第一篇：保险公司团体保险团险业务活动量管理暂行规定
团险业务活动量管理暂行规定
（2011年）
为了规范各单位销售行为，强化追踪和辅导，打造团险业务长远发展的基础，特在团险渠道推行活动量管理，望各单位严格执行，具体要求如下：
一、行事历的报送，每周六中午12：00前，基层单位团体部经理将本周工作及目标完成情况进行总结，连同下周的工作行事历上报分管总处，分管总完善批准后，报市公司团险业务部信箱，团险业务部汇总后报市公司分管总；
具体要求：各单位要充分论证目标和工作的可行性，明确每个员工的目标和重点工作。
二、每天召开早会，基层单位团体部经理负责填写《早会记录评估表》，并于每周六汇总上报到市公司团险业务部信箱，汇总后报市公司分管总。
三、客户经理采取6311日工作模式，即6个维护或开拓电话、3个有效拜访、1个准客户资料积累和1个问题或险种学习。客户经理每天认真填写《客户经理工作日志》，由各单位分管总不定期抽查；
四、团体部经理采取3111日工作辅导模式，即3个电话追踪、1个有效陪访、1个有效辅导和1个计划书制作或增员。每天认真检查批阅客户经理的《客户经理工作日志》，认真填写《主管周活动评估表》，周六将该表经分管总审批后，上报市公司团险销售部信箱；
五、陪访制度，客户经理进行客户开拓，建立《准客户资料登记表》，第2次拜访由组长进行陪访，第3次由科长陪访，如果有需要，建立《客户资料档案卡》，第4次由分管总陪访，如果较重大项目，可直接由总经理室陪访或市公司相关领导陪访；
六、奖罚措施，各种工具必须按照要求认真据实填写，认真落实规定的活动量，各单位进行考核，具体如下：
（一）各项工具填写不达标，且经过提醒，屡不改进者，将视情节轻重给予处罚，每次扣10元-30元，情节特别严重的，公司将予以辞退；
（二）每周客户经理如果平均达不到6311标准的，写出书面说明，经团体部经理确认，上报分管总，连续两周达不到6311标准的，扣罚50元。
（三）团体部经理必须认真履行职责，落实3111标准，由各单位分管总每周进行检查，对工作模式落实不到位的给予批评，参与季度考核，多次不合格或情节严重的将予以降职处分；
（四）每周评选活动量管理工具使用最好的员工，为每周一星，由基层单位奖励精美礼品一份；
七、本暂行规定自即日起执行，解释权归市公司团体业务部。
团体业务部
第二篇：团险销售活动量管理办法
**深圳分公司团险销售部活动管理
试行办法
为促进深分团体险直销业务发展，规范团险业务人员的业务活动，提高业务人员的工作效率和效能，我部以专业化销售流程为主线设计制作了《销售人员活动管理手册》和《项目部经理活动管理手册》，（内容详见附件）。团险销售部特制定本试行办法。
第一章总则
第一条活动管理是由各级业务、管理人员对自己及下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，从而达到使队伍形成良好工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法。
活动管理是通过管理工具,将无法实现的非现场指导转变为现场辅导的管理过程。活动管理可以帮助各级销售人员养成良好的工作习惯,同时提高项目部经理的辅导能力,以达成积累准客户、提升销售人员业绩、公司实现经营目标的目的。
第二条活动管理可以分为销售人员活动管理和项目部经理活动管理。对于销售人员来说,活动管理的目标就是帮助其积累客户,保证业绩连续,并防止客户流失。管理重心以活动量管理和客户管理为主。
对于项目部经理来说,活动管理的过程就是帮助销售人员养成良好工作习惯的过程。其重要的行为是指引所属的业务员建立正确的活动目标，辅导业务员达成目标。管理重心以绩效管理和会议经营为主。
第二章活动管理工具
第三条以销售人员专业化销售流程为主线、项目部经理履行管理职能为基础，编制销售人员活动管理手册和项目部经理活动管理手册。销售人员在开展业务工作过程中，必须认真、及时地填写销售人
员活动管理手册。项目部经理根据本项目部一定时期内的业务开展情况如实填写项目部经理活动管理手册。
第四条销售人员活动管理手册包括个人月目标设定达成表、一周工作管理表、每日活动档案、客户信息收集表、电话预约记录表、访前准备表、初访效果检查表、客户关系进度分析表、客户需求分析表。
第五条项目部经理活动管理手册包括营业部月目标设定达成表、月度会议经营表、陪同拜访观察表、营业部新拜访客户统计表、营业部计划书（建议书）递交情况统计表、销售人员活动管理考评表。
第三章销售人员活动管理手册的使用
第六条销售人员填写个人月工作目标达成表时，除认真、如实填写外，必须全面考虑公司工作安排情况及本人当设定的职级晋升目标，按分公司下发的达标考核标准设定。
“差距分析”栏要如实、细致、有根据地填写，以便主管人员提供操作性、建设性的帮助和指导。
第七条销售人员每周必须认真填写一周工作管理表。对一周工作进行总结分析，应如实填写当周拜访情况、文案工作情况、参加会议及业绩达成情况。
