邮政业务综合检查提纲

第一篇：邮政业务综合检查提纲

邮政业务综合检查提纲

一、营业检查提纲

1、营业规章制度落实情况：三项基本制度、收寄验视制度、化工产品收寄制度、封闭作业制度、查验制度、邮件催领及转退制度等执行情况；规范经营情况等；

2、服务规范、营业操作规范执行情况：服务规范落实情况，仪容仪表、服务用语、服务态度、服务纪律落实情况；投诉处理情况；营业操作是否规范，邮件删除、修改情况；

3、邮件规格、时限情况：邮件收寄封装规格完成情况；作业计划执行情况，是否及时封发交运；信箱开箱情况；

4、业务资费标准落实情况：各类邮件是否按标准收费；资费优惠是否符合规定，重点检查大宗邮件资费收取情况；

5、基础管理情况：现场管理情况；服务设施、用品用具管理、维护情况；资费表、出售品价目表等公示情况；进出口邮件保管情况；空白单据、有价票据管理情况；支局管理表簿使用、登记情况；

6、邮资机使用管理情况：邮资机管理、使用簿册登记。

二、投递检查提纲

1、投递管理规章、服务规范执行情况：“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况，重点检查账单投递情况；服务规范落实情况；投诉处理情况。

2、短报少刊登记、补偿处理情况：查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等。

3、投递班组基础管理情况：现场管理情况；用品用具管理、维护情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况；

4、退转邮件处理情况：退转处理是否及时；改退批条项目是否齐全，改退原因是否准确。

5、投递信息化指标完成情况：给据邮件投递信息是否及时录入。

三、函件业务

1、规范经营情况：查看是否存在跨区揽收、批销邮资封片、邮政贺卡、商函账单等情况；

2、业务资费管理情况：资费标准执行情况，按印刷品交寄的邮件是否属于印刷品寄递范围；收入报账情况，营收款上交情况，欠费统计情况；

3、邮资机管理、使用情况：封志情况；邮资机相关表簿登记情况，登记数据是否及时、规范、真实；核对邮件实物、邮资机使用登记数据、邮资机表头数据与邮资机管理系统数据是否相符；

4、合同管理、执行情况：办理业务是否签订合同；合同内容是否合法、规范、明确，项目是否齐全；合同存档管理情况；合同留存样品情况；

5、信息化指标完成情况：银企账单妥投率、回收率等。

四、发行业务

1、报刊大收订情况：收订流程是否存在风险；基层单位收订的报刊款是否及时上缴；

2、规范经营情况：代发代投情况；是否存在违规接办报刊问题；

3、报刊传递时限情况：各环节是否按规定作业计划组织作业；

4、短报少刊查验补偿处理情况：是否按规定时间、格式发验、复验；是否

按规定补发报刊或退款。

五、规格时限资费检查

1、邮件处理规格情况：总包规格，袋牌、铅志、捆扎、袋身等是否符合规定；散件规格：日戳盖销（含打印）、封面书写、业务标签贴用及邮件重量、大小、封装规格等是否符合规定；

2、邮件、报刊传递时限情况：是否执行有关作业计划；

3、邮件资费标准执行情况：资费标准、资费优惠规定执行情况，重点检查大宗邮件有无通过少计重量、变换业务种类、违规办理贴票包裹等方式少收资费问题；

4、邮件、报刊分拣封发质量情况：是否按规定分拣封发关系封发邮件，有误错发、误发问题。

第二篇：2010年上半年邮政业务视察检查提纲

2010年上半年邮政业务视察检查提纲

一、政令畅通，落实省公司工作要点情况

（一）检查2010年省公司安排工作要点各局分步实施是否到位，效果是否明显。

（二）对邮政文明示范窗口“双百佳”、基础管理县局“二十佳”进行“回头看”检查情况，确保典型标准不下降，发挥典型示范带动作用。

（三）检查规范化服务达标工作巩固提高情况。一是检查营投窗口是否保持县城以上城市网点100%，农村支局95%达标率。二是检查邮储二类和代理网点“规范化服务年”活动开展效果。

（四）《河南省邮政服务三农村邮站建设管理办法（试行）》(豫邮[2009]379号),《村邮站代理邮政基本通信业务管理办法》[2010]98号文件《,村邮站代理邮政业务操作流程规范》豫邮〔2010〕142号文件精神落实情况。一是检查村邮站店招、名牌、公示牌制作、悬挂是否合乎要求，审核协议签订质量，检查村邮站设置的信箱是否全部收回。二是检查村邮站叠加邮政基本业务情况，特别是投递平信和报刊的范围与质量。三是检查农村支局和相关专业对村邮站的培训指导和日常管理工作情况。四是检查各级视检部门对村邮站监督检查开展情况。

（五）《关于确保上海世博会邮政安全的通知》豫邮[2010]137号文件落实情况。一是各营业窗口是否张贴禁寄物品通告。二是采取明查暗访形式，检查窗口人员对文件要求掌握情况和验视制度执行情况。三是检查邮政安全工作报告制度，是否执行工作总结月上报制度和安检情况周上报制度。

二、邮政业务综合管理

（一）主要问题整改情况。

1、通过现场检查逐条审核上次检查问题的整改情况，计算问题整改率。

2、检查2010年工作要点安排的金融、电子商务、发行和函件专业对11条屡查屡犯问题是否专项治理，有无整改措施，是否进行责任考核，整改是否见成效。

（二）管理岗、监控岗履职情况

1．检查两岗履职质量。一是检查两岗人员履职频次、数量是否达到每月检查专业部门、每半年检查一遍县局的要求。二是与同各级检查情况对比，与用户投诉对比，与邮政生产操作实际对比，检查专业两岗履职检查质量，是否存在流于形式和应发现未发现问题现象。三是屡查屡犯问题是否采取有效措施进行治理，是否存在同样问题在不同地点、不同时期重复出现。四是查看班组、支局日常监控岗是否按要求履职，报表有无照抄照搬、月月雷同现象。五是检查分管局长对管理岗，管理岗对监控岗，监控岗对生产工序是否实施有效监控。

