电话调研注意事项

第一篇：电话调研注意事项

五．电话调研注意事项

（一）基本事项1.微笑 保持良好的心态，以微笑的方式与客户沟通，语气和缓，积极，富有激情，类似同朋友聊天。2。语言简洁 问询公司时，可用简称，如“XX（XX）有限公司XX分公司”，直接问“是XXXX公司吗”我介绍时，语速不宜过快过慢，可说“我们是做大宗化工品资讯的”“是做信息资讯的”“做化工原料业务的”“做钢铁方面的市场报价的”等等，基本的原则是“先网络客户，在锁定”3。沉着应对针对客户会提问专业性强的问题，比如问某个产品的价格，可以采取“缓兵之计”，推荐公司的网站，或在通话时打开网页获取客户要求信息;有提到生产等方面专业术语时，可以请教的方式与客户交流。以平和的心态与客户交流，要有耐心，急于从客户那里得到信息，结果可能适得其反。4。换位思考避免填鸭式追问，换位思考，站在客户的角度问询或提供客户关注的问题，如市场热点，当前行业形式等等。5。有目标要有强烈地目标感，问题避免跳跃性过大的问题，如问到原料时突然问产品销售情况等。在沟通中的每个电话不是简单的“得过且过”式的一点而过，而是心中有强烈的目标感，有目标感时，工作才显得有动力。而不是为打电话而打电话。6讲实效做好计划，注意工作的连贯及效率，快速准确的访问到最多的信息。

（二）电话沟通技巧 1电话前的准备（1）心态的调整：积极，自信（信心比能力更重要，或者说信心就是能力的一方面）(2)知识的积累（3）资料的准备：客户资料，联系人，说辞准备，准备好记录，准备好参考资料等等。

2． 电话沟通（1）接通电话：语言简洁，称呼公司简称，简单自我介绍 打电话就直呼“姓+称谓”，称谓最好用职称（2）语速：不宜过快过慢（3）沟通衔接：沟通是切忌排比式的提问，问题间注意用一些连词，如“您采购量有多少吨一年？”“这样的话。。。”；句子间穿插客户关注的内容，如“板材的价格会不会变动很大的？这会很大地影响您的生产吗？”

（4）遇到问题学会以请教的方式去解决，如果客户说了某个钢材的品种，没有说清楚或者你没有听懂或者是新品，要放低姿态，去请教对方。“王总，您提到的产品我没有听清楚，麻烦您。。。”“王总，我刚刚做钢铁这一块的业务，对很多钢材的品种不太熟悉，您能帮我介绍下吗？”（5）不要一口气“吃掉”对方。遇到对方语气很急时，问询其原因，“王总，您那边挺忙是吗？那样的话我回头在您不忙时再向您请教好吗？。。。明天上午可以吧？”对方不愿意回答时，可以改天再聊，为下次沟通埋下伏笔，“要不，我改天再与您沟通吧！谢谢，再见！”（6）兴趣点：沟通时要掌握对方的兴趣点，有共同语言方可沟通顺畅。(7)沟通的过程中，学会主导整个过程。这方面需要大量的沟通技巧。

3． 电话后（1）介绍公司的网站及相关业务（2）再次表示感谢，留下下次沟通的伏笔

4． 电话沟通中的五个“不要”不要臆断客户不要把不好的情绪带到电话沟通中不要怕拒绝不要轻易“缴枪投降”不要忘记感谢

（三）关键人的寻找

1． 直接转接相关部门：电话或分机号，联系人（姓名或姓氏，职位，性别）

2． 通过其他部门或联系人问询

3． 遇到电话“守门员”要学会绕开（1）语气坚决，表达精炼，直接转采购部或者生产部等相关部门（2）有相关业务在联系，给对方一种“阻挡了会对自己造成损失”（3）有实名转接时可以选择些普通的姓做尝试，“转采购部张经理。。。”（4）有其他的方式，比如，“我是送货的，留了就是这个电话，找谁呢。。。”“我有一批货要订的，可是名片找不到了，只好通过114查到这部电话。。。”“我最近跟采购联系过的，有关钢铁原料的事情，在沟通下。。。”（5）转老总时，遇到阻力会更大，可以直呼总经理的姓名或者小*，先绕过去就容易多了（6）有专业术语，“我在与采购部人员沟通Q235钢材的事情。。。这个，您晓得吗？”

