广东啤酒市场观察与分析

第一篇：广东啤酒市场观察与分析

广东啤酒市场观察与分析

广东啤酒市场观察与分析

广东啤酒市场强手如林，品牌林立，已成为国内外啤酒强势品牌的必争之地。根据不完全的统计，仅青啤、燕京、华润、珠江、金威近期在广东的投资将达50亿元，如果一旦全部建成投产，将新增加啤酒200万吨，等于现在广东啤酒市场的年容量。那么，广东啤酒市场究竟有多大，为什么会成为中外啤酒大鳄们的必争之地？

一是发达的经济与高水平的消费造就了较大的广东啤酒市场。广东是中国经济最为发达的地区，较高的国民收入决定了当地居所消费。广东是我国啤酒生产大省，也是消费大省之一。

目前，广东啤酒市场的年消费量高达200多万吨，约占全国消费量的8%。并且随着经济的快速发展，人们收入水平的提高对于消费嗜好也发生着微妙的影响。今年以来，广东啤酒消费量一直处于增长趋势，特别是高档啤酒和中档啤酒的销售都呈上升趋势。所以，广东啤酒市场是一个大有希望的市场，自然会成为国内外啤酒巨头的必争之地。

二是广东啤酒市场价位高，利润很大，以及广东市场的战略地位吸引了国内外啤酒巨头的眼球。在广东的城乡啤酒市场，消费5元一瓶的珠江纯生很普通也很普遍，而在其他地方也就是喝2-3元一瓶的啤酒。来自中国酿酒工业协会啤酒分会的分析报告显示，2001年全国啤酒行业吨酒利润70元，而广东平均吨酒利润达226元。在广东省商战的中国啤酒厂家大都尝到了甜头。青啤目前利润起码有1/3来自广东啤酒市场，而珠江、金威吨酒利润长期高达三四百元。

同时，广东市场的战略地位极为重要，不仅可以直接控制华南啤酒市场，而且是进入港澳和东南亚国家和地区的跳板。广东啤酒市场的丰厚利润和重要战略地位自然成了争夺的焦点。

三是炎热的气候与丰富的夜生活为广东啤酒市场打开了持续发展的空间。广东的气温较高于全国其他地区，一般来说夏季是啤酒销售的黄金季节。在德国，啤酒商发现，夏天气温升高1℃，就会增加230万瓶的啤酒销量。在广东特别是进入夏季以来，人们选择到夜场消夏与放松的人越来越多，广东夜场越来越成为啤酒的重要消费终端。

据业内行家分析，广东啤酒年总销量中有35%消费在夜场。因此广东啤酒市场有着良好的发展基础，持续发展的空间和巨大的开发潜力是啤酒巨头会战广东市场的根本动力。

四是广东的市场经济发展早，市场环境较为优越和规范，为广东啤酒市场的发展奠定了基础。广东是我国较早进入市场经济的地区之一，广东经济已经按照市场机制运行。目前，我国一些地区对本地以外的酒实施封锁；有的地区对销售外地酒实行歧视性收费，加收专卖利润，在每个酒瓶上要加贴专卖标识；甚至以种种理由设置障碍。而在广东不存在市场壁垒、行政和技术壁垒，不存在制定各种土政策，限制、排挤外地商品进入本地市场的地区封锁行为。

近年来，广东通过立法或制定规范性文件，促进了商品和要素自由流动，促进了广东统一开放竞争有序的酒类商品大市场的建立和发展，为广东啤酒市场的发展奠定了基础。优越的市场环境和较为规范的市场规则吸引了啤酒巨头在广东啤酒市场一展雄姿，逐鹿华南

第二篇：广东啤酒市场调查报告

佛山科学技术学院

2007—2008学年第 一 学期

实践教学环节：市场调研课外作业名称：广东啤酒市场调查报告

班级： ****姓名：***学号：***

佛山科学技术学院2007—2008学年第一学期

《广东啤酒市场调查报告》作业

班级：***姓名： ***学号： ***成绩:

广东啤酒市场调查报告

概况

1、广东啤酒市场容量大，发展潜力大，已成为啤酒兵家必争之地。

作为国内啤酒最富活力和潜力的市场，广东省以及珠三角地区的啤酒销量占到全国总量的近8％。其啤酒容量，从1992年的65万千升也增加到了2003年的175万千升。2004年，广东省啤酒行业产量254万吨，利润近6个亿，占全国啤酒行业利润总额30亿元的19%，按照广东酒类专卖局的估计，3年后广东啤酒产量将突破500万吨。广东啤酒市场，以其巨大的容量和诱人的利润吸引了全国厂商。

综观广东啤酒,尽管有了近20年的快速发展,啤酒渗透率仍然只有48.41％，就啤酒的人均消费量而言,目前只有16升,与全国啤酒的人均消费量不相上下，与其他沿海省(市)的30多升比较相距较远,从市场的角度看,仍有很大的发展空间。可以预见，广东啤酒仍然有着诱人的发展前景。

