中投顾问对2018-2022年冷链物流行业的预测分析

第一篇：中投顾问对2018-2022年冷链物流行业的预测分析

未来5年我国对冷链物流行业的预测分析

影响因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2017年4月，国务院办公厅正式公布了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，提出要加快完善冷链物流标准和服务规范体系，制订一批冷链物流强制性标准。2017年8月，交通运输部印发《加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，提出着力提升设施设备技术水平、健全全程温控体系、优化运输组织模式、强化企业运营监管，力争到2020年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系，“断链”问题基本解决，全面提升冷链物流服务品质，有效保障食品流通安全。

（二）冷链物流市场保持快速增长

三大因素促进冷链物流市场稳步快速增长。一是国际化。国内自贸区试点扩大，进口生鲜品类和数量大幅提升，进而带来新机遇；二是标准化。国内人均消费力提升，对生鲜食品品质要求提高，对冷链标准认知加强，国内法规和监管日趋完善与严格，将推动冷链行业健康发展；三是农村市场。农村市场需求激活，电商下乡、农产品进城和出口需求必将促进生鲜产品深加工和F2C（从厂商到消费者）模式的快速发展，也将为冷链物流供应链行业开辟一片广阔的蓝海市场。

（三）生鲜电商推动冷链物流模式升级

随着电商国际化以及“新零售”在生鲜食品行业的快速发展，对物流综合服务能力提出更高要求，冷链物流行业也将跟随“新零售”所带来的需求和渠道不断变革演进，包括与互联网大数据结合实现运营升级、与上下游结合实现整个产业链条的整合，以及供应链与其他产业跨界结合衍生新的消费场景等等，具有一体化贸易执行能力的冷链供应链企业将快速崛起。

（四）跨界竞争呈现更加多元化的特征

冷链行业中新的竞争者不断涌现，除了传统的冷链物流、冷链设备制造企业外，国内一些有实力快递、电商、贸易商、地产商等已经高调进入冷链行业，冷链物流服务形态将呈现多元化发展的竞争格局，围绕传统冷链物流仓运配业务展开的如物联网技术、供应链金融、融资租赁、冷链包装、冷链装备、冷链商贸、冷链加工与产品交易等全产业链生态系统构建正在形成，同时国内冷链企业开始跟随国家战略逐渐走出国门，跨境收购成为一种新动向。

二、不利因素

（一）行业整体发展不均衡、亟待整合

统计数据显示，美国排名前五位的冷库运营企业合计市场份额为63%，而中国的冷链物流行业龙头企业缺失、市场集中度分散、竞争无序，百强企业仅占整体市场份额的10%，行业内竞争加剧、合作加深是未来发展的主旋律。

（二）冷链物流成本较高

由于冷链物流除了专业化程度不高，我国冷链物流还存在企业运行成本高，经营心态浮躁等问题。路桥费、燃油费、人工费等逐年走高，三者加起来占到冷链企业总收入的80%以上，已成为压在冷链物流企业身上的大山，在一定程度上加剧企业心态的浮躁，在支出方面精打细算，很少有企业主动在信息系统、设备升级、人才培养、服务提升等方面加大投入。

（三）标准化过程难

在标准化建设的推进过程中，会面临不少现实的阻碍。标准化建设是一个庞大的系统工程，方方面面的考量是不可或缺的，然而从冷链行业的发展现状来看，其中的缘由大致包含以下几点：

第一，上游本身缺乏标准化。物流是为第一、第二产业服务的，所以就导致在服务体系上，包括设备、技术等，需要配合非标准化的主体，去做量体裁衣的匹配。冷链物流的主要对象，从上游的角度看，比如农产品、生鲜食品这些，本身是具有天然属性的，并非像汽车、数码产品等纯人造的产品，可以很容易实现标准化、规模化生产。京东物流冷链配送负责人夏萌指出，冷链物流企业能够控制的仓储、配送、车辆设备、系统等所有工具的改造，都要依托于上游的产品来进行调整，所以标准化才成为了最大的问题。

第二，标准化范围难以界定。由于技术是冷链物流企业的核心竞争力，如果标准制定过高，一部分企业会受制于技术和成本的限制；另外，冷链物流标准也涉及食品安全问题，标准不能过低，这就成为一个难点。

