第一篇：证券模拟分析
天津国土资源和房屋职业学院
模拟证券投资分析报告
专 业 班 级 11金融2 学 号 11012215 学 生 姓 名
陈 玲
证 券 帐 号 feichangyan 指 导 教 师
谢 永 建
二〇一二年十二月国际金融专业
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目 录
一、交易回顾„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
1（一）交易情况概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1、交易概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
2、交易原因„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（二）交易心得体会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（三）交易记录截屏„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
二、股票推荐„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（一）推荐概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
（二）推荐理由„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1、宏观经济分析与大盘走向预测„„„„„„„„„„„„„„„„„1（1）宏观经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1（2）大盘走向预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
2、行业分析及行业机会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1（1）行业周期阶段与行业现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„1（2）行业发展空间与发展潜力„„„„„„„„„„„„„„„„„„1（3）行业投资价值与投资机会„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
3、公司基本面分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
4、股票技术面分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
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一、交易回顾
（一）交易情况概述
1、交易概况 持仓情况（12/07）
资金账户: 2
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2、交易原因
（二）交易心得体会 1，止损，止损，止损！
我不知道该怎么样强调这2个字的重要，我也不知道该怎么解释这2个字，但这是炒股的最高行为准则。你如果觉得自己实在没法以比进价更低的价钱卖出手中的股票，那就赶快退出这行吧，你在这行没有任何生存的机会。最后割一次肉，痛一次，你还能剩几块钱给儿子买奶粉。
2，分散风险！
做这行需要有赌注，但不能做赌徒。如果你在这行玩刺激，手手下大注，梦想快快发财，那你迟早翻船说再见！而且速度会比你想像的快很多。你有10次好运，第11次好运不见得还会落在你头上。记住：你只能承担计算过的风险，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。把手头的资本分成5至10份，在你认为至少有1：3的风险报酬比率时把其中的一份入市，同时牢记止损的最高生存原则，长期下来，不赚钱都难。新手的错误都是太急于赚钱，手手都豪赌，恨不得明天就成为亿万富翁，中国的“财不入急门”在这行真的称得上是字字是金。
3，避免买了太多的股票！
问问自己能够记住多少电话号码？普通人是110个，你呢？手中股票太多时，产生的结果就是注意力分散，失去对单独股票的灵敏感。而我们必须随时具备对个股运行是否正常的感觉，在此基础上才可以正确控制买卖的时机。买一大堆不同的股票，是新手的典型错误。你对个股的控制极限又是多少？
4，有疑问的时候，离场！！
这条是很容易明白却又很不容易做到的规则。很多时候，你根本对股票已经失去感觉，不知道它到底要上涨还是下跌。此时，你所要做的就是选择离场。离场并不是说你不要炒股了，而是别再碰这只股票。如果手头有这只股票，卖掉。如果没有，别买。我们已经明白久赌能赢的技巧在于 国际金融专业
