安徽白酒市场调查

第一篇：安徽白酒市场调查

安徽白酒市场调查

安徽位于华东腹地，是我国东部襟江近海的内陆省份，跨长江、淮河中下游，东连江苏、浙江，西接湖北、河南，南邻江西，北靠山东。取安庆、徽州两府首字得名。境内有皖山、皖水，即现今的天柱山和皖河，全省总面积13.96万平方公里，约占全国总面积的1.45%，居华东第3位，全国第22位，辖17个地市，5个县级市，56个县。2007年末，全省常住人口6118万人，占全国人口的比重为4.98%，居全国第8位。

一、安徽白酒市场状况

安徽各地白酒市场流行的品牌主要有以本地高炉家酒、皖酒、文王、迎驾、口子、古井、种子酒中档为代表。外来白酒以金六福、沱牌、庐州老窖、郎酒、小糊涂仙、稻花香为中低档白酒低档以龙江家园、金裕皖酒、老村长及地方小军团等为代表。高端白酒与全国各地大同小异，主要以五粮液、茅台、酒鬼、舍得、国窖1573、水井坊、剑南春、古井846/946等品牌。

安徽市场流行喝高度酒主要在42-53度之间，口味以浓香型为主。安徽的白酒市场份额大概分成三个档次，即180-460元为主的名酒系列，包括五粮液、茅台、剑南春、酒鬼、国窖1573、水井坊等品牌；其次为35一180元左右的销售量较大的商务用酒，这种档次的酒水大都被消费在酒店，这类的白酒品牌安徽本地酒占了大部分，如高炉家酒迎驾、口子、皖酒王等，所有的这些流行酒占安徽中档酒消费市场的70%以上；第三档酒在6一35元之间，基本为外来品牌如龙江家园、老村长酒、皖酒、二锅头等这类酒多为家庭消费。

安徽白酒市场高中档次的白酒趋于饱和状态，安徽全区白酒品牌众多，但是在总体市场范围内却没有出现一个优势较为明显的领导品牌。基本上一个地区流行一个地区的白酒品牌，如蚌埠淮南以皖酒为主，六安以迎驾酒为主导，而阜阳是以金种子为主等。

二、合肥白酒市场状况

从合肥的市场来看，皖酒巨大的竞争力为其他进攻安徽市场的白酒埋下了坚固的堡垒。10大徽酒品牌中，高炉家、迎驾、古井、口子窖在市场上最为活跃；皖酒、文王的部分单品市场稳定；种子等品牌也在积极开拓市场。与地产酒的劲猛势头相比，外来白酒很少能在当地站稳脚跟，除了高档市场上茅、五、剑比较稳定，中低档市场上五粮醇、稻花香、金六福表现尚佳，其他价位区间几乎没有外来酒的立足之地。

三、渠道状况

名酒专卖

在众多的高端品牌专营店中，以五粮液和茅台两品牌占高端白酒市场的绝大部分份额，这两个大品牌最近都有较大的价格提升，但是销量仍然遥遥领先于其他品牌，相对而言茅台在合肥善处于相对弱势。

剑南春作为高端白酒的第三，以其价格等方面的优势在合肥市场上也占据了一定份额。目前，市场占有率紧追五粮液和茅台其后。

水井坊、国窖1573在合肥也有一定份额，已成功地进入合肥名酒专卖品牌行列。目前，水并坊、国窖1573两大品牌，品牌形象店已基本建立，发展势头迅猛，在省内市场也大面积的拓展自身的品牌专营店，并收到良好效果成，为高端白酒市场新的强势品牌和市场建设的重要力量，是续五粮液和茅台之后的友谊品牌专营店。

作为中国高端白酒市场的破局者，酒鬼酒以独特文化传播为切入点，在合肥乃至安徽意欲再塑酒鬼酒的高端品牌形象。目前在安徽各大卖场、商厦几乎都能看到酒鬼酒的身影。在安徽铜陵首间酒鬼旗舰专营店，依然是文化传播唱主角，独特的文化形象传播见长。

商超

合肥目前的商业环境是稳步提升中的，国内外各大商业巨头军瞄准合肥的市场消费。目前，家乐福三家、沃尔玛三家店(两家正在建)、好友多两家、麦德龙一家、大润发一家、乐购(正在建设中)、世纪联华六家、北京华联、上海华联等本土商超也大面积跟进。

根据这最近一段时间以来对合肥一些大型商超(如家乐福、麦德龙、世纪联华、好又多

以及当地连锁商超合家福、日之惠等)的了解，商超的进场高额的各项费用仍然居高不下。一般进场费为20000一100000元，条码费1000-4000元、堆头费1000元(按平方计算)店庆费5000元。主要品牌高档的为五粮液、茅台、庐州老窖、剑南春……中档的为高炉家、口子、文王、迎驾等。

餐饮业

据调查，合肥目前的有大小酒店一百多家，其中五星级以上有五家：希尔顿大酒店、安徽饭店、安港大酒店、外商国际俱乐部酒店、明珠索菲特明珠国际大酒店等。合肥市场A类餐饮旺销终端的买断费用在30万全年，约50家。B类约100家需要15-20万/家的费用。其它散点在6-8万元/年不等费用。C类酒店以包量销售的方式与经销商合作，费用在包量的20%-25%左右，个别高的要30%。徽酒3大品牌高炉、迎驾、口子形成对终端垄断的市场格局，它们在合肥终端的投入每个企业每年都接近亿元。除此之外还有醉三秋、老明光在排队等候。他们对终端的热衷是因为终端的产出要占整个销售的60%。典型的政府型消费市场。终端高大的进入壁垒是外地酒企和安徽中小酒企应该研究和解决的问题，采取什么样的策略促进渠道变革获得公平竞争的机会值得研究。