2．视察联席会议制度执行情况。检查是否按季度组织召开专业管理岗、监控岗及相关人员参加的联席会议，是否按月召开邮政企业、邮储银行、速递物流相关部门联席会议，有无会议纪要、通报，查看联席会解决生产经营和质量管理突出问题、隐患的措施和落实情况。

3．检查省公司安排的信箱（筒）和邮政通信服务纪律专项检查活动落实情况。一是检查是否按要求组织实施专题检查。二是对照现场检查情况验看专项检查活动成效。三是检查是否按要求和内容及时上报相关活动资料。

4．审查视察部门对用户投诉、视察检查发现问题、屡查屡犯问题的考核、处罚情况。

（三）邮件时限管理工作落实情况。

一是按照时限标准（附后）审核全局生产作业计划，查看各环节作业是否符合时限规定，做到环节衔接紧密、作业流程清晰、组织严密、运行高效，对不符合要求的是否进行调整。二是检查营、分、运、投各环节作业计划执行情况，是否存在执行不严、衔接不紧、积压延误等问题，发现问题及时解决。三是检查下一环节对上一环节错分错发的登记质量，上一环节对下一环节反映错分错发问题的纠正情况，检查班组生产操作和日常监控质量。

（四）服务质量监管情况

1.服务承诺和公示进村落实情况。一是每个网点是否公布监督电话和服务承诺内容，测试公示电话是否保持24小时畅通。二是检查农村服务公示是否覆盖到每个农村网点和行政村，损毁的是否及时维护。

2.投诉处理。一是检查主管部门投诉记录，处理流程及回访情况，查看投诉受理是否执行首问负责制，处理是否及时，回访率、用户满意率是否达到100%。二是检查视察室主任是否亲自过问投诉处理质量，是否亲自参与重大投诉调查，对有理由投诉定性是否准确，有无落实考核，上报材料有无虚假和不及时现象。三是针对投诉反映热点问题，是否做到“处理一起投诉、解决一类问题”，有无同类投诉再次发生或升级现象。

（五）业务档案、查验、无着邮件管理

依据《河南省邮件业务档案和查验赔偿管理情况检查评定表》对各局档案管理部门进行评定，成绩是否达到90分以上。重点检查下列项目：

1.查验单处理情况。一是检查进、出口查验单的受理、登记、封发、催查及答复是否及时、规范。二是查看省公司下发催办函处理是否及时。

2.档案管理情况。一是档案部门是否设置档案上交统计台帐，逐月逐网点登记档案收缴情况。二是业务档案是否按规定上缴、保管。三是检查档案销毁手续是否齐全。

3.查验赔偿工作落实情况。一是检查理赔是否及时，有无长期未结案、久拖不赔的积案。二是赔偿款有无职工垫付现象。三是检查赔偿手续是否齐全、正确。

4.无着邮件管理情况。检查无着邮件是否集中档案部门，是否按要求保管、上缴、寄送，有无错将无法投递邮件、应退回邮件按无着邮件处理的情况，有无积压毁弃无着邮件现象。

5.质量管理与信息反馈情况。一是检查档案部门是否按月分析质量问题，并及时反馈给检查部门。检查部门是否纳入通报、考核，问题是否整改。二是检查是否落实每年两次业务档案会审制度。

（六）资费稽核情况

1.资费稽核的范围。检查企业资费稽核岗位对各营收部门收寄的函件、印刷品、包裹、特快专递（窗口收寄）等邮件是否全部纳入范围进行稽核。

2.帐务稽核情况。抽查营收邮件资费及上缴情况，检查资费是否准确，收寄与出口件数是否一致，缴款与“邮政营业日报单”是否一致。

3.实物稽核情况。检查实物稽核人员是否每天在分拣环节开展实物检查，检查量是否达到要求，实物稽核数据是否与帐务稽核数据核对，是否及时缮发差错通知单并更正。

4.电子化支局系统稽核情况。检查稽核人员是否按天对前台日志进行稽核（包括删除交易记录）、调帐手续、退回邮件邮费的补录情况进行稽核，对异常情况要追查到底。

5.业会对帐情况。检查业务稽核部门与财务部门是否每月核对业务收入、用户欠费，是否做到帐帐、帐实相符。

（七）日戳、夹钳、邮袋管理情况

1.日戳、夹钳印模管理情况。检查市场部对日戳、夹钳印模的刻制、请领、发放、使用、报废等管理情况。停用、报废邮资机的日戳、机头是否按要求上缴省函件局统一保管。

2.邮件容器管理情况。检查邮袋有无乱拉乱用，使用单位是否建立邮件容器平衡合拢，有无超储积压现象。

三、营、分、运、投四大生产环节

（一）邮政营业

1.窗口规范化服务达标情况。按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否达标。

2.业务管理情况。一是查看营业网点有无超额请领和大批量销售通信票情况，柜台销售的邮票是否在本局请领。二是检查收入是否当天足额上缴。

3.电子化支局系统管理情况。一是检查电子化支局日报填报项目是否齐全，联网邮资机数据与邮资机实际使用金额是否一致。二是检查电子化支局系统的权限管理、前台日志稽核、调帐手续、未联网支局所收寄邮件以及平常邮件补录信息、退回邮件邮费的补录与收缴情况，查看班组长是否按按要求逐日审核删除日志，营业员有无恶意修改邮件重量、收寄方式、资费以及删除邮件信息的行为。三是检查营业款上缴情况。各网点营业收入是否按要求以入帐汇款方式归集，当天上划市局指定账户。

