奶粉行业分析报告之一

第一篇：奶粉行业分析报告之一

2012奶粉行业分析报告

1、奶粉行业概况

近年随着人民生活水平的提高和奶类生产的快速发展，乳制品消费人群不断扩大。2007年中国奶类总产量3633.4万吨，比1978年的97.1万吨增长了36.4倍，年递增率为13.3%，分别比肉、蛋高5.3个百分点和4.0个百分点。其中牛奶产量3525.2万吨，比1978年的88.3万吨增长了38.9倍，年递增率达到13.6%。

而近年来中国奶粉市场，在婴幼儿配方奶粉市场迅猛增长势头的带运下，国内外各种奶粉品牌都抢占终端资源。到2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场规模可达300亿元人民币。我国目前已超越日本，成为世界第一大婴幼儿配方奶粉消费国。进入21世纪，我国年均人口出生率约为12.76%，每年新生儿约有1700万，其中，超过20%的宝宝都以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食，因此我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在40万吨/年左右，按平均零售价100元/千克计算，市场总量在300-400亿元/年。从婴幼儿配方奶粉市场未来容量和现阶段市场销售额比较来看，未来婴幼儿配方奶粉市场将处于几近饱和的状态，未来这部分市场竞争有可能进一步加剧。

同时，目前国内中老年奶粉在市场销售份额相对较小，2008年、2009年国内中老年奶粉市场销售份额均平均在近45亿元/年的规模。但未来中老年奶粉市场的发展仍不容忽视。据2005年的《中国老龄事业发展十一五规划》介绍，从现在开始到2030年，是我国人口快速老龄化阶段。在这一时期平均每年增加596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度。到2030年，老年人口将达到3.51亿，而这一时期内生育率迅速下降。由此可见，随着中国老龄化人口的加剧以及人们保健意识的不断增强，中老年类的营养保健品将会出现爆发式的增长。因此未来中老年奶粉市场将成为奶粉市场新的增长方向。

目前，在国内婴幼儿配方奶粉占有绝对份额的奶粉细分市场中，高档奶粉有：荷兰的牛栏、美素，雅培等；中高档的奶粉有：美赞臣、惠氏、雀巢、多美滋等；中低档的奶粉有：味全优、伊利、金星；低档的奶粉有：施恩、雅士利、贝因美等品牌。

从以上奶粉细分市场分析，国内销售的中高档以上奶粉为国外品牌所垄断。国内品牌基本处于中低端产品市场的竞争。

在三鹿事件之后，其前期拥有的近百亿元的市场出现巨大真空，急需填补。利用这一真空，实现短期内迅速铺货和销售，也有利于企业缩短收回投资成本的时间。从奶粉细分市场分析，在这个庞大的市场中，国产奶粉企业主要集中在中低端市场，高端奶粉领域一直由外 1

资品牌占据。在中国高端婴幼儿配方奶粉市场上，美赞臣以25%的市场占有率高居第一；惠氏、多美滋分别以20%和12%的份额紧随其后。2009年下半年开始，外资奶粉纷纷上调价格，迫使一些消费者转向具有价格优势的国产奶粉。未来市场对国产优质奶粉的需求加大。

2008年以前国内乳制品行业基本处于以三鹿、完达山、圣元、雅士利等为代表的奶粉阵营和以伊利、蒙牛、光明、三元为代表的液态奶阵营相互均衡的状态。2008年、2009年国内奶粉生产行业发生重大变化，伊利、蒙牛、三元、光明在内的4家本土液态奶巨头纷纷投资加入或加大了奶粉生产阵营。液态奶企业加入奶粉阵营，无疑是看好奶粉市场的未来预期。

在乳业投资浪潮的推动下，随着进入企业的增加，国内婴幼儿奶粉市场的竞争将加剧。目前，国内外众多企业一起涌入婴幼儿奶粉市场，这是由于三聚氰胺事件导致奶粉市场的发展速度放缓，在行业回暖的同时，奶粉市场的发展速度也在恢复，而过多企业的加入将使得行业出现不同程度的洗牌，这也导致了国内婴幼儿奶粉市场的竞争正在加剧。

2、行业壁垒

从生产方面分析，奶粉行业技术含量主要体现在设备的先进性上，属于随设备带技术的的生产模式。因此奶粉行业的准入门槛重要的一点是体现在资金投入上，国内的中高档品牌奶粉主要采用国外进口设备，因此产品质量方面有较大保障。同时奶粉品牌推广对资金的需要量也较大，因此奶粉行业的竞争未来体现在具有雄厚资金的大型乳业企业之间。除资金外，另一门槛体现在品牌知名度方面，品牌直接决定了奶粉销售的终端市场，而目前国内一个奶粉品牌的培养除了大量的广告投入外，产品的品质也需要一个长期的市场认同时期。而在这一时期内，对奶粉生产企业的管理水平要求较高，产品品质管理要求保持在一贯较高的水平。奶粉生产企业准入门槛较高。

3、行业政策及其市场影响

①2008年11月19日，国家发改委颁布了《奶业整顿和振兴规划纲要》。《纲要》提出了三个阶段的工作目标，其中提到：“至2011年10月底前，在推进养殖规模化、产销一体化，加工布局优化、全行业标准化，以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质性进展。乳制品生产企业完成良好生产规范改造，基地自产生鲜乳与加工能力的比例达到70%以上；乳制品加工行业的集中度进一步提高。奶业的质量标准体系、检测监管体系、质量管理体系基本建立，乳制品质量安全水平显著提升，奶业的整体素质和效益达到新水平，现代奶业基础格局初步形成。“

针对当前乳制品生产企业和奶农面临的困难，《纲要》提出了具体扶持政策。其中：“对乳制品生产企业的金融和财政支持政策。对诚信守法经营的乳制品生产企业符合信贷条件的贷款要求，金融机构要给予足额贷款支持；中央财政对企业生鲜乳收购贷款，按照半年期银行贷款基准利率的一半，给予三个月贴息，地方财政也可给予贴息支持。拓宽奶业直接融资

渠道，对符合条件的企业发行债券和通过股票市场融资给予积极支持。”

②2010年9月国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》文件，《通知》中提到：“ 严把生产经营许可关，严格乳制品行业管理，严格乳制品生产许可管理，强化乳制品流通许可管理，严格三聚氰胺生产流通管理。强化检验检测和监测评估，加强对生鲜乳、原料乳粉和奶畜饲料的检验，加强乳制品出厂和流通环节的检验，切实做好风险监测和评估。完善乳品追溯制度，建立健全验证验票查询系统。完善进货查验制度，建立电子信息追溯系统。强化婴幼儿配方乳粉监管，加大危害分析与关键控制点体系审核力度，严格落实驻厂监督制度等。”

从国家出台的以上政策分析，未来奶粉行业准入门槛将进一步增高。行业内的监管将更为严格，一些生产设施落后，生产质量管理不严格的乳制品企业，面临被淘汰的局面。同时也预示着，未来几年内国内现行的乳品企业为通过监管要求，一方面会加大资产投资，一方面会提高产品检测环节和流通的管理，未来乳制品的生产成本会进一步加大，但在面对乳制品行业通行的市场价格战中，市场售价未必能大幅提高，因此未来乳制品生产企业将向大型企业方向发展，中小乳制品生产企业市场生存的难度会进一步加大。

4、上游行业分析

①供应方面

奶粉的主要生产原料是鲜奶，鲜奶的主要产区为内蒙古、黑龙江、甘肃、河北等北方地区。从目前鲜奶的生产情况分析，鲜奶生产企业表现以下特点。资本介入形成的生产转型，由于鲜奶主要用于液态奶的生产，国内大型乳品生产企业，逐步走向向后一体化的道路，纷纷收购、自建奶源基地，以保证奶源的品质和供应。奶源由饲养与乳品加工、销售相分离，正逐步变为产、供、销一体集约化乳品生产，大型乳品集团竞争优势日益明显。同时为保证品质和扩大产能，奶源产地由原来的接近加工地向饲养条件优良的牧业地区转移。同时奶源生产由原来的牧业副产品向鲜奶专业生产转化。2009年我国鲜奶的年产量约为3600万吨,较比2003年产量提高了56%，说明国内奶业发展的巨大市场需求拉动了奶业的发展。

