首届海峡两岸金融科技文化服务论坛——科技&文化助力金融服务发展

第一篇：首届海峡两岸金融科技文化服务论坛——科技&文化助力金融服务发展

首届海峡两岸金融服务论坛简介（苏州5.10）

首届海峡两岸金融科技文化

服务论坛

——科技&文化助力金融服务发展

一、论坛背景及目的随着海峡两岸关系的发展与深入，两岸金融交流已是十分广泛和活跃，也得到了两岸同胞的普遍认同和支持，人员往来也十分频繁。它反映的是两岸同胞推动两岸关系循序渐进的一个过程，也是两岸关系发展的一个客观的必然趋势，是两岸关系和平发展的需要。

为促进海峡两岸金融交流与合作，推动两岸金融市场稳定发展，便利两岸经贸往来，由国台办、中华海峡两岸交流促进会指导举办首届海峡两岸金融服务论坛。

本次论坛由联合国世界艺术发展基金主办，海峡两岸逾千名金融行业专家成员参加。本次论坛论题涉及：科技在金融服务企业发展中的作用和机遇；如何协调加快推进、两岸三地金融合作与共赢；网络时代的金融新业态；金融服务业在中国企业中的机遇和作用；科技化趋势下的金融服务业发展；海峡两岸金融业的发展与合作等各个领域，是一次与部级领导、行业专家学者深层研讨、面对面交流的极好机会，为促进本行业宏观发展，课题深入研究提供原动力。

本次论坛的主题为“科技&文化助推金融服务远航”，将为我们提供一次海峡两岸金融发展历程并关注未来挑战的机会。论坛将邀请一批有影响力的发言嘉宾，与来自社会各界的金融行业人士、政府官员共同探讨两岸金融与科技服务如何影响两岸经济发展，并造福两岸人民。/

4二、论坛组织

首届海峡两岸金融服务论坛组织单位：

主办单位：联合国世界文化艺术发展基金会

承办单位：苏州金石投资管理股份有限公司

中国梦文化集团

支持单位：苏州威联豪生酒店

凯悦资本

博汇文化传媒股份《尚品生活》杂志

鹏元征信有限公司

人民日报

协办单位：江苏淮安经济开发区、台湾演艺总工会、台湾创业投资协会、中国兵器工业集团、苏州阳澄湖数字文化创意产业园（江苏国家数字出版基地）、中华演艺总工会、苏州广电总台、上海卓衡投资咨询有限公司、台湾台北演艺经纪人工会、台湾华一银行、香港兆丰银行

参会机构：

 全国30多家经济开发园区招商局

 上海金融硅谷金融专家考察团

 100多家银行机构、信托公司、基金管理公司

 300 多家台商企业代表

三、论坛时间及会场安排

论坛时间：2013年5月10日——2013年5月11日

论坛地点：中国·苏州·苏州演艺中心

具体地址：苏州市金门路33号苏州市政府演艺中心

论坛议程安排请见于附属表格

四、部分参会名单

五、联系方式

客服热线：4008-853-918

电话：0512-***0

传真：0512-68832885

地址：苏州市广济南路19号西城永捷广场1108室

博客：http://blog.sina.com.cn/szjstz222

邮箱：admin@jinsuwang.com

网址：

联

温馨小贴士：：凡是参会所有成员，请携带公司名片或邀请回执到接待处签名入场。

第二篇：科技金融服务方案

科技金融服务方案

一、科技金融合作背景介绍

在山东省科学技术厅与中国东方资产管理公司战略合作协议原则指导下，由省科技厅所属山东省技术开发服务中心和东方资产管理公司旗下东方金诚国际信用评估有限公司共同成立科技金融服务办公室，为山东省科技型企业提供中小企业贷款、金融租赁、企业信用评级、IPO策划与辅导、财务性（战略性）投资、企业财务顾问等业务，同时提供高新技术企业认定、科技型中小企业技术创新基金等科技业务项目的培训、咨询和代理服务，为企业提供有针对性的、全方位的专业化、一体化、高端化的科技金融中介、咨询服务，助力山东科技腾飞。山东省技术开发服务中心是省科技厅指定的高新技术企业认定受理初审机构，作为省科技厅与东方资产管理公司战略合作的执行单位，已建立起企业和金融机构的信息交流平台，整合组建了包括国内数十家国有及商业银行、证券公司、投资公司、专业金融服务机构在内的科技金融服务团队，打造科技金融服务品牌，全力服务于我省高新技术产业发展。

