幼儿园综合管理制度

第一篇：幼儿园综合管理制度

1、幼儿园园长每学期前十五天根据1幼儿园特点2幼儿园发展目标3幼儿教育发展趋势4幼儿教学大纲5家长要求等制定幼儿园行事历和各班下学期教学目标。

2、开学前一周将各班幼儿教学目标发给各班老师。

3、园长或各班老师根据幼儿园各班教学目标和本学期幼儿园教材制定各班课程表，开学前三天由园长审阅通过。

4、幼儿园开学前一天公布行事历和各班课程表。

5、各班老师根据课程表和行事历安排第一月教学计划和教学内容，填写月教学内容课程表。开学第一周六交办公室审阅后公布。以后每月最后一个周六交办公室审阅下月教学内容课程表。

6、老师根据月教学内容课程表编写一周教学课时计划（教案），每周六交办公室审阅下周教案。

7、为了规范幼儿园的教案编写程序请各位老师按幼儿园的统一要求编写。

8、教案按每天教学内容顺序编写。每篇教案内容为1日期：**年**月**日星期*2科目：如语言3内容：如讲故事《拔萝卜》4准备：如萝卜画一张或萝卜一个等5教学目的或要求：如果在教师教材中已经有可以省略，但须写上教材中的页号，以便查找。6教学过程：先复习上节课的教学内容再学习新的教学内容，教学过程如果在教师教材中已经有可以省略，但须写上教材中的页号，以便查找。（有些课的教学要求和教学过程可以不写，但要写日期、科目和内容，如：户外活动、室内活动、桌面活动、讲故事、认字、写字、拼音、儿歌、唐诗等。音乐须将歌谱歌词写上。舞蹈须将动作写上。认字、写字、拼音、儿歌、唐诗等须将内容写完整。）7小结：完成教案（完成没完成），幼儿掌握情况（多数一半少数）。

9、老师必须按照教学计划和教案上课，保证备教一致，不得擅自更换，按时完成教学计划和教案编写，接受园领导审阅。

10、特色课要求同上。

11、审阅后须写上审阅人、审阅时间、审阅意见。

幼儿园教育教学管理制度

依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》制定本制度：

一、幼儿园应当通过科学保育教育，促进幼儿身心健康快乐成长，使兴趣、特长、才智得以早期开发，体、智、德、美等方面均衡发展，养成良好的品德和行为习惯。

二、幼儿园必须坚持教学活动化、活动游戏化原则，在健康、社会、科学、语言、艺术等五大领域，通过创造性设计各种活动游戏，使幼儿的知识、技能、情感等素质得到全面提升，获得完整经验。不允许提前读写小学知识，杜绝小学化教育倾向。

三、幼儿教育在面向全体的同时必须注重个性差异，对不同年龄体质、不同兴趣爱好、不同性格特长的幼儿，采取不同的教育方式，提供不同的游戏平台，确保不同的幼儿共同进步。

四、幼儿教师必须学会尊重、理解、欣赏、激励幼儿。要微笑、和善、亲切地面对每名幼儿。严禁训斥、侮辱、体罚或变相体罚幼儿。

五、幼儿园要制定教育教学管理评价奖励办法，对在游戏设计、自制玩教具、幼儿心理研究等保育教育方面取得突出成绩的优秀教师进行表彰。

六、幼儿教师要使用普通话，书写规范字，穿着整洁，仪表端庄，要密切与家长的沟通与合作。

七、幼儿园必须健全教师业务档案和教育管理档案。

5．协助防疫部门完成各项计划免疫工作

积极协助防疫部门完成各项计划免疫工作，做到一个不漏，有禁忌症不接种或需暂缓接种的，及时和家长联系，讲明情况。幼儿《预防接种证》齐全，无缺症现象的为a级；出现漏种、误种或《预防接种证》缺少超5%的为d级。

6．做好安全防护工作，防止意外事故的发生

（1）协助园领导落实幼儿园安全检查制度及各项制度，负责检查园内环境卫生及安全工作。发现园内环境的不安全因素及时汇报幼儿营养食谱，及时清除夏季营养食谱，避免事故发生的，一般外伤发生率每学期2％以内的为a级；因检查不及时，导致幼儿一般外伤发生率超5％的或故意隐瞒不报的为d级。

（2）做好幼儿小伤处理工作。不论幼儿外伤事的大小，均需及时处理，需送医院的和当班老师一起及时送医院治疗。处理完毕营养菜谱，及时汇报，如实进行记录，写明事故情况和处理情况，处理得当未造成后果为a级；发现漏记或因处理不当造成不良后果的为d级。

（3）主动和教师商量，经常性地对幼儿进行安全教育，通过专题讲座活动，向幼儿介绍一些安全防护知识，教给幼儿一些必要的安全技能，提高幼儿自我保护意识和能力效果显著的为a级；一学期未进行安全知识专题讲座的为d级。

