零售企业调研报告

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第一篇:零售企业调研报告

零 售 企 业 调 研 报 告

班级:连锁一班 姓名:陶朗毅

学号:12030501054

沃尔玛(曼哈顿店)调研报告

一、企业简介

(一)简介:沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆于 1962 年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展,沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前,沃尔玛在全球 15 个国家开设了超过 8000 家商场,下设53个品牌,员工总数 210 多万人,每周光临沃尔玛的顾客 2 亿人次。沃尔玛是全球 500 强榜首企业。

(二)发展历程: 1991 年,沃尔玛年销售额突破 400 亿美元,成为全球大型零售企业之一。据 1994 年 5 月美国《财富》杂志公布的全美服务行业分类排行榜,沃尔玛 1993 年 销售额高达673.4 亿美元,比上一年增长 118 亿多,超过了 1992 年排名第一位 的西尔斯(Sears),雄居全美零售业榜首。1995 年沃尔玛销售额持续增长,并创 造了零售业的一项世界纪录,实现年销售额 936 亿美元,在《财富》杂志 95 美 国最大企业排行榜上名列第四。事实上,沃尔玛的年销售额相当于全美所有百货 公司的总和,而且至今仍保持着强劲的发展势头。至今,沃尔玛己拥有 2133 家沃尔玛商店,469 家山姆会员商店和 248 家沃尔玛购物广场,分布在美国、墨西哥、加拿大、英国、波多黎各、巴西、阿根廷、南非、中国、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等 14 个 国家。它在短短几十年中有如此迅猛的发展,不得不说是零售业的一个奇迹。

(三)核心优势: 沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨,实现了价格最便宜的承诺。沃尔玛是通过实行低价格战略得以生存并取得长久发展的,而要维持商品的低价,必须维持商品的低成本。因此,实施低价格战略的沃尔玛,其核心竞争力实质上是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合。所以无论是信息技术、物流配送还是供应链,都是沃尔玛降低经营成本的技术和技能,显然只是其核心竞争力的构成要素。因此,我们认为,沃尔玛的核心优势是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合,可以简称为低成本核心竞争力,具体包含以下几个构成要素: “天天平价,始终如一”以顾客为中心低价格的经营理念;“信息共享,浓缩精华”高效率的组织协调技能;“简单文化,推进策略”在经营实践中领会简单朴素的企业文化精髓;高效的现代信息技术。

(四)地位:沃尔玛2009年进驻郑州,凭借其“天天低价”的销售策略和优质的服务迅速在郑州零售市场站稳脚跟,并与家乐福、大商新玛特、世纪联华等大型零售企业一同构成郑州零售市场的领军者。

二、门店选址分析

(一)地理位置:我们此次所选的沃尔玛门店为位于金水区金水路288号曼哈顿广场2-3楼(近未来路),该店位于曼哈顿广场,是一个集高档住宅、公寓、写字楼、商业等多种形态于一体的大型城市综合体,是郑州市未来商业中心,有着广阔的市场前景,且该地没有大型零售企业,竞争力较弱。(二)目标顾客:由于该店位于居民较多的区域所以目标顾客主要以 附近居民为主,其次为周边上班族和流动顾客。

(三)综合评价:该店选址在曼哈顿广场综合有优有劣,优在于该地商业发展前景较好,有较为广泛的市场,且周围没有同类大型零售企业的竞争,一枝独秀。劣在于该地交通不便,堵车现象时有发生,不利于顾客到达。

三、促销策划分析

(一)独特的“天天平价”策略: 沃尔玛独特的“天天平价”沃尔玛的天天平价策略与一般的削价让利有着本质上的区别。沃尔玛的“天天平价”是把减价作为一种长期的营销战略手段,减价不再一种短期的促销行为,而是作为整个企业市场定价策略的核心,是整个企业存在的根本,是企业发展的依托。具体说来沃尔玛的天天平价不是一种或若干种商品的平价,而是所有商品均以低价销售;不是一时或一段时间的平价,而是一年四季均以低价销售;不是一地或一些地区的平价,而是全球各连锁店均以低价销售。这样就能通过降低商 品价格吸引顾客拉动销售,进而获得比高价销售更多的利润回报。沃尔玛的天天平价,不仅仅是指商品的价格低廉,更关键的是为顾客提供所谓超值的服务。沃尔玛认为,在降低价格的同时,为顾客提供超值的服务,才是平价的精髓所在。由此,沃尔玛制定了“平价服务”策略。为顾客提供“平价服务”是沃尔玛的最大特色。沃尔玛认为,为顾客提供超值的服务,才是平价的精髓所在。在顾客花费一定的条件下,如能享受到超值服务,实际上就是获得了平价服务。

2、节日打折促销策略:在“天天平价”的基础上,实行节日打折促销策略。例如此次我们在圣诞节元旦节前夕进行调研时,该店正在进行节日打折促销活动,大量商品低价销售,如一些洗化用品、食品等都在进行打折促销,吸引了一些顾客购买。

3、会员制策略:通过给予会员购物优惠的方法,吸引忠实的长期顾客,构成稳定的消费群体。

四、布局和商品陈列分析

(一)布局:

