项目融资考试资料

第一篇：项目融资考试资料

名词解释：

追索权：指贷款人在借款人未按期偿还债务时，要求借款人用除抵押资产之外的资产偿还债务的权力。有限追索：项目发起人只承担有限的债务和义务。完全追索：贷款人在借款人未按期偿还债务时，要求借款人以除抵押资产之外的资产偿还债务的权利。特许协议：政府机构授于个人从事某种事物的权利，如项目开发、经营开发、经营工业提炼矿物等。银团贷款：由一家银行牵头组织多家银行参加，共同对一个项目提供贷款。

项目融资：以境内建设项目的名义，在境外筹措外汇资金，并以项目自身预期收入和资产对外承担债务偿还责任的融资方式。

ABS融资：指以目标项目所拥有的资产为基础，以该项目资产的未来收益为保证，通过信用增级，在资本市场发行债券筹集资金的一种项目融资方式。

案例分析题

广东中海油和澳大利亚：

1、特点：

（1）融资结构简单，容易划清项目的债务责任，实现风险隔离

（2）没有一个投资者的股权超过50%，可以保护项目公司不会成为投资者的子公司，中海油可以利用非公司负债型融资使项目公司债务融资安排可以不与本公司财务报表合并。

（3)股东关系融洽，不存在任何信投担保连带责任。

2、信用结构

（1）引进澳大利亚的天然气资源取得亚洲最低价格（2）制定销售与购买协议，限定天然气价格波动，保证该项目获得长期稳定，优惠的能源，确定了无论提货与否均需付款的协议，无论项目公司是否提货，购买者都需在规定的时间内以规定的价格向项目公司支付事先确定的项目产品的货款，实质是由项目产品购买者为项目公司提供的一种财务担保。简答：

1、契约式投资结构的特点

(1)可以充分利用税收优惠，投资结构不成立法人实

体，项目不缴纳所得税。

(2)为投资者提供一个相对独立的融资空间，投资者可以按

照自身发展战略和财务状况安排融资。

(3)投资结构设灵活国家目前没有规定投资结构的组成，投

资者可以自主设计

(4)投资转让程序复杂，须取得契约各方的同意。

(5)合作协议内容构成复杂，必须规定所有决策和管理问题。

2、ABS的操作流程

（1）组建SPV，该机构应能获得较高等级的信用等级。（2）SPV与项目结合，选择可以进行资产证券化融资的对象。（3）利用信用增级手段使该资产获得预期的信用等级，通过提供专业化信用担保进行信用升级

（4）SPV发行债券直接，在资本市场发行债务募集资金。（5）向发起人支付资产购买价款，用证券发行取得现金收入向中介支付服务费用，向发行人支付资产价款。（6）资产管理服务与回收资产收益，SPV委托第三方服务机构对基础资产的监督和管理（7）SPV的偿债用项目资产的现金收入清偿证券市场上发行的债务的本息。

3、项目融资的特点和适应范围 特点：1.项目导向 2.有限追索 3.风险分担 4.非公司负债型融资 5.信用结构多样化 6.融资成本较高

范围：1资源开发项目 2.基础设施项目 3大型工业项目

债券定价公式： n

B

0

It1(1Kb)tM(1Kn

b)B0:债券当年的市场价格；I:债券应得的年利息（面值

×息票利）；M:债券面值；Kb:投资者对该债券的期望收益率；n:现在至债券到期的年限

例题1：某公司于2007年发行面值1000元的债券，其票面利率8%，债券期限5年，当时市场利率为10%，求债券发行价格。

解：B0=（1000×8%）/（1+10%）+（1000×8%）

/1+10%）2+（1000×8%）（/1+10%）3

+（1000×8%）/（1+10%）4+（1000×8%+1000）/（1+10%）5 =80×3.791+1000 ×0.621=924.28元

例题2：例题2，有一种刚发行的附息债券，面值1000元，票面利率9%，每年付息付息一次，下一次付息正好在一年以后，期限10年，贴现率10%，求该债券的本利现值总和。解：

