旅行社管理复习要点[精选]

第一篇：旅行社管理复习要点[精选]

旅行社管理复习要点

（张禄洪统计）

一．名词解释：

1.旅游需求：指旅游消费者在一定时间内和一定的价格水平下愿意并且能够购买的旅游产品的数量。

2.旅行社产品生命周期：指产品从被开发生产开始，到最后被淘汰出市场，大体经历了人类生命生命模式的周期性规律。

3.旅行社供应商：指为旅行社提供必需的生产要素的企业，在产业价值链中位于旅行社的上游，包括旅游饭店，旅游交通，旅游景点和购物场所等满足旅游者在旅游过程中所有需求的企业。

4.地接社：是直接为旅游者提供有关旅游目的地路线，交通工具，饮食，观光以及其他旅游服务事项等相关信息和服务的旅行社。

5.显性投诉：指旅行社的顾客为维护自身和他人的旅游合法权益，以书面或口头等公开的形式向有关旅游行政管理部门或者旅行社提出投诉，请求处理的行为。隐形投诉：指当旅游者对旅游接待服务或有关接待人员不满时，旅游者不向旅游行政部门或旅行社提出投诉，而是不再购买该旅行社的产品，或传播旅行社的负面形象等。

6.旅行社产品组合：旅行社提供给旅游者的产品路线和产品项目的组合。

7.营销管理：为实现组织目标，对旨在创造，简历和保持与目标市场之间有益的交换关系的设计方案所做的分析，计划，实施与控制。内部营销是指把员工视为旅行社团内部顾客，把工作视为内部产品，从而努力满足满足内部顾客需要的一系列活动，也就是通过提供能满足人们某种需要的工作吸引，发展，激励并保持合格后员工留任于企业的一种管理哲学或管理策略。

8.技术管理：通过技术战略的组织实现组织目标的过程，技术管理的重点因企业性质和目标的不同而不同。

9.职能管理：旅行社的职能管理包括人力资源，财务，风险的管理，需要具体的职能部门来实现，从而达到既定的经营目标。

10人力资源管理：通过人力资源管理的计划，招聘，选拔，培训和发展，业绩评估，制定工资和福利制度等一系列活动，向组织提供合适人选并取得高水平绩效和职工最大满意度的过程。

11.风险管理：经济主体对威胁其收益的实际损失与潜在损失所进行的识别，测定和控制的活动。

12.战略管理：对战略目标的形成，战略对策制定和战略方案实施的整个过程进行计划，组织，指挥，协调，控制的活动。

13.包销制：旅游经营商不管其实际所能销售的床位数量如何，都向饭店承诺购买某一段时期特定数量的床位。配给制：旅游经营商在某一时期之前可以以优惠价购得一定数量客房，之后也可将未出售的客房返还给饭店。

二．填空题

1.传统的旅游产品：观光旅游产品（分为自然观光产品，人文观光产品）。

2.旅行社的创新体系：观念创新，产品创新，技术创新，运作创新，人力资源与管理模式创新，价值创新。

3.采购的任务：保证供应，降低成本

4.旅行社产品的特点：无形性，非必需性，异质性和雷同性并存，不可储存性，总体的不可分割性。

5.带来该收益的产品：金牛类产品。

6.旅行社的分类：国内，国际，外资。

7.旅行社供应商的类型：旅游交通企业，饭店，餐饮服务企业，旅游景区，旅游购物，其他供应厂商（导游服务公司，银行，保险公司等）。

8.世界旅行社之父：托马斯·库克

9.旅行社产品定价的方法以及策略：成本导向定价法，需求导向定价法，竞争导向定价法；新产品定价，心理定价，折扣定价。

10.旅行社组织设计的原则：目标任务原则，按岗定人原则，权利统一原则，精干高效原则。

11.旅行社产品的五个层次：核心产品，基础，期望，附加，潜在产品。

三.辨析题

1.旅行社的国际化有利有弊，但总体上利大于弊。

答：利，从长远和宏观的角度看，有利于我国旅行社业引进外国资金，引进客源，学习国际先进的经营和管理经验，集团化发展。不利，从对我国旅行社业的现实冲击来看，对我国原有旅行业的冲击（经营模式，经营网络，从业人员）有可能导致资金外流。

