奇虎360安全卫士的市场定位过程

第一篇：奇虎360安全卫士的市场定位过程

360安全卫士的市场定位过程分析

一．识别潜在的竞争优势

360安全卫士诞生于2006年，用奇虎董事长周鸿祎的话说，当时，中国的流氓软件“已经到了令人发指的地步”：流氓软件主导了当时的互联网。这款主打卸载流氓软件，杀毒、防盗号、全免费为亮点的安全服务产品，彻底打破了杀毒软件原有的收费模式，受到网民和互联网服务商的极大欢迎。成立五年后，奇虎360成为国内首家在美IPO的安全厂商。从全球来看，360以免费安全客户端服务创立的互联网商业模式，前所未有。正是基于免费这一服务模式，让360成为“中国第3大互联网公司、第2大浏览器提供商、第1大互联网/移动安全公司，80%以上的渗透率，每月超过3亿的活跃用户。”

众所周知，周鸿祎，颠覆式创新的倡导者，在一次演讲中周鸿祎曾经提到，颠覆式创新的起点是方便用户和廉价。正是看到了杀毒软件有这个潜质，而且传统厂商并没有意识到安全应该是互联网的基础服务，所以360免费杀毒一推出，就使传统厂商十几年经营的付费模式瞬间崩塌。试想周鸿祎如果跟着其他同行屁股后面做收费杀毒，根本不可能有机会，但选择免费一下就颠覆了整个行业。奇虎360以免费模式颠覆了中国的安全软件产业，也以免费软件吸引了3亿多活跃用户，并迫使金山、瑞星等对手不得已开始免费。

但如何从免费模式中受益，如何赚钱，这曾是360苦苦思考的问题。从360的产品模式上来说，它是一个工具型的应用，但从其收入上来看，又是一个流量型的服务。互联网开放平台被认为是互联网公司未来发展的核心点。借助工具，打造平台。奇虎360招股书中称，公司开发了众多开放平台，以便为网页游戏、电子商务网站、软件及应用等众多第三方合作伙伴在这些平台上提供互联网产品和服务，从而获得分成收益。360就是这样一个安全开放大平台，奇虎360搭建一个平台，一个以网络安全为核心的生态系统，用户不再需要其他的产品和服务，360全部可以搞定。然后借助于360桌面以及360移动这两个用户入口，采用已经运作成熟的价值转化的模式，把流量商业化。通过控制客户端来控制流量，然后把流量变现。

所以不难看出，360安全卫士潜在的竞争优势在于：安全作为互联网的基础服务，当瑞星、江民、金山等杀毒软件采用收费方式向用户提供安全服务时，360打破传统，以免费应对收费模式，向个人用户提供免费这一有别于传统的收费模式的安全和杀毒服务，迅速在市场占有率上超越瑞星，“圈”到了庞大且高粘性的用户，在此基础上将用户导入浏览器和360安全桌面等其他一系列客户端，然后通过在线广告和增值服务来完成盈利转化。正是靠拥有3亿多用户量这一吸引人之处，360才能于2011年成功在美上市。

二．准确地选择竞争优势

360通过免费服务这一竞争优势，使360安全卫士在用户心中拥有完全免费使用这一品牌形象，从而圈住了海量用户，“绑架”了用户电脑以及现在的手机等移动终端，再通过海量的用户这一免费模式上发展起来的资源，将用户导入之后顺理成章开发出来的360安全浏览器、安全桌面、360保险箱以及现在的360综合搜索。依靠这些全方位的开放服务平台为网页游戏、电子商务网站、软件及应用等众多第三方合作伙伴在这些平台上提供互联网产品和服务，从而获得分成收益以及广告和增值服务带来的收益。

三．有效地、准确地向市场传播定位信息

360安全卫士通过免费下载，免费提供云查杀向用户传递其免费服务这一信

息，始终将用户利益摆在第一位，搭建起一个以网络安全为核心的生态系统，使用户不再需要其他产品和服务，从而另360安全服务这一平台在用户中产生高度满意的用户体念，让用户方便的，几乎不需要付出任何成本的使用其提供的服务。

第二篇：360安全卫士黑幕：奇虎离职老员工的告白

360安全卫士黑幕：奇虎离职老员工的告白

从3721开始，我跟周总混了很多年。最近，内心一直在挣扎斗争。

终于良知给了我勇气，决定把有些事情说出来，立此存照。算是给大家提个醒。整个360的秘密，可以从一个细节开始说。

1.360为什么每10分钟联网上传数据？

绝大部分360的用户都没有注意到一个细节：360安全卫士每十分钟联一次网，每次上传6KB左右数据，一天上传约1MB数据（不包含下载数据），一年约350MB数据。风雨无阻，永不间断。

一个安全软件为什么要如此频繁的上传数据呢（注意不是下载，给系统下载补丁包的流量不是上传流量）？查询是否有新的补丁包一来不需要这么频繁，二来不需要这么大的数据量。秘密就是我们搜集用户的隐私数据，并上传到服务器。当然，我们做了精心的设计，为了避免一次上传过多信息，容易引起用户警觉，采用了高频度、小流量的策略，并对数据进行压缩和加密处理，以防用户警觉。周总最近又在吹嘘“云查杀”，其实就是为了掩盖这个问题。