第八条在计划设定及实际工作开展中，销售人员要根据自身的活动情况填写每日活动档案。每日活动档案应详细记录销售人员的每天工作情况，工作计划与实际达成，并作“差距分析”。
第九条客户信息收集表是多方收集准客户资料的记录表。销售人员应详细填写收集客户名称、联系人、电话、信息来源等内容。
第十条电话预约记录表用于记录销售人员每次电话约访的内容。销售人员每次电话约访应详细记录与客户的沟通要点、预约情况、客户的疑难问题等内容。
第十一条销售人员初次拜访客户之前，填写访前准备表，经主管审阅签字后才允许拜访客户。
第十二条销售人员在递交计划书（建议书）之前，填写客户关系进度分析表，由主管审阅签批才能递交给客户，坚决杜绝销售人员未经主管准许私自递交计划书（建议书），一经发现严肃处理。
第十三条访前准备表、初访效果检查表、客户关系进度分析表、客户需求分析表是客户档案的有效组成部分，销售人员应认真填写，便于销售人员把握客户，应按客户目录统一归档。
第四章项目部经理活动管理手册的使用
第十四条项目部经理在填写营业部月工作目标达成表，除认真、如实填写外，必须全面考虑公司工作安排情况及营业部当设定的任务目标。
第十五条项目部经理应在月度初，计划本部门的晨夕会、周例会活动，填写月度会议经营表，并依计划安排营业部的日常培训、条款学习和案例分析等内容。
第十六条项目部经理应根据营业部的实际人力情况陪同销售人员外出拜访客户，每次陪同拜访后应填写陪同拜访观察表，并反馈给销售人员以帮助其成长。项目部经理应有一定的陪同拜访量。
第十七条项目部至少一周应就本项目部的业务活动量情况进行学习讨论，对业务活动中存在的问题提出解决办法和措施。项目部经理根据所辖销售人员的活动情况填写销售人员活动管理考评表。
第十八条项目部经理根据访前准备表，填写项目部新拜访客户统计表。严格规范销售人员的拜访行为，督促销售人员做有效拜访。第十九条项目部经理根据客户关系进度分析表，填写营项目部计划书（建议书）递交情况统计表。严格控制销售人员不经允许递交
计划书（建议书）行为，严格控制业务报价，规范销售人员的销售行为。
第五章监督管理
第二十条分公司每月举行团体业务经营分析会时，应全面分析和评价团险活动管理情况，同时对下辖各项目部业务活动管理进行抽查和评价。对执行情况不好的项目部给予批评、警告。
第二十二条项目部至少一周应就本项目部的业务活动情况进行学习讨论，对业务活动中存在的问题提出解决办法和措施。
第二十三条销售人员可对项目部经理的签批就其不及时、不切合实际、不具操作性等原因向上级部门提出申诉。
第二十四条销售人员可对其他销售人员在填写活动管理工具中存在的舞弊、弄虚作假、争抢业务等情况向上级机构的团体业务部提起申诉，承接部门将根据公司的有关政策、规定处理，并对申诉人员及情况予以保密。
第五章奖惩制度
第二十五条销售人员活动管理工具填写情况极，且经过指导，屡不改进者，将视情节轻重在检查时给予扣分处罚，影响全勤奖奖金。具体加扣分细则如下：
当周有效拜访量超过规定者，每多一访加1分。当周拜访量不足者，每少一访扣2分。当周无拜访量者，当月活动量积零分。
当周电话约访量超过规定者，每多5个电话加1分，当周电话约访量不足者，每少打一个电话扣0.4分；
一项内容少填或填写不合要求者扣0.2分，二项扣0.5分，三项扣1分，四项及以上者扣2分；一天不填写者扣1分，二天扣2分，三天扣3分，一个月内有四天及以上不填写者，扣5分。
未及时交销售人员活动管理手册者，第一次扣1分，第二次
扣2分，第三次扣5分，第四次当月活动量积零分。
销售人员活动管理手册填写不真实者，发现一个扣1分； 销售人员活动管理手册一周以上不填写或累计8次以上填写不真实者，公司将给予劝退处理。
活动量积分100分（含）以上者，100%计发全勤奖；活动量积分90分（含）-100分以下者，80%计发全勤奖；活动量积分80分（含）-90分以下者，60%计发全勤奖；低于80分以下者不计发全勤奖。
第二十六条：对团险直销人员的活动量目标要求如下：
初级业务人员的活动量目标：每日电话约访量：30个；每周约访新客户3个
中级业务人员的活动量目标：每日电话约访量：15个；每周老客户回访量3个；每周约访新客户3个
高级业务人员的活动量目标：每周老客户回访量4个；每周约访新客户4个。
第三篇：保险营销员活动量管理
活动量管理 许平是一名部门主管，好学上进，小组是平安多年来各种业务竞赛的常胜团队。
――她长盛不衰的秘密是什么？ 不同之处在于：她每天都要求组员填写百分卡，通过百分
卡来诊断组员的销售缺陷„„ 让我们看一看：
许平主任的一天......晨会，许平主任调出百分卡装订本上的卡片，分发给每个组员――组员
迅速拿出工作日记,把昨日拜访情况记录在百分卡上！每一个人都认真填写,因为他们知道 它
能 帮 助 我!昨天，斯文秀气的业务员小平签了一张分红保单，二次早会上他将分享经
