大客户座谈会流程

第一篇：大客户座谈会流程

英利奥大客户座谈会流程

会议名称：英利奥大客户座谈会

PPT显示内容： 英利奥大客户座谈会

会议开场前播放欢快音乐

光辉岁月、好心情、我相信、快乐恰恰恰、红日

主持人：陈文召

主持词：

尊敬的大客户朋友：

大家好！

非常感谢大家来参加今天的英利奥大客户座谈会。今天的会议是英利奥的VIP会议，因为，在座的每一位经销商朋友，都是在当地市场中声名赫赫、影响巨大的主流力量，是领导当地运动地板行业走向的排头兵、领头羊！正是由于你们的推波助澜，才成就了英利奥的飞速发展与兴旺发达，同样，也正是由于你们的大力扶持，才成就了英利奥今天的行业领导者的地位。平时大家都很忙，公司领导也一直希望能与各位相聚座谈。今天，借公司召开经销商大会之际，邀请大家来坐坐互惠交流。在这里，我代表公司对在场各位的光临表示热烈的欢迎！

英利奥这几年发展迅速，但同时，我们深深感受到，很多地方，我们做的还不够完美，仍待提高。所以今天把大家请来，就是想听一听大家的意见和建议，指出我们的不足，恳请大家协助我们，共同把英利奥发展的更快更好，我们不胜感激。

首先给大家介绍一下出席本次座谈会的公司人员，大家已经熟悉的我就不一一介绍了，这位是公司副总刘俊泉，主抓产品研发工作。

今天会议的议程有以下几项： PPT显示内容：

英利奥大客户座谈会会议议程

一、公司董事长李郁先生讲话

二、客户座谈

三、会议总结 首先有请李总讲话！主持人：

感谢李总的发言，下面进入会议第二项，客户座谈，今天的座谈内容将按以下提纲进行

PPT显示内容：

座谈提纲

1、产品方面（品种、规格、质量、包装）

2、服务方面（物流、施工、售后、业务与内勤）

3、品牌推广（赛事、资质认证）

4、其他方面 主持人： 会议总结：

再次感谢各位朋友的莅临！今天的座谈会开得非常成功，各位中肯的意见和建议我们已做好记录，会后会形成会议纪要，组织安排相关部门进行逐一落实改进。由于时间的局限性，我们的座谈可能没有涉及所有方面，PPT上留下了公司领导的手机号码及个人邮箱，随时欢迎大家与我们沟通！

PPT显示内容：

今天的会议到此结束，谢谢大家！请大家抓紧时间到用餐，一点半将开始

举行乒羽大赛，预祝各位参赛的朋友取得优异战绩！

第二篇：大客户座谈会欢迎辞

欢迎辞

尊敬的各位领导、各位客户代表：

绿竹别具三分景，红梅报来万家春。值此岁末年初、新旧交替之际，××市供电公司全体员工，对各位的到来表示热烈的欢迎，对大家一年来对××电力事业的关心和支持表示衷心的感谢！

2012年以来，在××市委市政府的正确领导下，××市供电公司始终坚持“经济发展，电力先行”工作理念，不断加强电网建设、积极推进行风建设和优质服务工作，确保了××电网安全稳定运行和电力有效供应，为××经济社会发展营造了良好的供电环境。2013年，我们将继续承担起服务社会的职责，以公司的发展促进经济发展、社会和谐，进一步展示诚信、责任、创新、奉献的企业形象！

新春佳节即将到来之际，衷心祝愿大家身体健康、工作顺利、家庭幸福、万事如意!

××市供电公司

二○一三年一月十八日

第三篇：大客户座谈会发言1（最终版）

大客户座谈会发言稿

（旗领导）

同志们：

今天很高兴来参加由察右前旗蒙银村镇银行举办的这次客户座谈会，借此机会，我代表旗委、旗政府，向在座各位并通过你们向企业界、商业界的朋友致以亲切的问候，向长期以来关心支持察右前旗经济发展的社会各界人士表示衷心的感谢!

我今天的讲话主要有三层意思：

一是希望察右前旗蒙银村镇银行继续给予地方经济发展更多的金融支持。今年，我旗的主要工作目标是以“两大园区”建设为重点，加快推进新型工业化进程；以推进新农村建设为重点，促进农民增收；以商贸物流园区和专业市场建设为重点，加快发展第三产业，着力构建富裕、文明、和谐的察右前旗。希望察右前旗蒙银村镇银行积极参与其中，制定有助于“三农”、微小企业发展的信贷政策，视信贷资源为惠及全社会发展的工具，大力支持基础设施建设，在控制风险的前提下，实现社会经济发展与银行自身发展的双赢。

二是希望察右前旗蒙银村镇银行强化社会责任意识，为维护察右前旗的金融稳定出力。这就要求一方面加强客户信用体系建设，逐步建立个人信用评级制度和适合中小企业特点的信用征集

