保险营销要求转介绍信函5篇

第一篇：保险营销要求转介绍信函

要求转介绍信函—要求客户转介绍信函

尊敬的先生：

您好！

非常感谢您对我和@@人寿保险公司的信赖与支持，使我有机会能成为您的寿险顾问。记得当我们初次见面时，我并不认为您对寿险有相当的认识，当时我只是想或许您会感兴趣。在我们接触多了以后，我很高兴您能认同保险理念和我本人。也多谢您对我在寿险生涯上的支持。

就像一位新开张营业的医生或者律师，需要一些病人和客户一样；一名寿险从业人员，也需要不停接触许许多多的新朋友，才能推动业务。今天，我也希望能会晤那些和您一样有水准，认为这些理念会有所裨益的人。

以您作为一名（例如：人事部经理）的身份，您时常会与多种不同的人接触。比如您所认识的新婚主妇、专业人士，或者刚刚晋升的朋友，又或者经常和您一起吃饭的同事、与您一起打球、逛街、看戏，甚至打牌的朋友。而这些人，正是我想认识的。由于这些人很尊重您的建议与想法，所以，通过您的介绍，对我的事业会很有帮助。另一方面，如果您所介绍的人，有投保的需要，或须重新检查已拥有的保单，而您在无形中也帮助了他们。

这些人不必是一定要买保险的。而我将只是联络对方，征求一个面谈的机会，向他们告知我的工作，讲解我的服务，共同分享一些意见或看法。有关的讲解与服务，并不附带任何条件，一如我对您的解

说一样。如果他表示有兴趣，我才继续我的话题。否则，我将对他抽空见我表示感谢，并且询问他，是否愿意让我日后再拜访他。

同时，我也将坚持保守秘密的专业精神，与您见面谈过的内容，我保证不会透露给您的朋友知道，而您朋友的资料我也绝对不会透露给其他人。

再次感谢您的信任与耐心，也期待您的善意回应。

敬祝

平安

**人寿保险有限公司您诚挚的朋友敬上年月日

第二篇：保险营销致转介绍的信函

致转介绍的信函

尊敬的先生：

您好！

本人目前任职于**人寿保险公司。虽然您我素未谋面，不过我们有一位共同的好朋友先生。

最近，我为先生规划了一套完善的家庭理财和保障计划，他个人对这个计划以及和我相识感到相当满意，因此，我请他推荐介绍他身边最关心的人时，他很自然想到您。同时，先生提及，其中的一些构想及计划可能对您也非常有帮助，并交待我要尽快与您联系。

您一定知道，开着一辆没有刹车器的汽车，载着您所关心的人在道路上飞驰有多么危险。但您不一定知道，没有寿险保障的人生与家庭，和驾驶没有刹车的车子一样危险。

在您正全力为事业打拼或力求工作发展空间的同时，您可能会疏忽了对您个人和家庭的财务及生活的妥善规划，我非常乐意与您分享这方面的相关资讯及经验。

为此，我将于下个星期用电话与您联络约见，恳请您能安排一个方便的会面时间，听听对您有重大影响的家庭理财和福利保障信息，并告诉我您珍贵的意见，我将诚实地为您做分析与建议。

谢谢您对我的耐心和您善意的回应。

敬祝

安好

**人寿保险有限公司关心您的寿险顾问敬上年月日

第三篇：保险营销成交感谢信函

成交感谢信函

亲爱的先生：

您好！

恭喜您！您将拥有一份优质的保障计划，对于您本人及您所关心的人来说，再也没有比这更值得庆贺的事情了。

非常感谢您对我和公司的信赖与支持，使我有机会能成为您的寿险顾问。在此，对能得到您的认同与支持，我感到无缘的荣幸与兴奋！

今后，我们将以更专业的服务，回报您对我们的信任，同时，我们敢将全力以赴，提供更多、更新的市场资讯，提供给您及所有您关心的人以最完善和迅速的服务态度。

目前，您的保单正循着正常的流程顺利进行，很快您就可以享受到这份优质保单的保障。您的保单完成后，我将以最快的速度告知您，并与您商定一个方便的时间，亲自将保单交到您手中，同时，为使您能确实掌握您的权益，在会面递交保单的同时，我也将为您详细解说保单条款。