（4）加强药品的管理，保健室药品检签清楚，保管得当，无过期失效药品，常用药品及时添置，保证无断货的为a级；发现过期药品或出现断货的为d级。

（5）按时开关园门，不私自开门，确保无幼儿私自出园门的为a级；违反规定开门或发生幼儿私自一人出园门的为d级。

7．及时完成营养分析，调整幼儿膳食

（1）每周组织食堂工作人员协商制订适合幼儿年龄特点的带量食谱，交分管领导审阅后每周一上午上墙公布。制订食谱时做到品种多样，搭配合理（六搭配），保证按量供给，使幼儿少剩饭菜的为a级；师生对伙食品种意见较大又未及时改进的为d级。

（2）每月及时在次周五前进行一次营养计算，根据热量、蛋白质指标供给量进行合理调整，分析后有落实改进食谱措施的为a级；未及时完成营养分析，措施不得力的为d级。

（3）每天上、下午检查饮水供给情况，保证幼儿随时饮水营养早餐食谱，水温符合要求的为a级；检查不及时，造成幼儿无饮用水每月2次以上的为d级。

（4）指导、督促炊事人员每天做好饮食卫生及餐清洗、消毒工作幼儿营养食谱，餐具卫生状况良好为a级；发现餐具清洗、消毒不彻底或漏消毒的为d级。

（5）组织好幼儿饮用牛奶的工作，按班级订购人数指导保育员保温、分发，及时处理好缺席幼儿的牛奶。如家长有误解的及时做好解释工作的为a级；发生差错或因误解造成家长有不良反应的为d级。

8．积累资料，真实记录卫生保健台帐

（1）及时准确填写各项保健记录表格，数据理真实，记录详尽，字迹清楚孕妇营养食谱孕妇营养食谱，无漏记，无差错的为a级；字迹模糊，发生差错，漏记的为d级。

（2）保存、整理好幼儿及全体教职工的健康档案，无遗失、无差错、人灵敏和档案数相一致的为a级；人数和档案数不一致的为d级。

（3）卫生保健统计资料及时上墙公布（各班晨检率、幼儿带手帕率、出勤率、疾病发生率、事故率、卫生检查结果等）未及时上墙公布或发生差错后造成不良后果的为d级。

9．定期宣传卫生知识，提高师生家长卫生知识知晓率

（1）每学期开设一次以上保健知识专题讲座，向幼儿宣

传健康知识儿童营养食谱，讲课效果良好的为a级；未开展讲座或效果差的为d级。

（2）在与家长的接触中，态度温和，主动向家长宣传卫生知识、疾病防治措施、解释幼儿园的一些情况1，家长中有不同反应能及时向领导反映并做好解释工作的为a级；对家长询问不闻不问或未将家长意见及时汇报造成不良后果的为d级。

（二）教玩具、杂志管理

1．做好各类杂志的登记、整理、出借、保管工作，方便师生阅读，杂志摆放整齐，逐月更新，分发班级的幼儿杂志每周调换一次，杂志无遗失的为a级；因各种原因造成杂志遗失的每学期达3本以上的为d级。

2．期末将各类杂志整理后按期装订成册，统一存放，便利教师借阅的为a级。

3．根据教学需要，为教师借用音像制品、打击乐器提供方便，出借、归还时需双方验收，查看乐器质量。，如发现损坏，问清原因后妥善处理并作记录的为a级；未发现物品损坏或发现损坏未及时处理的为d级。

（三）出现以下情况之一者不作考核

1．违反师德规定，体罚、变相体罚幼儿调查后属实的。

2．因工作失职，幼儿离园私自外出造成后果的。

3．对幼儿小病小伤处理不恰当或延误诊治严重后果的。

幼儿园安全制度

一、预防烫伤

1．暖水瓶、开水壶、热饭、菜、汤要放在幼儿摸不到的地方，禁止热源进班。

2．不允许幼儿进营养室、保育员室（门随手关）等危险地区。

3．幼儿尿湿衣裤，盥洗前，一定要试好水温(用手背试水温)。

4．幼儿进餐、饮水或喂药时，温度要适宜，手摸杯子不烫手为宜。

5．冬季取暖期间，保证热水袋的安全。

6．水箱上锁，水温适宜。

二、预防外伤

1．清除园内房屋、场地、玩教具的不安全因素。拐角、器械边角要圆滑，墙面要软处理。大型玩具每天检查一次，发现隐患立即停止使用，及时修复。

2．教师组织户外活动要随时观察每个孩子。活动范围不要太分散，要在教师的视线内，避免过于疲劳或保护不到所造成意外事故的发生。小班户外活动时间或地点要与中大幼儿班分开。