1、外部设计 卖场外观设计:极其醒目 ①卖场外观设计:每到一个沃尔玛购物广场就可以看到一个巨大的招牌,给顾客指引 ②出入口的设计:该店有一个出口和一个进口,出入口正对着马路,方便顾客进入选购和乘车离开。在出入口的通道很宽阔,给顾客一种安全、舒适、方便的感觉。入口天花板为浅蓝色,给人一种干净、卫生的感觉。

2、内部设计 沃尔玛卖场布局,包括卖场出入口、主次通路、卖场商品布局,以及各收款 台的设置等,处处体现了沃尔玛设计的初衷—方便顾客。①出入口设置:沃尔玛购物广场的入口一般直接通向主干道,顾客经过每节货架、每个商品,以便于增加顾客的随机购买机会。沃尔玛的打折促销产品也临近入口,以便给每位客人一种天天低价的心理感觉。②主通路设置:顾客经过入口进入卖场内逛完整个卖场将由通道设置路线来决定。为了让顾客把店内整个商品都浏览一遍,沃尔玛通道的线路大都具有循环性,但是在鲜花柜台到烘焙区却没有一个通路,使得顾客必须绕出鲜花柜台才能进入一米之隔的烘焙区。沃尔玛购物广场一般主通道宽度设置在 1.5-2 米以上,次通道宽度设置在 1-1.5 米以上,辅助通道在 0.9 米以上。但是在水果区去给人一直狭窄的感觉,因为有的顾客停留挑选新鲜水果,使得原本狭窄的区域被围的水泄不通。③其他通道设置:除了主通道之外,次通道的设置也极其关键。在沃尔玛购物广场的通道设计一般是主通道直通场,此通道会引导客人逛完整个卖场。这种设计使得顾客在卖场停住的时间达到了最长。在各通道上,沃尔玛还专门设置了提示挂牌为顾客导购。④收款台的设置: 沃尔玛购物广场的收银台一般放置畅销的容易携带的口香、洗发水等,这些商品有时会特价吸引顾客的眼球,对于大部分顾客来说,逛完整个卖场快到收款时,应该会感觉到比较累,而此时只有特惠促销的商品才能 引起他的购买冲动,这也是商品设置的技巧。

(二)商品陈列:

1、现状分析:在沃尔玛,所有的商品陈列都是标准化的,包括按照采购统一规划的图纸摆货架和放置堆头。并且在应对消费者的需求,沃尔玛也采取了一视同仁的态度 ——奉行总体质量的低价而不是个别产品的绝对低价。沃尔玛的生鲜日配和日杂是其最具特色的两个区域。在生鲜区域,装修的风格讲究,经营的品种繁多,敏感性的商品价格 低得让人心跳。在此区域购物的人潮涌动,是超市的一大亮点。在非食品的日杂区,陈列讲究,美观整齐,且品种繁多,琳琅满目,且日杂的新品、季节性商品和流行的商品都是陈列在起眼的位置。自有品牌的开发从目前情况看沃尔玛显然加大了力度,定价上比同类商品低 20%--25%,加上大面积的突出陈列,购买率和创利能力相当高。从以上说明了沃尔玛在抓住价格透明度不高,而毛利点高,且在组合商品时的选择面较广的非食品作文章。卖场布局,分割时优先考虑了非食品的面积。在沃尔玛购物广场里,不同商品的陈列有不同的特点和要求。

2、陈列原则: 显而易见原则;伸手可取原则;关联性原则;品项陈列原则;安全陈列原则;货签对位的原则;分类陈列的原则;配色协调的原则;陈列量与销售量及采购量相协调的原则。

3、堆头陈列分析: 沃尔玛堆头商品陈列以快速消费品为主,如目前共26 个堆头,其中食品、饮料堆头18个,占69.23%;日用品堆头8个,占30.77%。沃尔玛堆头商品从价 格水平看来,都是陈列特价商品,没有高毛利堆头,也没有固定堆头(商品在货架上基本都能找到),这也是为了突出低价形象,也可能跟卖场面积小有关。

4、货架陈列分析:沃尔玛货架陈列是比较整齐的,同类商品摆放在一起,颜色、大小、形状类似的商品摆放在一起,给人的感觉比较舒服。尤其是像方便面区和饮料区的陈列,红色、绿色、蓝色等不同颜色错落有致的摆放让人心情舒畅,也不会有眼花缭乱的感觉。

五、服务

山姆·沃尔顿曾多次说过,卓越的顾客服务是我们区别于所有其它公司的特色所在。他说:“向顾客提供他们需要的东西──并且再多一点服务,让他们知道你重视他们。在错误中吸取教训,不要找任何借口──而应向顾客道歉。无论做什么,都应礼让三分。我曾经在第一块沃尔玛招牌上写下了最重要的四个字──保证满意。”

所以沃尔玛服务策略中最主要的就是顾客满意战略。顾客满意战略简单地说,就是必须站在消费者使用者的立场上,而不是站在生产者消费者的立场上考虑和处理问题。而且这种顾客第一,顾客至上的理念始终贯彻于沃尔玛从商品采购到最终销售的全过程。

(一)售前服务

沃尔玛为顾客准备了理想的购物环境,其内容包括店内的清洁工作,设备安装及检修,内部装潢,商品陈列,照明,空调,音响,商品补货及整体所构成的店内气氛等,以及销售员有关商品知识或接待顾客的培训。

