近期业务流程总结

第一篇：近期业务流程总结

理财池业务流程总结

票据收益权业务（我行）：推广产品→支行咨询产品报价并上报业务的金额→客户经理收集业务资料并初步审核→发送资料到营业部、票据中心以核实资料真实性→业务风险通过严格把控后，营业部在票据收益权转让合同、票据质押合同上签字盖章→投行团队进一步把控风险点，并出活利宝投资决议→经公司业务部、财管部、产研部与金融机构部同意后，在决议和相关附件资料上盖上业务章→将决议和合同、票据附件送往金融机构部刘毅→托管负责人划款到客户账户→业务台帐录入与业务短信发送。

票据收益权业务（系统他行）：收到他行委托和总行协调指令→尽职审核业务风险点和资料完备真实性→出中银集富投资划款指令→三级审批→将指令书传真到托管同事并电话确认。债券逆回购：总行委托中银国际资产管理→总行预先通知当天要的资产投资概况→向中银国际询价，并反馈总行→总行委托我们出债券逆回购指令→三级审批签字→指令盖章→将指令传真到中银国际洪烨云，并电话确认→业务台帐录入。

资金归集：上X-PAD系统查询产品并导出产品信息→确认产品资金归集到位→出传票将资金从8331账户转到4号户。

上周主要工作：

（1）完成 “集富专享”系列理财产品从60期到88期销售量的统计、销售费用的划分，制作交易总结表格。

（2）完成向人行上报的“集富专享”系列理财产品的录入工作。

（3）完成委托中银国际证券进行的有关债券逆回购、投资利益分配的业务。

（4）协助同事完成目标发债上市公司财务资料补充、片区归类工作。

（5）协助同事维护中银集富理财池的日常运作。

下周工作计划

（1）继续辅助同事完成好“中银集富”理财池操作方面的经办，结合产品研发的要求，思考资本市场类产品的业务机会。

（2）认真参加培训，全面学习和了解投行业务知识，力所能及完成好工作。

第二篇：业务流程总结

坚定“我能行”的信念；

熟悉公司概况及其业务流程与业务知识；（现在国家大力推广黄金和外汇品种，已经在天津滨海特区推广试点了，在2011年中国央行的国际金融总结报告中就已经说明并多次提到要大力推广和引进交易平台。其实在沿海地区，黄金外汇投资已经做了一二十年了，只是近几年才才向大陆延伸。滨联投资咨询有限公司的是经过国家工商局批准，专业针对个人和企业投资理财的公司，成立于2010年，主营黄金、外汇等投资咨询服务。）

转变以自我为中心的思想； 学习沟通技能； 加深对沟通的认识；

拜访准备：自身形象、名片、宣传资料以及自信； 主动与人交往、对失败进行总结；

以市场调查的方式进行沟通（店铺运营——商店产品——资本收益——金融投资）； 可尝试请客户到公司参观了解，和专业老师聊天，即使不投资也会受益匪浅的。

电话营销：

1、技术诱导型 先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司的特别顾问XX，请允许我耽误您宝贵的2分钟时间好吗？我们公司是专门为客户提供优良的投资理财服务的，这段时间，我们公司特别推出一个免费的学习理财的推广计划，请问您有时间学习这样一个投资技术、理财方法吗？约时间安装模拟盘，并加以解释。

2、利润诱导型 先生（女士），您好！请问您是xx吗？我是滨联投资咨询有限公司常德分公司的投资顾问，我们公司是金融投资服务的专业公司，我们主营黄金、外汇投资产品，请问您有过相关的投资吗？直接约时间来公司。

3、再次拜访 一种是直接见面型；一种是间接拜访型：XX先生(女士)您好，我是滨联投资咨询有限公司的小XX。

4、转介绍型 XXX先生，你好！我是滨联投资的YYY，你的好友ZZZ叫我打电话给你。你现在方便接电话吗？他觉得我们公司的服务很好，而且认为您可能会对我们的服务感兴趣，所以今天打电话给你。请问现在你有什么投资渠道吗？