第二篇：电话回访注意事项

电话回访注意事项

1.首付

2.车型号，颜色，排量，总价

3.贷款数量

4.贷款用途

5.车提没有，会诈问亲属车提了没有

6.在哪个车行看的车？

7.为什么不再4s店买车

8.工作单位，工资多少

9.会问其他亲属的电话，会问知不知道其买车，公司，工资，婚姻，小孩，住址

10.给公司打电话：是否有此人，会诈问这是不是家里电 话，是不是一会儿去你家，公司职务，工资

11.是否是法人

12.会问贷款人有没有其他电话。

贷后回访问题：

1.什么时候提的车。

2.从哪里提的车。

总之，按申请表回答，北京所有信息都来着申请表，表上显示什么回答什么，不添加，不夸大，不怕诈。所有问题，咬定就这样。不为诱导。

第三篇：电话问政注意事项

电话问政注意事项

一、单位准备工作：

1、资料,整理本单位职权范围内市民最关心的问题；

2、预案，针对电话量多和电话量少的情况，分别怎么处理；

3、各单位参加问政后第二天下午（每周二）5:00前，向市政府热线办报送电话问政情况综述，主要内容包括：问政基本情况、问政事件、处理情况、整改计划。

二、领导注意事项：

1、尽量使用普通话；

2、电话接通后请首先亮明身份;（如：您好！我是XX局局长XXX）

3、请核实来电市民姓名、家庭住址和联系电话；

4、如遇市民有过激反应，请保持理智，控制情绪。

三、问政流程：

1、话务员接听，筛选问政单位职能范围来电；

2、转问政台席，由参加领导接听，话务员协助做好记录工作。

四、数据发布：

电话问政数据由热线办统一收集。

第四篇：电话礼仪 注意事项

作为服务人员来说，更多的是接电话。所以，接电话的时候必须做到心中有数、操作有度。

（一）接电话测试

这是我们在培训中做过的某企业的电话礼仪测试实例。该企业给我们提供了六个业务电话号码。我们随机打了四部电话，其中两个电话都是这样的情景。

情景一：

电话响了响了二十几秒后，有人接起电话“你好”，然后就没有声音了。我们测试人员也没有说话，但在听着电话。大概又过了五六秒，对方“啪”地挂了

情景二：

电话响了约两声后，有人接起电话：“你好，××公司”。

测试人员：“找一下市场部的李华，谢谢”

工作人员：“市场部？错了”

“啪”地挂了电话。

另外有一部没有人接，只有一部电话基本符合礼仪规范（过程略

以下是我们的接电话礼仪测试题，可以对照自己平时接电话的实际表现，做一下评估：

1、电话一响立即或者响过四五声再从容地接起来（）

2、如果不是本部门的电话，就没必要理，免得耽误正常的工作（）

3、如果是其他同事的业务电话，要立即大声喊他来接（）

4、手头工作实在太忙的时候，可以不接电话或是直接把电话线拔掉（）

5、如果两部电话同时响起来的时候，只能接一部，另一部不用管它了（）

6、快下班的时候，为了能更好地解答客户咨询，让客户改天再打电话来（）

7、接客户电话的时候，要注意严格控制时间长度，牢记“三分钟”原则（）

8、如果电话意外中断了，即使知道对方是谁也不应该主动打过去，而是等对方打过来（）

9、接到打错的电话，不用理会，马上啪地挂掉，不能耽误工作时间（）

10、在和客户谈事的时候，如果手机响了，应该避开客户到其他地方接听（）

说明：如果你有二道以上的题答错了，说明到了要注意自己电话形象的时候了。如果错了四个以上，你的电话形象已经影响到企业形象、公司业务的地步，改变已经刻不容缓了，否则你的企业只能很快改变接电话的人。

以上十道题的答案，全是“×”。如果有疑问的话，就可以带着这些疑问阅读以下内容。可见，接电话的时候一些不在意的小节，在客户看来却是 “不耐烦”、“敷衍”的代名词。接电话的准备工作上，没有必要像打电话那么复杂，但应该在桌上准备好笔、纸，以准备随时做记录、备忘录用。