夜场酒类产品在合肥市场所占的消费市场份额在15%左右，除了啤酒以外，销量比较好。流通渠道

据调查以下是目前合肥三大流通市场的各品类酒的市场占比清况。

高端白酒目前所占市场比重约在35-40%之间，其中高端白酒还是以五粮液、茅台、剑南春为主，同时，水井坊的知名度上升很快，已经有一批固定的消费群体并且还在进一步壮大中。庐州老窖最近动作频频，一方面准备在8-10家的酒店进行宣传包装，另一方面积极开拓高端消费群体，开始筹建国窖1573vip俱乐部。中低端白酒主要都是本地品牌，迎驾贡酒、高炉家酒、口子窖为主，其他销量比较好的还有文王贡酒、古井贡酒等。总体来说，由于当地收入普遍偏低，高档酒的销量占市场比重很小，只有5一10%，主流消费还是本地生产的中低档白酒。中低端白酒产品众多，市场竞争的需要迫使中低端白酒生产企业不断地进行各类促销活动，买酒送烟，买酒送茶叶已经是非常普遍的现象，现在很多产品已经有当场返现、瓶瓶有奖(奖品设置为不同面额的人民币、美元或者港币等等)来袭击消费者。

团购

我们再回眼安徽市场团购消费的特点，团购的产品主要是在逢年过节的时候比较多，单位给员工发放福利或者给客户送礼，其他比较多的就是婚庆团购。在安徽市场，单位发放福利和婚庆团购会选择促销活动比较频繁、促销力度又比较大、价格适中的酒类产品，比较多的有铁正一品文王贡酒、高炉家酒、迎驾金星、银星，五年口子窖和龙韵古井贡酒等等，这些都是团购比较多地本地品牌白酒，外地品牌的团购则是金六福比较多；高端白酒的团购主要是52度的五粮液和52度的新剑南春，主要是用于作为馈赠客户的礼品。

四、合肥市场的主流品牌分析

古井贡

作为老牌的名酒，在2005年提出开发高端白酒产品，2007年先后推出了古井纪年酒和古井淡雅型白酒。两款酒一方面避开了年份酒的概念，另一方面又和年份有一定的联系，再又提出了酒业发展的新香型的概念型白酒，不可不说是颇具新意的。目前看，30元左右的古井淡雅销量稳定，已经形成了当地消费者的口味偏好，中档市场上的龙韵销售情况较好，在50一80元的价位区间中占据着不小的份额。但是古井淡雅型白酒，在整个酒类行业及市场反响巨大。但是，古并纪年酒在安徽市场上并没有引起太大的反映，市场情况没有达到预期的目标。去年11月份，古井的九坛妙品在酒店终端的推广力度较大，其中在B类酒店做了大量易拉宝广告，预计九坛妙品将是今年厂家运作的重点。

口子

口子窖在酒店终端市场已经成为白酒界的经典案例，在合肥市场上，口子窖凭借‘盘中盘”运营模式曾取得了辉煌的成就，多年以来一直稳坐酒店终端第一把交椅。随着市场竞争的日益激烈，口子在安徽本地市场上近两年风光不如以前，虽然五年口子窖和御尊口子窖在中端产品中仍然属于畅销产品，但是已不再是一枝独秀。口子窖红二十年是口子集团中知名度比较高的高端产品，在本地市场有一批忠实的拥护者，在本地高端白酒市场上也有一定的声誉。目前从酒店业反馈五年口子窖的终端消费在部分区域消费终端依然占有强势市场。

高炉家

相对而言，近年来的高炉家酒在安徽地区声名显赫，远超过昔日双轮池，在广东市场和安徽市场表现极佳。在合肥市场覆盖价位区间最广泛、销售情况最佳的品牌当数高炉家。在刚刚过去的春节期间，高炉家销售火爆。2080元之间的”白家”走量最大，在家酒系列产品中最具代表性。高炉家去年的新品徽风皖韵上市约半年时间了，目前正处于市场开拓期。07年高炉家开发了一款新品—高炉窖，这款单品主走零售、商超渠道。

迎驾

在合肥市场上，迎驾的产品线相对较长，在当地的10个行政区中迎驾的市场分别由10个经销商操作。在中低档市场上，迎驾之星系列仍然保持着比较稳定的销量，如已经热销多年的四星。在50-80元之间的市场上，迎驾始终保持在前三甲的销量，其中06年推出的零售价50多元的窖藏和零售价80元左右的银星拓市顺利，走势良好。在酒店终端，百年迎驾拥有着不错的销量，终端售价180元左右的金星是去年秋季糖酒会厂家力推的产品。目前金星在合肥的A类酒店运作力度较大，正呈现出良好的销售势头。

种子

该品牌一直在积极开拓合肥市场，但市场表现欠佳。种子今年推出了一款新产品—柔和种子，并在合肥影响力较大的报纸投入彩插广告，预计今年种子将重点运作此单品。

外来白酒

安徽地产酒的强势令众多外来品牌止步，除了稻花香、金六福、五粮醇这些外来品牌在市场表现尚佳外，其他外来品牌几乎没有市场。稻花香在当地市场已有多年，其星级产品、绿元帅在中低档市场销量稳定，与往年基本持平。金六福也是表现不错的外来品牌之一，其产品种类丰富，消费者选择范围较大。五粮醇在当地商超也有着不错的市场，五粮醇的成功与其经销商实力密切相关。

五、外来白酒如何进皖？

白酒业素有东不入皖的说法，从安徽市场的整体状况看，徽酒对本地市场的垄断的确严密，毕竟这里是他们的生命线，外来白酒很难有立足之地，但是凭此而言，外地酒就没有机会了吗？

