个人所得税代扣代缴软盘申报软件更新说明（5篇范文）

第一篇：个人所得税代扣代缴软盘申报软件更新说明

个人所得税代扣代缴软盘申报软件更新说明

根据《国家税务总局关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税 问题的公告》（国家税务总局2011年第6号）和《国家税务总局关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告》（国家税务总局2011年第9号）的有关规定，对个人所得税代扣代缴软盘申报软件进行了相应调整，增加“提前退休补贴”和“年金5％”2个项目的申报，其中“提前退休补贴”项目申报时，在“所属期起”输入办理提前退休手续的实际年月，在“所属期止”输入法定退休年龄的实际年月，在“收入额”输入一次性补贴收入，在“扣除额”输入工薪所得费用扣除标准（月）。此次升级后版本号由3.03升级为3.04，请扣缴单位及时下载并更新，2011年4月份申报期起必须使用新版软件申报。更新安装步骤如下：

一、更新升级：适用于已使用个人所得税软盘申报系统的老用户，更新方式只需将更新程序覆盖原系统安装目录。更新程序的文件名为：main.exe

二、新用户安装：适用于首次使用个人所得税软盘申报系统的新用户。安装程序的文件名为：grsds.exe

2011年3月

第二篇：《个人所得税》代扣代缴系统升级说明

个人所得税代扣代缴系统升级说明

尊敬的扣缴义务人：

根据第十一届全国人大常委会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，个人所得税的费用扣除标准及税率等相关内容将进行修订。应国家税务总局要求，根据新修订的税法精神，结合近期新出台的个人所得税政策，个人所得税代扣代缴系统已进行重大升级调整，升级后的版本为“个人所得税代扣代缴系统V1.2.04”。本次软件升级内容主要涉及对个人所得税税费用扣除标准、级差、企业年金等内容的调整，具体修改内容如下：

1、从2011年9月1日后取得的工资薪金所得，其费用扣除标准由现行的2000元提高

至3500元；其中，外籍人及特殊行业维持不变，仍为4800元；

2、自2011年9月1日后取得的收入所得，将个人所得税申报期限由“次月7日内”

调整到“次月15日内”；

3、在2011年9月1日后取得的工资薪金所得，其工资薪金所得所适用的超额累进税

率，由现行“5%—45%”的9级超额累进税率调整为“3%—45%”的7级超额累进税率；4、5、6、调整企业年金计算公式； 调整特殊行业清算公式； 增加提前退休一次性补贴明细表；

由于本次软件升级涉及面较广，影响较大，为了帮助用户全面了解新税法内容及影响，快速掌握升级后软件的应用操作，顺利完成个人所得税申报纳税，税友集团特组织编写了《个人所得税纳税申报指导手册》，该手册对本次个税修订和软件升级进行全面、详实的分析和解读。为了回馈新老用户的支持，所有税友用户均可免费领取此手册，您可联系税友深圳分公司各服务中心或拨打40071－12366进行咨询，也可登录税友网（）了解详情。

税友软件集团股份有限公司深圳分公司

2011-08-15

第三篇：个人所得税代扣代缴系统升级说明

个人所得税代扣代缴系统升级说明

尊敬的扣缴义务人：

根据第十一届全国人大常委会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，对个人所得税的费用扣除标准及税率等相关内容进行了修订。应国家税务总局要求，根据新修订的税法精神，结合近期新出台的个人所得税政策，个人所得税代扣代缴系统已进行重大升级调整，升级后的版本为“个人所得税代扣代缴系统V1.2.04”。本次软件升级内容主要涉及对个人所得税费用扣除标准、税率级差、企业年金等内容的调整，具体修改内容如下：

1.从2011年9月1日后取得的工资薪金所得，其费用扣除标准由现行的2000元提高至3500元；其中，外籍人及特殊行业维持不变，仍为4800元；

2.自2011年9月1日后取得的收入所得，将个人所得税申报期限由“次月7日内”调整到“次月15日内”；

3.在2011年9月1日后取得的工资薪金所得，其工资薪金所得所适用的超额累进税率，由现行“5%—45%”的9级超额累进税率调整为“3%—45%”的7级超额累进税率；