2、市场化程度高，市场规范，竞争最为激烈。

广东的啤酒市场化程度为全国最高，在广东市场上比较少出现价格战和地方保护主义。国内的产品、国外的品牌进入广东市场没有障碍，广东成了国内外啤酒竞争最激烈的市场之

一。经过多年的磨练，广东省内的啤酒业均具有一定的实力和竞争力特别是营销能力极强，其中珠江、金威、蓝带、生力、嘉士伯等在全国甚至是海外有一定的知名度。但近年来，随着洋啤和外省品牌的进入，省内一些啤酒企业不同程度地出现了问题，珠啤市场由70％以上降到60％左右，蓝带品牌明显老化，市场下滑得更为厉害。

3、消费市场复杂，市场差异性大，呈现出大家族消费类型。

广东是个移民省份，珠江三角洲每年都有众多的外来人群涌入，来自五湖四海，高中低阶层都有。消费人群的多样化决定了广东啤酒市场的差异性极大，市场复杂，从而也为新品进入提供可能。

4、消费周期长，无明显季节性差异

广东除粤北地区外，无明显的秋冬季节，一年四季温差不大，处于热带地区，比较炎热，消费周期长，无明显的消费淡旺季之分。因此几乎一年到头来各个啤酒商家神经都绷得紧紧的，生怕一不小心就丢了市场。

5、高消费

在珠江三角洲地区，高档酒价位市场零售价在10元以上甚至更高。与其他地域相比，广东市场上的啤酒价格高利润丰厚。据广东省啤酒行业协会的有关统计：啤酒销量只占全国市场总量8％的广东，利润却占整个行业的近1／3。高消费特性意味着高端产品进入的可能性。

消费需求特征

一、消费者总体特征

1、消费者以男性居多（71.32％）。

2、年龄层次主要分布为中青年，特别是25-34岁，占据37.65％。

3、个人月收入主要分布为中等收入，在1000-3000元之间。

4、啤酒属于大众化消费，消费者的文化程度差异性不大，主要为中等偏上教育水平（中专到大学本科）。

5、在生活消费形态上，总的说来消费者比较善于交际，追赶潮流，喜欢和朋友在一起聊天、喝酒。同时这些消费者对未来充满了信心，对广告比较认可，受广告的影响比较大。(资料来源：2006年广东群体调研)

二、消费人群的划分

1、本地消费者和外地消费者的划分。

相对来说，本地消费者与外来消费者是两个不同的啤酒消费群体，在饮酒习惯上有所不同。其中本地消费者对本地品牌的口味和品牌认同程度比较高，而外来人群对品牌的认同程度并不高。

2、不同场合消费群体的划分。

啤酒产品是与消费场合紧密相连的产品，在不同场合的购买群体也有所差异。比如夜场（酒吧）就非常明确的指向年轻消费群体。

3、品牌选择习惯。

广东消费者对啤酒品牌选择的态度是不限于某一品牌，但是比较固定于饮用几个品牌。而相比较而言，女性消费者对品牌选择的范围更大一些。广东群体对啤酒品牌的选择并不特别固定，这给新进品牌带来机会。

4、消费者购买考虑的因素。

啤酒属于非理性消费、冲动型购买，同一档次的啤酒在价格上不具竞争优势，口味同质化更使得消费者对啤酒的选择以感性判断为主，更多的是集中在对品牌的选择上。品牌竞争将成为啤酒业的主要竞争方式，名牌更受消费者青睐。

5、饮用场合。

消费者饮用啤酒的场合主要是宴席、聚会、平时吃饭等，这说明他们喝酒较多的是为了沟通人际关系和休闲娱乐。同时，啤酒消费的场合亦有转向家庭消费的趋势。

6、习惯口味。

南方人群较偏爱低酒精度、清淡型的啤酒。据有关调查表明，广东大部分消费者最常饮用的口味是清淡型。由于人群的多样性，醇厚型口味也有一定市场。

市场竞争格局

1、广东啤酒市场竞争格局的三个特征

第一、领导品牌不主导。

珠江啤酒（珠啤、珠江纯生啤酒）在广东市场占据领导地位，除广州拥有主要份额外，在各地级市场都有一定地位。但是珠啤在广东也没有占据主导地位，在各地都有其他的品牌占据一定市场，同时洋啤在广东市场发展也不错。

第二、各路诸侯割据一方

众多的区域性品牌在各自市场占据主要位置。如深圳金威、肇庆蓝带、广州生力、惠州嘉士佰、珠海海珠、顺德龙啤、揭阳加丹、韶关活力等地产品牌。青岛进入广东市场后，在深圳、顺德、珠海等地已经成功稳住阵脚，而洋啤则主要集中在珠三角经济发达地区。