在实际服务过程中，由于具体情况的不同，接电话可以分为亲自接听、代接电话两种情况。

（二）亲自接听

应该说，绝大多数都应该是在亲自接听电话，包括一般业务电话、800服务电话。按照电话礼仪的要求，需要了解和注意以下三个问题：

1、接听及时

接听电话是不是及时，实质上反映了一个服务人员待人接物的真实态度。

接电话的时候，我们提倡“铃响不过三”：接听电话以铃响三声之内接最适当。不要铃响很久，才姗姗来迟。也不要铃声一响就立刻拿起电话，这样往往会让打电话的人大吃一惊。要给打电话的人一个心理准备时间。当电话响第二声接起电话是最合适的。

就像敲门一样，如果刚敲第一声就开了门，没准会让对方吓一跳，而且还会认为你清闲得聚精会神地在等着给别人开门。如果门被敲了四五声还没人应，又会被认为没有人在，或是不想答理敲门的人。

如果因为工作的其他原因在电话铃响三声之后接电话的话，在接起电话后首先要说：“对不起，让您久等了！”因为特殊原因，致使铃响过久才接，要在和对方通话之前先向对方表示歉意。

2、应对谦和： 接电话的应对方面，服务人员要注意下面四点：

一是主动问候。拿起话筒后，首先向客户问好，然后自报家门。向打电话人问好，一是出于礼貌，二是为了说明有人正在接听。严禁以“喂”开头问好，因为“喂”字表示：“我接电话了，你是谁啊，说话呀”等待性话语。而且，如果“喂”时语气不好，很容易让人反感（大声急促的说“喂”会让对方觉得火气很大，拖长腔调的说“喂”会让对方觉得官腔十足，轻声无力的说“喂”更会让对方觉得底气不足或心虚）。所以，接电话时的问候应该是热情而亲切的“您好！”。如果对方首先问好，则应立即问候对方，不可一声不吭。至于要自报家门，则是为了让打电话的人验证一下，是否拨错了号码，或找错了人。

规范的自报家门，有两个情况。一个是直拨电话的自报家门，这时候就需要给以一个标准的应答语，即：“您好，××（公司名）”；一个是分机的自报家门，可以以您好+部门名称甚至自己的姓名。

二是用心聆听。在通话过程中，对打电话的客户的态度要谦恭友好，尤其在客户来电咨询的时候，更应表现得不卑不亢、热情亲切，也不可以一言不发，有意冷场。对待客户的问题要耐心的听取和认真的讲解。用心聆听，有

一些具体表现。比如做一下重要内容，特别是数据的记录；经常回复客户的讲话，或者引述客户刚刚讲话的内容。

三是礼貌处理误拨电话。误拨电话是常有的事情，我们自己有时候也会拨错电话，总会对那些粗鲁应对错拨电话的人记忆犹新、充满反感。同样的道理，如果我们接到误拨的电话，是让对方充满感激之情，还是充满反感之意？这个答案是非常明显的。所以，接到这样的电话，需要耐心、简洁地向对方说明。如有可能，还应给对方提供必要的帮助，或者为其代转电话。不要为此而生气动怒，甚至出口伤人。

四是规范终止通话。其三，当通话终止时，不要忘记向发话人道“再见”。如通话因故暂时中断后，要等候对方再拨进来对于重要的客户或上级，要主动拨回去。不要扬长而去，也不要为此而责怪对方。

3、主次分明

接电话的时候，要暂时放下手里的工作。如果正在和别人交谈，要示意自己接电话，一会在说。并在接完电话后向对方道歉。同时也尽量不要让打电话的客户感到“电话打的不是时候”。但如果当时确实有非常重要的事情，就要在接到电话后向客户说明原因，表示歉意，并再约一个具体时间，主动打过去。而且在下次通话开始的时候，还要再次向对方致歉。