利息现值总和=（1000×9%）[（1+10%）10-1] /[10%（1+10%）10]=553.01元

本金现值=1000/（1+10%）10=385.54元债券价值=553.01+385.54=938.55元

例题3：沿用例题2，每半年付息一次。

解：每次支付的利息=1000×（9%/2）=45元债券价值=45[(1+5%)20-1]/[5%（1+5%）20]+ 1000/（1+5%）20=937.7元

-------普通股资本成本率KS=D1/（P0-f)+g

D1=从现在算起下一期的股息;P0=普通股当前市场价值;f=发行成本;g=预期股息增长率

例题1：公司发行1000万元普通股，筹资费用率3%，第一年支付股利率10%，以后每年增长1%，求普通股资金成本率。

解：KS=D1/（P0-f)+g=1000×10%/（1000-1000×3%）+1%=11.31%

例题2：某项目发起人发行1000万元普通股，筹资费用率5%，预计第一年支付股利率10%，以后每年增长6%，求普通股资金成本率。

解：KS=D1/（P0-f)+g=1000×10%/（1000-1000×5%）+6%=16.5%

某工程项目需要初始投资100万元，企业决定向银行贷款，年利率8%，每年付息一次，5年到期一次还本，筹资费用率0·5%，求资金成本率。解：资金成本率为K，100（1-0.5%）=100×8%[（1+K）5

-1]/[K（1+K）5]+100/（1+K）5 设K=7%，100×8%×4.1002+100×0.713-99.5=4.6016万元又设K=9%，100*8%*3.8897+100*0.6499-99.5=-3·3924万元 运用内插法求得K=8.15%

-----------------------------某项目发行总面额为300万元的债券，总价格350万元，票面利率10%，发行费用占发行价格的6%，所得税率33%，折价发行总价240万元，求各种情况下的债券成本率。解：

溢价发行：

K=300*10%*（1-33%）/[350*（1-6%）]=6·11% 等价发行：

K=300*10%*（1-33%）/[300*（1-6%）]=7·13% 折价发行：

K=300*10%*（1-33%）/[240*（1-6%）]=8·91%

（

第二篇：房地产项目融资资料

房地产项目融资资料

（一）房地产开发融资企业资料清单：

1.公司简介

（内容包括公司基本情况介绍、经营状况说明、董事会成员简介、股东简介、管理团队简介等）

2.公司章程

3.董事会决议或股东会决议（关于本项目的融资决议，有即提供）

4.工商登记核准资料及营业执照

5.税务登记证

6.组织机构代码证

7.法人代表身份证

8.验资报告及开发资质证明

9.银行开户许可证及贷款卡

10.审计报告和主要财务报表（近三年，10年、11年、12年 同时补充13年1、2、3、月份主要财务报表

11.投资项目可行性报告

12.借款申请书资金用途及使用计划(需注明还款来源)

13.房产证（如果是用房产做抵押，这个就提供），如果办理了预售许可证的，也要提供；

14.土地使用权证，同时附上土地付款凭证,土地成交合同等；

15.建筑用地规划许可证

16.建筑工程规划许可证

17.建设工程施工许可证

18.抵押物价值评估报告或质押物价值评估报告

19.其他政府相关批文

20.其他补充文件

（二）房地产开发企业融资基本条件：

1、要求项目要在省会城市，或经济发达的地市级.资质较好的县也可以考虑。

2、四证齐全：土地使用证，用地规划许可证，工程规划许可证，施工许可证；

3、二级开发资资质优先，如果母公司是二级资质，项目子公司为三级或者暂定也可；

4、房地产项目融资额度：融资1---6亿元，期限1--2年

5、有抵押物，抵押率不超过50%。

6、自有投入不低于35%；并且经营业绩良好，无不良信用记录。

第三篇：项目融资资料清单

一、公司及股东基本情况相关资料（请提供复印件加盖公章）

1、公司成立发展情况；包括公司全部工商底档资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、贷款卡及其密码、验资报告、章程等）；

2、公司股东构成、股权结构变动情况以及股东基本情况介绍；

3、房地产企业资质证明文件；

4、最近三年的财务报表及附注、审计报告以及最近一期的财务报告（去年资产负债表中对主要资产负债进行详细说明）；

5、公司董事、监事及高级管理人员的基本情况；

6、如公司存在关联企业，请提供关联企业的基本情况；

7、公司及关联方历史经营及成功案例介绍。

注：上述除需提供项目公司资料外，项目公司股东资料请一并提供。

二、项目基本情况相关资料（请提供复印件加盖公章）。

1、房地产项目可行性研究报告；

2、投资概算；

3、项目已取得的相关批准文件（包括但不限于土地使用权出让合同及交纳土地出让款的收据、四证、规划文件；如属于政府立项招商引资项目，提供立项报告和招商文件）；

4、项目进展，包括资金使用情况、承建方公司情况、项目进度、已完工投入使用物业销售和出租等经营状况；

5、融资计划（融资额度、融资期限、融资用途、还款来源、还款计划、抵押物及反担保措施等）；

第四篇：融资项目计划书资料

融资项目计划书

一、基本情况

闫浩100%控股的企业有：青阳县来龙方解石矿业有限公司、安徽省恒金矿业有限公司、安徽省青阳县金元钙业有限公司。另有两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。（中方闫浩占49%股份）