第三、品牌拉动终端促动双管齐下。

啤酒品牌纷纷采用了品牌拉动和终端促动相结合的推广手法。国产强势品牌采取品牌带动策略；区域啤酒在品牌塑造上与本地文化紧密相连；洋啤则是产品与品牌并重。

2、广东啤酒市场的品牌格局

华南市场将出现青岛、华润、燕京与珠江四大啤酒巨头对决混战的局势，同时夹杂着深圳金威、广东生力、蓝带集团、嘉士伯、广西桂林漓泉和南宁万力、福建惠泉、雪津等众多强势品牌的市场对决。珠江啤酒（珠啤、珠江纯生啤酒）在广东市场仍然处于领导地位，除占据广州主要份额外，在各地级市场都有一定地位。但是已经受到了来自金威、青岛以及洋品牌的威胁。而其他品牌相对来说则是在某一市场占据主要位置。如深圳金威、肇庆蓝带、广州生力、惠州嘉士佰、珠海海珠、顺德龙啤、揭阳加丹、韶关活力等地产品牌。

啤酒是大众化消费品，消费者需求层次决定了啤酒市场的相对金字塔型格局。广东市场的开放性和高消费能力使得各种档次产品并存，各个品牌同在的市场分布。洋啤主要占据高端，区域品牌占据低端，而国产名牌则是高中低端三个市场都不放过。

广东市场思考

1、市场机会点分析。

利：市场容量大；市场开放性程度高，没有地方保护障碍；消费差异性大，容易细分进入；消费包容性强，没有太多的地域观念；

威胁：全面开放必然导致全面竞争；高手林立，洋啤、国内强势品牌、区域品牌全都虎视眈眈；消费差异性大，意味着市场的复杂性也大；消费观念成熟、理性，对进入者的产品品质、营销能力要求也高；

2、市场运作的方向。目前主要是资本运营。通过购并广东本地二三线品牌，达到进入市场的目的。但是应该看到购并重组并非一蹴而就，地方品牌或已被购并，或者自力更生，或不入法眼，一时也无法找到合适人选；是高端之路。高端高利润，低端微利甚至无利，不利于持续性发展；当地强势品牌主要定位低端市场，以价格促销为主。避开锋芒，避免直接竞争。

3、高端市场主要为洋啤占据，但并非占据绝对主导，还有空隙。

4、高端切入利于建立全国性品牌，有持续发展的可能。

5、广东市场的高消费能力，存在巨大的消费空间。

第三篇：进入啤酒市场的营销分析

北京师范大学珠海分校物流学院

市场营销学 课程 论文（报告、案例分析）

专业： 物流管理 班级： 09级 姓名： 黄健辉 学号： 0911010063 任课教师： 燕 珍

题目： 进入啤酒市场营销分析

一.中国啤酒市场细分与标准

中国是一个啤酒产销大国，啤酒产销量连续5年位居世界第一，以至于国外诸多资本纷纷涌入；但中国又是一个啤酒小国，在世界许多国家的主流消费场所，人们都很难找到中国品牌的身影。客观上说，中国啤酒企业近些年来取得了长足的进步。无论从产品、品牌、市场等各个方面，都有很大幅度的提升。而随着市场的进一步开放，参与国际化竞争的要求，使得国内啤酒企业对塑造自己的品牌下了一番工夫。几乎所有具有雄心壮志的中国啤酒企业都将创造出国际化品牌作为自己发展的重中之重。而每个市场细分，都在利用独特的优势劲向上爬。

（一）按啤酒档次分类

1、低档酒

每年我国低档酒的消费量大概是480万吨。乡村70%都是低档酒。在城镇啤酒市场，其中在非现饮市场，食杂店、售货摊中15%的消费量为低档酒，在现饮市场的低档饭店有10%的低档酒。

2、主流低档酒

每年我国大概消费287万吨主流低档酒。乡村占15%。城镇啤酒市场中，其中在非现饮市场，食杂店、售货摊中17%的消费量为主流低档酒。在现饮市场的低档饭店有14%的主流低档酒.3、主流酒

每年我国大约消费1000万吨主流酒，乡村占10%。城镇啤酒市场中，其中在非现饮市场，食杂店、售货摊中61%的消费量为主流酒。超市便利店中有10%的消费量为主流酒。现饮市场低档饭店中68%为主流酒。中档饭店有35%的消费量为主流酒。

4、主流高价酒

每年我国大约消费224万吨主流高价酒，乡村占4%。城镇啤酒市场中，其中在非现饮市场，食杂店、售货摊中5%的消费量为主流高价酒。超市便利店中有40%的消费量为主流高价酒。现饮市场低档饭店中8%为主流高价酒。中档饭店有20%的消费量为主流高价酒。

5、中档酒

每年我国大约消费200万吨中档酒，乡村占1%。城镇啤酒市场中，其中在非现饮市场，食杂店、售货摊中2%的消费量为中档酒。超市便利店中有30%的消费量为中档酒。现饮市场低档饭店中35%为中档酒。中档饭店有17%的消费量为中档酒。夜店只有10%的量为中档酒。