针对做过股票投资的潜在客户，分析股票与外汇的优势、劣势

交易机制：股票今天买了但是今天不能卖，采取的是T+1交易机制，造成今天账户即使赚钱了，但是今天不能交易获利出来，而明天开盘可能会低开，也许前一天赚的钱就化为乌有了，甚至肯能还要亏损，而黄金、外汇投资当天可以交易无数次，随时可以平仓出来，因为汇市和黄金是周一至周五全天二十四小时不间断交易，采取的是T+0交易模式，建议每天控制您的操作在2-4次；

交易方式：股市只能买涨，跌了投资者就会出现亏损，而黄金、外汇投资，他们是可以双向交易的，也就是可以买涨也可以买跌，要么是买涨，要么买跌，通俗的讲，就像是去澳门大赌场买大买小一样，那么我们的成功率是百分之五十，对吧！那么，当你什么都不懂的情况下投资黄金、外汇的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技术分析指导，那么，这个成功率你可能会达到百分之六十，甚至是百分之七十，对吧！也就是说，我们操作10次也许不能每次都能赚钱，我们只需要6、7次就可以出现整体的资金盈利；

控盘情况：在这个市场每天完成的交易量高达三万亿美金左右，很难受主力机构的操控。投资过外汇，或者了解过的，认为黄金外汇风险太大

搞金融投资的，心态比技术还重要，如果你拥有一个良好的心态，而且遵循我们公司的操作指导和建议，那么，您一般都会出现盈利，即使出现亏损也就是很小幅度的亏损。十个传统步骤：

一、客户在哪里？——公司的市场定位（现在，未来）

二、我们去找客户——我们销售自己的品牌给目标客户？销售需要战略以及一连串战术的配合

三、我们要找的客户愈大愈好——我们需要适合公司经营的客户

四、准备做一个提案给客户——表现对客户生意的深度了解，并提出最佳的解决方案

五、要将最好的一面，在提案的时候表现出来

六、只要老总（某某人）出面就搞定了——整个团队才是与客户在未来朝夕相处的人；清楚地将每位队员的角色扮演分配妥当

七、等最后结果告知——在决定公布前，还有机会销售自己；在提案后，迅速拟定相应的策略，继续与客户保持高度的联系；不要让开发客户成为“不实广告”的例子

八、有了新客户真好——现有客户的经营比开发新客户更重要；注意现有客户的情绪

九、走！我们庆功去——邀请客户一块儿同庆；“合作伙伴”是对客户最贴切的定义；是“合作”而非“乞讨”；是商量“市场对策”而非“取悦上帝”

十、下一个新客户在哪儿？——真正的成长：在于更进一步了解客户的生意（市场）；真正的成功：建立于客户对公司一日不可缺的依赖

第三篇：近期总结

远达教育（合肥校区）——您身边的辅导专家

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暑期总结

进校初：

王家琪同学进校之初，通过与她的接触时了解到，琪琪很聪明，对英语也很感兴趣，学过的单词记忆的很牢固，但是对英语“说”这方面不怎么擅长，有点怕，不爱大胆的读英语，以前学过的简单的英语单词有的读的不标准。

进校后：

从7月5日到8月份以来，琪琪已经上了一个多月的课了。琪琪所学内容如下：英语国际音标48个音标。其中元音因素20个，辅音有28个。12个单元音，8个双元音，11个清辅音，17个浊辅音。新概念从Lesson1到Lesson15了。主要是让琪琪对重要单词的记忆，会读会写。针对琪琪不爱读的问题，我会强调让琪琪读英语，熟读课文。在课文中我们也学习了很多知识点，例如：（1）Excuse me，用于与陌生人搭讪，打断别人的用语。（2）Is this your...?这是你的...?的一般疑问句。（3）What make is it?它是什么牌子的？（4）What is your job?你是做什么工作的？（5）简单用语：How are you today？你今天好吗？（6）Whose is this...？这是谁的...?(7)问颜色：What colour is your...?你的...是什么颜色的？等等...通过学习可以了解琪琪确实很聪明，很有自己个性的女孩。看待问题时有自己的想法.在学习过程中，针对琪琪不爱读的特 远达教育（合肥校区）——您身边的辅导专家