东方金诚国际信用评估有限公司（简称“东方金诚”）始建于 2001年9月，属中国东方资产管理公司旗下控股公司，是目前中国境内经营资本实力最雄厚的全国性专业化信用评级机构。

二、服务产品

·信用评级

---提供科技金融服务的基础性工作及必要环节。建立中小企业信用信息平

台，搭建金融机构、投资者与企业间有效沟通的桥梁。

---了解企业的窗口，针对客户需求，为企业量身定做最适合的融资方式。----在评级过程中，充分运用专业优势、人才优势、信息优势，发现企业经营环境、基本经营和市场竞争地位、管理与战略、财务状况等各方面存在的风险。主动帮助企业提供一对一的咨询和解决方案。

·企业贷款

东方金诚作为非银行类专业金融机构，与中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行、浦东发展银行、深圳发展银行、民生银行等21家商业银行签署有业务合作协议，作为银行的专业金融外包执行单位，承担着上述银行的中小企业贷款信用评级、贷前审查、贷后监管等业务，可为企业提供多元化的借贷融资服务，快速、便捷地帮助企业解决融资困境、降低融资成本。·财务性投资以及引进战略投资

---可对有潜力上市或正在培育上市的成长型公司进行投资，提升企业价值，促使企业持续发展壮大。

---对具备巨大竞争潜力的刚刚起步或尚未起步的高技术企业或高技术产品，提供长期股权资本和增值服务，培育企业快速成长，提升竞争地位。

---针对不同发展阶段的优质非上市企业提供如风险投资等种子资金、以及创业投资等成长基金的权益性投资。

·融资租赁

---针对自有资金不足但需进行产品结构调整、设备升级改造的优质企业提供直接融资租赁，可根据承租人对设备的特定要求及供货人的选择，由融资租赁公司购买并租给承租人使用。

---直接融资租赁可使企业用少量资金取得所需的先进技术设备，达到加速投资、扩大再生产目的。

---针对已购买设备但流动资金不足的企业、或拟投资新项目而资金不足的企业提供售后回租，企业可将其所有的设备出售予融资租赁公司，再以租赁方式租入该设备。

---售后回租可提供较抵押贷款更高比例的流动资金，便于企业融通资金。·投资银行业务

---为具备上市潜力的企业提供IPO服务（包括境内主板、中小板、创业板以及香港主板、创业板）。

---为符合发行条件的企业提供企业债券（公司债券）、短期融资券、中小企业集合债券等融资服务。

---针对企业需求，提供改制、收购兼并、重组、股权转让等金融服务。·信托

---信托资金可以多种方式为符合条件的房地产开发企业提供信托贷款、股权投资等多种融资服务。

---信托资金可以贷款、股权投资等多种方式为城市基础设施等提供融资支持。

---信托资金可针对企业自身条件及特点提供有针对性的融资服务。

·财务顾问

----为企业提供重大项目投资风险评估、重大交易顾问、尽职调查服务、估值服务、行业投资风险评估等。

·内部控制管理服务

---为企业提供内控风险识别、重点业务循环再造等服务，制定风险管理策略及风险解决方案，提升企业内部控制管理水平。

·高新技术企业认定

不受地域限制，依照国家有关高新技术企业认定管理办法，为符合高新技术企业认定条件的科技型企业提供一对一的专业申报代理服务，制定最合适的申报方案模板，建立企业知识产权体系、科技立项项目体系、高新技术产品收入及研发投入归集体系，协助企业完成高新技术企业认定工作。为条件尚未成熟的科技型企业提供辅导期专业指导，规范企业技术创新和财务统筹，为企业量身定制申报方案。