6、高档酒

非现饮市场有20%的消费量是高档酒，现饮市场中档饭店大约有10%的消费量为中档酒。高档饭店大约80%为高档酒。夜店的高档酒有20%。

7、超高档酒

在城镇啤酒市场，高档饭店中超高档啤酒占3%。现饮市场夜店中超高档酒占70%。

这其中，中高档酒主要是青岛啤酒，燕京啤酒、雪花啤酒、茅台、等国内啤

酒巨头以及英博喜力等外国品牌掌控。而中低档主要是各地方啤酒企业，以及一些中小企业把控市场。今年为扩大销量，青啤等大型企业也着手进攻中低档啤酒市场，以提高市场占有率。

（二）按啤酒的品牌划分

国内目前主导啤酒市场的品牌是青岛啤酒，燕京啤酒，还有华润的雪花，外企的主要是百威，嘉士伯，蓝带，喜力，麒麟等。随着外资收购速度的加快，中国啤酒市场的竞争正在发生变化：最初啤酒行业有1000多家企业，经过收购兼并，目前还剩下400多家，今后啤酒企业的数量还将减少。中国啤酒已经进入了并购时代。品牌的减少也将预示着竞争越发的激烈。

2009年，燕京啤酒在中国的市场占有率达到10.9%，在世界的市场占有率达到了2.36%。

青岛啤酒在国内的市场占有率达到13.8%，但是在山东基本处于垄断地位。华润雪花在国内已然达到19.5%.三家共44.1%。行业集中度持续提升。下表为啤酒三巨头市场占有率变化图。

（三）按照消费人群的不同划分

中国的啤酒行业已经趋向多样化的发展，越来越多的啤酒种类问世，吸引着广大消费者的眼球。然后啤酒着一庞大的市场是区分消费群体的。病人喝低热量啤酒，糖尿病患者喝无糖啤酒，女士们喝女士啤酒，开车的司机可以喝无酒精或者低酒精啤酒。每一种根据不同消费群体量身打造的啤酒都在努力维护着属于他们的市场。随着科技的发展，更是有水果啤酒，蔬菜啤酒，牛奶啤酒等等种类的出现。未来啤酒市场必将更加多种多样。

二、目标市场的选择

根据市场细分的分析，本文将选择高档啤酒市场进入。

（一）市场背景及优劣势分析

1、市场背景

目前我国的啤酒市场竞争格局, 用白热化三个字都难以诉说比拼的惨烈。据介绍, 我国每个省都有十几万吨的啤酒产量, 全国现有内资啤酒集团近27家, 其中跨省作业的就有11家之多。以外商投资为主体的中外合资啤酒集团10 家,啤酒集团的产量已占到全国啤酒总产量的 60%。国内啤酒行业按产量划分的话,青岛、燕京、华润算第一集团,三家年产量均在200 万吨以上, 呈三足鼎立之势。第二集团里的哈啤、重啤、珠江也在快速发展, 三家的年生产能力达到了 100 万吨以上。由于供大于求,造成啤酒行业的利润逐年下降,为了多抢占市场,不少厂家不择手段,为了每瓶几分钱的利润而挖空心思, 有的厂家甚至亏本销售。虽然中国啤酒年产量已近2400 万吨,但充斥市场的是大量低档次的啤酒,在价格战的竞争策略指引下,大量的啤酒企业,尤其是小企业日子越发难过。但是,高档啤酒市场, 国内啤酒企业却难以称雄,没有几个像样的品牌撑起高档啤酒的牌子。活跃在高端市场领域的,是直接从国外进口的洋啤酒。如美国的百威、荷兰的喜力等。

2、进入高档啤酒市场的优势

据调查，很多消费者认为,国外洋啤酒尝尝可以,但外国人喝啤酒喜欢重苦味,像咖啡的味道,这是中国消费者不太喜欢的口味。由于口味等原因, 造成洋啤酒占据主导地位的高端市场所占份额较小, 据有关人士介绍,在酒店、夜总会销售价达 10 元到15元的高档啤酒的市场份额仅有5%, 即使在沿海发达地区,这一比例也不超过10%。这就充分说明了高档啤酒市场，外企也很难把控，只待中国啤酒能够崛起，一举打开高档啤酒市场。这是未来中国啤酒行业面临的机遇和挑战。中国高档酒已经逐渐露出市场空隙。

3、进入高档啤酒市场的劣势

面对外企的进攻，我国第一集团第二集团啤酒企业都纷纷作出反击，着就导致，青岛、燕京等大品牌倾力打造高端啤酒。以对抗外企。高端啤酒市场门槛被炒的越来越高，无论从实力，财力，物理，已经影响力都很难与各大啤酒巨头争雄。