②价格方面

原料奶作为乳制品的主要原料占据其60％的生产成本。受奶源短缺和乳品加工能力迅速增加的影响，原料奶市场由买方市场转变为卖方市场，收购价出现了最高水平的涨幅，据悉，去年以来，全球谷物、饲料等商品价格上涨，导致奶牛饲养产业成本升高，致使原奶价格暴涨。原奶的出厂价格从去年12月到现在涨了3次，今年年初原奶收购价还是每公斤2.4元，现在每公斤原奶却要7.2元才能收购进来。另外，受三聚氰胺事件的影响，牛奶行业一度走入低迷状态，许多奶农倒掉了存储原奶，甚至放弃了奶牛养殖，导致奶源紧张，原奶供不应求。国产奶粉基本价格回暖，得益于国内各大鲜奶主产区收奶价格的回升。据统计，我国整体鲜奶收购价已经从三聚氰胺爆发后的1.3~1.4元/公斤历史低点回涨至当前的3.15~3.2元/公斤。其中，甘肃、河北、内蒙古等北方主产区的鲜奶收购价为3.4~3.8元/公斤，广东、广西等南方主产区的鲜奶收购价更高，达到4.2~4.6元/公斤。

5、下游市场价格波动对奶粉生产企业的影响

从目前原料市场分析，在中国奶粉进口快速增长的大背景下，2010年8月市场脱脂奶粉平均价格下降8.6%，达到 19145.9元/吨，全脂奶粉的平均价格下降7.7%，达到19334.6 /吨。未来一段时间，国际乳制品价格预计仍将下降。而国内内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）原奶价格为2.8元/公斤。据此测算，不算加工、运输等费用，国产1吨奶粉仅原料奶成本就在 22000元/吨左右，形成国内奶粉价格倒挂现象。而国际市场价格的下降将扩大中国企业对进口奶粉的选择。近年在国外品牌奶粉的冲击下，国产奶粉主要盘踞二三线城市，2010年，随着原奶价格持续上涨，国产奶粉企业的经营压力增大，企业利润普遍下降，部分企业甚至出现亏损，特别是东北、西北等地区的中小奶粉生产企业，亏损严重。2010年下半年，随着奶源成本继续上升，奶粉进口量的持续增加，进口奶粉企业效益将继续向好，国产奶粉企业效益继续向背，两极分化严重。奶粉生产企业面临重新整合的风险。

牛初乳行业分析

1、牛初乳产品及特点

牛初乳是奶牛分娩后72小时内分泌的乳汁，因含有天然免疫因子等活性物质，因此具有一定免疫调节功能。牛初乳产品对原料采集、生产工艺、包装等都有非常严格的要求，产量是极不稳定的，属稀缺资源。国内近年只有黑龙江省和新疆有小规模生产，技术水平不能达到国际标准，国内的牛初乳制品大部分是依靠进口来实现，市场价格较高。

2、牛初乳产品市场

国内市场牛初乳产品主要分为纯初乳产品、添加牛初乳的奶粉产品两大部分。同奶粉市场一样，牛初乳产品市场为国外品牌占领，生命阳光占有国内50%的半市场，其次为亨氏、培芝等品牌。因为目前国内牛初乳只有行业标准，而没有国家标准。行业规范仅对生鲜牛初乳、牛初乳粉等初乳原料进行了规范，并没有制定成熟牛初乳制品的行业标准。因此牛初乳奶粉生产，还是依据国内奶粉的国家生产标准。虽然市场牛初乳产品市场价格较高，但公众的信任度并不高。

爱仕达

第二篇：关于奶粉行业发展情况的调研报告

《关于奶粉行业发展情况的调研报告》

学院：人文学院

班级：12广告一班

调研小组：

调研分工：

背景

婴幼儿是处于特殊生长发育阶段、具有特殊营养需求的一类群体。关键营素的缺乏与不足, 将造成终生无法挽回的结局。随着经济的发展和人口的增长，美国、日本、中国已经构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。预计在今后的3－5年内，中国将取代日本，成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。据统计，我国0-3岁婴幼儿有7000多万，其中城市0-3岁婴幼儿数量1090万，每年全国的新生儿约1750万。

2008年，由于三聚氰胺事件，使得国产奶粉受到了严峻的考验。“三鹿”婴幼儿奶粉事件发生之后，国家迅速出台了一系列的政策法规，包括《奶业整顿和振兴规 划纲要》、《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》、《乳制品工业产业政策》等，对整个行业进行整改，为中国奶业的发展指明了方向。在经历了一次彻底的 洗礼之后，2009年，消费者对国产奶粉的信心也慢慢回升，伊利、贝因美等一线品牌回升速度较快，销售量比之前增长了五成左右。

2010年，在各项政策扶持和规范的影响下，中国乳业回暖复苏，产量、销售量、投资等各项指标不断增长。国产奶粉在整顿与淘汰中重新崛起，飞鹤等一批优秀的国产奶粉企业纷纷推出自主创新的高端奶粉，试图从高端市场打开突破口。

2011年，我国乳制品行业平稳较快发展，奶粉产量也有较大幅度提升，达138.5万吨，增幅为13.7%。2012年1-6月，我国奶粉产量达67.9万吨，同比增长9.2%。中国奶粉市场有着巨大的发展空间，我国每年新增婴幼儿1000多万，奶粉产品刚性需求较大，市场规模将会稳健增长。未来中国有望成为全球最大的高端婴幼儿奶粉市场。

婴幼儿配方奶粉事关宝宝的健康和成长，其科学性、营养性和安全性都要求极高，面对国内大大小小上千家的乳制品生产企业，以及国产品牌、外国品牌、合资品牌等名目繁多的市场，年轻的爸爸妈妈们常常困惑，不知道选购哪一种品牌的奶粉才好，要求无非是：质量有保证、营养全面，味道好、宝宝喜欢喝，宝宝喝了没有不良反应，奶粉的粉质容易冲调，性价比又理想„„

基于这些市场需求，我国食品业“十一五”发展纲要指出：中国奶粉消费已进入消费升级时代，今后将逐步减少普通奶粉生产，提高配方奶粉比。在“兵家必争之地”的中国婴幼儿配方奶粉市场，各家奶粉企业之间的竞争，已经不仅仅是科技与质量的比拼，更加入了细心和爱心的较量。

（一）、婴幼儿奶粉市场现状: 国产奶粉现状：挣扎、转变、贴牌

自2008年三聚氰胺事件后，国产奶粉接连不断被爆出问题，公信力下降，加上进口洋奶粉的冲击，不少国产奶粉品牌退居二三线市场，有的品牌则到国外贴牌生产，试图挽回市场。

国产奶粉在二三线市场挣扎

据AC尼尔森数据显示，2011年全国婴幼儿配方奶粉前十大品牌中，上榜的国产品牌有五个，分别是伊利、贝因美、圣元、雅士利、飞鹤。年报显示，伊利去年奶粉及奶制品销量额达到56亿元。

尽管国产品牌挤进前十，然而和多美滋、美赞臣、雀巢、雅培、惠氏这五大洋奶粉动辄五六十亿元人民币的年销售额相比，国内奶粉市场仍是洋奶粉的天下。去年五大洋品牌在中国婴幼儿奶粉市场合计市场份额接近60%。在国内一线城市，洋奶粉更从2004年起就占据主导地位，市场份额高达九成以上。

“在一线市场，国产品牌奶粉的占有率仅2%。”乳品行业专家王丁棉表示，国产奶粉的销售绝大部分是在二、三线市场实现的。

“三聚氰胺”事件发生后，伊利、蒙牛、三元等国内乳品企业都加大了婴幼儿奶粉的生产和投资。“但他们都避开在一线市场与洋奶粉竞争，而是选择开拓成本较低的二、三线市场。”著名奶业专家王丁棉王丁棉说。

力推高端产品挽回业绩

近年来国产奶粉问题频发，伤透了消费者的心，而洋奶粉却越涨价越吃香。不少国产奶粉品牌都看红了眼，也纷纷推出高端产品试图挽回业绩。

与洋奶粉毛利率普遍高达六七成，有的甚至高达80%相比，国产奶粉的毛利率只有40%到50%，甚至更低。价格高、销量好、销售成本低，毛利率就高。而国产奶粉不能满足后两个条件的话，只有在价格上做文章。

有业内人士分析，一罐售价在300元以上的国产高端奶粉，其成本价往往不会超过85元，厂家以100元左右卖给经销商，经销商再以200多卖给零售商，零售商则以300多的价格卖给消费者。“只有给各环节预留足够的利润空间，国产高端奶粉才卖得动。”

国外“贴牌”抬高身份

事实上，还有部分国产奶粉采用“纯贴牌”进口模式试图与洋奶粉抗衡，如施恩、澳优、娃哈哈都采用这样的模式。其中，娃哈哈的爱迪生配方奶粉就宣称是“荷兰奶源，原装进口”。而施恩和澳优都曾陷入“假洋奶粉”丑闻。