4.调整企业年金计算公式；

5.调整特殊行业清算公式；

6.增加提前退休一次性补贴明细表；

由于本次软件升级涉及面较广，影响较大，为了帮助用户全面了解新税法内容及影响，快速掌握升级后软件的应用操作，顺利完成个人所得税申报，税友集团特组织编写了《个人所得税新政申报指导手册》，该手册对本次个税修订和软件升级进行全面、详实的分析和解读。为了回馈新老客户的支持，所有税友签约用户均可免费领取此手册，可登录税友网（）了解详情，也可联系税友集团当地分支机构或咨询40071－12366。非税友签约用户可咨询当地税局公布的免费服务电话或12366了解升级情况。

税友软件集团股份有限公司

2011年08月15日

第四篇：个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否则容易出问题。

软件中涉及到三种zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过。

申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：

（第一次使用此系统时）

1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。

（第一次使用此系统时）

2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。

3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。

4、填写正常工资薪金收入等相关报表。

5、生成申报数据。

6、系统管理->数据备份恢复->备份。

7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件（文件名为SB06....zip）。

8、插入USB棒，进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，上传申报文件SB06....zip。

（如果有税款）

9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。

10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK06....zip）（当月月底前）。

11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip

一、第一次使用时需进行的操作：

1、个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc”操作。

2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为***_JBXX_开头）到你的电脑中。

3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；

登陆界面

登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：

系统主界面

4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册；

设置向导1

5、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共15位，前面以04010000+7位微机编码：不足7位，在前面加0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字母x，请用大写字母X；如果包含字符横杠，请复制此字符“－”），再点击“下一步”；

设置向导2

6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的***_JBXX_*.zip文件；

设置向导3 再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成；

设置向导4

7、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”，填写单位信息中的公司股本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；

补录公司股本总额信息

8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息”；

纳税人信息窗口

点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表；

导入纳税人信息选择数据文件界面

点击打开按钮后，出现：

导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面

第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入”，选则数据列的对应关系：

导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面

导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面

检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它，再点击“导入”按钮。

（注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入）；

9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面会有详细的失败原因；

（导入成功图）

（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入！”

二、每月申报需做的工作：

系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助—>附录二—>Excel模板文件下载”中下载。

1、填写报表，点击“正常工资薪金收入”；

2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定”按钮；

3、再点选“从外部数据文件导入生成”；

4、点击“浏览”，找到预先填写好的工资薪金表，再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正常工资薪金收入明细表”窗口；

5、选择并核对好对应关系（导入设置方法与导入纳税人信息表一样），带*号的为必须导入的列，核对无误后，点击选中 “导入的数据文件有标题行”前的复选框，再点击“导入”按钮，读取数据后有以下“确认信息”提示窗口，点击“确认”；

6、导入过程中如有错误数据，会提示如下，记录错误原因，并点击“继续导入”；

7、最后有提示导入结果情况，点击“确定”；

完成导入后，进入正常工资薪金收入表界面

8、如果发现导入的数据不正确，想重新导入，可以点击“高级设置”->“整月数据清除”，然后再点击“导入”，清除数据后重新进行导入操作；

如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。

9、其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似，不再赘述；

10、所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据”，提示“确认信息”提示窗口，点击“确定”即可预览申报数据；

11、数据备份（此步骤一定不要忘了），用来在点击申报后，但还未在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误，能够恢复至申报前的状态，以便重新填写报表；（备份文件名格式为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期_附加码.mdb）

点击“系统管理——数据备份恢复”，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择路径，点击“选择”按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑E盘；