（二）设计新产品

针对高档市场，本人将设计一款针对女士的高档酒系列。目标市场再度细化到女士高档酒。啤酒人人都喝，不分男女，在文化经济都高度发展的今天，女士喝酒更是稀疏平常，女士市场也早已经被开发而出。然后针对女性的高档酒市场大门却一直未能彻底打开。目前，饮酒女性的比例已经在逐年快速的递增，但是无论是何种啤酒，哪怕酒精含量很低，都会对女性的健康造成一定的影响，所以

我们的目标就是设计一款高档的女性酒，满足女性喝酒的需要又不损害到女性的健康还能具有美容养颜、保健提神、润肠通便、平衡代谢、软化血管、调节内分泌、增强免疫力、常饮不发胖等保健功效的啤酒。要让啤酒市场看到本产品正在掀起一场啤酒革命，他将用他强大的与众不同来影响整个市场。

本产品命名为女王啤酒。将采用无酒精技术，并加入芦荟、仙人掌及富含 诸多维生素的多种天然原料经高科技酿造而成。满足女性各种需求。产品包装拒绝传统玻璃酒瓶形状。将采用水晶多层多面豪华贵族型，尽显王者风范。

本产品定价将高于一般高档酒。将选取一般高档酒的1.2倍价格。当然。前提是保盈不亏。需要给消费者一种高贵，不同凡响的感觉。让消费者，喝到好味道。喝到好效果，喝到有面子。

三、目标市场消费者特征

本产品面向的消费对象自然是女士群体。上班族，高层管理者，白领，普通家庭女性皆宜。未成年人暂不做销售对象。本产品面对需要应酬却酒量不行的女性，生活方式高雅喜欢小酌的女性，爱美的女性，皆是上上之选。销售范围暂定国内。经过国内市场透析，每年饮酒女性比例飞速上升，国内市场潜力巨大。因此暂定国内市场。

（一）饮酒女性饮酒目的

饮酒女性对啤酒通常通常特有一下四种目的。第一，为个人消遣而饮酒，第二，为解除压力而饮酒，第三，认为饮酒是人生一大乐趣，第四，认为饮酒在人际交往中必不可少。无论出于何种目的。饮酒都已成为当下都市女性必不可少的东西。

（二）饮酒女性喝酒遇到的问题

1、都市生活非常紧张，下班后喝点酒，有助于消除压力。饮酒本身可以是生活享受，但是滥用酒精就会损坏身心。而且酒精本身对女性身心健康造成一定损害。

2、有人说，女人饮酒有损好女人的形象。也有人说，女人饮酒反映了女性的独立和自主。那么啤酒在大多数眼里的形象似乎与女性这一特殊群体格格不入。

3、相对来说，女性在外和客户饮酒最多，这的确是当下社会现实的一种反映。纵观现实生活，酒早已成为交际的重要工具，或为一笔贷款，或为一个订单，或为讨回货款，或为职位升迁……酒桌上“好办事”的社会风气盛行于每个角落。在酒场上，流行的是“感情深，一口闷；感情浅，舔一舔”等经典“酒文化”，于是许多人包括越来越多的女性不得不极力喝酒。

那么这些问题正是阻碍女性喝酒的绊脚石。而本产品女王啤酒却能一一解决这些麻烦。女王啤酒采用无酒精技术，不易醉人，是职场应酬的必备品。本产品加入各种维护女性健康的原料，不但不会损害女性健康还会给女性带来他们想要的效果。本产品的贵族形象，更是能够让注重形象的女性放心的饮酒。

四、分销与促销

（一）分销渠道

1、分销渠道的层次

本产品这里主要采用一二两层的销售渠道完成销售。一层渠道含有一层中间环节，在消费者市场，通常是零售商；在产业市场，则通常是销售代理商和佣金商。在这里，将产品推出之后，向全国招代理。并争取与各大便利零售集团合作，让产品出现在便利零售平台。二层渠道含有二层中间环节，在消费者市场，通常是批发商和零售商；在产业市场，则通常是销售代理商和批发商。由总部提供批发，并将价格大打折扣，以此增加宣传力度，挺高销售量。

2、分销渠道的宽度

分销宽度方面，本产品决定采用密集分销。所谓密集分销是指生产者运用尽可能多的中间商分销其产品，使渠道尽可能加宽。消费品中的便利品和工业用品中的标准品，适于采取这种分销形式，以提供购买上的最大便利。为了产品迅速打入目标市场，必须采用较宽的分销渠道。

（二）促销构想1、2、3、4、积分促销。没购买一瓶女王啤就累计一定积分，分满一定程度便给予赠送。

人员促销。由企业派促销员进行现场促销。加强促销员的培训。提高促销员礼仪素养、沟通能力，具有较强的促销技能。

幸运奖促销。在促销现场设置抽奖处，每位购买者都有权抽奖一次，幸运奖得主将会得到一定奖励。

会员制。一次性购买一定数量的女王酒就会享受会员尊贵资格。在以后的购买中享受折扣优惠。

第四篇：无醇啤酒市场消费情况分析

无醇啤酒市场消费情况分析

发布时间：2010-6-11 7:59:29点击率：225

近段时间以来，一直在啤酒行业里份额不大的无醇啤酒呈现“翻身”趋势，随着国家相关部门部署严打酒后驾车专项行动以来，无醇啤酒开始成为各界关注的焦点。中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，综合多方因素来看，无醇啤酒想要挑起啤酒大梁还需时日。

