浅析商业银行零售客户交叉销售策略的论文

第一篇：浅析商业银行零售客户交叉销售策略的论文

近年来，随着金融产品同质化、客户需求综合化及互联网金融的强烈冲击，商业银行客户忠诚度下降，获客和产品营销成本快速上升。从国内外发展趋势来看，从注重增量客户的粗放式发展，转向深挖存量客户潜力的精细化经营，并借助产品交叉销售，提升客户价值贡献度已成为国内银行业在新常态下可持续发展的关键。

一、商业银行产品“交叉销售”发展情况

产品交叉销售(Cross Selling)，是指借助CRM(客户关系管理)发现客户多种需求，同时向其销售多种相关服务或产品，以满足客户小同需求的销售模式。

(一)产品交叉销售的国内外现状

早在20世纪70年代，国外商业银行已开始尝试交叉销售。经过多年的发展与实践，交叉销售在发达国家的零售银行业中得到广泛应用，成为当今国际银行业务竞争的重要方式之一。

从国际上看，富国银行(W ells Fargo Bank)是产品交叉销售的杰出代表，其将客户持有产品数视为重要的业绩指标，通过交叉销售快速扩张业务和规模，在控制成本、降低费用方面取得较好的效果。2002-2011年，富国银行客户持有产品数由4.2个增长至5.92个，约80%的业务和盈利增长都是源于现有客户的交叉营销。富国银行存款成本为1.99%，低于美国行业均值(2.22%)约10.48%;总资产收益率(ROA)为1.37%，高于行业均值((1.03%)约33%，始终处于行业领先水平。

(二)产品交叉销售的重要意义

交叉销售能满足综合化产品需求，提升薪性。近年来，客户需求日趋复杂化和多元化，从单一的存、贷、汇等简单需求向高端的集结算、投资、融资、理财等一体化的综合金融需求发展。而银行如果能深挖客户需求，通过产品组合和一站式服务满足其多元需求，可以极大地提升客户满意度和薪性。

二、商业银行客户持有产品情况(以某银行为例)

本研究选取某国内商业银行(下简称A行)，通过对78万个人客户抽样统计，该行人均持有产品约为2.29个。而2011年，富国银行每个客户平均持有产品达到了5.92个，法国大型银行平均向每个客户销售3.3个产品，德国大型银行平均向每个客户销售3个产品。与发达同业相比，A行客户持有产品数明显偏低。

(一)从客户分布看，高净值客户持有产品数明显高于低价值客户。A行钻石卡和白金卡客户持有产品数分别高达4.00和3.43个，而金卡客户持有产品数仅为2.32个，和普通客户人均2.15个基本相当。

(二)从产品类型看，以渠道类产品为主，高粘性产品覆盖度偏低。据统计，除了基础存款类外，网上银行、手机银行为覆盖率最高的两项产品，分别为39.3%和27.1%。而理财产品(8.8%)、第三方存管(6.8%)、存金通(1.4%)、基金定投(0.6%)、银期转账(0.5%)等具有续存期限长、留存资金大、持续资金流类特点的高粘性产品占比仍然偏低，表明A行对个人客户的产品交叉销售仍停留在初级阶段。

(三)从区域分布看，发达地区客户持有产品数明显高于中西部。持有产品数排名前五地区分别为厦门、天津、北京、广东、浙江，全部为经济发达地区，表明这类地区客户综合化金融需求旺盛，对于新产品接受能力强，同时综合营销效果好。而持有产品数排在后面的主要中西部地区，客户金融消费需求相对单一，持有产品数较少。

三、我国商业银行产品交叉销售存在的问题

虽然近年来我国商业银行围绕产品交叉销售进行了积极的探索，但从实践看仍处于起步阶段，在产品设计组合、需求分析挖掘、客户营销模式和新兴业务联动上还存在着一些问题，制约了产品交叉销售的有效实施。

产品营销以条线为主，缺乏组合和包装。一是产品分线管理，交融度较低。我国商业银行产品主要采取条线管理，如信用卡、个人存款、投资理财、电子银行等，该模式对于管理效率提高、明晰责任具有积极意义，但由于产品线分属小同部门，缺乏条线协同，且销售指标按单个产品维度下达，小利于跨部门、跨板块产品的交叉销售。产品缺乏交叉策划与包装。我国商业银行产品宣传为单个产品(线)，未构建起围绕客户特点的跨产品线、跨板块的产品组合和综合宣传方案，欠缺统一的策划和系统的融合包装，小利于网点交叉营销推广。

