策略合作方尽职调查问卷

第一篇：策略合作方尽职调查问卷

尽职调查问卷之

（二）:

策略合作方

第一部分：主体资质和资格

一、贵公司的基本情况

（一）贵公司的名称是

_北京东方高圣投资顾问有限公司_____；

（二）贵公司的注册地址是：

_北京市门头沟区妙峰山镇水丁路1号院33号_____________；

贵公司的主要办公地址是：

_北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1706室________；

（三）贵公司的法定代表人是:__陈明键___,联系人：_花正金___联系方式：_***_______；

二、请提供贵公司的营业执照复印件、证监会、基金业协会或者其它监管机构、自律机构就贵方开展资产管理、投资咨询等业务核发的批准文件。

已提供

三、贵公司是否承诺最近三年来未有涉及犯罪以及被证监会、证券业协会和基金业协会等处以市场禁入等行政处罚的情况，并予以详细说明。

（）是；（√）否。

如是，请就涉及事项，被处罚的详细情况进行详细说明。

五、请提供贵公司现行的风险控制制度。已提供 第二部分管理能力与水平

（一）请说明截至本尽职调查问卷出具日，贵公司的历史业绩。

2013年3月，本公司担任华融证券的“华融定增1号限额特定资产管理计划”的投资顾问，为资管计划提供投资建议；

2014年10月，本公司为陕国投A的“陕国投·盛唐37号定向投资集合资金信托计划”的投资顾问，为信托计划提供投资建议； 2014年10月，本公司为长信基金的“长信基金-定增1号资产管理计划”的投资顾问，为资管计划提供投资建议；

2015年3月，本公司担任上海嘉华联合股份有限公司的财务顾问，为其向战略投资方出售旗下参股子公司股权提供顾问服务。

（二）主要管理人员的从业经历。

王晓峰，男，39岁，技术总监，上海财经大学经济学学士，1998至2003年担任长江证券上海总部、东方路证券营业部业务主管和财务经理，2003年至2007年，在浙江某私募股权投资公司担任高级财务经理，2007年至今在本公司工作，负责多个并购交易的工作，为多家上市公司、国有企业及民营企业提供顾问服务。

徐士敏，男，68岁，高级经济师，从事证券投资管理工作50年，上海财政金融学校金融学专业毕业，曾在中国人民银行、工商银行、等大型金融机构工作，参与上海证券交易所筹建以及联合证券的筹建，专门从事股权投融资管理、上市策划、咨询服务等工作。2003年以来，担任珠海中富、双塔刚玉、沈阳北泰、第一证券等企业的并购重组以及财务顾问工作，经验丰富。

第三部分：关联关系

一、贵公司的关联方清单如下：

_上海东方高圣投资顾问有限公司、上海东方高圣企业管理咨询有限公司； *一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