验。
在热烈的掌声中，他把百分卡拿起来,娓娓道来......那是他
追踪了三个星期的心血
小平娓娓道来......许平主任每天的二次早会上,都会请一个业务员把昨日的活动情况
进行介绍,她会一边听,一边看他的百分卡记录,诊断该组员的问题.当许平主任认为这是一个共性问题时,她会专门安排时间，李静的百分卡......早会
结束了，许平主任把百分卡根据顺序排列整理好,交给营业部助理.由营业部助理输入电脑统
计。许平主任非常感谢助理,因为通过助理,她能够简便地统计到每一个组员的活动数据,更有
针对性地进行辅导每周一下午,许平主任会在部门助理手上拿到小组一周的百分卡统
计表。根据统计表的数据,她很容易就知道小组那一个成员出了什么问题,于是她就列出了一
周的辅导计划表
许平拿到小组一周的百分卡，如果你是许平，你会列出什么样的辅导计划呢......因为小组每一个成员都得到有效的辅导,所以许平主任的组员比其他业务员显得更专业,获得客户更多的信任, 轮到李静发言了，主任会说什么呢？赵昆的百分卡......轮到赵昆发言了，主任会
说什么呢？叶华云的百分卡......轮到叶华云发言了，主任会说什么呢？ 这是他们的秘密
吗？ 请„„ 活动量管理概述 什么是活动量管理业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程（包含推销对象与推销目的），订定量化目标，并记录实际结果，而且评估
自己技能成熟度的一套管理方法。业务主管对于业务员的推销活动计划做事先的指
示，并于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见及辅导，使业务员的活动
量能不断提高，技能不断提升的一套管理制度。收入= 活动量*（技巧+专业知识）为什么
进行活动量管理 业务员的工作性质 时间自由 高挫折、高挑战 持续拜访相当艰苦 需要高
度的热诚 心态易受环境的左右 收入较高，但不稳定 2%拜访 5%展示建议书 8%促成 39%寻找准客户业务员所面对的行销难
题 46%时间管理及个人工作效率 每天努力工作 良好人脉，客户增加 累积经
验 收入稳定，不断增加 形象良好 吸引别人加入这个行业 工作积极性高 日日拜访，月月
达成 有效率活动管理可带来的好处 工具―活动管理的利器 工作日志 准主顾卡（主顾卡）
增员卡 百分卡工作日志 工作日志对主任的意义 了解业务员活动状况 协助业务员解决
业务难点 控制业务员活动的量与质 填写 和主任有关的内容 《本月经营计划》之填写要点
将上月活动日志的月目标、月达成转移到本月活动日志的“上月目标、上月达成” 数字开
始，数字结束 差距原因总结，有内容，具体，至少三点 本月工作目标分析 将月目标划分
为周目标有关人力： 《本月经营计划》之专业名词解释 月末人数 正式 业务员 FNA NA
新增人数 脱落人数 FYP 人均件数 件均保费 正式 活动率 试用 活动率 有效人力 占比
有关经营指标： 有关续期： 13综合 继续率 25月综合 继续率 《小组续期收费进度控制
表》 《本月重要会议纪要》 《本组员工考核预警表》 《营业组基本活动统计分析表》 其
他需填写之表： 批阅 组员的工作日志填的怎么样 ？ ？ 月 周 批阅要点
1、总结与主管
判断是否吻合 如有差距，请找出原因，制定对策
2、本周业绩来源
3、不足之处给予建议
批阅要点
1、月总结，月计划的合理性
2、周目标的合理分配
3、本月生日客户 批阅要点
1、昨日实际拜访客户
2、昨日新增准客户筛选
3、准主顾卡编号
4、当日拜访计划
5、预填下
次拜访日并预 填到那一天拜访记录表上
6、早会内容，服务和赠员活动，今日心得。日 主
管签批激励 提醒 分析 建议 督导 督导的思路 有何好处 教他怎么做 让他做一遍 持续的做 2′ F 督导的步骤 理念面： 教育面： 执行面： 你为何而来 高访量，高收入 主管的职责 客户的来源 拜访的技巧 资料的收集 活动的安排 工作日志的要求 统一检查的时
间主管原则 以身作则 认真批阅 全力辅导 绝不间断 三卡 活动管理工具与客户管理工
具的区别 活动日志 计划工具 活动量统计工具 活动质的管理工具 月追踪工具 准主顾卡
客户管理工具 活动记录工具 售后服务工具 一种资产 准主顾卡的功能 延续业务员的寿险
生命 业绩会归0，卡片不会归0 卡片就是实力 卡片与活动相结合 建立客户资料的原则 活
页夹 取得容易方便携带 便于归档 准主顾卡的介绍与填写 百分卡 ？ 这是他们的秘密
吗？ 准 主 顾 卡(续)* 新 契 约 成 立保 单 号 码转 帐 存 折 号P1
0010 1424 253010-117-900001429投 保 年 龄岁保 险 期 限
缴别生 效 日 期受 益 人契 约 项 目主 1 主 2 主 1 主 2缴缴
年 3 月 12 日20 年法 定保 额3 万2 万5保 费2,379 元
