天广消防2013年5月15日调研活动附件之现场调研会谈记录

第一篇：天广消防2013年5月15日调研活动附件之现场调研会谈记录

现场调研会谈记录

一、时间：2013年5月15日上午

二、地点：公司会议室

三、活动类型：机构投资者现场调研

四、来访者单位及姓名：广发证券股份有限公司真怡

融通基金管理有限公司闵文强

五、公司接待者姓名：董事会秘书张红盛

六、会谈主要内容：

1、问：公司员工数量

答： 公司目前拥有600多位员工，其中生产人员400多人。

2、问：公司员工薪酬情况

答：公司的员工薪酬在行业及本地区是比较有竞争力的，每年也会进行适当幅度的提薪。

3、问：公司经销商数量及变动情况

答：公司目前拥有400多家经销商，经销商的变动数量较小，因产品供不应求，近年来增加的经销商数量较少。随着天津基地和四川基地的建设和投产，公司会加快扩充北方和中西部地区的经销商数量。

4、问：公司存货情况

答：因公司采取订单制生产，产品存货很少，存货中主要是原材料和半成品。

5、问：公司产品的生产周期

答：因产能不足，公司目前产品的生产周期一般在40天左右，有个别产品的生产周期要60天。

6、问：公司如何保持产品毛利率的稳定

答：公司产品采取成本加成法确定出厂价格，近年来人力成本虽逐年上升，原材料价格也有所波动（2012年有所下降），但公司会根据成本适度调整产品出厂价格，以保持产品毛利率的稳定。

7、问：公司为何在天津和四川建立基地

答：公司在天津和四川建立基地的原因是：（1）公司在北方和西部地区的销售较为薄弱，市场占有率低；（2）公司产品从福建运到北方和西部地区的运输成本较高；（3）公司目前产能严重不足，亟需建立新的生产基地扩充产能；（4）天津和四川具备有利的投资因素。

8、问：天津基地进展情况

答: 公司天津基地已初步具备试投产的条件，如进展顺利预计近期可以试投产。

9、问：公司是否会在近两年控股泉州消安公司

答：公司未来要进一步做大做强消防工程业务，不排除控股泉州消安公司。

10、问：公司开展消防工程业务垫资情况

答：公司开展消防工程业务一般是按照进度结算款项，在结算工程进度款项之前公司需要先垫资进行建设，但公司对垫资管控得相对较严，如进度款未及时收回，公司会主动放慢建设进度，减少垫资比例。

11、问：消防工程业务的毛利率和净利率情况

答：公司消防工程业务的毛利率近年来维持在25%-30%之间，净利率维持在10%-15%左右。

第二篇：天广消防2013年5月30日调研活动附件之现场调研会谈记录

现场调研会谈记录

一、时间：2013年5月30日上午

二、地点：公司会议室

三、活动类型：机构投资者现场调研

四、来访者单位及姓名：华创证券有限责任公司刘国清

五、公司接待者姓名：董事会秘书张红盛

六、会谈主要内容：

1、问：公司2013年一季度毛利率提升的原因

答： 毛利率的提升主要是产品结构优化造成的，公司消防水炮和气体自动灭火系统的毛利率在50%左右，消防供水系统的毛利率一般在20%左右。一季度高毛利率的产品销量占比高一些，所以整体的毛利率就提升了。

2、问：公司工程业务的毛利率

答：公司消防工程业务的毛利率一般维持在25%-30%之间，与消防产品业务趋同。

3、问：消防行业是否存在周期性和季节性

答：消防行业的发展与固定资产投资呈正相关关系，是各行各业的必需品，具备一定的刚性需求，周期性不明显。从季节性上来看，一季度因受春节因素的影响销量相对较少，四季度销量相对较大，但季节差异也不明显。

