[备考日记] 转贴：关于保荐人胜任能力考试的一点感想5篇

第一篇：[备考日记] 转贴：关于保荐人胜任能力考试的一点感想

本人今年是第三次参加保荐人胜任能力考试了，总体上感觉不是很好（学艺不精啊，下午那科又没做完）。相信很多位仁兄都有同感：“这哪是正常人能考过的考试”！（昨天交卷后，几位仁兄忍不住破口大骂起来，本人前年第一次考完后，也如此骂过两句）其实现在想想也能理解监管部门的“良苦用心”和那些出题专家们的辛苦（把题出成这样，也不是一件容易的事）。

保荐人代表是稀缺资源（可能监管部门觉得保荐人代表太多了，即不便于管理，还要受到舆论关于当初决策实施这一政策的种种责难，并且也利于实际发挥其对发行人的监督作用，反倒是会增加保荐机构的人力成本），对于目前的中国，但凡是稀缺资源，关于如何分配才能体现公平，很多都是采取“选拔性的”的考试。各位仁兄想想自己当年参加的高考和研究生考试，那题出的不也是如此，没办法！名额稀缺嘛！既是“选拔性”考试，那绝大多数人注定是要被放倒的，这话估计各位仁兄上学的时候都听辅导老师讲过。因此，本人今天不想探讨：出题人多没“人性”、该考试能证明考过的人比没考过的人能力强多少以及计算器都不让用之类的问题。至少因为被“自虐“了三回，能够总结出了一些关于如何应对考试的“道道”，希望与各位同仁分享。

一、关于考试的难度

如上所述，保荐人胜任能力考试主要目的不是测试每个做投行的业务水平有多高，主要目的是找到高考分的人，以便在分配资源时，即保荐人代表头衔，保持相对的公平，好比累计投标询价的道理。各位仁兄再想想“博弈“的道理，假设通过率只有10%，而当年有30%的人认真准备了考试，如果想仍然保持既定的通过率，就必须大幅提高试题的难度，比较有把握的方法是：

1、超出考纲范围。常规性考点已考过多次，不论怎么出，都无法增加难度，但如果你没复习过的考点，你一定是答不出，除非你是”先知“。

2、加大计算量。在不给你计算器用的情况下，即便你心算能力强，你也总要消耗时间吧，对了，这就达到了增加题目难度的目的。要知道180分钟做100道选择题，做一道题的时间平均也就两分钟。

3、增加题干的长度和绕弯程度。这是最有效的也是最隐蔽的提高试题难度的方法，而且不像超出考纲范围那样容易受到考试人的责难。增加题干的长度最重要的功能是消耗考试人只有2分钟时长的宝贵做题时间。绕弯就不用说了，弯绕的多了，光你搜索大脑记忆，思索、加工和分析信息所要消耗的时间都海了去。当然了，如果你大脑的运算速度也象IBM所产的“深蓝“一样的话，估计这招就不管用了。

说了这么多废话，其实就是想说：保荐人代表胜任能力考试挺难的！不似证券从业资格考试，看一遍书就能过，有些人甚至不看都能过。

二、如何准备才能确保一定通过 其实确保一次通过的方法，谁也不敢说，或者说出来了，不具备操作性。因此，本人想跟大伙分享的实际是：大概要复习到什么水准，能保证你有70-80%的概率可以通过考试，除非你临场发挥失误（毕竟不需要你考满分，照着能考七十分的水准复习，即使发挥稍有点失常，也是能过的）。本人总结一下，主要有三点：

第一，纯熟地掌握80%的考点，如果能有90%更好。

纯熟的概念就是你能在看到试题不超过30秒内就知道出题人想考你什么知识，会设下那几个圈套绊到你（如果题干长的话，可适当放宽的1分钟，再长的话，你可能无法在2分钟时长内做完该题）。纯熟地掌握考点，光我该死一遍一遍地看书不行，也太慢，比较好的方法是按大纲温习过一遍全部考试内容后做一些模拟题后再次及多次温习和巩固考点，尤其是主要考点。当然模拟题要足够接近于真题即考试题非常重要，接下来就是模拟题从何而来，关于这个问题，本人下面会说。