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点，在我们学习新概念的同时，我也很注重让她多读。我平时很爱鼓励她，现在也能大胆读英语了，我很高兴。新概念有很多重要单词，会读，也会写；也学习很多新的知识点，这是个不小的进步.音标学习后，琪琪很多音标也会读了，掌握的不错。很多新的简单的有音标的单词一般都会读。上新概念的同时我也准备了些三、四年级的试卷，让学生把以前学习过的知识点也复习了。对以前学习过单词也有不少已遗忘，新概念的学习是对已学过的知识的巩固，对新知识也得到补充。

第四篇：2015年近期总结（本站推荐）

2015年高中近期工作总结

2015.5.14 开学两个月以来的工作分两部分总结如下：

开学以来，我们先后2次召开高中部学年大会，3次班主任会议，高三复习策略会议，小组公开课评课会议。

一、常规方面

3月11日，在601召开高

一、高二开学式，会上表彰了各班级优秀个人，优秀小组。教师代表沙太平发言，高

一、高二优秀学生代表发言。在常规管理方面李校长对学生提出了一些要求和期望。

在常规管理方面，纪律、卫生有了改观。班级的卫生、画室的卫生采取定时检查，抽查的方式，有2个班级屡次发现在班级或走廊踢毽子，只要发现，就取消本周流动红旗。通过检查，基本能保持全天清洁，班级的物品摆放整齐。仪容仪表每天都在检查，5月14日间操时间，高一高二只有一个班级3名学生带耳钉，其他班级一个都没有。迟到现象，仍然是高三比较多，穿着上也不符合学校要求，孙校长两次写条，要求加强管理。在值周生检查方面，加大了检查力度，从早自习的学生学习状态，到班级卫生，走廊卫生，画室卫生，到间操质量，间操归队情况，到学生校服，学生仪容仪表，到迟到，班级上课人数等等各个方面进行全方位的检查，评比，然后评选出每周的流动红旗。截止到4月末，班级得流动红旗的情况如下：高一二班8面，高二一班6面，高二二班6面。高一一班4面，高二四班4面，高一三班3，高一四班3面，高二三班1面。

开学以来，开展了两项课外活动。拔河比赛和篮球比赛。在拔河比赛中，高二、四班第1名，高一、三班第2名，高一一班第3名，高二二第4名；在篮球球比赛中，高二、二班第1名，高二四班第2名，高一一班第3名，高二一班第4名。

二、教学方面

在教学中，有几位老师请假，其他老师为其代课。赵慧娟老师请假，严慧梅老师为其代课，7个班级的课，夸两个学年，写两份教案，批两个学年的作业，出两份期中试卷，批两个学年的期中试题，很辛苦，很累！刘云生老师请假近三周，各班班任为其代课。张建老师请假一周，丛林老师为其代课。高中并没有因为老师请假缺课，老师们都尽最大努力把课上全，上好。尤其班主任，当科任老师有事时，几乎都是班主任主动去承担下这个课来。

教务处考核，严慧梅154分，全校最高。口语训练，高

一、高二老师全校做得最好。听课情况，高中好于其他学年。

4月13日至24日，高中部开展了“三位一体”教学研讨课活动，有14名教师出课。李校长带领高中部老师认真听课，扎实推进“三位一体’教学模式.4月30日，在327文理科各处一名代表发言交流。李校长对此次出课活动作出了总评，在肯定了老师们的优秀表现外，给予更多的是一些具有前瞻性、建设性的一件。