2.没有满意的员工就没有满意的顾客

答：对于企业来说，销售产品，服务顾客是处理“外部关系”。然而，要处理好这个“外部关系”，首先要处理好内部关系，要苦练内功，理顺内部管理，更需要每个员工的积极参与。

四．简答题

1.旅行社产品价格的类型和特点

类型：组团包价，半包价，小包价，单项服务收费。

特点：旅行社产品价格的相关性强，控制性较弱，时间波动较大。

2.旅行社战略管理的基本原则

综合性原则，长期性原则，灵活性原则

3.我国旅行社业的发展趋势

①业务重心向国民旅游市场转移；②大型旅游运营商成为市场主导；③垂直分工体系逐渐形成；④市场竞争主体多元化；⑤产品创新和品牌化成为必然；⑥旅行社业与其他产业不断融合。

4.在地理分布，细分市场或产品类型等方面具有相同/相似经营范围的两家及其以上旅行社相互成为竞争厂商。对竞争厂商进行管理的步骤：

①旅行社需要了解自身实力，SWOT分析法；②调查竞争厂商的实力和发展；③确定竞争厂商的性质；④采取相应的市场策略和手段。

5.旅行社管理的基本概念

企业服务观，科学定位观，创新进步观

6.旅行社产品设计原则

市场原则，合理化原则，差异化原则，时效性原则，经济性原则

7.西方旅行社的产品开发过程

①进行市场调研；②制定产品计划，在目的地的选择上符合旅游消费时尚，便利交通设施，齐全旅游接待设施，宜人的气候景点；③与供应商谈判；④制作宣传手册，宣传手册内容通常包括旅游目的地简介，旅行日程安排，食宿状况，交通工具的安排，价格，健康要求，保险以及旅游纠纷的仲裁等。

8.旅游地线路设计的8个步骤

①把顾客希望访问的目的地纳入线路；②按照顾客希望访问的顺序编排线路；③在编排线路时尽量避免旅程的曲折，将顾客的特殊要求考虑在内；④把政治形势，地理限制以及交通方案中的实际情况考虑进去；⑤确保航空，铁路与海上交通的衔接，选择其中最为便捷的方案；

⑥尽可能优先选择费用最低的线路，迂回曲折的线路会使价格增高；⑦用恰当的方法设计线路（可以利用IATA要求的表格）；⑧一定要有备选方案，一是防止顾客改变主意，二是为防止环境的变化会阻止行程。

9.近代旅行社产生的必要性

↗生产力→经济基础

产业革命→科技→交通运输条件

↘城市化→旅游需求

10.旅行社产品的五个层次说明

核心产品：是旅游者要购买的基本服务或利益，是旅行社产品最核心的部分；

基础产品：是核心利益的表现形式，核心利益必须通过有形的产品，无形的服务体现出来，包括五要素（质量，特点，设计，品牌，包装）；

期望产品：旅游者购买产品时通常所期望的产品属性，一般是对产品最低的要求；

附加产品：围绕核心与基础部分附加的服务与利益，包括售后服务，信誉与保证，付款方式等；

潜在产品：产品最终或将来实现的全部附加值的服务和利益，代表了旅游者潜在的需求，也是企业将来努力的方向。

11.旅行社企业家应具备的条件

①热爱旅游业，视其为展示才华的舞台；②熟悉旅游业（运行环境，操作技能），具有卓越的组织管理能力；③有一定的人文底蕴；④有强烈的创新欲望（企业规模，服务水准，市场开发，组织运行结构等方面）；⑤投融资能力，对现有市场资源的再利用能力。