沃尔玛店里张贴着醒目的标语:“我们争取做到,每件商品都保证让你满意!” 沃尔玛的上下层对售前服务都非常重视。店员会做好自己的本职工作,并且贯彻在自己日常工作中;而经理人员也时常监督。沃尔玛分店的经理们经常指着货架上的某种商品,要求部门经理从顾客的角度出发摆放商品,并体察顾客购买商品时的心理和寻找方式。这让每一位经理都设身处地为顾客着想,以顾客的观点看待商品陈列,商品采购,商品种类,各项服务等等。因此,沃尔玛总会让顾客感到方便随意。

(二)售中服务

售中服务指针对顾客在进行购物之计所提供的服务,或者说顾客在进入商店后,到离开之前所提供的服务。

在沃尔玛店中,顾客能切身体会到该公司员工的热情服务:沃尔玛店铺内的通道、灯光设计都为了令顾客更加舒适;店门口的欢迎者较其他同行更主动热情;收银员一律站立工作以示对顾客的尊敬。在沃尔玛,消费者还可以体验“一站式”购物的新概念。在商品结构上,它力求富有变化和特色,以满足顾客的各种喜好。

(三)售后服务

售后服务指商品销售后,为顾客们所提供的服务。具体而言,它包括顾客投诉处理,送货上门,品质保证和寄送贺卡等。

对于售后服务,沃尔玛也做的很出色。在沃尔玛店内,一次购物达到一定额度以上者,可以享受送货服务。顾客在沃尔玛的任何商店里购买任何商品,可以在一个月内退还商店,并拿回全部货款。相比较而言,同为大型零售商店的家乐福在退换货方面的得分却远远低过沃尔玛。家乐福的墙上经常贴着“促销商品,概不退还”等不符合消费者权益法的条款,即便是正常产品的退换货,在家乐福也需要若干人员的签字。

沃尔玛为顾客提供“高品质服务”和“无条件退款”的承诺决不是漂亮的口号。在美国,沃尔玛毫不犹豫的退款政策,能够确保每个顾客毫无后顾之忧。沃尔玛有四条退款原则:

1、如果顾客没有收据——微笑,给顾客退货或退款。

2、如果你拿不准沃尔玛是否出售过这样的商品——微笑,给顾客退货或退款。

3、如果商品售出超过一个月——微笑,给顾客退货或退款。

4、如果你怀疑商品曾被不恰当地使用过——微笑,给顾客退货或退款。在我们此次去沃尔玛调研时,也能感觉到他们的服务确实做的很好,从顾客一进门便能感受到店内员工温暖的服务,每位员工都不是板着脸为我们服务,这种感觉确实能让顾客觉得心情舒畅。

第二篇:药品零售经营企业监管问题调研报告

药品零售经营企业是药品流通中重要环节,点多面广,处在药品经营的前沿,加强对零售药品经营企业的监管尤为重要,我结合对本辖区内的药品零售经营企业的日常监管掌握的情况,现将药品零售经营企业存在的问题、产生的原因以及措施对策和大家共同交流。

一、存在的问题

(一)药品分类管理方面:药品未能严格按照有关规定进行分类摆放陈列,处方药品与非处方药品时有混放;医疗器械(膏药类)与药品混放;非药品(保健食品)与药品混放;易串味药品不能单独设立专柜存放。

(二)处方药销售方面:处方药品不能完全凭处方销售,处方收集不全,对未凭处方销售的药品,销售登记不全。

(三)人员管理方面:部分药店质量负责人是聘用的,其经常不在岗,营业人员也自行调整为其家人,未经上岗培训就从事药品经营,在对处方药品的销售和调配操作中很不科学,对人民群众用药安全构成一定的威胁。

(四)经营方式方面:个别零售药店存在着以零代批现象,将药品直接销售给基层医疗机构;有的药店进行无证行医,前面是药店经营场所,后是诊所病房;有的零售药店之间有调货现象,对销售不太好品种或快到效期的药品药店之间有进行销货或换货进行销售。

(五)采购管理方面:经营药品或医疗器械(一类或国家充许的二类)以及进口药品未能及时收集相关票据和产品注册证明材料。

(六)对供货方资质审核方面:药品审核把关不严,有的业务员经营几家药品生产企业药品现象,其所售代理药品价格虽未超过国家标价,但价格仍较昂贵,其疗效也不显著,广大消费者对此类药品投诉举报较多。

(七)药品广告宣传方面:有的药店店堂内或玻璃橱窗上悬挂或张贴药品宣传画,货架上摆放广告药品样品空盒;有的药店巧借义诊为名其实在促销药品,误导、欺骗消费者。

(八)制度执行方面:药店所制定的制度未能全面有效执行,更不能严格进行自查,定期加以考核。

(九)药品储存方面:温控设备成为摆设,温湿度应按一天两次记录,现已记不清有多少天没有登记,有的药店将药品直接置于地面,药品质量很难得到保障。

二、产生原因

(一)gsp认证以后药品零售经营企业放松质量管理意识,认为对药品质量的管理只是gsp认证需要,在认识上存在误区。

(二)药店相关人员对法律法规不太熟悉,对药品常识性知识了解甚少,工作随意性较大;特别是质量负责人,聘用较多,时常不在岗,对药品质量管理相对滞后。

(三)部分药品零售经营企业经营惨淡,处于半营业状态,企业无心对药品质量加强管理仅注重经济效益。

(四)由于药品零售企业是个体经营模式,其企业负责人和质量负责人有的药店为同一人,未能真正建立质量管理机构,有的药店就是“夫妻店”或“父子店”,缺少必要的内部监督机制。