元2,419 元平安 长 寿人 身 意 外主险附 加 险合计契约成立后将左上角(准)剪去成为保户卡访 问、服 务、参 加 活 动 记
录谈 话、活 动 内 容 及 检 讨陌生式拜访。人民商贸城韩经理寄信给韩经理，表示很高兴与他相识再访，轮盘话述。向他请教成功秘诀，韩 谈得很高兴晚上七点
到府上送建议书，看后没意见再次看望韩。韩说 ：好啦，快过年了，月底多钱！早
上十点去韩公司，不在。下午又去，大 决战。收费2,419 元。
平安长寿3万，2,379元；人身意2万，40元月日3233 等 级353 8 39
312 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单
位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 准
主 顾 卡 * 保 户 卡98 年 4 月 3 日 制编 号 00698 业 务 员：程 丹工 号：
1100121745客 户 姓 名韩 端 彬缘 故陌 生男 女出 生 日 期客
户 来 源1968 年 2 月 18 日 增 员 对 象可 否地址住 宅公
司南京市中山南路张府园2号502室南京市上海路28号人民商贸城邮 政编 码
210005 210008 嗜 好及个 性电话4513054 3226909 最 佳 面 谈 时 间
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险 期 限20 年10 年10 年保 险 费2,419 元3,760 元5,660 元保 险 金
额5 万5 万 5 万 √ √ √ 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保
险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。
PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 工 作 日 志 *4月9日(星 期 一)晨会及早
课内容当 日 拜 访 记 录姓 名电话洽谈时间保额保费再访时间备 注
主 管 审 批当 日 计 划上 午下 午推荐险种签 单 前 拜 访老 客 户 回
访朱超：如何管理好自己的时间 9:00参加区里培训
1、下午1：30去鼓楼杨丰忠、程剑
锋处，顺道去张轶家回访，4：00拜访房局、李倩、林春
2、晚上去高磊家签单，电话确认
具体时间 杨丰忠 程剑锋 李倩 林春 张轶 3311208 3310829 3610839 3610839 3320158
1:30--2:00 2:15--3:00 4:15--5:00 4:15--5:00 3:15--3:45平安长寿+人意 养老+重疾+住院 10+10
5+5 9200 2300 本周五下午热情，可成为影响力中心 下周二晚19:00乐意接受保险保险认同度太低 下周一晚上8:00 做好建议书 介绍的李捷与顾明标 此报告仅限中国平安
保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 准 主 顾 卡(续)* 新 契
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3010-117-900001429投 保 年 龄岁保 险 期 限缴别生 效 日 期受
益 人契 约 项 目主 1 主 2 主 1 主 2缴缴98 年 3 月 12 日20 年法
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长 寿人 身 意 外主险附 加 险合 计契约成立后将左上角
(准)剪去成为保户卡访 问、服 务、参 加 活 动 记 录谈 话、活 动 内 容 及
检 讨陌生式拜访。人民商贸城韩经理寄信给韩经理，表示很高兴与他相识再访，轮盘话述。向他请教成功秘诀，韩 谈得很高兴晚上七点到府上送建议书，看后没意见
再次看望韩。韩说 ：好啦，快过年了，月底多钱！早上十点去韩公司，不在。下午
又去，大 决战。收费2,419 元。
平安长寿3万，2,379元；人身意2万，40元月日3233 等 级353 8 39
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第四篇：保险营销员活动量管理
活动量管理 许平是一名部门主管，好学上进，小组是平安多年来各种业务竞赛的常胜团队。
――她长盛不衰的秘密是什么？ 不同之处在于：她每天都要求组员填写百分卡，通过百分卡来诊断组员的销售缺陷„„ 让我们看一看：
许平主任的一天......晨会，许平主任调出百分卡装订本上的卡片，分发给每个组员――组员迅速拿出工作日记,把昨日拜访情况记录在百分卡上！每一个人都认真填写,因为他们知道 它 能 帮 助 我!