关于掌握的概念，主要不是生记硬背（你若拥有过目不忘的超强记忆力不在本人讨论的范围），而是理解记忆，即你需要明白一条规定的来由，这样规定是为了达到什么目的。举个例子，《证券法》第六十九条“发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告以及其他信息披露资料，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人、上市公司应当承担赔偿责任；发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；发行人、上市公司的控股股东、实际控制人有过错的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任”。此考点是如果认定造假行为，确定发行各参加方“有罪”的方法不同及其需要承担的责任是不同的，在监管部门来看，如果存在造假的事实，发行人是100%有罪的，无须给予辩解权利，故承担直接赔偿责任；发行人的高管和其他直接责任人以及保荐人是过错推定责任，即监管部门先假定你有罪，给予辩解权利，得自己证明自己无罪（好像比较难哦），承担连带责任；而发行人控股股东则是过错责任，即监管部门得找证据证明你有罪。

不过，考点也不是都能理解记忆的，比如，让你计算证券公司净资本指标是否符合监管要求，你需要先记住很多的比例，比较容易搞成一团浆糊的那种，唉，这就没办法了，只能生记了，本人的经验是考试前一天晚上甚至考试前再强记一下，能管到考试就行了。

第二，加强分析和计算能力，争取不用计算器就能准确的完成一道复杂计算题，而且时间不超过2分钟（有点苛刻和缺乏人性吧，没办法，谁让你要参加这样的考试。各位参加考试的仁兄应该感受到：昨天下午那科，这种题还是比较多的）。加强分析和计算能力的重要性就不多说了，主要说说怎样实现，有一个比较好的办法，考前早点做些注册会计师考试的模拟题，别觉得太偏了或没意义，主要目的是加强分析和运算能力，当然同时也能巩固会计和财务管理知识。各位仁兄一定注意到这样的一个事实：一次通过保荐人考试的很多都通过或参加过注册会计师考试的。考前参加注会考试太苛刻了（如果你有这时间，那更好不过了），大伙都还要做项目，买本注会题书自己做做可行，实在没时间，能看懂例题也行。

第三，考前一次逐字逐句的阅读所有考试内容（范围尽量的广，尽量多的涵盖当年新增的法规），再加按不同层次（主要依据于你是否记住了和记忆的准确性）多次的重复和巩固也非常重要。

三、关于复习时间

我相信，这是很多位仁兄抱怨考不过的主要借口，其实想想真是没时间嘛，也不尽然，把打球和陪老婆逛街的时间牺牲掉，再加上一些零碎时间和考前一个礼拜休假突击就够了（不过，还要取决于仁兄的基础如何，即使差点，早动手也是可以避之的），熊掌和鱼不可兼得嘛。本人认为，主要的问题不在于有没有时间，想想“挤牙膏”和“海绵”理论吧，而在于心理上工作和复习这两个角色能否快速转换的问题（这好像是属于EQ的问题，记得有人曾讲过的一个例子，一个温州个体户老板，29岁就创造了一年十几亿销售规模的辉煌业绩，因偷税太多被国家税务总局盯上了，专门对他下发清缴欠税的通知，封了他两家店，这哥们跟没事似的还在张罗着开新的分店计划）。比如，一分种前你还在改招股说明书，一分种后要利用一个空挡看几页会计书。是的，这比较难，但习惯了也就没什么，好像刚开始干投行那会，不大能习惯“起得比鸡还早，干得不驴还累”。嗨，想想考过了能给你带来的未来价值，值也。

三、关于考试模拟题

这是保荐人考试的另一个难点，没题做，不象注会考试。因为发展时间短（才三年时间，今年才是第四次考试），市场太小，专业提供考试指导服务的组织或公司也不太愿意往这个领域投入资源，另外，专业性太强，模拟题也不是一般非专业人士能编的。

以上是本人关于保荐人胜任能力考试的一点感想，希望能与志同道合的同仁分享。

第二篇：保荐人考试试题

保荐人考题一

基础(78/100):

单选：保险公司投资商业银行的规定（一般投资、重大投资、不良贷款比例）2 沪深300指数（上市满1季度、基点1000，选择标准等）买断回购式回购（与现券相同、净价交易全价结算）基金赔偿顺序（自有资金12000万，罚款300万，损失15000万）创业投资企业（非核准制）巴塞尔协议的支柱三板交易规则（净利润为负但股东权益为正，无保留意见等）一周五次交易8 按结算时间划分，现货交易可分为现货、远期及回购交易股权置押后转让须银行同意部分现金提取是商业银行存款创造的基本条件报价转让市场（中关村VS张江、交易所报价、核准制）期权与期货的区别错误的是（双方均须开保证金账户）委托商业银行开出汇票是否属于本票权证涨跌幅，标的股票16元，1比1姓权（2元）短期投资收益（10元买进，1元股利，11元卖出）除权价（12.20元股价，送0.2元股利派3股）托宾Q理论 市场价值/重置成本坏帐计提比例10％，起初2000万，60万坏帐冲销，期末2500万，应计提110万19 开放式基金金额申购，份额赎回资产增加10%，负债增长12％、净利润增长9％，对财务比率的影响

