销售部报表管理办法

第一篇：销售部报表管理办法

销售部报表管理办法

日报表

1、每天下午18：00前每位销售员填写个人销售情况明细表。2、18：00由指定主管或内勤开始汇总报表、统计数字并编制当天日报表，若为周（月）末则同时汇总当周（月）所有日报表、统计数字后编制周（月）报表。3、18：30前由主管交案场经理处审核并签字然后交报表到公司。

4、主管休息日由行政助理顶替编制报表。要求：

1、及时填写报表，超出规定时间仍未填写好者罚责任人20元/次罚款。

2、准确填写报表，若出现错误罚责任人10元/次罚款。

1、目的：

为了获得及时、准确的销售信息，为管理层提供实时、真实的数据，掌握和实时监控房源的销售、库存、价格等信息，及时反馈、指导销售计划，降低开发经营成本，扩大市场占有率，提升地产企业核心竞争力，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于公司开发的所有项目销售报表的报送。

3、职责：

3.1公司销售管理部门负责执行和落实公司的项目、年度、月度销售计划，负责安排项目销售案场主管每日、每周、每月统计销售数据，办理报表填报和上报工作。报表发给财务部门审查、核对后由财务部门转发各主管领导和成本管理中心。

3.2公司营销部经理负责检查和落实各项目的销售报表的报送工作，收集和整理营销数据，负责月度营销工作总结和分析，提出和调整项目营销方案和销售策略。

3.3公司营销总监负责各项目的营销管理工作，组织营销部门制定各项目营销方案和销售策略，制定和检查落实项目、年度、月度销售计划，负责营销和财

务部门的对接工作，对各项目的营销控制工作负责。4．工作程序：

4.1销售计划：

销售部门按照公司项目计划和公司年度经营计划组织编制项目销售计划，公司项目开盘时间确定后应对计划进行调整并报公司审批确定，销售指标要分解到每个月。

4.2项目开发销售过程中，必须形成日报、周报、月报制度。填报的具体内容及要求：

（1）每日要填报《日销售情况统计表》，反映每天销售情况。（2）每周五下午要填报《周销售情况统计表》，反映每周销售情况。（3）每月27号填报《月度销售情况统计表》。

4.3销售分析：每月27日填报项目销售报表模板后，28日应完成当月的营销工作总结和销售分析。分析月度销售情况，并与销售计划对比。总结出月度工作中的优点与不足，适时提出和调整项目营销方案和销售策略。具体体现如下内容：

（1）营销指标分析：当月的实际销售要与计划销售指标进行对比，并结合市场情况进行深入分析。

（2）价格控制分析：在销售信息的传达上，要对现有房源的价格走势和市场价格走势有预测，能够灵活、快速进行价格调整。

（3）销量控制：通过报表的销售信息，管理层人员能够有效的控制和调剂房源数量，化解不利房源的销售因素，实现销售业务的互动，确保销售指标和销售利润的实现，体现经营策略。

（4）应收账款控制：销售报表反映出各项目的应收、未收的销售款项，有利促进回款，控制资金风险。

（5）客户资源管理：对客户进行集中管理，进行客户群细分，设定客户级别，获得优质客户，通过案场接待服务、客户活动、客户回访、客户后期服务，提高公司的知名度和客户对公司的忠诚度，在月度、年度总结与计划中要有所反映。

（6）对应收、未及时回收款项的要写出专项分析报告，制定出回款计划，督促房款及时回收，保证公司的现金流。

（7）年度末12月25日，总结本年度销售经营情况，并写出销售专项分析报告。

以上报告、报表，需在上述规定时间内报送公司相关领导。

第二篇：总结、报表管理办法

总结、报表管理办法

1、主题内容与适用范围

1.1 本办法补充规定了部门内部各类总结和报表的汇总部门及内容、时间。

1.2本办法适用于所有科室。2.总结、报表内容及填报单位 2.1业务总结、报表

2.1.1市场营销科总结、报表：《电热气分析报告》、《大客户建设进度表》；

2.1.2信息服务科总结、报表：《“95598”业务分析》（信息科月度总结）；

2.1.3 计量管理科总结、报表：《电能计量装置使用情况分析》；

2.1.4 公共类总结、报表：《各科室周志》 2.2 公司总结、报表

2.2.1综合管理科总结、报表：《周志》、《各营销单位一周工作汇总》、《月度总结》、《领导班子月度总结》、《分、子公司月（季）度指标完成情况表》；《营销工作综合分析报告》、《公司月度营销工作报告》、《分、子公司营销服务类指标考核情况通报》、《电热费回收情况表》、《电热费欠费情况统计》、《平均电价变动分析》、《安全监察简报》、《安全生产隐患排查治理情况统计表》。3.报表时间及报表形式