3．幼儿使用的设备要稳固。桌椅板凳没有毛刺，饮水桶、毛巾架等要固定好。

4．剪子、刀子、针等锐利物品要放在成人专用材料柜内(储藏室、幼儿摸不到的地方)。

5．通过游戏形式，经常对幼儿进行安全教育，增强他们的安全意识，逐渐使他们过渡到自我保护阶段。

三、严防异物入耳、鼻、气管等处

1．给幼儿投入的玩具要较大，防止误把玩具当食物吃进肚子或含在口中。

2．户外活动时注意幼儿是否捡了石子、小棍等物品营养菜谱，如发现要及时清除，防止幼儿把异物塞进鼻、耳中。

3．如发生异物进入耳、鼻、气管事故，教师不要随意采取措施，弄清情况后，再进行排除。如保健老师解决不了，应及时送往附近医院进行抢救，并立即通知家长。

4．每天晨午检时要询问孩子是否带有异物，必要时应由教师集中保管。

5．幼儿睡眠时，值班教师要随时巡视幼儿睡眠情况，观察幼儿是否在被子里吃豆、巧克力糖等食品，防止食品进入气管。

6．幼儿要在情绪稳定愉快的状态下安静进食或吃水果，防止食品误入气管。

7．建议家长不要给孩子携带各种饰物。

四、预防中毒

1．儿童活动室内不准存放有毒物品，如消毒液、洗涤剂禁止存放在教室及活动室内，要放在幼儿摸不到的专用物品柜内。

2．培养幼儿不把物品放在嘴里，防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。

3．食堂每日进的食品夏季营养食谱，必须按照有关规定严格执行，防止不新鲜食品入园。

4．所有药品必须妥善保管。每个孩子带的药要写上幼儿姓名和服用剂量。服用前，保健教师要仔细核对，防止误服、错服。

5．做好服喂药交接记录工作。如幼儿有异常情况和服药反应要有明确记载孕妇营养食谱，及时采取措施。

五、防止走失

1．建立接送制度。接送孩子时家长要与教师见面，把孩子送到教师手里。固定接送人员，家长如遇特殊情况需委托他人接送孩子时应与班上老师提前联系或书面委托。

2．门卫要坚守岗位，发现没有家长带领的孩子，不得出幼儿园大门。

3．户外活动回班及交接班时，教师要及时清点人数。

六、防止触电

1．录音机、手提电脑放在幼儿够不到的地方。

2．洗衣机用后及时断电。

3．电源插座（尤其接线板）放在幼儿摸不到的地方。

4．经常检查电器是否符合安全要求。

幼儿园带班制度

1、中午按时做好交接工作，晚接班作迟到处理，并组织好幼儿活动。

2、午睡以护理幼儿为主，面朝幼儿适当做些业务水平。

3、进班不跷二郎腿，不坐桌子。

4、带班不接、不打电话、不接待人。

5、进班保持活动室整洁。

6、不随意请幼儿替老师做事。

7、每月5日进行玩具消毒。

8、放学后整理好教室，关好门窗。

9、带班不随意离开幼儿（包括午睡）并不与他人随意长谈。

10、保证六小巧玲珑时带班（上午游戏活动，下午起床整理）。

11、不随意调班，如有公、私事调班须经领导同意，由领导通知。

12、不随便调课，按逐月计划执行，做好课前准备并符合周计划。

13、每月写1-3篇“观察与研究”或反思。

14、每月底交各类计划、教具，并放在教师之家内规定的地方。

幼儿园地震应急处置预案

为保证在地震发生前后快速、有序、高效地实施地震应急工作，最大限度地减轻地震灾害造成的损失，依据《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》宝宝营养食谱，结合各幼儿园工作实际，特制定本预案。

一、工作原则：

统一领导，分级分部门负责，资源整合，信息共享，分工协作，协调一致宝宝营养食谱，服从全局，紧急处置，权责一致。

二、地震分类：

根据地震强度和其对造成的破坏或影响程度分为5类：一类：造成特大损失的严重破坏性地震（简称特大破坏性地震），烈度达8度以上，相当于本市范围内发生6.0级以上的地震，或距我市100千米范围内发生7.0级以上的地震。二类：严重破坏性地震，烈度达7-8度（含8度），相当于本市发生5.5-6.0级（含6.0级）地震，或距我市100千米范围内发生6.5级以上的地震。三类：中等破坏性地震，烈度达6-7度（含7度），相当于本市辖区内发生5.0-5.5级（含5.5级）地震营养菜谱，或距我市100千米范围发生6.0级以上的地震。四类：一般破坏性地震，烈度在6度以下，相当于本市辖区内发生4.5-5.0级（含5.0级）地震营养菜谱，或距我市100千米范围内发生5.5级以上地震。五类：强有感地震，烈度在6度以下，相当于本市辖区内发生3.5～4.5级（含4.5级）地震，一般不会导致人员伤亡，但可能影响社会稳定。

三、事权划分

震后应急按地震分类实行分级负责制。

一类、二类、三类、四类地震应急工作由幼教中心组织负责；

五类地震应急工作由各园自行负责。

各幼儿园在实施地震应急工作中，须随时将了解到的震情、灾情向幼教中心报告，并酌情提出救援请求。

四、应急机构的组成及职责：

（一）幼教中心领导小组：

组长：幼教中心主任

副组长：幼教中心副主任

成员：机关全体成员及各园园长、保健组长

主要职责：接受和迅速执行上级领导的各项指令；组织实施本预案，发布各项抢险救灾命令、指示、通知等；确定重点救灾地点、范围，部署抗震救灾专业队伍，实施抢救行动；收集上报灾情、保证幼儿安全，维护社会稳定。

