用友U8ERP2、3项目实施指南

第一篇：用友U8ERP2、3项目实施指南

目录

序言..................................................................................................................................................2

一、如何开好项目启动会...............................................................................................................3

二、如何进行项目调研...................................................................................................................5

1、确定实施计划...............................................................................................................5

2、确定企业主流程（管理目标）...................................................................................8

3、管理对象确认...................................................................................................................12

4、流程级的部门管控确认...................................................................................................18 4.1从采购到付款...........................................................................................................18 4.2从销售到收款...........................................................................................................20 4.3从生产到成本...........................................................................................................21 4.4存货到财务...............................................................................................................22

三、如何完善实施方案.................................................................................................................22

1、方案测试后及时修复方案内容.................................................................................22

2、上线过程中继续完善实施方案.................................................................................23

四、如何推动项目进程.................................................................................................................23

五、如何更好的交付项目.............................................................................................................23

六、结束语.....................................................................................................................................24

ERP2、3项目实施指南1.0版

序言

在用友体系已经工作近5年的时间，在这段时间内参与和主持实施多个ERP2、3的项目，通过和各位同仁的讨论和学习，在用友实施方法论5.0的基础上总结一套如何快速实施ERP2、3项目的方法，这套方法主要给与大家更多的是实施具体操作和模板，希望通过这套方法，使顾问能够更快、更好的交付项目，提高项目的满意度，给客户带来更大的价值。

在这套体系的建设中主要通过如何开发项目启动会，如何进行调研，如何完善实施方案，如何推动项目进程，如何更好的交付项目等方面进行展开讨论，由于时间有限加上个人能力有限，在很多方面还有不足支持，希望能够得到大家的批评和建议，以便后期更好地完善。

在这里特别要感谢EBU业务部总监常宏伟以及售前顾问张胜对我的指导，对我在总结和编写这套实施方法中有着很大的帮助，这套方法是建立在两位方法的基础上，总结写出来的，再次对两位进行感谢！

2009-2-16

作者

：张 奇

E-mail ：sdzq@ufida.com.cn

一、如何开好项目启动会

大家都知道在实施过程中，根据用友的实施方法论5.0，对于ERP2、3实施都有项目规划这个阶段，在这个阶段有一个非常关键的会议就是项目启动会，在很多新顾问以及一些老顾问认为项目启动会随意开开就行，项目启动会PPT也不用认真准备，这种观点非常的错误，尤其是在ERP2、3的项目实施，如果没有能开好项目启动会将会给大家后续带来很多不必要的麻烦，我相信在很多实施过ERP2、3的顾问都有所体会。

既然大家都认为项目启动会那么重要，那么如何才能开好项目启动会呢？在这里我简单谈谈我的一些思路

 首先做好项目启动会工作安排。主要涉及什么时间开启动会，开会内容计划，参加人员，会议室，投影仪、会议纪要人员等等。其中客户方项目经理、企业高管以及项目组成员一定要参与。具体格式如下图所示：

一定要提前做好各项工作。

 用友项目经理一定要准备好项目启动会的PPT。可以说项目经理PPT的质量和内容，几乎决定了项目启动会的质量，当然还要看项目经理的演讲和沟通能力。在项目启动会我有一个案例模板，自己觉得还不错，希望对大家有用。PPT概要如下图所示：

通过各个环节把整个项目的情况罗列清楚，给大家以信心。

 做好会议既要。启动会会议既要一定要落实到纸面上，打印出来双方项目经理签字确认，把复印好的会议既要传给每个参会人员。

二、如何进行项目调研

如果我在这里谈如何进行项目调研大家肯定会说，懂实施的人还不懂怎么调研吗？你在这里谈如何调研是不是有些多次一举，或者说是瞎显吧。其实，在调研方面我相信每个顾问都会有自己的一套调研思路，尤其是在调研ERP0、1的项目，我相信大家都有很多成熟的思路，包括我们实施方法论中也有许多好的调研方法和模板，既然在这里单独提出来，希望我写的调研方法能够给大家带来一些好的思路

1、确定实施计划

在这里首先提出确定实施计划，很多人会说，前期不是已经制定好对应的实施主计划了吗？为什么还要在这里重新制定实施计划。大家都知道实施主计划只是确定一些大日程，一些里程碑，当然如果前期调研很充分，做好实施主计划可能后期在执行过程中能够按照实施主计划执行完成，但是按照现在的实施主计划，在后期的实施过程中往往会变动主计划。

经过这几年的经验摸索，以及和同事张胜的沟通，我们在实施大项目的时候，有时会采用主计划作为指导，而在实施调研过程中使用一个单独的实施计划这个计划基本是在结合日资企业的计划的基础上总结的一套实施计划，这个计划基本上都是带有量化指标的计划，通过这个计划基本可以知道在各个阶段需要确定的成果，以及后期上线的指导成果。

