第一篇：请简述申请股票公开发行
请简述申请股票公开发行、上市的条件与程序。
答：股票发行、上市的条件：
我国《证券法》第13条规定，公司公开发行新股的条件主要有四条：具备健全且运行良好的组织机构，具有持续盈利能力，财务状况良好；最近3年财务会计文件无虚假记录，无其他重大违法行为；经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
股票发行的基本程序：
1、准备工作
发行前的准备工作主要有：
（1）聘请中介机构。主要是证券承销商，其次还包括具有从事证券相关业务资格的律师事务所、会计审计机构、资产评估机构等。
（2）进行资产评估的咨询评审。新建股份有限公司必须经国家有关部门批准，并由
发起单位认购全部股份总额的35%以上，方能发行股票。
（3）熟悉发行证券各环节的工作。
（4）起草发行证券所需的各项文件。包括发行的种类、额度、发行范围、筹资用途
及效益等。
2、向有关部门提交申请文件
发行股票应提供的有关文件：公司章程、发起人协议、发起人姓名或名称，发起人认购的股权数、出资种类及验资证明、招股说明书、代收股款银行的名称及地址、承销机构名称及有关的协议等，依照法律规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。
3、发行的审核
国务院证券监管部门接到发行人的申报后，进入审核阶段。经过对申报资料的审核，有关部门会出具书面反馈意见，发行人和中介机构须按照反馈意见修改和补充资料。
4、发行实施阶段
（1）刊登发行公告。
（2）披露募集说明书并备案。
（3）发行证券。
第二篇：国内股票公开发行和申请上市的条件
国内股票公开发行和申请上市的条件
来源：zhangqingyue：日期：2010-12-25
一、股票分类：
股票分类：
1、境内上市内资股（A股）
2、境内上市外资股（B股）
3、境外上市外资股（H港股、S新加坡股、T日本东京股）
二、国内股票分类：
主 板
主板市场，指传统意义上的证券市场（通常指股市），是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所。
中 小 板
中小企业板块是在法律法规不变、发行上市标准不变的前提下，在深圳交易所主板市场中设立的一个运行独立、监察独立、代码独立、指数独立的板块，重点为主业突出、成长性较好和科技含量较高的中小企业提供直接融资平台，是解决中小企业发展的重要探索。中小企业板块是深交所主板市场的一个组成部分，创 业 板
又称二板市场，即第二股票交易市场，是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的有效补给。
三 板
全称是代办股份转让系统，于2001年7月16日开办。三板一方面为退市后的上市公司股份提供继续流通的场所，另一方面解决STAQ、NET系统历史遗留的数家公司法人股流通问题。
主板、中小板和创业板申请公开发行股票的条件
主依法设立且合法体资格 存续的股份有限公司
主板 中小企业板 创业板
发行人具有较高的成长性，具有一定的自主创新能力，在科技创新、制度创新、管理创新等方面具有较强的竞争优势；
符合“两高五新”标准，即
1、高科技：企业
成熟的，已形成成足够规模的企业 长性与创新能力
4、新服务：新的经营模式；
5、新能源：可再生能源的开发利用,资源的综合利用；
6、新材料：提高资源利用效率的材料；节约资源的材料；
7、新农业：具有
3、新经济：1）互联网与传统经济的结合 2）移动通讯 3）生物医药；
拥有自主知识产权的；
2、高增长：企业增长高于国家经济增长，高于行业经济增长；
提高农民就业、收入的)
持续经营时间应持续经营时间应
当在3年以上，经国务
在3年以上(有限公司按
院批准的除外(有限公
原账面净资产值折股整体
司按原账面净资产值
变更为股份公司可连续计
折股整体变更为股份公司可连续计算)限
公司可连续计算)
标准一：最近2年连1． 最近3个会计净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前
1．最近3个会计续盈利，最近2年净利润净利润均为正数累计不少于人民1000万且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前
元，且持续增长；
标准二：最近一年盈算)
持续经营时间应当
当在3年以上(有限公司按原账面净资产值经折股整体变更为股份营年
利，且净利润不少于人民
后较低者为计算依据；后较低者为计算依据；
币500万元，最近一年营
2．最近3个会计经营活动产生的现金流量净额累计超
2．最近3个会计业收入不少于人民币经营活动产生的5000万元，最近2年营现金流量净额累计超业收入增长率均不低于过人民币5000万元；30% 或者最近3个会计营业收入累计超过人民币3亿元3.最近一期不存在未弥补亏损
（注：上述要求为选择性标准，符合其中一条即可）
1.最近一期末无
1.最近一期末无
1.最近一期末净资2.最近一期不存在未弥补亏损 盈过人民 币5000万利要求 元；或者最近3个会计营业收入累计超过人民币3亿元
3.最近一期不存在未弥补亏损
形资产（扣除土地使用形资产（扣除土地使用产不少与2000万元； 资权、水面养殖权和采矿权、水面养殖权和采矿产要权等后）占净资产的比权等后）占净资产的比
求
例不高于20%； 例不高于20%；
发行前股本总额发行前股本总额
发行后股本总额不
不少于人民币3000
少于3000万元，股东人
万元，发行后股本总额万元
不少于5000万元
数不少于200人 股不少于人民币3000本要求
最近3年内主营
发行人应当主要经营一种业务，其生产经营
最近3年内主营活动符合法律、行政法规业务没有发生重大变和公司章程的规定，符合化
国家产业政策及环境保护政策。最近2年内没有发生重大变化 业务没有发生重大变主化 营业务
董最近3年内董事、事及高级管理人员没有发管理生重大变化
层
实最近3年内实际际控控制人未发生变更
制人
1.发行人的经营
1.发行人的经营控制人未发生变更
最近2年内实际
最近3年内董最近2年内董事、高
事、高级管理人员没有级管理人员没有发生重大发生重大变化
变化
模式、产品或服务的品模式、产品或服务的品种结构已经或者将发
种结构已经或者将发
并对发行生重大变化，并对发行
生重大变化，人的持续盈利能力构