多选夏普比率的概念，基准（资本市场线），与现实的偏离发起人、董监高所持股票的转让限制交易所风险基金的来源（交易费用、席位费、会员费、会员收入）股份公司股东查阅权（不包括股东大会决议和董监事会记录）或有事项（包括亏损合同）上交所交易规则（收盘价的产生、竞价报价限制）基金公司独立董事职责（须委托独立董事投票、1年2次不出席更换）28 对股东的担保，股东大会批准，无关联股东过半数ETF VS LOF 被动型、实物申购等证券公司集合计划（可投资证券公司发行的证券）

年金投资范围（不包括合伙企业）

子公司及合营企业宣告和发放现金股利对企业股东权益的影响

巴塞尔协议对附属资本的规定（非公开储备与资产重估准备）

选择性政策工具

公司行为对资产负债率的影响（购买债券、存货投资、股东投资）

投资者保护基金来源

资产负债表日后事项（重大亏损、会计差错、有利or不利事项）

贝塔系数（与证券市场的相关性、市场的标准差、证券标准差、市价相关）39 加入WTO的承诺（银行、保险、券商、基金）

全额交易与净额交易、担保交收

股值期货（定义、结算方法等）1、2、3级ADR与144，会计准则、注册登记、集资等

股份公司及有限公司分红、表决权例外

证券法的管辖（红筹企业境内发行股票、境外发行政府债券、两地发行）

股份公司的合并（清算程序、省政府批准、债权债务继承）

董事会决议的当然无效，违反法律、章程

土地上新建的配楼是否属于抵押资产、拍卖后清偿

不设股东会的情况（一人公司、国有独资、国有控股、2人有限）

清算的规定（为清偿债务承揽工程）

融资融券标的股票（3个月、4000人，买入1亿，卖出2亿）

融资融资券商创新类、客户满6个月、融券期间获得收益处理

券商净资本要求（包销超过5％，2.5亿净资本等）

对风险券商的处置（托管、接管、撤销、停业）

公司回购股份（5％、1年内转让、税后利润）

人民币汇率改革（央行控制、与一篮子货币挂构）

现金流调增项目（投资收益、资产损失、财务费用、应付减少）

债券凸性（定义、越大对投资者越有利）

利率变动对证券价格的影响，对优先股和普通股、长债和短债的影响

期初-500万，本年2000万，30％税率，已过抵亏期，问法定公积金和可分配利润60 当日买入的权证、转股、ETF赎回股票的买卖规定

外部融资增长率

盈亏敏感性分析（变动成本上升25％，利润为0）

营业周期增长（存货周转率下降、应收加快、应付加快、短期借款）

股东赵某大肆借款，以公司担保，对其他股东赔偿、负连带责任

增值税不得抵扣（水泥厂原料、啤酒福利、毁损材料、运输汽车修理）

收入确认时点（买断式委托代销、托收等）

关联方（子公司、子公司对其他企业25％股权、董事长儿子持15％的企业

固定资产折旧原值1050，残值50，5年（年限平均法、年限总和法、双倍余额法）69 关联方关系个人看实质、法人看协议条款

判断：

商业银行混合工具－累计优先股

计提200万存货跌价准备，纳税影响法，33％税率，66万递延所得税资产

冻结资金属于M1

内部报刊、研发支出不属于无形资产

违法公开发行，刑事责任（5年以下）

表外业务和中间业务，均增加风险

成熟市场与不成熟市场运用公开市场操作和存款准备金

存货计价方法调整追溯调整

基金公司按管理费5%计提风险准备，直至基金净值的1％

保荐人考题二

保荐人考试证券基础知识

1、计算深沪两市开盘价

2、LOF和ETF的区别（④场内场外托管）

3、深沪证券公司的存托管制（上交所实行中登[上海]统一托管和证券公司法人集中托管及投资者指定交易的制度；深交所实行的是中登[深圳]和证券营业部分别托管的二级托管制度，又称托管券商制度，可概括为自动托管，随处通买，哪买哪卖，转托不限）

4、国际储备包括的项目

5、经常项目的内容（黄金、提别提款权、美元……）

6、股东可检阅和复印的资料不包括（a股东大会会议记录；b董事会会议记录；c会计帐簿……）

7、证券投资基金当事人之间的关系

8、欧洲美元债券的计价和结算方式（a指数报价；b现金结算；c伦敦银行同业拆放利率

[maybe]……）

9、期权（a买方只有权利没有义务、卖方相反……）[判断题]