从价格带上分析，无论皖北还是皖南，以及省会合肥，主流价格带主要集中在30元左右和60-100元之间。例如在合肥30元左右文王贡第一，60-100元之间高炉、口子、迎驾最有优势。而30元以下，120元以上徽酒并没有强势产品。这是外地酒进皖不可忽视的一个方面。

从销售区域来看，徽酒控制终端主要是在城市市场，县级市场很多徽酒并没有沉下去。因此在皖北一些县级市场，来自东北的老村长发展极为迅速，一个光瓶酒就能达到上千万的销售额，可见走量之大。

从市场上看，如果说前几年安徽市场的确一直很封闭，外来品牌鲜能看到，那么现在可能就不一样了。省内白酒品牌十分强势，安徽消费者的地产情结浓烈，认为只有徽酒才是最优质的酒，轻视外来白酒，这些无形中增加了外来白酒开拓市场的难度。当地酒店终端竞争激烈，酒店运营方式先进，促销形式多样，酒店市场的成熟品牌无可取代，很多经销商认为合肥酒店是最难操作的终端之一，因此外来品牌开拓市场应慎重，最好避开酒店终端。黑龙江的龙江家园则以低端进入市场，首选小饭店，且进行全方位包装，在市场拓展等费用均有较大节省，且市场形成口碑文化。快速进入市场随后，中段价位品牌开始介入市场，在市场快速打开局面。这是外来酒进皖又一契机。

相对酒店终端而言，当地商超、流通市场的竞争较小，很多外来白酒如五粮醇、金六福都是从这些渠道做起来的，新品进入市场避开酒店十分必要，当然要有一定的品牌基础。商超内大力度的促销活动是新品进入市场的障碍之一，合肥商超白酒销售的赠品以香烟(如皖烟、黄山等)、色拉油为主，这些赠品的价格相对较高，这就要求新品的市场投入力度要大，这些都是外来酒可以抓住的入皖机会。

目前来说整体安徽的酒类流通市场基本处于下滑趋势，各中、低端酒厂均设立驻皖办事

处或有经销商独立开放品牌市场直营为主，而目前从商务局流通管理处获悉，安徽目前酒类专营正逐步走向完善，在民间在册和不在册数量庞大，是目前进入安徽市场的优势途径，加上中低端酒店形象包围，能够快速进入安徽市场。

第二篇：深圳白酒市场调查（范文）

深圳白酒市场调查 深圳白酒市场调查
深圳概况： 深圳概况： 概况
深圳市位于广东省南部，毗邻香港，是改革开放时期建立的特区之一，也是现今为止 发展最好的经济特区。全市总面积 2020平方公里，现辖 6 个区 51 个街道办事处，居住人口 1400 万（官方公布 1200 万），其中常住人口近900 万，户籍人口 200 万。是一个典型移民 城市，多元化文化是其城市特征。人均 GDP 总值已经超过了上海，列全国第一。具有很高的 消费力和超前的消费意识。

市场概况： 市场概况： 概况
白酒厂商一般都把深圳市列为一级市场。据估算，深圳白酒市场容量在 20-30 个亿之 间（非完全统计），是广东省白酒消费量的重点城市。在深圳茅台酒是消费者认为质量最好 的酒，皖酒王等 10 种白酒是消费者最爱喝的白酒。这 10 种白酒因价格合理、口味纯正、市 场形象好和促销活动强劲而深受消费者喜欢。50 元左右的酒最受欢迎，在消费者平均年龄 为 30．25 岁，平均收入在 3664．67 元的人群中，50 元左右的酒最受欢迎，占 30％左右，100 元以上的白酒和 10 元以下的白酒受欢迎程度差不多，53．40％的人喜欢清香型白酒，38 度至 55 度的酒最常喝，占 67％。选择喝什么酒有三种主要因素：口味好、价格合理和广 告多。高档品牌： 高档品牌： 在深圳，终端的高档白酒中五粮液和茅台的销量最好。水井坊和国窖 1573 占有部分市 场份额。其他如剑南春集团的金剑南也有一定销量。五粮液从 2004 年提价换包装以来，在深圳市场的销量就呈上升趋势。据经销商介绍，五粮液在深圳高档酒市场的份额已经占到 60%左右。深圳消费者注重品牌、彰显身份、对价 格不太敏感，这种消费习惯使五粮液在大多数政务、商务消费市场独占鳌头。水井坊和国窖 1573 都是从广东起家的超高端白酒，应该说在深圳市场占有地利之便。现在更侧重于通过品牌打造、文化营销来传播自己“中国白酒第一坊”的品牌形象。相比之 下国窖 1573 在终端建设和促销方面的力度要明显一些。茅台在深圳也有较好的销量，主要集中在政务、商务用酒市场，因为气候原因，消费者 的接受程度不如浓香型，这对茅台的销售有一定的影响（实际茅台的货源并不稳定）。中低档品牌： 中低档品牌： 在深圳，终端价在 40—80 元的中档白酒销量最大。皖酒王、诸葛酿、古绵纯、高炉家、稻花香在深圳市场销售名列前茅。诸葛酿和稻花香在餐饮渠道占有优势，上述几大品牌占据 了深圳中档白酒市场的大部分市场份额。除此之外，泸州老窖、全兴、小糊涂仙、金六福在深圳市场也有部分份额，但总体走量 不大
，难以和上述几大品牌抗衡。