2.360为什么要获取用户隐私呢？

360是免费的，靠什么养活公司、养活我们这个团队呢？360对外号称的，靠代理卡巴斯基杀毒软件的收入、靠软件推广的收入，其实根本无法支撑如此庞大的奇虎团队和服务器开销。周总花掉了大笔VC的钱，一次次不能兑现对VC的承诺，奇虎再融资难上加难。面临VC业绩的压力，铤而走险，周总也是没有别的办法。

免费产品放广告是互联网的模式，但是，安全软件不像新浪拥有广告时间（用户上新浪总要看10分钟），安全软件的广告机会不多（这是周总非常痛苦的一点，所以360为什么经常提醒用户什么补丁，安全新闻，等等，主要是吸引用户，争取广告时间），广告时间很短，要做广告就要精准，要精准，就必须了解用户信息。有了这些用户隐私，广告才够精准，就像此前的分众无线一样。用户隐私数据的商用价值我们已经不必怀疑了，手机上用户的隐私更多，更值钱，无数垃圾信息的群发公司已经充分证明了这一点。周总做3721的时候，什么“博彩”、“six合彩”的关键词都卖，赚钱是根本。

毕竟，天下没有免费的午餐。对自己隐私不在意的人，用隐私换取免费服务也还划算。不过，手机上的对隐私在意的用户可能多一些。理解了这些，有许多和360有关的事件迷局也就迎刃而解。

3.360真正的收入来源是什么？

360对外声称的收入来源主要靠卖卡巴斯基。但是，360是代销卡巴斯基，代销的毛利率很低，15－20％左右，这点收入对于360而言是杯水车薪。360最大的收入是“互联网黑-社-会”，收保护费；交了钱的程序有点问题也可以放过，还帮助推广，网评自然很好；不交钱的，网评就很差，还加入黑名单封杀。当然，最初依托奇虎社区上的“擦边球”内容给网站带流量，也为360带来一些收入。

有了360大量获取的用户隐私信息为基础，有了360保险箱的帐号关联，360的浏览器在精准广告上也就往前走了一大步。这一点对于广告主有价值，对用户也许会是个“灾难”。前段360宣传了自己的一个案例，协助公安-部门破了一个案，但是，没有用户信息作为基础，怎么协助呢？

4.周总为什么到处宣传的所谓“云查杀”？

周总最近宣传的，所谓的360 “云查杀”（把查杀工作放到360服务器上），实质是为了掩饰360每10分钟频繁联网，掩盖其上传用户隐私的问题。周总号称扫描速度是传统杀毒软件的 10倍，扫描快的原因是采用文件名匹配来进行最简单的模式匹配（叫一样文件名的文

件的就是木马？这可能导致非常严重的误杀。难道在中国叫陈-水-扁的都是浑蛋？）。360所谓的“查杀10万木马”，是因为360根据文件名来判断病毒，病毒传播者只要改一下名字，奇虎360就得重新加入木马病毒库，所以一个病毒文件要是有10个名字，360就要加载10次木马姓名库，别人要查一次就够了，可360要加载10次。所以360才会费力去 “查杀10万木马”。

网上有篇帖子，说周总最新在手机上推出的扣费克星，也采用了同样的匹配文件名的简陋技术。tompda上有人反编译了代码，发文说明了这点，也许一场新的闹剧又要上演。

5.为什么360只靠文件名查杀也能杀出木马，还号称比专业杀毒软件更好？

周总被迫出走雅虎之前，曾经利用3721干过一件大事：他通过遍布全国的3721客户端，在用户机器上种下了后门，包括dll和驱动。而打开这个后门的秘密，只有周总和几个核心人员知晓。这也就是为什么360一推出，就能让用户感觉到特别好用的最大原因，因为它查杀的木马，都是此前用3721客户端自己种下的，自己种，自己杀，效果当然顶呱呱。

为了维持奇虎360的口碑，周总一直在做这样的事情：不断制造新木马和流氓软件，再不断进行查杀。

6.为什么绿霸受阻？

前一段，政府推动的绿霸计划，希望解决青少年的上网色情内容过滤问题。但是，绿霸和360的预装策略冲突，一旦装了绿霸，就占领了360在PC上的位置，更重要的是就可能发现360的上传用户隐私的问题，那对360是很大的危机。因此，360成了在幕后攻击绿霸的推手。

7.为什么360表面上口碑很好呢？

周总逢人就说，360没有花一分钱的推广费，完全靠口碑传播发展的。其实，以我跟随他多年的经验，基本说什么，就不是什么，随时可以变卦，说话就是放水。

与其360说是安全软件，不如说是管理软件，最初定位就是帮助用户管理补丁、卸载程序、提供软件下载，很多功能是超级兔子做的事情。当然，360做得更深入全面。360在产品体验设计得不错，动不动弹出来告诉你帮你做了这个，做了那个，让用户感觉干了很多事情。因此，360吸引了很多草根的用户。

但是，装了360，该出问题还是会出问题，该中毒还是中毒，该中木马还是中木马。真正的业内人士，金融、电信、政府的人员担心“偷东西”，都不太敢用360。

360的媒体控制力很强，周总在市场营销上很有天分，360在PC预装上下足了大功夫、大价钱，对外声称，很多中关村装机器的人推荐用户用360，不花钱，谁会帮你推荐。强有力的媒体控制，强有力的市场预装推广，一些不错的功能体验，掩盖了360许多本质的问题。

8.360为什么要进入手机？

360的收入增长将以打扰用户、获取用户隐私为主要手段，因此收入基本不具备成长性。360的收入对于投资人来说还是个故事。360在互联网能够拓展的领域基本差不多了。手机是下一个增长点。