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每次下注，你的赢率必须超过50%，我相信每个投资者都会有这样的感觉，很多朋友对你说这只股票好，那只股票能涨，但是我们并不一定会去买，这是因为对这只股票还没有产生相应的感觉，只有把股票的走势看清搞清的时候，才是我们最佳的进场时机。
5，忘掉你的买入价。
坦白的说，没有3至5年的功力，交过厚厚的一大叠学费，让你忘记买入价是做不到的，但你必须明白为什么要那么做，今天你手中有的股票，按你的个人经验，明天一定会涨。但是如果经验告诉你，股票的运作不对了，明天可能会跌，那你还留着它干什么？之所以难以忘掉买入价，是和人性的喜贪小便宜，不愿吃小亏的天性有关。被套的股票普通人都会用各式各样的理由“再赖一会”。什么反正也不等着用钱拉，亏了时间不亏钱等等。人很难改变自己的人性，那就尝试忘掉买入价吧，这样你才能更专注于明天真正应该做什么，怎么做！
做股票最要紧的就是认清趋势，这趋势是样很妙的东西，无论是做短还是做长，顺逆趋势是盈亏的关键。因为趋势就象一个火车头，不管是小火车还是大火车，如果想在来路挡住它，那注定是要没命的；而如果顺势，即使上来得晚一点，至少也可以搭一段顺风车，而且还有足够的时间让人判断这个火车头是否已经停下来了（是准备回程还是加油暂且不论），这个时候你下到车站，至少心情是轻松的，旅途是愉快的。
（三）交易记录截屏
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二、股票推荐
（一）推荐概述 浦发银行
分时图：
K线图： 国际金融专业
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（二）推荐理由
1、宏观经济分析与大盘走向预测（1）宏观经济分析
央行网站18日发布2012 年第4季度全国银行家问卷调查报告。银行家宏观经济热度指数为27.4%，较上季上升5.2 个百分点。
对下季度，69.9%的银行家预期货币政策“适度”，比本季判断下降5.1 个百分点；19.8%的银行家预期货币政策将“趋松”，较本季判断提高13.9 个百分点。
2012 年第4 季度，由中国人民银行和国家统计局合作开展的全国银行家问卷调查结果显示：
一、银行家宏观经济信心指数
银行家宏观经济热度指数为27.4%，较上季上升5.2 个百分点。其中，49.4%的银行家认为宏观经济“正常”，较上季上升11.8 个百分点；47.9%的银行家认为“偏冷”，较上季下降11.1 个百分点。
对下季度，银行家预期有所回暖，60.7%的银行家预期宏观经济“正常”，34.5%的银行家预期“偏冷”。银行家宏观经济信心指数为55.1%，较上季大幅上升13.1 个百分点，较去年同期下降4.3 个百分点。
二、银行业景气指数
银行业景气指数为79.1%，较上季上升1.2 个百分点；银行业盈利指数为83.3%，较上季上升0.6 个百分点。银行竞争力指数为65.1%，较上季上升1.2 个百分点。
三、贷款总体需求指数
贷款总体需求指数为71.1%，较上季上升4.3 个百分点。分行业看，本季农业、制造业和非制造业贷款需求指数分别为61.6%、62.8%和61.3%，较上季分别 国际金融专业
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上升1.2、3.8 和2.1 个百分点。分规模看，大型、中型和小型企业贷款需求指数分别为56.5%、64.8%和74.1%，较上季分别上升1.7、2.6 和2.5 个百分点。
四、货币政策感受指数
银行家货币政策感受指数为75%，较上季和去年同期分别上升2.5和32.3 个百分点。对下季度，69.9%的银行家预期货币政策“适度”，比本季判断下降5.1 个百分点；19.8%的银行家预期货币政策将“趋松”，较本季判断提高13.9 个百分点。
大盘走向预测 外汇占款超预期负增长,资金面仍相对宽松:
本周公开市场净回笼170亿,近期央行持续采用适度的逆回购操作规模,以维持资金价格平稳走势,货币市场资金面较为宽松。1天/7天质押式回购利率分别较上周变动0bp/-4bp至2.27%/3.00%。下周逆回购到期仅570亿。12月份资金面整体上将呈现前松后紧的态势,央行将适时适量采用逆回购操作手段以平抑资金价格,因此上行的幅度不会太大。
央行公布11月新增外汇占款净减少736.2亿,超市场预期,由于11月贸易顺差196.3亿美元,外汇存款净减少19亿美元,尽管当月银行代客结售汇数据尚未公布,但预计11月资本项下逆差在明显扩大,跨境资本支出大于流入。11月人民币兑美元即期汇率频现“涨停”,这主要与中间价管理以及央行减少入场购汇带来的短期人民币升值预期有关。但人民币远期市场贬值预期仍然存在,外汇占款超预期负增长一方面可能由于部分资本流出,更重要的可能与境内企业和个人的对外投资增加相关,我国外汇资产的持有结构正在从央行向境内机构和个人转移。外汇占款负增长会促发市场对降准的预期,不过当前资金面较为宽松,财政存款集中投放下资金面有望平稳安度年关。降准的可能性需观察未来几个月外汇占款波动。
