独立投资顾问——展恒的探索

第一篇：独立投资顾问——展恒的探索

独立投资顾问——展恒理财的探索

独立投资顾问是独立于金融机构（产品提供者）而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立投资顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及。独立投资顾问是专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是综合理财服务中非常重要的角色。

第二篇：深圳市聚海恒投资顾问有限公司简介

公司简介

深圳市聚海恒投资顾问有限公司（英文名：Astras JHH International Investment CO.,LTD）是澳大利亚Astras Prestige Property旗下的全资子公司，Astras Prestige Property是1994年在澳大利亚黄金海岸成立的商业地产公司，专注开发、销售澳洲各大城市的海景豪宅和酒店式公寓，有着卓越的经营业绩和良好的成长历程，在澳洲本土及美国有着多家分公司和子公司，销售网络涵盖全澳洲和美国各大州。由于中国客户需求的不断扩大，经过充分的调查论证，董事会决定进军中国市场。

聚海恒是目前中国最具专业性的以投资澳洲和美国地产为主的高端综合平台。本公司不仅仅与多家澳洲著名开发商和美国项目商有着紧密的合作和独家代理权，更携手澳洲和美国本土资深律师团队办理澳洲以及美国的各种移民项目。8成以上聚海恒员工都有海外教育和工作背景，而本公司总经理和副经理更居住在澳洲美国多年。

我们的服务宗旨是：信誉在身边，服务在手边。以专业的角度和综合的分析，为您和您家人尽早规划出最具价值力的投资和最合理的移居方案！

第三篇：独立顾问收费标准

顾问的收费标准往往存在很大的差异，具体要取决于专业知识、市场需求和其他因素。但通行的经验告诉我们，如果按小时收费，费率应该是成本的两倍。

正如凯特•温德尔顿所言，“收费标准无穷无尽，”这也难怪你毫无头绪。身为全国职业咨询网络“五点钟俱乐部”（The Five O'Clock Club）总裁的温德尔顿这些年来既雇佣过许多顾问和自由职业者，也指导过不少自立门户的专业人士。她说：“收费结构的变体几乎是无限的。”

例如，在一些领域，公司支付的是“成功费”（也就是说，“如果相关项目运转良好，你会获得一大笔报酬，但如果项目搞砸了，你就没有任何报酬，”温德尔顿说）或者某种修改版本，比如，有一种成功费有最低酬劳保证，无论结果如何。“如果你正在与一家初创公司合作，你或许会同意收取以股票形式支付的报酬，”温德尔顿说。“其他常见的报酬安排包括预付聘金，佣金，销售额提成。如果你的工作是主持研讨会，那就可以按人头计算。当然还可以按小时，按天计算酬劳，或者采用上述方式的某种组合。”

听起来很复杂，但决定服务价格的基本因素通常只有两个。首先是市场的承受能力，尤其是当你只是刚刚起步的时候。为避免要价过低或者提出超过客户愿意支付额度的要价，温德尔顿建议，“最好先了解一下，在你所在的行业，像你这种专业水准通常收取多少费用。”

如果你在IT顾问圈内没有熟人，没办法打听行情，你可以问问你所在公司的同事，甚至可以向老同事询问相关信息。你还可以在商务社交网站 LinkedIn上搜寻IT咨询费用的大致范围以及典型的收费结构。温德尔顿建议，尤其有必要向你所在领域那些经常聘请顾问的经理人讨教，了解他们通常采用的付费方式和标准。

你需要弄清楚的第二件事情是你自己的开销，即你需要赚取多少顾问费才能收回成本。温德尔顿列举了这样一道数学题：先用你目前的工资加上奖金（为了举例方便起见，我们假定你每年的工资加奖金为5万美元），再加上这一数字的20%——这是你目前的雇主为你支付的医疗保险和工资税。用计算结果（6万美元）除以你合理预期的年均工作小时。每年需要剔除包括节日在内的10个休息日，以及4周的假期和病休时间，所以温德尔顿建议把每年的有效工作时间确定为1,600小时。

然后用6万美元除以1,600小时，计算出时薪为37.50美元。这就是你的开销。温德尔顿指出，这一数值仅仅与你目前的收入持平。但你的计算还没完。你不仅有可能无法全部完成这1,600小时的工作时间，而且必须运营你自己的办公室，购买你自己的医疗保险，全额支付社保金，积攒一些度假开销，充实退休计划资金储备，还需支付目前由你的雇主承担的其他费用。