4.进出口邮件处理情况。一是采取明查暗访相结合形式，检查是否严格执行收寄验视流程，有无违章收寄现象。二是检查收寄邮件的封面书写、封装规格是否符合规定。三是检查是否按作业计划频次封发邮件，城市网点日终有无滞留积压现象，农村网点接转邮车开车前30分钟收寄的邮件是否全部发运。四是检查三项基本制度执行情况，夜间留存邮件是否安全存放。

5.班组基础管理情况。一是检查各局营业网点的基础管理簿册是否齐全，是否按要求填写。二是检查市县局是否制定营业现场管理办法，各网点是否执行到位，对违规现象有无考核。三是检查各局是否落实基础资料会审制度。四是检查班组日常检查是否到位，有无流于形式。

（二）分拣封发

1.审核分拣作业计划制定是否合理，时限是否衔接，抽查收发邮件路单、清单、平衡合拢帐，查看是否接收有非营业部门封发的邮件，检查三项基本制度执行情况。

2.生产现场检查。查看封闭作业和禁烟等安全防范措施是否落实到位；是否按规定的作业计划处理进、出口邮件；交接邮件是否点数、勾挑电子清单；生产作业现场有无积压延误邮件；现场检查出口邮件收寄规格和分拣部门封发的总包规格是否合格；检查邮件和总包处理时限有无积压延误以及邮件错分错发现象；查看袋牌标重与实际重量是否相符。

3.验单处理情况。一是对进出口邮件发生破损、短少、错分误发，是否及时正确缮发验单、复验，处理手续是否规范，加封破损邮件是否使用带局名标志的胶带。二是对上一环节发来错分邮件是否认真登记、发验，对下一环节验知的错分情况是否及时纠正。

（三）邮件运输

1.检查邮运计划执行情况。一是全面审核市县、县乡、市内趟班邮路和内部生产环节作业计划，查看是否符合时限规定和生产作业要求。特别是营业网点收寄的特快邮件与速递部门交接是否符合时限要求。二是通过明查暗访的形式检查邮运计划执行情况，是否按规定班期、频次、路线准点运行。

2.检查交接验收制度的执行情况和邮车准点率。一是检查车门是否施封、上锁。二是省内干线邮车接发人员是否与驾押人员共同验视施封锁无误后开启交接，如有不符或邮车误点，是否在交接单上批注，检查交接邮件是否存在野蛮装卸现象。三是接收邮件是否在第一时间逐袋扫描勾核，对接收发现信息不符、短少等现象是否及时发验。四是查看行车排单和路单签时是否符合规定、是否真实，并考核邮车运行准点率。五是查看转运部门是否存在接收非分拣部门交发邮件现象。

3.检查出口邮件总包规格。检查出口总包的袋牌、绳扣、铅丸封装规格情况，检查出口总包有无128码袋牌，临时直封总包是否拴挂大件名址袋牌。

4.总包验单系统的管理使用情况。抽查总包局内转运时限有无延误现象，检查系统内验单信息是否按照答复时限及时处理，对逾期未答复的要落实责任，进行考核。

5.邮运纪律执行情况。采取暗查或蹲点形式检查所有市－县、县－乡邮路，一是邮车是否证照齐全，是否有私自带人、捎货，车内是否有违规使用电器、吸烟现象，灭火器是否有效。

6.邮运车辆管理情况。一是检查自有邮运车辆使用管理情况，二是检查使用非邮政汽车的是否严格按照《河南省邮政公司使用非邮政汽车运输邮件管理办法》（豫邮〔2009〕35号文件）执行，有无违章使用、以包代管等现象。

（四）投递

1.规范化服务达标情况。按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否符合达标标准。

2.妥投协议管理。检查是否使用全省统一格式，签订率是否覆盖辖区内所有单位用户，签订质量是否合格，协议是否统一保管，台帐登记是否规范。

3.报刊收订信息录入情况。检查系统内录入订阅用户名址、订阅报刊份数与投递分发薄登记是否相符，有无“一报多投、长收短订”现象。

4.乡邮排单管理。一是检查乡邮排单是否由发行部门逐日发放，逐日收缴。二是查看排单章是否定位存放，排单印模加盖是否规范，有无投递人员预留印模、丢点甩片等现象。

5、邮件投递信息系统管理情况。一是检查上线网点是否应用投递信息系统。二是检查上线网点投递基础资料信息维护情况。三是检查进口给据邮件是否全部录入投递信息系统。四是检查投递信息录入是否真实。五是检查投递班组是否做好跟段跟踪检查，平常函件检查结果是否录入系统。

6.依据《邮件、报刊投递服务质量标准》，一是检查各类邮件报刊投递时限、深度是否达到要求，有无积压延误、毁弃现象。函件妥投率是否达到90%以上；银企对帐单妥收率是否达到100%，回邮率达到95%以上。二是检查各局党报党刊、重点报刊和畅销报刊传递时限，有无积压延误现象。三是查看给据邮件、杂志签收手续、再投登记是否规范，有无不执行规章、乱批乱退等现象。四是查看企业大网投递的特快邮件详情单返单是否符合信息录入时限要求。

7.特快送款业务。一是检查送款时限是否符合规定，有无超过48小时积压延误现象。二是重点检查有无强迫用户使用特快送款业务、坐收送汇费、私刻用户名章代取汇款等情况。三是检查送汇收入是否及时、足额上缴财务部门，有无少报、漏报和截留业务收入现象。