成重大不利影响
2.发行人的行业
人的持续盈利能力构 成重大不利影响；
2.发行人的行业地位或发行人所处行持地位或发行人所处行续盈利之限制业的经营环境已经或业的经营环境已经或者将发生重大变化，并者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利
对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
3.发行人最近一个会计的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
4.发行人最近一个会计的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益
5.发行人在用的3.发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
4.发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；
5.发行人最近一行为 能力构成重大不利影响
商标、专利、专有技术年的净利润主要来自以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险
合并财务报表范围以外的投资收益；
6.其他可能对发行人持续盈利能力构6.其他可能对发成重大不利影响的情行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形
资产完整，业务
形
独立性 及人员、财务、机构独
立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
发行人的业务与同控股股东、实际控制人业竞及其控制的其他企业争
间不得有同业竞争
发行人与控股股
发行人与控股股
发行人与控股股东、东、实际控制人及其控东、实际控制人及其控
制的其他企业间不得有显失公平的关联交关易；关联交易价格公联交易
制的其他企业间不得实际控制人及其控制的其有显失公平的关联交他企业间不存在严重影响易；关联交易价格公公司独立性或者显失公允允，不存在通过关联交允，不存在通过关联交的关联交易 易操纵利润的情形
易操纵利润的情形
参照主板上市公司从严要求，建立健全公司治理结构 建立健全股东大股东大会、董事会、监会、董事会、监事会、事会、独立董事、董事独立董事、董事会秘书会秘书、董事会下设审 制度
计委员会，强化独立董事履职和控股股东的责任。
注册资本已足额缴纳，发起人或者股东注用作出资的资产的财册资本 产权转移手续已办理完毕；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷
股权清晰，控股股东和受控股股东、实股际控制人支配的股东权
所持发行人的股份不存在重大权属纠纷
依法纳税，享受依法纳税，享受的各项税收优惠符合税的各项税收优惠符合收
相关法律法规的规定 经营收入对税收优惠
不存在严重依赖
不存在重大偿债偿风险，不存在影响持续债风险
仲裁等重大或有事项
会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在会所有重大方面公允地计 反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告
内部控制制度健内全且被有效执行，能够部控制 合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率
相关法律法规的规定；
经营的担保、诉讼以及
与效果，并与注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴定报告
具有严格的资金管理制度，不存在资金资被控制股东、实际控制金管理 人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形
公司章程已明确对外担保的审批权限对和审议程序，不存在资外担保 金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形
董事、监事和高董级管理人员了解股票事、监发行上市相关法律法事和高级管理人员的义务 规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格 发行人1.最近三年内不
存在损害投资者合法的禁止性规定 权益和社会公共利益的重大违法行为。
2.最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证劵，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前人处于持续状态的情形
发行人募集资金应当且只能用于主营业务，并有明确的用募集资金应当有
途。募集资金数额和投
原则募明确的使用方向，资项目应当与发行人 现有生产经营规模、财
集资金用上用于主营业务
务状况、技术水平和管途
理能力等相适应
发董事会作出决行决策 议，报股东大会批准
保荐人应当对发
保荐人专项意见 无
行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的，还 应当在专项意见中说明发行人的自主创新能力
发行审计委员会 无
创设主板发行审设创业版发行审核
核委员会，委员为25委员会，委员35名（主名（主板发行审计委员板发行审计委员会、创业会、创业板发行审计委板发行审计委员会和并购员会和并购重组委员重组委员会不得相互兼会不得相互兼任）
1.首次公开发行股票的，持续督导的期间为证券上市当年剩
首次公开发行股
任）
余时间及其后2个完票的，持续督导的期间 整会计；上市公司为证券上市当年剩余发行新股、可转换公司时间及其后2个完整
创业板IPO的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整持续督导的期会计；上市公司发
债券的，间为证券上市当年剩
行新股、可转换公司债余时间及其后2个完券的，持续督导的期间会计；创业板上市公
司发行新股、可转换公司
持续督导为证券上市当年剩余
整会计。的期间自证券上市之保日起计算。荐人持续2.发行人上市
时间及其后2个完整债券的，持续督导的期间会计。持续督导的为证券上市当年剩余时间
