银河支行成功举办小型理财沙龙活动

第一篇：银河支行成功举办小型理财沙龙活动

银河支行成功举办小型理财沙龙活动

银河支行为扎实搞好客户服务、加快理财产品营销、快速提升综合竞争力、强力助推建设人民满意银行的开展,3月22日上午，在支行贵宾室组织举办了理财沙龙活动。为到场的30多名客户带来了一场贴近生活的理财投资大餐。

此次邀请的客户主要为国防科大的研究生学员，他们平均月工资5000元以上，收入稳定，生活开支小，为我行潜在优质客户，大部分的人都已树立起理财意识，并且对贵金属，余额宝等新型理财方式兴趣浓厚。活动现场，该行以最近炙手可热的余额宝作为切入点，通过比较的形式向在场的客户介绍了我行优质货币基金现金宝，从收益，安全性，流动性等方面罗列出现金宝的优势。针对这些学员以后出国留学的机会较多，该行向大家推介了我行极具特色的多币种信用卡和环球旅行信用卡。随后，银河支行还宣传了短期理财，贵金属，工行E支付，融E购网上商城等优势产品，并且对大家比较感兴趣的工行积分政策和用途做了一个详细的解答。

通过这种小型的沙龙活动，增进了与客户的沟通和交流，而且从客户角度出发为他们提供了更丰富的金融产品。此次活动的成功举办不仅与客户有了更加良好的互动，同时也为该支行2014年的旺季营销打下了良好的基础，银河支行正在用多元化的营销形式努力完善自已。

第二篇：建瓯支行中老年客户理财沙龙活动主持稿

建瓯支行中老年客户理财沙龙活动主持稿

(2011.11.06)

【会前五分钟】 乙：各位亲爱的来宾，欢迎参加邮储银行建瓯支行

理财沙龙联谊会，请已经到场的嘉宾朋友稍作

休息，品尝一下我们为您准备的糕点和水果。会议将在五分钟后开始。为了确保会议顺利进

行，营造良好的会议氛围，这里将温馨提示大

家会议期间，请您将手机调至震动或静音状

态，另外，如您有任何需要，请咨询我们现场的工作人员。

【会议开始】

甲：各位尊贵的来宾，乙：各位亲爱的朋友，合：大家晚上好！（停顿、掌声）

甲：欢迎参加邮储银行建瓯支行本次关于“稳

健打理财富，安享无忧生活”的理财沙龙联谊会。近年来，邮储银行依托广大客户的信赖与支持，正迈着坚实、稳健的步伐与时俱进。在座各位都是建瓯邮储银行最为尊贵的朋友，为表达我行对各位嘉宾朋友的感激之情，今天，我行特别举办了本次活动,希望借此机会能更进一步地与各位交流与沟通。

乙：在此，请允许我代表邮政储蓄银行建瓯市

支行向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！（停顿、掌声）

甲：在活动开始之前，为了活跃现场气氛，我行特意为大家准备了一项叫“你猜我送”趣味小游戏，下面，我为大家宣读一下游戏规则。规则是：主持人将通过幻灯片把商品的照片展示给大家看，每件商品都会给出一个最低竞猜价格，由嘉宾自由竞猜商品的价格，谁答对商品的价格，谁就是游戏的胜出者，将获得一份精美的礼品。这里将温馨提示大家，在猜价格时，请您举手示意，猜对后，我行工作人员将为您送上一份精美礼品。

乙：好了，游戏即将正式开始。下面，为您送

上的第一件竞猜商品是我们日常生活中居家购物必备的产品—便携菜篮。

它是一个好的购物工具，是您买菜时的好帮手。★它由双层加厚牛津面料制作而成，防水防腐烂，防发霉。

★它由铝合金超轻材质支架，方便耐用。

★它的布袋可以和支架拆开，方便清洗。

★它的底部是硬板，四边可以插入塑料条，即有助

于加固支撑，又方便折叠。

它的最低竞猜价格是，请大家举手竞猜„„

甲：第一件商品竞猜结束了，各位嘉宾积极参与，热情高涨，好了，接下来第二件竞猜商品即将隆重登场—洁丽雅毛巾套装。

不同材质的毛巾，能对人的皮肤产生不同的效

果，一条好的毛巾等于一件最物美价廉的护肤品。新疆阿拉尔地区优质棉花生产的洁丽雅毛巾，洗去您的风尘仆仆，洗出您好的皮肤。它的最低竞猜价格是„„

乙：竞猜完两件商品后，看得出大家已经找到感觉了，大家再接再厉，好的礼品还在等着您呢。第三件竞猜商品是—密封罐四件套。

★健康的生活需要健康的饮食，好的食品就要有好的储物罐来储存它，用密封罐四件套储存食品将保持它原有的鲜味与香气，起到防潮、防霉变的作用。★不锈钢原材料无毒无害无辐射的特性透明盖和密封圈，保证了该罐储存食品的安全性，储存何物一目了然。

