动态客户管理工作总结

第一篇：动态客户管理工作总结

动态客户管理工作总结

在这里我要给大家介绍一种叫动态客户管理的方法。动态客户档案管理是围绕客户档案建设，不断的对其中客户信息进行更新，修改，以及基于它进行的销售目标制定，客户维护，业务员行为管理，业绩考核，销售指导等工作的一种管理概念。所以从某种意义上讲，动态客户档案管理更是一种观念。

现在我就从动态客户档案的设计及使用一一阐述，希望能为各位朋友提供一些参考。

一、动态客户档案设计

每个公司都会设计一份客户档案表，但是有不少的公司在他们看来，客户档案只是客户信息的备忘本。所以栏目设置得 越多越好。基于这种思想，他们设计出来的客户档案就非常详细，有很多甚至把客户的一些不着边际的信息都设计进去了。然而这种设计就不可能支持后面的管理工作了。因为，第一信息太多太杂很不利于操作。我们经常看到不少的业务员的客户档案上其实是一片空白。其次这样设计出来的客户档案 一定篇幅很大，往往是一大张表格。所以不便于保存管理。动态客户档案设计强调客户档案是为销售实践服务的。业务员在拜访客户前是必须要事先翻查客户的相关信息，以便为拜访时提供话题等方面的支持。同时业务员在结束拜访以后需要对本次拜访进行简单的备忘记录。这些必须记在业务员所持有的客户档案上，以便为下一次拜访提供备忘，同时也为自己合理分配拜访时间频率提供依据。考虑到以上因素，所以业务员所持有的客户档案必须是篇幅短小，便于携带。如果设计成卡片最好。其次业务员所持有档案卡必须留有每次拜访纪要的记录空间，所以业务员持有的客户档案表更趋于反映拜访过程。

同时，销售部也必须配套设计一份客户档案。这份档案主要是用于制定销售任务，进行客户维护和销售控制等。所以越详细越好，对篇幅要求不高，只要便于存放翻查即可。另外这份表格必须反映客户的订购记录，以便进行客户购买习惯及重复购买方面的分析。所以销售部保存的这份档案表更趋于反映拜访结果。

这样，两分表格一大一小，一份反映拜访过程，一份反映拜访结果。这种设计就为以后的相关销售管理工作提供了支持。现在很多企业都实现了信息化，这又大大的简化了工作量。（出自 业务员网：）

二、动态 客户档案的填制

1、客户档案的编号应体现一种规律性，从编号上就应该能够立刻反映一些初步客户信息如性别、地域或级别等，另外要求档案要按一固定的标准归类，如地域、级别、性别等。同时在封面上写有目录备查。

2、对客户档案的资料更新，修改等明确规定。一般来说，需要专门制订相应的管理制度。在每次业务员回公司参加例会期间统一安排更新。经理应对整个过程实行监督控制。对于业务员填满须更换的老档案卡及时回收，分析，并附在档案表上。

三、基于客户档案进行的销售管理

1、制定销售任务、辅任务。

我们都知道，制定销售任务一般是依据市场潜力，占有率、增长率等指标制定出来的。然而这样制定出来的总销售目标是一个宏观抽象的数字。对于业务员来说，其实际指导意义不大，能否完成，业务员心里没数。这样即使是任务分解也只是一个经验抽象的数据。同时，也不利于考核。但是，如果我们在制定任务时同时参考客户档案，分析各客户的需求潜力，考虑客户的重复购买情况，针对具体的客户制定销售任务，这样就具体得多。这样制定出来的是一个任务清单，清楚明了。对于业务代表来说，实实在在具体多了。考核时也非常简单，如果某一项没有完成还可以制定相应的补救措施。

2、根据客户档案进行业务员行为管理

我们都知道业务员的行为管理一直是一个令人头痛的问题，许多经理想出了各种手段花样，试图控制业务员的行为。却总是不尽如人意。其实我们可以根据客户档案来实现这一点。

我前面讲了业务员所携带的档案卡上，除了客户的基本信息外。还专门设计了拜访纪要，如果档案卡两面都用的话，一般可以设计七到十栏。每拜访一次填一栏，那么七到十次可以用完一张卡。这样我们就可以通过档案卡获知业务员对某一客户的回访次数，日拜访客户数，新增客户数等。结果是行为的函数，对于业务员来说，一般的情况下回访次数多了，业绩自然就多。