8.代收货款。一是检查企业大网投递代收货款邮件是否及时，投递有无积压，签收手续是否齐全。二是检查企业大网投递代收货款邮件回收货款是否及时上交，手续是否完备。

9.投递检查工作质量。一是班组日常管理质量。是否落实出归班制度和乡邮排单制度，有无不按期出班，随意停班，丢点甩片造成延误问题。审核妥投协议、走访单位收发室、村委会（村邮站）及小区报箱群用户，有无错投和用户端滞留问题。采取审核投递清单、详情单与走访（电访）用户相结合的方法，检查邮件投递深度和签收质量是否合格，有无无强行送汇、搭售贺卡报刊等严重违规行为。二是函件、发行专业部门是否按职责对投递质量开展检查，有无流于形式和查而不纠现象。检查函件和发行专业部门是否健全各项投递质量的监测方法和指标体系，检查函件部门是否定期寄发测试信，严密监控质量指标，检查投递部门是否建立质量分析和考核评比制度，对发现的各类质量问题进行责任考核和定期通报。

四、各专业基础管理情

（一）金融业务局及邮储二类和代理网点

1.金融业务局管理质量。一是检查对已清退推广员回头看排隐患和窗口服务规范年活动落实情况，方案制定是否合理，目标措施是否得力，进展是否到位。二是检查专业两岗人员是否按要求履职，专业两岗人员是否对网点日常检查进行监督。三是检查专业部门是否建立轮岗台账，普通柜员、综合柜员、支局长是否按要求轮岗，交接清单是否有三方签字，交接事项是否全面、清楚。

2.通过现场和电视监控检查邮储营业人员临柜时是否存在八种“禁止类行为”：禁止随意变动监控角度或关闭监控；禁止非工作人员进入营业现场；禁止将章戳、凭证带离工作现场；禁止预盖印章和在非业务凭证上加盖印章；禁止加印用户身份证件用于其它用途；禁止使用他人柜员号操作、私盖他人名章；禁止不及时更换操作密码和保险柜密码；禁止离柜不落锁、下班不交接。对电视监控质量差、盲区问题要反映。

3、资金管理。盘查库存现金是否账实相符，查看大额现金是否入保险柜保管，过夜现金限额、保管是否符合规定；有无异常大额存取款情况，长短款是否及时入账，缴拨款是否符合规定，发现帐实不符必须查明原因。

4.章戳及空白凭证管理。一是检查章戳的保管、交接与使用是否符合规定，营业终了是否入柜管理；城市网点是否交金库统一保管。二是检查空白凭证是否按规定专人管理、限量请领使用，帐实是否相符，日终是否存入保险柜。

5.权限管理情况。检查三级权限管理制度是否落实，查看智能令牌、柜员号、密码是否本人保管和使用，是否存在权限下放、交叉混用，柜员密码长期不更换等问题。

6.特殊业务处理。提前支取、挂失、取消、冲正、司法查询等业务是否按规定办理。有无身份证未联网核查、挂失业务代用户填写申请书现象，支局长审批有无他人代替。检查质押贷款业务的客户身份认证管理和质押品是否规范，网点质押存单管理登记薄登记是否完整，质押存单是否相符。

7.走访用户。一是了解用户对营业服务质量是否满意。二是选取批量、他人集中代理、特殊业务或有疑点的用户进行走访，对已清退推广员所在村农户进行重点走访。三是对用户手中有白条、存款凭单代替存单、旧存单折重复使用等异常问题，一定要深查到底。

8.网点日常检查质量。一是检查网点是否执行日常检查制度，是否逐日对权限、资金、凭证、特殊业务处理等事项进行检查，是否流于形式。二是检查对违规行为的责任追究落实情况。

（二）邮资票品

1.通信票管理

（1）通信票请领发放定额管理。一是检查是否按规定核定当年县（市）、区（支）局邮票库存定额。二是检查是否执行差额请领、带款请票制度，超定额请领的审批手续是否规范。跟踪检查异常情况，查看有无低面值销售通信票问题。

（2）通信用邮资票品库存和财务管理情况。依照《关于加强对通信用邮资票品库存和财务管理的通知》（计财函〔2007〕26号）文件规定，检查执行情况。

（3）检查通信票的发放情况，是否执行破包破版、登记号码等规定，有无从市场低面值购买在窗口销售等违规现象。

2.集邮票品管理

（1）集邮品规范经营。按照《河南省邮政公司邮品开发和销售管理规定》（豫邮〔2007〕3号）文件要求，一是检查定向开发邮品是否执行“先缴款、后制作，以销定产”的原则，定向开发邮品协议签订是否规范。二是检查集邮票品出入库单，查看有无大量出库现象，跟踪出库邮品的销售及缴款入账情况；走访用户，查明有无低面值销售邮资票品。

（2）纪特票、集邮品出入库管理。一是检查纪特票的出入库手续是否健全，实物帐登记是否规范，账实是否相符。二是检查零售纪特票销售与退缴工作的落实情况（豫邮〔2007〕293号文件）。三是检查邮资票品库房是否按相关规定管理，防火、防盗、防潮措施是否到位。

（3）业会对帐。检查集邮部门是否按月执行业会对帐，做到会计帐、业务帐、实物三相符，进、销、存月报表内容是否真实、规范。

（4）业务资金管理。检查是否执行收入日报制度，盘查业务资金是否完整。

（5）检查新邮预订规范情况。一是检查新邮预订登记表与系统信息是否一致，拨打订户电话核查是否真实。二是审查2010年预订资金与财务部门收缴金额是否相符，资金来源是否真实，查看有无企业垫款、摊派职工预订现象。

（三）发行(含零售)