点击“确定”，点击“备份”按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定”；

12、点击“申报及反馈”，系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息：

选择申报方式为“介质申报”，点击“申报”按钮，指定存放申报文件的位置，如E盘，点击“确定”；

出现“介质导出结果”提示，导出的申报文件名为SB06_+微机编码+时间.zip；

注意：在进行下一步上传申报文件之前，如果发现之前导入的数据有误，可通过“系统管理中的数据备份恢复”操作中的恢复功能，恢复到介质申报前的状态，点选“恢复设置”，选择“备份文件”，再点击“选择…”按钮，选中步骤11中备份的数据文件（SB06_***_备份时的日期_附加码.mdb）；

点击“恢复”按钮

此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作，然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；

13、将此申报文件（SB06开头的文件）通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作；

14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳窗口，可以提取到需要缴纳的个人所得税税款，进行缴纳操作。注意：

建议在缴款后3个工作日后（但是必须在当月月底前），可在扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件——即“客户端反馈文件”，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如E盘；

->“获取反馈”->“导入”，找到此FK06开头的.zip文件，点击“打开”，即可完成申报操作；

常见问题：

1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报->代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，如果没有弹出有上传、下载、查询按钮的界面，这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口，此时你可以点击菜单中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序”（如附图1、2），也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等。

扣缴个人所得税申报->代扣代缴

（附图1）关闭浏览器弹出窗口阻止程序

（附图2）设置弹出窗口阻止程序，允许地税网站弹出窗口

（附图3）更改工具栏广告拦截设置，添加允许弹出地税网站窗口

或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等（如附图3、4）。

（附图3）使用360安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件

控件提示窗口

当出现控件提示时，请点击提示内容，点选“运行加载项”或“在所有网站上运行加载项”

2、如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况，可以

使用以下两种方法进行安装操作：

方法1）安装好代扣代缴系统，不要进入系统，直接复制“C:jdlssoft”文件夹到其他位置，如“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中，复制完成后，修改目标文件夹jdlssoft名称，如重命名为“企业1”；然后继续复制“C:jdlssoft”到“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中，再重命名为“企业2”，如此重复复制——重命名文件夹即可实现。

方法2）在www.xiexiebang.com网站的“涉税下载”中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”压缩包，需要代理多少家企业，就解压缩多少个压缩包出来，解压一个后就重命名解压后的文件夹为企业

1、企业

2、……、企业N。

如果要对企业进行申报设置，以上两种方法安装的，打开程序的方法都一样：

如果要对企业1进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业1EPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。

如果要对企业2进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业2EPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。

…...如果要对企业N进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业NEPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。

3、如果导入纳税人信息时，提示身份证号码不正确，请检查身份证号码是否和身份证一致，如果一致，有以下几种情况：

1）如果身份证号是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位验证位去掉，还原为15位进行导入。建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。

2）如果身份证号是15位，建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。

4、如果有人员离职，不需要对其继续申报，有两种情况：

1）如果是系统以前申报过，可以到纳税人信息表中，双击此纳税人，把状态修改为“非正常”。2）如果是系统以前对此纳税人未申报过，由于录入错误但还未导入过他的工资薪金收入表，可以在纳税人信息表中直接删除此人即可；如果已导入此纳税人的工资薪金收入表，可以先删除此人的工资薪金收入表中的数据，然后再删除此纳税人信息。

5、如果纳税人信息中有股东，导入纳税人信息表时，必须导入个人股本额数据列，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本额总和。可以点击“系统管理”，修改单位信息中的公司股本总额。

6、纳税人信息表中户籍所在地数据列必须导入。

7、当企业税种鉴定、税务登记证号、名称、地址等信息修改后，需要重新导入初始化反馈文件。导入方法：先点击个人所得税代扣代缴——点击参数设置——点击税务局信息获取——选择介质导入方式——点击选择，找到新的初始化反馈文件，选择点击打开即可。

8、如果上传申报文件时，提示上传不成功，或下载反馈文件时，查询不到或下载的不是FK06开头的文件，可以联系税收管理员，通过内部系统导入申报或导出反馈文件发送给代扣代缴单位。

9、当上传申报文件后，不知道申报有没有成功，可以点击网上申报页面的“首页”