四、加强产品交叉销售的建议

在互联网金融冲击和同业竞争加剧的背景下，我国商业银行，特别是大型商业银行增量客户市场日益饱和，由传统粗放式的求量发展向深挖存量客户价值的求质发展将成为产品营销的“新常态”。做好产品组合，构建利益共享的联动营销和考核机制。一是设计好产品组合。根据产品特征、优点和适宜人群，形成小同产品组合方案，如年轻消费群体方案可以融合短信、手机银行、网上银行、贷记卡、消费贷等，便于客户经理掌握和营销。二是培养员工产品交叉销售意识。提升员工营销技能、确立联动营销理念、培养交叉营销习惯。三是探索联动营销和考核机制。理顺产品分条线管理和利益分配关系，改变传统以单个产品或产品线为主的营销策略;加强对产品交叉销售的考核，并对新产品使用情况纳入后评价管理。

加强数据挖掘与客户分析，提升科技系统产品营销支持能力。富国银行每年花费数亿元用于资料整合和建立关联数据库，便于有针对性的开展交叉营销。建议国内银行进一步丰富PC RM和C RM数据系统功能，通过分析持有产品、交易记录和金融消费习惯，建立客户需求测算和产品关联度营销模型，通过大数据技术开展产品覆盖度测算，并匹配营销产品清单。同时，为网点提供便携式的客户辅助营销支持设备，以满足客户主要需求的“主打产品”作为交叉销售的切入点和突破口，选择与“主打产品”有内在关联的其他高附加值和高粘性产品进行优化组合，提高个性化、差异化的产品交叉营销服务能力与水平。

第二篇：08-09零售商业银行业务客户满意度调查报告

08-09零售商业银行业务客户满意度调查报告

本报讯：4月2日，拓索(中国)公司在京发布了《2008-2009银行客户满意度排行榜》。

据该项目负责人权文洁介绍，此项研究是中国首次以商业银行多项综合业务为标准来考察银行满意度，也是拓索(中国)独立开展的第三方满意度测评项目。

据悉，该调查是由拓索(中国)联合搜狐理财频道共同开展的，通过搜狐的网上调查平台实施，采用银行个人客户满意度问卷的定量调查方式。本次调查的银行范围包括了中国工商银行[4.35-0.46%]、中国农业银行、中国建设银行[4.92-0.61%]、中国银行[3.29 0.00%]等四大国有商业银行以及12家股份制商业银行，还包括了部分地方性商业银行。

拓索(中国)总经理徐景奎博士告诉记者，本次研究内容覆盖了零售商业银行的各项业务类型，包括营业厅业务、银行卡业务、个人信贷业务、投资理财业务、VIP贵宾服务、电话银行业务、网上银行业务等7个模块。调查期间共收回有效问卷4684份，覆盖全国31个省、直辖市，尤其在北京、上海、广州、深圳等经济较发达地区，样本量均达到统计显著性要求。

徐博士指出，本次满意度研究从银行的服务文化、产品设计、价格价值、品牌声誉等四个支柱指标出发对各银行的多项服务内容进行了归纳和分析。采用拓索(中国)公司独有的Loyalty RX客户满意度-忠诚度模型。

根据结果显示，目前国内银行客户综合满意度指数为72.1(见附录1)，处于比较满意的水平。多个客户接触点的评价表明银行的服务流程正在得到贯彻，客户已经获得了较规范的服务，但是在此过程中，客户体验的愉悦感仍然有待加强。在各银行服务业务模块单项上，招商银行[13.26 0.00%]实力不凡，同时在投资理财和电话银行两项业务上摘冠，而国有四大银行均未有涉足榜首位置。

本次调查还发现，全国不同大型城市的客户满意度表现差异较大。山东青岛、浙江杭州的客户对银行服务的评价较高，分别达到79.7分和76.3分；而广州、深圳的客户对银行服务的评价相对较低；北京的客户满意度水平与行业整体表现基本持平。项目负责人告诉记者，客户满意度水平在受客观服务水平的影响的同时，还会收到客户期望的影响，南方城市的服务业较发达，客户通常对银行有更高的服务期望(见附录2)。

在银行各项个人业务中，营业厅业务、个人贷款业务、投资理财业务客户满意度水平偏低，而信用卡业务、电话银行业务、网上银行业务及VIP贵宾服务客户评价相对偏高(见附录3)。客户对营业厅业务最不满意的方面为“营业厅等候区设施(含书报架、饮水设施、卫生间等)不完善”、“等候时间过长”、“业务窗口分配不合理”和“不能提供专业建议”等；目前客户对个人贷款业务不满意的方面主要集中于“还款期提供的服务不周全”，如“还款期遇到问题没有专人解决”、“银行不主动提供还款清单或者还款计划单”以及“贷款利率偏高”等；多数客户对银行投资理财业务不满意的方面集中于“投资理财项目收益不理想”。