（一）青阳县来龙方解石矿业有限公司：

青阳来龙方解石矿业有限责任公司注册资本206万人民币，经营范围：方解石开采、矿产品加工、采购、销售。公司在全国最大的碳酸钙产业基地——安徽 青阳 拥有储量最大、品质最优的方解石矿权，属于自主独立矿山。矿区面积0.144平方公里，该矿资源丰富，品质优良。

安徽省矿产资源储量评审中心对我公司青阳县南阳矿区来龙山一号段（原第五矿段）方解石矿下列矿产资源储量进行了通过评审并经省国土厅备案。累计查明（111b+122b+332+333类）方解石矿：

矿山保有（122b+332+333类）方解石矿：

矿石量1575.14万吨；平均品位CaO 55.14%，MgO 0.39%，SiO2 0.34%，Fe2O3 0.047%，白度92.39%。其中，专家评审还指出，该矿段矿石质量好，用途广泛，矿段的深部（100米标高以下）还有相当数量的方解石矿资源。

（二）安徽省恒金矿业有限公司

安徽省恒金矿业有限公司注册资本4080万人民币，经营范围：石灰岩开采（在采矿许可证核准的范围及期限内经营），石灰岩、方解石、白云石、建筑用石子深加工、采购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司拥有石灰石矿山总储量2000万吨，平均品位：氧化钙55.19%，氧化镁0.25%。

（三）安徽省青阳县金元钙业有限公司

安徽省青阳县金元钙业有限公司注册资本2800万元，经营范围：石灰石、白云石深加工产品（氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙、轻烧白云石）生产、销售。目前在青阳县酉华石安工业园区征地200亩。

（四）两家中韩合资企业：安徽省元进来龙矿业有限公司、安徽省元进金元钙业有限公司。其中安徽省元进来龙矿业有限公司主要从事石灰石矿开采，安徽省元进金元钙业有限公司主要从事石灰石加工煅烧氧化钙生产。

二、目前开展的工作

1、青阳县来龙方解石矿：该矿2003年由原九家矿山整合而成，2010年在安徽省国土厅取得了采矿许可证，采矿证有效期20年。目前该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、安全专篇、开采设计方案均已评审结束，且经相关部门批准备案。矿山开采前所有工作均已准备就绪。

2、安徽省恒金矿业有限公司：2012年底通过挂牌拍卖方式，在安徽省国土厅取得了青阳县双合--阳山电石用灰岩矿的采矿权。竞买矿业权价款6050万元，2014年办理了采矿证，有效期限20年。矿石储量2000万吨，品质优良。该矿矿产资源储量核实、开发利用方案、安全预评价、环境影响报告评价、均已评审结束，且经相关部门批准备案。目前矿山周边安全爆破距离300米范围内拆迁居民户已完成95%，搬迁总费用3000万元。

3、安徽省青阳县金元钙业有限公司：年贸易额2100万元，年实现利润250万元，税收110万元。目前在酉华石安工业园征地200亩，为恒金矿业有限公司配套石灰石进行深加工。

4、两中韩合资企业目前生产运营：元进来龙公司已合资10年，年开采石灰石50万吨；元进金元钙业公司已经合资生产3年，年生产氧化钙10万吨。

近年来，两合资公司经济效益十分显著：元进来龙矿业有限公司每年利润为350万左右，实现税收500万元；元进金元钙业有限公司每年利润为600万左右，实现税收800万元。

三、产品及应用范围

1、产品

方解石：即重质碳酸钙；石灰石：即轻质碳酸钙。

重质碳酸钙（GCC）：用机械方法直接粉碎天然的石灰石、白垩、贝壳等，再经干燥、筛分制得。

轻质碳酸钙（沉淀碳酸钙,PCC）：将石灰石等富含碳酸钙的原料煅烧成生石灰，加水消化成石灰乳，再与二氧化碳气体进行碳化反应制得。

活性碳酸钙（胶质碳酸钙）：将重质或轻质碳酸钙表面进行活化处理制得。一般采用脂肪酸、或特殊脂肪酸处理，使碳酸钙表面活性改善，亲油性提高。

碳酸钙的工业等级

工业碳酸钙按平均粒径分5级： 1.微粒碳酸钙：> 5 um 2.微粉碳酸钙、1~5 um 3.微细碳酸钙、0.1~1 um 4.超细碳酸钙： 20~100 nm 5.超微细碳酸钙，< 20 nm 通常把超细碳酸钙和超微细碳酸钙称为纳米级碳酸钙。