12.信息技术给旅行社带来的挑战：①旅行社的咨询服务功能会受到互联网自动查询功能的挑战；②旅行社的包价旅游产品受到游客自主设计线路的挑战；③旅行社中介服务地位受到网络上供需直接交易的挑战。机遇：①帮助旅行社更好的满足顾客的需要；②有助于提高旅行社的竞争优势；③为旅行社的规模扩张提供了便利；④促进旅行社新旧业务的融合和演化。

13.旅行社避免风险的主要措施

①树立风险意识；②建立风险管理组织；③扩散经营风险；④积极参加保险；⑤培育企业与产品品牌；⑥进行危机预案管理。

14.旅行社人力资源管理的特点

①企业规模普遍偏小，一人从事多项工作的现象大量存在；②员工工作内容较灵活，绩效考核难度较大；③员工流动性大，招募，培训任务比较重。

15.旅行社的品牌管理

含义：旅行社为培育品牌而展开的以消费者为中心的规划，传播，提升和评估等一些列战略决策和策略执行活动。

重点要素：建立卓越的信誉；争取广泛的支持；建立亲密的关系；增加亲身体验的机会。重要性：①平拍的内涵在一定程序上反映了企业文化；②品牌不仅是对外销售的利器，也是对内管理的道德力量；③在营销中，品牌是唤起消费者重复消费的最原始动力，是消费市场上的灵活运用。

五.论述题

1.竞争力

↗重组部门：精简人事——————→变小——↘对过去迎头赶，追求竞争力→改善作业流程：持续改善————→变好——→上讲效率，对将↘改造产业：重建竞争策略——→脱胎换骨——↗来改造讲效果。分析强弱点（资源规模）竞争中心经营者评价—→价值关键的组合及成本—→优异点—→ 竞争力分析↓

顾客中心顾客选购标准（利益区隔）竞争力 重要属性←—各科评价—→优异点————————↑

2.对于投诉的处理

显性投诉：高度重视，仔细倾听，保持冷静，尊重客人，调查了解，迅速答复，记录在案，积极改进。

隐性投诉：旅行社可以通过顾客意见调查表和定期走访等各种方法主动和客户接触，了解他们的需求和意见，变隐性投诉为显性意见，此外，设立消费者免费电话或投诉热线。

3.从智能管理（5个方面）分析如何进行职能管理

（缺答案）

六．案例分析

1.影响旅行社发展的主要因素之“不可抗力”。

概念：指不能预见，不能避免和不能克服的客观情况。按照发生原因的不同，不可抗力可以分为人为因素和自然因素两种。

依据《旅行社条例》规定：①出现突发公共事件或其他危急情形，以及旅行社因违反旅游合同约定采取补救措施时，旅行社及其委派的导游人员，领队人员有权利要求旅游者配合处理防止扩大损失，以将损失降低到最低程度；②旅行社及其委派的导游和领队不得有以下行为：非因不可抗力改变旅游合同安排的行程。（在本案例中，由于天气原因造成取消航班属于不可抗力，因此在不可抗力发生时，导游可以变更旅游合同安排的行程）。

第二篇：旅行社计调管理-复习

旅行社计调管理

1.计调：所谓计调，就是计划、调度、安排的意思。从广义上讲，是对外代表旅行社，同旅游服务建立广泛的协作网络，签订采购协议，为旅游者提供各种服务。从狭义上讲，旅行社为落实旅游计划所进行旅游服务采购提供信息服务等工作的总称。