三、贵公司及关联方发行或承销的证券及证券代码为： ______无__________________；

四、贵公司已投资或以其它渠道投资已列为上市公司前十大股东或持股超5%的股票清单：

_____无_______________；

五、贵公司就与本公司合作开发的产品拟投资标的，是否有由贵公司或由贵公司控制的其它资金投资的情况。并请详细说明。

无

第五部分声誉及社会舆论

截至尽职调查报告日，是否有涉及贵公司及贵公司股东、人员、产品的负面信息被披露、揭示、传播的情况发生，请说明详细情况。

本公司无负面信息或不利社会舆论体系

*贵公司负面信息或不利社会舆论系包括但不限于如下几个方面：

1、贵公司经营，管理或实际管理的产品出现重大亏损；

2、贵公司发生被起诉、被提起仲裁等情况；

3、贵公司发生涉嫌犯罪、违法违规、被行政司法机关、自律机构调查、处罚等情况；

4、发生与贵公司有关的群体性事件的；

5、贵公司主要负责人或实际承担投资管理职能的人员发生涉嫌犯罪、违法违规、被行政司法机关、自律机构调查、处罚等情况的；

6、贵公司主要负责人或实际承担投资管理职能的人员的财务情况出现严重恶化或有被追索债务等情况的；

7、发生其它涉及贵公司、贵公司主要负责人、主要投资管理人员资质、财务、履约能力有关的负面事件的。

第六部分：诉讼及仲载

贵公司目前是否存在尚未执行完毕的诉讼、仲裁、民事纠纷、行政调查或处罚（包括但不限于工商、税务、环保、公安等机关）的情况:（）是；（√）否。

*可通过全国法院被执行人信息查询平台查询。

如是，请就详细情况（尤其是对贵公司资质及资产的影响情况）进行说明。

第二篇：尽职调查问卷范本

尽职调查问卷范本

本问卷旨在获取足够有关公司背景、商业模式、组织结构以及其他相关法律、法规及与公司有关的合约上的资料，为_________________提供依据。回答问卷时，请尽可能提供书面证据。一旦发现有未尽资料，请及时补充。在整个工作过程中，我们将根据需要随时提出有关问题并要求公司提供进一步的资料。材料的真实性和准确性将对本次________________产生重大影响，因此谨希望有关人员本着实事求是的态度予以配合。对贵公司提供的有关须保密的资料、信息，我们均将严格保密。

1、合资意向书；

2、项目建议书和可行性研究报告；

3、合资合同及章程（包括所有的修订和修改）；

4、行业主管部门或审批机构作出的，包括对历次修改和补充作出的有效批复、批准证书或其他证明文件；

5、最新的经工商局年检的营业执照及以往换发的所有营业执照；

6、组织机构代码证；

7、所有中国政府机关的批准和登记文件及证明，包括但不限于海关登记、外汇登记及外汇帐户开立、税务登记、劳动人事登记、环保许可证、外债登记等。

8、中国注册会计师出具的所有历次验资报告。

1、公司（包括该公司所有非完全控股的被投资企业或公司）尽可能最近的组织机构图（包括高级管理人员的姓名）；

2、公司中外各方股东的详情；

3、验资报告及股东名册或出资证明书；

4、股东之间已发生的转让公司股权的转让协议以及所有相关的内部授权和决议；

5、公司对外投资（包括受让股权）、子公司及关联公司的详情：公司对外投资及涉及子公司及关联公司的决议；体现公司对外投资的法律文件（合营/联营公司、股权转让协议或相同性质的文件）；

6、就上述5的每一企业：营业执照；合营/联营合同、章程或相同性质的文件；有关政府机关就其设立和经营签发的批准、执照和许可；验资报告及股东名册或出资证明书；

7、公司合并、分立、增资、减资、收购或出售资产、公司性质的变更、股东及股权结构的变更、经营范围的变更或其他变更有关的所有文件，包括合同、公司内部决议、有关政府部门的批准文件、工商变更登记资料等；

8、所有股东大会、董事会、监事会决议及会议记录；

9、股东大会或董事会历次授权或重大决策的依据及程序；

10、公司董事、高级管理人员及一般职员（包括非全日制职员）雇佣状况一览阁；

11、公司的国内分公司的详情（包括营业执照或类似登记文件及税务登记文件）；

12、管理合同（包括承包经营或租凭经营合同）的详情；

13、就公司以及以出租方式进行的经营业务：

业务有关的合同、协议、政府批文及任何其他相关文件；租凭方的详情；该业务经营状况。

1、公司占用土地的土地使用权及房产占有、使用的详情，包括但不限于其地点、面积、土地使用权所有人、出让金、房产所有权人、出租人、承租人、租金、使用费等；

2、就公司所拥有的土地使用权和房产所有权：土地使用权证明；房屋所有权证明；土地使用权出让合同或土地使用权转让合同；政府批准其持有土地使用权的文件；房产建造合同、规划批文、质检证明；房产买售合同；

3、就公司以租赁或以其它方式占用的土地和房产；租赁合同及登记；业主的土地使用权证明及房产所有权证明；租金或类似费用的支付凭证；其他方对土地及房屋使用及占用的权益的详情；

4、租赁或出租财产的登记证明；

5、公司在中国境内外拥有、租赁或许可使用的所有重要财产（包括但不限于，电脑设备及系统、车船、技术设备、机器设备及其他重要的有形财产）的详情及它们的所有权证明文件和其他与所有权有关的文件；

6、公司财产所涉及的抵押、质押、留置的合同及登记证明；

7、公司所持有的其他公司的股份、股票、债券、债权凭证或其他投资工具的详情及有关文件；

1、公司所拥有、使用或被许可使用的所有软件、专利、专有技术、商标、商号、工业设计、网络域名或其他知识产权的清单；以及使用与公司相同名称的任何其他公司的清单；

2、就上述每一项知识产权，请提供以下详细资料及相关文件：产品/服务类别；注册国家；注册号码；所有人/注册人名称；权利登记证明或类似文件；申请日期/首次登记的日期；任何有关其开发和研究的协议或文件；任何使用协议或转让协议；年费缴付收据副本。