三、对策措施

1、加强对零售药店相关人员的法律法规的学习,对相关人员的培训教育要务实,建立学习的长期性和有效性。

2、药监部门应加强监督检查,将日常监督与专项检查有机结合起来,促使其严格遵守相关法律法规。

3、结合对药品安全信用分类管理相结合,对药品经营重点环节、重点品种和重点违规企业加大监管频率,对违法违规行为给予严厉打击。

4、零售药店应自身加强行业自律,严格按照《药品经营质量管理规范》的要求,规范管理,合法经营。

5、联合公安、工商、邮政部门建立联合监管协作机制,特别是对违法药品广告的专项整治。

第三篇:批发零售行业调研报告

为进一步促进全县批发、零售行业发展,掌握批发零售企业基本情况,提高批发、零售行业服务质量和水平,增强竞争能力,适应全县经济发展的需要。根据XX市商务局有关文件精神和要求,XX县商务局组织人员通过实地走访企业,向县直有关单位查阅相关资料,对全县批发零售行业开展了一次调研,初步掌握了批零企业基本情况。

一、批发、零售行业发展基本现状和特点

(一)批发、零售行业发展基本现状

随着改革开放以来,XX县批发、零售行业得到长足发展,总体规模逐步扩大,服务领域不断拓宽,辐射功能得到大幅提升,在全县经济社会发展中的作用日益增强。据统计,经营范围为批发的共有经营户XXX户,经营范围为零售的共XXXX户;经营范围为销售的共XXXX户;截止XXXX年XX月XX日,限额以上批发、零售经营户共XX家,年销售额XX亿,全县年销售额超XXXX万元(含XXXX万元)批发企业共X家,年销售额超XXX万元(含XXX万元)零售企业共XX家。

全县批发零售类大多是限额以下的经营户。分业态看,主要有汽车行业、医药批发零售、工程机械设备、百货超市、便利店、专卖店、小卖部、家电等其他类型经营形态。批发、零售行业是XX经济发展的重要组成部分,经过多年的发展,为改善城乡人民生产生活条件,引导消费、吸纳就业以及繁荣、稳定市场做出了积极贡献。

(二)批发、零售行业在全县第三产业中的地位和作用日益突出

近几年来,随着批发、零售行业不断发展,一批汽车销售、连锁经营、专卖、超市、物流配送等新型流通方式逐步建立,批发、零售等市场货足价稳、市场活跃,规模不断扩大,批发、零售行业的消费品零售总额稳步增长,社会贡献不断扩大,为扩大内需,拉动生产,促进社会经济较快发展发挥了重要作用。据统计,XXXX年,全县社会消费品零售总额达XX亿元,同比增长XX%,其中城镇社会消费品零售总额为XX亿元,同比增长XX%,乡村社会消费品零售总额为X亿元,同比增长为XX%。XXXX年,批发、零售行业商品销售额XX亿元,比上年同期增长XX%,批发业商品销售额为XX亿元,同比增长XX%(限上批发业商品销售额为XX亿元,同比增长X%,限下批发业销售销售额为X亿元,同比增长XX%);零售业商品销售额为XX亿元,同比增长XX%(限上零售业商品销售额为22.7亿元,同比增长XX%,限下零售业商品销售额为XX亿元,同比增长X%)。

(三)XXXX年,批发零售行业具有多种业态,就业门路广,吸纳劳动力强的特点,成为解决就业和实现农村劳动力转移的重要途径。全县批发零售行业得到快速发展,既扩大了地方税源,又带动了地方财政收入稳步增长。

四)批发零售行业中,个体、私营占据主导地位。改革开放以来,XX县批发零售行业也进行了多种形式的改制,个体私营经济迅猛发展,非公有制日益壮大,批发零售行业已由个体、私营完全取代,并发挥了重要作用,为广大消费者提供了丰富多彩的商品和优质服务,不断满足了人民群众日益增长的物质和文化需求。

二、批发零售行业存在的问题和困难

近几年来,通过不断深化体制改革,批发零售行业积极开拓市场、扩大消费,总体发展势头趋好,但由于受发展基础和建设条件制约,XX县批发零售业行业发展仍然存在着起点低、规模小,发展速度偏慢,产业档次不高,已严重制约着服务业的发展大局。

一是规模总量不大,比重仍然偏低。第三产业发展水平与全县经济发展的要求,同省内外先进地区相比还有很大差距。

二是产业结构不太合理,层次质量不高。全县经济结构中,现代服务业比重不高,批发零售、住宿餐饮、交通运输业规模小,基础设施落后,经营不规范,缺乏竞争力,批发零售处于低档次,刺激消费欲望不能有效发挥,餐饮、酒店低端普及率高,但中高端欠缺,不能满足多层次消费需求,中介服务机构和相配套物流业发展严重滞后,不能满足经济发展需要。服务业还是以传统服务业为主,新兴行业发展缓慢,特别是新兴服务业在我县还处于萌芽阶段,发展滞后,这在一定程度上制约着服务业发展结构的优化和层次的提升。

