投资顾问工作流程

第一篇：投资顾问工作流程

投资顾问工作流程

上午

8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。

8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。

9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。10：00—10：40 看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。

11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。

中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。下午：

13：00—14：00 查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。

14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。

15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。

15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。其他事宜

1、做一周收盘总结，月收盘评述。

2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。

3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E－mail。

4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。

5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。

6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。

7、准备周末投资者报告会课件资料。

8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。

第二篇：投资顾问工作职责

1.贯彻执行管理总部的营销计划和策略，落实各项金融产品的营销推广工作。

2.开拓新客户资源和客户金融资产，保持与客户的密切沟通，做好客户关系维护工作。

3.为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，挖掘并提供个性化的理财需求服务,实现客户价值增值。

4.对低级别投资顾问进行日常辅导和培训工作。

第三篇：售后服务顾问工作流程

售后服务顾问工作流程

一、客户进厂（门卫发放处门卡）

二、前台接待（10秒内接到客户）

1、欢迎客户：使用文明用语（XX师傅您好，XX哥您好，请问有什么需要帮忙的？）

2、认真听取并记录客户对车辆问题或需求的描述，做好解释工作。① 不维修客户：只是做询问、报价、预约维修的，做好登记，回复客户后送客户离开。

② 进厂维修客户：收取出门卡、使用四件套、对客户车身进行检查（如有损坏应登记在维修委托书上）并告知客户、车内物品清点，贵重物品请用户带走、请用户在维修委托书上签字确认车身状况和车内物品，将第三联给客户，作为取车凭证。

③ 保险车辆，需与保险部交接车身状况（尤其以小事故车辆为重）。保险部交来定损单后，售后服务顾问须填写《保险事故车辆资料明细》。事故车修好后，客户来接车，需确认该车是否收现金：如不收现金，则需确认保险资料是否齐全，资料齐全方可放车。最后将保险定损单交予保险部唐宇到保险公司索赔并做好交接登记。

3、安排作业班组，并与作业班组交接车身状况和车内物品，请作业班组在维修委托书上签字。

4、将客户引导到客户休息室，为客户倒上茶水;

三、维修作业1、2、3、维修进度跟踪（半小时跟踪一次）维修品质跟踪 如有增加项目，需得到客户同意方可维修

四、竣工交车

1、售后服务顾问确定维修项目全部完成维修委托书上有班组长签字方可接车。

2、再次检查车辆外观，车内物品是否齐全。如有问题需通知服务经理处理。

3、通知客户取车。

① 客户未在厂：电话通知客户，打印结算单，由收银收钱。② 客户在厂：引导客户到收银处，打印结算单，由收银收钱。③ 签单客户，由售后服务顾问负责客户在结算单上签字；