2.旅行社计调业务的内容：编制计划、对外采购、安排落实、联络协调、质量跟踪。

3.为什么旅行社计调是重要环节？

（1）计划安排作用。是旅游团接待工作开展的第一站。

（2）组织联络作用。是与当地单项旅游产品供应商的联络中驱。

（3）参谋咨询作用。是协助旅行社决策层搞好计划管理的参谋部门。

（4）费用结算作用。计调部门保存的旅游团原始资料成为团队财务的结算凭证。

4、旅行社外联业务的主要内容：（1）收集信息，掌握市场

（2）确定目标，制订计划（3）设计线路，组织产品（4）对外联络，建立渠道。（5）业务洽谈，销售产品（6）签订合同，达成交易

5、旅社计调与外联业务部门设置的原则：1目标统一与专业化原则

2、分工协作原则

3、精干高效的原则

4、统一指挥与分级管理的原则

5、责、权、利明确对等的原则

6、稳定性与灵活性相结合的原则

6、计调采购业务的操作原则：保障供给原则、保证质量原则降低成本原则、互惠互利原则

7、为什么要建立广泛的采购协作网络？

建立采购协作网络，在旅游旺季能够增强旅行社获得紧缺服务的能力，在旅游淡季或旅游服务供过于求时能使旅行社更容易取得优惠的价格。网络的建立能使旅行社和旅游服务的各供应部门形成了长期的协作关系，从而提高了采购的安全性。因此，当一个地区存在大量的旅游服务供应部门和企业时，旅行社从自身需要的经营实力出发，跟

不同类型规格档次的企业和部门取得广泛的联系和合作，已保证较大余地和合理的价格来购得旅游服务的供应。

8、如何正确处理保证供应和降低成本的关系？

（1）善于运用经济规律，与协作企业建立互利的协作关系。

（2）要善于公关，促进企业领导之间及有关购销人员之间建立良好的人际关系。

正确处理保证供应与降低成本之间的关系！所以，在供应紧张时，旅行社采购工作应该以保证供应为采购的中心工作。反之，当某种服务出现供过于求时，旅行社应力求获得最低价格，以便通过降低成本来增加自己的竞争力和获得更多的利润。

9、采购的两大任务：保证供应和降低成本。

10、组团社与地接社之间计调业务的合作？（结合案例分析）

（1）旅行社接团管理是指接团旅行社对这一过程的管理，旅行社在接团时是一种角色，相对于组团社而言它不是固定的名称。

（2）接团过程的管理：

1、准备阶段。制定接团计划，合理安排旅游日程，做好预订工作，选择合适的接团人员。

2、接团阶段。是整个接团管理中最困难的最重要的阶段部分。

3、结束阶段。对接团经验和教训加以总结，以提高工作效率和服务水平。收集反馈信息，进行表扬与批评等。

11、接待计划：组团社委托各地方接待社组织和落实旅游团活动的契约性安排，是导游人员了解该旅游团基本情况和安排活动日程的主要依据。

12、发团：指组团社将通过各种招徕手段形成的旅游团，委托给指定的旅游目的地接待社，并由其负责完成的合同中所规定的游行游览活动的过程。

13、总报价：将分项旅游产品价格总计后加上旅行社利润而形成的线路总价，包括餐费、房费、交通费、景点门票、导服费和适当利润等。

14、接待类和组团类计调的操作流程分别是什么？

（1）接待类（接受组团社询价、向组团社报价、做好接团准备、编

制预算、委派导游、全程跟踪、结清账目，团队归档）

（2）组团类（策划，设计产品、向协作单位询价、核价，包装产品、编制团号，制定出团计划、通过媒体，外联门市各种渠道销售、确定出团人数，落实交通。六点

15、外联旅游线路设计的原则（论述题）

1市场原则，根据旅行社产品生命周期理论开发产品。（旅行社产品生命周期，通常是指产品的市场寿命，投入期、成长期、成熟期、衰退期）。2根据旅游者或旅游中间商来要求开发产品，（根据需求来设计产品，结合时代发展旅游来设计）3根据旅游者普遍的消费特征设计线路，旅游者的需求变化多样，差异较大，如广东《卧虎藏龙》电影出名，《菊豆》的拍摄地，徽州古民居旅游线路就成为旅游热线。