3、请提供现时由公司使用的、但并非由其拥有的全部知识产权（包括任何其他专利、产品、服务商标或特许执照）详情，以及有关实施许可使用协议副本；

4、若公司已把其商标或品牌名称作为互联网上的网域名称登记/保留，请列出网域名称，并提供有关证明文件复印本；

5、公司为保护其新发明、商标或设计所订立的所有内部控制政策和措施。

1、除合资合同外，公司（包括公司与子公司或关联公司之间的，以及它们与其他第三方签订的）将要履行、正在履行以及履行完毕的所有合同副本：（视情况选择需要的列出）特许经营、经销代理协议；限制性的贸易协议；租购、设备租赁、信贷或其他财务协议；保密协议；合作协议；研究与开发合同；产品加工合同；产品销售或出口合同；产品对外许可使用合同；（10）有关产品销售而与任何其它签订的合作合同；（11）分包合同；（12）建筑建设合同；（13）专

营合同；（14）许可合同；（15）管理合同、承包合同；（16）股权转让协议；

（17）在正常业务范围之外与政府、政府机构签署的所有重要合同；

2、进出口批准和许可证；

1、未清偿的人民币贷款：贷款协议；担保（如抵押、质押、保证）文件；贷款使用及偿还的情况；

2、未清偿的外汇贷款（包括股东贷款）；贷款协议；担保文件；外管局批准和/或登记的证明；贷款使用及偿还的情况；

3、尚有效的为他人利益提供的信用保证、履约保函或其它担保：公司对外提供信用保证、履约保函或其它担保的详情；上述(a)中的该等文件；对境外担保的外管局批准和/或登记文件；

4、公司及其控股子公司向其董事或高级管理人员提供的任何未偿还贷款以及为其利益而提供的任何担保。

1、财务公司最近三年的经审计的年财务报表和报告；最近一期的资产负债表和损益表。

2、税务公司及其控股子公司税务登记证、税务申报表及关于税务安排的其他有关文件；对于任何税务申报或税务评估，请明确是否有以下情况。若有，请提供有关详情：任何非经常性项目；任何实际（或潜在）纠纷；任何反对或上诉；任何应缴未缴的税款；任何税务优惠、抵扣或减免。有关公司及其子公司税务的任何确认文件或就上述公司税务待遇与主管税务当局交涉的往来信件资料；适用于公司及其控股子公司的有关税务待遇的任何政策、法律、法规、指示或通知及各种许可证明；

第三篇：尽职调查

尽职调查

由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，多发生在企业公开发行股票上市和企业收购以及基金管理中。尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说，尽职调查也就是风险管理。对买方和他们的融资者来说，并购本身存在着各种各样的风险，诸如，目标公司过去财务帐册的准确性；并购以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来；是否存在任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务。因而，买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时买方可以决定在何种条件下继续进行收购活动。

第四篇：尽职调查[推荐]

1.（二）开展法律尽职调查、做好

（二）开展法律尽职调查、做好法律评估境外投资的可行性研究阶段，通常会进行经济、法律与技术等方面的尽职调查，在这三方面尽职调查的基础上制作项目的可行性研究报告或投资分析报告，以进行投资的初步决策。其中，法律尽职调查是至关重要的一个环节。境外投资法律尽职调查的范围因项目而异，应当根据项目特点制作不同的尽职调查清单。开展境外投资法律尽职调查具有重要意义。主要表现在：可以深入了解项目所在地的相关法律与政策、了解拟投资项目所属行业的相关法律与政策；了解被投资主体或合作伙伴的经营状况及法律状况，对被投资主体或合作伙伴进行法律评估；为下一步选择投资方式、设计交易结构提供基础；为了解项目的审批程序与流程提供基础。

第五篇：尽职调查

尽职调查

2010-02-22作者：佚名文章来源：EZCapital点击量：16195

通过沟通，如果VC对你的企业感兴趣，为了保证双方合作的顺利进行，VC会出一份投资协议条款（Term Sheet）。谈判达成了一致意见并签署后，接下来他们就要做详尽的调查，即尽职调查（Due Diligence, DD）,包括业务、人员、财务、法律等方面。尽职调查需双方预先同意，其目的详细了解和确认前期双方沟通的事实、评估投资后的风险，同时也是为了能在投资后有针对性地提供增值服务。