本次调查表明，客户对银行的“贵宾业务”较为满意,对贵宾服务的银行“工作人员的态度”、“服务专业性”和“服务效率”表示认可；针对电话银行和网上银行业务而言，客户对其“安全性” 持有较高的满意度，客户对于电话银行“客服人员的态度”、“便捷性”和“服务效率”也给与了较高的评价。

拓索(中国)公司在未来5年内将长期关注国内银行业服务表现的变化，每年将发布银行客户满意度指数和银行满意度排名结果。

附录(调查结果)：

1、各银行综合客户满意度及各服务单项客户满意度排行榜(前10)

2、重点城市银行综合满意度排行榜(前10)

3、各业务类型银行客户满意度排行榜(7个业务模块)

附录1: 各银行综合客户满意度及各服务单项客户满意度排行榜(前10)

第三篇：零售客户演讲稿

卷烟生意中的“显 争 提 创”

我叫刘涛，作卷烟这行已经10来年了，我经营的*****烟酒店位于北京市***区金顶街街道办事处西。由于店铺地处生活居住区，地段相对繁华，往来人流比较多，本着诚信为本、热情服务的经营宗旨以及合理的经营方式，生意做得还比较红火。

近年来，***烟草公司一直在宣传现代终端建设，还针对不同特点的零售客户组织开展了终端创建活动，说道这还真得感谢我的客户经理***，她来到店中向我详细讲解了活动内容和建设规范，结合我店的实际她建议我参加“点亮终端·靓丽起航”活动，并结合终端的产品销售、消费跟踪、宣传促销、形象展示、品牌培育、信息采集这六大功能帮我进行优劣分析，并对我店进行了悉心指导，使我的小店按标准完善和发挥各项功能，现在，我的卷烟经营已经跑步进入了现代化，给我的卷烟生意带来了很大的便利。

数据管理显优势

先说卷烟的销售和消费的跟踪，在客户经理的指导帮助下我运用烟草公司提供的《北京烟草终端业务集成平台》这套软件中的销售管理与消费者延伸功能，建立了卷烟的动销台账和周边消费者购烟电子消费档案，运用这些数据客户经理协助我分析了周边固定、流动消费群体卷烟消费偏好，购进了符合辐射消费群体的卷烟品牌和规格，合理优化了卷烟库存，节约了资金。同时，在宣传促销上，我根据客户经理的建议制作了“销量冠军”、“细支卷烟”、“人气单品”等爆炸贴进行卷烟的店内宣传以拉动销售量。截止到2015年12月份，我共计购进卷烟8100条，比14年增长了将近10%；单条值在135元左右，比14年提升了8元左右。

形象改善争关注

在店面的整体的形象展示上，我主动进行了店堂环境的提升与改善，一是我每天对店面进行整理与清扫，二是对店里的商品进行定位摆放，卷烟按照品牌和价位库存分类管理，三是，主动维护卷烟的陈列，做到卷烟明码标价，价格标签一一对应、签章齐全，同时设立一些特色陈列的专柜，使我的卷烟柜台陈列做到饱满、整洁，重点品牌规格全部出样。

品牌培育提技能

在品牌培育上，根据客户经理的的指导，我结合本店所辐射的消费群体和消费水平、购买能力等因素，主动增加品牌的销售宽度，积极进行新品上柜，尤其是最近的细支卷烟，本着方便消费者购买和重点推荐的原则，我还重点设立了细支烟陈列专区，并在销售过程中主动推介，将从烟草培训中学习到的品牌推介方法和卷烟知识用于日常的卷烟销售，不断提升自己的销售水平。比如，在推荐云烟（神秘花园）这款卷烟时，我就通过品烟讲故事的方式进行推荐，前段时间，有个姓张老顾客到我店里，让我帮他推荐个低焦的卷烟换换口味，我一想他是个医生又有文化，平时和我一样爱健身，对自己的健康一定很注意，所以先介绍这款烟的烟叶是优选了低焦油、高香气、高浓度的上部烟叶作原料，另一方面采用云南特色真菌菌丝体发酵多糖产品、粳米提取物及发酵中间物作为卷烟的保润剂，这时，我不失时机地递给张医生一支神秘花园，帮他点燃，张医生慢慢品吸，我问他吸味行不行？张医生说，有一股清甜香的味道，吸后嘴不干，嗓子甜润舒适，这个烟很适合咱们生活在北方的人抽，我问张医生，原因在哪里？张医生说，咱们北方气候比较干燥，需要多喝水，才能保证人体的正常水分需求。神秘花园抽后，给人一种舒适的生津感，长时间不喝水，也不感觉口渴。从这以后张医生每个月都要买两条。所以，我觉得买烟这里面的知识很深，品牌培育更是门大学问。