16、旅游线路：是旅行社产品的重要组成部分。广义上讲，是由旅行线路和旅游景点组成，还指旅行社组织的旅游活动在内的一切旅游资源。狭义的旅游路线，是指旅行社为游客提供有偿服务的旅游线路，它与旅行社产品紧密相联，是旅行社包价旅游产品的主要形式。

17、旅游行程的基础（旅游线路）

旅行社行程的制定，取决于一条旅游线路的成熟与否。一条完整的旅游线路取决于产品的功能、吸引力和市场需求与推广成熟度。旅行社在产品开发设计中，必须综合考虑内在各种因素，才能组合成合格的线路产品，并向市场宣传和推销。

18.市场原则如何体现在旅行社线路设计中？

1、确定目的地2选择地接社3确定价格4市场营销

二、1、产品设计方案的拟定与选择2试产与试销3投入市场5检查与评价

19、细分后市场应具有的特征（外联目标市场的选择）？：（1）可衡量性，目标市场要具备一定的规模和潜力(2)可盈利性，能获利目标市场要可开拓（3）可进入性，目标市场与旅行社的能力相匹配（4）稳定性，选择目标市场的步骤。

20、影响目标市场选择的因素：旅行社的实力、旅游产品特性市场特性、旅游产品生命周期、市场竞争情况

21、业务洽谈活动重要性：是外联部门与海内外客户或旅行社同行企业进行业务交往的重要环节，是为达成旅游产品交易而进行讨价还价的协商活动。

22、如何客户关系的巩固?1.及时回访客户（及时采取电话沟通、上门拜访、邀请座谈等形式与客户加强联系，可以有效巩固与客户的关系、）2通过邮寄印刷品保持与客户关系（旅行社不断更新旅游产品，客户不可能及时会了解到，通过印刷品新产品的说明介绍在第一时间传递给客户，可以帮助客户了解新产品，增加客户心理优越感。）3组织联谊会或答谢巩固与客户关系（组织联谊会或答谢会，一方面能联系感情，巩固与客户关系，另方面也能了解客户的需求变化）

4、设立奖励积分，强化与客户关系（在一定时候内购买旅行社产品达到一定的金额数量的供应商和旅游者提供奖励，可以奖励免费享用一定数量的特色旅游产品，以此来强化客户关系）

23、针对旅游中间商的外联营销策略：1广泛性渠道策略，建立一个由大量旅游中间商组成的松散网络，扩大产品的销售范围，增加经济效益。2专营性渠道策略，旅行社在一定时期、一定地区内只选择经验丰富、信誉高的旅游中间商在推销旅游产品的渠道策略。3选择性销售渠道策略，在一定市场中选择少数几个信誉好推销能力强的和自己对口的旅游中间商进行产品销售的渠道策略。

24、旅行社八大强势销售方式：1硬性广告销售方式2软性广告销售方式3直客销售方式4门市销售方式5展台销售方式6网络销售方式7手机微博销售方式8售后服务销售方式

25、计调人员业务技能的培训：一成本领先，要学会不同行程中编制出一条能把成本控制得最低的线路出来。二质量控制，要对所接待旅游团队进行监控，确保质量。旅游团队出游不受影响。

26、外联人员业务技能的培训：要注重线路设计和市场营销能力的培训，旅行社要为外联人员提供机会，创造条件，强化独立工作能力、应变能力、谈判技巧等的培训。好好把握市场，开拓创新。