这里面并不是说实施方法论中的实施主计划就不正确和科学了，我这里所说的实施计划正好是实施主计划的一个补充，主要内容包括：

 实施计划

 工作任务

 培训计划

 单据处理

后期整理的结果

也就是通过这个主计划可以让客户很清楚的知道，后期各个阶段需要做那些工作，需要配合做那些工作，需要整理和准备那些单据格式

2、确定企业主流程（管理目标）

在实施调研阶段，很多新顾问往往会进入一个怪圈，那就是到企业就开始问，企业现在的基本情况，拜访企业各个部门要部门职能，交流部门流程以及部门需求。这些做法本身并没有错，而是时机没有把控好。这样做往往会给企业项目经理或者高层一个非常不好的印象那就是我们在做事情和看待事物，往往都是从底层往高层进行处理，而不是总体把控项目，然后在做细节调研和把控。这种方式如果企业方项目经理非常强势或者非常懂ERP的实施和项目管理，往往会是我们顾问的专业性大大折扣。尤其是日资企业的高层更是如此。因此，在我们实施的过程中我们如果从整理流程进行把控，并把总体业务流程中的单据业务流程在总体调研中列示出来，你往往会发现我们后期的系统中的业务流程管控点和业务单据控制点也都控制完毕。这些都是企业管理目标的总体体现，应该来讲确定了企业的主流程，企业的基本管理目标也就基本确定。简单来讲调研如下图所示：

总体调研(管理目标)整体业务流程调研整体单据流程调研整体业务流程图整体单据流程图

这里面我举出荏原博泵的案例作为大家的参考，荏原博泵进行前期的整体经过前期的整体调研和整理整理出如下图所示的整体业务流程图和单据业务流程图

根据整体业务流程图，就可以确定在我们系统中都需要管理那些业务单据，即在系统中的INPUT 和 OUTPUT

荏原ERP业务管理输入方式手工录入订货计划单订货计划单业务单据报价单报价单打印单据编号名称INV1ERP业务流程V1.0手工录入参照手工维护设计BOM手工录入制造传票制造传票版本基础数据TEB生产BOM生产BOM TEB采购件TEB自制件TEB外委件TEBP/S运算参照采购件TEB参照购买依赖书购买依赖书购买依赖书采购单纳品书出门证采购单纳品书出门证使用ERP采购预警单参照采购单交期确认单交期确认单收料单收料单参照收料单发票结算单ERP系统帐龄管理表付款依赖审批表物料工艺路线维护表出库一览表付款依赖审批表物料工艺路线维护表参照自制件TEB工序卡派工单领料单ERP系统完工工时统计表零件入库单零件入库单入库单参照工序卡产品入库单入库单产品入库单发货单发货单ERP系统计算成本计算表成本计算明细表成本计算表成本计算明细表这些单据格式后期通过整理出业务单据目录以及具体单据格式如下图所示的格式：

（单据目录——包括一式几份）

（单据格式）

通过整理出的单据格式情况，填写主计划的单据格式表，这样企业的基本框图基本已经确定，在基本框架确定后，企业的基本系统单据格式也业务流程基本确定，如果在这里有些流程不能在系统中实现，那么基本的开发点也已经基本确定，因此好的整体调研在ERP2、3的实施中非常重要，尤其是在大项目中不会使项目经理迷失方向。把握好项目的风险和企业管理目标，使项目交付后真正给企业带来管理的提示和实施价值的体现。

3、管理对象确认

整体业务调研完毕，也就是企业的基本管理目标确定后，下面是一个非常重要的调研，这个调研关系到整个项目的成败，管理目标确定后项目并不一定能够成功，关键在于系统的整体规划和建设，主要体现在管理对象的确认。

管理对象的确认本身在实施过程中是对项目经理的一个综合考验，如果项目经理不能对生产、成本以及整体会计体系有一个很高的认识，那么管理对象的确认一定是一个非常严峻的考验，也关系到项目的成败。项目的成功并不是项目能够交付也就成功了，还要看项目的应用效果，是否能够为企业带来价值，企业愿意长期运用下去。

在这里根据我和张胜在项目的实施过程中我们往往在这个阶段会安排一次整体培训，这个培训其实就是讲企业的管理对象如何确定。具体格式会在以后的具体文档中体现出来，这里只是简要概括一下。具体来讲主要从企业的目标开始——盈利，那么就从企业的利润表和资产负债表谈起，这里有一个公式，在很多外资企业尤其是日资企业使用最多。

成本销售收入利润 为什么是这个公式呢，原因很简单，企业的利润目标在每年预算中都会定好，销售价格是市场定好的，销售收入也基本是定性的，那么如果要提高利润怎么办只能降低成本。因此成本在企业管理中作为企业内部管理前端是非常有道理的，企业降低成本，利润自然就会上升

在这个基础上，我们如果确定成本，成本都有那些组成，成本的管控点是什么也就是管理对象确认的关键点。。。。。（具体PPT内容不在详细描述）

在这里我有一种方法可能会对大家确定管理对象有一定的帮助，在这个过程中把企业BOM结构，成本控制半成品、以及对应总账的的生产成本科目和存货分类都起到的决定性的作用，可以说这个方法把大家如何确定管理对象以及系统建设方面给出了一个好的方法。下面就以一个水箱的BOM结构案例来指导大家实际方法的操作  首先，在调研管控点的时候一定要从企业的产品工艺路线出发，让企业工艺部门提供所有产品大类的工艺路线，在企业中，企业的产品线一般不会太多，尤其是单一组织的企业产品大类的工艺路线一般都比价少，10中以上的产品工艺路线一般都不是很多。那么让工艺部门先把工艺路线通过 VISIO图画出来，如果他们不会也可以通过EXCEL画出来也行，提交给ERP项目组。

 生产工艺流程出来后我们会打印出来分给生产计划、车间（仓库）、车间质检、财务等等各个部门，由他们确定各个部门在工艺流程中的管控点。 生产计划部门会在工艺路线中表示出生产计划的环节，如下图所示：