4、客户结账或签单后，将出门卡交予客户，恭送客户上车，并与客户告别。

第四篇：美容院顾问工作流程

美容顾问工作流程

总分：分

一、岗前准备112分

1.整理仪容仪表，符合公司规范方可上岗；（根据《仪容仪表规范》、《仪容仪表检查表》规定奖罚）

2.早班顾问前厅各项物品按标准摆放整齐，播放音乐，点香薰灯及香，LOGO灯。5分

3.查看当天“客人预约表”，以掌握当天预约状况、应到访的客人，提前做好准备。10分

4.查看当天“员工排班表”，确认当班人员，并对每位当班美疗师的状况非常清楚。5分

5.查看昨日到店客人的“客人档案记录”及“工作交接本”，充分掌握客人的情况，以便对客人进行及时、准确的回访。10分

6.临时取消预约的客人，电话中马上帮客人确定下次预约护理时间。5分

7.顾问与美疗师帮助客人做的疗程计划，必须详细告知客人，并按照疗程计划周期，及时、主动提醒/邀约客人。（根据电话回访到访率考评）10分

8.保持工作台面的整洁、有序，除了固定摆放的物品，只留“当日预约客人”及“需回访客人”的档案。10分

9.务必查看“工作交接本”并签名，全面了解工作最新动态。2分

10.若确认相关的交接事项已经完成，请务必用红笔标注回复“已解决”，（便于他人知道是否需要跟进，避免重复性劳动）。2分

11.晚班顾问检查工作资料齐备情况，标准如下：

（1）资料类：2本【面部项目疗程册】，2本【身体项目疗程册】，1本【精油介绍册】，1

本【产品介绍册】，水疗礼仪立牌，当月各类杂志，产品和公司宣传单页。5分

（2）前台使用的办公用品。5分

12.早班顾问按照《卫生检查制度》监督检查内场环境卫生，物品摆位，并填写日记录。5分

13.中、晚班及休息人员，首先查看当日及前日会议记录并签名，及时了解公司最新动态，未签名者按未出勤处理。5分

14.顾问要对产品库存量及时了解，以便制作、执行产品与疗程的销售计划；3分

二、工作状态流程标准111分

1.工作中，随时填写“工作交接记录本”，详实记录工作动态，针对当日发生的问题提出解决方案，问题解决后标记已完成。2分

2.每日，顾问将咨询接待过的每位客人（按会员、新客分类）的状况，及时、清晰地填写顾客档案“顾问填写一栏”，并按资料的顺序整理完善，以随时保持顾客档案的完整性。10分

3.注：发现顾客档案的无序、或缺失未及时补充或说明者；未及时填写完善顾客记录者；扣除绩效工资10元。

4.美疗师对客人了解和把握的信息，是顾问咨询、接待客人以及完成销售业绩的重要参考依据，检查、督导搭档美疗师疗程后，及时填写顾客档案“顾客信息反馈”是衡量顾问的责任感与专业意识的标准之一。（5分）

5.内场的工作的遗漏，同样会影响顾问与客人沟通、销售的心里感觉，每位顾问每天至少检查一次内场环境、细节卫生，以发现一些需要调整的地方或不良的卫生状况并及时纠正。并填写相关内场环境检查表；（3分）

6.填写各类单据时，务必提前仔细核实、确认客人的疗程项目以及购买产品的价格，及时核算、填写客人“消费明细记录表”，以确保结账的正确性与及时性。当月2次（含）以上的误差，赔付正负差额。5分

7.给客人开据发票，需一次性问清客人发票抬头【公司名称】，在顾客档案中注明发票已取。当日未开发票，日后补开的，并保留消费单据。5分

8.当日新进会员开卡，当日录入新栏系统档案，建立顾客档案夹。在档案室查询表中添加。5分

9.每月生日的客人提前记录在预约表的最上方，提醒当班顾问当日发送生日祝福短信。已发送信息标注完成。5分

10.顾问必须独立、熟练掌握前台的工作业务。收集客人的反馈意见，并及时反映及提出解决方案。3分

11.每周日顾问计划并提交下周应回访的客人名单；每月必须对每位会员至少有2-3次回访，按要求填写回访记录。（顾客的有效跟踪记录）10分

12.会员卡转帐情况，原卡号和新卡号都需填写《顾客消费明细表》，当日在客人档案系统中做好处理。5分

13.顾问熟练掌握不同阶段的促销活动，清楚明了市场部做的外围市场的促销及海报内容。5分

14.经理/主管休息时，由顾问主持午会。规范：1)检查仪容仪表；2）昨日客人到访人数及状况；3）营业收入（分别按会员卡、疗程卡、产品）；4）耗卡情况 5）昨日发生的问题以及解决办法；6）今日客人预约状况 7）相关工作安排8）正面分享„„

15.三、预约客人到访前的准备工作（三提前、三认真）26分

1.）每月月底最后一天提前将下个月过生日的顾客列出名细表（编号、姓名、生日、级别）老客人：查看客人档案，确认客人疗程安排以及相关的销售计划；

新客人：准备客人填写的档案资料表； 5分

2.）提前1-2天预约到店护理顾客，顾问需在护理当日上午10点以前与客人电话再次确认，避免造成“资源闲置”和“其他客人预约不上”的损失；5分

3.）提前15分钟对房间的灯光、音乐、室内温度及其他物品；产品的准备情况、整个环节做再次检查、确保无误后到前台准备接待客人 ；交待点牌或轮牌；客人有特殊情况须提前做好准备（如：李女士不喝带糖的花茶，吴亮沐浴有专属的香皂，张欣做身体会