这就是为什么温德尔顿认为，“确定短期咨询费的经验法则是，你的小时费率应该是成本的两倍。”就我们正在讨论的这个例子而言，小时费率应该是37.50美元的两倍，即75.00美元。一旦你计算好你的小时费率，你就可以用它作为基准来设定你的收费额度。例如，一位潜在客户有一个估计需要花费你120个小时的项目。如果按照小时费率75.00美元来计算，你的要价将是9000美元。

“请记住，有人会判定你是否值这个价，但其中有很大的灵活性，”温德尔顿说。“如果还有许多人能够以更低的收费完成你的工作，招聘经理就会从中随便挑选一位。另一方面，如果你的技能独一无二，而且很受欢迎，特别是如果你是某一领域的知名专家，客户往往愿意支付高于现行市价的报酬。”

有时候会获得高得多的报酬：温德尔顿认识一对独立顾问，他们每人都有两个大客户，每周为每家公司工作两天，每年向每家公司收取10万美元的固定报酬。这两位顾问“都在各自的领域耕耘多年，拥有丰富的经验，完全配得上这笔酬劳的每一分钱，”她补充说。“如果你自己的职业生涯能够发展到这个程度，那倒不失为一种不错的谋生方式。”

反馈：如果你已经开始独立从事顾问工作，你怎样确定收费标准？请在下面留言评论。

第四篇：投资顾问个人简历

投资顾问个人简历

简历要将公司可能雇用自己理由，用自己过去的经历有条理地表达出来。个人基本资料、工作经历包括职责和业绩、教育与培训这三大块为重点内容，其次重要的是职业目标、核心技能、背景概论、语言与计算机能力、奖励和荣誉。投资顾问个人简历篇一

姓名：XXX(男,28岁)

求 职 位： 投资顾问 教育程度： 本科

目前职位： 人事经理 现居住地： 上海陆家嘴

薪资要求： 面议 工作年限： 3年

联系电话： 1300000

求职信

工作描述：

1、以电话联络为主，开发新客户，维护与老客户的关系;

2、通过电话沟通让客户了解我们的服务内容，明确客户需求;

3、与业务经理配合完成客户洽谈及签单;

4、公司提供完整系统培训(免费)

5、底薪+提成(提成比例较高)。

职位描述：

通过电话的方式做金融投资的推广。每一位新加入公司的员工，公司会统一提供专业性的知识培训，提供有效的信息，真正是从零教起，无论你是从事过本行业，还是从未接触过本行业，只要你对金融行业感兴趣，对投资感兴趣，同时想挑战高薪!就请加入到海视我们的队伍吧!

工作经历

人事管理

投资顾问个人简历篇二

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男 35岁

学历： 中专/技校

工作年限： 10年以上

期望薪资： 80001XX元

工作地点： 广州 天河 珠江新城

求职意向：外汇/基金/国债经理 | 股票/期货操盘手 | 其他金融/银行职位 | 证券/期货经纪人 | 投资/理财顾问

工作经验(工作了6个月，做了1份工作)

广东金皇世纪石油化工有限公司

工作时间：XX年5月 至 XX年11月[6个月]

职位名称：副总

自我描述

由心可深，由缘可浅

第五篇：投资顾问协议

投资顾问协议

甲方（聘任方）：

住所地：

法定代表人：

乙方（受聘方）：

住所地：

法定代表人：

鉴于：甲方因经营需要获取相关投资信息，以促进投资业务的拓展，乙方在投资咨询服务和投资项目信息获取上有丰富的背景资源。

故甲方有意委托乙方担任其投资顾问，负责提供投资顾问服务并物色符合要求的投资标的。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商订立签订本协议。协议内容如下：

第一条委托事项

甲方委托乙方提供投资顾问服务。包括但不限于如下服务：

1.1 提供投资建议，投资参考、理财规划建议等；

1.2 为甲方介绍投资项目信息、寻找合适的投资标的；

1.3 投资方案的设计；

1.4 推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；

1.5 应甲方要求，为甲方提供有关政策、法律法规咨询；

1.6 安排商务谈判并促成甲方与有关方面以借款、投资等合法方式签订具有法律效力的融资协议书或其他类似法律文件；/ 6

1.7 其他：。

第二条投资要求

投资方资金收益在年利率%-年利率% 之间，具体由借贷双方商议，以甲方与融资方最终签署的融资借款合同约定为准。

第三条委托期限

3.1 委托期限共，自年月日至年月日。若委托期限届满，乙方提供的投资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。

