ERP年度总结

第一篇：ERP年度总结

年度总结ERP项目

公司创建于2005年，专业从事电子变压器的制造，具有少批量、多批次等特点的制造企业。公司2011年底原材料共10505种，半成品2122种，成品2860种。本年度总计入库55536笔。总计销售出库21447笔。

顺利完成公司的各项工作任务，ERP软件的功劳可圈可点。

公司从2010年初开始选型。2010年6月正式开始实施，由于公司以前没有使用过大型管理软件，许多管理人员的电脑操作基础有限，公司听取实施方的意思，对整个项目分步实施的方案，在专业的实施公司指导下我公司于2012年1月初完成公司制度的信息化建设目标，为公司管理工作带来质的提升，主要实现的价值有： 第一阶段：

1.实现了财务、业务的一体化。在未上ERP之前，我公司财务软件与进销存管理软件是不同的供应商，数据独立。每月月底仓库上交的报表与财务的数据都会出现一些不符的现象。造成各部不断的查找原因，不仅浪费大量的工作时间，还容易造成部门间的相互埋怨，就这样出来的数据还经常出错。2011年1月第一期验收后，公司的用友U8ERP软件将财务的所有数据与供应链的数据集成，财务数据根据仓库的入库、出库数据做账。每一笔财务数据都直接对应，有哪些业务数据财务没有记账，系统也能一目了然的显示出来，大大减少了数据的错误。

2.物料标准化 ERP系统未运行前，由于信息孤岛，同一个材料往往会出现技术部，采购部们，全部的命名都不一样，造成了仓库还有该物料但是叫法不一样。采购就以另一种品种重复采购，库存积压严重，ERP上线后，技术部门牵头对公司所有物料进行统一命名，制定命名规则并根据新的命名规则制作物料清单，采购根据系统上的物料清单进行采购，仓库根据系统里采购订单入库。生产根据系统里的物料清单领料，保证物料的一致，所有数据都在系统里，采购人员对仓库、生产需求一目了然，标准化的物料使仓库的积压降低65%.3.数据的采集及时性，ERP系统集成了公司所有部门的业务数据，大大提高了数据的采集工作，未上系统前，销售员的订单交期回复需要二天，系统上线后通过系统自动运算，常规产品一个小时可回复，非常规的平均时间缩短至一天，以前部门统计报表至少要半天，并且不一定准确反应实际情况，现在通过系统定制功能快速生成关键报表。第二阶段：

1.实现了流程的自动流程。以前一件事情要跑相关部门找领导签字，审批。如果领导不在，或不知道该找哪位领导审批。公司订单量大，往往一个订单评审一个人跑步过来，现在通过自动化流程，该员工只需要在自己电脑上接交。流程自动化，节省大量时间用来做部门其他工作，公司现有流程63个，常用流程20个。

2.知识的共享及累积。通过办公自动化的软件，将各部门的知识文档上传至服务器再根据一定的权限（查看、打印、下载、编辑），共享给需要的同事，避免了个人通过网上邻居共享不能设定权限。而且访问人数有限，有可能数据外泄等问题，同时有了这个平台，员工的离职不能带来重要的文档，新员工查看老员工留下的知识能够很快上手。

3.提升办公效率，系统后台有强大的统计能力，能够对所有的办公效率进行多维统计，公司领导不仅能够发现效率高的员工，员工同时也能够通过数据发现自身不足而加以改进。

第三阶段：

1.通过系统实现了人员实习、转正、请假、离职等手续的办理。并与业务工作进行核对，比如请假时必须提交代理人，在该员工请假时，代理人就是有请假员工的权限，同时帮助请假员工完成相应的工作，员工一旦办理离职相应的系统权限也被收回，大大减少了人力资源管理成本。

2.成本管理是公司的重点工作，由于公司业务量大，手工方式根本不能有效对数据进行分析，通过实施方的帮助，现目前公司可以很方便的对各种产品成本进行统计。并能够通过不同时段同一产品成本对比。同系统产品对比，不同阶段采购成本分析等方法提出数供管理人员，使公司成本管理逐渐踏上正轨。