货币增速小幅回落,新增信贷期限结构异动:
11新增人民币信贷符合预期,新增中长期贷款占比由上月56%回落至28%,主要由于企业端中长期贷款自08年以来首现负增长,这与11月基建投资大幅回落的数据一致,而11月开始加速的房地产投资的主要资金来源并不体现为表内信贷。由于影子银行体系的规模增长,地产、基建及其他类的中长期融资项目呈现明显的表外化倾向;而出于政策鼓励与盈利性的考虑,银行将表内贷款额度向中小、小微企业倾斜,这更多体现为短期融资。由于社会融资结构的变化和融资渠道多元化,仅以中长期贷款新增占比来观察投资增速是不准确的;我们认为,刨除年末季节性因素影响,投资仍会保持稳定的增长以维持经济复苏的持续性。
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融资压力实质性缓解叠加经济复苏持续的预期,促发板块估值回升,“增持”评级:
银行股表现强劲主要源于经济企稳反弹预期及再融资压力缓释触发的估值修复,同时基本面盈利保持平稳。当前板块估值折价已反应相对悲观预期,经济复苏前期基于估值修复的绝对收益机会将是当期至明年上半年银行股主要投资逻辑。我们上周已将板块评级调升至“增持”。行业分化中精选具备长期竞争力及业绩增长潜力个股。个股组合:民生银行（600016）、招商银行（600036）、南京银行（601009）、浦发银行（600000）。
2、行业分析及行业机会
（1）行业周期阶段与行业现状
近日，浦发银行（600000）推出《绿创未来—绿色金融综合服务方案2.0》，形成了目前业内最全的、覆盖低碳产业链上下游的绿色信贷产品和服务体系。包含了“五大板块、十大创新产品”——五大板块包括：能效融资(工业和建筑能效)、清洁能源融资、环保金融、碳金融和绿色装备供应链融资；十大特色产品包括：IFC(国际金融公司)能效贷款、AFD(法国开发署)绿色中间信贷、ADB(亚洲开发银行)建筑节能贷款、合同能源管理未来收益权质押融资、合同能源管理保理融资、碳交易(CDM)财务顾问、国际碳(CDM)保理融资、排污权抵押融资、绿色股权融资和绿色固定收益融资。
与以往绿色信贷产品多停留在概念包装层面不同，浦发银行绿色信贷目前均已成功实施，收获了良好的经济效益与社会效益，在诸多领域开创行业先河。（2）行业发展空间与发展潜力
12月11日，浦发硅谷银行在上海举行运营庆典，这意味着中国第一家专注服务于科技创新产业的银行正式开始为创新企业提供金融服务。
作为中国第一家“科技银行”，浦发硅谷银行的目标客户锁定为科技创新企业，覆盖行业主要包括：硬件、软件、互联网、移动、消费科技产品、生命科学、生物技术、清洁能源、新材料等。凭借股东方硅谷银行在全球科技创新产业逾30年的经验和资源，浦发硅谷银行配备了具有全球视野和专业服务能力的团队，致力于将硅谷银行模式本地化，以助力中国的科技创新企业取得成功。目前，多家国内科技创新企业已经与浦发硅谷银行正式建立了客户关系。又讯同日，硅谷银行资本（SVBCapital）与上海市杨浦区政府签署了二期创 国际金融专业
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业投资引导基金委托管理协议。硅谷银行资本隶属于美国硅谷银行金融集团（SVBFinancialGroup），负责基金管理业务，目前在全球管理着总额超过16亿美元的基金组合投资。
硅谷银行资本于2004年进入中国市场，专注于投资科技创新领域的基金和项目；2008年与杨浦区建立战略合作关系；2009年起受托全权管理杨浦区创业投资政府引导基金（亦称“一期母基金”），并与杨浦区合作设立了有限合伙制的人民币直投基金。
规模为2.4亿元人民币的“一期母基金”主要投资于由知名GP（普通合伙人）团队在境内募集发起的人民币创投基金，大部分被投基金是具有一流业绩回报的品牌基金以及部分对杨浦区具有战略意义的本土新兴管理团队所执掌的基金。通过“一期母基金”，硅谷银行资本开创了国内政府引导基金委托专业管理机构运作的先河。“一期母基金”所发挥出的财政资金杠杆效应逐渐显现，已通过10支直投基金，吸引到14.69亿元资本注册或投资于杨浦区，把一期引导基金的资金规模放大了6.1倍。通过一系列早期投资机构的布局，大量高科技创业企业在杨浦落户或者搬迁到杨浦，在企业生存发展最关键的时刻获得了创投资本和政府资源上的扶持。
规模为3亿元人民币的二期创业投资引导基金将继续聚焦科技创新，发挥硅谷银行资本在全球创新产业的资源和经验，助力杨浦区深入打造国家创新试点城区。
（3）行业投资价值与投资机会
近日，“2012 最佳中国品牌价值排行榜”颁奖仪式在京举行，浦发银行[9.05-0.98% ]品牌价值持续稳步提升，以127.67亿元人民币的品牌价值排名第15位，比去年品牌价值提高25亿元，上涨25%，在银行业排名第7位，并在同类型股份制商业银行中位居第2，保持了良好的品牌竞争优势。长期以来，浦发银行秉承“笃守诚信、创造卓越”的核心价值观，以“新思维，心服务”为引领，积极开展金融创新，不断扩大资产规模，持续提升经营实力，良好的业绩、诚信的声誉，使该行成为中国证券市场中备受关注的上市公司。在核心竞争力提升和经营空间不断扩大的同时，浦发银行积极打造进步前瞻、专业严谨、务实高效和企业公民的品牌形象，品牌价值持续提升。