27、企业文化：企业解决生存和发展的问题而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知。

28、选择地接社：

（一）确定选择标准1旅行社的合法性2旅行社的规模大小和经营管理是否合理3旅行社的业务能力4旅行社的声誉5审核地接社的报价是否合理

第三篇：学前教育管理复习要点

2013学前教育管理复习

1.学前教育管理特征、发展趋势

2.一体化

3.分层管理

4.条例管理

5.机构设置的原则、依据

6.管理幅度的影响因素

7.戴明环

8.园所规章制度建立的意义

9.条例管理的作用

第四篇：运输管理复习要点

运输管理复习要点

1.运输的分类

2.五种运输方式及其特征

3.运输合理化的影响因素

4.不合理运输的形式

5.如何做到运输合理化

6.我国公路的分级

7.能够识别公路交通控制设备

8.货运汽车的类型

9.公路整车货物运输的概念

10.普通货物行车组织方法与行驶路线的分类

11.运输路线的选择方法：不成圈和成圈

12.公路货运整车运价计算

13.公路零担货物运费计算

14.零担货物配载装车的原则

15.简述公路运输中，货物装车时需注意的问题。

16.船舶类型及其适合装运的货物特点

17.水路运输分类

18.班轮运输（定期船运输）的特点

19.定期船货运程序

20.定期船运费计算（费用组成、班轮运费的计费标准、公式）

21.定期船货运单证

22.铁路货物运输种类

23.铁路整车运输概念及条件

24.铁路零担运输条件

25.铁路货运流程

26.铁路装车前和撞车后的检查要求

27.铁路整车及零担运输货物计费重量及计算公式

28.航空运输的经营方式

29.航空货运组织方法

30.航空货运的出口程序

31.航空运单的作用和种类

32.集装箱运输的特点

33.集装箱类型及适合货物

34.集装箱公路运输的特点

35.国际多式联运的特征

36.国际多式联运经营人的条件

第五篇：项目管理复习要点

概论及进度计划控制

 现代工程项目管理的的理论基础包括系统工程、控制论和信息论。

 合理有序的交叉，既可以保证项目实施各阶段的合理周期，又可以缩短工程项目的总周期。

 编制工作分解结构是项目管理的范围，绩效报告是项目沟通管理的范围。

 中、强矩阵式项目管理是专职项目经理，弱矩阵式项目管理是兼职项目经理。 施工经理在项目初始阶段就要介入。

 自由时差（FF）是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机

动时间。

 总时差（TT）是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

 时间间隔（LAG）表示一项工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能

存在的差值。

 总时差为最小值的工作为关键工作。

 网络计划中自始至终全由关键工作组成，位于该线路的各项工作总持续时间最长的线路

叫关键线路。

 一个网络计划中至少有一条关键线路，关键线路通常用粗线或双线表示，也可用彩色箭

线表示。

 时标网络线以实箭线表示工作，以虚箭线表示表示虚工作，以波纹线长度表示工作与其

紧后工作之间的时间间隔。

 工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。

 进度偏差SV=BCWP（已完工作的预算费用）-BCWS（计划工作的预算费用） 费用偏差CV=BCWP（已完工作的预算费用）-ACWP（已完工作的实际费用） 绩效测量基准线：累计BCWS%，资源负荷图：本月BCWS%

 EAC=BAC-BCWP+ACWP =BAC-CV公式适用于偶然性偏差。

 公式EAC=BAC*ACWP/BCWP=BAC/CPI公式适用于规律性偏差。

 工作包时间偏差（ΔT）如果不在关键线路上，则不影响计划工期，反之则影响；不在关键路线上且不大于总时差则影响计划工期，小于总时差则不影响；不在关键路线、不大于总时差，但大于自由时差，则不影响计划工期，但影响后续工作，小于自由时差，则工期和后续工作都不影响。