在 10 元钱以下的低档市场，尖庄、沱牌、泸州老窖二曲等都有走量。从总体上看，低 档白酒在深圳白酒市场所占的市场份额比较小。渠道概况 作为华南乃至中国经济最发达的城市之一，深圳酒店、酒楼林立，商超、卖场众多，批 发市场辐射力强。酒店、餐饮渠道： 酒店、餐饮渠道： 深圳市经济水平较高，居民生活富足，娱乐行业发达。因而酒店林立，餐饮场所众多。据统计，深圳市 5 星级酒店就有 10 多家。4 星以下带夜总会、KTV 包房的酒店数量就不一一 做说明，是一个非常大的数字，而且为了进一步开发旅游资源，正在兴建一批星级酒店。基 本上每个区每个镇都覆盖到位。除星级酒店外，深圳的餐饮酒楼也很多，如：海港、胜记、王子饭店、厨房制造、西湖 春天等等，数不胜数，再加上几条食街如：盐田海鲜街，东门乐园食街，岗厦以及关外一些 饮食聚积地，饮食业在深圳非常之发达。因为深圳是个典型的移民城市，饮食业菜系基本都 可以在深圳看的到，主要以粤湘川为主，高中低档任君选择，这为白酒的销售也提供了良好 的平台。深圳因特区的原因，城市分为关内关外，关外台胞多，因此夜场饮用白酒比较流行（受 东莞影响）。据了解，在好的星级酒店，白酒月销量可以到达 2-3000 支。餐饮、酒楼进店 费比较高，这个已经成为了酒商非常头疼的事情，而且支付方式越来越直接（现金），而且 还要不断的给予赞助。商超渠道： 商超渠道： 深圳的商超非常发达，大卖场、量贩连锁、便利连锁店、小型超市、本土、外资商超连 锁一应俱全。深圳有沃尔玛 13 家店、家乐福 8 家店、华润自营及加盟 60 多家店（新一佳，百佳，便 利连锁未计算）。还有天虹，茂业，万佳等百货店，以及各个区域的超市及百货店，遍布深 圳的各个区域角落，购物相当方便，白酒也正透过这些渠道直接进入居民生活。在深圳，白酒在商超渠道消费的区域性很明显。在工厂比较集中的工业区，中低档白酒 比较好销；在社区比较集中的地区，中档以上白酒是消费主流；在餐饮、酒楼比较集中的地 区，中高档白酒销售最好。商超的进店费、条码费也比较高，整个广东费用大体相当，白酒 A 店进店开户费在 1000 元以上，单品条码费在 300—400 元，当然还有其它一些相关的赞助 和物流等费用。批发渠道： 批发渠道： 位于罗湖区的湖贝路基本集中了酒市场的主要批发商，现在成规模的都已经只存在门 店，办公和仓储已经另外分开。但是深圳大小商行和公司，基本采用仓储加办公室的形式开 展业务。区域特征比较明显
，每个区域都有几家实力雄厚的批发商垄断市场，对品牌的进入

增加了难度，也造成一定资源的浪费。而且各生产厂家和销售商都建立有各自的销售渠道。随着酒类市场的不断变化，渠道的建设也开始细分，终端的竞争随着渠道细分的变化而变化。原来在批发、零售、超市、酒楼、商场等都有供货的企业，现逐渐转型往自己最大优势的渠 道集中，其它空余的终端渠道寻求合作伙伴共同打造。因此渠道的细分造就了企业强强联合 的趋势。例如近年涌现出一批象骏德酒业这样的专业公司，营业额以亿为单位计算。

市场分析和建议 市场分析和建议： 分析和建
在深圳白酒市场，相对于高端白酒市场的稳定，中档白酒市场一直具有品牌众多、竞争激烈、主导品牌更换迅速的特点，近年来无数中档白酒品牌在这个市场上演着一幕幕“血雨腥风”，众多品牌可谓“来也匆匆、去也匆匆”。结合深圳市白酒场特点进行分析，广东本地白酒以 米酒为主，度数比较低，均在 35 度以下，以致广东给人的感觉就是：广东无好酒，深圳自 然也就没有好酒。纵观深圳白酒市场，超高端白酒（400 元以上）被水井坊、国窖 1573 统霸；高端白酒（150~400 元）被茅五剑和茅五剑的系列延伸品牌占领，集中度越来越高。200 元以上的政 务、商务消费，主要在酒店，消费者最重面子，大家都知道的品牌才够面子，国名酒茅五剑、水井坊、国窖 1573 是首选。最近重新包装的金鹏城酒，虽有一定的空间，但只有在当地官 员宴请外地客人时才用。主流消费价位 50-70 元左右的市场中比如皖酒王、泰山特曲、稻花香、江口醇诸葛酿、高炉家等市场表现都相当突出。这几个品牌的存在并且依靠旺盛的生命力在深圳筑起了一道 坚强的防护墙，新品进入 70-80 价位区间设置了最大的障碍。皖酒王的成功可以总结如下：

1、值得信赖的品质；

2、新颖防伪的铁盒包装；

3、贴近主流消费群体的中档价位；

4、遵循品牌策略前提下，以新颖别致的促销礼品俘获消费者的忠诚。后来，泰山特曲在它的基础上作了创新，将大量的礼品送给了终端做客情，泰山特曲成 功了；再后来，诸葛酿结合两者的优势，将促销精品化、系统化，也成功了；不同于江口醇 诸葛酿，高炉家自 2002 年进入深圳市场以来，高炉家苦心耕耘、构建网络。2004 年开始，从 高炉家开始发力，以“徽酒文化第一家”的品牌文化，成为深圳中档酒市的一匹“黑马”。2006 年，高炉家已开始品尝胜利的果实，无论是品牌知名度还是销量都有了很大的提高…… 快速成就品牌需要具备下面四个因素： 快速成就品牌需