中投顾问产业研究中心近期的监测数据显示，深圳近期酒楼和夜场的酒水类消费发生变化，白酒、啤酒等消费出现下滑，原因是日前相关部门部署严打酒后驾车专项行动，导致有车一族减少了含酒精类酒水的消费。在“谈酒色变”的背后，一种“无酒精的啤酒”逆势杀出。

“无酒精的啤酒”叫无醇啤酒也称脱醇啤酒，是指酒精度小于0.5%vol，原麦汁浓度大于等于3.0°P的啤酒新品，在10月即将生效的啤酒新国标中已收录这一啤酒分类。在生产工艺上无醇啤酒会先把酒精去醇，然后把酒精香味收集后放回啤酒中。目前，珠江啤酒、燕京啤酒等都是无醇啤酒的生产商。

中投顾问发布的《2009-2012年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》显示，根据啤酒品类分化的趋势，纯生、淡啤、冰啤等发展前景较好；而果味啤酒、啤酒饮料、无色啤酒和无醇啤酒等发展前景相对不明朗。中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，综合多方因素来看，无醇啤酒想要挑起啤酒大梁还需时日。

由于我国消费市场庞大、人口基数众多，产销量年年攀升。数据显示，截止2008年，我国啤酒产业的产量达到4000万千升，连续七年成为世界产量第一。从目前啤酒行业的消费习惯来看，无醇啤酒口味很淡，消费群不大。这就导致了无醇啤酒属于啤酒的小品种，销量小，发展速度慢。那么，在国内开展“酒后驾车”行动后，无醇啤酒能否成为啤酒行业日后发展的主流产品之一呢？消费者之所以选择无醇啤酒是因为无醇啤酒酒精含量小，但是其并不是完全无醇，也是含有低浓度酒精，这也和严禁“酒后驾车”的本意相反，从一个程度上来说，消费了无醇啤酒，还是属于酒后驾车，也有可能被检出酒精超标。

中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，综合来看，在相关部门严厉打击“酒后驾车”时，无醇啤酒的“无醇”只能算得上是啤酒厂家和酒类消费者双方间的一次“炒作”，不能从根本意义上促进无醇啤酒的发展。想要真正的发展无醇啤酒，厂家还得再产品口味等方面多下功夫才对。

第五篇：啤酒市场调查报告

啤酒市场调查报告

一：概述

自20世纪90年代，中国啤酒行业进入了快速发展的阶段，行业发展至今，中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升。在2003-2007年5年间，中国啤酒经济指标取得了一定增长，销售收入增加455.2亿元，增长88.6%；税金增加47.04亿元，增长47.7%；利润增加35.83亿元，增长137.8%。

2008年啤酒行业主营业务收入（销售收入）1151.80亿元，比上年同期增长13.03%，千升啤酒销售收入比上年增长13.94%。利税总额实现208.17亿元，比上年微增0.29%，千升啤酒利税则比上年降低3.91%。

2009年，我国啤酒工业实现利税242.59亿元，比上年增长16.53%。千升啤酒利税比上年增长11.91%。2009年我国啤酒行业经济指标呈现出较好的回升势头。

中国啤酒行业向集团化、规模化，啤酒企业向现代化、信息化迈进；除产品制造外，品牌和资本越来越显现其重要性；外资对中国啤酒行业的影响已经向纵深发展，表现出积极的作用，使中国啤酒业加快和国际接轨的步伐。

近年来随着消费者消费水平的日益提高，中高档尤其是中档啤酒市场迅速发展起来，但中国大部分啤酒企业90%以上的产品还是低档产品，而且啤酒企业除青岛、燕京等少数几个全国性的啤酒品牌定位已经比较清晰外，其它大多数品牌还处于发展阶段，定位还不是非常清晰。因此啤酒企业需走好品牌发展之路。随着品牌影响力的不断增强，越来越多的企业会更加重视本企业品牌发展，对品牌发展的认识程度和运作水平不断提高，将品牌发展作为企业的一项战略系统工程，深入实施。

未来几年啤酒行业面临着较好的发展际遇：国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给行业发展创造了巨大的需求空间；西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为啤酒行业创造了新的发展机遇；全球经济和区域经济一体化进程的加快，为中国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。

二：啤酒市场的外部环境

（1）政治经济环境：国家政策利好是长期机会。虽然啤酒业在全球危机下不能独善其身，但国家把保增长、保内需作为2009年经济发展的主旋律，伴随着十七届三中全会、中央经济会议的东风和降息利好，一系列举措对于提升市场信心意义重大。