三是批发零售企业投入不足,招商引资困难。在全县招商引资工作中,大多是生产型、加工型和能源开发项目为主,服务业尤其是现代服务业招商项目少。由于地方财政困难,自我发展能力十分薄弱,无法对批发零售企业发展提供支持。同时,由于批发零售行业企业规模小,年销售量不高等因素,企业融资十分困难。

四是批发零售行业发展意识有待进一步提高。各级有关部门缺乏对批发零售等商贸行业在地区经济社会发展中作用的认识,对“无农不稳、无工不富、无商不活”的观念树得不牢,批发零售、住宿餐饮等商贸行业具有就业率高、消费资源少、环境影响低、活跃经济发展的巨大作用,在各级部门没有得到充分认识。

三、对批发零售等商贸行业发展的对策及建议

(一)解放思想、更新观念、提高认识。发展批发零售等商贸行业事关全州经济发展的大局,要充分认识批发零售等商贸行业在全县经济建设中的地位和作用,也是贯彻落实科学发展观的重要体现,是当前全县经济社会发展的必然要求,是转变经济发展方式和促进产业结构优化升级的重大举措,是拉动内需增加就业的重要途径。

(二)制定支持批发零售企业发展的特殊政策。一是财政支持政策,设立批发零售行业发展专项资金,或逐年增加服务业发展专项资金,主要用于批发零售行业开拓市场、产业升级、结构调整等项目建设。二是税收政策,不折不扣地认真贯彻落实国家对小微企业税费优惠政策。三是金融政策,根据国家加大对小微企业的融资支持政策,各级金融机构充分发挥各自优势,根据不同企业资金需求,及时调整审贷规模,增加资金的投放力度,并安排一定规模的贴息贷款。

(三)进一步发展商贸流通业。批发和零售是第三产业中比重大的一个行业,具有较好的发展基础。但是,从整体上看,全县商贸流通业仅仅局限于满足本地市场和消费,相对于全县优越的区位、交通优势,其对周边县和地区的吸引力、辐射力还远未得到显现。因此,要坚持以批发零售为基础,以工业、能源、农业、旅游、商贸物流业为主导,分层次建立XX县商贸流通业。同时,大力发展现代商贸流通业,加快推进连锁经营、物流配送、特许经营和电子商务等现代流通方式,积极引导连锁经营从超市、百货店向便利店、专卖等多业态渗透,拓展新兴服务业,提升现有商贸流通企业,增强区域性聚集辐射能力。

(四)要加强商贸服务业招商力度,加快重点项目的建设。以招商推进发展,全力以赴抓好招商引资,围绕产业发展方向,瞄准省内外知名度高的企业进行重点招商,要引进和培育一批基础好、规模大、竞争力强的龙头骨干企业。

(五)大力发展连锁经营。连锁经营作为现代经营方式和组织形式,是扩大内需、满足城市群众需求,拉动经济快速发展的重要抓手。因此,应加大对连锁经营的扶持和培育力度,当前要采取措施,着力在多业态、规模发展方面下功夫,以确保XX连锁业的持续、稳定、快速增长。

(六)加大政府扶持力度。在企业的大型基础设备和信息系统建设方面,以及大型商业设施项目建设方面,特别是在土地、资金(包括银行低息贷款、财政贴息)、行政事业性收费等方面出台优惠政策,给予一定扶持,鼓励更多的投资者参与项目和大型商业设施投资建设,推动XX批发零售业又好又快发展。

第四篇:卷烟零售市场需求调研报告

摘 要:新型商业业态的产生和发展,势必对传统卷烟零售方式产生巨大影响。根据国家烟草专卖局新的卷烟零售客户经营业态划分标准,零售客户划分为七种业态84种客户群。本文通过调研,对这七种卷烟经营业态的消费数量、销售结构、经营方式、客户结构、消费者行为和竞争优势进行分析,依此提出各种经营业态的发展趋势和客户预测方法,试图为公司按订单组织货

源工作提供决策依据。

关键词:订单供货零售业态预测

一、问题的提出:

订单供货是当前烟草行业共同面临的一个全新课题,我们理解这项工作的核心要义在于:通过对市场真实需求的准确预测和采集,充分暴露出现有卷烟商品总供给、总需求之间的矛盾,品牌体系内部供给结构之间的矛盾,从而完成烟草行业从现有自上而下“生产—销售”运行模式向在坚持专卖法基础之上的市场化运作模式的转变。

显然,需求预测是这场变革的逻辑起点,也是这场大变革的关键环节,因此,能否对当前市场真实需求作出准确判断,是这场“战役”成败之关键。

本文以西安市场不同业态零售客户研究为基础,结合经济学理论、预测理论,探索适合卷烟市场特点的普遍预测思想和方法。

二、各业态的市场特征分析

(一)各经营业态销售数量和销售结构分析

本次我们对西安市卷烟零售户总体经营情况进行了统计,所得数据如下表(表1)所示:

以上数据表明,西安市辖区内商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态占零售户总量的17.3%,“五度”(注:“五度”评价是指将零售客户对烟草公司的贡献度、依存度、合作度、成长度、诚信度作为对零售客户进行评价的依据。通过“五度”评价,目的是找到客户的“需求点”,为客户提供针对性的服务,从而不断提高客户的满意度和忠诚度)得分较高,主要分布于城区和乡镇市场;食杂店、娱乐服务类等传统业态占零售商户总量的82.7%,“五度”得分较低,客户遍布全市。专营店和小型超市已在城区和乡镇市场中迅速发展,所占比重迅速增加。总体来说,食杂店仍然是烟草最主要零售方式,占卷烟零售户总量的76.5%,因此,如何准确预测这类客户需求量,应为“订单供货”工作之重点。