PC上隐私有限，手机上用户的隐私更多，更值钱，无数短信群发公司已经证明了这一点。360要进入手机领域，成为移动互联网“黑-社-会”老大，总领手机软件公司生杀予夺的大权。

9.为什么做扣费克星？

从扣费克星的查杀列表可以看出周总在手机上沿用了互联网上的思路痕迹：实施焦土战略，先扫清手机上的常用小软件；然后，开始收保护费，顺我者昌，逆我者亡。“扣费克星”这么响亮，当然要加入恶意扣费软件。但是，手机大头、千尺、来电秀、许多无线SP公司的商用收费软件大都被加入列表。想在手机上发展又没有很强靠山的公司，要注意了。周总一般先不会得罪大的公司，有不少大公司的软件一样是收费的，但是名单中并没有。联

合少量大的，打击小的，这是做流氓的高级策略。当然，大公司也别着急，周总最厉害的就是各个击破，先解决小的，然后逐个收拾大的。

因此，扣费克星对于用户很有吸引力的。也许周总早就在手机上布局了不少流氓软件，然后自己杀自己。拿着打流氓的旗号，打造一个更大的流氓软件公司，和360在PC上的思路完全一致。

10.为什么要以个人名义发布扣费克星而不是360？

很多人会问，扣费克星是个人做的，和360有什么关系呢？360为什么用个人名义发布扣费克星，估计原因有三：

周总在PC上干得黑事太多，在手机上不想得罪太多人，所以找了个个人作者来顶缸（手机上的SP公司，如果知道是360挡他们的路，个个都不是好惹的）；

用个人作者发布，容易骗取草根网民的认同感和同情心。你看我是一个网民，被扣钱了，所以做了个软件，帮大家解决问题，外表看起来多感人啊。

用个人作者发布，具有很强的迷惑性，很多SP和无线领域的公司，肯定会认为个人作者的产品，不会有很大的影响力，所以不太关注。而360已经在暗渡陈仓，大规模推广扣费克星，等到扣费克星控制局面后，再变身为360。

360官方还象模象样的发表申明说“360只发布了手机卫士（垃圾信息过滤）这一个产品，其他产品与360无关”，太有点“此地无银三百两”了。360自己发布了一个进行垃圾信息过滤的产品，从第一个版本看还比较一般，和信安易等比还有很大距离。当然，360官方说法就是，这是实验室流传出去的beta产品。据说，这几天又推出了一个安全管家，对软件的评论基本一样，估计也是360的，手机上即将开始一场腥风血雨。

第三篇：市场定位分析

市场分析

美国商务部的统计资料表明：独立开店的业主成功率不到20％，而以加盟店形式开店的，成功率则高达90％。特许经营是一种最简单、成功率最高、在世界各地普遍行之有效的经营手段。连锁经营已经成为全球最佳的商业模式。21世纪是连锁店的天下。

一、准确定位

甜品行业在港、澳地区发展已有多年历史，响誉盛名，而中国大陆的甜品养生文化行业才刚刚起步，有着极大的投资潜力。喜栈甜品在同行中率引进先进的经营模式——特许连锁经营。喜栈凭着长期以来对消费者的悉心关注，及对甜品市场发展趋势的正确把握，果断开拓甜品市场,成为强调养生与美味的美食品牌。

二、特许经营优势

其一是分享品牌金矿，品牌是一种信誉、品质和服务的象征，具有极高的含金量。消费者对品牌的认同，大大缩短了加盟者的投入期。

其二是分享经营诀窍，“借他人之梯，登自家成功之楼”。

其三是分享总部提供的支持、培训、管理、广告、促销等。由于无需为货源、器材、采购和广告宣传等事宜担心，对势单力薄的投资者确实是一条比较好的创业途径。加盟者只需要出资金，就可以获得一个成熟的项目，轻松开店，获利丰厚。

三、良好发展前景

餐饮业是未来中国市场最有发展前途的十大行业之一，也是这十大赚钱行业中唯一适合小本经营的产业。餐饮业同时也是理想的特许经营市场。

特许经营市场的适用三标准：

第一：具有巨大市场消费潜力，市场空间不饱和；

第二：目标消费群具有一定的购买力，经营能取得一定的销售额和利润；第三：本企业有开拓市场的能力，而且市场未被竞争对手完全占有。

四、巨大潜力

哲学家说：美食是经济发展到一定阶段的体现，是一种独特的文化，是一门融合在我们日常生活中的美学。随着国内人们生活水平的提高，人们不断追求健康饮食及特色文化享受，市场购买力逐渐加大。据市场调查显示，消费者对甜品的需求，在近两年来飞速增长，在竞争日益残酷的国内市场中，甜品业无疑是一片潜力巨大的新天地。

五、产品优势

香港的甜品款式之多，风格之广，创意之新，品味之纯，堪称世界之最。在香港各式各样的甜品店多不胜数，生意非常兴隆。喜栈甜品品牌便是源自于香港，融合了两地的产品特色和饮食文化，从而形成独特的产品优势。

六、品牌定位

喜栈以“自然、营养、美味”的特色以及全国际连锁加盟经营理念，为喜栈加盟商提供更优质的专业产品和真诚的服务，立足成为与消费者信赖的甜品品牌。餐饮业的品牌连锁经营，是当今的投资热土。