 车间（仓库）会在工艺路线中表示出对象的出入库管控点和计量单

 质检部门会表述出对应的检验计费点

 财务部门会在工艺路线中标示出对应的成本控制点

 企业中一定会存在几个口径不统一的时候，那么就需要和企业各个部门一起进行讨论，最后确定好各个管理的对象和管控点，这里有一个简单方法，就是以生产计划和出入库以及成本进行三者统一最为基础，如果有不统一的地方最好用质量最为平衡，达到企业的管理统一。管理统一后最终通过成为我们的BOM结构，BOM结构的来源确定基本达成，在生产中BOM结构问题基本得到解决，不会出现后期因为BOM结构和成本、出入库、生产计划不统一而造成项目的失败。

到上面为止我们的产品BOM结构和出入库以及生产计划和成本半成品的控制已经出现，那么如果在加上成本计算表中的直接材料、直接人工、以及制造费用，那么整个生产、成本、存货的管控点就彻底解决了 下面有一个生产成本统计的样表如下图所示：

根据这个表格我们基本可以通过直接人工来确定半成品的分类，直接材料基本确定原材料的分类，而制造费用基本确定我们制造费用的会计科目构成。那么根据这些内容基本可以确定几个方面的关联关系如下图所示：

因此，我相信通过管理对象的确认整个项目大的管控点和ERP项目整体规划已经基本完成，标准产品和需要开发的基本内容已经基本确定，当然如果一些小的操作性和习惯性开发在后期的详细调研中可以讨论，如果不是特别情况前面内容确定后，后期开发内容不是非常必要的基本不用开发，企业领导的认可度也会上升很高，项目经理的基本职责也基本完成。当然后面还有编码体系的确认，以及详细业务流程的讨论，那些确定后，整体解决方案也就确定好了，实施顾问可以进行测试和培训了，项目经理基本可以抽出项目了。

4、流程级的部门管控确认

在这个流程的的调研中也就是企业的二级流程调研中我建议使用售前的一种思路来进行调研，当然也可以加入一下咨询式实施的调研方式，大家可以根据各自的特点进行详细调研，这里我举出我总计的一套调研方式，这个方式得到了常宏伟总监的指导，并从周建宇经理的咨询式实施调研方法也得到一定的启发

如果我们单纯从一个部门进行二级流程的调研，我们会发现每个部门都会提出很多详细的处理方式和要求，这些要求往往在后面关联的部门不能贯彻下去，甚至是不正确的。而且企业的管控点也不明确，不能很好的贯彻一起管理目标的方向，因此部门级流程调研可以采用以下几个调研管控点出发。

4.1从采购到付款

从采购到付款，主要是采购计划的下达——到货——质检——入库——结算——挂账——付款等等，以这个流程作为调研的流程，从流程的基准点找好企业的管控点，举例来说如下图所示：

在上面的模板中，我们画出对应的流程图，找到对应流程所涉及到的部门，以及目标流程，对应的岗位以及操作说明，在这里加入控制点，在这个基础上画出对应的相关报表，那么企业二级流程的基本框架图就基本确定，再照顾一下总体流程中的开发控制点，二级流程很快就会确定。这个方法在蓝帆化工中已经使用验证，效果非常明细。

主要管控点如下图所示：

4.2从销售到收款

基本方式和方法是相同的。主要管控点如下图所示：

4.3从生产到成本

主要管控点如下图所示：

4.4存货到财务

这个方面主要体现出存货和财务集成的价值

通过上面几个方面的调研再通过咨询式实施调研中的一些制作方法，整理出各个流程的业务规范，给企业进行汇报，这个项目基本就成功了一大半了，后面的就是一些编码的讨论，很多顾问根据各个行业特点都以一套方法和规则，这里不在描述。

三、如何完善实施方案

在如何调研这方面前面已经提到很多和方案相关的内容，根据调研的结果基本调研文档和实施方案就可以确定，那么为什么还要在这里提出如何完善实施方案呢？在这方面主要从几个方面来谈。

1、方案测试后及时修复方案内容

在实施方法论中也提出后期最终实施解决方案问题，根据测试结果调整实施方案的可行性最大，因此，大家一定要重视测试环节，测试环节的好坏直接会影响项目后期上线的质量，有些项目经常上线很长时间项目还不能验收，并且人员还要继续投入很长时间，其中主要的原因是测试没有做好，培训过程中知识转移不到位，操作手册没有让关键用户编写好，另外一点就是实施方案没有同步更新好。

2、上线过程中继续完善实施方案

很多人肯定会问为什么上线过程中还要完善实施方案，大家可能会想在方案测试通过后，客户项目经理基本就会对方案进行签字验收，方案已经订好并签字通过了，为什么还要继续完善，其实这里面本身并不矛盾，上线后很多项目还是有些改动，当然基本都是一些细节的改动，这些改动后期我们尽量完善到后期的方案中，原来签字的作为保留，后期变更或变化的作为附件也要进行签字盖章，这是对企业负责，也是对用友负责，企业一般都是非常乐意和同意的，这些都可以增加项目的质量和满意度。