各种经营业态的销售结构分析可由“各种业态条均值对比分析表”看出:

从卷烟销售结构看,商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态销售高档卷烟产品的优势明显好于食杂店等传统业态,一、二类烟大大超出全区域平均水平,因此,在制定品牌营销策略时,大型商场、连锁超市及特殊场所可作为高档和高端品牌的重点培育对象;专营烟酒商店作为进一步提升高档烟的重点客户,同时也可作为高端产品的培育对象;小型超市、便利店和城市食杂店可作为中档烟的培育户;农村食杂店和其他业态作为中低档烟的重点培育户。

总之,大型商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型的业态虽然销量比重低于传统业态,但销售结构、档次明显高于传统业态,其销售潜力不可忽视。传统业态客户作为卷烟销售网络的核心客户,是我们提升网络核心竞争力的关键。

(二)各种业态主要经营方式分析

从各种经营业态《卷烟经营方式抽样调查汇总表》经营卷烟方式的抽样结果可以看出,我市除专营烟酒店和其他业态的客户以卷烟业务为主业外,有75%以上的客户是以卷烟业务为辅助经营项目,这些客户经营卷烟的目的是为了更好的服务客户,方便顾客购买,从而吸引或留住更多的顾客。从主要销售形式抽样结果得出,新型业态凭借其环境服务好、品牌信誉高和规模优势等吸引了以条消费的大部分群体。

(三)各种经营业态的主要客户结构分析

大型商场、连锁超市其消费群体结构较为复杂,分布于各个消费阶层,还有机关事业单位及外来旅游经商人员,顾客收入水平差异较大,流动性较强。特殊场所其消费群体结构单一,局限于追求时尚的年轻消费者及高收入、高消费群体。食杂店其消费群体结构主要是附近居民、过往行人、外来务工人员,消费群体中各消费层次均存在,城区食杂店表现为中高收入群体比重较大,顾客相对稳定,农村食杂店表现为中等和中低收入消费群体比重较大。烟酒专营店,其消费群体主要以机关事业单位、商务群体为主,及附近居民,整体消费层次较高,顾客多数为固定客户,其对卷烟经营业务重视程度较高,品牌意识强。小型超市和便利店消费群体主要是附近居民、过往行人,农村小超市、便利店以服务外来人口为主(特别是在春节等节日中)其消费群体参差不齐,但顾客群相对稳定。其他业态主要是方便附近居民购买和满足过往行人随意购买,客户也相对稳定。

(四)各种经营业态消费者行为分析(如表5)

从上表分析可以看出,在购买卷烟作为礼品时,烟民倾向于去大型商场、超市、便利店、烟酒专营

店等较新型的业态购买;在购买自己消费的卷烟时,烟民倾向于去传统业态或根本不关心购买渠道,特定的条件决定了食杂店等只能以零包销售已满足顾客的应急之需。

(五)各种经营业态的竞争优势分析

表6卷烟零售户经营业态抽样调查表——客户发展价值

1、大型商场、大型超市的竞争优势在于:第一,资金雄厚,电子结算执行力强,规模庞大。第二,人流量大、信誉度高。环境服务好、品牌意识强,都设有卷烟专柜。因而潜在卷烟消费群体庞大。第三,具备系统科学的管理,经营水平高,信息流通快,应变能力强。短期内对专卖店影响很大。劣势:受节假日消费影响很大,订货量和订货次数规律性不强,给市公司的库存管理带来一定困难。

2、烟酒专营店经营优势在于:与一般食杂店相比,资金相对充裕,销售稳定性强,具有经营面积大,店堂形象好,容易让消费者产生信任感,从而激发购买欲望,新品牌接受能力强,产品品种齐全,注重打造自身品牌等优势。劣势:烟酒专卖店经营灵活,“以批代零”现象时有发生,往往会出现销量波动大的情况。

3、食杂店的竞争优势在于:点多面广,方便购买,服务对象较广,城区食杂店对新品牌接受能力强。劣势有:服务半径小,卷烟经营资金相对缺乏,消费者多为固定客户,市场竞争激烈,相互压价现象高于其他业态,造成价格管理混乱。

4、便利店属于较新型经营业态,其消费量相对较为稳定、落地销售能力较强,一般有其固定的消费群体,因此,销量、结构都较为稳定。

5、娱乐服务场所绝大多数只是将卷烟产品当作其一个必备服务项目来看待,并不以烟草制品经营为主,但其特定的经营环境决定着这类业态有较高的经营结构和相对固定的销量。

三、市场需求预测分析

(一)市场需求预测的困境

西安地区的经济总量(以gdp或gnp为标志)、总体消费水平、人口数量和结构、收入水平、消费文化、消费习惯等等都是影响和制约烟草商品需求数量和需求结构的因素。但同时应当看到,烟草行业、烟草商品又有其自身的特殊性,首先,该行业长期存在货源偏紧的情况,特别是对于供需比不足50%的紧俏品牌,同时,西安市场卷烟购入量、品牌结构等都存在较强的行政计划性色彩,严重扭曲了真实的市场需求信号。其次,“外渠道烟、假烟”等客观存在的实际和量的不确定性,更增加了真实市场测量的难度。第三,有效市场调查的缺失(内部的调查或外部的调查),也使得现有数据无法满足对真实市场需求量的测定。因此,在现阶段,消费水平、经济总量等宏观因素只能作为最终预测需求量的调整因子。