·其他科技项目申报代理服务

为企业提供科技型中小企业技术创新基金、科技成果鉴定、科技查新、高新技术产品认定等科技业务项目的培训、咨询和代理服务，并根据企业自主创新能力及行业领域发展，结合国家及省级科技项目申报政策，为企业筹划三年以上的项目持续申报方案。

三、优势

----良好的金融及政府背景

山东省科学技术厅是科技主管职能部门，发挥政府优势，与东方资产管理公司联合，共同推动山东省高新技术产业创新发展，为科技金融服务提供了政策保障。东方资产管理公司为国有金融控股集团，注册资本100亿元人民币，由财政部全额拨入。旗下拥有中国外贸金融租赁有限公司、东兴证券股份有限公司、东银发展（控股）有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、邦信资产管理有限公司等各金融平台公司，致力于为客户打造东方资产特

色金融服务产业链。

----优秀的服务团队

我们拥有经验丰富的专业技术团队，主要从业人员来自银行业，与金融机构有良好的合作基础，熟悉银行信贷流程。多名核心技术人员具有八年以上资信评级从业经验，具备中国注册会计师、注册金融分析师、律师资格多人。科技项目咨询团队均由山东省技术开发服务中心科技评估专家组建，熟悉国家及省级科技政策及项目申报流程，具备多年项目实战经验，人脉资源丰富，有力保障企业申报的成功机率。

----一体化、高端化的金融及中介、咨询服务

东方金诚与省内各银行金融机构，以及清华控股基金公司、国信证券、中诚信托等国内知名机构投资者、投行及券商建立了紧密合作关系，能为企业发展的各个阶段、各个层面提供全方位的金融产品和金融服务。

四、工作流程

·初步接触企业

初步了解企业行业现状、发展前景及服务需求等；

·现场访谈及信息整理

对企业开展尽职调查服务，对企业基本经营状况、管理战略、发展规划作进一步了解，根据企业提供的相关资料及现场交谈获知信息，完成信用评级报告，初步判断企业是否符合高新技术企业认定条件，需要哪种金融服务产品；