申报情况提醒消息

当提示为“个人所得税代扣代缴：应申报1项，已申报1项”时，即表示您已申报成功了。

第五篇：个人所得税代扣代缴软件操作及演示

金税三期个人所得税代扣代缴

软件安装、操作及演示

一、个人所得税代扣代缴软件安装

1.下载个人所得税软件压缩包

个人所得税代扣代缴系统V2.0.001安装包（内蒙）.rar

2.解压软件至安装路径

注意：（1）.建议不要将软件安装至C盘，以免重新安装系统时，数据丢失。

（2）.安装路劲不能带有汉字。

3.安装完成。

4.替换文件：maincommunication.ncc 将个人所得税代扣代缴系统V2.0.001安装包（内蒙）FilesDictionary.cfg复制粘贴到

某盘：EPPortal1.2AppModulesGRSDSAppComsDifference15 注意：此次下发的安装程序仅供内部培训使用，企业使用的正式程序届时将会挂到区局外网提供下载。

二、个人所得税代扣代缴软件操作流程及演示

（一）系统初始化设置

1.安装完毕双击系统图标进入如下界面。

2.以系统内置的用户登录本系统。（用户代码：admin,初始密码：123456）

3.在上图所示的登录窗口中单击【登录】。

4.登录以后显示如下界面

5.输入扣缴单位的三项信息，通行证密码参照说明填写。

注意：上图为网络通畅的情况显示的（也就是说外网环境），实际上现在操作显示的是网络不通的情况（也就是说内网环境），多一个授权文件信息，不用管。

6.点击确定。

7.点击确定以后进入门户首页如下界面。

8.点击界面右上角设置中心，系统管理下网络管理，业务服务器下的个税扣缴，输入服务器地址：http://135.12.96.66 ,服务器端口9003，点测试连接，弹出窗口信息显示接收服务器通讯测试成功，点击确定，点击保存，关闭窗口信息。

9.点击界面左上方代扣代缴进入如下界面（图为网络连通情况），系统自动获取初始化信息从预生产环境。

10.点击界面下一步进入如下界面。（系统默认是简易模式，根据需要自行选择）

注意：如果网络不通，会要求介质导入方式，此时需要选择一个初始化文件包导入。点击选择，选择初始化文件包，导入。如图所示：

注意：介质初始化文件从局端获取。

系统日常操作-初始化设置介质初始化文件从局端获取14/18

【代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣缴义务人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。（初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当企业首次使用‘代扣代缴系统’或个税业务规则发生变化时（如费用扣除标准变化），且企业没有网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质）。

11.点击界面下一步进入如下界面。（此界面显示的是扣缴申报流程）

12.点击立即体验，在点击系统左上方代扣代缴进入软件主界面。

13.初始化设置完成。

（二）、系统日常操作

1.设置中心

（1）填写报表模式：该模块可以进行简易模式和标准模式的切换。（最好选择标准模式）

（2）信息获取：局端公积金上线或者单位信息发生变化，可通过此模块进行下载更新。

注意：网络不通的请选择介质导入方式进行更新，介质文件从税务机关获取。

2.人员信息登记

人员登记信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等基础信息。

（1）选择“人员登记”，如图所示显示所有纳税人信息。国内人员和外籍人员是分开管理（系统默认在国内人员模块），所以在操作添加、修改时要首先确认当前模块是在国内人员还是外籍人员下。

（2）单击【添加】，在下图所示窗口中输入纳税人信息。

注意：如果单位人员较少的话，可以直接手工【添加】，带星号为必填项。

A.（图为国内人员录入信息窗口）

B.（图为外籍人员录入信息窗口）

说明：是否特定行业，默认为否。如果属于本行业，请选择是。如果修改个别纳税人员信息，可以直接双击此纳税人员信息那栏，弹

出窗口进行修改。也可以设置工号，进行查询和修改。

（3）单击界面右侧业务指引栏，下载系统模版，保存到到桌面，打开填写纳税人员信息。

注意：除了手工添加纳税人员外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模版填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息才导入后必须要补充完全才能保存。

A.（图为模板下载过程）

系统日常操作-人员登记批量导入模版从这里下载带* 号的项目必须填写注意22/18

B.(图为下载后模版样板)