1.业务资金管理。一是检查报刊款、零售款是否执行日报制度，业务资金是否及时全额上缴，有无私存、挪用等现象。二是检查业会是否按月对帐，是否真实有效。

2.检查停刊降价和短缺报刊的补退情况，一是检查财务部门是否核定补退款周转金，是否按月报帐。二是检查是否落实“3天补报15日退款”服务承诺，短缺报刊是否及时发验、登记，手续是否齐全。

3.报刊传递时限。一是检查进口报刊转运接收、分发处理、投递各环节衔接是否紧密，是否落实中央级、省级重点党报郑州市早报早投，其他省辖市局当天见报。二是检查进口路单、报刊内件清单的接收时间与配送到亭时间是否衔接，分转部门是否随到随交，零售部门是否1小时内配送到亭点上市销售。三是检查报刊分发现场有无积压报刊现象。

4.报刊、图书、音像制品库存管理。一是检查是否建立实物帐，库存商品帐实是否相符。二是检查是否执行月底盘存制度。三是检查商品滞销损失率是否超过3%，盘点损失率是否超过3‰。

5.经营纪律执行情况。一是检查报刊定单数与分发表数是否相符。二是检查特发报刊、图书要数批次与专业会计入帐是否相符，接收报刊登记与销售品种是否相符，有无私自进货现象。三是检查是否存在高费率批销报刊情况。

6.报刊亭点管理。一是检查报刊亭有无闲置、亭容亭貌是否符合标准。二是检查零售亭点有无私自进货、销售非法出版物现象。三是检查租赁合同签订是否规范，亭点管理费是否按月收取、足额入帐，有无截留挪用现象。

（四）分销物流

1.村邮站业务管理。对村邮站商品配送是否及时，货款结算是否及时、规范。

2.库存管理。检查物流商品是否按照分类、分户分别建账管理，按月盘点，做到帐帐相符、帐实相符；损坏、过期、滞销商品是否及时报损处理，手续是否完备。

3.检查业务资金管理情况。一是查看是否执行营业日报和按天缴款制度，根据营业款详情单核对日报的真实性。二是检查市县局物流商品销售款是否及时足额上缴，预付备用金、铺货资金运用是否得当，有无违规使用。三是检查是否执行业会对帐、上下对帐。

（五）电子商务

1.检查各项业务，包括短信、票务、彩票、缴费一站通、自邮一族等是否按流程规范操作。

2.合同管理。检查代理各类电子商务业务是否与合作方或运营方签订合同，合同是否明确资金划拨、手续费结算和双方责任权利，条款是否规范、有效，并上报省电子商务局备案。

3.代理业务相关票据、卡品实物管理。一是检查实物帐、总帐、分户帐设置是否齐全，是否执行按月盘存制度。二是盘点实物帐、总帐、分户帐是否帐帐、帐实相符。三是检查出入库单据是否齐全，手续是否规范。四是检查库存商品滞销损失情况。五是检查作废票据是否及时上缴，手续完备。

4.服务管理情况。一是检查邮政短信业务的规范情况，加办短信申请书填写是否合乎要求，有无未经用户同意随意加办、错办、拒绝撤办等现象。二是检查11185调度台对11185省中心转办的业务派单是否在规定时限内规范处理，用户对揽收和投诉处理是否转办，投诉是否当天报送同级视察部门。

5.业务资金管理情况。一是查看各项代售代收业务是否执行营业日报和按天缴款制度，根据营业款详情单核对日报的真实性。二是检查市局财务铺货资金（周转金）及销售资金是否完整，是否按时上交，有无私存、挪用现象。三是检查代销售、代收费资金是否按合同及时全额与相关运营商结算。

（六）代理保险

1.业务管理。一是查看兼业代理保险许可证是否齐全，抽查营业网点业务人员是否持有保险代理人资格证书。二是检查市、县局代理保险业务是否经省公司授权，结算保费、手续费是否按省公司协议执行，有无私自为其它保险公司代理业务现象。

2.空白凭证管理。一是检查重要空白凭证市、县局是否建立“代理重要凭证分类汇总登记簿”，网点是否建立“分户登记簿”，做到帐帐、帐实相符。登记、发放、使用、作废管理是否符合规定。二是检查市局是否按规定使用量核发空白凭证(县局按一个月的使用量、支局按半个月的使用量、柜员按3-5天使用量核发）,有无县局直接向保险公司请领空白凭证现象。三是保险中介发票是否由市局财务部门管理使用。

3.业务资金管理。一是检查市、县（市）局是否建立邮政代理保险收入台帐。二是抽查营业网点卡/折交易账户是否由投保人提供，有无私存、滞留资金现象。

4.业会对帐。检查业务与会计是否按月对帐，如有不符，问题是否及时解决。

5.服务纪律执行情况。一是检查市、县网点有无擅自设计印制保险产品说明书。二是检查营业网点业务人员是否主动、正确向客户推介保险产品，是否向客户如实告知保单犹豫期及现金价值。有无故意将保险产品与储蓄产品收益概念混淆，错误诱导用户使用保险业务现象。

（七）机要

1.根据邮件交寄单、路单、清单、投递清单，检查四项基本制度执行情况；检查收件单位公章是否与收件单位名称一致。

2.检查机要邮件当面交接、专人接收，安全携带制度执行情况。检查营业、分拣场地是否封闭作业，安全设施是否齐全，再投邮件夜间是否有人监管。

3.检查机要营业款是否执行日报制度；机要刊物订阅款管理是否严格，有无私存、滞留、挪用等现象。

4.机要档案管理、销毁是否规范，机要档案销毁请示和审批手续是否齐全。

（八）函件（含广告）

1.邮资封片卡检查的内容：对2010版销售型贺卡和定制型贺卡合同签订、制作、出入库、销售、代办费计提发放及资金上缴业务全过程是否合规进行综合检查。

（1）合同管理。一是检查制作的邮资封、明信片、金卡等业务合同是否逐级审批。二是检查开发制作邮资封片卡业务合同签订是否齐全，签订金额、数量与印制数量是否相符,是否建立合同台账，空白合同的领取应有手续，作废合同应有登记。