3.1各科每周四必须在上午13：30分前将本周周志以电子邮件形式报综合管理科马苹。

3.2 各科每月25日下午19：30分前（如遇双休日和法定假日，提前至每月25日前的星期五下午19：30分前）将当月工作总结以电子邮件形式报综合管理科马苹。其它半年总结和临时性总结以具体通知时间为准。3.3《“95598”业务分析》（信息科月度总结）必须在当月26日下午19：30前（如遇双休日和法定假日，提前至每月26日前的星期五下午19：30分前）以电子邮件形式报综合管理科郭海云；

3.4《电能计量装置使用情况分析》必须在当月27日下午19：30前（如遇双休日和法定假日，提前至每月27日前的星期五下午19：30分前）以电子邮件形式报综合管理科郭海云；

3.5《大客户建设进度表》必须在当月30日下午19：30前（如遇双休日和法定假日，提前至每月30日前的星期五下午19：30分前）以电子邮件形式报综合管理科郭海云； 3.6《电热气分析报告》必须在次月2日下午18：00前（如遇双休日和法定假日，必须在次月3日下午18：00前）以电子邮件形式报综合管理科；但其中供热量，包括其中蒸汽、采暖数据指标必须在当月30日下午18：00前（如遇双休日和法定假日，提前至每月30日前的星期五下午18：00分前）以电子邮件形式报综合管理科郭海云；

3.7向股份公司上报的周志，必须在每周星期四下午18：00前以电子邮件形式报综合管理科科长；《各营销单位一周工作汇总》必须在每周五下午18：00前以电子邮件形式报综合管理科科长。

3.8向股份公司上报的《客户服务中心月度总结》、《客户服务中心领导班子月度总结》、《分、子公司月（季）度指标完成情况表》必须在每月27日上午12：00前（如遇双休日或国家法定休息日，应提前在26日或25日下午17：00前）以电子邮件形式报综合管理科科长。

3.9向股份公司领导报送的《公司月度营销工作报告》必须在每月2日上午12：30前（如遇双休日和法定假日，必须在次月4日上午12：30前）以电子邮件形式报综合管理科科长。

3.10向股份公司上报的《分、子公司营销服务类指标考核情况通报》必须在每月4日下午18：00前（如遇双休日或国家法定休息日，应提前在2日或3日下午18：00前）以电子邮件形式报综合管理科科长。

3.11向股份公司领导报送的《营销工作综合分析报告》必须在每月7日上午12：00前（如遇双休日和法定假日，必须在次月8日或9日上午12：00前）以电子邮件形式报综合管理科科长。

3.12向股份公司领导报送的《平均电价变动分析》必须在每月2日上午12：00前（如遇双休日和法定假日，必须在次月4日上午12：00前）以电子邮件形式报郭海云，同时报综合管理科科长。

3.13向股份公司领导报送的《电热费回收情况表》、《电热费欠费情况统计》必须在次月4日上午12：00前（如遇双休日和法定假日，必须在次月5日或6日上午12：30前）以电子邮件形式报郭海云，同时报综合管理科科长。

3.14向股份公司安监部报送的《安全监察简报》和《安全生产隐患排查治理情况统计表》必须在每月27日18点前（如遇双休日或国家法定休息日，应提前在25日或26日下午18：00前）以电子邮件形式或书面形式报综合管理科《安监科》科长。审核后，上报公司安监部。

4、工作质量

4.1各科室必须按本管理补充办法规定的时间，按时上报各科室总结、报表，同时应保证所报总结、报表内容真实、准确。

4.2本办法中向股份公司报送的总结和报表，由办法中规定的各工作负责人必须按规定的时间和形式上报。因其它单位或部门影响上报时间的，应提前一天向科室及中心领导汇报。

4.3负责上报总结和报表的负责人，在其它单位或部门提供的总结和报表内容和数据无误的基础上，必须对所报总结和报表中内容的真实性、准确性负责。

4.4负责汇总、整理或分析上报的负责人，发现其它单位或部门上报内容或数据有问题，直接影响上报工作的，应提前与其它单位或部门负责人沟通、联系，要求对所报内容或数据进行核对再行上报。如其它单位或部门再次上报的内容或数据仍有问题，影响总结或报表上报的，由负责汇总、整理或分析上报负责人提出考核建议，在公司营销会议上进行上报考核。