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中间业务收入快增,管理费用趋降。受表外融资增长影响,2010年全年中间业务收入大增83.44%,咨询,代理等业务收入增长明显.目前,公司中间业务收入占比仅为8%,在上市银行中较低,但其高附加值中间业务收入占中间业务收入比相对高,达50%.我们由此认为其中间业务利润增长弹性较大.公司管理费用占营业收入比重近年来连续下降,2010年大幅降至33%,较2009年的36%减少明显.手机支付有望壮大公司零售业务
零售业务一直是浦发银行的短板,2010年3月中国移动入股浦发不仅缓解了浦发银行的资金压力问题,同时也为浦发提供了一个通过手机支付撬动零售业务发展的大好机会.浦发银行有望借助中移动庞大的营销网络,以手机支付此项新业务为突破口,大幅提升ROA,发展成为公司,零售业务齐头并进的强势银行.盈利预测与估值
我们认为浦发银行的资产优良,业绩稳定,中移动的加入为零售业务的壮大添加希望和 新意,同时估值优势明显,给予公司“买入”评级.3、公司基本面
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主要财务指标：
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4、股票技术面分析
价格分析：
筹码分析：
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第二篇：证券模拟大赛计划[模版]
第一届财经学院“模拟炒股大赛”策划书
一、活动目的随着社会的进步，经济的发展，金融市场已经变得越来越完善，而作为金融市场的一个主体，股票投资已变得越来越重要，作为一个现代的人，懂得经济，认识经济，掌握经济是我们必不可少的基本技能。然而，由于受到专业知识、实践经验和资金的限制，绝大多数大学学生无法参与证券投资，从而形成相关知识缺乏的恶性循环。为了培养大学生理论联系实践的能力，达到实践推进理论的深入学习的目的，财经学院学生会策划模拟炒股活动。
现在，努力提高在校大学生的经济知识与运用水平不仅是提高个人综合素质的重要组成部分，也是推动我国经济发展的迫切需要。大学生炒股是市场经济发展的必然现象，也反映出当代大学生具有相当的经济头脑与强烈的实践愿望。大学生炒股是一个培养理财观念和锻炼心理承受能力的机会。本次比赛的举办将提供给对股市感兴趣的同学一个模拟操作的平台。另外，中国的金融投资人才稀缺，各大公司也通过各种办法极力挖掘此类人才，通过本次比赛，相信会涌现出一大批优秀选手。所以本次大赛将会建立金融人才库，让大赛成为一个选拔人才的机制。
二、活动总概
活动主题： “财经学院，金彩人生”第一届模拟炒股大赛
活动时间： 2010年12月1日—2010年12月31日
活动地点： 武汉纺织大学财经学院。
活动对象：武汉纺织大学东湖校区所有在校大学生
活动赞助方：（）证券公司叩富网
活动承办方：财经学院学生会
三、活动内容
利用广大大学生的业余时间,开展面向整个财经学院的模拟炒股大赛。活动具体内容可分为三个部分。
第一阶段：大赛组织宣传以及报名
第二阶段：开幕式暨赞助方（）证券股份有限公司相关人员到我校开展模拟炒股知识讲座。
第三阶段：模拟活动正式开始，并在每周一公布每周的前十名。
第四阶段：整理活动优胜分子名单，在校行政楼八楼多功能报告厅召开颁奖晚会。并公布活动成效一览表。
四、活动步骤
1．11月23日至11月25日 活动前期宣传工作开展
2．11月26日 活动报名正式开始
3．11月30日 “财经学院，金彩人生”第一届模拟炒股大赛开幕仪式（第一次培训）
4．12月1日至12月31日 比赛正式开展（11月30日中午举行证券基础知识讲座，12月8日晚进行第一次经验交流大会，12月15日晚进行第二次经验交流大会，12月22日晚进行第三次经验交流大会）
5．12月31日 比赛结束，颁奖典礼待定
注：正式比赛时间是四个星期。模拟炒股交易时间为上午9：31—11：29，下午13：01—14： 59。清算时间为：每日下午15：00—17：00。非交易时间可以接受委托挂单及查询，非交易时间的委托单在交易时间仍有效。
五、活动细则
第一阶段：大赛组织宣传以及报名
1．在4月18日之前由宣传部做好宣传相关的物品等。：
2．在4月15号到4月18号为报名时间，组织部负责。
在4月19号晚上，选手到教室接受第一次培训。
第二阶段：“财经学院，金彩人生”第一届模拟炒股大赛正式启动，各代表队领取账号密码！
第三阶段：大赛赛中的宣传
1、学校风云榜名单公示
在学校设立一块风云榜，用来第一时间向大家公布本次大赛的最新排名与结果。其中包括每个赛区的前十名和所在学校的前十名。风云榜的名单初定每周更新一次，而在执行过程中如确有必要，可适当缩短更新周期，改为一星期更新两次。