敷面膜等），熟悉客人的个人习惯。5分

4.）认真分析顾客皮肤、身体状况，做专业疗程护理建议； 3分

5.）认真与美疗师讲解顾客操作注意事项（如：李女士不喝带糖的花茶，吴亮沐浴有专属的香皂，张欣做身体会敷面膜等），熟悉客人的个人习惯。及要向顾客推荐和铺垫的项目 5分

6.）认真做好铺垫销售及万众一心的信心注入3分

7.凡遇到特殊情况需要与客人联络、沟通，由顾问亲自打电话处理，无论是谁接待的客人，均由当班经理/主管或顾问及时解决处理，决不允许拖延、推诿。5分

四、客人到访的接待工作32分

1.顾问对首次到访的客人，必须填写个人资料，以确保疗程的安全及专业性；3分

2.客人填写完资料后，顾问快速分析顾客资料，完善图表分析（面部情况和身体情况），并用红笔标注重点护理部位；然后为顾客选择适合的疗程。3分

3.客人确定项目后，若有会员卡的客人，请客人出示会员卡，若客人开车前来，记录客人车牌号； 3分

4.为客人重述疗程项目/房间/喜欢的音乐后，通知调配师，客人的姓名、所做疗程、注意事项等； 3分

5.若客人为男宾，一定要把护理的区域和女宾分开，客人去洗手间时一定要在门口守候；3分

6.介绍美疗师给客人，如无下一位客人，顾问和芳疗师一起送客人到更衣室或房间。3分

7.客人进入房间后，顾问及时与芳疗师沟通客人状况及注意事项；5分

8.新客人到店体验后，必须请客人填写《客人意见反馈表》 3分

五、客人开始疗程后，顾问的工作21分

1.填写客人《消费记录表》2分

2.完善客人档案，（填写顾客记录表）制作家居护理计划与产品推广计划；5分

3.查看报时记录，配合芳疗师准备护理用品（例如眼枕等）；3分

4.随时到内场检查卫生、物品摆放状况，及时解决突发问题；3分

5.顾问要清楚客人项目的完成时间，客人做SPA或其他需要拿出来的用品，提醒并协助或请PA大姐清理；5分

6.检查疗程项目单，（注意：需注明客人所做项目的折扣及具体金额），芳疗师在疗程结束后须确认签字。3分

7.结帐后若发现差错，2次以上（含）赔付正负差额。

六、疗程结束25分

1.客人办卡或续卡时，顾问填写收款单据，并注明相关人员的中文全名。3分

2.疗程结束前15分钟，顾问需到内场检查是否准备充分，并让PA准备好茶点、饮品；3分

3.疗程结束后，请客人到休闲区或顾问间休息（若为男外宾，则引领至前台休闲区，无客人的情况下可引领至休闲区），若客人不赶时间，引导客人填写反馈表，并预约下次护理时间；