“这种纯贴牌的国产品牌奶粉在一线城市的市场占有率比其他国产品牌稍好，能占到5%左右。”王丁棉说。

此外，在澳洲新西兰等地注册品牌以贴牌的形式生产所谓的洋奶粉再销回国内也成了乳品企业与洋奶粉抗衡的另一种商业模式。

据不完全统计，在“三聚氰胺”事件之前，只有约五六家国内企业在澳洲、新西兰等地注册奶粉品牌并进行贴牌生产，而在“三聚氰胺”事件之后，这个数字上升到20多个。“据了解，还有70多家企业正在排队申请商标注册。”王丁棉表示，这些企业的背后大多数都是中国人在操控。

国产奶粉逐渐丧失市场话语权

洋奶粉价格究竟为何持续攀高?一家外资品牌奶粉的工作人员透露说，这其实是一种营销策略，也就是利用消费者不信任国内品牌的心理，不断推出所谓的“高端”、“超高端”等特制高价奶粉。

中国奶业协会常务理事陈三有表示，国内奶业的振兴，奶行业必须自强，以稳定的质量、良好的信誉重塑消费者信心，重新夺回市场，增强国内企业在市场上的话语权。

“尽管经过几年整顿，目前国内也不乏具备国际水准生产水平、管理模式与经营理念的乳品专业生产企业，有些企业还在海外设立奶源基地。但是消费者对国产奶粉的信心恢复尚需时日。”于露说。

有业内人士表示，目前国产品牌奶粉均价以在150-180元/罐区间为主流，而国际品牌在150-230元/罐区间为主流。但今年以来，价格较低的国产奶粉反而一直未敢涨价，而原本就在200元以上的洋奶粉则先后涨价，涨幅高达10%左右，相当于每罐涨了20元左右。即便如此，惠氏、多美滋等洋奶粉还是呈现两位数增长，而伊利等几个国产品牌在销售量上呈现下降。失信于人 国产奶粉前景堪忧

《狼来了》的故事大家都听过，而目前国产奶粉的市场情况就如同故事当中的情形一样，当消费者不再相信你、无法再相信你的时候，你已经被市场、被消费者抛弃!

迫于信誉压力和洋奶粉的市场冲击，目前国产奶粉皮奶大多被迫退居二线市场，到海外贴牌，装上“洋奶粉”的外衣则是很多厂商无奈的曲线战术。其实退居二线和贴牌生产，都不能从根本上解决问题。有问题的产品终究会失去市场，国产奶粉要想重建信誉、挽回市场唯有一条路——从自身品质做起!我国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断，特别是在高端市场，洋品牌占据绝对的优势。同时，国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先，占有绝对的领导地位。

三聚氰胺事件之后，国家迅速出台了一系列的政策法规，包括《奶业整顿和振兴规划纲要》、《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》、《乳制品工业产业政策》等，对整个行业进行整改，为中国奶业的发展指明了方向。在经历了一次彻底的洗礼之后，2009年，消费者对国产奶粉的信心也慢慢回升，伊利、贝因美等一线品牌回升速度较快，销售量比之前增长了五成左右。在各项政策扶持和规范的影响下，中国乳业回暖复苏，产量、销售量、投资等各项指标不断增长。国产奶粉在整顿与淘汰中重新崛起，飞鹤等一批优秀的国产奶粉企业纷纷推出自主创新的高端奶粉，试图从高端市场打开突破口。2011年，我国乳制品行业平稳较快发展，奶粉产量也有较大幅度提升，达138.5万吨，增幅为13.7%。2012年上半年，我国奶粉产量达67.9万吨，同比增长9.2%。

中国奶粉市场有着巨大的发展空间，婴幼儿奶粉市场为例：近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大，市场容量节节攀高。从2005年到2011年。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长，年复合增长率在20.79%左右，我国已经取代日本，成为仅次于美国的全球第二大婴儿配方奶粉市场，2011，我国婴幼儿奶粉市场规模为440亿元，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模在230亿元左右。

婴幼儿奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势

我国奶粉总体消费量略有下降。我国奶粉人均月消费量0.046公斤，比上年年同期降低4.2%。尽管奶粉总的消费量有所下降，但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内外厂商看好。根据相关调查数据表明，美国、日本、中国已经构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。原本就差距不大的中国与日本市场，差距已经非常接近，中国高档婴儿奶粉市场销量以每年两位数的速度增长，目前中国已经成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。

高端市场集中度低

高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板。我国取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有40多家，市场集中度较低。婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上，高档婴幼儿配方奶粉的比例却远不到三分之一。而相比之下，经济发达的地区和国家，婴幼儿配方奶粉的市场集中度则要高很多。在香港市场，当地居头位的美赞臣奶粉所占市场份额已有三分之一强，牢据首位。当地排名前三位的奶粉品牌共同拥有了五分之四的市场份额。而作为婴幼儿配方奶粉第一大国的美国，市场前三甲的美赞臣、雅培、雀巢公司占据市场份额高达 97.1%，榜首的美赞臣更独揽半壁江山，所占份额接近总体市场的一半（以上数据截至于2006年6月）。

随着国内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长，相信一些优秀的婴幼儿配方奶粉品牌将会逐渐提高自己的市场占有率，从而改变目前国内市场集中度低的现状。

升级配方洋品牌优势凸显

日益增长的市场引来的是竞争的持续升级，婴幼儿配方奶粉市场竞争尤为激烈。高端奶粉市场更是成了国外品牌的天下。为了进一步巩固市场，国际品牌利用研发优势，打响了配方升级战。如全新推出的美赞臣 A+ 奶粉经过严格的实验，对 DHA、ARA和胆碱这三种成分进行了科学的搭配。每 100 千卡奶粉中 DHA、ARA、胆碱的含量分别为17 毫克、34 毫克和 24 毫克。这一比例完全达到美国医学会，世界卫生组织等国际权威组织推荐的相关标准，除了明显增强孩子视力和提高孩子智力外，也有利于增强孩子记忆力。

虽然国产婴幼儿奶粉最大的优势在于市场销售渠道方面，但是配方始终是最具核心竞争力的元素。国际品牌的发展方向是不断改造、调整，使之更接近母乳，所以可以说现阶段国内婴幼儿奶粉的风向标仍然掌握在国际品牌手中。

市场进入良性轨道

国际知名品牌大多在行业中发展时间较长，研发实力强，技术水平高，而且拥有先进的质量控制和生产管理经验。同时，在保证产品品质的基础上，注重为消费者提供品牌的综合价值，积累了良好的口碑。以拥有上百年品牌历史的国际品牌美赞臣为例，多年来一直坚持接近母乳方向研发，走高端产品路线。在质量上采用“全程安全”管理模式，从原料、生产到成品销售，提供全程安全保障。并通过全面启动“信心 A+工程”、开展“母婴平安120活动”、成立“妈妈乐儿会”及关注贫困母亲育儿教育等项目，密切了与消费者的联系，拉动了销售。雄厚的生产实力、先进的管理经验、富有社会责任感的服务举措，使美赞臣不仅在美国市场占据近半壁江山，而且自2003年以来连续多年在中国市场销量第一。国内品牌欲在高端市场中突围，最迫切的便是在质量管理和服务方面进一步蓄积能量，以此增强消费者的信心。

（二）、价格分析

进口奶粉全线涨价，国产奶粉价格变化不大

婴幼儿奶粉出现“涨”机，其中惠氏、雅培、美赞臣、多美滋等洋品牌婴儿奶粉平均涨幅为一成左右。受洋奶粉涨价刺激，个别国产高端奶粉也顺势涨价。

一些洋品牌奶粉目前已经全线涨价。在一些大型超市，惠氏第1、2、3阶段的婴儿奶粉提价5%～10%不等，其中第1阶段产品涨幅最大，从160多元/罐提到180多元/罐；明治罐装婴儿奶粉：130元涨至195元；雅士利金装婴儿奶粉：142元涨至158元。

桶装奶粉平均涨价幅度超过20%，多美滋、美赞臣、惠氏、明治、雅培等洋品牌出现全线上涨的景象。相对桶装奶粉的狠涨，袋装奶粉涨幅小些。相同品牌和型号的400克袋装雅培３阶段奶粉，提价在15元左右，其他进口品牌的袋装奶粉提价幅度也少于桶装奶粉。

尽管众多洋品牌全面涨价，但国产的三鹿、伊利、贝因美等品牌奶粉价格变化不大，提价幅度在10%以内。雅士利乳清蛋白金装婴儿配方奶粉从142元/罐涨到158元/罐，涨幅超过11%。其他国产品牌过百元一罐的高端产品则只有2-7元不等的微幅上调。