（4）填写完毕，点击系统人员登记界面中的导入，导入成功后显示如下图: 系统日常操作-人员登记勾选以后，去除标题23/18

(5)操作完毕，导出如图所示，保存格式可以选择Excel文档格式。

系统日常操作-人员登记24/18

说明：系统右侧有业务指引和常见问题，单击可弹出、收回。有较详细的操作说明和问题解答。另所有弹出的填写框字段都有跟随说明，只需将鼠标停留在对应的字段上即可显示。

3.报表填写

进入“报表填写”可根据需要在“管理表单”里选择要显示或者不显示的报表种类。正常工资薪金收入和外籍人员工资薪金收入必须显示。如欲填写报表，单击表单名称列下的报表名称或者列表右侧的“填写”都可以进入对应报表进行操作。

注意：简易模式里的“报表填写”模块里没有“管理表单”项，只有标准模式里的“报表填写”模块里有“管理表单”项。

(1)选择“报表填写”，进入界面如图所示：

说明：具体进入表单填写，可以依据本企业实际情况，在“管理表单”栏选择相应表单类型，进行勾选表单或者删除表单。

（2）填写具体表单，可以直接在界面单击表单名称进入填写，也可以在界面右侧单击“填写”进行填写。

举例：工资薪金收入

A.点击表单名称工资薪金收入，如图所示：

说明：因为本月没有生成工资薪金数据，所以点击确定会显示三种数据导入方式，一是复制历史数据（首次选用这个软件是没有历史数据的），如果有历史数据，在数据变动不大的情况，可以导入历史数据，在对个别人手工改动，如果在导入历史数据后，企业又新增加了几人，先生成零工资薪金，在进行修改就可以了；二是导入外部链接数据，针对企业有自己的薪酬管理系统的，可以批量导出的，只要有我们需要的字段，可以按我们的模版填写进行导入就可以了（如人员登记板块模版导入的操作相同）。三是手工录入数据，点击生成会产生全部的零工资薪金收入数据，然后再逐个修改。

B.点击手工录入数据，立即生成数据，系统根据纳税人基本信息生成本月工资薪金数据，点击确定如图所示（零工资薪金收入数据）

C.选择界面一条人员信息，双击。如图所示

说明：弹出窗口，税款负担方式分两种，一种是自行负担，另一种是雇主全额负担，手工录入人员工资薪金收入信息，系统自动测算应纳税额。此操作方便于人员较少的企业，逐个修改，汇总保存。

D.导入外部数据（也就是模版导入），点击“报表填写”界面右侧业务指引，点击“模版”，下载模版保存到桌面，打开填写相关模版信息。

E.填写完毕，点击系统“报表填写”界面中的导入，导入成功后如图所示：

说明：如果想修改某个人信息，点击界面“查询”，输入个人名称或者证件号码，在点击“查询”，筛选出来个人信息，选中双击弹出窗口进行修改，然后保存。

F．操作完毕，可以导出全部工资薪金数据，保存到桌面。如图所示：（保存格式可以选择Excel文档格式）

G.其他类型表单的填写程序都一样，只是业务规则、扣除标准不同，具体填写都有提示。

4.申报表报送

注意：在一开始人员登记的时候有一个国内人员和两个外籍人员，在这里也要填写一下工资薪金数据，如果不填写直接申报表报送，会出现问题，因为这三个人没有录入工资薪金数据，不符合要求。

分别将国内人员工资薪金数据申报表报送和外籍人员工资薪金数据申报表报送。

A.点击界面“申报表报送”，进入如图所示：

说明：申报成功后，报表状态显示未报送，还要确定一下纳税人数、收入总额以及实际应纳税额，确定无误后，点击系统界面“发送申报”，弹出两种发送申报方式，一是网络申报，二是介质申报。