要具备下面四个因素： 因素 a.独特的品牌主张

b.性价比适中的产品 c.独具个性的形象 d.新颖的营销战术 而上述因素的本质即品牌的核心就是对消费人群心理的洞察、本质需求的满足！能否为 消费者提供所需的情感利益点，成为品牌能否精准对接消费心智空间的关键！谁是深圳白酒 消费的中流砥柱？他们又在关心什么呢？ 深圳是个移民城市，来自五湖四海的人都有，原居民很少，而且原居民都喜喝米酒。因 此，进入这个市场需要研究的消费人群应该是： 70 年代后生的原籍本地居民； 来深工作、定居的外省人士； 消费人群描述--年龄：18-55 岁有消费力的都是目标； 收入：根据产品的定位； 行为：社交繁多，交涉力强； 饮食：追逐时尚，迷恋品牌。心理：要面子、讲情义 需求：实惠、档次、形象 安全：防伪、口碑； 品质：口感、工艺。因此白酒广告宣传定位要准，不能有跳跃行，传播无连贯性，品牌要实际，不能空洞，与消费者能够沟通！广告与产品在终端销售的关系： 广告与产品在终端销售的关系： 销售的关系 终端操作上要强势，投放高空广告之后，在终端要及时跟进，商超渠道铺货，陈列位置 要在显眼的地方，酒店的铺市率要跟上。这样的终端表现才能让产品在终端快速动销起来。一个新的白酒品牌一定是先从酒店做起来，选择合适的价位、合适的包装、合适的瓶盖 费、合适的推广费用，从酒店渠道，即使在少量广告传播的情况下，可以让消费者首先在酒 店认知产品。一个品牌光靠流通是做不起来的，因为只有消费者认知的品牌才能流通，在流 通渠道主要靠品牌驱动，靠广告是不可能的，除非做大量央视媒体广告（消费者知名购买）。

市场预测： 市场预测：
深圳作为珠三角经济相当发达的一个城市，白酒年销量超过二十亿元，市场吸纳空间大，白酒消费仍在持续上升，战略地位绝不亚与广州。正是基于此，国内白酒品牌看好深圳，纷 纷抢滩深圳。国外企业也不会错过这个好时机，他们也大举进攻（帝亚吉欧，保乐力加，百 家得，轩尼诗，人头马等等）他们用列酒和葡萄酒正逐步在这里抢占市场份额，打下了基础，而且正在改变和引导消费者的消费习惯和观点。他们大多把这里定位成 A 级市场，可见对深 圳的重视程度。也就是说现在我们不但棉对国内同行的竞争，还要棉对国外同行的竞争（有

着上百年甚至更久市场经验的跨国企业）。竞争虽然日益激烈，不过市场并不是没有空间，但机会只属于有实力的品牌和拥有优秀营销团队的企业。产品： 产品：产品将以质量为生命，品牌为灵魂。未

来白酒不但是争取市场抢占份额，更主要 的是学会如何在品牌上下工夫，体现产品的核心价值，这个才是市场的竞争力所在。才是产 品不败神话的缔造者。渠道： 渠道：细分开始形成 强强联合势在必行。各自为阵的时代会被专业公司所取代，真正 形成规模，产业化发展。价格： 价格：定位准确，贴近市场的价格，把最优惠的产品献给消费者。促销： 促销：作为终端最常用的营销方式，将会更上一个台阶，其灵活行和人性化将是根本。畸形的竞争也会在厂家的成本压力下走上正轨，迫使企业在有限的资源下发掘出更多好的创 意。

报告人：乐声明 2008 年 07 月 04 日 说明：因为时间问题，此报告在数据上或许有些缺陷，只做参考。

第三篇：山东淄博白酒市场调查

山东淄博白酒市场调查

淄博是山东省经济较为发达的一个地级城市，位于山东中部，鲁中山区与鲁北平原的交接地带，区位优势独特，南连泰山，北靠黄河，东临潍坊，西接泉城济南。淄博是山东省重要的交通枢纽城市，铁路贯通，公路纵横，交通尤为方便。淄博市辖5个市辖区、3个县，面积5965平方公里，人口421.51万人。

淄博历史悠久，文化灿烂，是春秋战国时期“春秋五霸之首，战国七雄之冠”，位于这里的齐国都城长达800年之久。除了沉厚凝重的齐国文化、后李文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化、殷商文化在淄博皆有迹可寻外，清代文坛蒲松龄和他的《聊斋志异》，也为这座城市赋予了浓重的文化色彩。厚重的历史文化给当地的白酒消费者建立了尤为牢固的忠诚度。

淄博作为一个酒水消费大市，其白酒市场容量大，呈现出了品牌竞争优势突出的特点，即强势品牌市场难以撼动，外来弱势品牌难以立足的格局，所以在淄博市场上几个强势品牌统治着半壁江山，外来小品牌费尽周折却黯然退去的例子不在少数。

高端市场：“茅五”居高，“地产”奋争

《华夏酒报》记者走马淄博市的很多商超看到，茅台、五粮液都放在了易于看到、易于拿取的位置。据超市销售人员介绍说，超市商品的位置摆放是根据销售情况来定的，销量好的自然放在显眼的位置，销量不好甚至很少有人问津的就会放在相对偏僻的位置。一位正在购买五粮液的消费者告诉《华夏酒报》记者： “虽然专柜上摆的都是知名品牌，但还是喜欢买茅台或五粮液这样的大品牌，送礼觉得有面子。”