婴幼儿奶粉半年涨四次

造成奶粉普遍大幅涨价的因素有全球性奶源紧张、国外奶源出口减少等。进口奶粉奶源主要来自新西兰、澳大利亚和部分欧盟国家。受新西兰持续大旱、欧盟减少农业补贴等影响，近期全球奶源供应大幅减少。全球奶荒导致乳制品原料价格上涨，国产品牌奶粉生产所需的乳清粉和全脂奶等主要依靠进口.下面是近年来奶粉价格的走势

从上面这张图中可以看出，国外品牌奶粉价格和国内品牌奶粉价格差距十分之大，而且都在不断的上涨。不过，因为三鹿奶粉等奶粉事件给国产奶粉带来信任危机，所以大多数家长都在选择国外奶粉品牌，着实给国产奶粉带来不小的冲击。

从上面三幅图中可以看出，虽然近年来国产品牌奶粉也在涨价，但涨幅却很低，涨的价格只有2-7元。

（三）、市场规模分析

婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长

我国近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大，市场容量节节攀高。从2004年到目前。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长，平均复合增长率为30%左右，我国正在取代日本，成为仅次于美国的全球第二大婴儿配方奶粉市场，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模将在50亿元左右。

国内品牌研发投入不足，需加大研发力度

拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新，满足市场需要。国产品牌要想摆脱这种价格战的低水平竞争，民族乳业的唯一出路是自主创新，只有通过品牌创新营销创新尤其是产品创新来超越竞争对手，才能实现自己在消费者心目中独特的价值。如伊利掌握了LGG益生菌在中国的独家使用权，并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业，为中国消费者量身定做适用奶粉。

（四）、奶粉行业竞争现状分析

竞争日益激烈的奶粉市场

近几年来，国内奶粉市场可谓硝烟弥漫，各奶粉品牌都在疯狂抢占终端资源，大打促销战。众所周知，婴幼儿奶粉市场的争夺更是各奶粉厂家竞争的焦点，多美滋、惠氏、美赞臣等国外品牌长期以来，凭借研发基础、悠久的历史以及营销策略等方面的优势一直垄断着我国婴幼儿奶粉的高端市场份额，但随着本土品牌三鹿、伊利、南山等在技术、工艺、质量以及市场策略等方面的日趋成熟，我国奶粉的市场竞争更将进入白热化。

国产奶粉瞄准高端市场

我国每年大约有1700万名婴儿出生，假设其中有20%需要用奶粉来喂养，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨。目前我国乳品企业共有1500家左右，其中大多数都生产婴幼儿奶粉。婴幼儿奶粉在企业生产的奶粉总量中，占了1/3以上，然而在这些婴幼儿奶粉中，高档奶粉的比例远远不到1/3。如此巨大的市场潜力自然吸引了不少国内乳品企业和资本聚焦。三鹿、完达山等国内知名的乳业品牌都开始将眼光瞄准高档婴幼儿奶粉，在液态奶中做得风生水起的伊利，也联合一家外资企业共同开发出系列高档婴幼儿配方奶粉。

婴幼儿奶粉洋品牌唱主角

业内人士分析，当前中国婴幼儿奶粉市场的竞争格局大致可用“三足鼎立”来形容。跨国企业、国产中型、小型企业分别占据高、中、低端市场，其中跨国企业销售额高。截至去年年末，从销售额来看，美赞臣已坐上了中国婴幼儿奶粉市场的头把交椅。

外资抢占国内婴儿奶粉市场

从2000年开始，随着美赞臣、雀巢等国外品牌的大规模进入，高端市场就已经逐步形成。当年，美赞臣公司在中国推出添加ARA和DHA的系列高端婴幼儿配方奶，预示着高端婴儿配方奶粉进入了以营养配方为主旋律的新阶段。

在中高端婴儿奶粉市场，以“多美滋”、“力多精”为首的外资品牌，凭借多年的奶粉行业运作经验，宰获颇丰。特别是多美滋采用强医务推广及强广告拉动的推广模式，以华东为据点，拓展全国，在富绕的上海、浙江、江苏等省份，第一品牌地位不可动摇。

行业洗牌，营销手段同质化，给国产奶粉企业以重压

根据麦肯锡的一项调查研究数据：到2010年中国的乳制品市场达到了200亿美元的规模，同时乳制品市场有半数的企业被淘汰。相信奶粉市场的生产企业也会走向强者愈强，市场趋于寡头的结局。谁成长得快，谁先发现市场的蓝海并在蓝海中保持领先，谁就能成为国内奶粉企业的领头羊。

但如今，各国产奶粉企业在渠道、终端、奶源等方面的竞争已经日益激烈。竞品经销商的渗透，渠道利润的压缩、促销的竞争、不断增大广告投入已经使得各国产奶粉企业疲于应战，而利润最大、最受消费者重视的高端婴幼儿奶粉市场份额一直被国外品牌牢牢占据，更是令其苦不堪言。

如麦肯锡的研究报告所述，在过去的一年中，奶粉行业在终端的促销战、价格战几乎每月都有；积分制，会员制不断出台稳定消费群。消费者在繁多的促销中似乎越来越清醒，购买越来越趋于理性，厂家的投入产出比也越来越低。

为了获取新的渠道来源、更多的销售任务，06年、07年众多国产奶粉品牌把注意力投向医院、早教机构等新市场。开发医务渠道，宝宝店，幼儿园，社区等目标消费者集中的地方，这似乎成了奶粉营销的新亮点，但这方面，很多一、二线市场的中心医院已经被著名外资奶粉品牌所垄断，而且外资奶粉品牌在医务渠道操作上更成熟，更先进。

但那些没有被开发的三、四级线医务市场，它仍然像一块巨大的蛋糕吸引着国产品牌蜂拥而入，当然这也是一个有效的方法和策略，在医务市场还未饱和之前，各奶粉企业都能分得一杯羹，都希望抓住这样一个机会迅速成长，甩开对手。但是相信随着法规不断完善，开发维护医务渠道的局限性也会显现出来。

（五）、消费者情况分析

消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况

奶粉包装上除了有调配方法外，还有奶粉成份表，逐一标注了各种成份的含量。目前很多奶粉厂商都通过广告、杂志等对营养成份作用宣传以达到宣传本产品的效果。

市场调查显示，大部份的家长还是对配方奶粉中的营养成份作用有一定程度的了解，为奶粉选购作了非常充分的准备，不过仍然有接近1成的用户只是听说过或完全不知道配方奶粉营养的作用，可能只是通过朋友介绍，自己试用等方式选购奶粉。

消费者购买婴幼儿奶粉包装类型

调研显示，消费者购买的奶粉包装规格以每单位400克和900克的居多，选择比例分别达到40%和20%。根据研究数据，如果我们把包装规格分为两类，即中等包装（500克及以下）、大包装（500克以上），可以发现，选择中等包装的消费者比例大约是60%；选择大包装的消费者比例是40%。结合消费者选择的奶粉包装类型进行交叉分析，可以更加明晰消费者的包装需求。数据表明，购买袋装婴幼儿配方奶粉的消费者主要都是选择中等包装的，选择比例近80%，其中选择400克包装的比例超过60%。而购买听装婴幼儿配方奶粉的消费者主要都是选择大包装的，选择比例超过80%，其中选择900克包装的比例达到50%。

目标群众对奶粉品牌的知晓途径

1、亲友推荐和电视广告是消费者品牌认知的主要途径。

奶粉宣传与普通消费品一样，主要通过电视广告、促销、网络、杂志等形式进行推广。消费者获知婴幼儿配方奶粉品牌的主要途径是“亲友推荐”和“电视广告”，电视媒体仍然是产品宣传的第一位，占总人数的25.19％。

2、医生/护士推荐

结合消费者对各种品牌认知途径的重要性评价，“亲友推荐”的这种口碑相传的方式是消费者认为最重要的，往往对他们使用某一品牌起到了决定性的作用。此外，消费者对专家推荐和专业讲座中推荐的品牌印象也会比较深刻，如“医生/护士推荐”、“婴幼儿妈妈班”、“育儿沙龙/亲子活动”等。

3、商场促销也是比较主要的认知途径

除了传统的电视广告和促销宣传外，利用“婴幼儿妈妈班”、“育儿沙龙/亲子活动”等隐性宣传的方式，可以有效的提高品牌知名度、提升品牌形象、增加品牌使用率，它们是企业应当予以重点关注的传播途径。一个健康宝宝如果是全奶粉喂哺的话，一个月就可以消化掉一共3600g的奶粉。目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的差距，国外品牌比国内的本土品牌相差3到4倍的价格。