2、赛中经验交流会
经验交流会据实际情况，在大赛进行1周后进行举办，交流会主要分收益率前十通报，由收益率前三名发表经验之谈，组织方再根据其它参与选手的提问，解答主要问题，并设置一个课题，进行演说。老师以及证券公司在我院财经论坛上发表博客和对操作团队进行指导分析。各团队可以在论坛上进行交流。
第四阶段：闭幕式及颁奖仪式
12月31日下午3点活动结束，5月20日晚在行政楼八楼进行闭幕式以及颁奖仪式。
六、比赛方式：
比赛采用叩富网网上交易系统，进行真实交易所环境的模拟交易，向每个参赛账号提供虚拟资金20 万进行模拟投资买卖。登录 http://进行交易。
七．报名方法；进入叩富网首页，选择武汉纺织大学首届模拟炒股大赛，点击注册，在附加资料里面的证件统一选学生证号
八．奖品
相关安排：
1.请学院相关专业老师给同学们进行相关的知识讲座。
2.联系相关证券公司希望他们能给予我们专业帮助，以及专业指导。并希望能为获奖的同学提供实习机会。
3.各团队可以以班级名义参加，也可以以团队名义参加，每队3-5人。在操盘过程中写操作日志，在颁奖晚会上，前十的团队对操作日志进行讲解，老师及相关专业人员对日志进行分析和点评。
4.参赛选手至少一人有电脑。
第三篇：模拟证券投资策划
FIC第一届模拟证券投资竞赛策划
为增强FIC项目组家庭保险顾问的投资理财意识，提高对金融知识、实战的掌握程度，项目组拟开展第一届模拟证券投资竞赛。有关策划如下：
一、竞赛操作系统：
本次比赛选用国泰君安模拟证券投资竞赛网上操作系统，除资金为虚拟外，其他各项操 作均与市场实战一致，选手可登录系统买入股票、基金等证券产品。
二、参赛对象：
全体FIC项目组家庭保险顾问。
三、参赛时间：
9月1号至9月30号。正式比赛前在8月末安排一周的试战操作。以熟悉竞赛操作。
四、参赛奖励：
设一、二、三等奖各一名，比赛成绩由操作收益率及赛后投资报告综合评定，其中收益 率占80%，投资报告占20%。获奖者送价值不等的书籍各一本，参赛者另有精美礼品一份。
五、竞赛预算：
100元。主要用于奖品购买开销。
六、竞赛工作安排：
1、全程负责人：周亮
负责整个竞赛的策划、组织、操作辅导工作。
2、监督后援：毛蓓蕾
负责奖品的购买、发放；竞赛监督；排名数据统计；赛后资料总结备份。
七、参赛口号：
搏击资本市场，实现财富梦想！
八、其他相关事项：
1、竞赛参赛者要坚持在不影响正常工作的前提下参与比赛，使用中线操作，不鼓励快进快出的短线操作。
2、竞赛期根据要求举办适当的投资说明、报告、经验交流、总结会。
3、比赛期间，《每日新闻》在版面上给予竞赛一定的照顾。
泰康人寿浙江分公司FIC项目组
2011年8月18日
第四篇：证券投资模拟实验报告
证券期货投资模拟试验报告
商学院 12级财务管理1班 陈涛 1215040104
一、实验名称：证券期货投资模拟实习报告
二、实验时间：2014年10.13-10.17 星期一～星期五
上午9：00～11：30，下午1：00～3：00
三、实验目的
1、了解世华财训金融软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。
2、实际观察和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。
3、熟悉证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法：K线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法。
4、自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。
四．实验内容：
1、在世华财训金融软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数、市场信息、公司信息、行业动态等。
2、观察常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、RSI、WR、OBV等）与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策；
3、综合性实验：根据对大盘及个股、期货品种的基本面和技术面分析，选择一种（或多种）证券和期货品种进行模拟交易。（模拟资金：股票和期货各50万元）
五．实验过程
1、股票模拟操作