·有效信息反馈

对客户资源进行信息整理及反馈，符合高新技术认定条件的企业及时反馈到山东省技术开发服务中心，并协助做好高新技术企业认定的资料准备和申请工

作；针对有金融服务需求的企业，及时反馈至东方资产金融服务平台，全力为企业提供相关服务。

五、收费标准

根据产品及服务不同，结合客户实际需要，收费标准力求性价比，实现客户利益最大化。

联系方式：

科技金融服务办公室

地址：山东省济南市千佛山东二路19号

邮编：255014

电话：0531-***9（传真）

网址：

第三篇：服务金融文化

服务金融文化，打造精品团学——金融系2008-2009学年团学工作回顾有你们的关注，才有我们的成长有你们的支持，才有我们的进步

一、提升自我素质，培养团队精神

1、学生干部观看学习余世维系列讲座，提升自我素质

2、组织学生干部参观伟人故居，学习伟人先进事迹

3、与兄弟院校学生会开展工作经验交流大会

二、弘扬金融文化，传承金融内涵，践行科学发展——第三届金融文化节系列活动

（一）、感悟金融，播撒未来

1、“斑斓金融梦，华美和谐章”第三届金融文化节开幕式

2、第八届“众诚杯”期货模拟大赛颁奖仪式

3、证券市场服务“三农”论坛

4、深化示范建设——金融系教师精品课程将设培训大会

5、“解读职场，关注就业，引领成长”系列活动

6、金融文化长廊巡礼

7、货币收藏讲座

（二）杨帆金融，绽放华章

1、“规划财富，共享幸福”金融知识进社区活动

2、“时代金融杯”之下沙大学生模拟证券投资大赛

3、“时代金融杯”之下沙大学生理财大奖赛、农民理财篇

4、农村金融—浙江农村风俗篇

5、“展现金融魅力，服务地方经济，推进优质就业“参展首届珠江教育成果博览会

（三）、收获金融、银领风采

1、“时代金融杯“之”梦想金融，我的全明星“体育健康系列活动

2、“斑斓金融梦、华美和谐章“第三届金融文化节开幕式

3、“实践、思考、行动、责任“金融系暑期社会实践动员大会

三、斑斓金融梦，华美和谐章

1、“活力金融，魅力女生“金融系第六届”金融女生“节

2、“拼搏进取，感悟传承“浙江金融职业学院首届”金融男生“节

3、浙江金融职业学院首届“绚丽寝室文化“节

4、“夏之音——超越梦想一起飞“金融系合唱比赛

5、金融系青年志愿者杭州聋哑学校送温暖活动

四、秉承校友文化，建设美好人生

我系“校友的成功，我们的未来“活动邀请中信银行绍兴分行公司业务部经理储雪祥、人民银行余杭支行行长蔡建成、浙商银行杭州分行副行长赵小伟、长江证券总经理桂平、农业银行杭州分行城西支行行长黄善杰等校友参加活动，秉承金院文脉，续写着黄埔辉煌，成为在校生的楷模，引领我们走向辉煌和成功。

第四篇：金融服务文化的精神

金融服务文化的精神

（投稿交换10篇可看一年！点这里收藏此文章 站内搜更多：金融服务）

金融服务文化的精神

服务没有起点，也没有终点。“南大”的整个服务理念体系里，出现频率最高的一个字就是“心”字。“南大”的核心价值理念是八个字：用心服务，用爱经营。笔者认为“南大”的服务是抓住了本。离开了“用心”两字，精细化管理和客户服务的效果都会打折扣。南大的服务注重细节管理，尤其在礼仪、着装、行为规范、早训等环节上无不体现出其对细节管理的重视。细节是创造感动的关键，感动了客户，就能赢得客户的忠诚。只要我们也能在“用心服务”上下工夫，抓住这个本，通过发动各个网点员工的智慧和能力，完全能催生出像南大支行这样的服

务典型。

由于社会经济环境不一样，干部员工队伍和知识结构不一样，地域文化、价值观念、行为习惯等也[新文秘网：http:// 建议结合实际修改此文章]有差异，我们学习南大，不是把他们整个服务理念体系搬过来或者是由上级行制定一套方案统管下去，这样的文化和服务创建效果可想而知。而且，单靠上级行的检查监督，去被动地抓服务和文化创建，很容易造成“一阵风”。因为检查监督只是落实制度政策措施是否执行到位的手段，而服务却是永恒的。文化创建和客户服务、业务拓展、风险管理本身是相互联系、完整统一的，因而服务理念和企业精神的提炼必须自下而上，从基层做起，从实践中来。各级管理者不要担心员工的智慧与能力，而要担心有没有激发和珍惜员工的智慧与能力。要注意避免这样一种倾向：以管理者个人的思考来代替或压制所属员工的思考，在文化创建方面和日常经营管理中要避免这种现象。现代企业的管理方式不是通过强硬的手段管理员工，而是倡导关注管理范围内的每一位员工，激发每一位员工参与管理的热情。最有价值的强大资源不在员工的手里，而在他们的脑海之中。如果管理者以自我为中心，只把员工当作执行命令的“一双手”的话，无疑

会丧失最宝贵的资源。

在推行营业网点柜面服务星级管理及员工星级考核评定管理时，笔者以为不妨吸取南大支行服务文化的精髓，考评时要“严的更严，宽的更宽”。其中“严的更严”，就是在网点的安全建设方面、防风险防案件方面、服务不到位受到外部媒体曝光方面、企业视觉形象规范方面要更加严格管理；“宽的更宽”，就是在支行网点在服务创新和理念提炼归纳的体系化程度、执行情况、员工及客户的认可度方面设置更为广泛，加分激励的力度要大，以此来激发基层管理者和一线员工参与提升服务和文化创建的积极性和主动性。