第四篇：市场定位策划书

市场定位策划书

（一）一、方便面市场细分

随着中国快速消费品市场的快速增长，方便面市场在**和**年连续两年，都表现良好的增长态势。**年中国方便面产量，327.9万吨，同比增长18.6%.**年1-6月，方便面产量达到了196.8万吨，同比增长37.8%。呈现出加速增长的趋势。**年增速下降。**年1－11月，国内方便面产量增长比较稳定。较上年同期累计同比增长5.79％。随着，国内经济的发展，人们生活水平的不断提高，国内方便面产量将平稳持续增长。**年1-11月，现状总量持平，淡季更淡。

目前中国的方便面市场呈现出以下一些特点：

1、市场集中度高，竞争格局已经形成。

2、市场趋于饱和，发展空间有限。

3、产品向上走，渠道向下移。

4、提升产品力与品牌升级是未来行业走向。

5、整合营销将成为下一轮方便面市场竞争的主要武器。

6、市场细分与产品细分越来越明显。

7、油炸面仍将是主流。

8、销售额大幅下跌，行业价值提升的努力受挫。

9、方便面市场的“饼”在变小，全行业在品类竞争中失利。

相对于现状：方便面企业的未来之路

1、技术和产品创新仍然是主题和核心。

2、多元化发展仍然是蓝海中的红海，是分担风险的机会也是羁绊发展的陷阱，谨慎进入。

3、人才是企业的重要资本。

4、利润和销量、做大和做强的选择：做强势有利润的企业。

消费者分析

学生：在校学生选择方便面的调查中，我们发现38%得学生对于价格是很在意的，32%的学生对于品牌很在意，而对于口味和营养不是很在意，只是能最方便的解决饥饿就行，所以在通常的情况下价格在一定的程度上就影响了他们的选购率。

只要抓住学生这个方便面主要的消费群体就抓住了大部分的市场。

家庭消费群体：在家庭这个消费群体选择方便面的时候，我们发现在家庭对于品牌是非常重视的，而对于口味和价格不在意，他们认为只要是吃，价格并不是问题，而是在于质量。只是在非常忙得时候才会选择方便面，而且一大部分有小孩的家庭中，吃方便面是因为小孩想吃所以才会去买。

一是抓住家庭的一方出差，或者工作比较忙，没时间出去吃饭或者就是没时间做饭的心理就抓住了部分市场。

二是抓住孩子的心就抓住乐大部分家庭的市场

相关的社会群体：通过调查我们发现，对于社会群体来说价格也是对于他们购买影响最大的因素之一，而对于品牌和口味就显得不那么重要了，而他们也是在没有时间的情况下才会去选择方便面。

抓住打工者就抓住了大部分的社会群体。

在稳固现有市场的前提下，先从原有消费群体着手从“方便面”发展“营养面”，改变单一的低价面的形象，也是我们重点延伸的领域。

消费者对于大骨面方便面营养的理解与认识：

对于统一的好评度20.6%

不能理解统一来一桶老坛酸菜营养内涵：85.3%

不清楚其他老坛酸菜的：68.4%

而且大学生作为近郊旅游的人群，在外出旅游的时候，由于没有足够的条件，所以会随身携带一定的方便面，统一老坛酸菜要把它做成既方便又营养的食品，在旅游的时候既能方便携带又能补充营养和体力。

抓住了大学生这个消费群体就是抓住了白象大骨面的营养销售关键。

消费者特点：

1、价值取向不稳定，接受新事物快，容易受广告宣传和公关活动的影响。

2、生活圈单

一、生活有规律，接触的媒体有限，主要接触校园媒体。

3、加强在高校学生心目中的品牌宣传，注意利用校园媒体。

潜在消费群体：

1、小学生、中学生和高中生大部分喜欢吃方便面，许多的家长也愿意为了孩子去买，而且有的时候在家长忙得时候要让孩子把方便面作为主食，如果方便面可以又好吃又营养，这样所有的问题就都解决了，在这个基础上可以根据不同的年龄吃不同的口味方便面来补充身体所需要的营养，培养对于来一桶老坛酸菜的品牌知名度和忠诚度，最终做到当他们选择方便面的时候把老坛酸菜作为第一选择。

2、对于品牌的忠诚者也就是其他品牌的使用者也是现在的消费群体。

3、不吃方便面的人群，这类人群不是不是一点都不吃，而是在没有特别的急事或者特别没有条件的基础上是不会经常吃方便面的，所以来一桶老坛酸菜要做好方便有营养的来吸引这部分消费群体。

据我所知很多人也喜欢吃酸味的食品，比如山西人和四川人。而泡面是目前最方面快捷的热食产品。在方便面口味上以往单纯追求“香”“辣”的做法已经不能满足市场的差异化需求，“酸”成了新亮点。现在不少方便面厂商也推出酸菜风味的泡面了，不过我认为还是搭配了新鲜酸菜等爽口蔬菜的泡面口味才最好，跟脱水蔬菜相比营养成分也更多。

方便面发展趋势：绿色、无污染、营养健康已成为人们选购食品时越来越关注的标准，而快节奏的生活让人们离不开方便食品。虽然现有市场已被占据90%以上，但方便面其质量又许多不完善之处，仍又巨大的升级空间。