3.2 委托期限内没有完成投资目标或者仍需要投资顾问服务的，双方另行签订协议或以书面形式将本协议委托期限延长。

第四条甲方的责任和义务

4.1 保证资金来源合法；

4.2 配合乙方工作，及时向乙方提供必要的基础资料和协助；

4.3 应对乙方推荐项目或合作方的建议及时做出回应，并配合乙方与融资方谈判、签约，不得无故推迟或拒绝；

4.4 甲方应基于其独立判断做出投资决策，其投资风险由甲方自行承担；

4.5 未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所获取的目标融资方的信息（属于公共领域的信息除外）向本协议相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用；

4.6 根据本协议约定及时向乙方支付投资顾问费用和报酬。

第五条乙方的责任与义务

5.1 乙方在履行本合同的过程中，应本着诚信、专业、高效的职业精神尽力完成甲方的委托事项。

5.2乙方向甲方提交的方案、分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、政策的规定和甲方的利益；

5.3积极为甲方物色投资项目和合作方。乙方可以向第三方表明其为甲方的委托人，并可以向第三方介绍甲方的相关情况；

5.4 安排甲方与融资方见面、谈判；

5.5 乙方应不定期地向甲方沟通、报告委托事项的进展情况；

5.6 乙方向甲方提供投资顾问服务过程中，应遵守国家法律法规和监管规定；

5.7 乙方作为甲方与融资方之间的桥梁，为甲方与相关对方当事人签署融资借款合同或协议提供联络、协助、撮合等服务，促进甲方与融资方之间的沟通和谈判，直至交易的最终达成与履行。

第六条报酬、费用及支付方式

6.1 乙方促成甲方与有融资意向的融资方签署融资合同，甲方应在日内向乙方支付融资金额的%作为乙方融资顾问报酬。

乙方的报酬涉及的有关税款由甲方承担。

6.2 如乙方未能促成第三方与甲方签订融资合同，乙方无权要求甲方支付报酬，但可以要求甲方支付其从事顾问活动花费的必要费用。必要费用为元。

6.3 除本条规定的顾问报酬和费用外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金。

6.4 如若甲方未能按时支付合同约定的报酬或费用的，则自应支付之日起，每逾期一日，应向乙方支付相当于应付款项%的违约金。

6.5 乙方的银行账户信息如下：

户名：

开户银行：

银行账号：

6.6 乙方收到甲方支付的款项后应及时出具相应的发票。

第七条违约责任

7.1 本协议签订后，双方可以书面形式协商解除本协议。但甲、乙双方中任何一方擅自解除的，应当向守约方支付违约金人民币元。

7.2 如因甲方提供给乙方的材料不真实或不完整或缺乏时效而造成投资失败，则视为乙方已完成全部投资顾问服务，甲方应及时按照合同约定向乙方支付投资顾

问报酬。

7.3 若因乙方不尽职，造成甲方损失的，除赔偿甲方损失外，甲方可单独解除本协议。

第八条不可跨越条款

8.1甲方不得单独越过乙方直接与乙方物色并向甲方推荐的融资方进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投融资协议。

8.2在本协议约定期限内，甲方与目标融资方私下签约的，乙方仍有权要求取得约定的报酬，并可要求甲方按照报酬的%支付违约金。

第九条保密

甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外，否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

第十条双方承诺

10.1 甲乙双方保证所提供的数据、材料和陈述都是真实、准确、完整、合法及非误导性的，同时没有遗漏或隐瞒任何重要信息，并确认副本材料或复印件与原件相符。

10.2 甲乙双方在履行工作时将依赖对方提供的所有信息(包括但不限于数据、材料和陈述)及细节的真实性、准确性、完整性及合法性，不须独立核实有关资料。

第十一条争议解决方式

因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条合同效力及其他

12.1 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

12.2 本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月

年月日日

附件1：

融资方联系确认函

甲方：

乙方：

现甲方和乙方介绍的公司就投融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的融资方（含与融资方有关联的并参与该项目融资行为的公司或个人）。甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的融资方洽谈交易而不付投资顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。

本融资方联系确认函具有法律效力，一式四份，甲乙双方各执两份，自双方及其法人（授权）代表签字盖章后正式生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法人（授权人）：（签字）法人（授权人）：（签字）

年月日年月日