（2）实物管理与经营纪律。一是检查邮资封、片、卡是否建立实物帐，月末盘存执行情况，实物入库及发放手续是否规范。二是检查有无不入库、大批量出库等异常现象和违规销售问题。定向封片卡是否及时送交用户，及时登列欠费，及时收回欠费，是否按月与财务对账并填制业会对账单，查明业会、账实是否一致。

2.商函、账单检查的内容。一是检查函件部门是否与客户签订制作协议、用邮协议，是否落实《关于取消帐单外埠资费优惠政策的通知》（豫邮〔2008〕168号）文件相关规定，查看有无低资费、跨区域承揽账单业务问题。二是检查函件部门是否执行工作单制度，工作单金额与业务收入是否相符。三是检查商函、账单制作部门与分拣、投递部门是否严密交接，有无积压延误。四是检查函件部门是否指定人员对每批次商函、账单的投递质量进行抽查。

3.DM中邮广告检查的内容。一是检查DM广告的制作、发放、资金回收以及代办费计提、使用情况，检查是否如实计列广告收入，是否与印厂签订印制合同。二是检查是否按照合同约定范围投递，对投递部门是否建立交接手续。三是检查工作单、合同制度的执行情况。四是检查DM中邮广告是否按要求处理，有无积压延误。

4.邮资机管理检查情况。对市局所有邮资机的使用管理、资金上缴、收入上报、业会对账情况进行全面综合检查。一是检查邮资机数量与市局业务管理部门备案情况是否一致，是否每机一档，预置邮资是否超过一个月的函件不贴票收入量。二是检查邮资机是否直联，是否定期对邮资机进行维护；查看已报废停用的邮资机表头和“邮资已付”戳是否上缴省函件局封存，手续是否规范。三是检查邮资机使用记录填写是否及时正确，注销资费是否有经办人、主管人员签字认同。业务、财务是否按月对帐，邮资收入是否及时、全额上缴。

5.投递质量管理情况。检查函件妥投率是否达到90%以上；抽查100件挂号信函，计算全程传递时限准时率是否达到95%以上；查看银企对帐单妥收率是否达到100%，回邮率达到95%以上。是否存在“寄递延时、寄递错误”和“未能收到寄递账单”等客户投诉现象；检查商函投递信息系统使用情况，对省、市商函账单制作中心制作并上系统的商函、账单，检查全部批次邮件接收率和投递结果反馈率是否达到100%。查看市函件局对省函件账单制作中心错分的商函是否严格把关，及时登记处理。查看单位收发室是否滞留长期未领取商函、帐单。了解省商函账单制作中心统一制作处理全省的商函是否录入系统。

（九）速递物流

1.邮件收寄、安全制度落实及重点环节的监控情况。一是检查速递揽收和物流营业窗口收寄邮件是否严格执行验视制度和封装规格要求，有无违规收寄、拉运易燃、有毒液体化工产品等禁寄物品现象。二是生产场地封闭作业和禁烟等安全防范措施是否落实到位。三是分拣现场是否执行封闭作业，是否安装监控设备，能否全方位全过程对邮件实施监控，有无安全隐患。

2.进出口邮件时限。一是检查《关于改革特快邮件分拣封发和作业组织流程的通知》（豫邮局〔2006〕156号）文件执行情况。二是检查是否按作业计划发运邮件，物流贵重物品是否单独制单交接。三是检查省内速递物流邮车是否施封，地面局交接邮件是否执行点数、勾核。四是检查城区范围速递邮件的进出口频次是否达到规定的2个频次。五是检查进口速递物流邮件是否按规定时限交接、封发、投递。

3.速递物流邮件投递到户、收件人签收、签时信息反馈情况。一是检查特快邮件是否执行“门到门、桌对桌”投递服务，直投到户率是否达到90%以上。物流邮件是否按客户约定方式投递，有无擅自将直投邮件改为自提现象。二是检查当班妥投情况，有无积压延误、随意批转再投，当班未妥投或投交单位收发室的特快邮件是否与收件人电话联系。三是检查投递签收质量是否符合要求。四是检查投递信息录入是否及时、准确、规范，是否存在提前录入虚假信息现象。

4.档案、查验、赔偿及无着邮件管理情况。一是查看速递物流业务档案是否及时理订上缴，查验单处理、赔偿是否及时。二是检查无着邮件是否按规定处理、寄送、上缴，有无错将无法投递邮件、退回的速递物流邮件按无着邮件处理的现象。

第三篇：邮政业务综合管理类

邮政业务综合管理类

第七条 加强邮政业务规章制度的学习，严格执行各类业务规章制度，使邮政各部门、各专业、各生产环节明确职责，相互配合，是提高邮政通信质量和服务质量的重要保证。不按各项规章制度的要求进行业务处理的，视其情况，每人/次、件对责任人处以10元以上，1000元以下的罚款，并给予相应的行政处理直至解除劳动合同。触犯国家相关法律的，移交司法机关处理。