1.网络申报（因为现在属于测试环境，正式环境还没有下发，下发以后提供给纳税人，所以这里需要设置一下加密方式）

（1）点击系统界面右上角的“设置中心”，弹出窗口在“系统管理”选择“安全设置”中的“子系统单独安全设置”，在请选择设置的子系统中选择“个税扣缴”，加解密方式选择“申报密码”。点击保存，点确定，关闭窗口。如图所示：

（2）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“发送申报”中的网络申报。如图所示：

说明：纳税人申报密码，涉及局端操作。具体如下：

a.选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下------个人税收管理-----申报------代扣代缴申报------个人代扣代缴申报密码发放【申报征收岗】，点击进入，进入如下界面：

b.输入纳税人识别号，点回车，在点界面中的“密码生成”，点确定，然后密码打印（将纸质文件给纳税人），复制个税申报密码（将密码复制粘贴到文本文档里），粘贴到个人所得税代扣代缴系统下“申报表报送”申报密码填写处。如图所示：

c.点击确定（窗口可以修改密码，将新的密码跟局端调验就可以了），申报成功（在系统界面“获取反馈”中，系统会有一分钟进行后台处理），处理完毕后，申报状态显示未反馈。如图所示：

（3）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“获取反馈”中的网络反馈，系统会有一分钟进行后台处理，处理完毕后，报表状态显示未扣款（表示申报成功）。如图所示：

说明：这时纳税人是网上办税的，可以登录网上办税系统中的网上纳税进行实时扣款（签订三方协议），然后销号。但是有些企业实在不能扣款的，那么要在局端获取开票和销号处理。

（4）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“获取反馈”中的网络反馈，系统会有一分钟进行后台处理，处理完毕后，报表状态显示已扣款（表示扣款成功）。

说明：局端征收窗口有个“申报表作废”功能，在个税代扣代缴系统中有“申报更正”模块，一般局端的“申报表作废”可以不使用，纳税人直接走“申报更正”就可以了，不管是未扣款的还是以扣款的都可以走“申报更正”进行修改。

下面演示一下“申报表作废”，局端操作具体如下：

a.选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下------个人税收管理-----申报------更正及作废------申报表作废（个税）【申报征收岗】，点击进入，进入如下界面：

b.输入纳税人识别号，点回车，在点击界面“下一步”，进入界面以后，“申报表种类”选择“扣缴个人所得税报告表”点击“查询”，然后勾选，在填写“申请作废理由”，点击“作废”，点确定，点返回。

c.查询申报结果，可以选择选择功能菜单下------个人税收管理-----申报-----代扣代缴申报-----代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“信息查询”，输入纳税人识别号，点回车，点击查询，“申报结果”显示已作废。如图所示：

注意：如果申报税款开过票，则无法作废。“申报表作废”实际应用不多，纳税人直接用“申报更正”就可以。

d.回到个人所得税代扣代缴系统界面申报表报送，勾选扣缴所得税报告表获取反馈，申报表作废成功，报表状态显示未报送，这样就可以从新申报了。如图所示：

注意：有一种情况有“负数更正”涉及抵退税流程的，必须先作废申报。

2.介质申报（到税务机关征收大厅申报的）

a.选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下------个人税收管理-----申报-----代扣代缴申报-----代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“信息查询”，输入纳税人识别号，点回车，点击查询，然后勾选“扣缴个人所得税报告表”，点导出初始化文件，保存到桌面（文件名打头是税号）。如图所示：

b.选择个人所得税代扣代缴系统界面的“设置中心”，选择“信息获取”-----介质导入-----在桌面选择刚才导出的文件包-----打开-----点导入-----系统数据下载更新成功----关闭。（初始化设置也是一样）

c.选择“申报表报送”-----发送申报-----介质申报-----选择桌面-----点确定-----成功关闭。（桌面显示文件打头是英文字母SQ）。这时申报状态显示未反馈。

d.选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下------个

人税收管理-----申报-----代扣代缴申报-----代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“申报文件导入”-----浏览-----选择桌面（SQ文件）-----点击导入申报文件，申报结果显示未申报，如图所示：

e.然后勾选-----导出申报扣款反馈-----点击保存到桌面（文件名打头FK），回到个人所得税代扣代缴系统界面申报表报送-----勾选扣缴所得税报告表获取反馈-----介质反馈-----选择桌面（FK文件）---成功关闭。（因为这里链接的是预生产环境，介质导入无法查询报送状态是否变成未扣款）。