再一次感谢您的信赖与善意的回应，并致上我最衷心的祝福。敬祝

万事如意！

**人寿保险有限公司您诚挚的朋友

敬上年月日

第四篇：保险营销之转介绍话术

怎样让你的客户帮你介绍客户

场景

推销员：石先生，我在保险行业已经工作很多年了，您是我非常重要的客户之一。这些年我的客户已经累计有500多人了，刚开始客户比较少的时候，我常常亲自去做陌生拜访，包括您，当初也是我陌生拜访时认识的，现在想起来真是缘分。

石先生：是啊！要不是当初你那么执著地让我买保险，恐怕到现在我也没有那么多的保障啊。这几年还要多谢你经常关心我。你刚才说你已经有500多个客户，了不起呀！不过，如果为这500位客户服务，都像对我这样，你也太辛苦了。

推销员：辛苦一点是应该的，只是时间有些不够用。我要是回访老客户，就会影响新客户的开拓。不过也没有关系，在我回访老客户的过程中，老客户经常会给我介绍他们的朋友让我认识。很多人都需要保险，只是不知道找什么样的人来咨询，正好我可以帮助他们，一来是朋友介绍的，大家都放心；二来我见到他们第一句话就是我来给朋友帮忙，买不买保险自己决定，这样，对方就没有任何压力了。石先生如果您有朋友也可以介绍给我，我一定像对您一样，为您的朋友提供服务。也算您对我工作的支持。

石先生：明天你来一趟，今天晚上我给你推广一下。明天或许可以给你提供几个朋友的名单和电话，你去找他们谈谈。

推销员：谢谢石先生。

点评分析

保险推销员通过回忆以前交往的过程，首先提示石先生他们是认识很久的老朋友，并告诉这个老朋友自己已经有很多客户，面临忙不过来的局面，顺利地把话题传给石先生。在石先生理解自己推销工作性质的基础上，把握时机让石先生帮忙介绍朋友，并声明大家只是朋友，买不买保险不重要，大家互相帮助才最重要。如此真诚的态度，换成谁都会把身边的朋友介绍给他认识了。

方式和策略

成功的保险推销员都有一个成功的秘诀，那就是不断寻求转介绍业务。有人说，做保险营销只要有前10个客户，再做好服务，业务渠道就算打开了。这句话不完全对。客户感激推销员的售后服务，可以有多种表达方式。帮忙推荐客户算是一种，但是关键还要看推销员如何引导，有时对方可能根本没有介绍客户的意识。因此，推销员应该主动请求客户介绍业务，并把它作为一项重要工作来做。

如何向客户寻求转介绍业务呢？通常可以采用“请您给我介绍几个熟悉的朋友吧！”或“能否给我介绍一下×××先生？”一旦与被介绍者成功见面后，就要对介绍人表示感谢，无论推销是否成功都应该做到这一点。如果推销成功后，一定要给介绍人送些小礼品，以便于再次请求对方的帮助。

保险推销需要学会借力，学会经营客户，经营人际关系。人际关系就像一张无形的网，彼此有联系，充分利用人际关系的这一特性，会使营销工作变得自然顺畅。

请求客户转介绍也要掌握好时机，才能水到渠成。通常有以下几种情况可以顺利达成：●促成保单之后，客户还处于推销员所营造的兴奋气氛中，只要顺其自然地要求转介绍，客户一般都会把朋友介绍过来。

●递交保单时，已经成功地做了一份业务，此时客户对推销员的信任度很高。

●送理赔金时，是推销员兑现诺言的实际表现，相信这时候客户也很满意，所以千万不要错过这个有利的机会。

●计划书送出后，说明客户对保险并不是特别反感，只是还有一些客观问题影响而已。如果推销员从头到尾的服务都很好，客户会觉得有些对不起，这时候要求转介绍，成功率也很高。