第八条 有下列行为之一者，对直接责任人进行考核，造成损失的，由责任人负责赔偿。

一、各类业务档案不按规定装订、保管、上缴的，按档案种类每次/月考核30元。

二、未按规定保管邮袋、未建立邮袋登记簿的，对直接责任人处以30元的罚款；未按规定留存、清退邮袋的对责任人考核30元；邮袋挪作他用的，对责任人考核100元。

三、私自开拆或隐匿、毁弃邮件，考核责任人200元，同时给予行政处理。

四、贪污挪用公款、白条抵库，考核责任人400元，追缴贪污挪用款项，同时给予行政处理直至解除合同。

五 不按规定交接、管理营业款等业务资金的，考核责任人500元，并赔偿因此造成的损失。

六、隐瞒、截留、私分邮政收入（包括邮政业务手续费、邮政储蓄酬金、有偿投递费等），没收非法所得，并考核责任人1000元。

七、各类报表、簿章戳不齐的一处考核责任人30元。

八、丢失总包、延误总包的，一个考核责任人200元，赔偿一切损失。

九、未按规定实行生产场所封闭式作业，造成不安全隐患，考核当班责任人100元；无关人员进入生产现场，考核当班责任人一人/次50元。

十、生产现场不准吸烟。现场检查发现吸烟一次考核当事人50元，发现烟头考核当班人员每个10元，以此类推。

十、不认真履行安全防范职责，工作失职、渎职，考核责任人200元。

十二、视频监控、报警器不能正常使用要及进报修。未报修又未正常使用的，按每日/次考核责任人50元。

十三、未使用保险柜密码的，一次考核责任人50元。

十四、服务质量和服务态度低劣，造成用户有理由申告，调查属实，第一次考核责任人100元，第二次考核200元，第三次考核300元，并取消当季/年终绩效奖，情节严重、态度恶劣者给予行政处理或解除劳动合同。

十五、职工在生产和工作中不使用文明用语、态度傲慢与用户发生争吵，对当事人考核100元，如其家属子女参与一人考核该当事人100元／人,以此类推。

十六、工作、生产和公共生活场地的环境卫生不整洁，柜台、桌面脏，各种单册摆放零乱，每一处考核责任人50元。

十七、严禁在生产工作中裸臂或衣着不整，上班不准穿拖鞋，影响企业形象，检查发现一次考核当事人50元。

十八、在工作、生产场地不得吃瓜果、干私活等与生产工作无关的事，检查发现一次考核当事人50元。

十九、集邮管理人员、营业员整版销售邮票、违规私自销售集邮票品、低面值销售邮票的，对责任人分别处以200元的罚款，并承担其它连带责任。

9、上班时间不得在计算机上玩游戏。

第四篇：邮政业务

邮政业务汇编

一：函件业务

利用信函、明信片等载体，通过邮政渠道寄递的方式，进行实物信息流通的邮件。按邮件性质可以分为：信函、明信片、印刷品、盲人读物和邮送广告。

函件可以根据其具有的不同的内件性质、处理手续、赔偿责任、寄递区域等,分成不同的种类:

(1)按内件性质,可分为信函、明信片、邮简、印刷品和盲人读物五种；

(2)按处理手续,可分为平常函件和给据函件；

(3)按照邮局所负的赔偿责任,可分为保价函件和非保价函件；

(4)按寄递区域,可分为本埠函件和外埠函件。

1、邮政贺卡：是中国邮政发行，为各级政府机关、企事业单位量身定制的贺年有奖贺卡。集贺年、抽奖、宣传、鉴赏和收藏为一体。是节日祝福、沟通情感、企业宣传的有效方式。邮政贺卡产品分为：普通型、信卡型、贺卡型、自创型和幸运封等。

2、广告邮资封：是以带邮资的信封为载体，进行企业形象、服务以及产品宣传的邮政广告媒体。

（1）特点：邮寄方便、印刷精美、亲和力强、宣传效果好、纪念性和收藏价值高。（2）业务资费：6号封：菊花邮资图1.20元/枚，5000枚起印；芙蓉花邮资图1.40元/枚，5000枚起印，以5000的整数倍递增。7号封：1.70元/枚，5000枚起印，以5000的整数倍递增。国际特惠封：5.50元/枚，1000枚起印，以1000的整数倍递增