昨天，斯文秀气的业务员小平签了一张分红保单，二次早会上他将分享经验。
在热烈的掌声中，他把百分卡拿起来,娓娓道来......那是他追踪了三个星期的心血
小平娓娓道来......许平主任每天的二次早会上,都会请一个业务员把昨日的活动情况进行介绍,她会一边听,一边看他的百分卡记录,诊断该组员的问题.当许平主任认为这是一个共性问题时,她会专门安排时间，李静的百分卡......早会结束了，许平主任把百分卡根据顺序排列整理好,交给营业部助理.由营业部助理输入电脑统计。许平主任非常感谢助理,因为通过助理,她能够简便地统计到每一个组员的活动数据,更有针对性地进行辅导
每周一下午,许平主任会在部门助理手上拿到小组一周的百分卡统计表。根据统计表的数据,她很容易就知道小组那一个成员出了什么问题,于是她就列出了一周的辅导计划表
许平拿到小组一周的百分卡，如果你是许平，你会列出什么样的辅导计划呢......因为小组每一个成员都得到有效的辅导,所以许平主任的组员比其他业务员显得更专业,获得客户更多的信任, 轮到李静发言了，主任会说什么呢？
赵昆的百分卡......轮到赵昆发言了，主任会说什么呢？
叶华云的百分卡......轮到叶华云发言了，主任会说什么呢？ 这是他们的秘密吗？ 请„„ 活动量管理概述 什么是活动量管理
业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程（包含推销对象与推销目的），订定量化目标，并记录实际结果，而且评估自己技能成熟度的一套管理方法。
业务主管对于业务员的推销活动计划做事先的指示，并于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见及辅导，使业务员的活动量能不断提高，技能不断提升的一套管理制度。收入= 活动量*（技巧+专业知识）为什么进行活动量管理 业务员的工作性质 时间自由 高挫折、高挑战 持续拜访相当艰苦 需要高度的热诚 心态易受环境的左右 收入较高，但不稳定 2%
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工作日志 工作日志对主任的意义 了解业务员活动状况 协助业务员解决业务难点 控制业务员活动的量与质 填写 和主任有关的内容 《本月经营计划》之填写要点 将上月活动日志的月目标、月达成转移到本月活动日志的“上月目标、上月达成” 数字开始，数字结束 差距原因总结，有内容，具体，至少三点 本月工作目标分析 将月目标划分为周目标
有关人力： 《本月经营计划》之专业名词解释 月末人数 正式 业务员 FNA NA 新增人数 脱落人数 FYP 人均件数 件均保费 正式 活动率 试用 活动率 有效人力 占比 有关经营指标： 有关续期： 13综合 继续率 25月综合 继续率 《小组续期收费进度控制表》 《本月重要会议纪要》 《本组员工考核预警表》 《营业组基本活动统计分析表》 其他需填写之表： 批阅 组员的工作日志填的怎么样 ？ ？ 月 周 批阅要点
1、总结与主管判断是否吻合 如有差距，请找出原因，制定对策
2、本周业绩来源
3、不足之处给予建议
批阅要点
1、月总结，月计划的合理性
2、周目标的合理分配
3、本月生日客户 批阅要点
1、昨日实际拜访客户
2、昨日新增准客户筛选
3、准主顾卡编号
4、当日拜访计划
5、预填下次拜访日并预 填到那一天拜访记录表上
6、早会内容，服务和赠员活动，今日心得。日 主管签批
激励 提醒 分析 建议 督导 督导的思路 有何好处 教他怎么做 让他做一遍 持续的做 2′ F 督导的步骤 理念面： 教育面： 执行面： 你为何而来 高访量，高收入 主管的职责 客户的来源 拜访的技巧 资料的收集 活动的安排 工作日志的要求 统一检查的时间
主管原则 以身作则 认真批阅 全力辅导 绝不间断 三卡 活动管理工具与客户管理工具的区别 活动日志 计划工具 活动量统计工具 活动质的管理工具 月追踪工具 准主顾卡 客户管理工具 活动记录工具 售后服务工具 一种资产 准主顾卡的功能 延续业务员的寿险生命 业绩会归0，卡片不会归0 卡片就是实力 卡片与活动相结合 建立客户资料的原则 活页夹 取得容易
方便携带 便于归档 准主顾卡的介绍与填写 百分卡 ？ 这是他们的秘密吗？ 准 主 顾 卡(续)* 新 契 约 成 立
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生 效 日 期
受 益 人
契 约 项 目
主 1 主 2 主 1 主 2
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法 定
保 额万万
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元
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平安 长 寿
人 身 意 外
主
险
附 加 险
合 计
契约成立后将左上角(准)剪去成为保户卡
访 问、服 务、参 加 活 动 记 录
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平安长寿3万，2,379元；人身意2万，40元
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日 2 3 3 等 级 5 3 8 3 9 3 12 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 准 主 顾 卡 * 保 户 卡
年 4 月 3 日 制
编 号 00698 业 务 员：
程 丹
工 号：
1100121745
客 户 姓 名
韩 端 彬
缘 故
陌 生
男 女
出 生 日 期
客 户 来 源
1968 年 2 月 18 日 增 员 对 象
可 否
地
址
住 宅
公 司
南京市中山南路张府园2号502室
南京市上海路28号人民商贸城
邮 政
编 码
210005 210008 嗜 好
及
个 性
电
话
4513054 3226909 最 佳 面 谈 时 间
(宅)(公)
晚 7:30 ?8:30 下午4:00 5:00 外 出 旅 游
外 向
经济状 况及目 前收入
良 好
3,500 元 / 月
职 业
地 位
经 理
家 属 亲 友
姓 名
称 谓
出生年月日
有 否 参 加 保 险