什么是尽职调查

尽职调查就是对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险、资金风险和法律风险做一个全面深入的审核。如果VC内部没有懂行的专业人士，他们也可能请外部的咨询顾问对市场和技术作一个评估。财务方面的尽职调查一般要请专业的审计师来做，会出一份专业的会计师审计报告，以汇总说明企业的财务状况和会计政策。法律方面通常是有专业律师来完成。

尽职调查的过程一般需要几个星期的时间，当然也有这样的VC，他们对企业的技术和市场很了解，又有丰富的管理经验，这样只要几天仔细的现场调研就可以做出最终投资决定。

企业如何对待VC的尽职调查

一份完美的商业计划书、一个精心准备的幻灯演示和富有感染力的表达能力，只能赢得VC的兴趣和投资意向；但要最终获得资金，还需要在尽职调查过程中让投资人全面了解企业法律结构的演变历史、历史经营情况和发展预期、财务状况和盈利开支预测、以及公司的内部管理状况；同时也要配合VC向合作伙伴、客户和供应商了解企业的市场和资源，这样才能以充分的证据证实自己企业物有所值。

VC在尽职调查过程中会提出大量的问题，要求查验很多历史资料。这不但是企业证明自己的机会，也是企业发现自身问题、提高自我的机会。面对近乎繁琐的提问和查证，企业家需要心平气和的积极配合。

VC对企业尽职调查的内容

尽职调查的内容一般包括以下这些方面：

管理人员的背景调查

市场评估

销售和采购订单的完成情况

环境评估

生产运作系统

管理信息系统

财务预测的方法及过去预测的准确性

销售量及财务预测的假设前提

财务报表、销售和采购的票据的核实

当前的现金、应收应付及债务状况

贷款的可能性

资产核查，库存和设备清单的核实

工资福利和退休基金的安排

租赁、销售、采购、雇佣等方面的合约

潜在的法律纠纷

尽职调查过程中，VC不但会仔细参观企业，与企业的中高层管理人员交谈，还会发给企业一份从几页到几十页不等的尽职调查清单，要求公司提供企业的历史变更、重大合同、财务报告、财务预测、各项细分的财务数据以及客户名单、供应商名单、技术及产品说明和成功案例分析等等。VC可能还会咨询你的供应商、客户、律师和贷款银行，乃至管理人员过去的雇主和同事。他们甚至会去调查提供信息的有关人员，以证明提供的信息是否可信。

做好对VC的尽职调查

VC与创业企业家之间不是一种一次性的买卖关系，而是一种长期的合作关系。

选择投资伙伴就象选择结婚对象，双方在签订长期合作协议之前必须充分相互了解。和VC在做投资决定前一样，企业在选择VC前也应该做充分地尽职调查。

VC往往会在公司简介中说他们愿意在某些领域投资，并能提供良好服务，但仅凭这些简介是不足信的。例如VC说他们可以提供管理咨询，那就请他们介绍成功的实例和投资经理本身的管理经验。企业家还应该从各方面打听VC的实际情况，特别是向他们曾经投资过的企业询问，这种询问获得的信息往往最为可信。

寻求投资的企业家可以向接受过投资的企业询问的问题有：

你对投资者是否足够信任？

你认为他们是否公正？

他们是否难以对付？

要花费多长时间才能得到他们的资助?

你的投资者愿与你在一个持续的基础上合作吗？

他们在参与管理方面有多活跃？

在你遇到困难时，他们是如何做的？

在后继融资这件事上，他们有多大的帮助？

他们做事是像你的合伙人还是像局外建议人？

如果你从头再来，你是否还会从他们那里筹措资金？

如果以上问题的答案是令人满意或基本令人满意，则表明这个VC是一个好的合作伙伴，否则你就应该另觅VC。

如果你了解到你联系的VC以前从来没有做过创业投资，那么你们下一步的合作很可能会面临很多问题。创业企业不可避免地会遇到许多波折，没有思想准备的VC会因此与企业家关系紧张，严重者会半途撤资。

如果VC的内部审核程序要很长时间、他们对其将提供的帮助和资源过分夸张、他们过去投资的企业对他们的评价不高、或者他们的资金量很少而很难保证必要的追加投资，那么融资企业就必须认真估量是否应该找这样的投资人了。