10、看涨期权和备兑权证

11、基金公司的持股规模限制

12、非累积优先股的特征

13、同业拆借市场（a监管者；b拆借期限……；c信用拆借）

14、资产证券化（a内部增级和外部增级；b发起人同属1人；……）

15、对冲基金（a指数联动型；b卖空交易是前提；c规避风险）

16、远期交易or期货对冲or others仍无法完全规避风险是因为（a基差风险、b对冲风险……）

17、属于基础利率的有（a贴现利率；b同业拆借利率；c贷款利率……）

18、不属于金融市场系统性风险（a利率风险；b政策性风险……）

19、属于保证金的（a初始保证金；b维持保证金；c追加保证金；……）

20、100指数期货购买股票的原则

21、能使利率发生明显变化的财政和货币政策组合（积极、从紧、财政政策、货币政策四个词的排列组合）

22、经济萧条、通货紧缩应该采取的货币政策（a存款准备金率；b利率；c公开市场业务；d再贴现……）

23、利率变动对金融产品价格的影响（a利率变动对长期债券的价格影响大于短期债券……）

24、存托凭证（a可由托管银行发行或发行人发行……）

25、银行间债券市场的交易原则（a询价、撮合……）

26、股份代办转让系统（a涨跌幅5%，b所有公司每周转让3次，c不设指数）

27、中小企业板的4个独立（指数、运行、代码、监察独立，不包括选项b上施工标准独立）

28、可转债转股升水和贴水

29、零息or贴现债券的到期收益率（不考虑时间价值）

30、建立以____为核心的现代金融监控体系（a净资本、b净资产……）

31、投资者保护基金的保护范围（a证券公司被行政接管；b破产；……）

32、哪些债券发行需要评级（a定向发行公司债；b公开发行公司债；c可转债；d短期融资券）

33、巴塞尔协议的内容（a核心资本4%；b自有资本8%）

34、哪些是巴塞尔协议规定的核心资本

35、下列哪些情况将被*ST36、QFII可投资的品种（a B股；b A股；c可转债；d政府债券……）

37、属于财政支出经常性项目的（a经常性转移；b公共建设支出；c财政补贴）

38、关于国际债券的论述是否正确（a双币债券；b监管问题）

39、坐市商[某题的选项之一]

40、凭证式国债、记名式国债、实物国债、可挂失、可转让的排列组合41、可转债变更转股价，可转债是否停牌（某题选项）

42、外汇（a 7月21日17时人民币兑美元的中间价位为8.11；b什么什么一揽子货币兑人民币）

43、国债招标（选项为利率、价格、期限、荷兰式、美国式排列组合）

保荐人考试投行专业知识

1、实际控制人、控股股东、各中介机构的免责条款

2、合并、分立、增减注册资本、发债的担保条款

3、流转税（）

4、计算应纳税所得额（涉及成本、权益法下的投资收益）

5、计算内在价值

6、计算股价（煤炭企业那个）

7、证券经纪业务违规情况

8、证券咨询业务禁止的行为

9、超额配售权

10、融资租赁固定资产的入账价值确定及折旧

11、新证券法的上市标准

12、无形资产摊销

13、存货的减值准备计提（合同价低于成本价且低于市场价）

14、市场禁入不仅对个人还对机构（判断题）

15、证监会对违规机构和个人的检查权限（a限制人身自由；b划转银行资金；c监察并复印会计帐簿、三会记录）

16、非经常性损益

17、可资本化的利息（a项目开工前的专项借款；b短期借款；c开工后用于偿还项目借款的专项借款；……）

18、资产负债表日后调整事项（a仓库火灾；b污染河流；c诉讼……）

19、《上市条例》规定的董秘任职资格以及董秘空缺情况下的处理措施

20、新法：股东诉讼

21、某经理依据公司章程将自由财产与公司交易是否违规（判断题）

22、分公司租房，违约责任如何承担

23、新法：公司为其股东、高管担保及提供资金

24、股东大会的召开（a通知日期；b召集人……）

25、临时股东大会的召开（a召集人；b程序；c提案……）[可能有两道题，1道记忆题1道案例题]