（1）对大盘的分析：大盘从2013年以来虽然有不少波动，但总体上在波动中股票变化趋势具有弹性，于此变化之中，我们仍然可以看到中国股市的巨大潜力。2014年为经济转型的首发年，中央经济工作会议纪要明文在册：淡化增长持重改革；涉及基础产业升级换代，波及股市蓝筹系列，预计此项工程将耗时需久，届时价值投资将退居二线，题材及概念股独领风骚；PIO重启，造成稀释效应，股市失血大于输血，预期2014年股市难觅牛影。经济改革总基调，首先，制造业的升级换代，其次，传统产业限产压库，市场化科学配置，进一步促进资源的优化配置；第三，新兴创新产业将进一步会得到国家政策的大力支持，以与我国建设创新型国家战略相契合。对股市而言，改革无牛市，未来三年股市处于一种股市生态平衡休整期，不可能出现大行情，市场更多维持箱体震荡、波段性调整。2014年市场的格局发生异变，政策面监管，基本面分化，技术面修整，资金面有限；经济数据逐步钝化，政策法规代替行政管理，转型催化行业分裂，流动性趋紧贯穿全年，股市依靠自身造血功能；不救市为股市主旋律，整改股市结构及股指股价将是重头戏。
（2）对个股的分析（以一个为例：从基本面和技术面分析）：
三一重工（600031）：公司主营建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车的制造与销售；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术等进出口业务。
技术面分析：半个月内强于指数4.95%；从当日盘面来看，明日将惯性冲高。近几日上涨力
2、期货模拟操作
（1）对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术面分析）：
基本面持续疲弱，坚持偏空思路。供强需弱格局基本确立，原料价格下跌，成本重心不断下移，对钢价支撑有限，加之钢市大环境仍偏弱，下游需求无好转，预计短期内钢价继续弱势下探。但在Ｋ线图上从整体下降的趋势上，大盘有抬高趋势。
其Ｋ线图如下：
（2）模拟操作记录
第五篇：证券投资模拟实验报告
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学号： 姓名： 指导老师：
日期：2016-11-20
目录
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一、公司概况
——————————————————————2 1）公司名称
—————————————————————2 2）基本信息
—————————————————————2 3）发展历程
—————————————————————2 4）经营范围
—————————————————————3 5）投资亮点
—————————————————————3 6）公司分析
—————————————————————4
二、宏观分析
——————————————————————4
三、行业分析
—————————————————————5
四、财务分析
—————————————————————6
五、技术分析
—————————————————————8
六、个人体会
—————————————————————9
一、公司概况
1.公司名称
北京中长石基信息技术股份有限公司
2.基本信息
北京中长石基信息技术股份有限公司是注册于北京中关村海淀园区的高科技公司，1998年成立，2002年荣获 “中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业最佳科技创新能力奖”，2003年通过ISO9001国际质量管理体系认证，2004年荣获北京市中关村 “最具发展潜力的中小企业奖”，2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌上市，简称“石基信息”，股票代码“002153” 3.发展历程
石基信息拥有构建饭店管理信息系统所需要的全套技术与方案，拥有多项与饭店信息系统相关的具有自主知识产权的产品。主要产品的技术，居于国内领先水平，部 分产品技术达到国际领先水平，其中包含支持多物业、多语言、多货币处理的、基于B/S结构的、全球领先的Micros-Fidelio Opera物业管理系统软件技术在中国大陆内地的独家使用许可，以及与Micros-Fidelio共享版权的Fidelio Suite V7，还有同时兼顾东、西方餐饮业需求的Infrasys等，技术优势明显超越国内同行。
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4.经营范围
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项 目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经批 准机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
5.投资亮点
1.高端酒店、餐饮已经实现广泛布局。
公司在国内高端酒店(四星级以上酒店)信息系统的市场占有率达到90%以上，是国内高端酒店信息系统的绝对龙头。同时，通过收购杭州西软公司进入低端酒店市场。目前公司在低端酒店市场占有率达到近30%-40%。近期公司又收购了西软科技公司少数股东拥有18%的股权，使得西软公司成为公司的全资子公司，反映公司对低端酒店信息系统业务的发展持乐观态度。