同时各园还要成立抢险救灾组、通迅组、交通组、医护组等组织机构，下设组长及成员。分工负责，紧急处置。

五、应急措施：

1.要沉着冷静地面对地震，不能惊慌失措。

2.措施

（1）发生地震时，要先看清自己所处的位置，要有序组织幼儿，成人要先保护幼儿。

（2）平时要教育幼儿地震中的逃生及自护的基本方法营养菜谱，熟悉几条逃生路线；

（3）教育幼儿不能慌张、哭闹或随意乱跑，要听从成人的指挥，以免造成更大的伤害。

（4）成人要学会如何保护好幼儿，如果在室外活动要把幼儿集中到操场中间空旷场地或集中在树木周围；如果在室内不要试图跑出楼外，因为时间来不及。最安全、最有效的办法是，及时躲到两个承重墙之间最小的房间，如洗手间、厕所等。也可以躲在桌、柜等下面以及房间内侧的墙角，并且注意保护好头部。千万不要去窗下躲避。趴下时营养早餐食谱，头靠墙，使鼻子上方双眼之间凹部枕在横着的双臂上面，闭上眼和嘴，用鼻子呼吸。如果是正在睡觉要叫酲幼儿并有序组织幼儿躲在床底下或墙脚下。

（5）时刻与幼儿在一起，教育幼儿及给幼儿心里上的安慰。

六、震后应急行动方案

地震发生后如果能撤离要迅速组织教职工及幼儿撤离到安全地带，并由通讯组及时上报灾情，房屋损坏及人员伤亡情况，同时抢险救护人员及医护小组要实施救助工作。其它水、电等维护工作由幼教中心负责协调组织并做好师生思想工作，消除地震谣言。如果地震发生后不能迅速撤离或被困于室内、或被建筑物挤压等千万不要惊慌，要就近检查幼儿身体状况，并尽量为幼儿找到饮食，同时不能盲目采取措施，要懂得发出报险信号，等待救援。

七、其它

1.要求各园园长一定要在思想上高度重视，做到宁可千日无震，不可一日不防，切实把保护教职工及幼儿生命和国家财产安全放在首位。地震发生后一定坚守岗位，认真履行职责，不得擅自脱岗和玩忽职守。凡因不负责任，玩忽职守造成幼儿园财产和幼儿生命安全事故的，要追究其法律责任。对在抢险救灾工作中做出突出贡献的要给予表彰奖励。

2.幼儿园内必须坚决实行24小时值班制度。要加强观察营养菜谱，发现异常及时上报。

3.各幼儿园要做好疏散路线和有关避难安置场所等方面的准备工作。

4.各幼儿园在临震应急期内停止上课。

第二篇：综合办公室管理制度

综合办公室日常管理制度

一、考勤制度

1、考勤及工作时间：每周周一至周日，每天上午7:30—下午18:00。

2、就餐及休息时间：早晨7点就餐，中午11:50就餐,至2：00休息。

3、签到：员工早晨早会前自觉到会议室签到。

4、迟到：员工在早会开始前未签到的视为迟到。月累计超过3次以上者，扣罚当事人整月奖金的30%工资。

5、请假每个月不能超过4天，超过4天扣除当月全部补助。

6、请假必须填写请假条，并请相关领导签字批准。假期结束按时上班并要提前找办公室销假。如果假期结束还不能上班，必须按规定续假，否则视为旷工。

7、不准代替请假，特殊原因也必须电话请假，再请别人代填假条。

8、必须在当日早会会前请假，否则视为迟到。

二、办公室管理制度

1、自觉维护健康整洁的办公环境，物品摆放整齐有序，办公区域内严禁吸烟。

2、要严格遵守考勤制度，做到不迟到、不早退。

3、在工作时间内，严禁使用公司设备从事与本职工作无关的操作（上网聊天，游戏娱乐等），做与工作无关的活动。

4、着装要雅致大方，举止文明，礼貌待人。

5、要严守公司机密，如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。不允许做影响公司形象的行为。

6、要节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时反映，严禁违章操作。

7、要有高度的责任心，注重质量，讲求效率，对于上级的指示，应予以遵守和从速执行。

8、要团结合作，同事之间互相帮助，严于律己，宽以待人。

9、要不断学习新知识，开拓新思路，具备创新能力，提高个人素质与公司发展保持同步。

三、办公事务用品的购发：

（一）办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间提好用品需求计划，由部门负责人签署后报办公室，办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由项目经理批准后方可购买。

（二）计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司领导与签后方可购发。

第三篇：汽车修理厂综合管理制度

综合管理制度

根据国家有关规定，结合本厂实际情况，特制定本制度，具体规定如下：

1． 员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待车主，精心维修车辆，确保修车质量。2． 厂长是企业的领导核心，在全厂的经营活动中处于“中心”地位，员工要听从班组长和主管的指挥，各级都要服从厂长的领导。

3． 员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤，请假要办理书面手续，上班不准在接待室闲谈。

4． 业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，维修项目确定要准确，工期要准时，报价要合理，按规定核定价格，不许擅自增加维修金额，交接要细心，车辆进出厂要手续完善，否则不良后果自行承担。业务接待是接待员的工作，不准员工同车主私下洽谈业务，严禁以修车为名向客户索取额外报酬。

5． 严格执行门卫管理制度，进出厂车辆和人员门卫有权检查，员工携带物品出厂，要登记报告，未经批准不准带进带出。

6． 车间内严禁吸烟，员工要遵守安全管理制度，严格

遵守安全操作规程，禁止野蛮操作，属个人责任的零件、设备损坏要根据责任大小按比例予以赔偿。7． 加强工具设备管理，建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管，定期检验维护。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器，要妥善保管，车钥匙要专人保管，下班要锁好车门，防止丢失。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