26、股权分置改革1（a复牌当天不计入指数，第二天以第一天为基期计入指数；b……）

27、股权分置改革2（a如果需要国资委批准应该在股东大会之前公告批准文件；……）

28、受新法规定的证券品种（a股票；b可转债；c企业债……）

29、短期融资券

30、新法规定：经营经纪业务+承销业务的证券公司的注册资本要求

31、董事的任职资格（a纺织协会副会长；b……都犯罪期限不同）

32、提名独立董事的资格和独立董事的任职资格（a持有公司少于1%的股权；b上市公司子公司的财务顾问任职）

33、律师提交法律意见书的案例题

34、IPO、再融资、可转债、恢复上市的持续督导期

35、要约收购（）；可能跟股东要求收购自己的股份在1道题

36、新法对发起人和高管股份转让的规定（a发起人在公司设立3年不得转让；b高管在离职后半年不得转让；c每年25%……）

37、新法题，有个选项连续两年亏损后半年内扭亏

38、虚假陈述的范围（a虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、不正当披露）

39、发行人及其股东和实际控制人、各中介机构责任承担形式

40、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》引申出来的一道题

41、提交证监会审核的文件需要哪些人签字（a、律师……；b会计师……；c保荐机构……）

42、重大信息披露（a七名董事换俩；b五名监事换俩；c总经理挂了……）

43、非货币性交易（介定5种情况是否属于非货币性交易，即将到期的国债）

44、税后利润用来资本公积金、弥补亏损、提取公益金、分配[选择题]

45、询价制询价上限不得高于下限（a 10%；b 15%；c 20%；……）

46、可转债（a尚未转股的可转债少于3000万元停止交易，提前3天公告；……）

47、内幕交易行为包括

48、内幕信息包括

49、客户资产管理业务的禁止行为

50、披露发行人控股股东及其实际控制人的经营风险（包括利润和资产负债率）的情况

51、下列哪些行为会构成IPO审核时的障碍（a商标权没有完全转移；b营运资金由集团划拨……）

52、上报审核材料中关于税收凭证的要求

53、关于有限责任公司论述正确的（a董事长选举有章程决定；b出资比例；c优先认股权……）

54、______可提议召开临时股东大会（董监事股东……）

55、需要股东大会特别决议的事项

56、新法：董监事的任期；独立董事缺席3次撤职；国有独资公司的董事长由董事会选举产生。某题的选项

57、发起人的责任

58、公司债券的发行条件（a发行4000万）

59、清算组的职责和组成（清算组代表公司起诉某公司）

60、外国公司及其分支机构以及其成立的有限责任公司是否能做上市公司的发起人（选择题）

61、计算投资项目的净现值

第三篇：保荐人考试书单

附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

一、参考书目、《证券知识读本》（2006年修订），周正庆主编；、《领导干部金融知识读本》，戴相龙主编；、《证券发行上市审核工作手册》（2010年）, 中国证券监督管理委员会编； 4、证券业从业资格考试统编教材（2012年）：《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券投资基金》；、2012注册会计师全国统一考试指定辅导教材：《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《审计》；

6、面向21世纪经济、管理类核心课程教材：《货币银行学》，黄达主编，中国人民大学出版社；

7、《国际金融》，钱荣堃、陈平、马君潞主编，南开大学出版社；

二、相关法律法规

中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国刑法（第二编第三章）中华人民共和国行政许可法中华人民共和国合同法中华人民共和国物权法

中华人民共和国担保法中华人民共和国证券投资基金法中华人民共和国信托法

中华人民共和国合伙企业法中华人民共和国合资经营企业法中华人民共和国合作经营企业法中华人民共和国外资企业法中华人民共和国票据法

中华人民共和国商标法中华人民共和国专利法中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国反垄断法中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国企业破产法

中华人民共和国会计法 中华人民共和国审计法 中华人民共和国企业所得税法

中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国土地管理法

中华人民共和国土地管理法实施条例中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国矿产资源法中华人民共和国民事诉讼法

最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释［2003］2号）

最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定（法释［2003］1号）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释［2009］21号）最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

（二）三、截至2012年9月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件

四、新《企业会计准则》、《中国注册会计师执业准则》、《中国资产评估准则》《资产评估》第二章资产评估的基本方法（注册资产评估师考试用书）

五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知

第二章 债权类融资

第一节 公司债券

掌握公司债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。掌握公司债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。熟悉公司债券持有人权益保护的相关规定。熟悉证券交易所对公司债券发行、上市、交易及分类监管的相关规定。

第二节 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券

掌握可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券和可交换公司债券的发行条件和要求，包括对法人治理结构、盈利能力、财务状况、财务信息披露、募集资金运用等的要求以及不得公开发行的情形。