4、问：公司下游客户的类型及占比

答：公司下游客户主要包括工业领域、公共设施、商用建筑、市政工程及住宅地产五个领域，各领域的占比差不多维持在15%-20%之间。

5、问：公司主要竞争对手

答：公司的主要竞争对手包括中国消防、中国消防安全集团、广东胜捷、南京消防、上海金盾、海湾集团等。

6、问：天津基地规划产能

答：公司天津基地规划的产能是在完全达产后达到公司2011年产能的3-4倍，即可贡献10亿左右的产值。

7、问：天津基地今年贡献的产能

答：因天津基地目前尚未投产，今年贡献的产能尚不能确定。但因为天津基

地刚处于起步阶段，贡献的产能不会太多，其产能存在一个逐步释放的过程。

8、问：四川基地进展情况

答: 四川基地目前处于筹建阶段，尚需竞买土地使用权，规划、建设厂区，今年不能投产。

9、问：公司是否有再融资的需求

答：公司要建设三大基地和拓展消防工程业务，对资金的需求是比较大的，不排除有再融资的需求。

第三篇：天广消防2013年12月27日调研活动附件之现场调研会谈记录

现场调研会谈记录

一、时间：2013年12月27日下午

二、地点：公司会议室

三、活动类型：机构投资者现场调研

四、来访者单位及姓名：兴业证券股份有限公司刘佃贵

中信建投证券股份有限公司冯福章

五、公司接待者姓名：副总经理兼董事会秘书张红盛

六、会谈主要内容：

1、问：公司非公开发行股票事宜进展情况

答：公司非公开发行股票申报文件已于2013年12月13日上报中国证监会，2013年12月19日，中国证监会对公司申报的材料予以正式受理。公司会根据证监会的审批进度及时履行信息披露义务。

2、问：公司四季度的经营情况

答：根据公司往年的销售经验及行业特点，四季度的产品销售占比会高于前三季度。公司今年四季度的产品销售情况也较为稳定，具体的经营业绩将在2013年年报中予以披露。

3、问：公司天津基地经营情况

答：公司天津基地已于今年下半年开始部分产品的小批量试投产，在销售方面也有所起色。但从全年来看，因刚起步，前期筹建投入的成本及市场推广的费用相对较高，天津公司的经营压力较大。

4、问：公司天津公司的营销模式

答：公司天津公司采取经销与直销并重的营销模式，在经销方面，主要依托公司在北方地区现有的经销商队伍及开发扩充当地新的经销代理商来拓展市场；直销方面，通过自建营销团队，重点拓展石油化工、电力、通信、冶金、烟草、央企建设企业等专业领域的消防工程项目。

5、问：公司产品是否有外包给其它厂家生产

答：根据国家的相关规定，因为消防产品属于公共安全产品，事关人民生命与财产安全，不允许外包生产。

6、问：公司是否有银行贷款方面的需求

答：根据公司在本次非公开发行股票预案中披露的未来几年资金需求状况，公司未来几年要建设福建、天津及西南三大基地，后续的资金投入将超过10亿元。公司本次再融资的规模是5亿元左右，还是存在较大的资金缺口的。因此，还是有银行贷款方面的需求。

7、问：公司今年消防工程业务情况

答：公司今年消防工程业务进展顺利，全资子公司天广工程公司签订的工程合同的体量越来越大，在10月份与江西九江的一家房地产公司签订了4,000万元的消防工程合同。截至今年上半年，天广工程公司的营业收入就超过了去年全年。今年的工程业务销售收入应该可以获得较高的增长。具体情况将在2013年年报中予以披露。

8、问：公司小额贷款公司的进展情况

答：公司小额贷款公司的筹建申报资料已报泉州市金融工作局审核，根据泉州市金融工作局的审核进度，公司会及时履行信息披露义务。

9、问：泉州消安公司今年的经营情况

答：根据公司入股泉州消安时其原股东做出的业绩承诺，泉州消安今年的净利润要达到1,000万元以上。上半年，泉州消安实现净利润300多万元，下半年的业绩会比上半年好很多，这是消防工程行业的特点。因此，公司对泉州消安完成业绩承诺还是充满信心。泉州消安2013具体的经营业绩将在公司2013年年报中予以披露。