四、如何推动项目进程

<待续>。。。

五、如何更好的交付项目

<待续>。。。

六、结束语

希望通过我所写的内容给大家在实施过程中带来帮助，同时也希望大家给我更多的建议和指导，使我更好的完善所写的内容，希望大家多多交流！

第二篇：用友财务软件操作指南

用友财务软件操作指南

目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4

一、建帐(设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

现金支票

转帐支票贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份50630→确认

十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

第三篇：用友T3操作指南

用友T3操作指南----新手必看

用友T3操作指南

一、建帐(设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c．指定科目

：

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

如编码 1 名称

支票结算

如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账

前框打钩可取消审核

直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐－>月末结帐

－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。

2、取消记帐

☆

总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定

☆

总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？

答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐？

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结

转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）

6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查

7、结账

（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）

总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账

第四篇：用友项目团队

4.2实施保障

4.2.1组织保障措施

用友公司承诺大连机床项目信息化工作由用友集团高级副总裁卢刚先生直接负责，并由用友集团U9事业部大区经理徐洋先生、用友大连区总经理郝伟明先生三层组织负责保障共同推进项目，是用友公司董事长兼总裁王文京监管的总裁工程。

4.2.2专业化的人员保证：

用友公司承诺由以下专家、专业人员组成大连机床集团项目团队：

组织角色姓名职级从业经历

项目指导委员会 王文京向奇汉黄义璋胡彬 董事长兼总裁副总裁兼U9事业部总经理副总裁兼U9事业部总架构师副总裁兼PLM事业部总经理项目总监卢刚 集团副总裁 20年ERP相关从业经理

项目执行总监 郝伟明 大连公司总经理 15年ERP从业经验

项目经理 邓红波 集团公司U9实施专家 10年ERP从业经验

PDM专家顾问 樊雪峰 PDM专家顾问/博士 8年ERP从业经验

PDM实施顾问 孙发亮 PDM高级顾问 6年ERP从业经验

物流专家顾问陈长福集团U9专家顾问13年ERP从业经验

物流实施顾问 由勇 大连公司高级顾问 7年ERP从业经验

财务专家顾问勾荣大连公司专家顾问11年ERP从业经验

财务实施顾问 丁扣金 集团U9专家顾问 8年ERP从业经验

制造专家顾问 张忠举大连公司专家顾问16年ERP从业经验

制造实施顾问 高成富 大连公司高级顾问 10年ERP从业经验

开发经理 刘鲁江 U9总设计师 15年ERP从业经验

需求分析师 曹添海 U9产品架构师 8年ERP从业经验

开发工程师 杨超 U9产品开发工程师 5年ERP开发经验

技术工程师 王海涛 集团高级技术顾问 11年ERP从业经验

第五篇：3—6年级研究性学习实施指南

3--6年级研究性学习实施指南

研究性学习是指学生在教师指导下,从学习生活和社会生活中选择和确定研究专题, 主动地获取知识、应用知识、解决问题的学习活动从小学三年级起,在必修课中开设研 究性学习研究性学习、社会实践与社区服务、劳动与技术教育、信息技术教育共同构成 小学阶段的综合实践活动本指南旨在指导普通小学有效地实施研究性学习落实课程计 划中的相关要求。

一、研究性学习的课程理念

小学阶段的研究性学习以培养学生探究兴趣,促边学生智慧潜能的发展为宗旨,以 培养学生自主探究的学习习惯与学习方式为着眼点,创设一种适合学生兴趣和自我发展的 开放性学习时空,为学生提供一个多渠道获取知识,理解与生活相关的自然问题或社会问 题,并将学到的知识加以综合和应用于实践的机会。

〈一〉重视学生的自主活动,让学生在体验与创造中学习

培养学生的创新精神和实践能力,必须重视学习过程中书本知识学习与行为实践活 动的平衡和结合.小学阶段的研究性学习以学生的活动为中介,让学生通过自主实践活动 去主动发现、积极探究和自由地创造。

〈二〉关注学生的兴趣,让学习充满探究的快乐

兴趣是学生学习的动力.小学生好奇心强,求知欲旺盛,对身边问题有浓厚的探究兴 趣.关注学生的兴趣,将兴趣转化为学习的问题,并以此作为探究的出发点,能有效地引 导学生主动投入到研究性活动中。

〈三〉提供开放的学习空间,发现和开发学生的多方面智慧潜能

每一个学生都具有多方面的智慧潜能,也存在着明显的个别差异.研究性学习可以使 学生在开放的情境中,依据自己的兴趣和爱好,通过各类探究方式,关注自然、走向社会、发现自我,开发多方面的智慧潜能,形成积极的人生态度。

〈四〉教学过程应该是师生共同探求新知的过程

现代教育要求建立一种新型的师生关系。教师要实现从单纯的知识传授者向学生研究 性学习的组织者、指导者、促进者和参与者转变.教师与学生在共同探求新知的过程中, 获得思维、能力、情感、行为等方面的发展。

二、研究性学习的目标

〈一〉激发观察生活、发现与探究问题的兴趣

学生通过自主探究的学习活动接触和了解自然与社会,对身边的自然现象、社会现象 积极观察和思考,并通过简单的操作实践,品尝自己动手动脑探究和解决问题的愉悦,获得 问题探究的初步经验,激发对自然与社会问题探究的兴趣,初步养成好观察、好质疑、好探究的心理倾向。

〈二〉初步学会观察与发现,发展探究问题的能力

通过研究性学习,小学生应当初步学会用不同的方法观察事物、发现问题,并发展对 问题进行自主探究的能力.包括:针对特定情境中的事物仔细观察并且提出问题:针对所 探究闯题,形成简单的探究思路,并以自己的方式实施探究:学会使用简单的工具和设备, 采集基本的信息、数据:运用信息和数据对问题作出简单但合理的解释或回答:用明白的 话语与同伴交流观察、思考、探究的过程与心得,展示成果。