销售经理应在每月底的总结会上公布每人下月的客户回访任务、日平均拜访客户数及新客户开发任务，这些都可以根据客户档案来制定。根据20/80法则，我想控制住了这一点，那么业务员的行为管理应该是有效的。

3、利用客户档案做好客户维护工作。

有不少的公司经常为业务员离职带走客户而烦恼不堪。其实这是因为他们基本的客户维护工作没有做好。客户本应该是公司的客户，业务员只能是代表公司与客户勾通和交易。要解决这一问题，那么公司就必须定期对客户进行维护。

怎么来维护，不是我现在要谈的，我要说的是，公司必须在年初就要根据客户档案客户的级别，偏好，能力、问题、潜力等因素制定一个维护计划。只有这样客户才能成为公司的客户。也就不必担心业务员带走客户了。

4、利用客户档案提高业务员的工作效率

业务员的工作日志和总结可以反映一些问题。但这些问题都是业务员发现的。在实际工作中还有很多问题是业务员发现不了的或是故意隐瞒不报的。比如，业务员对某些薄弱区域或弱势客户投入的精力太少，业务员对某一重要客户的回访频率过于频繁。业务员每日平均拜访的客户数量太少。某地域客户开发率不高，业务员拜访前的准备工作不充分，某一重

要客户的信息资料不全，某一客户重复购买率低，面临客户流失等这些问题都可以通过客户档案直接反映分析出来，而这些问题又是业务员工作效率的直接影响因素，可以针对性的解决。

5、基于客户档案的业绩考核

业绩考核指标习惯上都是围绕业务员的业绩量和回款率来进行的。这实际上非常不科学。因为业绩量背后有时会隐藏着许多问题，比如存在客户的流失，客户异议，地区差异等。我们应以持续发展的眼光来看待业务员的工作成绩，所以客户档案反映出来的客户开发率，客户占有率(拥有客户数比例)，重复购买率，日均拜访客户数，客户平均拜访数，回款率，A级客户数等都应做为业务员的成绩考核指标。只有这样，销售队伍才能稳定，销售工作才能越做越好。

第二篇：动态管理

动态管理：排除发展阻碍，提高决策水平

企业发展的阻碍因素有哪些？

响应市场变化的最快途径，是能够预知变化，许多公司由于不能快速的，看到自己企业内部的“全貌”，（这其中包括订单制造进度、研发进度、库存的变化等等）而无法预知变化。当主要的业务信息被控制在不同的部门和系统中时，很难全面准确的掌握情况，更不用说预知能力了.高管经常竭尽全力在企业内部的各类数据流中寻找他们所需的信息，以便正确地进行决策。有潜在价值的资料常常受困于组织壁垒中，或在系统间的传输过程中遗失，或是由于数据统计方式的设计原因而被遗漏，或是不方便的形式呈现，令用户难以使用。企业仍很难做到将有用的数据提交给需要的人。例如，一家大型化工企业的高管发现，高管获取的数据只有一半与企业决策相关。高管需要关于每一个业务单元、产品和经营业务的精确数据，但不一致的数据，对收入与成本进行横向比较制造了难题。

另外，公司如果缺乏一致、简化的内部运营，就不能做好快速响应变化的准备，不连贯的功能，无法快速顺利的协作。尤其是制造过程中订单数量较多，种类多，且发生技术变更时，当工厂依赖于分类电子表格和手工流程时，订单量时高时低可能会造成物料短缺或库存过剩。因为不断变化的市场需求使企业无法以足够快的速度，对供应和安全库存进行相应调整。

这就需要信息系统的集成和综合应用，确保数据真实一致，将数据转化成为实用的洞察力，是创造价值的关键，且最终也是企业竞争优势的关键。

信息系统不能完全基于财务会计规则的ERP僵化设计结构，将系统的输出结果局限于，有限的若干报表格式。这会导致系统无法生成需要的分析，例如，按照产品与地区划分的存货周转率。

而看似规则有序的系统界面使问题变得更加复杂。一旦高管需要审核工厂内个部门的关键业绩指标（KPI），则不得不在屏幕上混乱的数据中进行搜索和归类。因此，IT经理每月都需要抽调IT分析人员，梳理数据，提交所需的各类分析。