在淄博的高端白酒市场，多年来居于统治地位的一直是茅台和五粮液，这不仅因为茅台、五粮液是久经考验的优质品牌，还有一个重要的原因是，这里有山东省最大的酒类经销商山东新星集团。新星集团不仅是茅台几个系列的山东总代理，也是55度五粮液的山东总代理。做酒水起家的新星集团物流中心从10年前开始通过连锁超市和加盟的形式，在淄博市场建立起了密集的销售网络，开发各类超市门店390多家、超市统一配送率达96%。此外，剑南春、汾酒、古井贡、洋河等国家知名品牌在淄博市也有零星销售，但所占份额与茅台、五粮液相比，相差甚远。

近几年，随着山东白酒质量的提高和品牌意识的加强，位于淄博市的几个地产品牌也在迅速崛起，成为与茅台和五粮液竞争的一股新力量，这些地产品牌依靠各种营销方式在当地的消费者中形成了可以替代国家名酒的自有品牌形象。

这些品牌主要以扳倒井、黄河龙和百粮春为代表。扳倒井作为四家“中国芝麻香领军企业之一”，其独创的复粮芝麻香型口感受到很多消费者的认可，目前，该产品在淄博高端市场的占有率迅猛增加，成为高端接待用酒中的地产核心品牌。此外，黄河龙、百粮春、中轩酒业等都推出了不同的高价产品定位高端，黄河龙集团有限公司推出的老酿坊1948、1922的升级版，依靠优良的品质和逐渐提升的品牌影响力，在节日期间甚至出现了卖断货的情形；百粮春酒业、淄博中轩酒业的牺尊系列也都凭借高档产品在当地高端市场占据着一定的份额。由于不同县市区的地产品牌不同，除了黄河龙、扳倒井和百粮春遍及各处市场外，沂源县的鲁源、临淄区的牺尊系列等基本都是本地市场上的贵族之秀。

在国家知名白酒和地产白酒的控制下，除近邻城市潍坊的景芝酒业在淄博部分高端市场上有售，省内其他的白酒品牌则很少出现在淄博的高档市场上。中档市场：地方品牌与外来品牌融合

&文章来源华夏酒报nbsp;在淄博中档白酒市场上，地产品牌成为绝对的主力，除了三大地产白酒强势品牌扳倒井、黄河龙和百粮春外，还有许多小企业所生产的品牌。据了解，淄博市有白酒生产许可证的企业40余家，这些企业分布在全市的各个地方，根据不同的企业规模和势力，都有自己的主打产品和市场份额，三大地产品牌加上这些中小品牌统治了淄博中档白酒市场的大部分江山。

走进淄博市的任何一家大型商超或者餐饮酒店里，无论是堆头的摆放还是热卖产品的推介，都能看到淄博地产白酒的身影，其最具代表的白酒产品是扳倒井、百粮春和黄河龙。淄博商厦的一位酒水导购员向《华夏酒报》记者介绍，淄博地产白酒主要面对的是中端消费群体，但从中低档到中高档均有相应的产品能够满足消费者的不同需求。应该说，淄博市的白酒消费中，地产白酒占有绝对的优势。

中档市场的白酒品牌竞争相比高端市场要多一些，除了扳倒井、黄河龙、百粮春外，地产的牺尊、三蕉叶、文姜、聚乐村、神来、聊斋、鲁源、齐尊双凤、旱码头等产品都以20元/瓶到100元/瓶不等的价格抢占着中档白酒的消费市场。

与高档市场的强势品牌占据绝对优势不同，不少外来品牌越来越多地出现在中档市场中，其主要是来自山东省内的几大品牌，以天地缘酒为例，尽管这个产品属于滨州的领地范畴，但是天地缘酒的生产厂地在邹平县，其与淄博市紧密相邻，两个地区的消费者来往频繁，很多淄博的消费者也将天地缘酒当成了地产酒，加上天地缘酒采取的各种营销活动和当地经销商的大力推广，天地缘酒在淄博市的中档市场上销售逐步增长。外来中档市场产品还有来自西邻城市济南的趵突泉、东临城市潍坊的景芝酒、南邻周边城市临沂的兰陵酒等。此外，来自省外的中档白酒品牌主要为古井贡、绵竹大曲等知名品牌的二、三线产品。

低档市场：地产垄断下的市场包容

淄博的啤酒市场较为强势，本地及周边地区的啤酒生产企业很多。同时，近几年随着消费者消费意识的转变，很多人开始饮用葡萄酒。据了解，当地很多有实力的经销商分别代理着不同的国际、国内知名品牌的葡萄酒，这在一定程度上对消费者在白酒品牌的选择上起到了限制的作用。加上当地消费者对品牌意识较为重视，所以他们对选择外来的低档白酒方面尤为慎重，与很多地方低档白酒满天飞的情形相比，淄博市的低档白酒市场较为平静，主要的市场品牌还是集中在当地中档酒品牌的系列低档产品上。

由于淄博地区的文化源远流长、背景典故多，该地区带有文化色彩的白酒产品很多，主要有体现黄河文化的黄河龙，体现百年国窖文化的扳倒井，体现齐国文化的牺尊、文姜、神来等，体现蒲松龄文化的聊斋、蒲公酒等。这些文化在当地消费者的感情情节中根深蒂固难以撼动，消费中低档产品的消费者恰恰是这些传统文化的忠诚守护者。

以百粮春为例，该公司生产的790毫升的百粮春上市后，成为许多家庭饮用、中低档餐饮场所消费者的畅销品牌。该产品畅销的一个重要原因是其包装容量大且价格适中，终端价格在30元/瓶左右，因而在当地中低档消费者中有很高的忠诚度。很多消费者认为，百粮春酒的口感和价格本来就很适中，现在又增加了容量，比以前更加实惠了，并且口感更加绵柔。