信息化工作只有开始，没有结束。ERP不是终点，而是起跑线，公司信息化取得的成绩少不了政府的支援及公司高层的重识。在这个竞争激烈的行业中，我们将深入应用ERP等管理软件，为公司，社会创造更大的价值。

第二篇：ERP总结

ERP总结

为时半学期的ERP实验已经临近尾声，在这半学期的实验中，我学到了许多课本上给不了的知识，未经来的工作提供了许多宝贵的经验，下面我就简单的总结一下我在这半学期的ERP课程上所收获的知识。

在没有上这门课之前，我听一班的同学讲这门实验课远比其他的课程要复杂，而且很灵活有较高的难度。我开始有些担心这门课会不会很不好过，但当我真正接触到它时，我便深深地被它吸引。我从没有上过一个实验课像ERP这样，好像真正融入到社会中去经营一个企业，这使我觉得既好奇又兴奋。在第一堂课中老师带我们熟悉ERP，编制报表等工作，说实话真的挺复杂的，我记得上一次编制报表好像是大二的事了，面对资产负债表，综合费用表，主营业务收入成本，税金等等这些既熟悉又有些陌生的事物，我忽然有种大学三年白白浪费了的感觉，我不知该如何处理这些财务信息，如何编制正确的财务报表，这对一名即将毕业的财务学生来讲事件很羞愧的事情。老师带着我们做了4年的ERP，但这对于初次接触ERP的我们来讲还是不够的。在后面的课程中我们分为了10个组打比赛，我们第十组的成绩并不是很好，第一次就在第三年破产了，第二次也只有倒数第二名。我总结我们组的的失败在于这几个方面：首先对规则不够了解，第一次打比赛我们在第二年带了80的长贷，当时我们其实并不会算下一年的可贷款额度，也正是如此，这80的长期贷款每年都要在本年权益乘以3之后减去，导致我们第三年的贷款额剩的微乎其微。除了对规则的不够了解之外，我们组前两次的分工始终不够明确，尤其是在第一次比赛中，有两名同学负责预算，选单，做决策和操作的工作，我们其余四人都负责编制报表，这使得那两名同学的工作量很大，经常在混乱中出现错误。第二次比赛中我们细化了分工，但这在真正的比赛时并没有很好的体现粗来，大家的意见得不到统一，有时彼此之间的一些建议还会被忽略，我想这始终是分工得不到实质的体现所造成的，应该说这两次比赛我们的团队合作还存在着很大的问题，需要我们在下次的比赛中进行及时的调重和有效的沟通。

其实在经历了两次ERP的比赛后我真的学到了很多。第一，我们是财务专业的学生，编好财务报表是我们最基础的责任，然而我们在课上经常编不平报表，不是综合费用搞错了，就是本年利润有问题，或是税收不会算。所以在我们真正进入工作岗位之前，正确且熟练的编制财务报表是当下很重要的任务，我们可以利用假期温习一下以前学过的知识，如果有机会应该到企业中去实习一下，感受一下那里的财务人员每天工作的环境，多跟他们交流交流工作上的经验，方便我们在最短的时间内成为一名合格的财务人员。第二，我认为在将来的工作上，除了专业的技能外，与同事之间的相处和培养团队意识也是决定一个人能否成功的很大因素。好的团队要培养团队成员之间的亲和力。一个具有团队精神的团队，能使每个团队成员显示高涨的士气，有利于激发成员工作的主动性，由此而形成的集体意识，共同的价值观，高涨的士气、团结友爱，团队成员才会自愿地将自己的聪明才智贡献给团队，同时也使自己得到更全面的发展。特别要提的是，如果在工作中由于同伴的错误所导致了整个团队受损时，我们不应该一味的批评指责他，应该彼此多包容，毕竟团队是大家的，我们应该做到荣辱与共，大家的相互勉励才能使整个团队达到最佳水平。所以在今后的学习和工作中我们要以团队的利益为重，和大家多沟通，争取可以得到双赢的结果！