10.严禁无驾驶证移动车辆和试车，严禁私自将客户车开出厂外，发生事故责任个人承担。

8． 严格履行工作程序，换料领料要审批，备料要填写备料单，注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件，市内采购要在2-3小时完成，市外3-5天，报价当天答复，特殊情况除外。配件价格要合理，不能高于市场价格。

9． 严格执行仓库管理制度，配件部要熟悉市场价格，领发料要有签字手续，进出库要有单据。货物要做到帐与物相符，仓库要把好配件质量关，严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收，给企业带来损失的要追究当事人责任。

10． 质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理

制度，把好质量关，努力做到维修一台，合格一台。要认真细致地做好车辆进厂检验，过程检验、出厂检验的工作，减少返修率。返修不计工时，而且要视情况予以处罚。工人要严格按工艺程序操作，对于违反工艺程序造成的返修质量事故，要追究当事人的责任。出厂车要有保用制度，出厂后要做好跟踪服务。11． 要严格执行工期管理制度。从接车开始就要向客户交代完工交车时间。在作业过程中，从配件供应、维修、加工等各个方面保证工期，必要时组织加班加点，保证车辆按期交给车主。对于确有特殊情况不能按期的，应提前通知车主并做好解释工作。

12． 要保持工作环境的整洁卫生。车间及车场的卫生要划片定点落实到班组，作业区要保持干净整洁，经常打扫，不准地上有油污、垃圾，废油要倒置在指定的地方。

13． 在修理过程中发生的追加项目，应首先申报，经厂部与车主联系取得同意后方可继续加工。在维修过程中如发生了质量事故，如损坏丢失了零配件等情况，班组应首先报告，厂部经调查落实后，根据责任大小予以处罚。

14． 全体员工要模范遵守国家法规法纪，严禁在厂内及宿舍内赌博。

15． 以上各条除注明罚款比例外，其他如有违反，根据情节轻重在5~200元处罚，情节严重屡教不改的要予以辞退或除名，法律后果自行承担。

第四篇：综合办公室管理制度

综合办公室管理制度

张北彦山商贸有限公司综合办公室管理制度

一、综合办公室工作职责

1.1负责公司日常工作和联系。

1.2负责项目部日常行政管理工作，具体包括以下内容：

1．2．1做好宣传报道和信息工作，收集、整理工程建设的有关影像资料和相关信息，整理、编发项目部各类工作动态、信息并及时上报和转发。

1．2．2做好公文（函、电）管理。公文(函、电)的收发、登记、呈批、传阅、催办、审核工作。对公文(函、电)进行分类、立卷、归档。

1．2．3做好各种证件的办理、发放和管理工作。

1．2．4做好会务组织工作。组织或指导其他部门进行会议筹备、会议记录以及相关文件整理等工作。

1．2．5做好项目部办公用品的购置、发放和日常维护管理工作。1．2．6做好项目部生活后勤保障和车辆的管理、调度工作。

1．2．7负责安排大型检查的接待工作，会议记录整理，汇报材料的拟稿工作。

1．2．8负责外聘用工的在册登记管理等工作。1．2．9催办和检查重要事项的落实、执行情况。1.4负责公司信息系统建设和日常维护、管理工作。1.5制定相应的管理制度。1.6完成交办的其他工作。

二、办公用品管理办法

办公用品为消耗材料，本着节约、环保的原则，爱护办公用品，节约每一分钱，为正常办公和节约、降低管理费用特制定本办法。

2．1办公用品购置前需填写购置申请表，申请表需注明名称、数量、估计单价等，经办人签字后报项目总工签字批准；然后安排人员购买。

2．2办公用品购回后首先登记建账，然后再签字发放。

2．3登记建账时还需登记实际购置时每件物品的实际单价、合价，每月进

综合办公室管理制度

行一次统计，将统计的结果于1日报项目经理，以便比较、控制和管理。

2．4打印、复印纸尽量双面利用，打印纸尽量不做草纸、使用信纸做草纸。2．5办公尽量使用电子文件，少用纸张。

三、会议档案管理制度

公司会议是指为工作需要而适时召开的会议。3.1 专题会议

由分管领导或部门根据需要，自行安排召开。

会议签到、服务、记录、纪要由相关召开会议部门负责。

会议应坚持短时、高效原则，相关责任部门在上会前，要明确商讨、解决的问题，不召开无准备的会议。需要成文下发的会议纪要，由相关责任部门及时整理成电子文档，待分管领导审批后，发给办公室按照规定印发。减少会议召开数量，尽量利用电话通知即时解决问题。

3.2 会议资料的保管、存档

会议资料应包含会议通知、会议签到表、会议记录，如会议上有形成的决议、纪要也应包含在内。

会议结束后，负责记录的部门应在3个工作日内将会议资料整理完成，并移交办公室。

办公室在会议资料移交后应及时建立会议台账，并及时存档。

四、文书档案管理制度

4.1 文书处理

严格执行《国家行政机关公文处理办法》，公文处理必须规范化、制度化。项目部来文、来函，由办公室统一拆封、登记，并根据来文单位统一编号。登记后的文件，由办公室人员提出拟办意见，送呈有关领导批阅或有关部门办理；领导的批示意见要登记备查。