(二)市场需求的理论分析

鉴于上述原因,我们认为以下几个因素决定着需求预测的准确程度:

1、卷烟总消费量指在一定时期内卷烟总的实际消费量。它受人口、经济等客观因素影响,在地区经济总量、消费结构等没有重大变化的情况下,一定时期内应当是稳定的。

2、总体经济库存水平指由于需求的不确定性,在保证未来正常销售安全边界条件下能够使库存成本最小时所确定的周转量,它应当是市场内所有卷烟零售户经济周转量的加总。从微观来看,它决定于某一卷烟零售户的日常销量状况,经营资本成本等因素。值得说明的是合理库存水平和整体卷烟实际销量有着非常强的相关关系(关于这方面研究,这一结论的得出,可参见中国零售业发展状况报告2005),因此,从宏观视角看,我们可以得出“有什么样的市场需求,就有什么样的整体经济库存水平”,这一点可以进一步引深为:对于经营规模、流动资金、经营方式、经营地点等条件趋同的零售户来说,其经济库存水平应该是收敛于某一均值水平之上的。因此,这一结论的得出也就给我们提供了一个平衡将来客户经理上报合理周转量数字的参考因子,同时也说明,合理周转量必须是建立在业态分类、分析和“五度”评价基础之上的合理库存水平预期。

3、消费者预期是目前影响合理周转量预测工作准确性的重要因素。其经济学含义是:从长期看,市场的总需求决定总供给,当某一时点总供给低于总需求时,市场就会自动放出需求信号,刺激供给量的增加已满足市场需求。产品提供者在获知这个信号后,会对该商品未来走向做出良好预期,因此,在其自身经营利益最大化的驱使下,每一个销售商都想尽可能多的满足市场需求以获得收益,(也就是说,大部分经营者缺乏自身调控能力)从而使总供给很快满足总需求并出现过量供应状况。因此,我们在作合理周转量工作时,必须采取切实措施有效剔除因消费者预期的不确定性而导致的泡沫需求。因此,这就要求客户经理必须对采集到的合理周转量数据做出客观分析,挤掉因消费者预期的不确定性而导致的多余部分需求量。

四、零售客户预测方法选择

(一)各业态预测方法综述:

根据前述,零售客户销量波动主要受其周边消费群数量、零售户预期两个因素影响:食杂店、社区便利店(特别是农村地区)这两种业态,因其辐射半径较小,消费群体相对固定,零售户受店面、资金等因素限制,因此历史销售数据基本能够反映出由其周边人口量所决定的真实卷烟需求,故对这两类业态零售户的预测主要应建立在历史销售数据的分析基础之上,再结合对其个别品牌需求缺口强度的可信性分析,综合确定其预测值;商场、超市这两种业态所面对的消费者较为复杂,主要以流动人口消费为主,因此,特定的经营环境决定着这两类业态销量较大,受季节因素影响明显,且突发性销量波动出现的频率较高,但是,这两类业态客户自身购、销、存管理能力较强,大多能做到落地销售,所以,对这两类业态客户的预测主要应建立在客户主动提交“订单”的基础之上,同时建立与之相配套的应急缺货补给制度和紧缺货源调整制度既可;烟酒专营店销量较大、波动较为明显,落地销售能力不强,由于这类零售户流动资金较为宽裕,所以历史销售数据中由零售户预期的不确定性所产生的需求泡沫较大,因此,对这类客户首先应做好销量流向调查、合理库存调查两项工作,同时结合历史销售数据分析,综合确定供应量上限,以此来解决这类业态客户的需求预测问题;娱乐服务类客户大多把卷烟业务看作完善其服务项目的附加手段,并不以出售卷烟制品为主要盈利手段,这就决定了这类客户较强的落地销售能力和较为稳定、单一的品牌需求数量和结构,因此,对这类客户需求预测应采取客户提报为主,客户经理适当调整地方式完成需求预测工作。

(二)预测模型的选择:

有很多种理论上已较为成熟的预测模型(主要包括平均值法、普通最小二乘法、季节指数预测法、基于序列平稳性基础上的arma模型等)可供我们选择,用于对零售客户的销量预测。但是,前述分析已提到,零售客户历史销量可能包含着不规则的零售客户预期,同时却可能没有反应出部分品牌真实需求量信息(主要受货源限制),因此,我们认为,对理论假设要求过高的预测模型并不适用于当前环境约束条件下的客户预测工作,鉴于上述分析和烟草消费的明显季节性特点,笔者认为将平均值预测思想和季节指数预测思想组合运用后建立起的“加权移动平均+季节指数模型”较适合于当前环境下的客户销量预测工作。

模型具体如下:

总模型表示如下:

这样就会得出一组预测数据,客户经理进行销量预测时,应在这个数据值的基础上,与零售客户广泛沟通,确定最终预测值。等到以后货源限制逐步放宽,市场逐步规范,满足其它对数据质量要求较高的预测模型时,可适时作出调整,应用更加精确的预测方法。