信息采集创盈利

在信息采集上，由于之前我一直积极配合不断钻研，得到了公司的认可与鼓励，公司为我配备和安装了“零售终端信息采集系统”，我每天开始营业时，先开启“零售终端扫码系统”，每天做到“即卖即扫”，在当天的销售结束后，进行数据同步，保证当天的销售及时上传；我每月28号左右对系统库存总数和实际库存量及单品规格进行盘点，确保扫码准确与无误，使我店的数据化管理已经初具规模。

通过这些方法，我的烟店顾客越来越多，生意也越来越红火，集聚下了良好的口碑。

第四篇：商业银行客户管理

商业银行客户关系管理

摘要：目前，国有商业银行业务发展的关键是客户关系管理(CRM)和金融产品的创新与营销。在这些方面，南方经济发达地区的商业银行比中西部地区的商业银行先走一步。学习借鉴他们的经验和做法，对调整农业银行乃至其他国有商业银行的客户群体结构，适应加入WTO后外资银行对优良客户的竞争，具有特别重要的意义。

一、深圳、江苏、苏州三地农行的基本情况

(一)综合经营实力强。截至2001年底，深圳分行各项存款390亿元，较上年增幅26％；贷款为262．3亿元；外币存款 67397万美元；国际业务结算量33．7亿美元，外汇结算收益4567万元人民币，全行实现利润8亿元。江苏省分行营业部各项存款270亿元；各项贷款129亿元；实现利润3亿元。苏州市农行各项存款500多亿元；各项贷款270亿元；不良贷款占比8％；国际业务结算量80．6亿美元；实现利润6亿元；各项经营指标在同业市场名列第一。

(二)业务结构调整快。三地农行根据区域

经济金融环境及产业结构的调整，加速自身业务结构调整和转型。如深圳分行个人业务类信贷资产达90多亿元，占全部信贷资产的1／3以上

。苏州市农行围绕发展国际业务，在机构设置、资源分配上紧跟外向型客户，其业务收入的60％以上 来自于国际业务。

(三)客户营销体制新。按照“全面面向市场和客户原则设置机构”的要求，三地农行着力加大了前台部门直接营销的考核力度。一级分行前台部门既做“自营”业务，也履行系统管理职能，从而真正实现了全行上下联动营销。如深圳分行公司业务处既承担客户调查和系统管理的职责，又自营管理了40余家客户的36亿元贷款。

(四)实行个性化、差异化的分层营销策略。三地农行不仅对公司类客户进行了细分，还强化了对个人VIP个人客户的重点营销。如深圳分行设立4家金牛理财中心，在营业柜台设置了33个贵宾室和71个大户窗口，对个人存款超过10万元的和超过100万元的个人都建立个人信息档案，在农行营业大厅不同的窗口办理业务，并享受不同的服务待遇。

二、客户关系管理的措施与经验

(一)根据客户关系管理的需要调整公司类批发业务的营销体系。

1．明确界定前后台业务部门的职能，形成前后台部门良性互动的支持关系，提高营销层次和经营水平。如深圳分行重新调整了分行内设机构，推进机关职能转变，使分行从后台走向前台，不仅承担系统管理职能，而且承担直接经营的任务，前台处室直接面向客户提供资产、负债和中间业务等综合服务，形成分、支行共同面向市场，支行间联合发展的整体竞争格局。

2．在细分市场和客户的基础上，对不同的客户实施差别化、个性化的营销和服务策略。如苏州分行根据信用状况、规模大小、财务指标、产业前景等将客户细分为黄金客户、重点客户、优质客户、一般客户、限制客户、淘汰客户。在此基础上，实行不同的贷款审批和计划管理政策。如对黄金客户贷款计划随报随批；对重点客户的贷款计划事先报告、优先安排；对优质客户贷款计划只有通过存量结构调整，用清降计划进行安排；对调整、限制、淘汰类客户信用总量只准下降不准增加。

3．一级分行直接经营和管理重点客户，实行扁平化管理。如深圳分行对40余家黄金客户的36亿元贷款直接上收到公司业务处管理，并把贷款日平均增量、收息额度、对公存款日均余额、国际结算量、利润额等指标纳入处长和处室员工的绩效考核并与奖励工资挂钩。

4．对公司类批发业务的贷款风险控制前移到授信环节，改变以往单纯按单笔贷款控制风险的做法。如苏州分行对客户授信这一环节非常严格，确定授信额度的主要指标是客户的实有资本金、所有者权益、上年的实际盈利水平等。这些做法比较符合国际上银行业通行的惯例，也有利于把对信贷风险的控制从单笔业务前移到对整个客户的风险控制上，同时也解决了客户的融资效率问题。