送部门传阅或承办的文件，通知有关部门及时取走，文件交接要认真仔细，签收备查，确保文件去向清楚；急件必须尽快办理交接，避免误事。

阅毕或办结的文件要及时送回办公室，需继续传阅的由办公室送有关领导或部门。办结的文件或传阅完毕的文件由办公室整理、归档。

综合办公室管理制度

联合承办的公文由主办部门与协办部门主动做好协商，做好文件的传递和交接；办结后，由主办部门将文件送回办公室归档。

有时限要求的文件，办公室应在文件上注明，并在期限前予以催办。4.2 立卷归档

4.2.1公司在工作活动中形成的各类文件材料（销售、会议、接待、宣传、声像等）均应及时收集、立卷归档。

4.2.2立卷工作要做到每月一清，不得借故拖延和积压。

4.2.3坚持平时立卷和专题立卷，每办一件事，每开一个重要会议或每搞一个中心工作，要及时做好文件材料的收集整理、立卷归档工作。

4.2.4立卷归档的基本要求：

卷内文件的排列，必须保持文件之间的联系。归档的文件正件、原件要齐全。

卷内文件的排列应坚持先近后远、先重要后次要、先批复后请示的原则。案卷标题要简明确切，符合“三要素”（作者、内容、文种）要求，并注明保管期限。

4.3 档案保密

4.3.1档案工作人员必须有严格的保密观念。

4.3.2文件、档案、资料要专人专柜保管，离开档案室要随手关灯、关窗、关门，钥匙随身携带，做好安全保卫工作。

4.3.3档案库房门窗要坚固，保管设备要符合保密要求。4.3.4严格执行档案查（借）阅制度，档案内容一律不得外传。4.4 档案借阅

4.4.1档案室要积极主动地开展档案资料的提供利用工作，同时严格借阅手续保证室藏档案资料的绝对安全。

4.4.2查（借）阅档案，必须填写《档案查（借）阅登记簿》，查（借）阅档案要在档案室或办公室进行，一般不外借。需要外借或查阅重要档案，必须经主管领导批准，严格履行借阅手续。阅后一律退还本室，不得损坏和遗失。

4.4.3借阅档案不得擅自转借，不得折叠、剪贴或抽页、拆封档案，严禁在

综合办公室管理制度

档案上勾画、图抹、添加文字等。

4.4.4借阅者未经档案室人员允许，对查阅的档案资料不得擅自摘录、拍照、复制等，凡经允许摘录、复制的必须经档案人员审查和核对。

4.5 档案鉴定销毁

4.5.1档案鉴定工作应坚持全面、历史、发展的观点，全面地考察档案的价值，正确地制定档案保管期限，确保档案质量。

4.5.2销毁失去保存价值的档案要编制销毁清册，由档案鉴定小组核定，经单位领导批准后，方可销毁。

4.5.3销毁文件档案须按规定在指定地点进行，必须有两人以上监销，防止丢失泄密。

4.5.4监销人监销后应在销毁档案清册上注明销毁日期和方式，并签字盖章。4.6 档案移交

4.6.1严格执行档案材料统一管理的原则，凡在工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，都应交办公室归档保存。

4.6.2在项目结束时，要按《立卷类目》将文件材料收集齐全向公司档案科移交。

4.6.3移交材料时，必须填写《档案材料移交清单》一式两份，双方各执一份。

4.6.4办公室应积极配合档案馆的接收工作，做好档案的移交。4.6.5人员变动时，要做好档案的移交工作，认真办理交接手续。4.7 档案存放管理

4.7.1必须严格执行档案保护管理办法，认真做好保密和防盗、防火、防潮、防光、防尘等“八防”工作。

4.7.2非档案管理人员未经允许不得取阅。

4.7.3必须配备空调设备、去湿设备和灭火器材，并定期检查其效果。4.7.4不得存放易燃物品，严禁吸烟。4.7.5门窗必须保持坚固，以确保安全。

4.7.6适时做好通风、除湿工作，并经常打扫，保持清洁卫生。

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4.7.7禁止放置食物和杂物，以防虫害。档案柜内应放置防虫剂，发现虫害立即处理。