这种地产酒垄断当地中低档市场的情况出现在淄博的很多区域，以高青县为例，这里是扳倒井的产地，依靠扳倒井强大的销售网络、营销活动以及消费者传统的消费习惯，扳倒井不但高端产品成为与国家名酒抗衡的力量，而且该品牌在中档、低档消费市场也占有绝对的优势。在高青县，外来的低档白酒品牌很少，只有北京小二锅头等几个品牌零星有售。同时，桓台县作为黄河龙酒的生产地，黄河龙品牌也有很高的市场占有率，在占领了中低档绝大部分市场份额外，这里的低档品牌主要是来自周边的百粮春、扳倒井等本地品牌以及为数不多的北京小二锅头等。

多年来，山东省外很多外来品牌在淄博市场都采取不同的动作，他们通过低价、买赠等营销形式，在短期内打开了部分市场，但由于两地文化的差异，这些品牌来得快，去得也快，往往坚持不了多久就会被别的品牌所代替。

在地产酒成垄断格局的情况下，淄博市场上的外来品牌中低档白酒尽管少，但是也不乏东北和四川的部分品牌，这些品牌通过坚持耕耘市场，也取得了一定的效果，主要有四川的绵竹大曲、北京的二锅头、东北的老村长、小村外、黑土地等。

此外，省内相邻地市的如临沂、泰安、莱芜、潍坊、滨州、济南等地的白酒品牌也通过各种形式渗透过一小部分来。这些外来的低档品牌多出现在小型的超市、农贸市场等低端购物场所，所针对的消费者大多为工薪族以下的人群。

淄博市轻工行业协会科长于元辅向《华夏酒报》记者表示，淄博的本地酒在本地卖，要注意维护企业的形象，增强可信度，让消费者有亲近感，一定要抓好产品质量。对于主打品牌、品种要注重自己的直接消费终端市场的建设，对于经销商的专营品牌，也要注意质量和价格的对应关系，免得损害整个品牌的形象。

第四篇：东莞白酒市场调查

东莞白酒市场调查

东莞概况

东莞市位于广东省中南部、珠江三角洲东北部，北距广州50公里，南离深圳90公里，水路至香港47海里，至澳门48海里，处于穗港经济走廊中间，是广州与香港之间水陆交通的必经之地。

东莞现辖32个镇区，全市陆地面积2465平方公里，158.96万人，外来暂住人口为440.45万人。此外，还有港澳台同胞70多万人，海外侨胞20多万人。

2004年东莞全市生产总值1155.3亿元，全年城镇居民人均可支配收入20526元，农村居民人均纯收入9083元。改革开放以来，东莞经济以平均每年22%的速度增长，是中国综合经济实力30强城市之一，形成了以制造业为主，以电子资讯产业为支柱的外向型经济结构，是国际性的加工制造业基地和中国重要的外贸出口基地。

东莞白酒市场主要品牌

在广东，按照经济发展水平、市场容量、消费能力。白酒厂商一般都将广州、深圳、东莞三座城市列为一级市场。据估算，东莞白酒市场容量在10—20个亿之间，能够占到广东全省白酒消费量的10%以上。

高档品牌：

在东莞，终端销售价在100元以上的高档白酒中五粮液和茅台的销量最好。水井坊和国窖1573占有部分市场份额。其他如剑南春集团的金剑南也有一定销量。

五粮液从2004年提价换包装以来，在东莞市场的销量就呈上升趋势。据经销商介绍，五粮液在东莞高档酒市场的份额已经占到60%左右。五粮液的买断和贴牌产品也推出了不少高档白酒，但销量都比较一般。据分析，这主要是因为东莞经济发达，政务、商务用酒、婚宴、自饮市场对高档白酒的需求都很大，东莞消费者注重品牌、彰显身份、对价格不太敏感，这种消费习惯使五粮液在大多数政务、商务消费市场独占鳌头。

水井坊和国窖1573都是从广东起家的超高端白酒，应该说在东莞市场占有地利之便。但据经销商反映：在东莞两种产品的市场份额都有一定程度的下滑。水井坊刚上市时广告投放、品牌打造、终端维护的力度都很大，现在更侧重于通过品牌打造、文化营销来传播自己“中国白酒第一坊”的品牌形象。相比之下国窖1573在终端建设和促销方面的力度要明显一些，在东莞部分餐饮、酒楼，国窖1573已经进行了专场促销等活动。

茅台在东莞也有较好的销量，主要集中在政务、商务用酒市场，但是广东人对酱香型白酒的口感接受程度不如浓香型，这对茅台的销售有一定的影响。

中低档品牌：

在东莞，终端价在40—80元的中档白酒销量最大。据了解，诸葛酿、皖酒王、古绵纯、稻花香在东莞市场销售名列前茅。

东莞是诸葛酿登陆广东最早进入的市场之一，由于有众多诸葛品牌都在东莞销售，使得诸葛酿成为东莞市场销量最大的白酒品牌。皖酒王在东莞市场也占据很高的市场份额，据了解，皖酒王的经销商实力较为雄厚，网络较好，虽然皖酒王的市场支持力度不大，依靠自然销售也走量不小。古绵纯和皖酒王的情况有些相似，不过东莞的台商很喜欢在夜场消费古绵纯，古绵纯在夜场渠道走量比较可观。稻花香在东莞成功招商以后势头比较猛，目前销售已经直逼诸葛酿和皖酒王。从总体来看，皖酒王和古绵纯在东莞夜场的销售较好，诸葛酿和稻花香在餐饮渠道占有优势，上述几大品牌占据了东莞中档白酒市场的大部分市场份额。