〈三〉形成合作与分享的初步意识

学生在学习活动中要乐于与伙伴互相帮助,分工合作:克服依赖心理,养成认真完成 分工的自觉性:形成人际沟通的初步能力:热爱集体,乐于与同伴交流和分享信息、创意 及成果。

〈四〉形成尊重科学的意识和认真实践、努力钻研的态度 在研究性学习中,耍初步形成尊重客观规律的意识、养成凡事认真思考的习惯，既敢于大胆想象,又能够认真实践、尝试、探究:不怕困难与挫折,不轻易放弃探 :能进行 初步的反思和自我评价;学会尊重他人的意见和观点等。

〈五〉初步形成对于社会的责任意识

小学生通过研究性学习初步形成的社会责任意识,主要包括:初步形成对人与自然、人与社会关系的正确认识:注意个人行为对于自然和社会环境的后果,初步形成关注社会 进步的意识,懂得社会发展人人有责的基本道理等。

三、研究性学习的内容

小学生开展研究性学习,是从生活中去发现问题、提出问题和研究问题,涉及学生的 学校生活、家庭生活和社会生活,领域十分广阔。与一般学科课程相比,研究性学习在内容上更广泛、更灵活、更富有弹性。

〈一〉研究性学习内容的基本特点

研究性学习的内容源于学生的生活领域,对象和范围可以来自学生生活的各个方面。其基本特点是开放性和具有可探究性.研究性学习的内容,可以由学生自己选择确定,也 可以由教师提供选题建议:可以来源于课本知识和课堂教学,也可以产生于家庭或社会生 活实际:可以是对自然现象的研究,也可以是对社会问题的探讨.研究性学习的内容应该 具有值得学生展开探究活动的价值。对于同一个问题或主题,不同的学生可以根据自己的 兴趣爱好和能力水平,选择不同的研究角度和范围。

〈二〉学习内容选择的要求

1．尊重兴趣爱好

尊重学生的个人意愿,让他们自主选择探究内容,是研究性学习活动持续并有效开 展的基础.要鼓励学生根据自己的兴趣爱好,选择课题,确定方向,积极地投入探究.学 生对某个问题产生浓厚的兴趣和探究的愿望,不仅是进行学习和探究的直接动力,也是充分发挥他们创新精神和创造潜能的前提.教师在活动指导中要尽可能地创造一个可供学生 自我选择和个性发展的空间,不宜硬性规定研究的内容和题目.可以通过开设科普讲座、推荐科技书籍、介绍科学人物等途径和方式,激发兴趣,启迪思维,形成问题.在学生产 生研究的兴趣和愿望的基础上,进一步引导他们提出研究的题目和思路。

2．关注生活实际

小学中、高年级学生的逻辑思维已有了一定的发展,能对各种自然现象和生活实际进 行思考,并有自己的观点和看法.与此同时,基于小学生身心发展的特点,其活动和探究 的范围又有较大的局限性.关注学生的生活实际,充分发掘适合于小学生年龄特点和能力 水平的探究题材,是有效地选择和组织研究性学习内容的一个重要方面.小学开展研究性 学习.要引导学生从生活实际出发,发现问题和提出问题。教师要利用学校教育教学活动 的各种机会,启发小学生提出值得思考和探究的各种问题。从风霜雨雪等自然现象到动、.植物的生长规律:从个人的衣食住行到社会生活的发展变化:从校园的环境布置到城市的 规划建设,都可以成为研究性学习的内容.要鼓励学生做生活中的有心人,善于观察,勤 于思考,从现实生活和身边小事中寻找和提出有价值的探究内容和问题。

3．鼓励动手实践

研究性学习的内容来自学生的生活实际,研究的过程也是学生动手实践的过程.研究 性学习强调更多地通过学生对生活中实际问题的探究来获得直接经验,提高运用知识解决 实际问题的能力。小学阶段开展研究性学习,要多一点学生的亲身体验,少一点教师的知 识传授:多一点实地调查和实验,少一点书面资料的研读整理:多一点手脑并用,少一点纯思维训练.教师对学生进行研究方法的指导,要结合具体的问题和情境,要深入浅出、注重实用,避免单纯的名词术语的讲解和记忆。

〈三〉学习内容设计的策略

1．由扶到放,选定课题 小学生对各种自然和社会现象具有广泛的兴趣爱好,同时他们还没有形成稳定的志向, 需要有适当的引导和鼓励。研究性学习的内容是以问题的形式呈现的,问题可以是来自学 生,也可以由教师提出。指导学生开展研究性学习,首先要为问题及课题的产生做好充分 的铺垫和引导工作。在实施研究性学习的起步阶段,学校和教师可以提出一定的选题范围 或参考题目,帮助学生思考问题,选定课题.在学生取得一定的经验以后,逐步扩大选题 的范围,或完全由学生自主选择课题.学校和教师的指导,必须符合学生的年龄心理特点, 要给学生留有自主选择和个性发展的空间。

2．因地制宜,因时制宜

学校开展研究性学习,要根据本校、本地的实际情况,开发各种教育资源.设计活动 内容.在校内外的自然环境、人文环境及社会生活中,都包含着可以探讨研究的问题和解 决问题时可资利用的丰富素材,应予以充分注意和发掘.农村、边远地区与大中城市相比, 信息资源、环境特点差异明显,研究性学习可以更多地与乡土教育、劳技教育、手工制作 以及当地的生产、科技活动等结合进行。要注意选择和利用一些时间性、季节性较强的事 件,作为研究性学习的内容.如社会热点问题或突发事件,比较引人注目,可及时用以激发兴趣,引导思考.对于农作物栽培等受季节、气候影响较大的活动,要掌握情况.预先 设计安排.充分利用当地的各种社会教育资源,这是研究性学习活动顺利开展的必要基础。