期间自证券上市之日及其后2个完整会计 起计算。
督导 当年营业利润比上年下滑50%以上的，将对相关保荐代表人采取相应监管措施 初审征求意见
发行申请核准
发行申请核准
征求省级人民政
无
府、国家发改委意见 府、国家发改委意见
后、股票发行结束前，后、股票发行结束前，发行人发生重大事项
发行人发生重大事项的，应当暂缓或暂停发的，应当暂缓或暂停发会行，并及时报告中国证行，并及时报告中国证后事项
露义务。影响发行条件露义务。出现不符合发的，应当重新履行核准行条件事项的，中国证监会，同时履行信息披监会，同时履行信息披程序。
监会撤回核准决定
其他
附注:除新发行股本一般小于3000万外，中小板与主板的上市要求没有区别。
1.要求发行人的控
股股东对招股说明书签署确认意见；
2.要求发行人在招股说明书显要位置做出风险提示，内容为“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定”。
3.不要求发行人编制招股说明书摘要
主板申请上市条件（A股）
主板申请股票上市的基本条件。（不同于新股发行、债券发行、可转换交换债券发行、外资股发行另有规定条件）
A基本条件 ：证券法五十条
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》四十五条及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票上市必须符合下列条件：
（1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行。
（2）公司股本总额不少于人民币3000万元。
（3）公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈利。原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。
（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的25%；如果公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于15%。
（5）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
（6）国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。
B暂定上市
对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：
（1）公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；（2）公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；（3）公司有重大违法行为；（4）公司最近3年连续亏损。
C终止上市
当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：（1）上述暂停情况的（2）（3）项出现时，经查实后果严重；（2）上述暂停情况的第（1）项、第（4）项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
（3）公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。
创业板申请上市条件 创业板首次上市的基本条件：
(一)股票已公开发行；
(二)公司股本总额不少于3000万元；
(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
(四)公司股东人数不少于200人；
(五)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；(六)深交所要求的其他条件。
第三篇：股票发行制度
关于深化新股发行体制改革的指导意见 年10月12日 22:03证监会网站
为了进一步健全新股发行体制、强化市场约束机制，2009年6月10日，我会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，推出了新股发行体制改革。在具体实施方式上，改革采取分步实施、逐步完善的方式，分阶段逐步推出各项改革措施。第一阶段新股发行体制改革的各项措施已得到落实，市场化的改革方向得到了社会的普遍认同，把发行体制改革向纵深推进成为市场共识，推出下一步改革措施的市场条件已基本具备。经深入研究并广泛听取市场各方意见，按照改革的统一部署，现提出第二阶段改革措施如下：
一、进一步完善报价申购和配售约束机制。在中小型公司新股发行中，发行人及其主承销商应当根据发行规模和市场情况，合理设定每笔网下配售的配售量，以促进询价对象认真定价。根据每笔配售量确定可获配机构的数量，再对发行价格以上的入围报价进行配售，如果入围机构较多应进行随机摇号，根据摇号结果进行配售。
二、扩大询价对象范围，充实网下机构投资者。主承销商可以自主推荐一定数量的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者，参与网下询价配售。
主承销商应当制订推荐机构投资者的原则和标准，包括最低注册资本、管理资产规模要求，专业技能、投资经验要求，市场影响力、信用记录要求，业务战略关系要求，鼓励长期持股等。主承销商应当建立透明的推荐决策机制。推荐标准、决策程序以及最终确定的机构投资者名单应当报中国证券业协会登记备案。中国证券业协会可制订指引指导登记备案工作。
三、增强定价信息透明度。发行人及其主承销商须披露参与询价的机构的具体报价情况。主承销商须披露在推介路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率或其他等效指标。
四、完善回拨机制和中止发行机制。发行人及其主承销商应当根据发行规模和市场情况，合理设计承销流程，有效管理承销风险。