增员对象
备注(电话、地址、其他)否
否
否
有
有
否
韩朝阳
徐晓荣
徐 倩
父 亲
母 亲
妹 妹
max.book118.com max.book118.com max.book118.com 公司，2264621，云南西路 23 号
公司，3227619，宁海路 3 号
在 校 大 学 生
已投保寿险公司平保
平保
平保
被 保 险 人
韩 端 彬
韩 朝 阳
徐 晓
保 险 种 类
平安 长 寿
平安 长 寿
平安 长 寿
投保年、月、日
max.book118.com max.book118.com max.book118.com 保 险 期 限年年年
保 险 费
2,419 元
3,760 元
5,660 元
保 险 金 额万万 5 万 √ √ √ 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 工 作 日 志 * 4 月
日
(星 期 一)晨会及早
课内容
当 日 拜 访 记 录
姓 名
电话
洽谈时间
保额
保费
再访时间
备 注
主 管 审 批
当 日 计 划
上 午
下 午
推荐险种
签 单 前 拜 访
老 客 户 回 访
朱超：如何管理好自己的时间 9:00参加区里培训
1、下午1：30去鼓楼杨丰忠、程剑锋处，顺道去张轶家回访，4：00拜访房局、李倩、林春
2、晚上去高磊家签单，电话确认具体时间 杨丰忠 程剑锋 李倩 林春 张轶 3311208 3310829 3610839 3610839 3320158 1:30--2:00 2:15--3:00 4:15--5:00 4:15--5:00 3:15--3:45平安长寿+人意 养老+重疾+住院 10+10 5+5 9200 2300 本周五下午
热情，可成为影响力中心 下周二晚19:00 乐意接受保险
保险认同度太低 下周一晚上8:00 做好建议书 介绍的李捷与顾明标 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB * * * 准 主 顾 卡(续)* 新 契 约 成 立
保 单 号 码
转 帐 存 折 号
P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5
3010-117-900001429 投 保 年 龄
岁
保 险 期 限
缴
别
生 效 日 期
受 益 人
契 约 项 目
主 1 主 2 主 1 主 2
缴
缴
年 3 月 12 日年
法 定
保 额万万
保 费
2,379 元
元
2,419 元
平安 长 寿
人 身 意 外
主
险
附 加 险
合 计
契约成立后将左上角(准)剪去成为保户卡
访 问、服 务、参 加 活 动 记 录
谈 话、活 动 内 容 及 检 讨
陌生式拜访。人民商贸城韩经理
寄信给韩经理，表示很高兴与他相识
再访，轮盘话述。向他请教成功秘诀，韩 谈得很高兴
晚上七点到府上送建议书，看后没意见
再次看望韩。韩说 ：好啦，快过年了，月底多钱！
早上十点去韩公司，不在。下午又去，大 决战。收费2,419 元。
平安长寿3万，2,379元；人身意2万，40元
月
日 2 3 3 等 级 5 3 8 3 9 3 12 此报告仅限中国平安保险公司内部使用，未经中国平安保险公司的书面许可，任何单位与个人不得传阅、复制、及使用，否则将追究其法律责任。PA-980610-SH-YXZ-XB
第五篇：保险公司团险工作总结
保险公司团险工作总结
1保险公司团险工作总结
20XX年2月，**个险人力岗在**公司总经理室的正确指导下，在个险经理的大力支持下，通过人力岗的伙伴团结拼搏、坚持不懈的努力，在常态增员与举绩追踪方面做了一些工作，但就各项指标而言，还存在很多不足以及需要提高的地方。二月分已然过去，按照省公司的指示和州公司的具体安排和部署，现将本人在二月份的工作作出如下总结：
一、了解人力结构现状
参加了省公司举办的个险人力条线培训回来后，我开始认真研究**支公司营销人员架构。由于是初入个险部，对于销售伙伴还不是很熟悉，所以在熟悉架构时比较费时。在人力岗老同事的指导下，了解**支公司营销人员架构如下：
熟悉架构之后，我发现有些组经理的架构不是很稳固，还有很多营销伙伴有非常好的条件可以成为组经理，所以我对此增加了更多的关注。在8号时，和同事以及“组养计划”的营销伙伴一起参加了关于“组养计划”的二期培训课程。这次培训课程增加了我和营销伙伴之间的熟悉度，而且让我了解到这些营销伙伴的工作现状及心态。在后续的工作中更有针对性地帮助和鼓励营销伙伴稳定架构，积极进组。
二、常态增员
在参加省公司培训时，了解到延边州20XX年的增员工作的现状。回到公司后，结合**公司的实际情况，发现在增员工作方面，我还有很多工作没有做或者做的不全面、不到位。所以在二月份工作中，人力岗调整了工作内容，认真完成州公司的工作部署，努力做到日追踪，并对营销伙伴做增员宣导和增员技能培训。利用周二的增员主题早会和周日的甄选日，督促和鼓励营销伙伴主动增员，使其增员和业务可以达到双赢。
二月份有春节小长假，在春节前，我们个险部已经制定好春节增员奖励方案，鼓励营销伙伴在春节期间多收集准增员名单，到目前为止，可以看到一些成效。
三、举绩追踪
在我们不断的增员过程中，留存成了一个非常重要的任务，为了让营销员留存下来，就要督促他们举绩。由于和营销伙伴的沟通不到位，2月份的举绩工作没能很好的完成。不过也总结了一些经验，在追踪举绩时，如果不能和所有伙伴得到很好的沟通，那应该多找主管面谈。让主管更清楚的知悉自己团队的情况。
除了以上三项工作内容，为了达成KPI指标，我和同事按照人力岗工作模式一步一步来实施。从新人代资考培训到新人入司的初期扬帆营培训，虽然不是非常系统，但正逐步完善，尽力使其系统化。坚持“每日一法”，让销售伙伴通过微信群学习《基本法》，在早会上也会宣导《基本法》的内容，并且进行了关于的《基本法》考试。同时，我和同事尽最大的努力消除新人对工作环境和工作内容的陌生感，更快，更好的融入我们国寿的大家庭。
如果说个险工作是纷繁复杂的，那么人力岗的工作更是万绪千端。在这一个月的时间里，随着对人力岗工作的了解和不断地实践，各种问题也渐渐出现。首先，由于接手个险工作时间不久，所以和营销伙伴的陌生感是非常强的，距离很大。这种情况使得我们之间沟通存在障碍，加大了工作难度。其次，初次接触人力岗工作模式，不能很好的掌握，使自己在工作中手忙脚乱，毫无头绪，无条理，无系统，工作效率大打折扣。这种情况降低营销伙伴对我的信任感，是一个非常不好的现象。所以，在接下来的工作中，我会重点的解决以上两个问题，熟悉团队，熟悉营销员，建立信任，掌握人力岗工作模式，做好一名人力岗主训老师。