当两部电话同时响起，或者在接听电话时，恰好另一个电话打来，要向正在通话的客户简短说明原因，请对方不要挂电话，稍候片刻，再去接另一个电话。接通之后，先请对方稍候，或过一会儿再打进来，也可以留下对方电话稍候打去，然后再继续第一个电话。如果答应给回复电话，通完电话后，就要信守承诺及时回复。对于服务人员来说不论自己多忙，都不能拨掉电话线、不接电话，或者在接电话的时候以忙为借口敷衍了事。

4、把握通话时间

一般工作场合提倡的“三分钟原则”，在服务工作中“接电话”的礼仪规范中，不能照搬全用。因为客户肯定是“无事不登三宝殿”，如果客户的事情还没说清楚，服务人员就想着“三分钟原则”而不由自主地表现得心不在焉或者催促结束电话，就反而达不到服务效果了。礼仪的本意是更有效地工作，让大部分的客户更加满意，而绝不能流于形式，流于教条。

从客户方面来说。他是有求而来、有需而来，当然希望能解决问题。如果实际问题得以有效解决，谁也不愿意在电话线上耗时间。在他们看来，不管找谁，都是这个企业的人，服务人员都不应该推卸责任，把客户像踢皮球似的来回踢。而且，他们希望能够尽快明确、了解的事情，应给以明确、具体化，不应该模棱两可。

从服务人员方面来说。要求对相关咨询解答业务非常熟悉，而且还要知道相关问题是由哪个部门甚至具体到哪个人可以得到有效答复，并要知道他们的电话号码。在电话中要以实际解决客户提出的问题为原则，没必要自己提出旁枝末节、自找麻烦的额外问题。自己能解决的，立即答复、解决；自己马上解决不了的，要明确告诉客户一个时间段，在这个时间段内给以明确回复；如果不是自己的职责范围内的工作，不能表现出推卸责任的口气，可以说：“为了给您更专业、更有效的回复，我帮您把电话转到××，好吗？实在对不起”，或者说：“为了给您更专业、更有效的回复，我请我们的××给您回复电话好吗？他是负责这项工作的专业人士。请您留一下电话„„”。

特别是800电话，如果不做一定把握，不仅客户的问题得不到满意解决，还会影响其他客户的咨询电话，而且还浪费了公司电话成本。

听电话案例分析及模式

接听电话的要点：

1．铭刻在心，任何来电都是赚钱的机会，增加话语的信心和热情； 2．准备详细记录，预备下次通话时与众不同的资料，强调特殊性； 3．了解产品，树立权威的产品形象以及专业的指导； 4．发展肯定的声明，让顾客感觉打电话是正确的选择。

电话接听的案例：

接 线 生：早安，这里是TECH2000，请问您要和谁通话呢？ 客

户：我想了解有关贵公司办公室系列的产品。接 线 生：我帮您转接业务代表。

业务代表：您好，我是汤姆·霍普金斯，请问需要什么服务呢？

客

户：我想了解有关贵公司办公室系列的产品，你们有目录可以寄给我吗？ 业务代表：当然可以啦，请问您大名是„„

客

户：我叫马丁·吉蒂，你能寄给我有关各种产品和价格的资料吗？ 业务代表：可以的，请问贵公司的名称和地址？

客

户：我这里是唐马氏集团，地址在某某某，邮编：85251。业务代表：对不起，邮地区号是„„ 客

户：85251。

业务代表：马丁小姐，谢谢您。请问您是怎么找到我们公司的呢？ 客

户：是在报纸上的广告看的。

业务代表：请问您是对我们所有的产品有兴趣，还是在找某些项目的产品？ 客

户：我想了解你们所有的产品及价格，如果我能有目录那就太好了。

业务代表：我很乐意提供目录给您，事实上我今天下午会在您附近，我可以把目录直接拿给您吗？

客

户：我不急着今天要目录，如果你要来也可以。

业务代表：马丁小姐，我知道您的时间宝贵，我今天下午的时间很弹性，什么时候拜访最好呢？今天下午两点还是四点呢？看您认为什么时间最好？ 客

户：我并不想约时间见面，我只是想先看看目录。

业务代表：没关系，只要您先给我一些资料，让我了解怎么样满足您的需求，也许我可以附上一些样品，让您看看我们的品质，因为您真的无法从照片上看出产品的品质，您同意吗？ 客