●销售面谈不成功的时候，向客户要求转介绍，不但能检测客户是否满意自己的服务，而且也是实现自己劳动价值的另外一种方式。

专家建议

做一个热情友善的人，不要放过每一个结交朋友的机会。

第五篇：保险信函

保险信函：大病信函－准备

来源：网络 2007-9-17 10:27:53访问 704 次

尊敬的您好！

这封信并不是要您购买人寿保险，而是要介绍我自己，并和您谈一些新的理念。因为大多数的专业人士，均认为合理的理财规划事关他们的前途。我是从事寿险服务数年之久的专业保险管家，希望能以诚信的态度及专业的能力，为您及您的家人提供有关财务规划及风险规避的妥善建议与服务。

许多成功人士大都能够详细地告诉我，在百年后可以留下多少的钱财给受益人，然而至今为止，我还未碰到过哪位专业人士能够清楚地告诉我，在他想停止工作时，他会有多少的大病保障基金，会有多少的退休收入，您能吗？

或许您认为想要把这个问题搞清楚，可能需要花点钱和许多的时间，其实不必，您只需准备一点时间及一颗关心大病保障基金，退休福利计划的心即可。

不知您是否听说过我们的另一种保险------重大疾病医疗保险？如你方便的话，请您给我三十分钟的时间，来与您解释其特色与好处。三十分钟的时间不算太短，但这三十分钟所谈的内容，却能使您的家人在未来的某一天，得以省下巨额的支出。

因此，这几天，我想和您聚聚，以便和您一起分享大病保障基金，退休福利计划以及保险理财的一些新理念与发展趋势，稍后我会在打电话与你约个双方都合适的时间。

祝：一切安好！尊敬的季绍杰总经理： 您好！

由于您很忙的缘故，我想这次可能没有太多的时间来交流，为此，特备亲笔函一封。供您参阅。

我是96年底进入中国太平洋人寿保险公司，从一名小小的业务员干起，一路走来已即将步入职业寿险代理人的第5个年头了。身为一名职业寿险代理人，我能为象您一样的老总，提供的最有价值的服务就是协助您做好您的个财富规化，让您今天的成就永远伴随在您和您最关心的人的身边。

以下是我的二点专业看法，提供您做参考：

一、有一份综合、额度适当的保险，您将后顾无忧。还记得我们讨论过的一个问题吗——我请教您“现在您最需要的是什么？”您告诉我是“钱，很多的钱”。在很多人眼中，您是一位成功人士，很富有，怎么还会这么需要钱呢？我想，这毋庸讳言，您的确很有钱，但同时您也大把大把的花钱、也欠很多钱，比如：银行贷款、工人的工资、业务往来客户的债务、固定资产的折旧等等，总之，您的钱除掉自己和保障家庭用的一小部分外，全在流转中，对吗？

在北京有很多有钱的人一下就走了，那么那么多的钱，和因此产生的错综复杂的债务、债权关系,处理起来的艰难程度您一定是知道的。却要那些已经在精神上无比悲痛的家人必须要面对和处理，您是生意人，您一定知道那是很残忍的，因为这是留给她们的“财富”，因为这至少关乎生计和基本生活。尽管不谙此道，却必须去争。保险可以解决这个问题，我保证。

二、保险是个人、家庭理财规划中必不可少的重要部分。保险险种的设计是按照大数法则、未来经济走势、利率走势、健康水平等等许多重要的因素来确定的，简单的说，如果我们都很幸运，没有成为大数法则中的分子，而是大数法则外的那一小部分，保险将会为您的理财锦上添花，例如呼之欲出的遗产税和赠与税，保险将提供合理合法的规避支持。如果您不信，我敢保证您积累的财富越多，反而会成为家人的负担，我有一些这方面的确切资料，下次您不妨看一看。

季总，我万分珍惜您在百忙中给与我每一次善意的回应，同时，我相信您会充分认识我所提供的建议的巨大价值。虽然未及详谈，我亦理解您，此时正值年富力强，正是创造一生成就的黄金时期，在此真心真意希望您的事业在稳健中发展、壮大，并希望尽快获得您的首肯，让我为您服务！