二、新产品：酸菜香辣大骨面

目标市场选择：在校学生、上班族、旅客、家庭中储备食物者

三、市场定位——先入为王

新产品推出，加大广告量，尽可能做到铺天盖地，在宣传高峰期，平均每天在电视上出现8次左右。

市场定位策划书

（二）一、目前顺德广告市场的现状综述

当前，以顺德区大良为立足点，继而辐射大佛山乃至珠三角一带的广告公司，林立街头，大到以户外传媒为业务主打并在平面设计方面在大佛山一带首屈一指的志逸·雅典，到以无线招聘（络与手机互动的人才招聘，正在起步中）和户外传媒并重的佛山干线传媒，到以会展制作为主营的蓝色创意，到以演艺为突破的纵横广告，小到街头上比比皆是的灯牌制作、喷绘坊，顺德街头上的广告企业如雨后春笋，破土而出；又如三月春雨，淅淅沥沥，纷纷扬扬，上演了一场又一场格斗于偌大商业市场的欢乐与忧愁羁绊的人间百态剧。

鉴于具体数字的不够详尽，在短时间内对顺德区域内生存与发展的广告公司进行较为系统的调查统计和分析，或明显地存在着一定的难度。但是，有一点可以肯定的是，由于业内业外人士普遍认为的广告行业的进入门槛较低而直接导致从业者趋之若鹜造成市场竞争日趋激烈、纷乱，乃至无序，是当前乃至今后各广告公司不得不认真面对的客观现实。而在这一事实基础上，想方设法另辟蹊径以期使自家企业得以在强手如林的市场竞争中立有一席之地，直至企业做大做强。

二、海立广告现有资源、优劣势分析及市场定位问题

从海立现行市场定位策略上看，囊括了企业策划、文化传播、影视策划、会展策划、创意设计和广告工程等相关业务，具细而翔实。很明显地，是要走一条综合性广告公司之路。

但根据元月7日下午短短时间内直观的了解与此前行业观察，目前，海立尚未形成自己真正的有别于其他广告公司特色的拳头的服务产品或品牌。如志逸·雅典的户外媒体，佛山干线传媒的无线招聘，蓝色创意的会展品牌，如纵横的演艺活动，（容桂）东视广告的品牌营销推广等等。

而海立目前着重开发或专注开发的业务，主要的是三项：活动策划、顺德广播电视报广告代理、平面设计、画册制作与印刷等（其中前两项为重点项目）。但是，只要从广告行业本身业务的不确定性层面上略加以分析，以上项目在运作上更多地存在着如下一定程度的弱点与不足：

在活动策划方面，存在着较大的变数，如竞争对手多，活动举办时间相对固定，形式单一，内容重复枯燥等。在广播电视报广告代理方面，由于该报目前是地道的弱势媒体之一，卖点不亮不大不高，社会受众认同感不怎么强，存在知名度欠缺问题。

当然，海立广告管理者犀利的感官嗅觉，敏锐的市场触角，诚挚的感性政策，务实的工作作风，团队的协作精神及其主要决策者的远见卓识和一片仁爱之心，必然在人才吸纳上占据先机。这些，乃正是海立的优势。

有人才才有创意，而创意就是竞争力。随着市场竞争日益扩张、竞争不断升级、商战已开始进入“智”战时期，广告也从以前的所谓“媒体大战”、“投入大战”上升到广告创意的竞争。

因此，在市场定位策略上，建议海立广告在众多的广告同行中，剑走偏锋，棋出奇招，立足并深挖现有媒体资源，不断开发新媒体，以智慧与同行对决，以创意取胜，在众多的竞争者中撕开一条“血路”，好汉行走四海，立剑雄视江湖，活出成功自我，超脱而分天下。

第五篇：浅谈中国农业银行市场定位

浅谈中国农业银行市场定位

关键词农业银行市场定位研究论文摘要全国金融工作会议已经明确了农业银行应以服务“三农”为重要目标以县域为基础实行城乡联动挖掘现有农村金融资源使潜在的金融资源逐渐变为利润来源

一、农村金融机构比较

农行只有认清现状看到自己的优势与劣势正确认识和处理自己与其它金融机构之间的竞争合作关系才有可能实现自己“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”的原则真正做到服务三农与商业化运作的和谐共存

农行与农信社农信社在将近六十年的发展历程中一直是三农发展中的重要金融机构特别是随着国有商业银行网点撤出农村县域市场以及农信社与农行在行政隶属关系上的脱钩农信社几乎已经在农村金融市场上形成了垄断成为最重要的正规金融支农机构然而产权不清、体制不顺及缺乏政策扶持等问题使信用社难以从根本上改善其经营状况难以满足发展的需要相对于农信社农行实力雄厚实现股改后管理机制将更加合理下一步农行将上市不论从融资渠道还是从运行机制方面都是农信社无法比拟的此外通过网点网络建设高科技的发展农业银行能够为所有客户提供更加统一、快捷、多样化的金融服务

农行与农发行中国农业发展银行是政策性银行目前的投资领域基本限制在农副产品收购、储备、补贴资金的拨付等范围内所以农业生产单位很难与其直接建立联系而农行是商业性银行以盈利为主要目的业务更加多样化操作更加市场化目前已拥有将近4万个机构网点这些网点分布在广大的城市和农村在全国的每一个县市农行都有支行这是农发行所不具备的

农行与其它金融机构其它金融机构包括邮储、其他国有商业银行以及非正规民间融资组织总体来讲他们在农村金融市场所占比重尚小或尚处于萌芽阶段从总量上还不能与农行抗衡邮储营业网点分布广泛邮储的吸储能力强但业务比较单一；尚处于半地下经济的民间融资比规范的金融机构拥有很大的灵活性但融资能力较农行要差；而其他国有商业银行涉农业务相对较少