掌握可转换公司债券、股份转换、债券偿还、转股价格调整、转股价格修正、赎回及回售等概念，可转换公司债券发行条款的设计要求，可转换公司债券转换价值的计算。掌握可转换公司债券的投资价值，影响可转换公司债券价值的相关因素。掌握分离交易的可转换公司债券所附认股权证的行权价格、行权期间、存续期间、行权比例等概念。掌握可转换债券相关的会计处理，可转换债券发行后每股收益的计算。掌握可交换公司债券中预备用于交换的上市公司股票应具备的条件，可交换公司债券的主要条款，上市公司国有股东发行可交换公司债券的其他要求。

掌握可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券的决策和发行申报程序，以及申请文件要求和发行核准程序。掌握可交换公司债券的发行程序及其他相关事项。

掌握可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券的发行方式、程序和上市的一般规定。熟悉上海、深圳证券交易所对可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券上市的规定。

掌握发行可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券申报前的信息披露要求，可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券募集说明书及摘要和上市公告书披露的基本要求，可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券持续性信息披露的有关要求。

第三节 证券公司债

掌握证券公司债券发行的基本概念、基本条件，证券公司债券信用评级、担保、专项偿债帐户及其他偿债措施的要求，债权代理人、债券持有人会议及合格投资者的概念，证券公司债券募集资金投向的限制性规定。掌握证券公司债券发行的申报与核准，发行申请文件内容，熟悉证券公司债券上市与交易的要求，证券公司发行债券相关的信息披露要求。

第四节 企业债券、短期融资券与中期票据

掌握企业债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。掌握企业债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。熟悉公司债券持有人权益保护的相关规定。

掌握短期融资券的基本概念、发行条件、发行规模与资金使用、发行操作要求、发行申请文件要求、承销规程，交易、结算和兑付。掌握短期融资券的信息披露和监督管理等相关规定。

掌握中期票据的概念、中期票据发行文件中对投资者保护机制的约定，询价机制、信用评级、信息披露和监督管理等相关规定。

第五节 资产证券化

掌握资产证券化各方参与者的概念、条件、职责等相关内容。熟悉资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容，发行的具体操作，会计处理和税收政策。熟悉公开发行证券化产品的信息披露。

第六节 担保与信用评级

掌握担保与信用评级的基本概念及分类，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券和企业债券所需担保函的格式和内容。掌握信用评级报告的格式和内容，熟悉公司债券资信评级的相关内容。

第二节 债券的估值定价

熟悉影响债券估值定价的内部因素和外部因素。掌握债券价值的计算、债券收益率的计算、债券转让价格的近似计算。掌握债券利率期限结构的概念、类型、理论。

第五节 债券及其他产品的销售

掌握公司债券及其他债券的发行方案要点、承销团组织、债券承销业务风险资本准备、发行方式、发行程序等相关规定。

掌握上市公司发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券及可交换公司债券的发行方案要点、发行方式和操作流程的要求。

第四篇：保荐人考试的一点感受

保荐人考试的一点感受

一、资料运用

1、教材

在从业资格考试的教材中，《证券发行与承销》无疑是最重要的，怎么重视都不为过，下午的《投资银行业务知识》考试中的大部分内容都可以在这本书上找到答案。

《证券市场基础知识》、《证券交易》也很重要，也要反复地看，上午的考试《证券综合知识》中，很多证券方面的常识就是来自这两本书。《证券投资基金》中，考试也会有些内容，但不算多。

《证券投资分析》中，宏观经济中的那一章很重要，近两年考题中的GDP、CPI、国际储备、基准利率、选择性政策工具、货币层次、我国的汇率政策、财政政策等，均可以直接在这章找到答案。与其说是考什么《货币银行学》教材与《国际金融》教材中的金融知识，倒不如说是考这章的宏观知识。

这里想强调的是，对这几本从业资格的教材一定要重视。有些通过了从业资格考试的同志认为，从业资格考试很简单，所以也认为从业资格教材的内容也很简单，不重视。但是同样的教材，不同的考试，完全可以考出不同的难度。从业资格考试是单选（四选一），选项内容直接从书上摘下来的；而保荐人考试是不定项选择（一般五个选项），选项内容大都是根据教材的内容改编一下的。

以下对其他指定参考教材说明一下：

1、《证券知识读本》（2006年修订），周正庆主编，如果就平时课外阅读来说，这本书编得挺好的。但遗憾的是，考试大纲没有按这本书的内容和顺序来编，07年备考中，我没有看过这本书。当然，这也不能说明这本书对备考没有用，自己考虑吧。