5．实行不同特色的客户经理制，建立对公司类批发业务的支持体系。

(1)对客户经理等级管理。如苏州分行将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理、二级客户经理、三级客户经理和见习客户经理五个等级。客户经理等级采取考试和考评相结合的办法，依据其政策理论水平、工作能力、工作业绩等因素来确定，每年评定一次，客户经理在考试合格以前一律确认为见习客户经理，不同级别的客户经理在工资待遇、授权、分管客户的规模上区别较大。深圳分行推行的《外勤人员考核办法》，将外勤人员按当年绩效考核指标划分为助理客户经理、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理、资深客户经理六个等级，对客户经理实行动态管理，每年年终评审调整一次。

(2)对客户经理建立科学的考核奖励办法。如苏州分行对客户经理主要考核业务拓展、工作质量、业务管理水平三大类，每一项指标又细分为多项内容。如业务拓展指标包含新增优质客户、企业存款增长率、贷款归行率、新增外资项目、管辖客户国际结算量、新增信用卡发卡量等；工作质量指标包含有不良贷款下降、不合理信用下降、表内及综合收息率等。客户经理按不同聘任等级，实行岗位工资制，按照“以能定级、以绩定酬、拉开差距、激发活力”的原则，对考核优秀及拓展、管理客户业绩突出者，按各有关规定进行奖励，并根据业务发展的需要按客户经理等级分别核定必要的公关费用。深圳分行按照考核结果与奖金挂钩的原则，分定性指标和定量指标两个方面进行等级评定和年终考核。定性指标分素质衡量指标(能力结构指标、知识结构指标)和工作态度指标；定量指标以利润指标为核心，对资产、负债、中间业务的考核均依据相应系数换算为利润指标进行考核，即将贷款利息收入、不良贷款变化率、一般存款、同业存款、银行卡业务、国际结算收入、国际结算量等指标按照规定的系数全部折算为利润进行考核，绩效利润指标因客户经理级别不同而不同。

(二)个人零售类业务的发展依靠产品创新和不同的营销策略。

1．对零售类个人客户进行细分，实施差别化的营销与服务。如深圳分行创办“金牛理财中心”，推出客户分层次服务办法，使理财中心成为营销零售业务的集中场所。深圳福田支行根据其“50％的储蓄存款来源于该行不到1％的大户”这一情况，为避免传统的服务方式导致劣质客户驱逐优良客户的现象发生，在理财中心推出客户分层次服务办法，将客户区分为普通客户、VIP客户、高级VIP客户三个等级(VIP客户标准为：日均存款100万元或个人资产200万元以上 客户)，理财中心大厅设有贵宾窗口、大户室、“一站式”个贷办理区、VIP休闲区、VIP活动区等，客户等级不同享受的服务不同。该行还将目前没有业务往来的重点公司客户的重要岗位人员以及证券大户、保险公司VIP客户、多次置业的富裕阶层、发展前景良好的公司负责人等作为潜在的VIP客户进行重点营销。

2．依托零售业务品种创新发展消费信贷业务，从而调整信贷结构和客户结构。如深圳分行结合住房制度改革和社会安居工程建设推出个人住房楼盘按揭(抵押贷款)，并在辖区内全面推广二手楼按揭贷款、汽车消费贷款、金牛理财个人消费信贷套餐业务。深圳市龙岗支行，对现有的产品进行资源整合，推出了定期一本通、活期一本通、缴费一本通、银券通、卡折对转等业务品种。江苏省分行营业部推出的二手楼按揭贷款、出租车跟营贷款(出租车营运证做质押)，受到社会的广泛 欢迎。

3．零售业务的发展与银行卡紧密结合。以银行卡为载体实现业务间的联动效应。如江苏省分行营业部2001年推出的校园卡、烟草卡、联名卡，通过与高等院校合作，并与助学贷款有效结合起来，实现校园消费一卡通。同时，利用 移动 POS方便的划收划付功能，解决了烟草收购中个体户的款项收缴问题。

4．零售业务的发展与公司类批发业务紧密结合。如深圳市龙岗支行在支持房地产开发商时，对前期的开发性贷款用中长期流资或固定资产贷款解决，房地产商在销售楼房时，对购买商品房的业主发放按揭贷款，同时归还房地产开发贷款，商品房按揭贷款通过银行卡发放。业主人住后，再用银行卡代收水电费、电话费、物业管理费等，从而带动批发类贷款和零售业务、储蓄存款、发卡量、卡消费额和卡交易量各项业务指标的增长，实现了各项业务之间的联动效应。