第三，受限于技术瓶颈，在运输过程中存在断链和分散的问题，物流企业不得不采用“断点续传”的方式，就像古代驿站“八百里加急”的形式，每到一处就更换一匹马。“续传”的点越多，所经过的运输途中的工序就越多，更难以保证全流程的标准化。

第四，基础设施不完善，标准化的实行缺乏依托。美国、德国、日本等国家在物流基础设施建设上较为成熟，标准化体系较为完善。而我国物流行业整体情况，都是以“小、散、乱”为主要特征，不仅是冷链，整个物流行业的标准化都是一个难题。

冷链运输设备产量规模预测

冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具，其产销量逐年增加。我国冷藏车产量从2012年的8542辆增加到2016年的2.61万辆。我们预计，2018年我国冷藏车产量将达到4.41万辆，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为26.74%，2022年将达到11.38万辆。

图表 中投顾问对2018-2022年中国冷藏车产量预测

11.3812.009.119.005.656.003.000.002018E2019E2020E2021E2022E4.417.23中国冷藏车产量（万辆）

数据来源：中投顾问产业研究中心 冷链物流市场规模预测

我们预计，2018年我国冷链物流市场规模将达到3,301亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为23.25%，2022年将达到7,617亿元。

图表 中投顾问对2018-2022年中国冷链物流市场规模预测

7,6178,0006,0004,0002,00002018E2019E2020E2021E2022E3,3015,0764,0946,244中国冷链物流市场规模（亿元）

数据来源：中投顾问产业研究中心

第二篇：冷链物流行业发展环境分析

冷链物流行业发展环境分析

标题：冷链物流行业发展环境分析

时间：2010-04-23 11:49:32

关键词：工艺、信息、技术

字号：中

冷链物流行业发展环境分析

冷链物流泛指产品在生产、贮藏、运输、销售和消费等一系列过程中，为保障产品品质而采用相关技术或设备进行温度控制的全过程，是以冷冻工艺、上海到重庆物流制冷和保温技术为基础的物流过程。我国的冷链物流行业始于早期的进出口贸易，多用于跨国、跨地区的长远距离运输过程，应用领域有限，当时的政策、经济和技术环境也较为恶劣。时至今日，冷链物流已逐渐发展成为影响国计民生的一个重要行业，是现代物流的重要组成部分，行业的发展环境正逐步得到改善，冷链物流在工业生产、民众生活中出现的频率也越来越多。

一、发展冷链物流的政策环境发展冷链物流有利于减少农产品、食品等在流通过程中的损失，也有利于提高农产品、食品等的安全性，y2yu3c 对提升企业竞争力、改善民众生活都有积极的作用。基于此，、国家发改委、商务部等部门近年来均出台了相关的产业政策，以促进冷链物流行业的发展。

1）冷链物流产业规划政策2004年《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》指出要通过“加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统”来加快农产品的流通；2007年中央一号文件再次强调要积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。2006年国家发改委联合农业部、科技部发布了《全国食品工业“十一五”发展纲要》，指出“十一五”期间食品工业要重点发展速冻小包装、冷冻调理水产食品，大力发展冷却、分割和熟制品、扩大低温制品、功能性制品的生产；重点发展低温脱水蔬菜、速冻蔬菜等；鼓励企业建设包括预冷、分拣、包装、储运的现代冷链物流体系。2008年商务部制定《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》，将“加强冷链物流体系建设，保障生鲜食品消费安全”作为今后的重点工作之一。工作内容有：加强我国生鲜食品冷链物流的整体规划，制订有利于冷链物流发展的相关法规、标准和制度，建立冷链物流业绩评价指标、冷链物流环境的监控办法等，满足冷链物流不断发展的需求。加强基础设施的建设，鼓励和支持多家企业联合建立生鲜配送中心，推动产地配送中心的建设；鼓励第三方物流企业强化低温冷链系统建设，实现冷链物流配送的专业化、规模化、组织化。2）冷链物流产业扶持政策除了在大行业政策方面的规划外，政府主管部门和相关行业协会、学术委员会也积极在行政、财政、法律、行业标准方面对冷链物流行业给予支持。2002年，国家劳动和社会保障部批准颁布了“冷藏工国家职业标准”，为在食品冷冻、冷藏行业内从事冷藏商品的搬运、堆码、保管和对库房内设备进行维护保养的人员制定了职业标准；上海到昆明物流2009年全国物理标准化技术委员会发布了《冷冻食品物流包装标志运输和存储标准》和《冷藏食品物流包装标志运输和存储标准》。2005年发布的《商务部、、税务总局关于开展农产品连锁经营试点的通知》指出对试点企业建设的冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统，可以实行加速折旧的办法进行财政支持；2006年商务部安排5亿资金，启动了“双百市场工程”用于扶持100家大型农产品批发市场和100家大型农产品流通企业的建设和改造。