二、发挥农村金融支柱作用的现实选择

未来农行要实现服务农村金融的目标要坚持商业运作原则坚持面向“三农”；确立以县域为基础、充分发挥城市业务辐射和带动作用加强城乡联动、农工商综合经营的市场定位；依托网络优势,强化农村金融骨干网络功能,建立横跨城乡两个市场的特色服务体系,促进“三农”融入国际国内大市场;发挥专业优势,集中力量发展有独特优势、竞争能力和市场需求的业务,提升县域金融产品和服务水平,推动现代农业健康发展

对策之一要采取多样化的城乡双层经营管理模式为协调平衡好农村金融与城市金融的关系农行应该采取科学的城乡双层经营管理模式重点解决好涉农组

织架构设计问题对经济金融相对落后地区应该选择相对独立的经营模式也就是在一、二级分行设立涉农业务管理部门承担统计分析、其他部门涉农业务协调、政策制订等职责；各前台部门应在已有职能范围内细分相应涉农业务；调整县级行内设机构加大以贷款为重点的综合营销力度同时由农行参股或牵头来组建独立法人的村镇银行把大银行的优势与小银行的灵活性结合起来有效增加农行网点的设臵

对策之二农行应将服务产业集群经济作为服务“三农”和县域经济的核心首先农行要明确服务产业集群经济的客户优选机制实行分层信贷服务将产业集群经济内的20％企业作为重点支持对象扶优扶强；将30％的企业作为适度信贷介入对象重点支持企业临时性流动性生产资金需要；将其它50％列入积极关注对象在信贷授信机制方面一方面要对单个集群经济授权总量进行科学的规划既要支持集群经济发展又要控制好信贷防止盲目扩张另一方面选择一批集群内的优秀企业由省分行或总行对其进行公开统一授权提高农行服务集群经济的效率提升农行服务产业集群经济的竞争力其次要加快对产业集群经济的信贷流程农行要加快服务集群经济的信贷流程研究和创新步伐可尝试建立客户经理、产品经理、风险经理三位一体的服务方式打造高效的信贷业务办理平台同时增加一级分行对集群客户业务创新的自由度适当放开县支行对集群客户的贷款定价权通过规定定价区间由经营行选择以提升竞争力

对策之三加快中小企业信贷业务的发展中小企业是产业集群经济的重要支撑而且随着农村经济的发展新农村建设的逐步推进农业产业化发展导致土地集约经营程度高一部分农村劳动力转向城镇务工经商一部分农村劳动力从事农副产品的加工、运输、调销以及辅助原材料的生产中小企业将成为未来农村经济发展的主流所以确立农行在县域金融市场的主体地位就是要求农行信贷建设直接面向中小企业优秀民营、个体私营企业是农村经济发展的骨干力量不仅是当地财政税收的重要来源也是吸纳社会剩余劳动力、扩大就业的重要载体农业银行要大力支持那些资质好、信誉高、产品技术含量高、市场潜力大的优质企业努力满足企业的金融服务需求支持企业扩大生产和就业使优质民营、个体私营企业成为带动一方经济发展的旗舰

农行还应该大力支持农产品深加工、运输、储存及需求潜力和就业容量大的服务业这些服务业可以大大地提高农产品的附加值促进农民增产增收是农行金融服务“三农”的一项重要任务和现实选择此外特色产业、产品的发展也要受到农行的重视特色产业和特色产品因具有鲜明的地方特色而蕴含巨大的市场潜力拥有广阔的市场开发前景

对策之四:大力发展零售银行业务服务“三农”最终应体现在对人的服务上农行应该大力拓展农村消费市场农村经济的健康发展和农民生活水平的不断提高给农村消费市场带来了巨大活力激活农村的消费市场是扩大内需解决投资与消费发展不平衡等结构性矛盾的重要突破口如何支持农村消费市场建设把农村消费市场这块“蛋糕做大做强将是农业银行在支持县域经济发展过程中要认真做好的一篇大文章

农行目前已确定零售银行业务作为零售银行发展战略重点农行应该在个人理财领域下大功夫积极地向广大农民群众导入科学的理财理念大力营销储蓄、国债、保险、基金等个人理财业务不断创新金融产品帮助其管好钱理好财全心全意为农民朋友做好理财服务从而使农行有所为农民有所得

此外在农村地区农民外出务工情况非常普遍家中留守老人和孩子,需要按时交纳各种费用例如水费、电费等针对各种各样的生活方面需求,农业银行应该开发活期定时定额自动供款业务这类业务可满足各类客户每月固定支出的需要,也可以利用活期账户或卡账户向外地就学的子女划付生活费或交纳房租金等,使客户足不出户就可以享受银行的周到服务

农业银行“面向三农”市场定位与制度安排

中央确定农业银行股份制改革方向以后如何从制度构建的层面设计农行“面向三农”和商业化运作的政策措施实现可持续发展是极具探索性的课题最近我们组织开展专题调查结合湖南实际实证研究了农行股份制改革过程中“面向三农”的战略定位及其制度安排问题