(三)把国际业务经营管理作为主体业务对待，集中资源优先发展。

1．根据业务经营特点和客户资源设置不同的管理体制。江苏省分行营业部、深圳分行均单设国际业务部，是辖内外汇业务的单证处理中心、押汇业务中心，具体负责外汇业务的管理和指导。苏州分行的国际业务部是作为分行内部的一个职能部门，以分行的名义直接对外经营本外币业务，同时承担对全辖外汇业务的管理职能。

2．国际业务与信贷业务的紧密互动与支持。深圳龙岗支行在各项业务考核指标中国际结算指标占到30％。对信贷管理部门的员工也有国际业务结算、外币存款等考核指标。苏州农行开办的外汇类融资品种有外汇担保项下的人民币贷款、人民币保函业务、进出口押汇、打包贷款、进口开证、福费廷、提货担保、出口退税保证贷款等。

3．国际业务部门与公司业务处、信贷管理处、资产负债比例管理处在贷款营销、规模与资金安排、贷款审查与审批等方面实行良性互动，真正在具体业务和工作措施上实现本外币一体化经营。

三、体会和建议

(一)客户分类是客户关系管理的基础。

1．客户分类的基础是细分市场。各地区域

内客户资源等级确定的标准，城区行与农村行不同，发达地区与不发达地区不同，行业不同，新注册的客户、新准入的客户和存量客户不同，全省不应一个标准。应因地制宜，严格细分，按照不同的企业、行业制定不同的认定标准对客户分类，提供相应的服务和营销策略，实现银企双赢的目标。

2．明确客户经营的重点。随着农业银行市场定位的重新确立，经营重点逐步转移，城区行的业务经营管理重点应从清收盘活转移到开发优良客户方面，在发展中解决过去遗留的问题，不断壮大客户群体。

3．按照信用风险总量管理客户。对存量客户的管理应以信用总量来划分，信用总量越大，客户的风险越大，对银行的牵制作用也越大，对这样的客户不能简单地以信用等级分类管理，应根据单个客户信用总量制定不同的管理办法。如果与一般客户采取相同的等级管理办法，信用等级的变化会增大银行风险管理的难度。

4．区别对待新准入的客户。通过市场营销新准入的客户之间差别较大，若按照同样的标准认定新准入客户都是A级的做法，不是实事求是、客观公正的工作态度，会造成对客户关系维护的难度。据深圳分行介绍，世界零售业巨头沃尔玛公司刚登陆广东市场时，按照总行的标准及测算公式，其综合评价仅30多分，当年亏损达2亿多元，属于C级类客户，完全不符合农行客户支持和市场准入的要求

。深圳分行在综合考虑该公司的实力及发展潜力后，不但对该公司发放了巨额贷款，而且还采用了信用放款方式，实现了良好的经济效益。

(二)银行对客户风险控制的重点必须前移而非后置。

严格授信管理是控制风险的基础。强化风险管理应该从信贷后台向前台转移，客户的授信业务在风险管理中非常重要。授信额度必须根据客户的有限责任来确定。现行的授信指标体系过多依赖企业财务报表的做法是不十分科学的，与国际银行业的惯例也有所差别。对公司类客户，各级贷审会审议的主要内容应该是对客户的综合授信，而不是把主要的精力都放在每一笔具体的贷款或项目的资料审查和审批上。在客户授信额度内，分业务品种和贷款权限办理具体业务，尽可能简化业务流程，提高业务处理的效率，以适应当前客户竞争白热化的需要。

(三)一级分行直接经营重点黄金客户是提高营销层次和服务水平的关键。深圳分行从2002年开始将公司业务处推向前台，除进行系统管理之外还有自营近36亿元贷款的任务。农行许昌分行在2002年年初成立了“优良客户服务中心”，从全辖筛选出27家优良客户，纳入客户服务中心直接管理，由市分行有关科室分别负责贷款的调查、审查和审议职责，提高了经营层次和工作效率。

(四)外汇类客户是调整农行客户群体结构的“突破口”之一，必须高度重视国际业务的发展。

1．提高对国际业务的认识。从三地农行的发展来看，国际业务是农业银行的一项主体业务，不应仍放在中间业务的地位上去认识；国际业务快速发展才能适应加入WTO后全球经济金融一体化的市场竞争需要；外汇类客户在法人治理结构、经营管理水平、市场反应能力、管理者的基本素质等方面普遍较好，是各家银行重点争夺的客户；国际业务具有投资小、风险低、收益高的特点，是农业银行效益的增长点。因此，我们认为，各级行管理者对国际业务发展的忽视可能会带来农业银行发展战略上的决策失误，后期的纠正将会付出更高昂的代价。