★耐腐蚀.无毒.无杂味，能使各物品不互相串味 造型高雅精巧，携带方便。

它的最低竞猜价格是„„

甲：游戏结束了，下面进入专家论坛时间。随

着人们投资理财意识逐步加强，越来越多的人开始改变守着一块奶酪到老的观点，希望不断寻找新的方法把自己的蛋糕越做越大，让自己的财富越变越多，尤其是在资本市场动荡的今天，如何轻松、安全理财，将我们苦心创造的财富保值增值，相信这也是在场各位嘉宾共同关注的话题。

乙：下面，我们将有请理财经理谢文珍讲师和

我们谈谈现代科学的理财观念和全新的理财方式。

谢文珍，自97年进入邮政储蓄银行工作以来，本着全心全意为客户服务的宗旨，以专业、细

致、真诚的态度，曾从事过前台柜员、专柜主

任等岗位，自09年开始，一直担任理财经理至

今，她获得资格认证有：CFP（理财规划师）、银行从业资格证、销售基金、保险资格认证。

下面，掌声有请谢文珍讲师！

（专家论坛时间）

甲：感谢谢文珍讲师，在短短的十几分钟时间

深入浅出地为我们介绍了最新的理财信息，让我们掌声响起，再一次感谢讲师的精彩讲解。。。)

乙：接下来是自由沟通交流时间，自由沟通交

流时间只有15分钟，各位来宾如果对刚才讲师介绍的业务有不理解的地方，可以直接向你身边的客户经理咨询。同时，为了今后能更加全面地为各位提供更好的服务，您可在产品意向表选择您有意向的产品。

甲：告诉大家一个好消息，今晚我们现场的第一张签单已经出现，客户XXX先生（女士）非常认同理财经理理财规划，购买了理财产品“天弘丰利（A）”。请大家不要再犹豫了，抓住机会。

乙：天弘丰利（A）具有门槛低、收益较高、保障能力强、无费用等优势，它的收益随着加息而动态调整，好处多多，把握机遇！

甲：各位来宾，自由交流时间快结束了，但仍

然有不少的客户还在紧张的填写单据，那么我们将再给五分钟时间，同时也请客户经理到客户身边及时指导客户填写好单据。

乙：各位来宾，各位朋友，快乐的时光总是如此短暂，到此我们的理财联谊会就要结束了。为了感谢大家长期以来对我行的支持，我们特别为大家准备了一些精美的礼品，有请工作人员„„

„„

甲：在这里，我代表邮储银行建瓯市支行感谢各位嘉宾的光临，我们将秉承全心全意服务的理念，一如既往地为各位提供全方位的服务。衷心祝愿各位嘉宾阖家幸福，工作顺利，事业发达，再见！

第三篇：兴安分行举办代理寿险理财沙龙活动

兴安分行举办代理寿险理财沙龙活动

取得圆满成功

由区分行倡议发起，兴安分行精心组织、积极周密的筹备，主题为“将财富进行到底”大型理财沙龙活动于2011年8月28日隆重举行。本次活动是由我行与新华保险公司兴安盟分公司联合举办，参加人员包括：26位应约嘉宾、兴安盟新华保险公司相关领导、特约讲师及派驻我行的巡点客户经理。我行参加人员有主管行长、个人金融部经理、负责保险推广工作的相关人员及各机构负责人、个人客户经理。

活动在轻松、活跃的气氛中拉开了序幕。

首先，有兴安分行个金部经理焦慧致词。她说：本次举办的理财说明会，是为广大客户提供增值服务的一种有益尝试，也是我们共同成长的见证。希望通过我们优质的服务，不断的将我行形式多样的理财产品奉献给大家，也希望我行的产品越来越多的得到大家的青睐和喜爱。

接续，由新华保险公司首席讲师耿斌对“如何做好金融理财？”进行了由浅入深的阐述和说明，内容涵盖三部分：

第一部分

简述当前国内、国际的经济发展现状和未来发展趋势；

第二部分

从概念的角度解析了民众传统理财模式与现行理财规划的区别，引导客户如何理财才能使资金价值最大化。在这一环节还着重放大了对黄金、基金定投、银行理财产品的介绍和投资的契点；

第三部分

从规避风险和资产保有角度重点讲解了该公司一款趸交险种红双喜A款。

产说内容结束后，进入“淘宝”互动环节。组委会在这一环节准备了若干印有关于金融理财知识的字条供与会嘉宾翻找，其中集齐4份的赠送一份本次活动的纪念品。由此场内气氛掀起了高潮。随之进入现场签单环节。在这一环节，组委会针对不同认购金额的客户特别准备了五个档次的礼品。在现场认购中，客户表现积极，但不乏理性。主办双方的理财经理们如穿梭于花丛中的蝴蝶，尽责作答客户提出的各项问题。