五、电话机、传真机、复印机使用和管理办法

5．1电话由办公室管理，负责每月的电话费缴纳、电话费报销、电话费登记和统计。

5．2电话为办公室联系设置，尽量不做私人使用。打电话尽量言简意赅，不要长时间占用电话谈与工作无关的事情。

5．3传真机由办公室管理，对内不对外用于工作联系。

5．4复印机由办公室管理，用于工作需要；复印纸尽量节约使用，不得浪费。

5．5以上电话机、传真机、复印机日常维修、保养均由办公室负责，保证正常办公需要。

六、印章管理办法

6．1项目部公章和部门印章由各部门专人管理并加锁，不得随意将印章放在任何地方，建立印章使用登记签字制度。

6．分公司往来文件盖章经各部门负责人同意并作登记记录方可盖章；除此之外的盖章必须慎重，须经总经理书面同意方可盖章，否则由此造成的一切后果由盖章人负责。

七、办公场所考评内容

7．1整齐大方，满足工作需要，在大门或醒目地方悬挂单位铭牌； 7．2办公室干净.卫生整齐，到通风.明亮.保暖。个人要求，室内地面要求，设施摆放整齐；

7．5厕所保持干净、卫生； 7．6专用接待室和会议室保持干净、卫生； 7．7

八、车辆管理办法

为加强车辆使用和管理，进一步提高工作效率，提高管理水平，特制定本办法。本办法所指车辆管理包含办公室车辆管理职责、驾驶员管理、车辆维修保养、综合办公室管理制度

各种费用管理、交通安全教育管理等。8.1 办公室车辆管理职责

8．1．1认真贯彻国家有关政策、法令和公司、项目部有关规章制度，落实相关措施，严守交通法规，确保行车安全。

8．1．2搞好车辆调度，及时传达领导安排的电话派车，为公司办公用车提供服务。

8．1．3负责驾驶员的政治思想、职业道德、遵纪守法和行车安全教育，保证车辆运行及管理工作正常运转。

8．1．4执行车辆日常保养、维修制度，做好年审、年检工作，保证车辆始终处于良好状态。

8．1．5负责落实领导交办的车辆配置、使用决定。

8．1．6负责人员、车辆、物资、设备及车库等设施的管理工作。8．1．7负责车辆的管理及对驾驶员进行安全教育。8．1．8完成领导交办的其他工作。8.2 驾驶员管理

8．2．1驾驶员必须认真学习党的路线、方针、政策，不断提高思想政治觉悟，热爱本职工作，遵守劳动纪律。

8．2．2努力钻研驾驶技术，熟悉所驾驶车辆的构造、性能，掌握各种条件下驾驶操作要领和排除各种常见故障的技能。

8．2．3爱护车辆装备，按时完成规定的保养及车辆年检、年审工作，保证工具、附件无损坏丢失。

8．2．4提高服务意识，遵守职业道德，保持车辆清洁，做到言行文明，安全、守时、保密、周到地提供用车服务。车内禁止吸烟、吐痰；驾驶员不允许和其他人长时间说话，驾驶员不允许穿拖鞋；任何时候时速不得超过80km/h,确保行车安全。

8．2．5认真学习并自觉遵守交通安全法规，服从指挥，确保行车安全。8．2．6由办公室签发的派车单是驾驶员出车的唯一有效凭据，是驾驶员工作量、车辆行驶里程和各部门用车量的统计依据。遇有特殊情况，接到办公室通知，驾驶员应先行出车，并于收车后到办公室补填派车单。

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8．2．7在未征得办公室主任同意前，驾驶员一律不得擅自用车。8．2．8出车和值班期间，严禁驾驶员饮酒，并不得以任何理由将汽车交由他人驾驶。

8．2．9每天24小时驾驶员必须保证联络工具畅通。

8．2．10在完成工作时间内的工作后，要服从企业经营大局，积极应对突然出现的经营接待工作。

8．2．11驾驶员请假在一天（含一天）以内的，首先应征得办公室主任同意。超过一天的，由办公室根据情况报项目经理，经批准后方可休息。8.3 车辆维修保养

8．3．1车辆的维修保养，统一由驾驶员负责，办公室负责车辆维修质量的监督检查。必须在指定的专业厂家维修、保养。

8．3．2车辆需要维修、保养时，由驾驶员提前向办公室申请，报经办公室主任同意后，方可进行。驾驶员不得擅自进行车辆维修和保养。

8．3．3车辆的维修、保养费用将作为驾驶员工作成绩的考核依据之一。对费用节约明显的驾驶员，经研究后，给予奖励。

8．3．4每年车辆维修、保养的费用计划，由驾驶员提出，办公室进行统计、监督。

8.4 各种费用管理 8．4．1杂费管理：

杂费包含养路费、过路过桥费、停车费、车位费、保险费、各种税费等。车辆的养路费、保险费和各种税费由办公室主任按有关规定，办理缴纳报销手续。

过路过桥费、停车费、车位费等由办公室统一负责报销。每台车辆和每位驾驶员所发生的费用，由办公室建立登记台帐，报销费用由驾驶员签字确认。

8．4．2燃油费管理

驾驶员必须科学驾驶车辆，努力做到节油降耗。

严禁在北京地区使用现金加油，特殊情况，须经办公室同意。

燃油费和车辆行驶里程每月由办公室主任统计核算，核算结果作为驾驶员节油降耗考核奖励依据。

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8.5 交通安全教育

8．5．1交通安全教育是办公室主任的经常性工作，驾驶员要自觉学习并掌握交通安全法规，确保行车安全。

8．5．2安质部负责驾驶员的安全教育和思想政治工作，并做好交通安全教育和学习纪录。

九、考勤管理办法

为公平、合理的体现多劳多得，不劳不得的原则，鼓励多劳、为项目部多作贡献的原则，特制订本办法。

9．1考勤人员每天早上点名时实施现场在考勤表上做好记录，不得后补。9．2人员离开工地必须请假，将经项目经理签字批准的请假条送给考勤员，否则按旷工处理。请假条在考勤员处领取。