除此之外，泸州老窖、全兴、小糊涂仙、金六福在东莞市场也有部分份额，但总体走量不大，难以和上述几大品牌抗衡。

在10元钱以下的低档市场，尖庄、沱牌、泸州老窖二曲等都有走量。但是广东本地石

湾、九江米酒的销量比较大。从总体上看，低档白酒在东莞白酒市场所占的市场份额比较小。渠道概况

作为华南经济最发达的城市之一，东莞酒店、酒楼林立，商超、卖场众多，批发市场辐射力强。

酒店、餐饮渠道：

东莞市经济水平较高，居民生活富足，娱乐行业发达。因而酒店林立，餐饮场所众多。据统计，东莞市（包含各镇）5星、4星级以上酒店有20多家，在全国地级市中排名第一。3星以下带夜总会、KTV包房的酒店有200多家。其中比较有名的有：五星级：厚街镇的喜来登大酒店、嘉华大酒店；虎门镇的龙泉国际大酒店、豪门大饭店；东城区的东城环球国际夜总会；黄江镇的裕元花园酒店金钱豹夜总会、太子酒店、南城区的宏远大酒店；四星级：桥头镇的莲湖渡假村中国魅力夜总会、恒丰大酒店黄金海岸歌剧院；厚街镇的珊瑚大酒店；虎门镇的汇源海逸；东坑镇的东银国际娱乐。三星级：南城区的湾东娱乐城；企石镇的宝石大酒店。星级档次：长安镇的星之星，百乐山庄，集安酒店，桥头镇的海港城夜总会，还有乌沙酒店、新太阳等等。

除星级酒店外，东莞的餐饮酒楼也很多，著名的有幸福大酒楼、荔枝湾大酒楼、龙岗饮食中心等。

由于东莞的酒店和台湾同胞较多，夜场饮用白酒比较流行。据了解，在A级酒店，白酒月销量一般都在3000支以上。东莞的餐饮、酒楼进店费比较高，A店要8000元以上，部分5星级酒店进店费高达20000元。B、C店的进店也在1000—3000元。

商超渠道：

东莞的商超业态较为发达，大卖场、量贩连锁、便利连锁店、小型超市、本土、外资商超连锁一应俱全。

东莞有沃尔玛1家店、家乐福1家店、好又多1家店、百佳5家店、华润自营及加盟37家店。大新百货13家店、嘉荣连锁13家店，这两家都是东莞本土连锁商超。小型便利连锁店美宜家有200多家店。

在东莞，白酒在商超渠道消费的区域性很明显。在工厂比较集中的工业区，中低档白酒比较好销；在社区比较集中的地区，中档以上白酒是消费主流；在餐饮、酒楼比较集中的地区，中高档白酒销售最好，经销商要根据商超的档次、规模、位置有选择的进入。

东莞商超的进店费、条码费也比较高，和广州、深圳比较接近。品牌知名度一般的白酒A店进店开户费在1000元以上，单品条码费在300—400元。

批发渠道：

位于东莞南城区的宏景中心和宏远批发市场是东莞白酒市场两个主要批发渠道。宏景中心有很多酒类公司及厂家办事处集中在商务楼办公。其生产或代理的产品面在向全省、全国招商。宏远批发市场经销商有200—300家，既有实力雄厚的公司，也有中小型经销商，更多面对省内及周边辐射。

第五篇：白酒市场调查问卷表

白酒市场调查问卷表

1、以下品牌最主要的优点和缺点分别是什么，请在品牌名后的括号里填序号，可多选： 五粮液茅台剑南春水井坊

泸州老窖全兴郎酒沱牌

汾酒西凤洋河双沟

小角楼江口醇金六福浏阳河

尖庄金剑南五粮神古井贡

<

6、价格体系管理得当

5、品牌诉求明确

4、广告投放力度大

3、合理的价格结构

2、包装好>

< f价格体系混乱 e品牌诉求不明确 d广告投放力度小 c价格结构不合理 b包装不好>

2、您认为以下品牌在市场上分别处于什么位置，请为他们排序，最受市场欢迎的为1，最不受市场欢迎的为10，若该市场无此产品，请填0。

高档品牌：五粮液茅台剑南春

水井坊金剑南国窖1573

红花郎酒洋河 “蓝色经典”五粮神

泸州老窖

其他你认为在市场上最受欢迎的3个品牌：

中档品牌：金六福郎酒五粮醇

江口醇小角楼皖酒王

小糊涂仙洋河古井贡

其他你认为在市场上最受欢迎的3个品牌：

红星二锅头沱牌酒江津老白干

火爆酒兰陵板城烧锅酒

北大仓黑土地

其他你认为在市场上最受欢迎的3个品牌：

3、所在区域消费者比较偏好什么香型的白酒产品？偏好程度最高的填4，最低的填1 清香型酱香型浓香型兼香型

4、当地白酒消费用途依次为：

a）家庭消费 b）餐厅消费c）夜场消费d）送礼

5、据你所知，下列因素中对当地消费者的购买行为影响最大的4个因素依次为：

a）商业广告 b）品牌知名度 c）产品价格 d）包装 e）品牌名称 f）销售员推荐 g）促销礼品 h）其他

6、你认为下列促销方式中对消费者的影响最大的方式是：

a）礼品促销（赠送其它产品）b）直接降价促销 c）买一赠一（赠同样的产品）d）抽奖活动 e）其他

7、如何评价当地品牌更替速度：

a）快，b）一般一年一个畅销品牌c）慢，d）消费者品牌忠诚度较高，e）f）一般，g）品牌做得好的话，h）畅销两三年没问题

8、当地市场畅销白酒主流度数是：a）38ob）45oc）52od

四川白酒市场调查报告