第四篇：关于乳品安全调研之访谈记录

关于乳品安全调研之访谈记录

在本次三鹿事件后关于乳品安全的调研中，我们采访了大学从事乳品工程研究的相关教授，整理访谈内容，形成访谈记录如下：

1、目前我国乳品工程专业发展状况如何？

我国目前开设乳品工程的大学主要有东北农业大学、南京工业大学、河南科技大学。乳品工程是食品科学与工程一级学科下设的本科专业，在我国发展的时间较短，规模也较小，乳品工程致力于培养具有研发、检验能力的乳品业人才。“三鹿”事件后，国家对于乳品行业的规范性建设更加重视，对乳品工程人才的需求量也逐年递增，目前，乳品工程正处于蓬勃发展的阶段。

2、您能简单的向我们介绍一下乳品工程专业吗？

乳品工程专业是针对培养乳品加工行业科技人员而设计的，学生经过三年的理论课和实验课学习系统地夯实乳品科学方面的基础知识和专业知识，掌握乳品加工过程中的变化及各种乳制品加工的知识。最终利用为期一年的实习和实践操作，了解和掌握各种乳制品加工的实践技能，乳品工程致力于培养具有一定的新产品开发能力，并具有乳制品精深加工及新产品开发的理论依据的学生。

3、您如何看待“三鹿”奶粉事件？您认为出现此次事件的主要原因是什么？是哪方面的监管不力造成了此次事件？

我认为此次事件的成因主要有二，第一，“三鹿”方面缺乏对乳制品原料检验的合理体质，导致在乳制品原料检验中出现漏洞，第二、政府相关部门对乳制品额检测力度不够，导致不合格乳制品流入市场。

4、对于“三鹿”奶粉事件后，乳品新国标中关于乳品标准的下降，您如何看待？

乳业新标准“开倒车”实在是一种无奈之举。目前，全国70%以上乳品来自散户养殖，而分散饲养、多种模式饲养是导致相当一部分企业的乳制品奶蛋白含量达不到2.95的关键原因。

新国标也就是在这种情况下被“隆重”推出，虽说它适应了我国目前这种落后的养殖方式，但是，我们也应该看到，新国标其实在某种程度上保护了这种落后的传统模式，这将导致中国乳业长期处在低的起跑线上。

5、当前的乳业新国标长期执行下去，将会对我国乳业产生哪些影响？

尚若卫生部、农业部继续忽悠消费者大众，坚持长期地将现行的新国标执行下去，那对中国整个奶业行业都是一个悲哀。因为消费者会因此而对我国牛奶与产品质量的要求失去信心与信任，并最终反映到不自觉地抵制或不主动地选择国产的奶制品。

连消费者都不买账，奶农们养奶牛所产生奶牛又交由谁来消费？另一方面，这样的低标准长期执行，会使奶农容易养成一种“长期生产低质奶”的一种惯性和惰性，奶农的养殖水平永远也难于得到提高，他们的牛奶永远不能卖得个好价钱而无法实现脱贫致富。我国的牛奶永远也无法具备国际市场的竞争力而逐步形成好声誉。在此，我再一次呼吁，国家有关部门应“审时度势”，尽快将现行的新国标做出适当的调整与修改。这对恢复消费者对国产牛奶的消费信心，将有很大的帮助和促进作用。对整个中国奶业发展都有好处。

第五篇：中联水泥总经理孙建成调研郏县中联天广水泥

中联水泥总经理孙建成调研郏县中联天广水泥

8月3日，中国联合水泥集团总经理孙建成一行到郏县中联调研并指导工作。郏县中联总经理林金利等班子成员陪同调研。孙建成总经理、刘尊科总监等一行一下车便冒着37℃以上的高温，相继到熟料部原料准备工段、烧成工段、余热发电工段、中控室、水泥部制成工段等生产现场进行了实地考察，其间，常务副总经理李文裴就孙总提出的如石灰石等原燃材料进场的质量、价格，余热发电吨熟料发电量、吨熟料综合电耗、熟料制造成本、熟料、水泥销售等情况做了介绍。之后，在总经理办公室，郏县中联总经理林金利就上半年经营业绩完成情况、安全生产、科技创新、节能降耗、党的群众路线实践教育活动开展等重点工作及下一步工作思路进行了汇报。