市场有观点认为，目前公司在高端市场占有率达到90%以上，未来公司成长空间有限。根据我们的了解，酒店特别是高端酒店信息系统基本上每3 年就需要更新升级。每次更新升级的费用与初次信息系统的搭建费用基本差不多。信息系统费用相对高端酒店的利润而言花费较小，而信息系统却是高端酒店营业的重要核心。公司在国内高端酒店市场长期的垄断地位为公司积累了丰富的经验，同时也为公司未来的发展提供先发优势，所以我们认为无需为公司未来成长空间担忧。2.公司依靠在PMS领域的优势拓展其他业务
公司致力于为客户提供酒店信息管理系统的全面解决方案，主要产品石基数字酒店信息管理系统，包括前台营业系统、后台管理系统、信息服务系统三部分，共14个模块。
前台管理系统模块PMS是酒店管理软件中最重要的模块，包括销售预订、前台接待、房态查询、客房中心服务、房价管理等核心酒店管理功能，也是酒店IT支出最主要的部分。公司通过与MICROS公司签订技术授权协议，强强联合，依靠自身的技术优势，取得了领域内的绝对优势。
证券投资模拟实验报告
在银行支付PGS业务上，2010年7月，公司收购南京银石100%股权，南京银石在银行支付领域优势明显。银行方面与工、农、中、建、交、招商等多家商业银行以及部分地区的金卡网络中心建立了良好的合作关系。客户方面，银石为电信、移动、沃尔玛、家乐福、国美等超过1000多家客户提供了银行支付方面的整体解决方案。其主要产品有银行卡收银一体化软件SOFTPOS、储值卡E-PAY、银行前端系统软件等。经过接近一年时间与公司原有支付系统产品部门的整合，借助石基在支付领域的技术、资源以及合作伙伴优势，银石进一步做大了支付与收单业务，扩大了增值业务服务，从而巩固了银石在信用卡和储值卡支付系统领域的领先地位。
6.公司分析
石基信息已成为国内外知名饭店管理集团及其管理的高星级饭店信息系统最主要产品供应商和技术服务商。通过收购和兼并，石基信息还拥有专门从事饭店连锁集团中央预定系统(CRS)和客户关系管理系统(CRM)业务的绝对控股子公司——北京石基昆仑软件有限公司，从事饭店管理信息系统开发与服务业务的绝对控股子公司——杭州西软科技有限公司，从事亚太区餐饮业管理信息系统开发与服务业务的控股子公司——Infrasys。到2007年5月底，石基信息在整个中国星级饭店信息系统市场占有25%左右的份额，在四星级以上市场占有40%左右的市场份额；在五星级饭店市场，占有超过80%的市场份额。无论从公司规模、技术水平、客户数量，还是发展速度方面，都处于行业绝对领先地位。
二、宏观分析
现全球经济放缓，此前，世界广泛认为中国会保持8%的增长率。现在，中国官方已经将目标下调至7.5%，但外界认为中国官方可以接受7%的增长率。
如果增长率低于7%，就会击穿人们的心理预期底线，从而在未来20年将中国经济增长率带到最低水平。
证券投资模拟实验报告
截至6月13日，亚太主要股指全线重挫 沪指跌2.83%创年内低新
1、资金正在撤出新兴市场。全球资金追踪机构新兴市场投资基金研究公司(EPFR)最新公布的一期数据显示，在截至6月5日的一周内，有超过40亿美元的资金从新兴市场股票基金中撤出。与此同时，从中国股票基金中撤出的资金量达到了2008年第三周以来的最高，从香港股票基金撤出的资金则达到了近十年最高。分析认为新兴市场将进入剧烈震荡阶段，A股也不例外。
2、外围市场大幅下跌。节日期间欧美主要股市均大下挫，新兴市场股市也大多大幅下跌。亚太股市集体重挫，日股暴跌！
3、新股发行可能开闸。证监会发布新股改革征求意见稿，虽然其意在规范维护股市，但市场一直存在新股恐惧症，征求意见意味着新股发行即将开闸，资金唯恐逼之不及。4、5月经济数据反映经济放缓。出口增速大幅下滑至1%，固定资产投资累计增速继续放缓至20.4%，消费增速则消费回升至12.9%。值得注意的是，5月份出口、投资和消费数据均低于此前市场普遍预期，可见拉动经济增长的“三驾马车”动力仍不足。市场认为二季度经济将继续走低。这给了市场多方当头一棒，吓出不少资金。
5、地方债务程度严重引起对银行股的担心。国家审计署公布多个省、市的地方政府债务审计情况，情况很不乐观。抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。可能导致银行坏帐。花旗银行估计，2012年中国地方政府总债务约在12.1万亿元人民币，压力蛮大的。
三、行业分析
近十年，我国国民经济快速增长，酒店业也保持了稳定的增长态势，星级酒店与经济型酒店两种酒店业态得到了较快的发展。星级酒店数从2000 年的6029 个增长到2009 年的14237 个，复合增长率达到10%。经济型酒店从2006年开始快速发展，如家、锦江之星、汉庭、7 天、莫泰168 等经济型连锁酒店品牌快速扩张，截止到2012年底，主要经济型连锁酒店品牌复合增长率均超过了50%，成为近几年酒店业发展的重要力量。