接下来还有最后一次ERP的比赛，我们会竭尽全力去经营我们第10公司，这一次我们会好好利用老师发给我们的前两次比赛各组的资料，研究做得好的组是如何在前两年中解决财务危机和建更多的生产线等问题，而且我们会在这次比赛中争取抢得一个市场老大，所以我们必须要好好研究投放广告的问题，不能像第二次比赛中产生生产线闲置的情况。相信有了前两次比赛的宝贵经验，我们的第三场比赛会打得很好。

最后感谢老师这学期对我们的辛勤教导！希望老师在今后的工作和生活中一切顺利！

第三篇：ERP总结

ERP系统总结报告

ERP系统(Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统)主要特点，信息集成度高，操作简洁易学，实施上线快，性价比优异，满足个性化设计，强大的生产管理，适合大众化需求，满足个性化要求，超强内核设计.。对于ERP系统的理解并不是很到位，例如ERP系统是什么？有什么样的作用？在一个企业中处于什么样的位置？对此我还没有进行更深入的了解，在以后的工作当中我会注重相关知识学习！

对于ERP系统中的模块，其中”库存管理“尤为重要，大概的流程：当”销售“向”库存“发出提货申请，“库存”有货则”销售“提货，如果没有“库存”向才“采购”发出采购入库单，“采购”接到指令按需求进行采购，采购完毕则向“库存”提交，“库存”向”生产管理“发出生产指令，“生产管理”则进行生产，生产完毕则向“库存”提交！采购管理模块已解决的问题：

1、审批流程。向最高管理员发出审批申请就可以！

2、产品的生产（已完成）。在供应链设置中，对于单价在操作过程中并没有涉及到！

3、限制天数。自己已成功设置。

未解决的问题：

1、采购需求——没有记录。

2、新建产品成功后到“采购订单”这一步不能执行。系统提示：第1行的采购数量不能大于当前可用的采购数量:0（但是，如果换成系统中已存在的物品，则没有提示）

3、采购汇总查询因没有到货的产品，查询时没有具体的记录！

在这整个模块中基本上是牵一发而动全身，在操作过程中自己还是不够细心、认真，对于未解决的问题，我会认真对待在自己能力有限时请教他人！

自己总结的经验：做事不能着急，一步一个脚印的走！对模块具体流程操作时不能一带而过！

2012年8月15日

第四篇：erp总结

ERP沙盘模拟训练总结

通过为期3天的培训和对抗，在老师的带领下我们分别做了物理沙盘5年和电子沙盘8年，我从中学到了很多在课堂上学不到的东西，让我受益匪浅。

我首先总结一下我的工作，作为我们这组的营销总监，我要根据老师提供的《市场预测》中的关于4种产品未来的需求量以及价格来确定我们的市场。而我们的广告投入则还要根据我们现有的产能和市场份额来确定。然后，再根据订单的预期收入为财务预算提供依据。我们在做物理沙盘的时候，由于过于保守贷款额相对少，广告投入量也低，导致生产线慢又少，依然最多的是手工线。最终，导致我们市场份额小，订单量少，总产值低。在以后几年，我们意识到问题的严重性后，我们开始增加广告投入量但为时已晚，已经跟市场老大差了很远。但我们及时调整策略开始主攻其中一个产品，这样我们的总产值才逐渐开始增加。在物理沙盘结束时，我们努力成为了市场第三。

在总结了做物理沙盘时我们所遇到的问题后，我们积极贷款，增加广告投入量。在电子沙盘开始后，我们避免了这些问题的发生。但同时我们又遇到新的问题，在前五年我们做的顺风顺水，但越往后发展我们的账务情况越乱，已经到了资不抵债的地步。并且由于权益低款贷不上，贴现也不行，我们在征得老师同意后，我们只好增加了股东资本，这样我们的权益得到很大的提升，企业运营才得以继续进行下去。

我作为营销总监，首先必须感谢我们的财务总监，是他为我的广告费用做出了合理的预算；接着感谢我们的生产总监，是他给我精确的产能分析；还要感谢我们的采购总监和商业间谍，是他们给我及时的提醒和宝贵的意见；最后感谢我们的CEO，是他对我们的每一笔广告费用进行了认真审核，保证了我们广告投入的准确性。总之，感谢我们团队的每一位成员，没有他们信息就没有我的顺利，没有他们的保障就没有我的合理。

