）幼儿档案

1.幼儿的学籍档案和基本情况登记表 2.新生花名册 3.幼儿典型作品 4.幼儿获奖情况。5.家园联系手册。

（六）家长工作

1.家长学校组织机构及各项规章制度 2.家长工作计划、总结

3.家长会、家教讲座等活动记录

4、家访记录