9．3请假休假回来后，请假人到考勤员处销假、互相确认；每月月底考勤员将附有请假条和考勤员签字规范的考勤表送项目经理签字，签字后再宣传栏公示三天，没有问题于4日送财务部作为工资的原始依据。

9．4严格考勤制度，中午12：00前离开，当天不计考勤；12：00以后离开，当天考勤计半天；19：00以后离开当天计一天。保持内外环境的整洁。

第五篇：综合市场营销管理制度

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综合市场营销管理制度

一、综合销售管理制度 第一条 目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作、相互团结，力争使公司销售利润最大化。第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。第八条 调查事项：

从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管： 1.预定下订单的机关、公司及学校的概况。

2.调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。

4.如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出：

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在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1.品名、规格、数量及契约金额。

2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为主。4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户：

1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件： 1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。

2.与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。第十七条 损失负担：

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因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告： 1.每日的活动情况（每日）。

2.3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。3.收款预定（每月最后一天）。第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。第二十四条 销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1.在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2.在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

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3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1.以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2.管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理：

交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金：

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品：

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。

如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

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第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书、订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

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第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件： 1.结算方式的付款须附上收据证明。2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

二、销售事务管理制度

第一条 为加强公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 交货、检查、配送：

（一）对已接受订单的工程，工务科应生产日报，使工程的进行程序得以明确，并在适当的机会通知发出订单的客户。

（二）当生产即将完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。

如交货有延迟的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

（三）在进行产品的检查时，应详细填写相关资料。

（四）依据传票发送出货产品，并在发送货时，详细填写相关表格。第三条 销售额的计算及收款：

（一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科，会计科根据资料记入销售账中。

（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

（三）财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。

（六）收款业务由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。

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（七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知有关人员。

（八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

（九）款项进来时，负责收款或处理款项人应制作收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。

（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记入销售账目中。记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。第四条 书信的制作及资料整理：

（一）营业书信资料通常包括下列6项： 1.书信、电报（发文、订单）。

2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。3.交货单。4.请款单。5.收据。6.备忘录。

（二）交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

（三）所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

（四）需要处理的文件，应按下列方式分类、归档。

1.估计文件资料———将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

2.订购资料———依照顺序将合同书、请款单归档。3.存档资料。

（五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理： 1.市场资料。2.成本计算。3.同业的目录。4.交易资料。

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第五条 报告及会议：

（一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理，向总经理呈交。

（二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等制作月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。

（三）每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。

三、销售事务管理办法 第一条 目的：

为加强公司销售管理，提高公司综合营销能力，特制订本办法。第二条销售：

（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项： 1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。2.观察对方进货及销售的意愿。

3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究，同时应积极调查销售客户的状况，要全身心地致力于销售活动。

（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。

（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。

（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。

（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。

（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，需要了解清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，对于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营更多免费资料下载请进：http://www.xiexiebang.com

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业方面的缺陷。

（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐。1.向竞争对手收集相关资料。2.经济新闻上做剪报整理。3.参考经济杂志及其调查记录。4.将业界的相关资料收集起来。

（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：

1.资产、负债及损益。

2.产品的种类、人员、设备、能力。3.销售状况及需求者状况。4.应收账款回收的实绩、信用状况。5.与过去客户的关系。

6.电话、往来银行、代表者、负责人员。7.公司内容的订单发出手续、过程。8.付款的手续、过程。9.在业界的地位。10.组织、工资。

（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

（十一）在与对方交易的休息之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理或代表（董事长）的认可。

（十二）开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。第三条 估价：

（一）商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算，做成后经由经理的决裁，提供给各客户作为参考。

（二）估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。

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（三）营业部必须完备下列各项资料作为估价参考资料： 1.主要材料价格表

2.预估成本计算表（主要材料费、副资材费、加工费）3.一般市价表 4.标准品单价表

（四）营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

（五）对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。

（六）对客户做估价时，应迅速进行状况调查，迅速提出报告。

（七）将估价书送给客户之后，必须在估价账目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

第四条 受理订货：

（一）营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发送各相关单位。其规定如下： 1.一般订货受理传票

本传票乃受理一般性订货时填定，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书（复印四份）后，将其中A、B、C三联交给制造部。

2.特别订货受理传票

本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写，一共制成五份，一份由本人保管，一份交给经理或代表（董事长）阅览后，由营业科受理科负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。3.预估生产委托表

营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。

（二）所有电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

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1.上月底的订货受理余额。2.本月份的订货受理额。3.本月份的交货量。4.上月底预估生产委托余额。5.本月份的预估生产委托额。6.本月份的预估生产额。

（三）营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明其经过：

1.制造品与在制品的区分 2.制造品的交货预定

（四）营业部为执行各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切联系，并随时准备下列三项资料： 1.商品库存明细表。2.主要材料的进厂预定表。3.主要材料的库存明细表。第五条 交货检验、配送：

（一）营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联系，以掌握其经过情形及进行状况。

（二）营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。

（三）当确定要货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。

（四）营业科在交货或查验商品时，应对照订货账单，以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。

（五）商品的交货与配送业务由营业科进出管理科负责。

（六）在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载事项包括： 1.客户名称。

2.品名、规格、数量、单价、金额。3.明细、其他事项。

（七）关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理办法。

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