沙盘模拟使我们在学习过程中模拟企业运营，接近企业实战，短短4天中我们遇到企业经营中经常出现的各种问题，我们必须共同去分析问题，解决问题，制定决策，组织实施。在参与模拟的过程中极大地激发了我们学习的积极性，提高了我们的学习效率。ERP沙盘模拟对抗教学使我们身临其境，真正感受到市场竞争的精彩与残酷，体验承担经营风险与责任。在成功与失败的体验中，我们学到了管理知识，掌握了管理技巧，感受到了管理真谛；同时在运营过程中，启发我们进行换位思考，加强我们学生之间的沟通与理解，体验团队协作精神，增强了我们的凝聚力，从而增强我们学生的经营管理的理念和意识。让我们每个人受益匪浅，感触颇深。

第五篇：ERP总结

金蝶K/3试题附答案

一、单选题（每题1分，共30分）

1、以下（）单据能关联销售订单生成。

A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单 D

2、可进行单据反审核操作的人员有（）。A、有审核权限的所有人员;B、单据的原审核人;C、系统管理员;D、以上所有人员都可以 B

3、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。

A、核算参数设置;B、中间层建帐中;C、系统设置;D、不用设置 A

4、单据号的前缀在（）设置。

A、系统设置;B、新增单据的单据设置中;C、基础资料;D、备注资料 A

5、以下（）单据不能关联其他单据生成。

A、销售发票;B、销售订单;C、销售出库单;D、销售报价单 D

6、销售发票中不能手工录入的项目是（）。A、数量;B、审核;C、日期;D、购货单位 B

7、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。

A、系统自带的摸板;B、默认摸板;C、系统自动选择的摸板;D、系统随机选择的摸板 B

8、以下不属于采购系统主要单据的是()A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、采购发票 A

9、某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个；（2）被收料通知单关联了40个；（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“入库数量”为()个；

A、10;B、20;C、30;D、40 C

10、生成凭证错误的常见原因描述错误的有: A、找不到科目;B、科目不是最明细;C、凭证借贷不平，金额来源设置不正确或单据上数据为零;D、取不到核算项目;E、总账期间小于业务系统期间;E