五、结论及建议

对卷烟市场真实需求的预测,重点是对零售客户订单的预测,而对零售客户作出的“订单预测”,实质上是如何对不同类别零售客户购、销、存系统进行管理的问题。由于客户经营水平的不同,其自身管理能力也有差异,因此应掌握辖区内不同业态零售客户服务营销能力、“购、销、存”体系管理水平、消费群体构成状况、卷烟流向情况、品牌间缺口可信性、流动资金等要素,依次划分预测客户类别,分类使用不同的预测方法对历史销量进行分析和统计,得出预测结论,从而保证整个市场卷烟销量预测工作顺利完成。

第五篇:卷烟零售户满意度调研报告

营销学专家菲利浦、课特勒认为,客户满意度与客户让渡价值密切相关。客户在选择产品和服务时,真正看重的是一种所谓的客户让渡价值。烟草公司要想在市场竞争中立于不败之地,赢得客户的满意,就必须向零售户提供更多的让渡价值。随着零售户获得让渡价值的提高,零售户对烟草公司的满意度就会进一步增强。

目前烟草流通企业都已经深刻

认识到市场营销在卷烟经营中的重要作用,采取多种措施来提高零售户的满意度,取得了一定的成果。但我们应该清醒的看到,零售户对我们的满意度依然不高,制约着企业营销水平的提高。当前影响零售户满意度不高的主要原因有:

零售户的需求不能得到有效满足,零售户选择的余地较小。随着“按订单组织货源”工作的深入开展,供求矛盾在一定程度上得到缓解,零售户在一定范围内有所选择,但供求的根本矛盾没有解决,尤其是低端需求矛盾更为突出,零售户怨言比较多,常常抱怨“想买的烟烟草公司不能满足供应,不想买的烟烟草公司硬逼着买”。这种供需矛盾长期得不到解决,势必会影响零售户的满意度。

我们营销人员的业务素质不高,服务零售户的能力不强。客户经理肩负着“研究市场、培育品牌、服务客户”的重要职能,其服务客户水平的高低,在一定程度上影响着零售户的满意度。目前我们的客户经理素质相对较低,在服务客户的过程中,内容简单、流于形式,缺少对提高客户销售技巧、盈利能力及卷烟陈列等方面的指导,客户经理的作用发挥的不够充分,与零售户的期望有差距。

营销方式单一,不注重企业形象,信誉较差。服务营销的重要内容就是讲信誉,但在实际中,有的企业在品牌宣传、推广及上柜时,过多的依靠在市场竞争中的垄断地位,采取“行政手段”的方式,零售户有时候常常是无奈的选择,导致客户群体维系的基础不牢固,影响了客户的满意度。

那么新的市场竞争中,应该如何提高零售户的满意度?笔者认为应该从以下几个方面入手。

一、认真做好按订单组织货源工作,确保零售户需求得到最大程度的满足。按订单组织货源是一种市场导向型的生产经营模式,烟草商业企业按照客户的实际需求来组织有效货源,安排市场供应,就是通过订单的形式来反映市场需求,实现依据市场需求、以订单为中心、自下而上的运作模式而不是传统的以卷烟计划为中心的自上而下的运营模式。因此烟草公司必须在卷烟工业企业和零售户之间架起通畅的桥梁,真实的预测零售户需求,按市场需求来组织好货源,逐步实现零售户需求的有效满足。

二、树立正确的服务理念,切实加强服务质量管理。提高服务质量必须树立正确的服务思想,才能使企业有明确的服务目标和方向,企业的一切营销活动都要以客户需求为中心,把满足顾客需求作为营销工作的出发点,建立比较完善的奖励和约束机制,提高营销人员工作的积极行,促进服务质量的提高。

三、加强对营销业务人员综合能力的培训,提高营销人员服务客户的能力。要有一流的企业,必须有一流的员工,因此应该树立“人才资源是第一资源”的观念,加大对营销人员的学习培训。通过学习培训,提高员工的学习能力、实践能力、创新能力、创新能力,推动营销人员角色的转变,增强客户经理服务零售户的能力,营造良好的客户关系。

四、建立健全顺畅的客户投诉渠道、客户满意度的评价机制,促进服务质量的持续改进。我们应该正确看待顾客投诉,通过公布投诉电话,及时了解自身的服务状况,发现并修正自己的失误,不断提升产品和服务的质量。同时通过顾客投诉掌握和了解企业产品、服务所不能满足的顾客需要或者对企业的预期希望,找准企业营销的目标和方向。另外要建立客户满意度评价机制,对服务质量期望差距进行分析,找出存在的问题和原因,采取有针对行的措施,促进服务质量的持续提高。

五、建立现代化的服务设施,增强服务的快捷性。随着人们生活方式、生活预期的变化,零售户对服务的要求也越来高。因此烟草流通企业必须重视这一变化,通过电话订货、统一配送、电子结算等现代化服务设施,向零售户提供方便快捷的服务。

六、提供个性化的服务,满足不同零售户的需求。我们的零售户由于经营能力、文化素质、个人爱好等存在差别,这就决定了客户对服务期望是有差异的,因此我们在服务模式、人员选择和服务标准等方面实行个性化的服务,才能满足不同类型零售户的需求,切实提高满意度

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