如预约成功，务必告知客人将会提前一天再电话提醒确认，如客人以“时间不好定”回决，主动表示可以帮客人提醒护理日期，并确定电话回访日期。3分

4.提示客人检查物品有无遗忘物品；给客人居家的生活建议，或应季生活常识。2分

5.协助前台引导客人落座、结帐，请客人确认签字（消费明细和小票据），将会员卡和客人留用票据还给客人； 送客人到楼梯口告别

6.整理《消费记录表》和“客人疗程记录表”，提醒、监督美疗师填写完善客人档案；3分

7.根据客人卡内余额，此次护理后的反馈，与美疗师共同设计或修改疗程计划、家居产品护理计划（近一两个月的生活习惯/饮食等家居建议），并签字确认。5分

七、闭店前19分

1.检查、整理、确认完善当天客人档案（更新顾客资料一览表及OEC三新表）5分

2.完成顾问工作交接记录，取出明日预约客人档案，以便明日当班顾问的客人回访工作；5

分

3.制作或审核“日报表”、汇总“今日问题”并签字确认，发送到管理部门；3分

4.检查每个房间的大门、衣柜柜门是否敞开（透气），房间整理恢复情况（灯、空调，物品是

否齐全）。3分

附：

一、每周需完成的工作20分

1． 一周工作数据统计（业绩、客流、新客开发，回访与跟进状态）。

2． 一周工作问题总结（礼仪、培训、考核结果、员工表现、业绩排名）。

3． 下一周的工作安排。

二、每月需完成工作20分

1． 每月最后一天统计下月的客人生日表，填写至预约表。以便当天回访。

2． 每月第一天完成提交人事管理部上月的月报审核及月报分析。

3． 每月的最后一天要做个人的本月工作总结及下月工作安排。

第五篇：课程顾问工作流程

大美书画艺术学校课程顾问每日工作流程

一、接待前

1、提前十分钟到岗，佩戴统一工牌，穿着工装（周三、周六、周日）。女生淡妆上班，长发扎起，禁穿拖鞋。

周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）； 周六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30）

2、准备学费盖章收据（四联）、活动盖章收据（三联）、材料盖章收据（三联）。（会计）

3、查检来访登记表、试学卡、学生信息表、课程表、活动登记表、学生报名信息表等相关表格是否准备齐全。（课程顾问）

4、适当准备50元、20元、10元、5元、1元零钞。（课程顾问）

二、接待期间

1、每天晨会学习后，打开来访登记表跟进前天来访未报名学员。

2、客户进门停下手头工作，礼貌打招呼（您好！请问有什么可以我帮着您！）

3、请客户坐下，了解客户需求，对客户提出的问题进行详尽解答。（详见课程顾问培训细则）

4、请客户填写来访表登记表（附表1）。

表1（红色字体由家长填写，蓝色部分由课程顾问填写）

4.1有试学需求的客户，告诉家长学员试学目的（可根据实际情况安排相应班级试听，建议先从初级开始。让孩子熟悉我们的教学模式，让老师了解学生绘画水平情况，并根据试学情况安排相应课程。）

安排学员试学时，需先根据课程表开试学卡（附表2）

表2（蓝色字体课程顾问填写）

4.2有试学需求但今天没空，做好登记（如表1序号6所示）并询问空闲时间，安排试学。

条件允许情况下送客户到试听教室门口，将试听卡交给代课教师，并对双方进行简短介绍，如：xx妈妈您好，这位是xx老师，本节课将由我们学校最优秀的xx老师给我们宝贝上这节体验课。老师招呼孩子与家长告别后带孩子进入教室，课程顾问带xx妈妈离开，让其在办公室等候进行进一步沟通。

5、体验课程结束后，需主动询问宝贝试听情况，如未见到家长，需在下周四电话联系家长询问试听结果，并告之从老师那里了解的反馈信息，再次了解家长需求，进行沟通促进报名。

6、试学未报名学员，做好登记周二询问老师学员试学情况做好备注，周四打电话与家长联系。

7、周五填写周工作总结（附表3）并交行政办。

（表3红色部分课程顾问填写）

新生报名

1、请家长阅读家长须知并进行家长疑问解答。（如遇爷爷奶奶，需提高音量读给爷爷奶奶听，特别是关于择师、请假、退费环节等部分）家长无疑问后请家长签名，然后提示家长反过来填写学员信息表（附表4）。

表4（红色部分有家长完成填写，单据粘贴处：粘贴收费蓝色单据）

2、让家长扫描学校的二维码，告诉家长里面有学校的大型通知和活动介绍。（附图5）

图5（订阅号、服务号）

3、开收费单据时注意（附表6）：

3.1日期填写

3.2学生姓名（名字一定要写正确）3.3收费项目（学生所学的学科）

3.4数量（一学期（半年）18+2、两学期（一年）36+4）3.5金额（大小写正确，不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）3.6备注（填写上课时间段、老师姓名、新生）3.7收款人（开单人签名）

3.8刷卡（右上角红色单据号上面备注）

表6（蓝色字体开单人填写）

4、单据填写无误后告知家长价格（金额），现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（黄色）给家长。第四联（蓝色）贴在学生信息表中间。并妥善保管，整理好后周二交给各校区校长。