11、库存订货点理论在时间发展起来的（B）

A、20世纪80年代

B、20世纪30年代

C、20世纪90年代末

12、K/3系统的建账工作是在（B）进行。

A、K/3客户端

B、K/3中间层

C、K/3数据库

D、以上几处皆可

13、某企业成立于2000年6月，2005年12月购入K/3软件，2006年3月开始正式使用软件并录入2006年1月的账务数据，则该企业的账套启用期间是（D）

A、2000年6月

B、2005年12月

C、2006年3月

D、2006年1月

14、用户详细的授权是通过（C）按钮来进行的。

A、<授权> B、<全选> C、<高级> D、<数据授权>

15、拥有最大管理权限，无需授权的用户是(A)A、系统管理员

B、任何授予了全部权限的用户

Ｃ、账套主管

D、没有此类用户

16、只有在（B）中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。

A、系统设置

B、科目属性

C、辅助资料

D、币别设置

17、K/3财务系统初始化的内容包括以下几个部分：

a、新建账套与系统设置 b、初始数据的录入

c、基础资料的设置 d、结束初始化，其操作流程为（B）

A、abcd

B、acbd

C、abdc

18、制单时，用来获取基础资料等内容的通用获取键（A）

A、F7

B、Ctrl+F7

C、F11 D、ESC

19、结转损益前必须进行的凭证操作是（B）

A、凭证审核

B、凭证过账

C、凭证汇总

D、结转汇兑损益

20、下列哪些说法是正确的（D）

A、会计科目一旦增加就不能再删除或修改

B、新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称

C、新增会计科目时，一定要录入助记码

D、如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别。

21、设置资产负债表中的年初数中，取数的期间应定为当年的（B）

A、当期

B、第一期

C、随意

D、不定义

22、在下列公式中，能表示资产负债表中货币资金年初数的公式是（A），同学们注意：C答案0是当前期

A、ACCT（“1001：1009”，“C”，“"，0，1，1，”“）

B、ACCT（”1001：1009“，”Y“，”“，0，1，1，”“）

C、ACCT（”1001：1009“，”C“，”“，0，0，0，”“）

D、ACCT（”1001：1009“，”Y“，”“，0，0，0，”“）

23、应收票据新增后，会自动生成一张(B)A、应收单

B、收款单或预收单

C、发票

D、其他应付单

24、做凭证时，要输入凭证摘要、科目代码、核算项目等内容可通过（B）快捷方式实现。

A、F3 B、F7 C、F8 D、CTRL+F7

25、如果在客户端登录帐套时，系统提示：”数据库尚未完成建帐初始化，系统不能使用“，其原因是（C）

A、客户端出现故障，与服务器中间层没有连接上

B、登录用户名错误

C、用来登录的帐套未启用

D、未结束初始化

26、结转损益时提示：”系统没有指定本年利润科目“，其原因是（B）

A、存在未过帐凭证

B、系统参数中本年利润科目未指定

C、没有指定需结转损益类科目

D、未进行期末调汇

27、公式取数参数中输入”0“则表示（C）

A、2000年

B、2002年

C、计算机默认

D、当前帐套默认启用

28、下列哪个是取年初数的公式（A）

A、ACCT（”1011“，”C“，”0“，”1“，”1“）

B、ACCT（”1011“，”C“，”0“，”0“，”0“）

C、ACCT（”1101“，”Y“，”0“，”1“，”1“）

D、ACCT（”1101“，”Y“，”0“，”0“，”0"）

29、在凭证录入界面，该凭证是经常输入的凭证，用户希望以后可以直接调用该凭证，哪个功能可以满足用户的该需求？（B）

A、保存到文件

B、保存到模式凭证

C、附件管理

D、调入模式凭证

30、应收款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了____________。正确答案：A A、未核销的应收款记录、未核销的到款记录

B、未核销的应收款记录、已核销的应收款记录

C、已核销的到款记录、未核销的到款记录

D、已核销的应收款记录、已核销的到款记录

31、应收款系统定义凭证模板需要按不同的____________进行。正确答案：A A、事务类型

B、会计科目

C、核算项目

D、借贷方向

32、要使反审核人与审核人不能为同一人，应在____________中设置。正确答案：A A、单据控制

B、凭证处置

C、预警设置

D、其他设置

33、应收款汇总表的期末余额与总账不一致的原因是____________。

A、凭证借贷方向颠倒

B、某些单据没有生成凭证 C、单据录入金额错误

D、某些单据没有审核 正确答案：B 本题点评：AC会导致汇总表期末余额与总账金额同时错误；D会导致汇总表与总账同时 缺少了相同数据。但这三种错误下汇总表与总账金额应保持一致。

34、为保证本期应收款系统所有单据期末处理前已生成记账凭证，应在参数设置中选择____________。正确答案：B A、结账与总账期间同步

B、期末处理前凭证处理应该完成C、使用凭证模板

D、以上全部

35、应收款日常核算的原始单据主要有____________。正确答案：B A、销售发票、销售单据

B、销售发票、收款单据 C、收款发票、收款单据

D、收款发票、付款单据

36、当付款单的金额小于原采购发票的核销数额，则原有单据____________。正确答案：B

A、不能核销

B、部分核销，剩余金额留待下次核销 C、全部核销

D、部分核销，剩余金额不再需要核销

37、应付款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了____________。正确答案：A A、未核销的应付款记录、未核销的付款记录 B、未核销的应付款记录、已核销的应付款记录 C、已核销的付款记录、未核销的付款记录 D、已核销的应付款记录、已核销的付款记录