2、《领导干部金融知识读本》（戴相龙主编），这本书考的内容也不算多。07年考了P231页的“五级贷款分类方法”，但考的太深了，根据一些数据计算风险的拨备率，而书中只是一些概念。

4、《证券发行上市审核工作手册》（2006年修订）,、俗称“黄宝书”，中国证券监督管理委员会编；这本书属于工具书，是一些文件汇编。这本书是很重要的一本书，有较多考试的内容。但是，这本书的大部分内容都在证券从业资格考试的教材中有讲述。这涉及到学习复习主线的问题，即是以从业资格考试教材为主线还是以黄宝书为主线。考试大纲基本是按从业资格考试教材的内容顺序列示的。各人根据自己的实际情况吧。

5、2007注册会计师全国统一考试指定辅导教材：《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《审计》，从考试大纲可以看出，《会计》书中的章节内容几乎都列进去了，所以会计教材要全面的看。考试大纲只是列了《财务成本管理》及《审计》书中的部分章节，只要看大纲中列有的内容就可以了。《税法》中的内容，大纲也列了很多，但税法的内容其实是很细的，不容易真正弄懂弄会，我个人并没有看这本书（自认为税法基础好），答题都是靠以前的知识，07年考试考了两分税法。所以，我也不知道建不建议大家看税法这本书，如果要看，肯定要花很多时间才有点效果；如果不看，好像又漏了两分考点。自己考虑吧。

6、《货币银行学》（黄达主编），个人觉得07年指定的《货币银行学》教材不如06年指定的那本教材好。06年的那本教材，深入浅出、通俗易懂。例如，很多教材都提到巴塞尔协议，但都不如06年的教材讲得透彻。

7、《国际金融》，考的内容不算多，不超过两分，好像考了个离岸金融市场方面的，还有一个外汇储备方面的（也可归入证券分析中的宏观分析）

8、《财政学》，陈共编著，中国人民大学出版社；考试内容不多，按大纲复习就可以了

9、《期权期货市场理论与操作》，今年期货考的内容不算多，用《证券市场基础知识》与《证券交易》中的期货知识便足以回答相应的考题。当然，不知道明年会怎么考。

2、充分利用以前的考题

有人认为，以前考过的题目不会考了。但是，我们要做的是全面复习，而不是去猜题。而且重要的知识点可能年年都会考，07年有个别题目几乎和06年的一样。另外，看以前的考题，就可以知道某个内容是个知识点和考点，这就让我们去留心这方面的内容。如第一次参加考试，那更要研究以前的考题了，否则，你都不怎么清楚考试是考什么内容的，复习就会有一定的偏差。

3、适当地做一些题目

个人认为，如果只是看书而没有做一些练习，效果可能不会太好。看书的时候，好像自己知道了，但真正合上书一做题，就做错了。

《会计》可以参考一些注册会计师的辅导书，个人推荐北大东奥策划的那套辅导资料，这套资料目前公认的备考注册会计师考试最好的辅导书，讲解和习题都很经典。《会计》是由张志凤编著，可以买他的轻松过关之二或轻松过关之一，叫《注册会计师考试应试指导及全真模拟测试》，可以把客观题做一下，因为时间的问题，综合题可不做。

法律方面也可以参考上述北大东奥策划的《经济法》。也有些人用司法资格考试中对应的题目，对此，我没有用过，可以问一下他们的看法。

证券知识方面，可以做点从业资格考试的辅导书。虽然该辅导书的题目的内容很简单，几乎都是书上的原文、不带任何转弯，但是除此以外，找不到别的证券方面的题目（也可能是我不知道），有还是比没有好点吧。

财务管理方面，我也找了上述注册会计师考试辅导书中对应的题目练了一下。不过，今年考试考得很少，只有3分。

审计方面，我也找了上述注册会计师考试辅导书中对应的题目练了一下。不过，今年考试考得很少，只有1－2分。

另外，考试考多了，做题做多了，也应可以学会自己归纳知识点，自己给自己出题目，弥补缺少辅导练习的不足。如《证券发行与承销》，自己至少可以归纳两三百个考点，背下来。《证券市场基础知识》、《证券交易》，也都可以分别归纳一两百个考点。《证券投资基金》、《证券投资分析》中的宏观经济也可以归纳不少考点。第一次归纳提炼这些考点时需要不少时间，然后反复看，看到后面，可能只需要一天就能把这些考点全过一遍。