网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足，不得向网上回拨，可以中止发行。网下报价情况未及发行人和主承销商预期、网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。中止发行的具体情形可以由发行人和承销商约定，并予以披露。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
证券交易所和证券登记结算机构应当创造条件，进一步缩短新股发行结束后到上市的时间。新股发行体制改革需要市场参与各方密切配合，市场各方应当按照新股发行体制改革精神，统一理念、提高认识，精心部署、周密安排，切实将各项改革要求和措施落到实处
第四篇：股票发行说明书格式
股票发行说明书格式
一、股票发行说明书的概念、作用
股票发行说明书是股份制企业申报发行股票时供投资者了解、分析、选择而公布的文件。
股票发行说明书是股份制企业向人民银行申报发行股票时报送的文件之一，它既有利于银行对股票发行的统一管理，也有利于投资者正确决策。
二、股票发行说明书的主要内容
1.发行企业名称、地址及法人代表；
2.发行企业的业务范围与经营业绩及其资本构成，近三年来的资产负债情况；
3.股票发行的目的、发行金额、每股金额、股份数、票面额；
4.股票发行种类、股东权益；
5.股票发行方式、价格及收益预测；
6.承销者名称、住所、承销金额及承销方式；
7.认购者范围，股票销售起止日期；
8.公司董事会构成，成员名单及其简历；
9.增资发行，明确增资发行的种类与方式；
10.中国人民银行要求说明的其它事项。
三、股票发行说明书的写作格式
1.标题。股票发行单位名称、“发售股票”、文种。如：“xx电力股份有限公司发售股票说明书”.2.开头。说明、交待发售股票的有关事项。
3.正文。股票发行的主要内容。
4.结尾。说明书开始实施的日期。
范文：
XXXX开发股份有限公司发售股票说明书
一、人民币普通股股票发售办法
根据《XXXX开发股份有限公司章程》规定和第一届股东代表会议决议，本公司拟通过向社会公开发售股票筹集资金，发展再生资源回收利用事业。为此，特将本次股票发售办法说明如下：
（一）股票
1.本公司发售的股票为记名式人民币普通股股票（以下简称本股票）。凡国内企事业单位、社会团体及个人均可认购。
2.本期共发售人民币普通股股票10万股，每股面值人民币100元，售价人民币100元，共计1000万元，股票面额分为100元、1000元、10000元三种。
3.本股票售出后不得退股，可以继承、赠予、买卖和抵押、股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。
本公司举行股东代表会议期间（从发出会议通知之日到会议闭幕之日）以及在清算期间，停止办理股票过户登记。
本股票如有遗失，可按规定申请挂失。
（二）股票的发售
1.本股票由XX建设信托投资股份有限公司，XX市信托投资公司，中国农业银行XX市信托投资公司代理发售。
2.本股票发售时间从XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。
3.本股票在证券交易市场开始转让的时间，待股票发售截止后，经中国人民银行XX市分行批准，再行公布。
（三）股东权益
1.凡认购本股票者，并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后，即为本公司股东。
2.凡本公司股东，均享有本公司章程规定的权利和义务：
（1）领取应得的股息；
（2）凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者（含100股），为股东代表，可参加股东代表会议，并行使选举权、被选举权和表决权。
（3）有权按本公司章程规定，对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询；
（4）凡单独、或经联名占本公司股份总额5%以上的股东，有权对本公司管理人员侵害本公司利益及股东合法权益的行为、事件提出议案，由股东代表会议表决；
（5）当本公司发售新股票时，有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购，优先认购权可以转让或放弃。
3.股东对本公司的责任以各自认购的股票面值为限。
4.如本公司宣告解散结算时，股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。
5.股东如同本公司发生经济业务关系时，在同等条件下，可享有本公司规定的优惠待遇。
（四）股息及分配
1.本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。
2.股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期（发给全年预测股息的1/3），翌年2月份为下半年股息发放期（发放其余的全部股息）。
3.个人购买股票所得股息，按《XX节个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。
4.股息以人民币计发。
（五）认购股票手续
凡愿认购本公司股票者，请到代理发售单位索取股票认购书，按规定格式填写后，连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册（外地认购者可函购）。
二、本公司股份构成情况
本公司注册资本计4234万元，合42.34万股，每股面值人民币100元，其中XX市供销社已认购8.89万股，计889万元，XX市物资回收总公司各企业已认购23.45万股，计2345万元，已认购股份为32.34万股，计32N万元。
拟向社会公开发行普通股10万股，每股面值100元，计1000万元，由社会企事业单位、团体及个人认购。
三、本公司发售新股的理由
本公司股东代表会议认为，目前XXXX开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力，必须通过资本增量来促进企业发展，因此，决定发行股票，吸收社会资金，以引进国内外先进技术和设备，提高经营、生产能力，增强跻身国际市场的经济实力，使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。
四、本公司有形资产情况
