销售业务流程

第一篇：销售业务流程

销售业务流程建议表

1、搜集客户

通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访

通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。（本次通话时间不宜太长，有意向的客户也只作简单介绍）主要目的是让对方好奇，引起兴趣。索要对方电子邮箱或者传真。

3、发邮件或传真

发邮件或者传真闪购招商手册，让对方深入了解我们的平台和招商政策。发完以后间隔一段时间给对方打电话确认是否收到（目的是引起对方重视），如果没有收到，再用其他方式发送。

4、电话回访

选择合适的时间（避开可能开会或者休息的时间，以免引起对方反感导致直接拒绝），最好是第二天上午电话回访客户，询问对方是否阅读，都有哪些问题（此处是重点，对方提出疑虑，有可能是合作的主要矛盾），了解客户需求，重点记录。

5、解读招商手册

系统讲解招商手册，就客户提出疑虑的部分重点讲解，分析电商的趋势，闪购的优势。（六大优势是重点！告诉客户我们能给他带来什么，加入闪购能给他带来多大的收益，投入和收益的比例，客户并不在意投入多少钱，而是在意加入闪购能多挣多少钱）再次判断客户意向，如还有疑虑，侧重讲解。

6、约见

没有问题的话约客户见面，最好是给客户预约一个时间区域，替客户做决定，这样不至于拖的时间太久（有一些客户会讲时间不一定，说明重视程度不够高，需要再次重复加入我们给他带来多少收益，提高客户重视度），也能测试一下客户的诚意。（时间、地点）

第二篇：销售业务流程

××销售业务流程

价格、销售政策

↓

合同申报单

↓

申报单审批

↓

签订合同

↓

合同签批→合同台帐

↓

生产通知单

↓

产品生产

↓

成品入库

↓

发货单

↓

出库单产品出库→接续派工单

↓↓

业务提成←资金回收←接续验收报告

↓

发票→合同余款回收

↓↓

合同台帐登记

1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意

向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售

部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期

进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；

加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理

入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。仓库依据发货单

办理出库、保卫依据出门证登记出厂。发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和

财务副总审核，总经理签批兑现。没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期

付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第三篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

<初始化>设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码；

<业务处理>

收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）<查询和报表>业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表

销售业务流程

<初始化>设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>

发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过； 5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）

<查询和报表>业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分

第四篇：东风日产销售业务流程

东风日产销售业务流程

2009.11.03

1.来店登记→客户留档→意向客户跟踪→转订单→收定金→预配车（如果没有库存就可以修改订单）→制作合同（裸车、精品、保险、上牌）→汽车销售收款→销售出库（出库同时即可在交车作业做‘预交车）’→新车PDI【派工（车间管理→委托维修复核→车辆维修信息），领料（备件管理→出库管理→维修出库），复核（车间管理→委托维修复核→车辆维修信息）】→承保登记（新车）保险管理→保险登记查询→查询客户→承保登记→输入完再承保登记（保单暂缓还可以再修改保单）→车务回填（销售合同管理→回填购置税、牌照）→代办服务收款→交车→销售结案（正常业务）

2.客户下定后退款

来店登记→客户留档→意向客户跟踪→转订单→收定金→订单退订（先申请）→审核管理→预收订车款（退定金）

由0级转T级T、D、A、F、L级别转意向客户：汽车管理→意向客户管理→查询客户→转意向→活动跟踪→转订单

3.销售出库后客户退车：PDI做到派工，领料，不用做复核。（做了复核后精品不能退）

来店登记→客户留档→意向客户管理的活动跟踪→意向客户管理的转订单→收定金（财务处理中心的收款管理中的预收订车款）→汽车管理的预配车→汽车管理的销售合同制作（导入一般客户→保存→精品保险车务代办）→汽车销售收款（财务处理中心的收款管理中的汽车销售收款）→汽车销售的汽车库存的销售出库→新车PDI（只做到派工，领料，不用做复核）→销售合同管理（汽车管理→销售合同管理→‘精品保险车务代办’把精品数量改为0）→备件管理→出库退货→退货→单据类型（维修退货→查询→核对派工单号→确认→保存）→订单退订→审核管理→新车PDI作废（服务管理→前台接待→制作委托估价单）→销退入库（汽车管理→汽车库存→销退入库）→预收订车款（退定金）

如果PDI复核完了，就不能改精品为0，要在服务管理→前台接待→维修

退料申请→备件管理→出库退货→退货→单据类型（维修退货→查询→核对派工单号→确认→保存）→订单退订→审核管理→新车PDI作废（服务管理→前台接待→制作委托估价单）→销退入库（汽车管理→汽车库存→销退入库）→预收订车款（退定金）

4.交车后客户销退（必须未上牌）

来店登记→客户留档→意向客户跟踪→转订单→收定金→预配车→制作合同（裸车、精品、保险、上牌）→汽车销售收款→销售出库→新车PDI→承保登记（新车）→交车→销售结案（正常业务）→汽车管理的客户销退申请→汽车管理的客户申请审核管理→销退入库→汽车销售退款