 由于S曲线和Λ曲线（CURVE）不能确定进度计划中的关键路线，因此它们不能取代

网络计划的分析。

 变更所需的费用进行详细估算，其费用应小于或者等于变更初期估算费用。

项目经理

 我国对工程建设基本程序，可分为四大阶段（决策阶段、建设准备阶段、建设实施阶段

和终结阶段）和十个步骤；发达国家工程建设基本程序，可分为三个周期（项目决策期、项目实施期和项目终结期）和十个步骤。差别在设计在实施期（发达国家）

 工程公司性能基础形成了具有自身特点的项目管理体系和运行机制。

 工程公司的特点企业应以“项目管理为中心，实行项目经理负责制”。

 选择组织形式主要受到合同（性质、环境和条件）、业主要求和能否获得所需的资源配

置条件的制约。

 项目管理组织要保持信息沟通，采用“动态、连续、合理交叉”的管理方法，确保工程项

目正常进展和目标任务的实现。

 项目经理受委派（或任命）负责履行项目合同规定的责任和义务。对内向公司法人代表

1





























FEDIC

 FEDIC合同条件包括通用条件和专用条件。

 合同指合同协议书、本条件、雇主要求、投标书和合同协议列出的其它条件。

 雇主要求系指合同中包括的，题为雇主要求的文件，其中列明工程的目标、范围、和（或）

其它技术标准，以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改。

 DAB（争端裁决委员会）系指在合同中如此指名的一名或者三名人员，受雇于双方。 合同价格系指在合同协议书中写明的、经商定的工程设计、施工、竣工和缺陷修补的款

额，包括按照合同做出的调整（如果有）。

 外币系指可用于支付合同中部分（或全部）款项的当地货币以外的某种货币。

 保留金系指雇主根据14.3款（期中付款的申请）的规定扣留的保留金累计金额，保留

金非质保金。

 承包商文件系指承包商根据合同提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手

册、模型以及其他技术性文件。

 合同应受专用条件中所述国家（或其他司法管辖区）的法律管辖。

 构成合同的文件要认为是互作说明的。为了解释的目的，文件优先次序如下：合同协议

书、专用条件、本通用条件、雇主要求、投标书和构成合同组成部分的其它文件。 雇主应在收到承包商的任何要求28填内，提出其已做出并将维持的资金安排的合理证 2 负责，对外向业主负责。项目经理要重视项目收尾过程管理工作，包括管理收尾和合同收尾。工艺经理协助P.M负责完成大型复杂项目的工艺技术转化，以满足工程设计需要的输入条件 在设计阶段，施工经理要参加设计方案研究，并对设计提出施工安装条件和要求。质量经理/质量工程师协助P.M组织合同项目的质量体系管理工作 技术控制工程师协助P.M编制工程项目的工作分解结构（WBS）体系，并落实相应的组织分解结构（OBS）。费用估算师协助P.M负责完成项目费用的估算，经报批成为项目预算后，即作为项目费用控制的基准 费用控制工程师协助P.M编制并细化WBS及编码系统，为费用/进度综合检测与控制奠定基础。项目秘书岗位不应“兼职”或“代办” 先进、适用的项目管理技术，对项目管理系统起着规范管理、有序运作、提高效率和保证质量的支持作用。通过研读合同，确认当事人在合同环境下应承担的法律责任。全面澄清业主要求并体现在设计产品中，以避免发生设计和后续过程的潜在风险。开球会应是合同签约生效后的首次重要例会，标志合同双方共同确认项目正式启动并按计划开展实施。设计数据内容包括设计基础数据、设计技术及性能要求和设计采用的标准规范和统一规定 协调程序的性质：项目协调程序被有经验的业主视为项目管理过程中非常重要的管理文本，具有比合同条款更易理解和操控的管理指南，但不属于合同文件范畴。项目质量计划编制和审批：由项目质量经理/质量工程师编制，质保部门（负责人）审核，P.M批准发布（必要时送业主认可）。正常情况下，经批准、认可的项目的BCWS应保持不变。