目标群众选择奶粉的目的

婴儿配方奶粉市场竞争激烈，奶粉宣传铺天盖地，特别在奶粉配方上，加入越来越多的元素以增强配方奶粉的营养，更接近母乳，例如，加入益生元组合以加强胃肠道功能、加入叶黄素以保护宝宝视力、加入更多胆碱、DHA以增强宝宝智力、视力等等。

父母都希望宝宝是各方面都能够得到较好的发展，但其中增加全面营养提高健康状况的配方奶粉是目前父母最希望所具有的功用，占总体比率的30.38%。其次则是促进大脑发育和提高增强身体免疫力的配方奶粉，所占比率分别是24.84%及24.59%，令人意外的是，补钙及多种矿物质、维生素的配方奶粉关注的人相对倒是比较少，占21.19%。分析原因有二：一是相较于宝宝直接的身体免疫力增强和智力提高，补充钙质和矿物质、维生素的需求会退居其次；其次是目前市场上补钙和矿物质、维生素等奶粉及补品偏多，父母会形成一种反对的心理。

益智型的奶粉受欢迎程度最高，其次是免疫型和普及型配方奶粉。据调查显示，婴儿配方奶粉的众多功能中，家长们对能否促进婴儿智力的发展最关注，其次是有利于体格强壮的功能，而对于对宝宝视力作用及增加宝宝饱感的功能关注人群相对少，一共只有1.62％，商家在配方研制方面可以较为着重在智力帮助方面。消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度

目前市面上不同种类不同品牌的婴儿配方奶粉枚不胜数，同一个阶段的配方奶粉一般可以喝上半年或者更久，如果宝宝在喂哺过程中生长发育良好，一般不建议更换奶粉品牌，但家长出于奶粉价格、营养配方等各方面的考虑，会让宝宝尝试不同品牌的奶粉。

无论选用哪一个品牌的婴儿配方奶粉，宝宝的健康生长才是最重要的。调查中有接近9成的用户只选用过三个品牌或更少的配方奶粉，其实，只要宝宝吃后没有出现不良反应，生长发育的正常的话，一般是不建议频繁更换奶粉品牌，因为不同厂家间的奶源与添加配方浓度不同，如果换奶粉方式不当，很容易导致宝宝腹泻、便秘、过敏等症状，最终影响宝宝的生长发育。

在本次调查中，一共提供了27个婴儿配方奶粉品牌以供选择，到底哪个品牌用户占最多数？国外品牌在市场上依然占有绝对优势，四大品牌：多美滋、雅培、惠氏、美赞臣占了总投票人数的一半52.22％，其中又一多美滋最突出，占了18.11％。而国产品牌圣元也受到较多用户的青睐，占8.19％。

影响消费者购买因素

营养与安全是消费者认为最重要的因素。消费者在选购婴幼儿配方奶粉时经常会考虑很多的因素，其中“配方更安全”、“成分与母乳相似”、“营养成分齐全”、“含DHA、AA”、“孩子喜欢吃、无不良反应”等是消费者认为比较重要的，重要性评价得分均超过4分。相对的“购买方便”和“价格便宜”等因素的重要性评价较低。对消费者的选择加以分析和归纳后可以发现，消费者在购买婴幼儿配方奶粉时，考虑最多的不外乎是营养与安全两个方面：营养方面，主要是希望奶粉能够含有多种必须的营养成分（如蛋白质、钙、微量元素等）和添加有益的营养成分（如DHA、AA等）；安全方面，则是希望既能够符合国际标准、同时又没有不良反应。

作为宝宝的日常食粮，婴儿奶粉作用相当重要，但是婴儿奶粉的用户是婴儿，对食物喜好的表达尚未健全，奶粉的好坏除了看宝宝食用后身体反应外，就没有更多的方式去了解。所以，家长只能通过商家广告宣传、信任正规厂家的品牌、了解更多相关的营养资料等方式，以便为宝宝选择更好的配方奶粉。

就目前市场而言，国外品牌销售量远远大于国产的本土品牌，从调查中可以看出，家长在选择奶粉的时候，有26.78％会把奶粉的品牌因素作为选用配方奶粉最主要的原因，接着是因为营养丰富而选用，占了21.19％，其次是通过亲友介绍。

消费者购买婴幼儿奶粉的主要渠道

在销售形式日益多元化的今天，婴儿配方奶粉也不例外，除了一般超市外，母婴专门店、网店、甚至港澳台、国外也同样成为家长们购买奶粉的渠道。

调查显示，超市依然是家长购买婴儿奶粉最为主要的渠道，占61.22％，而越开越多的母婴专卖店也占有一定的比例，达30.13％，近年流行起来的网店也有6.78%的占有率，证明大家对网店方便快捷的方式正逐渐接受。根据调查结果显示，品牌因素依然是用户选用奶粉的最主要的原因，国外品牌因为历史悠久，配方完善而在市场占有绝对多的用户支持。在购买婴儿奶粉方面，有一半的用户选用超过两种或以上的奶粉品牌，家长们最注重的是奶粉是否对婴儿智力有帮助，而花费方面每月大概在300-500元之间。

（六）、国内奶粉业的优劣势和相关建议

国内婴幼儿奶粉业拥有的优势

与国外奶粉相比，国产奶粉质量并不差，虽然小企业的婴幼儿奶粉质量不容乐观，但大、中型企业的产品合格率为100％。而且进口奶粉中含有的各类高科技营养元素ＡＡ、ＤＨＡ、β－萝卜素、核苷酸等等，国产的品牌奶粉也都具有。只是由于早期市场策略的运用娴熟，进口产品已经借着这些卖点在消费者心目中形成了“先入为主”的品牌概念。

目前奶粉强势品牌产品比如伊利、完达山等也处于奶源优势产区。原奶收购价格相对较低，成本低廉。这是国内发展奶粉的优势所在。国内奶粉价格却便宜很多，国外奶粉价格一般在每桶(500g)在60元至300元。而国产奶粉价格则在每桶30元至100元。以前国内的奶粉只按孩子的年龄分类，而现在的分类则更加细致，国内奶粉生产商已经根据同一年龄段孩子的不同体质需求，开发出多种配方奶粉，不仅给家长们提供了更多选择空间，还能提高国内品牌的市场份额。可以说，优秀的品质和相对合理的价格令国产奶粉受到越来越多消费者的青睐。国内婴幼儿奶粉业存在的劣势

以惠氏、美赞臣等为代表的国外乳品企业自上世纪八十年代开始，以高档婴幼儿配方奶粉为突破口，以北京、上海和沿海发达地区为根据地，逐步占领中国的高端婴幼儿配方奶粉市场，并形成较强的品牌优势、渠道优势和产品优势。目前全球排名前100的乳品企业已有20多家进入中国市场，进口品牌的产值已占我国乳品市场的三分之一。特别是在高端婴儿奶粉方面，还是国内婴幼儿奶粉品牌逊于绝大多数外国品牌。

对国产品牌的相关建议

国内婴幼儿奶粉销售中存在着一些问题。例如产品线过长，产品质量不高，所以国产品牌应该提高自己产品的质量，外国品牌之所以销量比国产的好大部分就是由于产品的质量、品质远远高于国产品牌。另外，像三鹿奶粉这类的事情归根结底也是质量品质的问题。还有就是国产奶粉品牌销售形式传统单一，未能实现整合营销，国产品牌婴幼儿奶粉企业在销售过程中忽视产品的整合营销，通常依靠单一的销售模式。在渠道的选择上，往往采取的是厂商——经销──一级分销—─二级分销——零售——消费者的长线纵向渠道，这一渠道有利于产品迅速渗透到每个角落，但当中某一环节出现问题，如窜货、经销商跳槽，就会影响整个销售的完成。此外，还需要树立品牌形象，以消弭近几年来奶粉事件的影响，毕竟三鹿奶粉事件极其恶劣，但在其后还是有许多恶劣事件冒出，也难怪家长们对国产奶粉不放心。还有提升服务水平、通路精耕，精细化管理市场、终端特价、促销、开发医务渠道，传统营销上的竞争已经白热化，国产奶粉市场似乎陷入了一片红海之中，如何避开红海，寻找到国产奶粉企业的营销蓝海呢？网络销售的兴起应该可以给我们带来很好的答案。许多奶粉品牌都在网络销售中获得了巨大的利润，国产品牌奶粉也应该加大网络销售渠道的力度。

第三篇：奶粉行业的现状以及国产奶粉未来的分析!