问题的核心在于高管信息系统的不足，设计这一系统的初衷是帮助最高管理层轻松获得相关的内部和外部数据，以利于更好地管理企业。我们的研究发现了一系列长期困扰着这一系统的常见问题。因此，部分有远见的企业领导对系统进行重新设计，重树这些系统在企业决策中的重要性。

中小企业如何通过灵活响应避免这些阻碍，从而发挥出自己的优势？全面更新不连贯的、冗余的手工流程，将其替换成为灵活高效的集成业务流程。中渊科技有限公司的APS/MES精益制造管理系统可以为您提供进行精确预测所需的洞察力，并可以帮助您快速适应以响应变化!将数据转化成为管理层最实用的洞察力和最佳的改进机会，是创造价值的关键

“灵活和适应性强”不仅对企业至关重要，对企业流程和IT系统也是如此，缺乏灵活性的IT系统无法协助企业创建灵活的运营，IT系统必须可以轻松修改和配置才能满足企业不断变化的需求，例如：当企业业务时，现有IT系统要足够“智能化”才能即时满足新的业务需要，而中渊科技的APS/MES精益制造管理系统就是这样的系统。

第三篇：管理动态4

搭建交流平台

促进共同成长

——奇台六小语文教研组工作总结

时间过得真快，一转眼这学期又很快过去了，回顾本学期的工作，语文教研组的每一位老师工作兢兢业业，踏踏实实，根据学期初的教学工作计划，以新课程改革为契机，以新课程标准的基本理念为指导，转变教学观念，从小课题入手，有目的，有计划，有步骤地进行课程改革。现总结如下：

一、加强校本培训,促进教师专业发展

作为教研组,我们深深地感到,教研组应该始终站在课程改革浪潮的前头,为学校的语文教学,为推动学校整体语文教学水平的提高,发挥教师集体的智慧和才能。因此,本学期,语文教研组以教研组为中心,注重加强教师的校本培训工作,多渠道的对教师进行培训,促进教师的专业发展。

1、开学初,教研组内就组织全体语文教师在网上集中收看了全国教育专家对2011版《语文课程标准》的详细解读；学期中我们又共同对州教研室小语教研员盛石老师的培训《把握课标精髓，学习语言文字运用》进行了学习；学期末又有姜慧琳老师在远赴杭州学习培训之后，对我们进行了《》的培训讲座。这不同内容的培训，加强了教师教育理论与实践经验的学习,使新的课程理念深入人心。

2、利用教研活动的时间组织切实有效的业务学习交流活动。每周一位教师，就自己认为好的理论、经验与大家分享、学习。教师在学习、交流、实践的过程中,把新的教学理念渗透到了教学中。

3、加强校本培训中的自主学习。要求参加了小课题研究的老师,结合小课题研究的内容,进行相关的理论学习和研究,没有参加小课题的老师，根据年段的教学特点和自己的教学实际，选择学习内容，每学期不少于16篇。

4、重视了多层次、多级别的校本培训活动。鼓励教师积极外出或在校内听课或参加培训或自主学习。本学期我们语文教研组有多位教师，多次到自治区、昌吉州、木垒县以及杭州外出学习，在多次的培训中,语文教师的各方面能力与水平都得到了提高。

二、积极开展各种教研活动,提高教师教学能力和教学水平。

本学期我们全组上下认真学习领会2011版《语文课程标准》的理念，把握新课标的精髓——学习语言文字的运用。确立我们的教学主题“阅读教学中如何找准语言文字的训练点”，紧紧围绕这一主题，扎实开展了以下活动：

1、观看名师课例光盘，汲取新经验、新方法推进语文教学。本学期开学初，我们就组织教师收看了全国著名特级教师王崧舟老师执教的四年级《去年的树》一课，从中我们学习了在阅读教学中如何去抓好语言文字的训练点。

2、进行有效地多轮磨课，促进青年教师的快速成长。青年教师一直都是我们教研组内的一股生力军，为了使这些青年教师尽快的成长为我们的教学骨干。本学期我们针对青年教师进行了多轮的磨课活动。像杨娜、何飞、章婷等三位教师就进行了多次的磨课，课堂教学水平有了长足的进步。

3、集体备课展示课，促进教师集体教学水平的提高。本学期我们分年级组开展了集体备课活动，每个年级组都安排了得力的备课组长，制定了较详细的集体备课计划，教研组做到了及时的督促与跟踪，并开展了集体备课的展示课活动。从教师上课的情况来看，充分体现了年级组内教师的集体智慧，无论是教材的理解也好，语言文字训练点的把握也好，都是大家集体研讨的结果。