费用控制

 生产经营性建设项目的总投资包括固定资产投资和流动资产投资，项目固定资产投资总

额又被称为项目总造价。

 建设投资期包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。

 基本建设程序的执行阶段可分为执行准备、设计和工程服务、工程招标和投标、商签承

包合同和工程实施五个步骤。

 工程造价估算是建设项目可行性研究投资估算、初步设计（基础设计）概算、施工图设

计（详细设计）预算和竣工决（结）算的统称。

 费用估算是项目管理、计划实施、费用控制和进度控制的基础（估算中包括了对风险和

不可确定因素的估算和评估）。

 工程项目费用分为五组十五类。

 电气、仪表设备属于工程项目费用的散装材料类。

 单位工程根据能否独立施工的要求，将一个单项工程划分为若干个单位工程，是指具有

单独设计，可以独立组织施工，但不能独立发挥生产能力的工程。

 国际上工业项目的分析估算法一般常用0.6指数法。

 设备估算法以设备费为基础编制估算的方法。

 设备详细估算法由于深度上不够，有的散装材料还需要系数估算有关费用。

 估算的准确度取决于相关数据信息：即类似项目、同类设备的费用，国家或行业公布的费用估算相关信息，工程公司的数据（参照）库等。

 初期控制估算仅用于开口价合同项目。

 二次核定对开口价合同项目或固定价合同项目来说都要编制，但均不属于项目控制估

算。

 二次核定估算在详细工程设计完成时采用详细估算发进行编制。

 开口价合同项目的估算分报价估算、初期控制估算、批准的控制估算、首次核定估算和

二次核定估算五步。

 固定价合同项目分报价估算、批准的控制估算、首次核定估算和二次核定估算四步。 未可预见费用包括基本未可预见费（也称平均未可预见费）和最大风险未可预见费。 用蒙特卡罗方法进行风险分析的步骤：提交估算、明确风险、风险备忘录、风险分析、评估结果和确定未可预见费六步。

 项目管理系统是由项目管理中的质量、进度和费用控制三大要素组成。

 功能（系统）分析是价值工程的核心，亦称功能研究。

 项目费用控制是以费用预算计划为基准（计划工作的预算值BCWS）。

 费用控制手段包括跟踪、检查、监督、对比、分析、纠偏、预测等手段。

 限额设计是控制设计阶段项目费用预算的一种重要手段。明。雇主应在承包商有权获得履约证书后21天内，将履约担保退还承包商。雇主和承包商对“竣工实验”均给予特别关注，试验在相当长的时间内进行，只有在这些试成功完成后，工程才能被接收。只有履约证书应被认为构成对工程的认可。承包商不得将整个工程分包出去。除非雇主要求另有说明，每项审核期，从雇主收到一份承包商文件或承包商通知的日期算起不应超过21天。竣工试验顺序：启动前试验、启动试验、试运行。

 应用赢得值管理技术进行费用控制，必须对项目的工作任务和费用要素进行分解。 直接材料的请购价通常分为三类。第一类设备；第二类混凝土、钢结构、绝热材料、特

殊管件、电气设备和仪表设备；第三类管道、电气材料和仪表材料（不包括电气设备和仪表设备）。

 业主变更分为待定的和认可的两种。

 项目经理应在收到原编制人送来的项目变更单后一个工作日内采取必要行动。

 编制完成变更估算后，项目经理在收到项目变更估算后两个工作日内决定行动方案。 《项目实施费用报告》 是指项目实施费用状态报告和 项目实施费用汇总报告的总称。 编制项目费用报告的依据：直接材料和分包合同、现场费用、公司本部费用和其他资料

（列入估算的杂项费用）。

 初步完成直接材料费用预测后，由费用控制部门、项目采购经理以及采购合同管理人员

共同审查并确认。

 施工费用预测的主要依据是当前阶段的控制估算、随后批准的变更通知和定期编制的项

目现场费用汇总报告。

 项目实施费用状态报告是以费用控制系统中各部门（专业）的预算费为基数编制的项目

实施费用情况报告（内部文件）。

 项目实施费用汇总报告以合同帐额为基数编制的项目实施费用情况报告（交业主对外）。 发承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用固定总价、固定单价和可调价格。4