2．国际业务的发展亟待上下级行联动、行内部门之间联动、本外币业务联动。客户与银行的关系是在业务发展过程中逐步建立起来的，每一个客户的每一笔业务都涉及诸多部门。因此，客户关系管理是一个系统工程，只有分、支行联动、业务部门联动才能为客户搞好服务，任何

一个部门、一个环节出现问题，都会影响我们与客户之间的关系。有些大的系统客户和公司客户，如果总行、省分行自上而下的营销，会降低基层客户营销工作的压力和营销成本。在资源配置上，要彻底打破人为的地域界限，对好客户、好项目，都能及时得到全省农行资源的集中支持。在业务创新上，也需要各部门配合，将已有的产品资源整合，为客户提供一揽子服务。

3．国际业务金融产品的业务流程需重新设计，不能和人民币业务等同起来沿用一种模式。农业银行与其他银行比较起来，国际业务发展能提供的金融产品相对较少，如果国际业务部提供的金融产品如打包贷款、押汇贷款、出口退税贷款等和人民币客户的一般流动资金要求

一样，就失去了国际业务金融产品的特点，影响农行对客户的吸引力。在资金和规模上保障外汇业务产品实施的政策力度不够。如目前出台的有些信贷政策忽视了外汇业务的特点，将信贷规模分为自主类、引导类、专项等几种，但对外汇业务新增信贷规模的规定模糊，增加了下级行操作难度，使外汇业务的发展受到信贷规模的限制。南京爱立信公司从国内银行转移到花旗银行的主要原因就是因为国内银行提供的包买应收款业务与花旗银行相比，没有灵活性。

4．加快国际业务新产品的引进、营销和推广。目前，河南省农行急需引进和开办的是西联汇款业务、福费廷业务、代客外汇买卖业务。亟待引进的国际业务软件是从省行到县支行的三级外汇业务处理系统。

(五)个人零售类业务是亟待加强的一项主体业务。

1．结合当地经济发展水平和市场需求，开发和设计个人业务产品，解决目前金融超市内个人金融产品同构化现象。当前，河南省农行个人业务发展较快，但与三地农行相比

还有差距。主要原因是金融超市内的产品全国一样、全河南省一样，同构化现象比较严重，缺乏分地区、分客户、分类型的个人业务金融产品。因此，要抓紧解决这一问题。2．个人业务类的金融产品创新必须以科技为支撑，以银行卡为载体。网络银行的发展在南方三地农行已初显端倪，也是农业银行竞争的重要工具。如三地农行普遍设立的自助银行服务、网上银行、电话银行、企业银行、客户呼叫中心等为客户提供了周到、快捷、高效、安全的服务。网络银行的发展带来新的业务产品、新的结算手段、新的中间业务等，这一切均离不开科技和银行卡的支持。

3．对零售业务客户进行分类管理。据调查：我国不足20％的人掌握了社会上80％的财富，这为银行的个人业务拓展提供了广阔的市场空间。此外，系统客户、代理业务的增加，大大加剧了窗口服务的业务量，原有的服务方式可能导致对优良客户的服务不及时、不到位等问题。因此，对零售客户进行分类管理和服务十分必要，从而满足客户高品质生活和金融服务多样化的需求。

4．加强对个人业务的营销和管理。目前，农行的个人业务除个贷产品在金融超市集中办理以外，一般的个人业务在窗口办理，这种管理方式不能为大户提供差别化的服务。尽管目前还没有能力在每个网点设立贵宾室、大户室、理财室，但是，在城区行有条件的网点可以设置贵宾窗口，或对优良客户发放贵宾卡，提供员工接待、业务指引、通知服务、免填单服务、利率优惠等不同于一般客户的特殊待遇，满足优良客户快捷、安全、保密、自尊心理的需要，从而维护和稳定客户。另外个人业务产品的营销和宣传方式除在金融超市和营业窗口发放农行的个贷产品宣传折页外，可在郑州召开大型的金融产品推介会、新闻发布会等多种高层次的营销活动，展现农业银行国有商业银行的新形象。

(六)加强农行客户经理队伍建设，由当前的产品经理向真正意义上的客户经理转变。

1．严格挑选客户经理。在全省农行系统公开招聘；在社会上公开招聘有一定特殊关系资源的人员担任专职或兼职客户经理。

2．建立科学的考核指标体系，以利润为核心，加大对客户经理的考核与奖励力度。

3．对客户经理要按特殊人才给予一定的优惠待遇，以吸引人才和留住人才。尤其是对那些有客户资源和社会关系资源的客户经理在费用开支、交通通讯工具的配备、工资奖励政策等方面要有差别。