在三月份，我的主要目标如下：
1、调动营销伙伴的增员的情绪，让他们真正的认识到增员的重要性。
2、坚持《基本法》学习，熟练掌握和运用《基本法》，给营销伙伴做好宣导，让大家知法、懂法、用法。
3、熟悉团队架构，追踪营销伙伴举绩。
4、做好代资考培训，以通过率80%为目标。
以上是我个人2月份工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作是繁杂的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与伙伴们一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力学习各类知识，掌握工作技能，为了团队发展做出最大的贡献。
2保险公司团险工作总结
大家好！
20XX年，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。
今年4月我由**营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在***的耐心教导下，在***的热情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。
个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。
除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失；一类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。
以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多多指点，20XX年我对自己提出以下几点要求：
1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。
2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。
3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。
总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生了许多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效益尽一份力。
3保险公司团险工作总结
20xx年，太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的新一轮改革与发展战略的第一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想围绕总公司提出来的三个转变，以诚信天下，稳健一生的文化核心价值观为指导，继续坚持稳健经营，以效益为中心，全面实施预算管理；进一步调整业务结构，加大业务推动力度；切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理；继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践三个转变，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122，到今年11月份的市场占有率为25。其中，个险新保保费收入1610万元，完成计划的，同比增长20，全省达成率第八名；意外险完成474万元，完成计划的103，同比增长60，提前一个月完成全年任务。团寿险完成2本资料权属文秘家园严禁复制剽窃546万，完成计划的195，提前半年超额完成任务；中介代理保费实现保费收入万元，完成计划的；个险续收保费元，完成计划的100。
与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。
回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面：
一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。
业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实稳健经营、以效益为中心的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立诚信天下、稳健一生的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。
1、在个险业务方面。按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺利实现首季开门红后，又积极配合参与省公司开展的四五联动对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司八九联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜。
全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下，继续保持稳步增长。
2、在团险业务方面。在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，绿色救助、小额信贷建工险等都已经走上了良性发展的轨道。在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下，我们的意外险业务对比03实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。
3、银行保险方面。今年，面对竞争异常激烈的市场，在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上，进一步加大了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利来和小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的情况下，我们的红利来趸交业务仍然完成了6755万元，顺利完成省公司下达的任务。