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香港发布通知了，“除获得许可证，否则禁止从香港输出供36个月以下婴幼儿食用的配方粉，每名16岁以上人士可带不超过1.8公斤奶粉（约两罐）”。

限购措施的主要原因是，中国消费者婴幼儿奶粉海外购买量的增长扰乱了其奶粉供需紧平衡--中国顾客抢购奶粉的原因主要是食品安全信任问题。由于香港是离我国最近和最方便的进口地区，因此，此项“奶粉限带令”很大程度上遏止了国内消费者在香港市场的购买力，部分消费者有望将目光重新转回内地市场，贝因美、伊利等国内优质产品或将带动行业转暖。前瞻产业研究院数据显示：2008年后，中国奶粉在“三鹿事件”等一系列恶性事件的冲击下，消费者对国产奶粉的信心指数不断降低。2010年4月，卫生部发布的乳业新国标中，生乳蛋白含量从原标准的2.95%，降到了2.8%，菌落总数则从原标准的每毫升不超过50万下调至不超过200万，均为历史新低。此举更使得中国消费者对国产奶粉几乎彻底失去信任，纷纷转向购买国外品牌奶粉，即使其价格相对更高。

2012年，中国奶粉市场销售额为400亿-500亿元，同比增长率为10%-16%。但国际品牌奶粉销售增速明显，铺货率、单点卖力和市场份额都同比增加，在一线城市占据绝对的主导地位。

与国际品牌相比，国内奶粉品牌在铺货率方面，逊于国际品牌：五大国际品牌（惠氏、雅培、美赞臣、多美滋、雀巢）的铺货率都在80%左右，而五大本土品牌（雅士利、贝因美、伊利、圣元、飞鹤）铺货率仅有20%-70%。在未来五年，本土奶粉在二三线城市的份额可能会下降至40%左右，这种趋势变化的原因来自三方面：大型NKA卖场比如家乐福，沃尔玛逐步进军二三线城市，推动外资品牌随之入驻二三线城市市场；电子商务模式盛行，比如当当、亚马逊等都实现了外资奶粉在二三线城市的销售，进口奶粉在该渠道中销量领先；国内人均收入提高，消费者对产品要求升级，会更倾向于外资高端品牌。

随着社会育龄妇女数量的增长，我国将迎来新一轮的出生人口高峰，预计2009-2017年新生儿数量增长率约为3%，而近期二胎政策传闻愈演愈烈，未来新生儿数量将有34%的成长空间，同时母乳喂养率的下降、婴幼儿奶粉食用周期的增长以及婴幼儿奶粉价格的增长使得婴幼儿奶粉市场增速高于新生儿增速。从长期角度来看，国内婴幼儿奶粉产品市场增长可期，但消费者对于国产品信心不足、近乎崇拜地青睐国外产品这一状况不会很快得到改变。但随着两会召开和国家对食品安全问题的整顿以及香港、新西兰等地“限购令”的不断推出，国产品牌奶粉市场将逐渐回暖。同时，由于龙宝宝奶粉消费贡献集中在2013-2015年，而二段（6到12个月）和三段（1-3岁）奶粉占整个奶粉销售的60-70%左右，预计整个行业销售额增速在2013年将会加快，行业增速将提升到25%左右。

资料来源：前瞻网：2013-2017年 中国奶粉行业市场调研与投资预测分析报告，百度报告名称可看报告详细内容。

第四篇：各路奶粉的分析报告

各路奶粉的分析报告

多美滋：是在上海分装的，不含转基因，多美滋的产品消费者反映的最大缺点就是BB容易上火，这个和它的配方有关，比较欧化，中国BB的体质和欧美差别大，人家刚挤出来的牛奶直接喝，中国人这样就不行。如果BB属于不容易上火的体质，可以喝多美滋，美赞臣：在广州分装的，不含转基因。爱力大很多MM反映上火厉害，今年一直都有赠送的活动，我觉得味全、圣元应该比他要好些，因为爱力大不是美赞臣的主打品牌，是为了中国的低端市场推出的。美赞臣的奶粉有袋装的，也有罐装的，差别不是很大。安婴宝（非A+），价格便宜点，品质也不错

雀巢：完全国产化，雀巢的管理已经被黑龙江同化，质量不怎么样了。雀巢中国化是一种落后，比如说生产质量监控，国内很多品牌是一批人辛辛苦苦做出来的，当然不会去砸自己的牌子，对质量会抓得严，但是在一些进入中国比较早的外资企业，员工对企业的忠诚度没有那么高，在原料采购、监督生产等等方面会出现腐败，影响产品质量，现在摩托罗拉也存在这一问题，这与咱们的民族劣根性是相关的。

澳优：进口澳大利亚的原料，在湖南长沙分装的，澳洲的原料粉很便宜，关税也没有成品高，质量不会很差，但是和惠氏美赞臣比较，当然不行，也没有国产高档粉好，它卖那么贵根本就是欺骗一些喜欢洋品牌喜欢贵东西的消费者，花那个钱吃美赞臣很好。澳优的利润太离谱了，我手里有它的价格表，加价率在30%以上，奶粉正常的应该是10%，南山在20-30%，而且澳优就是南山出来的人做的，我信不过。这个牌子是严重的价格与实际品质不成正比，国外的原料粉很便宜，弄到中国来卖大价钱

伊利：我推荐的是伊利最贵的鲜奶粉，包装有很大的差别，零售应该在28元400G，目前没有罐的。和进口品牌相比毫不逊色。以前伊利有个产品叫托菲尔，很不错，是农业部乳品检测中心的人说的，可惜现在停产了，她现在出的鲜奶粉也不错，可以使用。建议去批发伊利的精确粉，或者有活动的时候多卖一点，合计在14.5/400G，质量不错，很便宜啦!这个价位厂家利润很低了。

圣元优聪：奶粉都很不错的，和进口品牌相比毫不逊色。建议使用优聪，优博是美国进口分装的，税太高，不合算，质量并不比优聪好，就是为了迎合一些消费者喜欢贵东西而出的。优博的原料全部是新西兰进口的。

南山：不怎么样，有喝南山的快换掉，它的婴幼儿奶粉都含有蔗糖，BB喜欢吃甜的东西，但是吃了会虚胖，里面还有麦芽糊精，就是玉米淀粉，根本没有营养。

完达山：不怎么样

三鹿：不怎么样

金奥聪：有激素

惠氏：不含转基因。如果是属于容易上火的体质，建议喝惠氏。今天我在另一超市看到惠氏（普通桶装）3段奶粉的原产国是爱尔兰。可我一直以来只吃过原产国是新加坡的，这两种包装完全一样，价格也是差不多。不知道这会有区别吗？哪种更好些？爱尔兰的好些，新鲜些。

非金装的惠氏，价格便宜点，品质也不错

美素力金装还不是最贵的,我儿子现在喝的是香港装的金装惠氏,185一罐.和大陆装的惠氏配方一样,但我还是觉得香港的检测是最严格的,面向香港销售的奶粉质量也应该是最好的.就是太贵了,最多的时候一个月要喝5罐.广州很多婴儿店都有香港装的惠氏,一段二段都是185元.不知道是奶粉的功效还是巧合,我的确是发现很多喝惠氏的宝宝,都很聪明漂亮的,我是因为听到同事这样说,才决定买惠氏的(我同事的儿子6岁了一直喝惠氏很靓仔,真是比同龄的孩子聪明很多).我儿子也吃“金装惠氏”，大便干，我同事给她儿子吃金装惠氏也干，尤其是健儿乐 袋和罐的区别就是保鲜不一样，配方什么完全相同，价格差异大就是包装成本的原因，袋子几毛一个，罐子5块多一个，差不多10倍。

国外基本没有袋装奶粉买，惠氏为了中国市场才推出的袋粉。

亨氏：不含转基因

雅培：不含转基因，雅培是原装进口的，雅培的产地有好几个，我感觉新西兰的好些，因为我们采购的原料新西兰最贵，雅培的质量应该不会有严重的安全隐患，核苷酸超标可能指末一个批次的，不是所有的产品超标，欧洲的标准比中国的严格，在那超标，到了中国也许达标，没有办法啊，咱们国家的标准可以认为操纵的。>我对雅培的产品了解没有特别细致，主要是它在大陆的销量还不高，其实它的品质和多美滋、美赞臣、惠氏差不多，只是销量不太大，还不能到大陆设厂，所以都是进口成品，税率高，价格也水涨船高了。