高星级酒店增速高于星级酒店平均增速，复合增长率达到20.4%，尤其近几年在星级酒店增速逐年下滑的态势下，其增速依旧保持在10%以上。五星级酒店增速高于四星级酒店，2007 年到2009 年五星级酒店增速分别为22.19%、17.07%、17.13%，四星级酒店为16.51%、14.17%、8.95%，2012年五星级酒店每月新开店数也整体高于四星级酒店。
证券投资模拟实验报告
通过对近几年星级酒店市场数据变化的分析，我们认为，受到经济型连锁酒店的影响，未来几年，高星级酒店将成为星级酒店市场发展的主要方向，通过新建和对低星级酒店的改建、扩建，高星级酒店仍将保持较快的增长。
四、财务分析
净资产收益率高表明公司盈利能力强。该指标行业平均值：4.5143% 6
证券投资模拟实验报告
净利润增长率高表明公司增长能力强，前景好。该指标行业平均值：-21.7744%
存货周转率高表明公司经营效率高，占用资金少，营运能力强。该指标行业平均值：9.706次/年
证券投资模拟实验报告
净利润现金含量高表明公司收益质量良好，现金流动性强。该指标行业平均值：-2425.3404%
五、技术分析
证券投资模拟实验报告
我个人认为可长期持有，前景很好。
六、个人体会
这个学期我们学习了证券投资分析这门课程，接触了很多专业的股票知识，有着专业理论知识的充实，对我们这次的模拟实验提供了很大的帮助。
自从模拟炒股以来，中国的股票市场行情总体状况不是很乐观，市场上利好与利差消息不断。通过此次证券投资模拟实验，我们得以在近乎现实的环境中体会中国股市的危与机，这对我们今后真正面临证券市场交易留下了一笔宝贵的实践财富。然而在整体局面不好的情况下，也有些股票却出人意料，逆市上扬。我觉得股市就是个圈套，因为股票从理论上讲是不返还永久存在的，但是事实是一个公司不可能永久的生存下去，而股票是以股份公司的存在为前提的，自然股票也 就不可能永续存在。但是不可否认的是股市为企业的发展壮大，在聚敛社会闲散资金的方面做出了不可磨灭的贡献，这也许就是为什么这样一种带有赌博性质的东西 会在我们人类社会中存在并蓬勃发展的原因。企业通过股市直接融资所创造的社会价值远远大于股市为社会带来的负面影响，甚至可以把负面影响忽略不计。作为一 个股民如果想在股市中立于不败之地，关键还是经验，其次是相应理论的指导，而技术分析为我们积累经验搭建了一个平台，各种技术指标成为我们积累股市经验不 可或缺的工具，例如：由于对基础知识掌握和对市场分析能力的不足，导致了在宏观经济分析和行业分析等领域涉及的知识和信息不够完整。还有对于证券投资分析的相关知识把握程度不够，尤其是技术分析里关于指标分析的环节有待提高。
第一，炒股要看清大势
证券投资模拟实验报告
道理很简单:炒股就是炒预期,关键所在要能看清大势。得大势则得天下，牛市炒股增值就快,熊市炒股风险更大。要看清大势则要对国內外政经形势到股份公司各种信息都要仔细研究,要得出自己的正确的坚定的结论。实验课上，在何老师的指导下，我们就看清了大势，正确把握了投资方向。
第二，炒股要慎重选股、选好股
我认为选股原则是价值加成长。炒股就是炒企业,炒股就是炒未来。不要迷信权威,不要轻信股评,要自己判断，注重公司基本面分析,找价值被低估的股票,找未来成长性好的企业。要仔细调查,认真研究,反复比较,慎重选股。老师教我们的研读研究报告的方法就非常好。我们既要分析企业的市盈率、市净率等财务指标，但又不能只看市盈率, 应考虑股本大小、扩张能力、行业成长性、重组购并、注资整合、参股控股、净资产潜在增值等因素。还要考虑股市热点,结合行业板块整体走势选股。第三，炒股要有正确的理念与思路
要有价值投资思路，只拿部分资金中长线投资。虽然炒短线收益也可能很大，但我们工薪阶层由于忙于工作，没有时间投机炒短线，应放眼于中长线。我们应在看准大势的前提下，选好股中长线持有,拿住好股分享中长期牛市 ,坚持中长线是金。只要选好个股,做到手中有股,心中无股,耐心持有，能坚守优质筹码的投资者才会笑到最后。第四，炒股要始终保持良好心态
炒股首先要保持良好心态。保持良好心态即保持一个平和心态。保持良好心态第一要点:不借贷炒股，不全资炒股；要加强自我心理完善,戒贪戒骄戒躁戒冲动，克服贪婪与恐惧；赢利时不要忘乎所以,不知风险将至，输钱时不要灰心丧气,怨天迁怒别人。炒股失败的因素有贪婪、恐惧、犹豫不决、缺乏自信、盲目跟风、乱听消息等等。炒股不成功的因素很多，但心态不好是导致不成功的根源。切记炒股要始终保持一颗“平常心”。第五，卖股票比买股票更重要
我认为决定何时卖股票的决定较决定何时买股票更为重要。首先不要试图寻找股票的最高点卖，你永远不知股票会升多高。要决定何时卖股票，我们讨论的结果是：达到你的心理预期价位就可卖出；如果是现在这个价钱，我已不愿意买进这只股票了就可卖出；市场上股票价位都很高，感觉已没有股票可买就可卖出；大势已明显见顶进入调整，手上再好的股票也应卖掉，不要参与调整。
总之，这次实验给我带来了很大的收获，相信会对我以后所从事的相关工作产生重大的影响。同时，暴露出的不足之处能够让自己快速成长，在今后的学习和实践中还需要掌握更多这方面的知识，希望能够不断努力加倍完善自己
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