体系，将信用环境建设推向纵深，不断提高全社会的诚信履约意识，为银行创造良好信用环境，为地方经济发展提供更好的信用支持。另一方面银行自身也要诚信经营。市场经济是诚信经济，竞争机制越规范，银行的信誉就越是一种价值。所以一定要抛弃那些不规范的经营行为，坚持依法合规经营，保障客户经济利益的同时也维护了地方的金融稳定。

三是政府职能部门继续为大客户与金融的链接服好务。政府是各类大客户和金融机构沟通的桥梁和纽带，通过积极服务和沟通协调，为大客户和金融机构搭建起优良的交流平台，努力建立长期稳定的沟通合作机制，促进察右前旗经济和金融事业的共同繁荣发展。

最后，我对察右前旗蒙银村镇银行取得的骄人业绩表示祝贺，希望你们再接再厉。也祝这次座谈会圆满成功。谢谢大家

第四篇：座谈会流程

孔子（中国）文化研究院志愿者座谈会流程

1）孔子（中国）文化研究院集合填写志愿者登记表

2）前往孔子文化会馆出席座谈会

3）主持人致欢迎词介绍相关负责人并安排志愿者自我介绍（发放纪念品）

4）活动负责人常诚进行有关志愿者的介绍及本次活动发起的理念

5）中国孝心网窦洪涛总编介绍孝心网及本次活动的意义

6）常诚进行有关孔子文化中有关孝及在目前现实中的意义

7）志愿者提问及座谈交流

8）出席人员合影留念

出席座谈会的有:

中国孔子基金会中国儒学年鉴编委会主任王新元先生

中国孝心网总编窦洪涛先生

中国孔子基金会孔子文化会馆周长荣主任

知名人王沛杰先生

亚洲电视国际集团国内事业部副总裁孔子(中国)文化研究院

孔子文化进社区志愿者活动发起人常诚

第五篇：2.28 大客户业务操作流程

合肥美菱股份公司文件

1版第1次修订

文件编号:Ml/ZC.ZD270-

1标题：

发布日期：2007.02.26 试行日期：2007.03.01 大客户业务操作流程 共3页 第1页

编制:沈俊英、赵文兴 审核:叶新华

会签：胡照贵、夏伟 秦塘宗、黄大年

批准：叶洪林

大客户业务操作流程

一、目的：为适应大客户业务操作、货款的及时结算及增值税专项发票管理的需要，规范业务操作流程。经公司研究决定，对现行业务操作流程和增值税发票管理规范重新修订。

二、适用范围：本规定适用于经公司批准的正常经营往来的大客户。

三、流程：

四、职责：

1． 分部总经理、业务人员负责提供真实可信的客户资料，监控客户的经营情况，及时跟踪、汇报、处理客户的异常情况，退货、费用单据的收集整理和冲账，并对超账期、超限额、超账龄的应收账款按规定积极组织催收。

2． 分部财务经理负责审核销售订单，落实货款结算，核对应收账款函证，监控客户的经营情况，督促费用、政策及时核报和落实应收账款的清理清收。

3． 公司业务部负责客户合同的签订及ERP订单中各项信息的录入，解决大客户遗留问题，并负责与大客户总部的关系协调。

4． 物流部负责货物的发运，客户收货签收回执的收集、传递，相关信息及时录入ERP系统，及ERP订单开票联的打印和传递。

5． 财务管理部负责客户的开户、发货订单的审核、发票的开具并寄达到分部（或客户）；负责费用、退货单据的审核和往来账的核对，制定应收账款压缩计划和对应收账款的分析、考核；对非正常应收账款清理清收及各分部的对账工作进行督促监控，重点客户往来账务的核对（如苏宁）。6． 审计法务部负责对财务管理部移交清欠户的组织清收、资产保全和法律诉讼工作。

五、具体内容：

1． 发货管理：分部报货审批程度按原制度执行（建议:原则上大客户的发货除安徽省之外一律由外库发运）。

（1）分部根据客户采购订单原件，一一对应填写公司发货申请订单（最多只能填写5行），（其中苏宁的发货订单上必注明苏宁的采购订单号、收货DC仓库），需在发票中体现折扣的还要注明费用订单号。

（2）分部发货申请订单经公司批准后，由业务部分管人员录入ERP系统后生成一张新的订单（最多只能填写5行），并产生订单号（此张订单反馈到分部），对客户有需求的还应录入客户的采购订单号及客户仓库编号（如苏宁的订单录入时必须将采购订单号、DC仓库编号一同录入）。

（3）按客户货物签收入库回单录入ERP：

①外库发货：由分部物流经理填写外库发货凭证，由配送公司送达客户指定仓库，并要求客户出具有效的货物签收入库回单。分部物流经理凭客户有效的签收入库回单，将实收数录入ERP系统，同时应录入客户相应的入库单号；