雅培的医疗器械做得很不错，奶粉基本都赚不了钱，做医生的客情。

雅培喜康宝的配方多少年了一直都没变

美素产品：不含转基因。美素力的确不错，喂养出来的宝宝是不胖，但很结实那种 我们这里最便宜的也要卖150/900g，不过没有买几送一的，基本上是最贵的了。我家宝宝吃美素力，每天一次，早起准时拉粑粑，便便也很好。买美素力金装158是最贵的，比惠氏，美赞臣，多美滋都贵 ,美素奶粉有两个进口港口，一个是上海——大昌洋行（上海），去年进的奶粉基本上是从上海进来的，德国产的。另一个是天津——大昌洋行（天津），今年基本上就是从天津进来的，荷兰产的。我两种都买过，两个奶粉有区别，德国产的没有什么泡沫，荷兰产的泡沫很多。他们也说只有在广东那边有水货，从香港进来的，而且水货的外包装大部分都是繁体字。

蒙牛：不含转基因。

味全：也可以，买得到的机会多，我们的产品和味全差不多，是一家机构做的配方，味全S系列质量都可以。

恩贝儿：纽迪希亚的进口品牌是恩贝儿，成人奶粉叫荷兰乳牛，都很好的原装进口的，你可以试试恩贝儿，我宝宝从雅培换过来后，便便就比较正常今天我去比较了恩贝儿和亲亲宝贝的配方表，发现在亚油酸，亚麻酸，叶酸，DHA&AA几个方面恩贝儿内添加的含量要比亲亲宝贝高出三倍多,恩贝儿在我们这(天津)135 一桶.我在广州这里金装的也是135元一罐，普通装的只要130，不过市面上很少了已经不出了，都换成金装的了，其实我对比过配方是一模一样的，打电话问说是工艺改进了，天知道怎么个改进法，反正换了包装砍你5块没商量上海前段时间在搞促销，普装买2送1，金装买3送1，可惜我们这里没搞整箱购买现在有活动，特价1640一箱还包运费（非偏远省份城市），单罐145，邮费自理。

亲亲宝贝：在黑龙江生产的, 亲亲宝贝是荷兰纽迪希亚和黑龙江合资的产品，挺不错的，值得信赖外资品牌中的惠氏、美赞臣、多美滋处于同一水平，雅培是原装进口的，雀巢的管理已经被黑龙江同化，质量不怎么样了，如果选择雀巢高档粉，建议换雅培，中档的建议换圣元。

奶粉细腻不证明奶粉好，颗粒大小有标准的，和工艺有关。

三岁以下建议不要喝水奶，现在市场上的鲜奶基本是奶粉勾兑的，大品牌也不例外。过度加工的小食品不要给BB吃，自己多动手做新鲜的。

优质奶粉当然要冲调性好，倒入40--60度的水，再慢慢添加奶粉，奶粉下沉溶解没有沉淀物，如果底下有砂糖颗粒或透明的液体就是蔗糖添加过多，BB的免疫能力会受到影响，容易虚胖。如果奶粉有疙瘩，估计是受潮，新打开的也这样，国产奶粉应该是工艺的问题，进口的一般没有这样的情况，高档粉都是速溶的。

有些品牌为了速溶蔗糖添加很厉害，蔗糖和糊精是冷水就能够溶解的，奶粉因为含有奶油等，要温水才溶解。

进口高档品牌：美素力

中国分装品牌：惠氏、多美滋、美赞臣

合资品牌：亲亲宝贝、味全、圣元、可淇

国产品牌：伊利、完达山、三鹿、光明

选择国产品牌价位要在18元以上的品质才算过得去，一般25元以上的，营养就很全面了，原料的质量也有保障。

有个别品牌区域价格相差很大，属于性价比极其不合算的，不要考虑，比如那个经常攻击我的，在湖南卖15-16一袋，到别的地方就23.8，你说它是高档奶粉吗，其实就是中档国产奶粉，你为什么要多掏这个钱？何况品质还保证不了。

牛初乳蛋白质含量高，而且里面的免疫球蛋白对人有好处还是害处很难说，我看到的专业资料上面都说不能给7岁以下的孩子食用，更何况婴儿，影响内脏发育，6个月以内的婴儿蛋白质摄入一定不能高!

从怀孕前我就对雅培情有独钟，因为有几个朋友的宝宝是喝雅培长大的，长得壮实还比同龄人高，而且雅培是原装进口的，喜康宝还是唯一一个健字号的婴儿奶粉，可以提高免疫力，所以我们也认定就喝雅培吧，一共喝了3罐（900g），可喝到第3罐的时候宝宝有点便秘，2、3天才一次大便，而且喜康宝的条形码也变成了69字头的了，怀疑是国内分装的吧，于是决定换奶粉，开始觉得惠氏不错，新配方，添加了许多的东西，但是开婴儿店的朋友说美国品牌的雅培，惠氏和美赞臣都是矿物质比较多容易上火的，如果喝雅培便秘的话转惠氏有可能更甚呢，建议我转欧洲品牌荷兰的美素或恩贝儿，因为美素力有点贵（150/900g），所以我就选了恩贝儿（135），他说恩贝儿其实很不错的，只是刚进入中国不久知道的人还不多，在香港叫牛栏牌，销量一直很好的，回来在网上查了一下，确实如此。还有竟然搜索不到美素的中文网站，也不知是美素如此不重视中国市场还是我没找对方法？

我宝宝现在喝了好几罐恩贝儿了，挺不错的，大便也正常，一天一次，我打算就一直喝下去了。

我个人觉得美国的雅培，惠氏，美赞臣和荷兰的美素，恩贝儿都是很不错的品牌，起码够专业和时间长经得起考验。

在网上也听说美赞臣雅培都出了事情，唉一旦国产化了就容易出问题，这就是我不选国产品牌的原因，现在连合资的都靠不住，对国货真的是没信心哩，还是等宝宝大点了抵抗力强一点了再说吧

这是我关于选奶粉的一点心路历程，希望与JMM共勉。

DHA有鱼腥味是因为它极易被氧化，如果采取有效的抗氧化技术，正常条件下是不会有鱼腥味的。如果有，就表示DHA已被氧化，宝宝就不可以再食用。另外，添加是有必要的。国外主要是早产儿添加，DHA的质量因品牌不同有很大的差异，而且目前国家也没有标准，100G奶粉含有10毫克和70毫克都可以，在中国有标准的弹性都很大，更何况没有标准。技术也特别重要，添加以后氧化了更不好，我们公司现在就添加还是不添加一直在做实验，还没有决定，主要是这个概念已经太滥了，要添加就要足量，而且要保证不被氧化，这点太难了，奶粉在保质期内还氧化呢。

伊利的托菲尔，也是直接添加双歧杆菌的，不过我没喝过，不知效果如何。再下来就是美素力和恩贝儿，添加了低聚糖（双歧杆菌的前身），而且配方比较清淡（相对美国品牌来说），我宝宝正在喝恩贝儿，觉得真挺不错的。

国内的话我只知道亲亲宝贝不错，其他的就不清楚了，还是听听楼主介绍的吧

到目前为止,添加到婴幼儿奶粉中的营养成分最多不会超过48种,但并不是添加的越多奶粉质量就越好,只要有十几种主要的营养成分质量很好,这一奶粉就是好的.奶粉好还是不好,关键与奶粉厂的研发队伍有关,研发队伍实力强,奶粉质量要强.不要去相信一个没有实力的研发队伍的奶粉厂家会生产出一个高质量的奶粉来!去参观过奶粉厂的人都知道,奶粉生产车间都是现代化的,只有少数几个操作工人在工作,真正的诀窍在于研发部,每个奶粉厂家的研发部都是保密的(国外都是这样),这就是为什么家长问得越多,而真正出来说出奶粉真相的人没有,这是奶粉厂家的规定(国外)!