超细钙的生产方式

1.从国内主要科研单位了解的情况是： 目前，重钙达不到纳米级别。目前，所有的超细钙都是轻钙。2.我国超细钙的主要生产方式 间歇鼓泡碳化法 连续鼓泡碳化法 连续喷雾碳化法 超重力反应结晶法

2、超细碳酸钙主要应用范围

橡胶工业：

碳酸钙是橡胶工业中应用最早、用量最大的填料。主要作用：

增加产品体积、节约昂贵的天然橡胶和降低成本。

改进橡胶的加工性能。添加了超细钙的橡胶产品其硫化胶拉长率、抗撕裂性能、压缩变形和耐屈挠性能，明显好于添加一般碳酸钙的产品。

用于丁氰、丁苯、丁基等原料中，可使硫化强度提高33-41％，屈绕度提高1-7倍

超细钙具有良好的补强和增白作用,可制得透明和半透明的橡胶产品。应用要求：

微米级碳酸钙在橡胶中可作为非功能型填料。

超细活性碳酸钙（粒径范围在30~80 nm），能在橡胶中均匀分散，具有较强的补强能力。

粒径小于20nm时，补强性能可与白炭黑比美。可以和碳黑、白碳黑等功能性填料配合使用（这种超细活性钙日本称之为“白艳华”）。

塑料工业：

塑料工业是我国超细钙行业最大的用户之一,也是应用技术较成熟的领域。

主要作用：

增加塑料产品体积，降低成本 提高塑料产品的稳定性、硬度和刚度。改进塑料的加工性能、提高其耐热性。

改进塑料的散光性、抗擦伤性、平滑度和对缺口抗冲击强度的增韧效果。

改善塑料在混炼过程中的粘流性等。应用要求：

吸油值不能太高。塑料加工需要使用增塑剂,如果碳酸钙吸油值高,吸收增塑剂的量也大,这样塑料的加工性能就会变差。

用于塑料填充的超细钙,要选用合适的表面处理剂和相应的活化方式，以提高产品的分散性，防止二次凝聚引起的局部缺陷。

根据不同的塑料原材料，最终产品的性能用途等情况，对超细钙的要求也不同，添加比例也不一样，最高可达到40%。油墨工业

油墨用高性能超细钙是部分替代钛白粉，降低油墨成本的好原料。

主要作用：

调整油墨的分散性、透明性、光泽、遮盖力，以及油墨的吸收性和干燥性。

白度高，可部分替代价格昂贵的钛白粉。应用要求：

印刷油墨市场要求使用高性能的超细钙

用于油墨的超细钙必须经过活化处理，晶形为球形或立方形。

涂料工业

其增白、增容作用，广泛应用于涂料行业。主要作用：

增白，提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力

增容，降低成本，用超细钙取代价格较贵的钛白粉,完全可以达到相同的效果

同时还具有补强作用。

粒径小于80ｎｍ的超细钙因具有良好的触变性而应用于汽车底盘防石击涂料及面漆。

应用要求：

粒度、比表面积等参数，在不同的应用中有较严格的要求。其他可应用行业： 粘合剂、密封剂行业

主要用作填料和载体，同时使粘合剂和密封剂具有良好的预塑化性能和高拉伸强度。是未来一个很具潜力的应用方向，此类应用要求超细钙必须进行脂肪酸表面处理。

造纸工业：

造纸工业应用碳酸钙做填料和涂料的前提是采用碱性造纸法。目前国内主要应用的是微细碳酸钙，超细碳酸钙在造纸中应用于在特殊纸制品的高级填料和涂料，是未来及具发展前途的应用方向。

保健食品与饲料工业

只要控制超细钙中铅、砷等对人和动物有害元素的含量，超细钙作为一种钙源添加剂可用于保健食品与饲料工业，具有质优价廉易于吸收等特点。目前已经开始在奶粉等方面进行研究和应用。