4.5 负责整理、汇总总结、报表负责人与直接上报总结、报表负责人，应主动相互核对总结、报表中内容与数据的准确性，相关的内容或相同的项目应保证内容与数据一致性，确有客观原因，影响数据的一致性和唯一性，应注明合理原因，说明清楚影响的情况。5.检查与考核

5.1未按规定时间上报总结和报表的，每类总结、报表每超一天扣责任人员1分；同时扣责任科室科长1分； 5.2因工作人员本人原因，直接影响到总结和报表按时上报的扣责任人员3分；

5.3 属于本权限范围内未发现其它单位和部门上报的总结和报表的内容或数据有问题，直接影响总结和报表按时上报的扣责任人员2分；

5.4对中心各科室及专业人员报送的内容和数据，发现有不准确的，扣责任人员2分。

5.5未按本办法第4.5条规定的，发生相同类项目的内容和数据结果不一致，不是唯一性，没有客观原因进行明确说明的，整理、汇总负责人又未积极、及时核对处理的，对整理、汇总负责人和负责直接报送总结、报表负责人各扣2分； 5.6因其它单位或部门原因，直接影响到总结和报表上报的，提出考核建议，报中心领导批准后进行考核。

第三篇：销售部费用管理办法

销售部费用管理办法

目的：规范销售部费用流程，有效控制成本；

费用使用原则：销售部费用坚持“先申请，后使用；欠款不清，后款不借”的原则；

一、销售费用管理流程：

1、销售费用预算流程：

1）每月25号之前，区域经理根据本省实际情况作次月用款计划，发送给销售总监；销售总监审核批准后，回复相应区域，并抄送销售助理以便备档；

2）未按时提交费用预算的区域，将视为次月无费用计划；

3）未按时提交费用预算，但后来补齐的区域；扣考核分数5分；

4）此流程电子版生效；

5）财务报销时要附财务申请单；

2、销售费用申请流程：

1）此流程电子版生效；

2）由用款区域经理填写“费用申请单”，按以下流程申请： 费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档

3）以上销售费用申请，需销售总监审批核准后方可用款；

4）请款额度：在月初预算额度范围之内的，销售总监审批后即可使用；在预算范围之外的，总监审批后，由公司总裁批准才可使用；

5）费用审批权限见公司费用审批权限流程；

3、销售费用用款流程：

1）用款需得到相关领导审核批准；

2）特殊情况或紧急事务用款，需及时补写费用申请，待相关费用审批核准人批复同意后方可用款；

3）区域经理对所属区域的费用负责，本区域的费用申请、使用和报销，由区域经理直接管理；

4）按用款的实际用途获取费用发生地税务机构正规发票；

4、销售部费用报销流程：

1）按相应类别分别填写报销单，按时（指费用发生一周内邮寄回总部）报销；

2）报销时销售助理按照“费用申请单”备档文件来审核费用报销额度，不相符或者无“费用申请单”的票据退回处理；

3）超标（与申请时款项金额相比较）情况，一律退回票据，由区域经理重新填写好票据后再进行报销。

4）不符合要求被退回报销单据，累计超过三次者，一次扣减绩效考评5分；

不符合要求包括：

a)费用报销用途与实际情况不相符且没有邮件补充说明的； b)工作访问记录单填写不正确或不完整的；

c)虚报费用的；

d)连续三周未提交报销单据的；

5）符合要求的费用报销单，由销售助理报财务审核后，按财务

费用报销流程处理。

二、销售借款流程：（可以按用款时间来安排）

1、申请流程：

此流程需电子版与纸质版同时生效；

由借款区域经理填写借支单： 1）2）

费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档 3）

4）销售助理以接到销售总监邮件批复为准，报财务办理借支； 有区域经理确认为准来办理借款，在前期无借款情况下借款单生效，报财务总监批复；

5）

2、由财务出纳出款。用款及报销：

同费用流程抄送：公司各部门领导

签发人：

北京瑞码联信信息技术有限公司

2007年7月

第四篇：销售部客户回访管理办法

青岛欧莱德机械制造有限公司

客户回访管理办法

目 的：为规范客户管理，避免有价值的客户流失，将终端业务做得更专业化，提高公司信誉，更好的传播公司客户服务理念。

适用范围：所涉及的所有经销商/终端客户 具体内容：

1、经销商回访

1.1各业务员应及时关注所负责区域车辆的客户交付情况，及时从《销售日报表》中查看所负责区域发车情况；

1.2业务员做到每个车交付时都要做回访，并做好相应的回该记录台帐。要第一时间以不同方式获取经销商/终端客户的对我公司产品的反馈信息，发现问题及时记录解决，技术问题应及时与技术部门沟通并记录，物流驾送问题应及时跟销售部沟通；