我也不知道翻译成中文怎么说呀，刚开始的时候，就是两个月左右，给喝的是GALLIA CALISMA，就是GALILIA奶粉中易于儿童消化的，比较适合婴儿刚开始的阶段，我的孩子接受的非常好，便便很正常，4个月以后，就给他喝GALLIA普通的第二阶段奶粉，没有任何问题，而且价格要稍微便宜一些。

这边市场上长见的就是GALLIA和雀巢，应该也有其他的牌子，没注意过。一般价格

合成人民币也就130元左右，GALLIA CALISAMA 第一阶段稍微贵一点，也就是160元

左右。

另外，这里的孩子如果便秘的话，好像有一种专门的奶粉，偶也不太清楚是那种。如果便秘不重的话，就用一种叫HEPAR的水冲奶喝，很管用。这种水是法国市面上最

好的水，成人喝对身体也很好，据说是含人身体里很缺的一种东西：镁。我儿子用 EVIAN水冲奶喝，这里一般都用依云水给孩子喝。

一定要添加α-亚麻酸和亚油酸，因为BB的大脑发育需要DHA。因为α-亚麻酸进入人体后在一种酶的催化下可以转化成EPA和DHA！

是否配方奶粉里只要添加了亚油酸的也都添加了亚麻酸? 不管它是否标注与否？国家是否有规定婴儿配方奶粉里必须添加亚麻酸，而不需要标注，只标注亚油酸的含量就可以了？

对啊，两者都存在植物油里面，不是单独添加，有亚油酸肯定有亚麻酸，只要标注植物油的名称以及含量，不需要标注亚油酸的。

第五篇：中国婴幼儿奶粉行业调研报告

中国婴幼儿奶粉行业调研报告.背景近年来，伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展，我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速。我国婴幼儿奶粉市场持续“走高”。我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位数的增长速度，有望取代日本，成为仅次于美国的全球婴幼儿奶粉第二市场,中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。一个健康宝宝如果是全奶粉喂哺的话，一个月就可以消化掉一共3600g的奶粉。目前市场上婴儿奶粉价格有一定程度的差距，国外品牌比国内的本土品牌相差3到4倍的价格。这种价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。随着国内品牌的逐步发展，国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场的市场份额也将逐步上升。据统计，我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在1700万左右,中国目前是仅次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国，这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑是一个诱惑。不过，现代家庭独生子女多，家里就这么个宝贝，加上婴儿期的孩子还很娇嫩，许多家长自然

style='color:black;background-color:#A0FFFF'>舍得在这些用品上花钱。由此，婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。1．1现状分析 max.book118.com奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势 我国奶粉总体消费量略有下降。我国奶粉人均月消费量0.046公斤，比上年年同期降低4.2%。尽管奶粉总的消费量有所下降，但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内外厂商看好。根据相关调查数据表明，美国、日本、中国已经构成全球婴幼儿奶粉消费的第一阵营。原

本就差距不大的中国与日本市场，差距已经非常接近，中国高档婴儿奶粉市场销量以每年两位数的速度增长，目前中国已经成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。1．1.2 高端市场集中度低 高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板。我国取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有40多家，市场集中度较低。婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上，高档婴幼儿配方奶粉的比例却远不到三分之一。而相比之下，经济发达的地区和国家，婴幼儿配方奶粉的市场集中度则要高很多。在香港市场市场，当地居头位的美赞臣奶粉所占市场份额已有三分之一强，牢据首位。当地排名前三位的奶粉品牌共同拥有了五分之四的市场份额。而作为婴幼儿配方奶粉第一大国的美国，市场前三甲的美赞臣、雅培、雀巢公司占据市场份额高达 97.1%，榜首的美赞臣更独揽半壁江山，所占份额接近总体市场的一半（以上数据截至于2006年6月）。随着国内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长，相信一些优秀的婴幼儿配方奶粉品牌将会逐渐提高自己的市场占有率，从而改变目前国内市场集中度低的现状。1．1.3 升级配方洋品牌优势凸显 日益增长的市场引来的是竞争的持续升级，婴幼儿配方奶粉市场竞争尤为激烈。高端奶粉市场更是成了国外品牌的天下。为了进一步巩固市场，国际品牌利用研发优势，打响了配方升级战。如全新推出的美赞臣 A+ 奶粉经过严格的实验，对 DHA、ARA和胆碱这三种成分进行了科学的搭配。每 100 千卡奶粉中 DHA、ARA、胆碱的含量分别为17 毫克、34 毫克和 24 毫克。这一比例完全达到美国医学会，世界卫生组织等国际权

威组织推荐的相关标准，除了明显增强孩子视力和提高孩子智力外，也有利于增强孩子记忆力。虽然国产婴幼儿奶粉最大的优势在于市场销售渠道方面，但是配方始终是最具核心竞争力的元素。国际品牌的发展方向是不断改造、调整，使之更接近母乳，所以可以说现阶段国内婴幼儿奶粉的风向标仍然掌握在国际品牌手中。1．1.4 市场进入良性轨道 国际知名品牌大多在行业中发展时间较长，研发实力强，技术水平高，而且拥有先进的质量控制和生产管理经验。同时，在保证产品品质的基础上，注重为消费者提供品牌的综合价值，积累了良好的口碑。以拥有上百年品牌历史的国际品牌美赞臣为例，多年来一直坚持接近母乳方向研发，走高端产品路线。在质量上采用“全程安全”管理模式，从原料、生产到成品销售，提供全程安全保障。并通过全面启动“信心 A+工程”、开展“母婴平安120活动”、成立“妈妈乐儿会”及关注贫困母亲育儿教育等项目，密切了与消费者的联系，拉动了销售。雄厚的生产实力、先进的管理经验、富有社会责任感的服务举措，使美赞臣不仅在美国市场占据近半壁江山，而且自2003年以来连续多年在中国市场销量第一。国内品牌欲在高端市场中突围，最迫切的便是在质量管理和服务方面进一步蓄积能量，以此增强消费者的信心。2．数据描述 2.1 市场规模 max.book118.com 婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长我国近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。婴幼儿奶粉市场的规模不断扩大，市场容量节节攀高。从2004年到目前。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长，平均复合增长率为30%左右，我国正在取代日本，成为仅次于美国的全球第二大婴儿配方奶粉市场，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模将在50亿元左右。max.book118.com 国内品牌研发投入不足，需加大研发力度拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新，满足市场需要。国产品牌要想摆脱这种价格战的低水平竞争，民族乳业的唯一出路是自主创新，只有通过品牌创新营销创新尤其是产品创新来超越竞争对手，才能实现自己在消费者心目中独特的价值。如伊利掌握了LGG益生菌在中国的独家使用权，并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业，为中国消费者量身定做适用奶粉。

2.2 婴幼儿奶粉市场价格分析 max.book118.com粉全线涨价，国产奶粉价格变化不大 婴幼儿奶粉出现“涨”机，其中惠氏、雅培、美赞臣、多美滋等洋品牌婴儿奶粉平均涨幅为一成左右。受洋奶粉涨价刺激，个别国产高端奶粉也顺势涨价。一些洋品牌奶粉目前已经全线涨价。在一些大型超市，惠氏第1、2、3阶段的婴儿奶粉提价5%～10%不等，其中第1阶段产品涨幅最大，从160多元/罐提到180多元/罐；明治罐装婴儿奶粉：130元涨至195元；雅士利金装婴儿奶粉：142元涨至158元。桶装奶粉平均涨价幅度超过20%，多美滋、美赞臣、惠氏、明治、雅培等洋品牌出现全线上涨的景象。相对桶装奶粉的狠涨，袋装奶粉涨幅小些。相同品牌和型号的400克袋装雅培３阶段奶粉，提价在15元左右，其他进口品牌的袋装奶粉提价幅度也少于桶装奶粉。尽管众多洋品牌全面涨价，但国产的三鹿、伊利、贝因美等品牌奶粉价格变化不大，提价幅度在10%以内。雅士利乳清蛋白金装婴儿配方奶粉从142元/罐涨到158元/罐，涨幅超过11%。其

他国产品牌过百元一罐的高端产品则只有2-7元不等的微幅上调。max.book118.com 婴幼儿奶粉半年涨四次 造成2010年奶粉普遍大幅涨价的因素有全球性奶源紧张、国外奶源出口减少等。进口奶粉奶源主要来自新西兰、澳大利亚和部分欧盟国家。受新西兰持续大旱、欧盟减少农业补贴等影响，近期全球奶源供应大幅减少。全球奶荒导致乳制品原料价格上涨，国产品牌奶粉生产所需的乳清粉和全脂奶等主要依靠进口.3．数据分析 3.1婴幼儿奶粉市场需求分析 max.book118.com幼儿奶粉年需30万吨 我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20％，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。每个孩子每年需要27.2公斤奶粉，这样总计就大约需要9万吨奶粉／年，这里计算的是6个月以下的孩子。那么稍大一些的孩子呢，每年大概需要31公斤奶粉，总共大约需要11万吨。加上母乳不够的，用一些奶粉来补充，大概也需要9万吨左右，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨。而排除其他因素，50％的市场也要15万吨。max.book118.com奶粉需求递增年缺口将达20万吨 我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8―12万吨，而年市场需求约30万吨，简单计算可得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口达20万吨左右。3.2我国婴幼儿奶粉市场调查max.book118.com对婴幼儿奶粉营养成分了解情况 奶粉包装上除了有调配方法外，还有奶粉成份表，逐一标注了各种成份的含量目前很多奶粉厂商都通过广告、杂志等对营养成份作用宣传以达到宣传本产品的效果。调查显示，大部份的家长还是对配方奶粉中的营养成份作

用有一定程度的了解，为奶粉选购作了非常充分的准备，不过仍然有接近1成的用户只是听说过或完全不知道配方奶粉营养的作用，可能只是通过朋友介绍，自己试用等方式选购奶粉。）