特别是2008年10月8日银行业利率的“双”调整，更有利于解决企业融资难的问题。利率下调意在降低企业经营用资成本，存款准备金率下调则意在解决企业的流动资金可得性问题。降息对啤酒市场融资是一个机会，在促进行业融资勇气和积极性的同时，直接带动啤酒市场发展。此外，国家4万亿投资刺激内需的计划和各省市跟进的巨额投资，将对啤酒行业产生巨大影响，这必然将提供部分就业机会，同时提高部分人群收入，从而刺激消费，拉动内需，啤酒消费量也将因此获得提高；同时，国家不断致力于提高农民收入水平，十七届三中全会要求重点解决三农问题，确切提出到2020年农民人均纯收入要比2008年翻一番，缩小城乡差距。农民收入的增加，对于啤酒市场来说是个好消息，拥有8亿多农民的农村市场，一直是我国啤酒行业发展的瓶颈，若农村市场的消费能力得到激发并上升，啤酒行业将会长期受益。

（2）技术环境：自1992年来，我国啤酒制造业技术突飞猛进，从酿造到杀菌再到包装，都已十分成熟。

三：市场需求与竞争

（1）

市场需求：欧睿报告称，亚洲是全球啤酒销售最活跃的地区。2003年—20 08年间，亚洲啤酒保持着8%的年平均增幅。其中，中国是世界最大的啤酒市场，中国啤酒市场2007年总容量约为近300亿美元，而2001年仅有170亿美元。欧睿预计，中国酒精饮料的人均消费量将从2008年的37.8升增至2013年的53.4升。

（2）

市场竞争：西双版纳金星啤酒有限公司在云南西双版纳开工建设；而在2008年年底，金星啤酒和云南红河州蒙自县人民政府、红河工业园区开发管委会签订的总投资2亿元，年生产能力设计为20万千升啤酒工厂也将在今年竣工投产；加上2004年投入生产、年生产量达20万千升的昆明工厂，金星实现了在云南省的“金三角”布局，完成了150公里之内最佳销售半径的市场网络，将进一步扩大金星的市场占有率。

无独有偶，中国啤酒单品牌销量冠军华润雪花，也加快了扩军步伐。据统计，从2008年底到2009年初短短3个月的时间里，华润雪花闪电般地并购和新建啤酒工厂近10家，使其核心市场更加稳固，在重点省份也实现了布局。2月17日，占地面积110亩、总投资达2.45亿元的西双版纳金星啤酒有限公司在云南西双版纳开工建设；而在2008年年底，金星啤酒和云南红河州蒙自县人民政府、红河工业园区开发管委会签订的总投资2亿元，年生产能力设计为20万千升啤酒工厂也将在今年竣工投产；加上2004年投入生产、年生产量达20万千升的昆明工厂，金星实现了在云南省的“金三角”布局，完成了150公里之内最佳销售半径的市场网络，将进一步扩大金星的市场占有率。

（3）市场现状：我国啤酒产业的经济增长还没有从根本上改变从“粗放式”向“集约式”的转变，由于供过于求，加上盲目追求规模化经营，我国啤酒行业成了国内市场竞争最激烈的行业之一。与酒吧、KTV、迪厅里动辄几十元的国外啤酒品牌相比，国内啤酒大都却只能流于市井，甚至价低于水。低端化——或许已经成为中国啤酒不能承受之轻！

当前，随着行业集中度不断提高，洋啤酒巨头进入的来势必将更加凶猛。一边是进口啤酒进入中国的速度在加快，力度在加深；一边却是中国啤酒在低端惨烈竞争中的挣扎。处于内忧外患中的中国啤酒产业如何突围？业内人士指出，啤酒高端化或许是唯一出路。我们有白酒行业可以提供借鉴，在白酒消费量下降的趋势下，白酒企业通过推出高端产品，成功的保住了利润的持续快速增长。中投顾问《2009-2012年中国啤酒行业投资分析及前景预测报告》显示，高端啤酒的利润高于中低端啤酒数倍，中高端啤酒市场成为啤酒企业争相发力的目标。预计到2013年，全球高端啤酒市场总容量将达到6550万千升，比2008年提高64%。亚太地区消费量将达1350万千升。报告指出，中国市场是推动亚太地区高端啤酒市场的主要动力，国内啤酒企业保卫本土阵地已迫在眉睫。

四、本企业发展策略

（1）走高端化路线：高端啤酒的利润高于中低端啤酒数倍，中高端啤酒市场成为啤酒企业争相发力的目标。企业要对目标客户进行全盘的梳理和分析，找准市场定位，而不是一股脑先推出一堆新产品，等着市场的反应。此外，对于市场细分也非常重要，适时推出商务型、节庆性、礼品型等产品。