3．逐步积累,资源共享

随着研究性学习的开展,学校可以根据校内外教育资源和本校的实施情况,总结积 累有关材料,逐步构建有地区文化特点和学校特色的研究性学习内容系列:并为学生根据自己的兴趣爱好和自身条件,自主选择探究项目留有足够的余地.研究性学习活动过程是学生、教师共同学习、探究的过程,也是合作、分事的过程.要通过不同的渠道和方式, 使不同的学校、教师和学生在不同的时间、空间施围内共享资源.把开展研究性学习的内容、过程、操作要点和经验体会通过案例形式总结出来,并分别从学生小组、指导教师、学校管理等不同层面或角度予以反映,在实践中可以起到资源共享的良好作用。

四、研究性学习的实施

研究性学习的实施,无论从内容上,还是具体方法上,对教与学双方都提出了新的要 求.为了确保研究性学习达到预期效果,教师需要在教学实践中不断探索与总结。

〈一〉实施的基本要求

1．全员参与.要引导全体学生主动参与,充分发挥学生在研究性学习全过程中的自主 性,特别要注意激发和保护学生的探究兴趣和热情.不能以学科成绩落后等理由,限制学生参与研究性学习活动。

2．任务驱动.要向学生提出明确而具体的任务,引导研究性学习活动的展开.任务一般可包括用多长时间,完成那些工作、向谁递交或发表怎样的成果等.可以通过范例介绍 的方法,让学生明白自己的任务。

3．形式多样.要从地区、学校与学生的实际出发,选择和确定适合自己特点的实施办法.提倡将研究性学习活动和综合实践活动的其它指定领域,如社区服务与社会实践、劳动与技术教育,以及学校、班级、少先队活动整合起来实施。

4．课内外结合.需要利用一部分课内时间.由教师对学生进行集中指导,或由学生进行交流研讨等:也需要利用较多的课外时间,包括节假日和寒暑假时间,由学生进行集体的或独立的研究活动。

小学生的社会活动能力不强,处理实际问题的经验缺乏,思想单纯,因而活动范围应 以校内、家庭和所在社区为主:活动的组织应以教师带领下的集体活动和在教师或家长能有效控制范围内的分组活动或个人活动为主。

〈二〉实施的组织形式

研究性学习有多种组织形式,包括小组合作探究、个人独立探究以及在班级、年级或 更大范围中展开的合作研究等等。在小学阶段综合实践活动课进行的研究性学习,主要应采取小组合作形式“研究小组 一般由3－5人组成,学生自己推选组长,聘请具有一定专长的成人(如本校教师、学生家长、校外人士等)为指导教师.研究过程中,课题组成员要学会相互合作、相互支持,共同完成任务.研究小组一般由本班学生在教师指导下,自行结合,有条件的也可组织跨班级甚至跨年级的小组。

个人独立探究主要由学生自己在一段时!可内独立完成探究活动.学生在探究活动中 也需要与他人交流.在小学阶段,特别提倡家长支持和参与孩子的探究活动,但家长不要包办代替。班级集体探究需要全班学生围绕同一个研究主题,各自搜集资料、开展探究活动。再通过全班集体讨论,交流大家搜集到的信息和形成的想法,进行思维碰撞,由此推动同 学们在各自原有基础上深入探究.此后.可以进入第二轮研讨,也可以就此完成各自的”作 品"。小组研究、班级研究或其他各种合作研究形式要强调集体中每个人的积极参与,要以 个人的独立思考和认真钻研为基础,避免出现一部分人忙、其他人闲,少数人做、多数人看的现象。同时,也要防止学生之间的不合作现象。个人研究并不排斥交流与合作,要引导学生主动地与他人交流,学会分享资源。

〈三〉实施的一般流程

小学研究性学习展开一般分为三个阶段、发现问题阶段、解决问题阶段、总结交流阶 段这三个阶段在整个研究性学习过程中相互交错和彼此交互推进。

1、发现问题阶段

这一阶段着重帮助小学生寻找到所要研究的问题,明确研究任务由于小学生个体差 异大、兴趣广泛、好奇心强、探索欲旺盛、课业负担轻,本阶段可以采取多种形式来帮助他们发现问题例如,可以通过组织参观与访问、讲故事、辩论等活动来激发他们对日常 现象的探索欲望,引导他们意识到这些现象与他们原有知识的差距,从而发现井归纳出问题、形成简单的研究思路这一阶段学生可以在教师指导下,建立研究性学习小组,从多个角度去发现问题和分析思考问题,也可以邀请校内外指导人员提供帮助并共同参与这一 阶段的活动。

2、解决问题阶段

在确定需要研究的问题后,随之进入了具体的解决问题过程这时,学生通过动手操 作与体验探究,获得对探究过程的初步感性认识,掌握基本的探究方法,形成通过探究解 决问题的意识在解决实际问题的过程中,学生往往会碰到各种困难,小学生兴趣激发快, 变化也快的特点容易使活动不能持久,教师要及时予以帮助。

3、总结交流阶段

学生要通过总结阶段将自己经过实践探究所取得的收获进行加工整理由于小学生的 书面表达能力弱,他们的最终成果可以主要是口头材料、实物、图画、音像制品或简单的 书面材料等成果的交流方式要多样化,可以通过辩论、研讨、展览、墙报、刊物、网页 等方式来交流学生要有始有终地完成研究性学习项目的任务,争取达到预期的目标但 是,经过努力仍不能获得满意的结果也属正常。