5、登记学员报名信息表（附表7）

表7（蓝色字体课程顾问填写）

老生续费

1、开收费单据时注意（附表4，注意备注栏有所修改）：

1.1日期填写

1.2学生姓名（名字一定要写正确）1.3收费项目（学生所学的学科）

1.4数量（一学期（半年）18+2、两学期（一年）36+4）1.5金额（大、小写正确，不得涂改、大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）

1.6备注（老师姓名、老生）1.7收款人（开单人签名）

1.8刷卡（右上角红色单据号上面备注）

1.1补交费用：交费时需要家长带第一次开单的收据，并在 备注栏注明第一次交费单号及金额。（如家长未带，需在学员报名登记表上查找，填写完整后把收据黄联提交家长，费用在一个月内补交到收费员处，特别是由半年转至一年费用的学员。）

2、单据填写无误后告知家长价格（金额），现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（黄色）给家长。第四联（蓝色）妥善保管，整理好后周二上午交给各校区校长。

3、登记纸版及电子版学员报名信息表（附表8）

表8（具体内容根据表格情况填写）

4、每月15、30日需将更新过的电子版学员信息表交行政办汇总。（行政办会根据教师提交的信息表进行核查工作）购买材料

1、询问学员所在班级、姓名购买需求。

2、找出相应材料告知价格。

3、材料收据（附表9）：

3.1填写日期

3.2 今收到：XXX（老师姓名）班XXX（学生姓名）XX（材料）数量XX材料单价金额

3.3 金额（注：大、小写正确、不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）

3.4材料价格参照材料价目单（附表8）。

3.5收款人（开单人签名）

4、单据填写无误后告知家长价格，现金收款找零后，把单 据的第三联（蓝色）给家长。

表9（蓝色字体开单人填写）

校区收费活动

1、介绍活动收费内容

2、询问活动参加人数

3、活动收据（根据学校具体活动规定填写）

3.1填写日期

3.2今收到：XXX老师班 XXX（学生姓名）参加XX（活动）XX 人数XX（费用金额）

3.3金额（注：大、小写正确、不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）

3.4收款人（开单人签名）

4、单据填写无误后告知家长价格，现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（蓝色）给家长。

5、登记活动报名人员信息（课程顾问根据活动内容制作 相关表格）。

美团用户

1、根据美团用户来访登记表填写信息。（附表10）电话预约：课程顾问填写，直接来访：美团用户自己填写。

（表10红色部分课程顾问填写）

2、购5.8元（手工课1节）课程顾问根据校区课程安排。

3、购18.8元（手工课2节、绘画课2节）由课程顾问根据课表安排上课，并由第一任上课老师负责后面4节课上课时间及内容。

4、负责老师填写阳光未来美团学员上课信息回执单（附表11），4节课上完后交给课程顾问。

（附表11红色部分课程顾问填写，蓝色部分负责老师填写）

5、美团用户课程体验结束后，主动询问家长及孩子的感受，可告之家长如能在现场给我们5分20字好评，我们将会送小朋友一份小礼物表示感谢。在校学员问题处理

1、家长给学员请假、换时间段课程顾问做好备注等一天工作结束后，将记录告知老师。①老师要做好备注安排补课，②调换的时间段学员已满，不能调换，老师做好备注，稍后给家长打电话告知这个时间段已满，如有同学调整，我们会及时通知您。

2、家长对老师上课不满意，课程顾问学会倾听及时解决问题。如果问题比较棘手，可以把问题、家长联系方式做好备注稍后请示领导，并跟客户约定好时间（周二下午）给予解决办法。下周学员课程结束后，询问家长处理后学员上课的情况。参与教师上课

每周参与一次（2小时）学员绘画课程，增加自己对课程的了解。促进更好的与家长沟通，最终达到签单的目的。在校学员电话回访

学校有活动及比赛通知时，每班随机抽查1-2个学员，以回访的方式问起对本次活动及比赛的了解情况并做好备注。配合校区的其他工作

课程顾问每天做好招生接待工作的同时，各校区校长分派的临时工作也要及时完成。如有问题及时反馈！

三、接待结束

整理一天的工作内容并做好记录（来访登记表、学生信息表纸版及电子版、活动登记表、学生报名信息表等一天所接触的相关工作）每周二整理上周的工作总结交予行政处。