日化与医药工业应用

超细钙可用作高档化妆品、香皂、洗面奶、儿童牙膏等日化产品的填料。

在制药工业中超细钙是培养基中的重要成分和钙源添加剂，作为微生物发酵的缓冲剂而应用于抗生素的生产。在止痛药和胃药中也起一定的药理作用。

四、青阳县县政府鼓励方解石的开采及加工

青阳县在发展碳酸钙产业中，出台了一系列优惠政策和扶持措施。一是引导企业进行精深加工。该县从资金、技术、土地审批上向碳酸钙深加工企业倾斜，大力推动生产要素向碳酸钙深加工企业聚集，并吸引有实力的大集团、大公司到青阳进行产品的精深加工。二是鼓励企业开展科技创新。该县在积极帮助企业引进国内外先进成熟技术和高级人才的同时，大力鼓励企业改进碳酸钙生产技术装备，建立配套完善的碳酸钙研发中心，开展产品检测、应用试验。三是帮助企业解决资金困难。该县不断拓宽融资渠道，创造条件，搭建平台，引导民间资本重点投向有市场、有技术、有前景、有信誉的碳酸钙龙头企业。

池州市是华东地区非金属矿产资源拥有量较大的地区之一,非金属矿产资源不仅储量大且品质高。池州市是国内唯一的国家级生态经济示范区。2004年11月安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”。2006年10月，中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。

五、青阳县来龙方解石矿业有限公司融资前景

方解石矿的主要用途是作为填料广泛应用于橡胶、塑料、造纸、涂料、建筑密封剂及日用化工、医药等工业领域。近年来造纸研磨碳酸钙（GCC）的开发，在非金属加工领域已成为新的热点。由于国内外现代化大型外资或合资涂料加工纸企业及进口高速纸机和引进外国技术配方大型纸厂陆续投产，使GCC在国内造纸业的消费呈现稳定增长的态势。随着世界范围的天然优质高岭土矿的日益减少，而且由于高岭土价格比碳酸钙高，因此钛酸钙，特别是GCC将会成为一个十分重要的填料品种。目前方解石原矿市场价格200余元每吨。2015年2月16日武汉天地源咨询评估有限公司作出的评估报告（天地源矿评报字[2015]第035号）表明：青阳县南阳矿区来龙山一号段方解石矿采矿权在评估基准日2015年1月31日的评估价值为14771.41万元人民币，大写：壹亿肆仟柒佰柒拾壹万肆仟壹佰元整。

闫浩旗下的青阳县来龙方解石公司市场前景十分广阔，融资风险较低。因为：

一、该矿方解石储量大、品质优，原矿段矿石远销日本、韩国、东南亚及APP金光集团、金东纸业有限公司，并被APP金光集团认定为免检产品。

二、全球两大碳酸钙加工巨头IMERYS和欧米亚公司已落户青阳县，获取该地区部分方解石矿段的采矿权，并投资建立方解石深加工工厂。

三、目前国际国内碳酸钙市场用量巨大，而青阳县来龙方解石公司拥有的优质方解石矿段在全球范围内都属罕见。

四、目前我国处于产业转型升级阶段，优质资源逐年减少，根据国家对矿山环境综合治理的要求，将减少新设矿权，并关闭小规模矿山。

第五篇：矿山项目融资资料清单

矿产项目融资资料清单

1、发改委对矿产项目的相关批文；

2、矿床勘探报告（储量报告）；

3、探矿许可证；

4、采矿许可证；

5、项目方缴纳资源税和资源补偿费的交款凭证；

6、环保局（厅）对矿产项目的相关批文；

7、安全生产许可证；

8、开工验收合格证（停工后复工才需此证）；

9、矿种（如金矿）生产许可证；

10、矿种（如金矿）质量化验报告；

11、矿种（如金矿）买卖合同；

12、公司营业执照、组织机构代码证、国税、地税登记证、银行开户许可证、银行贷款卡、法定代表人身份证；

13、项目可行性研究报告（或商业计划书）；

14、公司上一和近期的真实财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

15、公司（采矿权人）简介（含股权结构情况）；

16、融资申请书（含融资额度及期限）、融资资金使用计划书、还款计划书；

17、项目已投入资金分类汇总表（附主要付款凭证）；

18、公司负债明细表（列示各债权人名称）；

19、项目评审报告（在项目受理后的第二阶段提交）；

20、项目投资概算书（或项目建设投资表）；

21、公司股东会（董事会）融资决议书（自然人股东签字、法人股东盖公章）；

22、项目方关于矿产项目无抵押、无担保、无查封、无诉讼保全的声明；

23、矿区（山）基本情况介绍（包括：矿区自然地理、矿山建设、生产现状、采矿、选矿、矿山保有生产年限、供电、运输等情况）；

24、矿种（如金矿、铜矿、稀土矿、磷矿等）上一末储量汇总量（包括：累计探明储量、已消耗储量、保有地质储量、保有可采储量）；

25、公司某矿种（如金矿、铜矿、稀土矿、磷矿等）未来N年预期收益表（具体时间与贷款期限相一致）。备注：上述资料均为电子版，原件备查