〈四〉实施中的教师指导

研究性学习中,学生是积极主动的学习者,并不意味着可以忽视教师的作用教师能 否运用促进性的指导技能,对于研究性学习的展开并取得预期效果,具有决定性意义。

1、针对小学生的经验背景和知识基础,在研究性学习开始阶段,教师需要结合实例对 学生进行一定的指导,例如,如何进行简单的实验、如何记录与统计数据等等,以便于学 生比较顺利地进入研究过程。

2、在研究性学习实施过程中,教师要及时了解学生开展研究活动的情况,有针对性地 进行指导、点拨与督促对有特殊困难的学生或小组要进行辅导,创设必要条件校外活动前要特别做好安全防范教育,使学生既能大胆进行探究活动,进行人际交往,并能很好地自我保护。

3、教师要注意争取家长和社会有关方面的关心、理解和参与,开发对实施研究性学习有价值的校内外资源,为学生开展研究性学习提供良好的条件。

4、研究性学习实施过程中,要指导学生采用多种可能的手段,如记日记、录音、绘画、摄影等,及时记载探究活动情况,真实记录个人体验同时要创造机会,帮助学生通过交 流、研讨与别人分享成果。

5、基于小学生的身心特点,教师会面临既不能多臂,又不能不管的两难局面教师 应改变传统的做法,注意保护学生的探究欲望,充分相信学生的自主性与创造性,允许学生在方法运用和成果获得上的层次差别,不要求全责备。

五、研究性学习的评价

小学研究性学习的评价是一种多元的激励性评价通过评价,以激发学生的兴趣、鼓励学生的好奇与探索精神,使学生对研究性学习始终保有愉悦的情感体验。

〈一〉评价的一般原则

1、正面评价小学研究性学习的评价重在发现和肯定学生身上所蕴藏的潜能,所表现 出的闪光点,鼓励学生每一步的想象、创造和实践,激励和维持学生在探究过程中的积极性、主动性和创造性。

2、重视过程研究性学习的评价重视对学生学习过程的评价和在过程中的评价,关 注学生在过程中的动手实践和参与、体验情况,强调让学生在过程中通过自评、互评来改进学习。小学研究性学习的评价不强调学生掌握知识的数量,评价结果也不宜给出数值成绩。

3、重视体验.研究性学习的评价关注学生在探究过程中亲自参与探索性活动、开展人际交往,以及解决实际问题过程中所获得的感悟和体验,而不是一般地接受别人所传授的经验。

〈二〉评价的主要内容

1、学习态度.主要指学生在研究性学习中的主动性和积极性,可以通过学生参与研究性学习的时间、次数、认真程度、行为表现等方面来评价,如学生是否认真参加课题组每 一次活动、主动提出设想和建议、认真观察思考问题、积极动手动脑、认真查找相关资料、准时完成学习计划、不怕困难坚持完成任务等。

2、合作精神.主要对学生在参与小组及班级活动中的合作态度和行为表现进行评价。如学生是否能积极参与小组活动,主动帮助别人和寻求别人的帮助,认真倾听同学的意见, 乐于和别人一起分享成果,在小组中主动发挥自己的作用等。

3、探究精神和学习能力.可以通过对学生在提出问题、解快问题过程中的表现及其对 探究结果的表达来评价.如是否敢于提出问题,以独特和新颖的方式着手解决问题和表达自己的学习结果:是否善于观察记录、能够综合运用相关的资料、积极采用多种多样的方 法、生动形象地表达自己的学习过程与结果等。

〈三〉评价的具体措施

小学研究性学习的评价是多元评价,其形式可以多种多样。评价者可以是教师,也 可以由教师和学生共同参与,甚至可以以学生为主。研究性学习的评价方法应灵活、多样, 比较常见的有：

1、学习过程档案。这是学生研究性学习的档案记录,可以记录学生参与研究性学习的时间、次数、内容和行为表现:可以包括观察日志、讨论过程、访谈记录、-探究计划或 结论、收集到的资料、作品;还可以包括自己的感想、别人的评价等多方面的内容。学习过程档案能比较充分地体现学生参与研究性学习的过程,展示个人独特的风格.;档案材料 的积累也有助于学生获得成功和满足感,并为师生对研究性学习活动进行调整和反思提供 依据。

2、展示与交流.展示和交流可以综合地评价学生的学习过程和学习结果.它要求学 生在别人面前进行演示或生动的表演,可以充分展示自己的独特性和表达能力.在展示与 交流中,学生也能学习他人的探究成果,激发起进一步探究的欲望.展示和交流可以采用学生的绘画、制作、文章展示,以及口头演说、讨论会等多种方式。

〈四〉评价时需要注意的几个问题

1、注意对过程材料的收集.要求学生注意收集和积累反映研究过程动态的、真实的和 完整的记录,包括探究计划、活动记载、小型设计、实验观察记录、上课笔记、学习总结、心得体会等等.这些记录是研究性学习评价不可缺少的重要素材,也是学生自我评价和反 思的重要依据。

2、注意引导学生自我评价与反思。研究性学习的评价要与学生的学习密切结合,和教师的指导密切结合:必须重视学生在学习过程中的自我评价和自我改进,使评价成为学生学会实践、反思、发现自我、欣赏别人的过程。