3、广告邮资明信片：是指把企业形象、产品、服务内容印刷在明信片上，借助邮政通信联系千家万户的优势，进行社会宣传的一种邮政广告媒体。

（1）、特点: 广告效果直观、对象明确、邮寄方便、文化味浓、宣传面广、收藏性强。（2）、业务资费：

普通：1.20元/枚，5000枚起印，以5000的整数倍递增 小规格：1.10元/枚，5000枚起印，以5000的整数倍递增

国际片：大地之春4.80元/枚，2500枚起印；放风筝5.00元/枚，2500枚起印，以2500的整数倍递增

信卡型：2.40元/枚，2000枚起印，以2000的整数倍递增

二、报刊订阅业务

报刊订阅是报刊发行的基本方式之一。报刊订阅执行定期预定预收制度。

各地邮政营业厅常年设立收订窗口，办理日常报刊订阅业务。采取窗口收订、上门收订、报刊发行站（员）收订三种方式。报刊订期：根据读者要求，随时办理报刊整订、破订。

1、报刊整订

报纸按月整订：杂志中周刊、旬刊、半月刊、月刊按季；双月刊、季刊、半年刊按半年整订；年刊和不定期刊按年收订。长期订阅，年底截止。

2、报刊破订

（1）、对于错过签订期的订户，邮政局所应随时办理报刊破订。

（2）、破订从来得及要数的当期起接受订阅。

（3）、报纸可以破月订阅，月底截止：杂志中的周刊、旬刊、半月刊可以破月订阅，月刊可以破季订阅，季底截止；双月刊、季刊可破半年订阅，半年底截止。

（4）、会议等特殊需求的报纸可以中途止订。

（5）、报纸出版地邮局对本地出版（含分地发行）的日报、周六报、周五报应做到次日起订。

3、报刊费的计算

整订报刊按整订价（月价、季价、半年价、全年价）计收订费。破订报刊按张册数乘以单价（破订价）计收订费。

三、集邮业务

1、新邮预订：新邮预订是邮政局为充分满足集邮者购买每年新发行邮票的需要,采用先登记交款,后按期供应邮票的一项业务。

（1）功能特点：形象宣传年册具有文化内涵丰富，品位高雅的特点；它通过邮票这种特殊的媒体，集欣赏、收藏为一体，彰显单位特色，是形象宣传的有效形式。

（2）办理方式：

1、各邮政局在每年11月份前在各邮政窗口公布下一的邮票发行计划和部分邮票图案及邮票预订种类，邮票预订种类通常分年票预订、年册预订、大版预订、小版预订等。

2、各邮票预订户根据自己购买邮票需要，选定预订的品种、数量，在各邮票预订窗口逐一登记，并按国家要求缴纳预订款。

3、预订登记完后，预订户取得新邮预订卡一张。第二年，预订户凭预订卡按照邮票发行时间定期到邮局领取邮票。

2、个性化邮册：是指利用国家邮政局发行的带有空白附票的邮票，根据用户的正当需求和有关规定，在附票上印制个性化内容的新业务。

（1）功能特点：在附票上印制不同的图案，也可在邮票整版边框按照客户求印制不同的图案，使其更具欣赏性、宣传性、收藏性。

（2）办理方式：申请邮票个性化服务的客户应当提供以下材料，在当地邮局集邮窗口办理。1.出具单位介绍信；2.提供相关图稿和文字稿；3.提出反映题材的主题创意；4.著作权使用授权证明；5.提供相关的说明材料

（3）业务资费：个性化邮票每版16枚邮票(含附票)收费28.8元。如需印制邮折或其他形式外包装，视数量、材质、工艺等因素确定价格，另收取费用。

3、形象宣传年册:是指为满足行政、企事业单位形象宣传的需要而单独设计制作的一种邮政全年邮册(它在全年邮票册的基础上，附加宣传页，以图片、文字形式展示该单位的宣传内容)。（1）功能特点: 形象宣传年册具有文化内涵丰富，品位高雅的特点；它通过邮票这种特殊的媒体，集欣赏、收藏为一体，彰显单位特色，是形象宣传的有效形式。

（2）办理方式：用户可在各市、县邮政局集邮窗口办理，形象宣传年册起印量原则上为500册，最少不低于200册。

（3）业务资费：依据全年邮票面值，设计制作及空册(空册内含4个Ｐ的宣传广告页)，用户如需再增加宣传广告页另按规定收费。

四：速递包裹业务

1、国内异地特快专递业务：该项业务作为邮政的精品业务，以高速度、高质量为客户传递国内紧急文件资料及物品，同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。目前，国内已有近2000个市、县开办了此项业务。各地邮政窗口均可办理国内特快专递业务。

第五篇：邮政业务

尊敬的客户：

我是上海石门二路邮政支局邮政业务、客户服务部主管缪之敏，为贵司提供邮政服务，是我们的责任。我们将本着用户至上的理念，提供准确安全、便捷满意、诚信品牌服务。

邮政服务项目：

1.邮寄服务：

◆ 签订《大宗用户整付零寄协议书》，在上海邮政电脑账务系统开通贵司代码，实行按月结账；

◆ 指定专人定时、定点上门收取邮件，实行当面交接签收；

◆ 每月按交寄日提供邮寄明细清单，方便对账；

◆ 批量邮件的印刷、运输、加工、名址打印、套封、邮寄；

2.邮政业务：

◆ 印刷品：适合邮寄企业宣传资料、书籍、报刊等；

资费：本市第一个100克0.40元，续重每100克0.20元

外地第一个100克0.70元，续重每100克0.40元

◆平信：适合账单、通知、文件、合同、报表等；

资费：本市100克以内每20克0.80元，续重每100克1.20元外地100克以内每20克1.20元，续重每100克2.00元 ◆ 挂号邮件：每件加3.00元

3.特别业务

◆ 数据库直邮业务：利用邮政庞大的数据库寻找目标客户，传递信息、一对一沟通，具有针对性强、个性化强、保密性好、形式灵活、作用时间长、回复率高、效果持久、成本低廉等特点，是企业拓展市场的一种有效方式。◆ DM广告业务：大批量的宣传单片，利用邮政投送的新闻晨报、东方早报、新民晚报随报纸投送，特点受众面广、价格低廉。

◆ 收件人总付邮费业务：收件人总付邮费业务是指交寄人在交寄时不缴纳邮费，由邮局向收件人总收邮费的一种业务。主要特点按实收费和全国范围内使用，既方便用户广泛使用，又节约了不必要的邮费开支。

◆ 邮资信封、明信片：为企业、公司特制的带有邮资的信封，交寄时不用再付费，提升企业品牌、形象。

4.其他业务

◆ 个性化邮票：为企业量身制作个性化的邮票，适用于企业、公司的庆典、纪念活动，宣传企业形象、企业文化，也可作为礼品馈赠。

◆ 企业形象册：为企业量身定制的企业形象册，内含全年国家邮政局发行的邮票，加上企业自身的个性化形象、介绍、文化宣传，具有高档的身份、极具珍藏性，又是馈赠佳品。

5.增值服务

◆ 数据库维护：邮编清洗、地址正确度确认。

◆ 退件维护：按退件原因对数据库进行修改、增删，提高准确率。

上海市石门二路邮政支局业务主管：缪之敏

工作手机：***工作QQ:1328558064 邮箱：zm502401@126.com