截止XXXX年X月X日，本公司有形资产（固定资产帐面净值、流动资金及自有专用资金），经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下：
固定资产（净值）：2407万元
自有流动资金：827万元
发行股票：1000万元
自有专用资金：1587万元
五、本公司股票盈利预测及股息
本公司预计，如无不可预见情况，截止到19XX年12月31日止，实现利润总额将不少于3500万元，税后利润不少于1困万元，按现有42.34万股计算，每股盈利46.50元，分红基金不少于836万元。基于上述预测，每股股息将在19%以上。
根据本公司经营情况预测，如XXXX年以后利润以6%增长，届时年股息利率将在XXXX年基础上增长1.3%.根据本公司利润分配方案和盈利预测，本公司股票增值率XXXX年将为13.95%,XXXX年将为14·，84%,XXXX年将为15.78%.按上述预测，我公司股票每投入100元，经过2年零2个月就可盈利100元。
六、本公司情况介绍
（一）本公司概况（略）
（二）本公司经营情况（略）
（三）经营利润表（略）
（四）资金平衡表（略）
（五）本公司负债情况（略）
（六）本公司流动资金情况（略）
（七）本公司管理阶层情况（略）
（八）本公司前景展望（略）
七、有关本公司资料
（一）注册会计师签证的资产评估书（略）
（二）金融咨询评估部门的评估报告（略）
（三）本公司所属单位一览表（略）
（四）本公司章程节录（略）
（五）备查文件目录（略）
XXXX开发股份有限公司
XXXX年X月X日
第五篇：股票发行承销协议
股票发行承销协议
一、协议双方
发行公司（甲方）：_______________________
注册地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
主承销商（乙方）：_______________________
名称：___________________________________
注册地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
二、协议签署的时间和地点
协议签署时间：___________________________
协议签署地点：___________________________
三、协议主旨
甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。
四、承销方式
甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。
六、承销期及起止日期
本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式
承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式
甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。
九、双方的权利及义务
1．乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。
2．乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。
3．乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。
4．乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。
5．按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方
承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。
6．乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构，具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功，股票上市为目的协调好各中介机构的关系。
7．甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。
8．协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。
十、上市推荐
1．甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。
2．未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。
十一、违约责任及争议解决
甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。
协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。
十二、不可抗力
在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。
十三、未尽事宜
本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。
十四、协议文本
本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。
十五、协议效力
本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后正式生效。在甲方取得股票发行额度后，第十条规定之甲乙双方的权利和义务立即生效。
本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。
甲方（盖章）：____________________________
法定代表人或授权代表（签字）：____________
乙方（盖章）：____________________________
代表人或授权代表（签字）：________________
签署日期：__________年________月________日
参考资料一： http:///
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