户：有道理，品质当然重要了，事实上价格是我们进货比较大的考量。业务代表：我有个想法，您可以选出贵公司常用的一些产品，我把几个样品和价格带去给您。根据经验，我们如果越了解你们的需求，我们就越能够处理你们所关心的事。当然，也能提供您更好的服务，我想我可以花点时间和您见面，就长期来看能节省我更多的时间。客

户：那就请您四点来好了。

秘书接听电话用语案例——

秘书：下午好，这里是总裁办公室，很高兴为您服务，请讲。客户：您好，麻烦您转一下王家荣王总。

秘书：先生您好，很高兴为您服务，我姓李，请问该怎么称呼您？

客户：我姓张

秘书：张先生您好，请您稍等，我马上为您转王总。客户：好的，谢谢。

秘书：张先生，非常抱歉，王总的电话现在没有应答，张先生，需要我帮您向王总留言吗？ 客户：好的，你告诉他就说张力来过电话了。

秘书：好的张先生，需要我记录一下您的电话号码吗？ 客户：他知道的，你说张力就可以了。

秘书：好的张先生，我已经记录下来了，我一定会尽快转告王总，张力张先生您给他来过电话了。张先生，您还有其它的吩咐吗？ 客户：没有了，谢谢你。

秘书：不客气，张先生，祝您下午愉快！张先生，再见。客户：谢谢。再见。

检讨平时是不是类似这样做 秘书：您好

客户：您好，麻烦您转一下孙总。秘书：稍等。。。孙总的电话没人接，可能出去了，要不您下午再打一下。客户：好吧，我下午再打一遍。秘书：好的，再见。客户：再见。

文明礼仪教案:电话礼仪

一、教学目的

1、学会电话礼仪规范，掌握电话沟通的礼仪和技巧。

2、通过不同角色的扮演，提高语言的应答能力，探讨良好的说话技巧。

3、通过语言的交流，建构人与人之间的相互和谐、尊重平等的互动模式。

二、教学过程

（一）激发兴趣，进入情景

１、教师提问：现代人相隔两地远距离的沟通方式有哪些？（信件、电子邮件、电话）

在这几种方式当中，最便捷的方式就应属电话了。使用电话也应遵循相应的礼貌规范，否则，就会给人们之间的沟通带来障碍，甚至引起不快。

〈情境设计：打电话〉并向同学们提出问题：“此人打电话的毛病在哪？”

２、学生互动：自由评论，积极回答。

３、教师总结：此人打电话最大的毛病就是废话太多，不但把后面等着打电话的人急得不得了，有时也就误了接听电话人的时间。虽然有点夸张的色彩，单现实生活中还真不乏有这样的人。你遇到过这种情况吗？你当时的感受如何？