开学以来，美术组组织了3次教研活动，组内教师每人除了一节小组公开课，李鑫出了校级公开课。期中考试后，美术组评选出优秀试卷进行优秀试卷展，根据学生英语基础差的实际情况，4月末英语组开展了读英语单词比赛。高一学年四个班级共34人参加，学生通过抽签选题的方式进行了3节课的比赛，16名学生一等奖，18名学生荣获二等奖，通过这次比赛，增强了学生读单词的技能，明确了48个国际音标，进一步鼓舞了学生学习英语的劲头。为了提高学生的综合素质、帮助学生拓宽知识面，营造健康向上的校园文化，5月4日下午，高中政史地教研组组织高一高二年级纪念“五四运动”96周年政史地知识竞赛。本次活动得到多位老师的大力支持，高一高二的7个班主任：李少英、吕鹏飞、郝吉美、郭晓华、沙太平、王岩岩、李忠凤给学生作动员，并组织学生到会场参加比赛，使比赛会场秩序良好。严慧梅、林勇、沙太平、高秀敏、赵景星5位老师群策群力，精心准备，亲自命题，阅卷，汇总。比赛以笔答为主，最终评选出一等奖5名：分别是高一四班刘世明，高一一班樊钰、高一三班金德龙，高二二班朱笑然，高二三班张聚涛；二等奖7名；三等奖8名。通过比赛，丰富了学生的课余生活，培养了学生的学习热情，拓宽了学生的视野。

3月末，高三25名学生参加高职院校单招考试，6名学生被录取；4月8、9两天高三学年二模考试，成绩不是很理想，因为学生刚返校一个月；4月20号高三学生进行体检；4月21号，高三1班、2班开始合班上课。

5月7、8两天高一高二期中考试，考试秩序良好，尤其让我感动的是，这次没有老师请假，都认真监考。以前，每到考试时，有的老师就来不了，结果监考没有人监，只好合并考场，造成考场学生人数众多，监考老师少，学生抄袭现象严重，监考老师也满腹怨言。有的老师甚至说，这是不是不懂教学呀，考场这么多学生，怎么能监过来呢？在此，我非常感谢各位老师，谢谢你们对高中部工作的支持!希望以后，考试时，老师尽量不要请假，你请假了，就增加了其他老师的工作量。

4月中旬，高中部安排高一高二青春期教育讲座，男生青春期讲座由张亚明老师负责，分别于周四下午7、8节（高一男生327,），周五7、8节课（高二男,327）进行，女生青春期讲座由张敏老师负责，高

一、高二女生在502进行，两位老师都很用心的准备，感谢！4月21号，《青春健康家长培训》在502教室进行，从早上8；30一直到下午4点，中午只休息1个小时，任蕾及高一高二8名班任中午也没回家，一直陪着家长听课，很辛苦。

三、下一步工作思路

1、继续加强课堂管理，杜绝上课睡觉、玩手机等现象。上课期间上厕所，每生扣1分，科任同时被扣分。

2、在课堂教学中，教师的评价要及时，对表现优秀的小组、学生及时予以鼓励，以树立自主学习，互动讨论，展示提升的榜样，这样在今后的学习中学生会更有目标性和方向性。

3、继续开展各项活动，丰富学生的课外生活。4、5月份以后招生工作开始。

第五篇：女生部近期总结

女生部工作总结

这次总结主要是针对外国语学院礼仪队的工作总结：

女生部的主要工作之一是负责外国语学院的礼仪工作,在本月中,济南地区日本语教师交流会由外院承办,而交流会的礼仪工作由女生部负责。

首先，确定礼仪的数量,并选择合适的人选。然后，礼仪的服装,这需要旅游学院的帮助和配合,借服装时要注意检查是否齐全；大小是否合适,并注意是否有损坏,这样方便归还；前期工作还包括礼仪的化妆,不需要浓妆,但要淡雅脱俗；

在会议过程中,礼仪首先负责迎接与会人员,并作出正确的引导,其次要负责会议中的礼仪工作,例如分发会议资等,礼仪在整个活动中也代表了外院的形象于气质,因此是至关重要的,需要集中全部的注意力,稍微的分心都可能会产生错,这就需要女生部在过程中提醒和注意。

在会议结束后,礼仪负责将与会人员送出会场。由女生部负责清洗服装并及时归还。在整个会议礼仪中,女生部负责引导礼仪,安排礼仪的具体分工,并提醒礼仪注意事项,和最后的善后工作,是礼仪的主导。外国语学院学生会女生部

2012年4月8日