1.3各业务员应积极帮助经销商交付整车，推出我公司货箱卖点，减轻经销商在货箱推销上的难度，遇到问题应灵活变通，同时要获取更多的本区域对货箱的特殊要求，下次同区域终端客户再出现时，要做到在上一个货箱的基础上，从技术角度出发要更加贴合用户的需要；

1.4要根据公司统一对经销商的分类进行回访，年销量在100台以上的客户定义为A级客户，针对此类客户业务员要至少每隔10天进行一次回访（技术部门至少每隔三月进行一次回访），主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在50台-100台之间的客户定义为B级客户，针对此类客

青岛欧莱德机械制造有限公司

户业务员要至少每隔15天进行一次回访，主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在10-50台之间的客户定义为C级客户，针对此类客户业务员要至少每隔30天进行一次回访主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在10台以下的随机散户，业务员要从各方面考察其经销能力，着重培养有能力发展成为更高级别的合作伙伴，回访的次数业务员可以酌情自定，但需做好回访记录台帐。

1.5每次回访的各类信息业务员按照固定格式分类归拢后要及时以电子邮件或传真的方式发到销售部，销售部及时整理，需要及时反馈到技术等各相关部门的信息应及时反馈，并根据回访时间结点作记录并考核。

1.6业务员对回访信息以台帐的方式记录保存，以月度为单位上交销售部。

1.7业务员可在得到公司领导的批准下，在自己管辖区域内挑选优秀经销商进行客户回访座谈会等类似活动，费用由公司负担，但是要以书面、照片等形式收集回访活动的相关有利用价值的信息；

2、终端客户回访：

2.1业务员除定期需回访经销商外，还需要定期回访终端使用客户；

2.2在经销商的帮助下应获取终端客户信息，建立《终端客户信息台帐》；

青岛欧莱德机械制造有限公司

2.3业务员对终端客户信息应引起高度重视，业务员对一次性购买5台货箱以上的终端用户，自交车之日起每月进行回访一次，回访内容主要涵盖货箱技术设计是否符合其使用要求，货箱的做工质量是否能满足其使用工况，货箱的性价比是否优良等等。直至其出三保服务期，出三保服务期后每隔三个月应再进行回访一次，记录其回访内容。

2.4业务员对购买货箱5台以下的终端用户，应在其购车第1月、第3月、第6月的三个时间点对其进行回访，其他内容同上。

2.5若出现售后服务问题，应协助售后服务人员以良好的服务态度解决问题。

2.6回访的重要信息处理同前1.4-1.5。

3、考核：

3.1业务员所辖区域内新交车货箱1-5天内没有及时回访经销商者/终端客户者，考核责任人50元/次；

3.2业务员没有按公司规定对A、B、C、D类经销商按时回访者，考核责任人50元/次；

3.3业务员没有按公司规定对回访信息及时回传者，考核责任人50元/次；

3.4业务员没有做好终端客户信息台帐者，考核责任人50元/次；

3.5业务员没有按时对终端客户回访者，考核责任人50元/次；

青岛欧莱德机械制造有限公司

第五篇：销售部接待客户管理办法

公司销售部招待费用管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司业务招待费的管理工作，培养勤俭自律的工作作风，减少不合理支出，特制定本制度。第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则，能免则免、能省则省，只能用于销售部业务上必须的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条 业务招待费的使用范围

用于公司销售部对外工作的必要招待。第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部每月依据销售部月销售回款率的2‰计算出销售部的月招待总费用后报公司总经理签字审批。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由销售主管填写派餐单（提出招待申请）；经公司总经理同意后，办公室根据招待人数及级别确定用餐标准，特殊情况下，必须以电话形式通知总经理和办公室，获准后方可实施，但事后必须及时补办手续，否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每月初核对后，将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。

第七条 销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用，年终销售费用总核算时，未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部，由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。

第八条 销售部每月的招待费用不能超过（上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和）

第三章 业务招待的标准

一般限定为市外客户的住宿报销不高于150元/天，市内客户不报销住宿费；酒水一律限制在100元以内，香烟限制在20元/包。

第九条 特殊情况，经公司总经理批准后，可适量提高就餐标准。第四章 其它有关规定

第十条 销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十一条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十二条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。

第十三条 销售人员出差在外的招待费，原则上不予报销，在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请，获批准后方可执行。

第十四条 由公司办公室监督销售部招待费用支出的合理性，公司财务部控制其支出总额。

第五章 附则 第十五条 本规定解释权归公司办公室。第十六条 本规定自下发之日起施行。