第五篇：科技金融服务基本方案(DOC)

武汉市上市后备重点企业 综合科技金融服务框架方案

第一条 合作各方基本情况

（一）武汉市人民政府金融工作办公室，为市人民政府工作部门。主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；配合国家金融管理部门驻汉机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在汉金融机构为武汉市经济和社会发展提供金融服务和支持。

（二）拟订武汉市金融业发展战略、规划和政策措施,并组织实施；统筹推进武汉市金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，推进武汉区域性金融中心建设。

（三）统筹推进武汉市企业融资工作；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组、再融资，促进企业规范发展；推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。

（四）参与武汉市投融资体制改革工作；拟订引导社会融资发展的政策，参与拟订市人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

（五）协调地方金融资源的优化配置，按照有关规定会同相关部门做好支持金融业发展和企业上市等专项资金的管理工作。

（六）指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公

司等新型金融业态、工具的相关管理工作，促进融资性担保机构规范发展；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

（二）武汉市上市后备重点企业科技金融服务工作事业部

（以下简称集团公司）是一家以金融服务、私募基金、私人银行及实业投资为主营业务的大型企业集团。集团公司注册于香港，总部设立于北京。截至2012年年底，集团公司净资产规模已达200亿元人民币，拥有在职员工3000余人，旗下品牌有*******。经过多年的创新发展，**********金融控股集团公司已发展成为战略定位明确、主营业绩优良、综合实力较强的综合投资控股集团；

********基金管理有限公司（以下简称“********”）是专业私募股权投资机构，总部在北京，旗下目前管理资金达到10亿元人民币，已经投资在线项目20多个，分别在国内创业板、香港主板及美国创业板完成上市案例共15项。管理团队曾经为央企、民企的海内外上市提供资金支持或顾问服务。****致力于与政府机构深度合作，选择最具投资价值的优质企业资源，提供资本支持、金融服务、上市策划、股权增值等，从而帮助企业实现快速成长，实现政府、投资者、企业家、消费者的多赢。

（三）丙方

武汉******资产管理公司主导组建武汉市上市后备重点企业科技金融服务工作事业部，简称事业部）：着力打造企业成长的不同阶段所需核心要素的多层次、多维度、集合式的金融创新服务平台，致力于成为中小企业的金融互联设计管家；公司有近30名平均十五年以上精通金融资产管理的专家顾问及运营团队。

公司与湖北省*****投资公司、长江证券、中农高科基金、*****金融控股集团、平安投资签订了战略合作协议；公司在北京、广州、深圳、上海、西安、重庆建立了深度资讯交换代理平台；

公司遴选具有不同特色的融资融券、战略管理、运营管理、并购重组、市值管理、财经公关、政府及行业研究机构各3-5家，通过标准配置模式，为中小企业的金融方案进行纵、横向互联设计和联合服务。

公司管理的资产项目20项次，直接融资涉标金额200亿元；公司目前协议管理资金10亿元；深度战略合作管理资金50亿元；正在洽谈受托共同管理私募基金15亿元。在手储备产品项目50项次；

该事业部由资产管理公司发起，深度组织北京 *************，为**市300家重点上市后备企业提供综合性金融方案设计及资源产品配套；

第二条 服务宗旨及原则

（一）平等原则。

各方在自愿、平等的前提下签署战略合作框架协议，协议内容经过各方充分协商。

（二）长期、稳定合作原则。

各方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，各方致力于长期、稳定的合作。

（三）共同发展原则。

本框架协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。各方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为优质企业提供更优质、更全面的金融服务，推动各方业务实现跨越式发展。