通过努力，本次产说会共实现6单39万元的销售，意向购买8人。在今后的工作，我们将加大后续跟踪服务工作，以扩大活动的战果，实现保险销售的新突破。

2011年8月29日

第四篇：XX支行成功举办VIP活动简讯

XX支行成功举办“清凉一夏·感恩有你”

首场个人VIP客户理财沙龙

为更好的开展VIP客户提升工作，进一步加大我行宣传力度，提高客户对我行的满意度和忠诚度，在支行领导的大力支持和零售业务部的精心策划组织下。8月23日下午，XX支行成功举办了“清凉一夏〃感恩有你”为主题的首场个人VIP客户理财沙龙，20余位优质客户应邀出席活动。

（一、奏好沙龙三部曲

以标准化的流程，充分奏好会前准备、会中造势和会后跟踪“三部曲”。第一部曲，会前准备充分。由支行内训师对全行客户经理进行培训，并且让客户经理进行体验。其次做好客户邀请，通过数据挖掘，对支行达到VIP等级的客户进行邀请。并且将沙龙的时间地点，除了通过电话告知客户之外，还通过短信方式进行确认，以确保客户能够顺利地找到会场。第二部曲，会中营造气氛。在沙龙进行中，安排了互动环节，客户可以随时提问。并且现场还精心准备了水果、糕点，客户在接受服务的同时，还送上惊喜，现场气氛十分活跃。第三部曲，会后持续跟踪。在活动结束之后，都会要求理财经理立刻将参加活动的客户在系统中进行签约。并且将各自的客户填写的信息表格保存好，以便下一步进行多个电话登记时使用。

二、客户请进来，服务走出去

支行理财沙龙活动不仅是把客户请进来，还主动走出去，打起沙龙“游击战”。沙龙由我行客户经理现场结合产品视频进行介绍，内容包括我行的VIP卡优惠增值服务、理财、基金以及信用卡分期。同时，支行客户经理用通俗易懂的方式，生动、详细地为客户讲解如何购买、使用我行的金融产品，把我们真诚、用心的服务带给客户。

三、重点突出，与时俱进

支行紧扣总行推出的新产品、重点产品的推动节奏，沙龙内容安排与时俱进。到场客户对我行的理财产品均表现出浓厚的兴趣，赢得了客户的充分认可和赞同。

此次理财沙龙活动取得了较好的效果，现场成功升级VIP卡19张，预约理财300万。通过此次活动的有效开展，进一步加强了我行与高端客户的沟通，拉近了与高端客户的距离，为支行零售业务的发展奠定了良好的基础，同时也树立了我行的良好形象，使重庆银行大足支行赢得口碑，深入人心！

XX支行

第五篇：人行石狮市支行成功举办

人行石狮市支行成功举办“改善支付结算服务环境

助推民营经济跨越发展”金融产品推介会

为有效解决银企间信息不对称问题，实现政银企各类资源的有效整合和信息的适时互动，共同营造和谐有序、安全高效的金融服务环境，2011年9月27日，由石狮市支行主办，石狮市辖区14家市级银行机构协办的“改善支付结算服务环境，助推民营经济跨越发展”金融服务产品推介会取得圆满成功。石狮市人大主任、市政府分管副市长、人民银行泉州市中心支行分管行领导莅临会场指导，辖区各银行机构分管行长、金融服务产品推介人员、石狮市百家知名民营企业家代表共200余人出席了推介会。

金融服务产品推介会现场气氛相当活跃。石狮市支行介绍央行在金融服务方面支持民营经济发展的政策、措施及成效后，5家银行机构代表分别演示推介电子商业汇票、银行本票、定期贷记业务、国内保理、国内信用证等9个各具特色的金融服务产品。民营企业代表就通过定期贷记发放工资给企业管理带来的便利畅谈经验。此外，企业代表还参观各银行机构服务产品展示台，当面听取推介人员的产品介绍并积极咨询。其中，5家企业现场与银行签订办理电子商业汇票意向协议，授信额度1.9亿元，将推介会推向了高潮。

石狮市支行在室外设立以“央行支付、中流砥柱”为主题的大型户外广告牌，明确了宣传主题，营造了浓厚的宣传氛围；会场上共发放了3000份金融服务产品推介材料，向企业详细介绍了29种金融服务产品，会场周围摆放了26个金融服务产品展示板，集中展示各银行特色服务产品多达80种。

本次推介会取得良好成效，不仅使与会企业家代表更深入了解银行金融服务措施，而且也让银行更多地了解企业的金融服务需求，促进了银企良好互动，达到了双赢目的，受到了石狮市政府领导的肯定和石狮广大民营企业家的欢迎。石狮日报、石狮电视台等媒体单位对宣传活动作了现场跟踪报道。