4、外出培训教师的汇报展示，实现“一人培训，全员受益”。本学期我们语文教研组有多位老师外出学习，之后我们都组织了培训后的汇报展示，有展示课，培训讲座等，通过此活动，外出学习的老师都能把先进的教学理念，最新的教学方法，学习吸收在自己的教学活动中，也为我们其他的教师起到了示范、引领的作用，真正实现了“一人培训，全员受益”的目的。

5、组织选拔教师参加了奇台县小学语文首届教学能手大赛，取得了可喜的成绩。

三、师徒结对，同伴互助，专家引领，自我反思。

本学期我们邀请了教研室的潘露老师来为我们指导了小课题的实践、研究情况，李振刚老师指导了我们生本课堂中如何达到有效地合作学习等，为我们的课改的实践起到了有效地引领作用。另外，我们教研组的年轻教师与在教学上突出的老师都结成了师徒，从上课、备课、课题研究等多方面进行相互的学习与交流，达到了“以老带新，以新促老”的目的。

四、积极开展课题研究，提高教师的教育科研水平

本学期我们以年级组为单位，申报了小课题，其中一、二、四年级的课题通过了州级立项。因此，我们在平时的业务学习以及课堂教学中，就要求教师要围绕自己研究的小课题去学习，去组织教学等。另外，我们不仅在教研组内开展了小课题的研讨活动，还参加了奇台县小课题片区的研讨与交流活动，使得我们的小课题更加的充实。

五、鼓励教师积极撰写教学论文、案例、随笔等。本学期我们语文教研组有两位教师获得了州级的课题结题证书，有一篇论文获得州级二等奖，有五篇论文上报参加州十三届论文的评选活动。

在一学期的教研活动中，做到了每次活动都有活动安排、有活动过程、有活动总结。

六、存在的问题

1、有些教研活动开展的不够扎实,在许多具体工作环节上缺乏创意,活动效率不高,没有发挥出教研活动应有的作用。

2、教研活动的氛围不够浓厚，没有真正达到研讨解决问题的目的。

3、对学生的综合素养关注不够。

七、今后努力的方向

1、群策群力，发挥集体智慧，促进集体的成长。

2、做到活动的主题更明确，让参与活动的老师在活动中有话可说。

第四篇：宣传部动态管理材料

宣传部动态管理材料

宣传部职能：

宣传部是学生会的喉舌，我们的工作展现的是我系学生会的良好风采，给予广大同学最大的便利。

1、利用多种宣传途径，宣传我系的各项活动，为我系树立良好的形象。

为系内举办的各项活动进行前期和后期的宣传，为活动提供更加专业化的策划、建议和服务。运用多种宣传手段以及宣传途径，传达活动信息和学生会理念。

2、积极的和兄弟部门交流，筑建一个沟通的平台。

不断增进与兄弟部门的沟通，学习他们长处，去其糟粕取其精华，通过彼此的合作和交流，使得能更好的宣传我们系的精神面貌。

3、积极做好对系内各项活动的本职宣传工作。

主要通过海报与宣传稿的结合、微信公众平台以及新浪微博对我系各项活动进行宣传。不断的探寻更有创意的宣传方式，为我系以后的活动提供更新新颖的作品，为活动打响知名度，扩大影响力，增加同学们对我们系的了解。