4．强化对客户经理的培训，使客户管理逐步从产品经理向客户经理转移。以河南省农行系统为例，目前的客户经理大部分是从信贷人员演变而来，只能起到信贷产品经理的作用，在专业教育背景、业务创新能力、综合素质、公关能力、外在形象等方面远远不能达到商业银行对客户经理的要求

。因此，必须及早对客户经理进行专业系统培训，包括选送一批有潜力的客户经理到国内大学进行半年以上 的专业学习和系统训练，使产品经理向客户经理转移，这是当前客户管理工作的首要任务。

(七)在业务创新和业务发展上必须强力推进思想解放。

1．推进思想解放的基础在于明确差距，人人皆要有强烈的忧患意识。

2，强化全体员工忧患意识和责任感的关键在于必须大力推进机制创新。强力推进干部管理制度和用人机制创新，建立固定的干部能上能下、淘汰流转机制；建立多元化的收入分配机制和多元化的薪酬分配框架。在收人分配和薪酬上必须拉开距离，在工资总额指标控制的条件下，可以把长期培训、出国考察等作为奖励；在指标体系设置中突出利润总额和人均利润。把利润作为对一个行整体管理水平的评价指标符合国际上通行的标准，也有利于基层农行在业务安排上树立长期发展的观点，单个的指标增长并不能说明一个行整体业务的发展。

3．内部组织机构设置必须面向市场、面向客户。尽快成立黄金客户服务中心，并单独作为一个经营部门，对中心内的员工向全省公开招聘，将全省一批优良客户统一集中到省行管理和经营，由省分行统一客户授信、统一贷款审查、统一客户营销、统一培训人力资源，从而降低营销成本，有效整合系统功能和资源，提高经营层次和服务水平，充分发挥省分行在业务经营中的龙头作用，实现真正意义上的经营重心上移。前后台的部门在相互制约的同时，更要注重业务传导效率。前台部门可作为经营部门不再纳入机关编制管理，而是作为由行长直接领导的直属业务经营部门，员工和客户经理一样完全实行绩效工资考核。信贷管理部门作为贷款的审查中心，对其要建立优良客户增长率、优良客户贷款月均增长额、对公存款月均余额、收息额增长率和国际结算量等业务发展类考核指标，并纳入绩效工资挂钩指标内严格考核。这样可以有效地解决前后台共同面向客户、提高审批效率的问题。整合资源，收缩管理环节。将城郊区支行的监督保障部门、后勤部门职责上收，由二级分行实施集约型管理，推进业务经营机构的扁平化管理。要按照“统一布局、统一营销、统一考核、统一形象宣传”的要求，对城区支行实行除财务相对独立核算以外的一体化管理，形成规模经营的合力。

第五篇：卷烟零售客户问卷调查

卷烟市场客户调查问卷

尊敬的顾客：

您好！我们是玉溪烟草公司的调查人员，为了能更好地管理烟草市场，维护卷烟客户的合法利益，给你提供高质量的卷烟和更便利的服务，进一步了解你对烟草公司提供的各项服务的意见和看法，特组织进行此次客户服务需求调查活动。耽搁你几分种宝贵的时间，谢谢！

祝你及家人身体健康，工作顺利。

1、与去年同期相比销量（），A、增加B、减少

其原因是（）

C、品牌问题D、经营价格F、客户流失G、收入减少

2、不愿意订货的原因（）？

A、库存大B、销售慢C、资金问题

3、愿不愿意公司做促销活动？

A、愿意B、不愿意

4、希望促销活动针对哪些品牌？

A、红塔山（1956）B、软玉溪C、经典100D、新势力E、五元以下

5、你觉得促销是对客户好，还是对零售户好？

A、客户B、零售户C、都好D、都不好

6、你认为哪种促销礼品最好？

A、电子产品B、烟C、家庭用具D、加油卡F、（）

7、你认为红山茶、盖红河、顺红梅断货后对你经营情况的影响？

A、非常大B、大C一般大D、不大

8、希望公司可以引进哪些货源

A、9、你觉得卷烟销量减少对其他商品销量的影响

A、非常大B、大C一般大D、不大

10、其他商品销量的减少对卷烟销量的影响

A、非常大B、大C一般大D、不大

11、你认为目前经营利润较大的品牌是

A、B、C、12、5元以下卷烟减少后，他们去抽什么了

A、烟筒B、1956C、新势力D、不抽

13、零售户增加对你经营销量的影响

A、大B、不大

14、你订货受资金的影响

A、大B、不大

15、你需要投放什么品牌的烟

A、16、你认为一周内定几次货对你们有利

A、一次B、两次B、两次以上

17、对公司的服务是否满意

A、满意B、比较满意C、一般D、不满意

18、你目前最希望公司提供的服务

A、经营指导B、送货服务C、促销活动D、售后服务