4、续收业务方面。在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上，强化区域管理，加大银行代收知识的培训，当期达成率不断提高。按照省公司和市公司的考核，各项指标全部达标。尤其在省公司组织的争先创优活动中，一直战果辉煌。
二、抓重点、带全盘，实现了规模和效益的同步发展。
按照三个转变的要求，我们注重全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，不断扩大市场占比，提高经营效益。在今年的工作中，公司上下团结一致，奋力拼搏，较好地完成年初预定工作目标，工作中有以下几个亮点：
1、县区框架基本搭建完成，县区班子建设初具规模。东营原来没有县区架构，为使太保寿险有一个长足可持续地发展，必须将机构延伸至各县区。今年上半年，在这种思想指导下，根据省公司有关要求，我们开始搭建县区架构。通过本地培养、同业引进等措施，让一批优秀的人才本资料权属文秘家园严禁复制剽窃走上了县区领导的岗位，到目前对县区的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《县区机构管理办法》进-行了实质性运作，为xx年的业务发展做好了机构和干部的准备。
2、内部管理工作进一步加强，管理工作不断改善。管理的专业化、集约化、规范化水平进一步提升。今年，从总公司到分公司都高度重视管理工作，有关管理的文件一个接一个，我公司对这些文件都及时进行了转发，并结合实际认真进行了贯彻和落实。可以说，今年的管理力度、深度和广度，是近几年都没有过的。在工作中，我们按照上级公司的要求，始终坚持一手抓业务，一手抓管理，两手抓，两手都要硬的原则，结合自己的实际情况，顺应业务发展的要求，全面加强和改善各项内部管理工作。通过各项规章制度的贯彻和落实，我公司的内部管理工作进一步加强，管理水平进一步提升。向管理要效益，通过管理促发展。通过一系列的措施，促进了团队的稳定和管理工作的加强，内控机制得到了强化，风险得到了有效的控制，减少了浪费，降低了成本，实现了增收节支。在财务管控方面，坚决做到费用不超支，今年中支公司在费用方面的压力非常大，在面临费用紧张的情况下，公司一方面抓业务发展，一方面抓费用管控，实现了年底的费用节余。由于我们管理到位，省公司还将我们作为调查基地，并在举办了全省两核调查员培训班。
3、系统业务和集团业务取得了大的发展。今年以来，我们通过积极努力，不断开拓各种销售渠道，先后打通了小额信贷、建工险、绿色救助等意外险销售渠道，到目前这些渠道业务都已经走上了良性发展的轨道。而且这些系统业务运作，赔付率很低，仅有11％，为公司提供了费用来源，为公司的生存和发展作了贡献。在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了职工团体商业医疗保险合同。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响。我们创造了一个健康险运作的全国性典范，为公司的有序发展奠定了坚实的基础。
4、思想政治工作和企业文化建设都得到了加强。企业文化建设摆上了公司发展的重要议事日程，企业文化建设不断加强，使得公司的凝聚力进一步增强。一年以来，我们高度重视企业文化建设，通过举办庆祝三八节晚会、诚信教育签名、机关晨操比赛、歌咏比赛以及各种政治业务学习等活动，一方面活跃、丰富了职工的文化生活；另一方面进一步增强了团队的凝聚力、向心力。通过开展读书学习活动，先后学习了《自动自发的工作》、《没有任何借口》等书籍，提高了员工的理念和工作的自觉性。利用每周周一下午的时间，在中支公司会议室进行中心小组学习，公司所有中层领导干部参加，集中学习讨论上级公司下发的有关文件和政策。在学习的同时，制定本周的工作计划，使工作有方向、目标和计划性。同时，我们还积极引导广大员工向党组织靠拢，今年共有13名同志向党组织递交了入党申请书，并有3名同志光荣地加入了中国共产党。从党内到党外，从领导干部到一般员工都坚持思想政治学习和业务学习。形成了上下一心、团结一致、齐心协力共谋公司大发展的良好氛围。在今年的12月18日，在公司党组的领导和广大职工的支持下，经过职代会筹备工作小组的紧张准备，中国太平洋人寿保险公司中心支公司第一届职工代表大会胜利地召开。这次大会进一步贯彻三个代表的重要思想，认真总结近年来公司在业务发展与经营、管理工作中的经验与教训，把职工民主管理、参政议政纳入职代会职权范围，提高了员工参政议政的能力，进一步调动了全司员工的积极性。会上，提出合理化建议17条，我们将在今后的工作中对合理的建议逐一解决。职代会的召开，为全面提高公司经营、管理水平，向创建一流寿险公司的目标扎实推进打下了坚实的群众基础。
大会表决通过了《中国太平洋人寿保险公司中心支公司关于20XX年分业以来经营情况工作报告》等11个制度、办法和规定。
这次会议是中心支公司企业发展过程中的一件大事，也是公司员工政治生活中的一件大事，它对充分保证广大员工正确行使民主管理监督权利，调动和发挥广大职工参政议政的积极性，真正形成依靠职工抓管理、抓好管理求发展的良好局面，对不断完善公司经营管理机制，进一步提高经营管理水平和经济效益，必将产生深远的影响。
三、存在的不足。
在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节。
一是县区和部门及业务渠道之间发展还不平衡，有些单位和部门的领导对市场的研究还不深入、不主动、不准确，把握市场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高。二是部分单位还存在执行不到位的问题，个别领导同志的危机意识、忧患意识、责任意识还不够强。三是进一步提高全员敬业精神，要在明年作为一项系统工程来认真对待。四是县区机构建设还很薄弱，必须得到全面加强等等。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中认真加以对待、解决。
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