（四）诚实守信、市场化原则。

各方恪守本框架协议中所作之承诺，确保各方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。

第三条 合作内容及方式

（一）成立专门合作小组。

各方指定相关负责人员，明确办事原则和方法，旨在提高工作效率和服务质量。经各方确认，各自负责人员包括： 武汉市金融办组长：

协助人员： 科技金融事业部协调负责人：

小组成员：

（二）确认工作流程。

所有工作，核心是为武汉地区优质的企业提供资本支持和管理提升支持，各方确定采用以下工作方式：

1.武汉市金融办提供资源，及负责统筹安排；乙方根据企业需求进行有针对性的方案设计和工作实施；并保持各方沟通畅通。2.工作小组采用固定例会会议方式进行工作汇报和问题协调沟通，建议每月至少进行一次。地点在北京或武汉。

3.对于问题的解决与决策采用协商一致的方式，形成会议纪要，并各方签字。

4.武汉市金融办在力所能及的情况下，对于事业部公益性活动提供场地、经费、人员、政策的必要支持；

5.该事业部可以接受武汉市金融办的直接领导和管理，接受武汉市金融办的考核及工作安排，必要时可以该事业部为基础改组成为

武汉市上市工作促进会。

6.事业部对外联系统一以武汉市上市后备重点企业科技金融服务工作事业部身份对外工作。其各自企业的身份只能是附加身份；

7.此战略框架协议签署后即标志开始工作安排。

（三）事业部可具体提供产品工作内容：-----致力于金融方案的设计工作，检测、诊断、规划、设计、配套金融服务产品； 1.股权投资合作

2.金融产品设计开发

金融产品设计与开发，是根据企业量身定做的旨在协助企业完成资本融通安排与服务的产品的研发工作，主要包括：

1)债权融资产品； 2)信托融资产品； 3)转债融资产品； 4)其他金融衍生品等。

其中，甲方负责沟通协助安排工作，主导企业需求；乙方及丙方负责具体实施工作。

3.财务咨询服务

财务咨询服务重点包括上市策划、合规咨询、税务咨询、法律安排等，是针对企业进行资本市场运作的基础和条件性服务安排。旨在协助有潜力的优质企业尽早实现管理提升和价值提升，为达

到海内外资本市场对接要求而做好准备。

其中，甲方负责沟通协助安排工作，主导企业需求；乙方及丙方负责具体实施工作。

4.战略宣传与品牌推广

各方建设紧密型战略合作安排，甲方应协助乙方和丙方积极推荐企业，并适时安排旨在协助乙方和丙方提升品牌宣传的工作；同时甲方也应配合乙方及丙方进行在武汉地区的战略推广和品牌推广工作。

乙方利用已在其他地区建立的政府合作资源，协助甲方进行相关公关、资源开发、协作等谈判嫁接工作。

5、产业链整合和资产并购重组方案；

6、境内外上市方案初步设计；推荐和筛选符合企业要求的中介机构；

7、上市过程中的税务规范

8、特色管理咨询和深度培训业务；

9、政府、行业协会资金扶持、政策联系纽带；

10、其他

第四条 责任与义务

（一）各方在合作过程中本着互惠互利的原则，各方应互相维护合作伙伴的权益，但各方均无权代表其他方作出决策。

（二）各方的所有工作和宣传均不得违反法律法规的要求，及企业自身的利益。

（三）本方案协议内容，以及在三方各方具体合作过程中可能相互需要提

供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不得以任何理由或目的向其他方披露（各自的咨询顾问、代理人除外）。法律、法规另有规定除外。

（四）本协议为三方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订具体合作协议，明确合作模式和利益安排等。

第五条 附则

（一）本协议自三方签字并加盖公章之日起生效。本协议正本一式三份，三方各执一份，法律效力均等。

（二）本协议经三方友好协商达成一致，所商定事项仅作为三方今后业务战略合作的意向文本，不构成协议三方互相追究违约责任。六：有关附件

6.1:事业部稳定支持机构简介 华鑫信资产管理公司简介---详见网站

6.2:事业部骨干人员的主要简历：

（本页为《战略合作伙伴协议》之签字盖章页）

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

丙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：