38、不进入应付款系统的单据是____________。

A、赊购发票

B、现购发票

C、应付票据

D、其他应付单 正确答案：B 本题点评：现购发票是采用现金直接支付，不产生债权债务关系，直接进入总账系统，不需进入应付款系统。

39、系统参数设置时选上“启用调汇与对账”则输入采购发票时往来科目选择____________。正确答案：B A、所有科目均可

B、受控于应收应付的科目 C、不受控于应收应付的科目

D、有核算项目的科目

40、期末对账时，若没选上____________，则不能选择期末科目对账。正确答案：D A、相同订单号才能核销

B、结账与总账期间同步 C、期末处理前凭证处理应该完成D、启用对账与调汇

41、应付账款子系统是连接采购系统与____________系统的纽带。正确答案：B A 销售系统

B、总账系统

C、存货系统

D、销售系统

42、__________系统主要用于核算和管理供应商往来款项。正确答案：B A、应收款管理

B、应付款管理

C、往来业务管理

D、固定资产管理

三、判断题（每题1分，共10分）

1、系统管理员组的用户不需要授权。（）√

2、初始化数据录入完成后，在结束初始化以前，物流系统的启用期间仍然可以更改。（）X

3、一个计量单位组中只能有一个默认的计量单位。（）√

4、现购的采购发票可以传递到应付系统。（）√

5、初始化结束以后，还可以在启用帐套的第一期，对系统进行反初始化，修改初始化中做错的部分。（）√

6、若一个计量单位组下有多个计量单位，也可以有多个默认的计量单位。（）X

7、详细的用户授权是通过<高级>按钮来进行的。（）√

8、新建账套后进行账套参数设置的内容中最关键的设置是账套启用期间的设置。√

9、如果应收款管理系统先于销售系统启动，应收款系统关闭初始化后，必须补录销售系统 已经录入的销售发票。正确答案：B 本题点评：由于在销售系统关闭初始化之后，销售系统的销售发票会自动传递到应收款 管理系统，所以应收款系统不能录入销售系统启用当期的销售发票，以免造成重复。

10、应收款系统的客户代码与销售系统、总账系统共享。正确答案：A

11、应收账款系统的所有数据处理都是围绕客户这个对象设计的。正确答案：A

12、已审核与未审核的单据均可核销。正确答案：B 本题点评：只有已审核的单据才可核销。

13、在系统设置中定义凭证模板后，系统就会采用凭证模板生成凭证。正确答案：B

本题点评：想使用凭证模板生成凭证，必需先在凭证处理中选择“使用凭证模块”，然后进行各种事物类型的模板定义。

14、应收款核销时只能一张收款单对应一张应收单核销。

正确答案：B 本题点评：核销时可以一张收款单对应多张应收单，多张收款单对应一张应收单，多张收款单对应多张应收单。

15、各种单据是单独保存在应收款系统中的。正确答案：A

16、核销控制中选择了“审核后自动核销”，则具有结算关系的单据审核后，系统会自动予以核销。正确答案：A

17、在应收款管理系统中，核销步骤不生成记账凭证。正确答案：A

18、应收账款核算系统中销账就是确定收款单据与发货票或应收票据之间的关系。

正确答案：A

19、采购系统、应付款系统启用后，采购系统的发票不会自动传递到应付款管理系统。B 20、凭证处理可以分为采用凭证模板的处理方式与不采用凭证模板的处理方式。A

21、为排除因某一科目导致总账与应收应付不能对账，应设置受控科目。A

22、已审核与未审核的单据均可核销。B

23、在应付账款核算系统中，一个往来科目可对应所有往来单位。A 简答

1、简述应收款子系统与其他子系统的关系。

参考答案：销售管理系统开出销售发票，在应收账款系统核算赊销发票的款项； 应收款系统生成销售收入凭证，收款后输入收款单核销应收款，生成收款凭证，这些凭证直接传递到总账的凭证库；应收账款系统与应付账款系统对冲，解决了客户同时又是供应商时销售发票与采购发票的核销问题。

2、应收系统进行系统结账时系统提示还有未审核、未生成凭证的单据不能进行结账。参考答案：如果本期还有未审核、未生成凭证的单据，而系统参数中又设置了结账前 必须全部审核单据、将单据生成凭证，那么，系统将不允许结账，尤其是对最后生成 的坏账准备计提业务，此外如上期业务还没有结账，则本期亦不能结账。解决办法为： 返回系统中，将单据全部审核、核销并生成凭证后，将以前的各会计期间结账，再结本期账目。

3、什么叫应付账款的核销？

参考答案：应付账款的核销是指确定付款单与原始的采购发票、应付单和其他单据之间的对应关系的操作，即需要指明每一次付款是付的哪几笔采购业务的款项，明确核销关系。