４、学生互动：仔细听讲，谈自身感受。

﹙二﹚引入新课

打电话其实大有讲究，可以说是一门艺术，其中最重要的就是双方的交谈艺术，相应的电话应答技巧能帮助我们解决这种问题。这就是我们今天所学的主要内容。

引出电话礼仪主题之一。﹙电话应答技巧﹚

１、教师提问几个问题，学生口头回答。

（１）电话铃声响起，接听者的第一句话？﹙喂，您好！﹚

（２）然后该怎样应答？﹙这里是„„，请问您找谁？请问您有什么事吗？﹚

（３）假如要找的人不是你怎么办？﹙请等一下，请稍后﹚

（４）指定人不能立即接听电话怎么办？﹙他人不在，需要我帮您留言吗？他在忙，请您五分钟后再打来。﹚

老师：如果出现以下情况，你该怎么办？

﹙１﹚对方打错——﹙对不起，您打错了，请问您拨的机号？﹚

﹙２﹚不能很快接听电话——﹙对不起，让您久等了。﹚

﹙老师：电话铃响起２—３声接听最理想﹚

﹙３﹚其他﹙由学生自由发挥，现实生活中，看到的，听到的，想到的﹚

２、学生互动：仔细听讲，积极回答﹙必要时老师给予适当的引导、补充﹚

老师：作为拨打电话的一方，应注意什么问题呢？我们一起来看看以下问题：

﹙１﹚拨打电话的时间。﹙尽量不在早上７点以前或就餐时间或晚上１０：３０以后拨打电话﹚

﹙２﹚准备好通话内容，尽量不说废话。﹙通话时间控制在３—５分钟内，尤其是公用电话尽量缩短通话时间﹚

﹙３﹚问候语。﹙喂，您好！﹚

﹙４﹚说明目的。﹙请问ⅹⅹ在吗？﹚

３、学生互动：

﹙１﹚回答老师所提问题。

﹙２﹚配合前面所述接听者的话，拨打者应有的反应。

﹙三﹚小结

电话交谈应遵循的最基本的原则是什么呢？﹙互相尊重）

今天我们所讲的应答技巧，看似都是一些简单的语言，但真正运用起来，并不是很容易。我们必须多加练习，方能得体熟练运用，希望同学们在今后打电话的时候，注意自觉运用，给自己提供锻炼的空间，相信你一定能做得更好。

﹙四﹚布置作业

请同学们从现在开始自觉使用电话礼貌用语并逐渐养成良好习惯。

电话被现代人公认为便利的通讯工具，在日常工作中，使用电话的语言很关键，它直接影响着一个公司的声誉；在日常生活中，我们通过电话也能粗略判断对方的人品、性格。因而，掌握正确的、礼貌待人的打电话方法是非常必要的。

1、实训指导

（1）项目名称：接打电话礼仪

（2）实训岗位： 公司办公室文员、前台、客服人员（3）实训时间： 课堂实训2学时

（4）实训要求：掌握接打电话的程序、要求及注意事项，掌握用礼貌地语言与客户沟通的技能

（5）实训准备： ①实训场地：教室；

②实训用品：两台电话、一部手机

③模拟实训项目中的角色，通过接打电话处理好项目中的问题。（6）实训方法：讲解、示范、小组情景模拟、总结（7）实训步骤：

①教师对接打电话常用问题提问，学生讨论；

②讲解常见问题，接打电话的程序、要求及注意事项； ③教师示范接打电话的程序及要求；

④教师展示实训情境，学生两人一组模拟实训情境；

⑤每小组模拟完后其余学生点评，教师补充，实训情境模拟结束后教师进行总结。

2、实训情境 情境一

方正公司钱经理正在召开工作例会，公司的合作伙伴华茂公司的杨总来了电话要找钱经理。请演示秘书初萌接电话的情境。情境二

方正公司秘书张叶接到东风贸易公司吴总电话，说航班延误，下午才能到机场，到时想直接去展销会现场，但不知道怎么坐车，请张秘书告诉他。情境三

下午，你接到一位客户的投诉电话，抱怨他买的联想手机品质不好，给他增加了很多麻烦。他非常恼火，情绪激动，言语有些过激，如何处理？

情境四

一位客户打电话来，抱怨你的一位同事，说他态度不好，答应提供服务却未能兑现。你既要保护同事和公司的信誉，又要使客户得到安慰和帮助。

3、实训说明

（1）学生2人为一组，实训在教室进行；

（2）各小组学生自选情境，分别扮演情境中的对象，模拟电话内容；

（3）各小组实训时其余学生观看并点评，学生评分占40%，教师评分占60%；

（4）小组准备时间5分钟，每组演示时间不超过4分钟，演示时间结束时学生完成电话记录单，教师统计分数。

4、实训考核

序

号 考核项目 分值 评

价

标

准 计 分（按组）1 接打电话准备工作 20分 能制作完整的电话记录单，保持电话的清洁，接打电话时机的选择得当。接打电话时的语言 30分 电话交谈内容有次序，简洁、明了 用语规范、谈吐文雅、反应机敏。接打电话时的步骤 30