（2）推广另辟蹊径：啤酒现有的推广渠道，多见于电视广告、体育赛事赞助、啤酒广场等方式，而在终端的争夺上可谓惨烈无比。具体分析一下我们发现：国内企业在体育赛事赞助和国外啤酒商相比，在资金和操作经验上处于明显劣势；电视广告的效果越来越有限，而且酒类广告受限是大势所趋；啤酒广场投入大，且容易变成餐饮行业的附庸。另外，高端啤酒如果通过“价格战”等手段去抢占终端，是自降身价得不偿失。

（3）加快产品更新换代：啤酒已经步入纯生时代。2008年1月15日，维雪在郑州召开了隆重的纯生新品上市新闻发布会，就在一周之前，金星啤酒也发布了其纯生上市的信息。4月，奥克纯生也登场了。河南骨干啤酒企业纯生的下线不仅改写了河南市场没有本土纯生的历史，也标志着豫啤在提升品质、形象升级的发展道路上迈出了重要一步。一次，产品的更新速度决定了企业的成败。（4）规模扩张： 实力企业的主旋律，2008年，中国啤酒产业正向垄断竞争和寡头竞争阶段发展，一线企业产业并购、扩展不仅持续迭起，而且规模越来越大，啤酒产业集中化程度随着中外资啤酒巨头的不断并购、扩展而加强。因此，想要在激烈的竞争中求的生存与发展，就有必要扩张规模。

（5）果啤发展前景被看好：，欧美国家啤酒消费量逐年下降，但果汁啤酒混合饮料销量则稳步上升。果汁啤酒最早出现在欧洲，自从１９９３年欧盟批准允许啤酒厂批量生产啤酒混合饮料后，１９９４年位于德国法兰克福的亨宁格啤酒厂率先生产了一种名为拉德尔的啤酒混合饮料，它是用啤酒加果汁汽水配制而成的。由于啤酒混合饮料销量递增，德各大啤酒厂纷纷仿效。欧美各国的食品饮料企业也纷纷推出了各自品牌的果汁啤酒，显示出了良好的发展潜力。国际上较为流行的果味啤酒有：菠萝型、柠檬型、苹果型、草莓型等。

（6）品牌传播升级 09年上半年，央视1套的黄金时间段史无前例地齐聚了啤酒行业四大巨头：雪花和燕京打出纯生牌，百威英博先推百威皇者风范，随即又换上了哈啤冰纯，而青啤则打出NBA新品4元酒青岛冰醇。自09年5月份以来，各大企业纷纷推出主题推广活动，无论从媒体投放上还是活动规模上，其声势之浩大，亦为历年之最。

目前的啤酒品牌传播，已经从单纯的“产品+售点”的品牌传播，进入了主题推广活动、公关事件/企业人物、产品品牌、终端卖场这四大方面的立体传播。而主题推广活动，又正迈向统领全的品牌活动的高度，它不仅结合了主力产品销售或新产品推介，还担负起整个品牌形象传播大使的角色。

（7）营销策略：可以说，区域市场操作的成败，很大程度上决定着公司的整体营销业绩。因此，笔者认为，啤酒营销重在做好区域市场。企业可以通过划区、建档、目标任务分解

与考核、定位竞争对手、客户管理，以及激励等方式开展区域市场的营销工作。

要做好区域市场，首先应确定范围，即让目标市场策略具体化。毕竟，市场与销售的开拓是一个逐步扩展的过程，很少有哪一家公司一开始就齐头并进地开发全国范围的市场。

首先，企业可以根据自己的实际情况（如规模、实力、产品结构等）圈定不同的目标区域市场，并根据区域市场情况划分出不同的区域类型，如核心大本营区域、根据地区域、边际区域等。然后，企业可针对不同类型的区域，推行不同的营销策略。

1.核心大本营区域是公司绝对占领（市场占有率在60%以上）的区域。对这类区域，公司必须确保投入，同时，将营销分支机构建立到县级甚至乡镇市场层面，进行深度版权中国酒业新闻网分销，并牢牢占领终端网络，对区域市场进行精耕细作。

2.根据地区域是公司绝对控制（市场占有率在40%以上）的区域。对这类区域，公司应重点投入，可采取经销商与终端相结合的渠道策略（依据二八定律：20%投入花在经销商身上，80%投入花在终端上），有重点、有针对性地与对手展开竞争。

3.边际区域是公司没有相应的投入，且在短期内不容易占据主导地位的区域。对这类区域，企业可与对手展开避实就虚的竞争。在渠道上，以零售终端带动经销商上量为主（依据二八定律：80%投入花在经销商身上，20%投入花在终端上），力争将市场占有率控制在20%左右。

其次，企业应对目标区域进行细分，以确定每个分区的具体业务拓展目标。在确定区域范围后，再综合考虑行政区划、人口数量、消费水平、交通条件、客户分布、政策投入等相关因素，把该区域进一步细分为若干个分区，并具体确定每个分区的市场开发和产品推广进度、目标任务（含销售数量和销售金额）、目标市场占有率、目标经销商及零售终端等分销客户的名称。