二、人员分工

宣传部部长张恩学职能：

1、根据主席团的安排开展工作，并定期向主席团报告部门工作进展情况。

2、负责跟其他部门的沟通，确保信息能够第一时间到达我们部门，从而使广大同学们能够及时了解系里的活动。

3、对系QQ总群、学生会群进行管理。审核交给部员的各项任务、微信公众平台要发布的信息、新浪微博要发布的消息。

4、负责本部门成员的工作考核，充分调动部员的积极性和主动性，合理安排部门的工作分配。

5、策划各项活动，调动部员的积极性，时时关注部员们的思想动态，加强部门内的凝聚力。

宣传部干事袁晓玲职能：

1、对部门的档案进行管理，对部门内部会议进行记录。

2、为学生会各项活动提供专业化的策划、建议和服务。

3、对本学期的各项宣传工作进行备案，尽量详细、完整地把宣传工作记录保存下来进行备案。

4、制作各项活动后的活动简报，收集各种宣传材料作为微信公众平台将发布的素材。

5、认真学习与宣传相关的软件，如绘声绘影、photoshop以及办公软件。（注：photoshop可以作为了解，但美图秀秀必须会用。）

6、负责完成部长交给的其他工作任务。宣传部干事李宏宇：

1、负责各项活动的海报制作，使广大同学能及时的了解各项活动的内容。

2、负责每次活动中的摄影，并在日常生活中不断增强摄影技术。

3、煅炼其制作简报的能力，以及发通知的能力。

4、收集各种宣传材料用于微信公众平台将发布的素材。

注：微信公众平台分为不同版块。

5、负责完成部长交给的其他工作任务。

三、本学期欲举办的活动

在本学期我部准备在全系范围内举办一次书画大赛，如有软笔书法写的好的，可以用于书写一些纸质的宣传稿。以及根据学院、系内的实时动态开展各项活动。

四、工作中遇到的问题以及解决办法

在上一个月的工作中遇到的主要问题就是简报的质量以及摄影的技术还待提高，对于这种现象我让部员们积极的收集一些相关资料进行学习，不断的提高他们的自身能力，争取在本学期达到人人都能制作海报、简报等其他技能。

第五篇：2021年扶贫对象动态管理工作总结

2021年扶贫对象动态管理工作总结

撰写人：___________

日

期：___________

2021年扶贫对象动态管理工作总结

根据《省___办___》文件精神，我镇积极开展本扶贫对象动态（范本）管理工作，对照精准识别、精准退出、程序合规的工作目标，进一步细化我镇工作方案、强化工作措施、夯实工作基础，有序推进我镇扶贫对象动态（范本）管理各项工作安排部署。现将镇___年扶贫对象动态（范本）管理工作开展情况总结如下：

一、整体工作情况

截止目前，我镇所有建档立卡贫困户___户___人已全部脱贫出列，___完成___户___人脱贫工作，人口自然变更减少___人，无自然增加人员，无新识别贫困户，无脱贫监测户，摸排边缘户共计___户___人。

二、工作开展情况

及主要做法

一是制定我镇工作方案。

根据省___办___》要求，结合我镇工作实际，认真研究分析，制定镇___扶贫对象动态（范本）管理工作方案，进一步明晰工作标准、明确时间节点、聚焦工作任务，为圆满完成我镇___扶贫对象动态（范本）管理工作任务提供依据。

二是扎实开展培训工作。

我镇召开全镇扶贫对象动态（范本）管理工作培训会，由镇党委书记、镇长亲自召开，对我镇___个行政村进行全面培训，传达省市文件精神，强调工作时间节点，把握工作方向，重点培训脱贫监测户、采集边缘户工作内容，实现了动态（范本）调整标准“准”、思路“清”、方向“明”的目的，确保动态（范本）管理工作方案执行操作无偏差。

三是持续加强政策宣传。

由村主要干部召开村委会、村民代表大会进行脱贫工作总结，研究本村脱贫监测户、边缘户申报工作。张贴永久性脱贫公示公告，对相关脱贫人员进行长期公示，随时接受群众监督。

四是聚焦盯紧数据质量。

扎实开展数据采集，坚持做好信息采集数据准确性，确保信息采集精准有效。开展数据录入工作，根据区办要求，精心___开展建档立卡数据录入工作，确保数据入库无误差。根据建档立卡贫困户反馈的数据问题，严格开展自查自纠，对错误数据及时修正，确保数据质量问题不过夜。

五是巩固夯实脱贫基础。

对照“两不愁、三保障”的要求，坚持做到人均收入不持续、不稳定、不达标不脱贫，脱贫程序不合规、群众不认可不脱贫。全年享受扶贫产业项目贫困户共计___户___人，实现扶贫产业项目覆盖率___%，实现扶贫产业项目收益___万元，享受扶贫公益性岗位___户___人。

三、工作中存在的问题及意见

由于国家___开发系统新增内容较多，很多新功能使用培训时不够到位，对扶贫干部系统培训缺乏实际操作性，关于扶贫公益性岗位录入工作未能培训到位，造成基层干部录入工作时存在问题不知如何解决。

建议上级部门在___培训时多注重工作实操性，尤其是新增功能具体如何操作要培训到位。

范文仅供参考

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