论文联盟HTTp://www.xiexiebang.com分 能遵循接打电话的顺序和要求。做好电话记录 20分 电话记录单字迹清晰，内容有次序，意思清楚明了。

第五篇：调研注意事项

关于山东大学2014年暑期调研的注意事项

一、调查前的准备工作

（1）调查员认真学习调查问卷，对问卷当中的所有题目都要了解和掌握，对专业名词和术语要学会用通俗语言解释。

（2）调查员准备好调查的开场白。

（3）合理安排调查时间。对城镇住户、农村住户和企业三种调查对象，视具体情况灵活安排时间，比如城镇住户可选择晚饭后的休息时间，农村住户和企业则选择白天。

（4）对企业调查而言，视情况在上门调查前进行访问预约。（多次被拒时）

（5）调查员准备好调查证明、学生证等证件。

二、访问中的介绍技巧

调查员在入户调查登记时，熟练地掌握和运用各种介绍技巧，对于访问调查能否顺利开展并取得较为准确的调查结果是十分重要的。

（1）塑造良好的仪表和精神风貌

由于调查多采用口头询问法进行调查登记，这就要求调查员与被调查者亲自接触，逐项询问，因此，调查员调查时的“第一印象”十分重要。调查能否顺利进行，在一定程度上也与这种最初的见面和接触有关。所以，调查员要穿着得体，举止端庄，言语亲和，入户时出示相关的证件，调查员是受学校的委托，代表学校进行调研工作，因此一定要有好的仪表和精神面貌。

（2）以诚待人，进门说好开场白

在入户的调查工作中，能否顺利进门是调查过程中的一道“关卡”，因而，调查员应把对方的信任、接纳放在首位。调查员在进门时要做好敲门的开场白，主要包括问候语，个人身份介绍，来访目的、调研性质、数据保密性等。开场白的设计可参见问卷卷首语，但在实际调查中要以自然、亲和为主。

三、对被调查者不接受调查访问时的处理技巧

调查的过程中时常会遭到拒绝和不配合，甚至会受到冷言冷语。通常不愿接受调查的原因主要有以下几种：

（1）被调查对象对调查工作的不了解

对调查员的身份进行怀疑是难免的。可向被调查对象进一步出示有关文件，如调查证明。或是通过交谈，与他们进行多方面沟通，融洽关系。另外，进一步说明本次调查是以山东大学科研组为主的行为，主要是为了解我国的民间金融发展状况，调查数据是为政府宏观调控、决策提供依据的等等，然后打消顾虑，切入正题。

（2）对调查中涉及的隐秘问题心存疑虑，担心隐私泄密

调查员应当耐心解释调查的目的和意图，及对所提供数据的保密性作保证。说明我们的工作是国家开设的重大研究课题项目的一部分，由山东大学经济学院负责，主要是为了解我国民间金融的发展现状，所填的问卷完全是匿名填写，获得的数据只用来进行经济分析，而居民提供的数据对国家了解经济状况，制定政策是密不可分的。让他们明白提供真实数据的重要性，激发调查对象的配合意愿。

（3）被调查者以耽误时间为由拒绝回答

在很多时候，被调查者会以没有时间为借口拒绝接受调查，那么则要多次争取调查机会，可上门捕捉他出门散步等空闲时机去进行访问，同时把自己为了不打扰他，已经等了多长时间这种实际情况告诉他，以获取被调查者的同情。如果被调查

者真的正在忙于做事，不能立即接受访问，可实际根据情况向被调查者建议，“您这会儿忙，那我就等您忙完这事再说”。在这个过程中切忌：心浮气躁、畏难放弃。不要以为自己被拒绝是没面子，受委屈。相反要更有耐心和决心，要相信以诚待人，终究是能说服对方的，一次完整的统计调查会让我们感到成就感和满足。

另外，对同一住户，若首次拜访遭到拒绝后，可过三个小时以上再次进行拜访，若连续拒绝三次，则可选择放弃该户调查。

四、其它说明

（1）由于问卷设计题目较多且专业性略强，为方便被调查者在回答中的答疑和保证问题回答的质量，调查方式须面对面调查，以调查员读题并记录答案的方式为主，避免发放式调查。

（2）调查员将每份问卷中的回答标记均整理在相应题目后的括号或横线内，方便数据的录入。

（3）调查员在调研结束后务必留下被调查者的联系方式，以方便后期对调研质量进行抽检。

（4）调查员务必在问卷末尾处填写自己的姓名和编号/学号。

（5）调研过程中若有其它问题，可拨打咨询电话：

张同学 ***或***

山东大学经济学院2014年6月