②内库发货：内库发货后将《计划发货单》“开票联”传递至物流部，物流部相关人员将此单据保留。第三方物流在将货物送达客户仓库，获取货物签收入库回单后的两个工作日内，应将客户收货信息（包括实收数、入库单号等）反馈到公司物流部，公司物流部相关人员将此信息手填在《计划发货单》“开票联”上，并将《计划发货单》“开票联”传递给财务部开票。（4）为保证大客户的入库实收数、与我公司开票数及客户仓库出具的入库单数完全一致，物流部必须保证传递给开票处的计划发货单（订单）开票联与客户采购订单完全对应，切不可将多个客户采购订单对应开具一张计划发货单，也不可将一张客户采购订单拆分成多个计划发货单（如苏宁）。2． 发票开具及寄票管理：（1）开票：

①物流部提供给财务管理部的ERP订单，必须是：外库发货以客户实收数字为准填制、内库发货则凭第三方物流反馈的或带回的客户签收信息填制；

② ERP订单新增四项内容：①客户的采购订单号，②公司总部批准的订单号，③客户仓库入库单号，④客户的仓库编码（如苏宁）；

③ 财务部开票员依据ERP订单开具发票，开票时应在发票的备注栏中注明上述新增四项内容。

（2）大客户发票差异处理

①因商品型号与客户入库型号不一致：分部提供客户收货签收回执复印件和原发票复印件到公司进行换票处理，也可由分部出具证明后，此类增值税专用发票可由商家先收取并认证，差异在下次开票中清单冲抵；

②因客户实收数量不符：如果发票数量多于客户实收数量的，发票应退回重开；如果发票数量少于客户实收数量，且可由分部出具证明确认在下单一并补齐的，客户可以先行收取本次增值税专用发票并进行认证，连同本次付款金额一并支付，待下次将本次少开数量发票补齐。

③因价格不一致：应按照经公司批准的与客户签订的合同协议价格填写订单、开票，如发票价格与客户入库价格不一致，必须凭合同、协议价格复印件作为调整。

④因折扣项目、金额核对不一致：如果发票中开具的折扣金额与客户确认的折扣金额不一致，必须凭财务政策核算等相关人员签字确认的金额的折扣单据，才能换开发票。（3）发票中体现折扣要求

①大客户未提出特别要求的应按照合同约定开票，如有特殊要求的则应在订单中予以注明。②国美根据合同约定可在发票中体现的折扣以外，其余产生的账扣费用一律开收据冲账，便于双方对账，减少换票。③各分部根据其与苏宁约定的要求，或者开票体现费用折扣，或者办理开具红字发票《通知单》，在发票订单中应注明。分部核报费用时，应在费用单据上注明苏宁的费用订单号。

④五星、大中、永乐参照上述约定执行。

（4）寄票：大客户的发票仍按原规定寄到各分部财务，再由各分部分别送达客户。对苏宁的发票可按客户要求由财务部统一寄至“江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦13楼结算中心货款结算部”；

3、销售订单格式：按业务需求修订，表样见附件。

4、对账及结算流程：

（1）计算账期时间以客户收货日期为本次账期起点。

（2）对账时间：为了方便与客户的结算货款，分部应在结款期的前三至五天与客户对账。（3）对账内容：到账期的进货金额、退货、降价以及各项返利、补利和其他等费用，同时须及时处理残次、滞销产品。

（4）货款结算：分部对完账后，将合格的增值税发票送到商场签收后方可办理货款结算。

5、退货管理：

（1）有三种处理方式：第一种是客户办理《开具红字增值税发票通知单》，第二种是客户返开蓝票，第三种是我公司在下次开票清单中以负数冲减。

（2）对于要求在清单中以负数冲减退货的，必须有退货入库单和相应的批复报告，并取得对方同意在我方发票中冲减退货的确认函。

（3）对于出现的残次品和滞销品，应及时办理退货冲账事宜，退货手续按退货原流程不变。

6、特别注意事项：为了不影响货款的结算，分部必须注意以下几点

（1）《购销合同》是与客户进行合作的法律基础，合同已超过有效期时，应及时与国美相关业务人员商定合同续签事宜，以免影响正常结算。

（2）客户要求办理对账及结款人员持有授权委托书的分部，应提前办理好相关手续，授权委托书有效期应与主合同有效期保持一致，如果中途更换人员，应及时更新授权委托书，交于客户备案，以免影响业务的正常开展。

（3）分部业务人员（必要时会计应进行核对）应在结算周期内持已到账期商品入库单及对应的增值税发票与大客户分管结算的人员对账，确认相关费用，并出具双方确认的对账单。（4）对于大客户出现的残次品和滞销品不予结款现象，业务人员应在结款前与客户协商解决，以免影响到期货款的结算。

二00七年二月二十六日

附件：销售订单表样