一、农业银行“面向三农”的市场定位长期以来农业银行在农业产业化、农村基础设施建设、中小企业、农村专业户等信贷业务上积累了丰富经验加上网点、资源优势和长期服务“三农”的品牌和信誉农行具备发挥县域商业金融重要渠道的经营基础按人民银行统计口径2007年8月末湖南省农业银行涉农贷款（包括农业短期贷款、乡镇企业贷款、农副产品收购贷款、农网改造贷款和农业产业化龙头企业贷款）总额325.2亿元占贷款总额的45.5%占湖南金融机构涉农贷款总额的22.6%.按照坚持“面向三农、整体改制、商业运作择机上市”的改革思路农行股改要稳定和发展涉农业务发挥城乡联动业务优势妥善处理好服务“三农”与商业运作的关系同时准确进行农村金融市场定位从市场定位思路看农行的市场定位应立足于农村金融体系的合理分工与市场细分考虑到自身特点及农村金融机构体系的分工协作农行的市场定位应有别于主要为农民传统农业生产及农村中小企业（零售业务）服务的农村信用社和邮政储蓄机构不同于主要承担农副产品收购资金和农业综合开发等政策性、开发性业务的农业发展银行而宜以县域有效需求为目标市场重点做县及县域以下基础设施建设、农业综合开发、农业产业化等现代农业公司（批发）业务并以此促进农业深加工及农业人口向城镇、城市进行梯级转移从而较好地解决“三农”问题具体来说一是向县域支柱产业发展所需的水、电、气、路、通讯、市场建设等基础设施建设提供金融服务；二是向县域优势支柱产业的发展提供金融服务以拓展就业岗位；三是向农村人口由村向镇、由镇向城市转移提供必要的金融服务其目标区域应与农业人口转移的方向一致即集中在县城及大、中心集镇从市场定位策略看农行定位要根据农村有效市场和客户特征找准切入点将服务“三农”与提高农行核心竞争力结合起来农行支持“三农”不是盲目地、不讲效益地支持必须选择有效需求市场确保信贷资金使用安全有效益因此农行在选择支农切入点时应与各级政府在区域内的产业政策相衔接与地区资源特色、经济支柱和经济增长点相契合依托当地具有比较优势的产（行）业和特色资源（如矿产、能源等）开展金融服务寻求控制风险与有效创利的动态平衡更重要的是考虑到农行股改上市之后随着公司治理结构 的完善和股东、市场的强大约束农行经营可能偏离“三农”方向因此应把农行支农的内容纳入农行股改制度设计中事先制定好游戏规则从制度层面明确其市场定位

二、农业银行改革中的城乡双层经营管理模式设计由于农行股改方向界定其“面向三农”进行商业运作而农行现有的城市业务已具备一定规模如湖南农行城市业务占比达55%如要其放弃城市金融市场完全臵身于农村市场似非理性做法也有悖于商业银行的性质特征必然遭到股东或今后引进的战略投资者质疑因此农行未来发展仍会处于农村与城市业务并存的局面为协调平衡好农村金融与城市金融的关系农行股改要科学设计好城乡双层经营管理模式重点解决好涉农组织架构设计问题根据对涉农业务的研究结合我国农村经济特点和农行经营实际笔者认为有以下五种方案可供选择

1、建立相对独立的专门经营管理框架由省分行或二级分行开始往下彻底分开由此可能形成城市业务和涉农业务组织二元化

2、按照准事业部模式形成条线式或挂靠式的相对独立框架成立专营涉农业务的上下贯通、自成体系的条线式或挂靠在各层级行的准事业部模式同时现有各层级行运营机制不变（保留现有各层级行体制）事业部在总行总体战略与投资框架内享有充分与明确的自主权是受总行直接控制的利润中心

3、作为各分支行的职能部门新设涉农业务部这一部门主要承担具体协调、统计和政策制订职能其原有职能部门设臵不变经营管理职能不变

4、根据一定标准把所有涉农业务与其它业务分开按现有经营管理职能分工方式分别挂靠相应前台部门

5、参股或牵头组建独立法人的股份制村镇银行、小额贷款组织等由农行作为主要发起人在部分信贷需求旺盛的乡镇设立股份制村镇银行在限定区域内从事金融业务；同时可引进其他企业或个人入股促进完善公司治理通过对组织目标、运营成本、效率效益、协调运转等多方面权衡分析我们认为模式选择应充分考虑某一阶段各区域的实际情况不应强求全国统一比如湖南这类农业占比高、经济金融相对落后地区宜选择第三、四、五种方案相混合的模式即在一、二级分行设立涉农业务管理部门承担统计分析、其他部门涉农业务协调、研究和政策制订职责各前台部门应在已有职能范围内细分相应涉农业务；调整县级行内设机构增加网点的客户经理加大以贷款为重点的综合营销力度同时由农行参股或牵头组建独立法人的村镇银行把大银行的优势与小银行的灵活性结合起来有效解决农村行网点稀少的问题选择上述模式主要基于三点理由一是相对组织成本较低易于过渡不会造成大的震荡而第一、二种模式易形成“行内有行”组织成本高可能造成城乡联动阻隔二是城市业务和县域业务在经营方式、管理手段和业务需求上有很多共同之处不宜将涉农机构与其它机构物理隔断否则不利于城乡联动与资源整合三是从运转效益来看条线物理隔断的方式将增加新的协调难度而单纯新设统管部门也不可能管理所有涉农业务保留现有部门设臵有利于对涉农专业部门形成支撑在外部运营环境逐步成熟（达到利润中心的要求）以后或农村经济比较活跃已经达到利润控制中心要求的地区可按实际需要选择第二种方案实行准事业部制

三、“三农”贷款风险定价与内部转移支付农行要在“面向三农”中实现商业运作必须通过市场化风险定价以高收益覆盖高风险同时通过内部转移支付的调控机制保证资源向目标市场流动