3、注意评价的激励功能。要鼓励学生的新想法,努力激发学生主动参与研究性学习的热情,促进广大学生积极实践、勇于创新。

六、研究性学习的管理及配套措施

〈一〉教育行政部门对研究性学习的管理

研究性学习是列入国家九年义务教育课程计划的必修课程。教育行政部门必须充分 认识开展研究性学习的意义,增强教育改革的紧迫感,选择合乎实际的推进策略,切实履行管理职责,使之在学校中有效地加以实施。

1、地方教育行政部门应从本地的实际出发,采取先试点突破,再面上推开的工作策略,积极创造条件,在一两年内做到全面实施。

2、地方教育行政部门要把对学校的管理与对学校工作的指导结合起来,要着眼于帮助学校领导和教师转变教育观念,指导学校切实地、创造性地落实课程的有关要求。

3、地方教育行政部门要在对学校教育教学工作的督导评估项目中增加对学校实施研究性学习情况〈包括课程落实、制度建设、资源利用等方面的情况〉的检查内容。

4、地方教育行政部门要采用多种形式组织区域性的、校际的经验交流活动,鼓励先进,加强推动的力度。要针对地区差异和学校类型差异,进行分层、分类指导,注意扶植、帮助有困难的地区和学校。

〈二〉学校对研究性学习的管理

学校必须从组织建设、制度建设、学习评定和统筹协调等方面着手。从开发、实施到评价加强研究性学习的全过程管理。

1、学校应建立起相应的指导、管理小组,负责校内外指导力量的组织协调和设备利用、过程落实、实施检查等项工作的统筹安排,以保证研究性学习的有效实施。

2、学校要结合本校实际情况,在计算教师工作量、课程档案建设、校内设施设备使用、课程实施情况评价、优秀学生表彰、教师指导经验交流等方面,制定必要的规章制度, 使研究性学习的实施和管理较快地走向规范化。

3、要注意加强各学科教师之间的联系与合作,发挥年级组在组织、统筹、协调上的作 用,强调班主任在研究性学习管理上的重要作用,建立起必要的组织体系和运作机制,实 行对研究性学习的全方位、全过程管理-

4、学校要认真研究并采用有助于本校推进研究性学习实施的工作策略,包括宣传、学习、转变观念,点上突破,典型示范,扩大试行，面上铺开等等。

(三)教师培训

教师是研究性学习有效实施的关键。地方教育行政部门、学校和有关的教育研究、教师培训机构都要十分重视通过多种形式开展教师培训工作,把它放到实施研究性学习、落实课程计划要求并不断提高质量的关键位置上来。要制订近期和中长期的培训计划,并切实加以落实。

1、教师培训的主要目标是促进教师教育观念的转变,提高对培养学生创新精神和实践能力重要性和迫切性的认识,促使教师更新知识,树立终身学习的观念,提高教师自身的科研素养和教师指导学生开展研究性学习的能力。在培训中,要帮助教师了解并掌握一些指导学生开展研究性学习的具体方法,尤其要让教师在不同类型的案例剖析中获得多方面的启示。

2、九年义务教育课程计划中设置研究性学习,本身就具有探索性和创新性,学校要 把落实课程计划的要求与结合本地、本校实际情况进行积极研究探索结合起来,并通过鼓励、支持教师对研究性学习实施问题的探究,促进教师的专业化成长。

3、教师耍重视相关资料的积累,逐步丰富适合本地、本校实际条件、受学生欢迎的 研究专题的综合性资料储备。

(四)开发利用多种教育资源

研究性学习的开放性、社会性和实践性等特征,决定了它的实施必然要求大大地扩展教育资源的开发利用范围。

1、学校开展研究性学习时,要从本地本校实际出发,充分开发利用各种教育资源, 包括校内资源、社区资源和学生家庭中的教育资源。学校内部资源包括具有不同知识背景、特长、爱好的教师和职工,包括图书馆、实验室、计算机房、校园等设施、设备和场地, 也包括反映学校文化的各种有形、无形的资源。社区教育资源中包括了各种公共文化设施、设备和场所,如图书馆、博物馆、纪念馆、展览馆等,包括高等院校、科研机构、企业事 业单位、政府机关等。包括有不同知识背景、特长爱好、技能技艺的居民。学生家庭中也有各种可以支持学生研究性学习展开的人力、物力、财力资源。学校要要特别注意发展校 外指导教师队伍,构建起指导学生研究性学习的人才资源库。

2、地方教育行政部门应从实际出发,开拓思路,支持和帮助学校开辟校外学习、研究的渠道,发展教育系统与外系统的关系,在创设有利于开展研究性学习的社会环境上发挥作用。

地方和学校要为学生研究性学习活动,开辟比较稳定的参观、学习和实验基地，要支持和鼓励学校之间相互交流,共享校内外教育资源。

(五)教研、科研机构对学校研究性学习的指导

研究性学习是国家基础教育课程计划中新设置的一种课程类型,无论是学哎教师还 是管理人员,都缺少实施的经验,加强教学研究既是紧迫的,又是需要妖期努力的一项工 作。

1、在新的课程计划试行和推广实施中,要重视发挥教研、科研机构的作用。各级教研、教育科研机构具有指导本地学校开设研究性学习的课程井有效实施的职能,要组织力 量开展切实的研究、指导工作,并有专人负责此项工作。

2、地方教研、教育科研部门要及时发现和总结学校、教师在实践中的成功经验,加以推广应用。要在研究本地社会资源和教育条件的基础上,对学校实施研究性学习提出切实有效的建议。