5.申报更正

当前所得月份或者是往月，申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时，（1）录入修正收入额；（2）以全额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

申报更正仅对申报成功状态的申报记录生效，所以申报后要及时获取申报反馈。

举例：从新生成一下10月份工资薪金数据。

a.选择个人所得税代扣代缴系统界面的“设置中心”，所得月份选择2014年10月份-----点击确定-----点击填写报表-----双击表单名称（正常工资薪金收入）-----点击确定，进入导入界面，如图所示：

注意：复制历史数据导入只允许后月份复制前月份，不允许前月份复制后月份数据。

b.选择导入外部数据（跟前面的操作一样），点继续导入。人员登记有一个国内人员和两个外籍人员没有数据，国内人员需要录入工资薪金数据，两个外籍人员人员信息设置成非正常（离职）就可以了，因为是10月份报表，可能没有这两个外籍人员。填写报表，然后再申报表报送。

c.重复网上申报操作，获取申报密码，然后发送申报，获取反馈。

e.如果纳税人网上办税不能实施扣款，那么要走一下征收开票，然后再销号处理就可以了。（这步用的比较少）

具体操作如下：

1.开票

选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境----功能菜单-----申报征收-----征收开票-----一般征收开票【申报征收岗】-----点击进入界面-----输入纳税人识别号-----点回车，如图所示：

勾选-----税费缴纳方式手工转账-----票证种类（税收缴款书）-----点击确认-----开票-----完成。

2.销号

功能菜单-----税收会统管理-----税收原始凭证销号-----缴款书入库销号【税收会计核算岗（旗县局）】-----点击进入-----销号类型（选择一次销号）-----票证种类（税收缴款书银行经收专用）-----票证字轨选（2151011141（141）蒙地银）-----点击查询-----勾选-----在点击销号。

说明：销号以后证明扣款成功，然后退出个税系统，从新登陆，选择10月份申报表报送，获取反馈，报表状态显示已扣款。扣款金

额对不上是因为滞纳金。

选择申报更正，进入如下界面：

a.点击更正-----确定----选择修改表单-----进入表单修改数据-----然后保存-----如果其他数据没有变动的话（直接点击申报表报送）-----发送网络申报（填写申报密码）-----获取反馈----报表状态（从未扣款到已扣款）。

b．撤销更正，在修改了申报数据，但未发送前可以撤销本次更正操作，进入“申报更正”菜单，单击操作撤销即可。

注意：申报更正以后，这次扣款只是上次和这次修改后数据后扣款的差额。

整个流程完毕。

查询统计栏目纳税人依据条件可以自行查询相关数据

6.备份恢复（发生系统重装、电脑重装或者迁移数据到别的电脑上，对以前数据保留，但必须在这个软件有记录，申报获取反馈成功的）

a.点击个人所得税代扣代缴系统界面右上角参数设置中心-----系统管理-----备份恢复-----系统名称（个税扣缴）-----数据库连接名（代扣代缴数据库）-----然后选择备份路径-----点击备份.b.到备份路径中找出此文件-----复制粘贴到桌面-----在进入个人所得税代扣代缴系统点击右上角参数设置中心-----系统管理-----备份恢复-----系统名称（个税扣缴）-----数据库连接名（代扣代缴数据库）-----然后选择恢复设置-----文件名（到桌面选择刚复制粘贴的文件）-----点击恢复-----点确定-----数据恢复完成。

7.第三方集成（都是系统默认的）

在第三方集成，个人信息有修改登陆密码和系统界面右上角菜单栏里修改登陆密码是相同的。

系统界面右上角菜单栏里有“关于”涉及软件升级，到时候关注一下，外网连接登陆系统自动提醒更新最新版本。（网络不通的话，介质更新可能会涉及手工升级包，手工升级）