如果在深圳，以上提到的练习书在红荔路图书馆对面的金融书店都应该有得卖。

4、充分交流

如果有一帮同学，封闭式的学习，那是比较好的一个事情。大家可以在课余、休息时间或专门抽出时间来交流心得、互相提问等。因为保荐人考试的试题资料很少，需要通过互相交流提问等来加深印象。如果只是自己一个人看书，证券方面又没有相应质量的题目，会有很多盲点，会有很多自己不注意的地方，有时候自己根本没想到那也是一个知识点。

二、平时的准备工作

可多了解证券方面的知识，增强感性认识。如没有开户买卖过股票的人，就要去开个户，买卖点股票，体验一下；也可以去申购赎回一些基金；也可以去看看股东大会网络投票；也可以关注一两个公司首次公开发行中公告预申报稿开始至上市交易的整个过程中的程序和文件。

总之，目的就是增强感性认识、减少抽象理解、达到事半功倍的效果。

三、考试内容变数

考试内容存在着一定的变数。据他人回忆，04年的时候，考了很多财务管理，06年考了很多新企业会计准则的内容，财务管理考得不多，但到07年，考了很多法律的内容，而会计的内容考得又少了一些。这可以看出，这个考试还不是很成熟，命题者也是在思考探索。

但不管怎样，证券、法律、会计知识对开展投行业务都是很重要的，考试也应该是重点。我们只有按大纲有重点地全面复习，以消化考试可能的变化。

四、结束语

一分耕耘一分收获，还有句话叫“天道酬勤”。从现在开始准备吧，就当再参加一次高考。

以上仅为个人的一点感受，对于复习的时间、内容、方法等，请根据自己的特点做出调整。

第五篇：有关考试后感想日记

考试是检验学生近期学习成绩的一种手段，更是对教师心理承受能力的一种挑战，也是督促教师进行教学反思提高教学质量的前提条件。下面小编带来的是有关考试后感想日记，希望对你有帮助。

有关考试后感想日记1

考试如风，吹干学生们额头上辛劳的汗水。考试如雨，淋湿学生期待已久的炽热心灵，这次考试却像那凶涌的洪水冲毁了我心中的希望。

那天，我刚上完厕所，回到座位时突然发现有一张试卷在自己的桌子上；一看是期末考试的试卷。我竟然不敢再往下看，因为我知道我没好好复习过，成绩一定很差；一说到“复习”二字，就想起考试前的一星期：全班都在埋头复习，唯有我还在得过且过地过日子，对这次考试毫不重视；直到考试前的一天，我才囫囵吞枣了一遍。便匆匆忙忙地去应考…..想起了这件的事真是后悔不已，当初不应该这样！我再一看分数，啊，只有79。比我预料的还要低，再一看错的部分，发现主要的还是作文与阅读扣太多分了，而导致这样的原因则是我平时不注重老师上课时讲的方法和缺少写作。

正想着，一张试卷发下来把我的思路给打断了。一看，是数学试卷，只有90分。再看一下失分的地方，原来是自己粗心大意没有加单位。英语98分，因为字没写好，被白白扣掉了一分……

这次考试里我悟出了一个道理：一分耕耘，一分收获！耕耘越多，收获越多。

有关考试后感想日记2

期末考试虽然过去了，但是还有更可怕的东西在等着我，那就是--成绩单。

说到成绩单，那是我一生中的耻辱啊。

就从一年级开始说吧！那时考试，我本以为自己考的还不错吧，可是到了拿成绩单那天，惨运发生了，数学：64

语文：92

就是数学啊，只拿了个“卫生积极分子”，这还算好吧。

二年级对我的印象不是很深，就是没有奖状。领报告单的那一天，我大哭了一场，我以为应该可以拿到奖状的吧，可是让我万万没有想到的是连一张“葵花奖”也没拿到。那天伤心死我了。

三年级——四年级啊，是我最搞笑的了。

想知道吗？那就让我告诉你吧。三年级——四年级啊，每次都是“葵花奖”。我觉得自己根本就没进步吧，老师也给我一张“葵花奖”。真是让我哭笑不得啊！

你应该是在想我是读五年级了，那还有奖状吧，那就让我告诉你吧，yes！是有啊。也是“葵花奖”，你可别笑啊，这是有原因的，因为我在那学期获得了“光荣升旗手”的称号才获得的。你想知道我是怎么获得的吗？那是因为我们还老师了，是我们的新老师发现了我的才能啊！

在这学期，我又当上了主持人，不知道这学期可不可以拿到奖状啊。

说起来，你想说我好象连一张“三好学生”都没有，是吧，所以说，我要加油加油再加油了，争取在后面几个学期获得“三好学生”的称号。

丹青——你一定要加油啊，不能给爸爸妈妈丢脸啊。