1、“三农”贷款风险定价可行性分析调查显示农行通过科学衡量风险合理风险定价基本可以覆盖“三农”贷款产生的信用风险一方面县域客户对定价的承受能力较强农行利率定价空间较大目前县域客户主要关注贷款获取的难易程度对定价水平的高低敏感度相对较低农行的传统优势在县域市场与大中城市和大型客户相比县域市场的客户开发和维护成本较低在产品定价上具有主动权而且农行贷款定价拥有较大提升空间统计监测显示湖南农行近两年新放涉农贷款加权平均利率6.37%平均上浮幅度

仅4.48%远低于农村信用社另一方面用足定价空间收益基本能够覆盖风险湖南农行近两年新放涉农贷款（包括新增贷款和新增信用）平均损失率1.994%目前存款成本率2.226%（存款付息率1.266%存款应分摊费用率1%）存款准备金调节系数0.385%贷款费用率0.801%税负成本率为0.385%按预期损失率1.994%、最低回报要求的收益率1.3%测算一般定价水平应达7.091%.按目前利率水平如保持上浮10%以上的定价空间不但可以保证定价的市场竞争力相应支撑县域信贷投放而且可以部分覆盖信用风险较好地兼顾面向“三农”和股东资本回报目标

2、贷款风险定价机制的构建在进行贷款风险定价时应根据各客户主体的行业风险、经营规模、管理成本、保证方式和同业竞争度全面推行与农贷风险相对称的分层、分类、分客户差异化定价构建与“三农”金融风险相对称的贷款定价机制发挥贷款定价的价值创造、风险抵御、结构调整功能

3、内部转移支付的必要性及具体调节手段内部转移支付即通过系统内利率、利润修正以及考核指标及其权重设定等手段以城市或发达地区业务弥补、助推农村和不发达地区业务的一种调控机制在以风险定价为主要创利手段的前提下适当进行内部转移支付是农行“面向三农、商业经营”的战略需要农行内部转移支付应主要发挥好两种功能一是通过内部转移支付用城市业务利润消化落后地区机构的不良贷款和亏损挂账；二是作为达到市场定位目标和上级行调控意图的良好手段因此转移支付也有两种方式一是真实转移支付如价格转移主要考虑各地发展环境差异为指导各行因地制宜发展通过利率内部市场价格对缺乏有效信贷需求的机构设定较高的上存资金利率对有效信贷需求充足的机构设定较低的借款利率二是模拟转移支付主要是考虑农村条件艰苦、资源稀缺财务成本相对城市较高为发展涉农业务实施的一种激励机制

四、农业银行经营机制的改善与服务创新像农业银行这样的大银行如何“面向三农”、服务好小客户完善经营机制是关键农行要在遵循主要风险点可控的前提下实施制度创新与工具改进通过整合再造业务流程与组织体系完善激励约束机制改变过去沿袭下来的信贷运作机制和经营管理模式一是实行分级经营、分层管理二是改进授权方式三是改进决策模式四是完善激励约束机制加大对拓展涉农贷款的挂钩考核力度要加快金融产品与服务创新一是按贷款用途、主体、额度、担保等要素从准入、流程、权限等环节对各类信贷品种进行重新设计和制度创新二是创新抵押、担保方式尝试允许农民以土地、山林、池塘等经营权或收益权作为贷款抵押物有效解决农户大额贷款和中小企业贷款抵押物缺失问题三是创新信贷准入标准注重客户的偿还能力和抵押物的价值及变现能力将准入审查由侧重第一还款能力转向侧重第二还款能力免评级将授信、用信环节合二为一

五、服务“三农”的政策补偿及配套机制建设对金融支农进行政策补偿在许多国家有成功范例国家应从财税政策及资金支持上给予适当风险补偿运用市场机制引导农行为“三农”服务实行财政专项补贴运用财政杠杆建立对农业信贷投入的补偿机制在银行商业化与地方经济发展政策间谋求平衡对农行发放涉及粮棉油、农村基础设施建设的涉农贷款由中央财政根据核定的数额对农业银行进行政策性补偿财政补贴到位后由总行统一核算实行税收优惠待遇用税率杠杆鼓励农行增加对县域的信贷投入可根据农行支持“三农情况核定优惠税率如新增存款一定比例以上用于支持”三农“财税部门可分档次对其实行优惠税率；对农行设立在指定地区的营业税予以减免同时可比照农信社的做法对农行涉农业务执行3%的营业税优惠税率直至全免；企业所得税按县域或产业进行减免或采取区域与产业相结合的办法确定减免范围对支农税收减免部分可按正常税率提取留给农行用做贷款损失拨备并专户管理对股改前和股改过程中消化历史包袱如固定资产损失、房改损失、案件和抵债资产损失应简化税

前扣除的审批流程放宽审批条件实行优惠存款准备金率为支持农业银行将农村资金更多地投入到农村地区可考虑将农行涉农存款参照执行农村信用社缴存存款准备金率政策促进其增强放贷能力健全农业信贷风险保障机制引导农村保险与农业信贷相结合建立联系机制共同解决经营风险和农民投保的承受力问题建立农业贷款风险补偿机制组建全国性的农业政策性保险机构对农业信贷提供信贷保险和风险补偿在政策性保险缺位的情况下应通过招标的形式由商业保险公司经营农业保险财政部门根据承保与赔付的情况对保险公司补贴