5．正常采购入库

采购订单制作→采购订单确认→验收入库→车辆入库核对（财务处理中心→付款管理→车辆入库核对）

6.调拨入库

调拨申请（A）→调拨确认（A）→调出确认（B）→督导审核确认→调出方出库B→调入方A验收入库→车辆入库核对（财务处理中心→付款管理→车辆入库核对）

7.调拨出库

PV调拨确认→销售合同制作（导入调拨车辆信息→配车→保存合同）→汽车销售收款→销售出库→交车→销售结案

8.按揭车

来店登记→客户留档→意向客户跟踪→转订单→收定金→预配车→制作合同（裸车、精品、保险、上牌）→优惠申请→审核管理→汽车销售收款（首付款）→销售出库→新车PDI→承保登记（新车）→车务回填（回填购置税、牌照）→代办服务收款→汽车销售收款（尾款）→交车→销售结案（正常业务）

9.战败∕失控审核

活动管理→意向客户管理→活动审核→活动反馈审批→查询→双击客户→通过/驳回

10.基础资料：以下资料是需要自己设定数据

1）精品设置：精品名称、颜色、外购、适用工时、价格含工时（服务管理→基础数据→精品设置）

2）商务政策：优惠情况（保险管理→承保管理→保险公司设置）

3）保险公司：（保险管理→承包管理→保险公司设置）

4）上牌：（汽车管理→基础数据维护→牌正项目设定）

5）车型：（汽车管理→基础数据管理→车型信息查询）

注：如遇客户一次来店看的车型跟所定车辆的车型不一致，可在两个地方更改：1）活动管理→意向客户管理→活动跟踪；2）汽车管理→预配车管理→可以修改订单

11．客户换车：如果已经做到汽车销售收款时，就不能修改合同，必须在汽车管理→客户换车管理，然后再重新制作保险、精品、上牌情况，再次到财务中心的汽车销售收款；如果只是做到汽车合同制作时，财务还未收款的，客户换车可在汽车管理→销售合同制作→导入合同修改→精品保险车务代办→汽车销售收款

12.客户换精品

PDI未复核时，汽车管理→销售合同管理→‘精品保险车务代办’把精品数量改为0→增加新精品，如果精品有差价时，要到财务中心的汽车销售收款收取差价；PDI已复核时，服务管理→前台接待→维修退料申请→备件管理→出库退货→退货

13.录资料时，如果是公司的客户，电话号码必须是录入座机或小灵通，不能是手机，只能在填写来店联系买车的那个人的联系方式

第五篇：商品房销售代理业务流程

【商品房销售代理合同】新建商品房销售代理业务流程

【商品房销售代理合同】新建商品房销售代理业务流程

1.项目信息开发与整合在这一阶段首先要调动房地产经纪机构的全体人员进行项目信息的开发，即发动每个员工通过各种途径尽力打探新建商品房项目的信息，然后研究拓展部负责收集、汇总并初步筛选所得到的信息，上报总经理或专门的信息统筹部门。经总经理或专门决策机构决定的项目，再分门别类地落实到具体控制部门(如子公司或专门组建项目组或称“楼盘专案”)。

2.项目研究与拓展

由研究拓展部门组织、协调有关部门(如业务部、交易管理部等)对承接项目进行营销策划，确定项目销售的目标客户群、销售价格策略和具体市场推广的方式与途径等，撰写书面营销策划报告。如果专门成立项目组，则由项目组来组织实施项目研展，有关部门积极配合。

3.项目签约

由项目的直接操作部门(如子公司、项目组等)具体与项目开发商进行谈判，并起草代理合同文本。然后在房地产经纪机构内部有关部门，如交易部门、法律顾问和高层管理人员之间进行流转，并各自签署意见书，其中，应有专门负责法律事务的部门或人员对代理合同草案出具书面法律意见书，提交房地产经纪机构的最高决策者。最后，由最高决策者签署已与开发商达成一致的合同。

4.项目执行企划

本阶段的第一项工作是：项目执行部门根据已签署的代理合同，对营销策划报告进行修改，并初步制定项目的执行指标(销售期、费用预算等)和佣金分配方案，召集各分管业务的高层管理者及有关部门(如交易管理部、研究拓展部、财务部等)合作会议。介绍经修改的营销策划报告和初步制定的项目执行指标及佣金分配方案。由会议决议最终的项目执行指标和佣金分配方案。

5.销售准备

这一阶段是对销售资料、销售人员、销售现场的准备。销售资料包括有关审批文件(如预售许可证)、商品房买卖合同文本、楼书、开盘广告、价目表、销控表等。销售人员准备包括抽调、招聘销售人员，进行业务培训。销售现场准备包括搭建、装修布置售楼处、样板房、看房通道等。

6.销售执行

这一阶段主要是在销售现场接待购房者看房，签订商品房买卖合同，并配合实施广告、公关活动等市场推广工作。这一阶段通常很长。在后期还要完成商品房交验(俗称“交房”)的工作。

7.项目结算

由于商品房的销售过程比较长，一般在销售过程中要按一定时间周期(如按月)进行对外结算佣金(与开发商结算佣金)和对内结算佣金(与销售人员结算佣金)。但到整个项目销售的最后阶段(通常是完成代理合同所约定的销售指标后)，要进行项目的总结算。首先就是由项目直接操作部门与开发商进行总结算，法务部门予以配合。其次就是对内结算，业务部门要将日常核对的佣金结算数据提交财务部门审核，项目执行部门要撰写结案报告。最后由房地产经纪机构的最高管理者、项目负责人、业务部门负责人、财务部门负责人和负责法律事务的部门负责人共同召开结案审计会，确定最终的结案报告和对内结佣方案，最后按佣金结算方案对销售人员总结算。结案报告交业务管理部门和信息资料部门存档。