二、发展冷链物流的社会环境冷链物流是一个特殊的行业，它不仅影响工农业生产的有效运行，而且还直接影响普通民众的生活习惯和质量，或者从另一方面来说是后者的不断变化促使着前者的不断发展。1）食品质量和安全备受关注新中国成立直至20世纪90年代，国家政策和民众生活的主题一直停留在解决温饱问题，进入21世纪以后，生活步入小康的民众才普遍开始关注食品质量和安全问题，近年来连续暴露的食品安全问题如苏丹红事件、三鹿奶粉事件等都体现了人民群众对这一问题的重视，作为食品生产重要环节的冷链物流也频频出现在政策议题和民众话语中。2）鲜活食品成为消费新宠国家统计局数据显示2006年我国蔬菜产量占全世界的49%，居世界第一位，2007年人均蔬菜占有量达到427公斤；2007年我国水果产量超过1.8亿吨，人均水果占有量达到138公斤，十年间增长了3倍；2007年中国水产品产品达到4，747万吨，比2002年增长了20%，人均占有量达到44公斤。瓜果、蔬菜、水产品等鲜活食品越来越受到民众的青睐，如何将这些新鲜的农产品从产地快速输送到消费者手中，是冷链物流需要解决的问题，也为冷链物流行业带来巨大的商机。3）速冻食品和冷饮未来发展空间巨大以冻水饺、冻汤圆为代表的冷冻、速冻食品和以牛奶、乳制品为代表的冷饮产品正逐渐成为都市白领们的最爱。国家统计局数据显示2005至2007年间，中国速冻食品工业总产值每年以33%的速度增长，达到197亿元，成为食品工业发展最快的子行业；而根据冷饮行业协会统计，2007年全国冷饮生产总量达到200万吨，5年间年均增长28%。但是与发达国家的人均消费量相比，我国速冻食品和冷饮行业未来提升空间还很大。2007年我国冷饮人均消费量为2.3公斤，而澳大利亚为17公斤、瑞典为16公斤、日本为11公斤、荷兰为18公斤；2007年我国速冻食品人均消费量为9公斤，而美国和日本分别为60公斤和20公斤。

三、发展冷链物流的技术和设备环境与冷链物流相关的技术和设备包括冷库建设技术、制冷设备、冷藏车和信息系统平台等，目前已经形成较为完整的产业链。1）冷库建设技术发展状况冷库按结构类型可以分为土建冷库和装配式冷库。前者的主体和墙面都采用钢筋混凝土堆砌而成，而后者的墙面采用隔热板材拼装而成。如果按冷库大小来分又可以分为大型冷库（容量10，000吨以上）、中型冷库（1，000吨-10，000吨）和小型冷库（1，000吨以下）。冷库建设主要要解决的问题是由于内外温差而引起的冷桥问题以及降温后引起的汽桥问题，通过加入隔热夹芯板可以很好的解决这些问题。早期的冷库隔热板材主要采用软木、珍珠岩等天然材料，80年代后聚氨酯材料和聚苯乙烯材料得到迅速推广，目前仍然是冷库墙体的主流材料。国内专业建造冷库的厂家很多，冷库建设技术也很成熟。如开封空分集团制冷工程公司已经可以建造几万立方米的大型室外冷库，其他如大连制冷设备厂、天津森罗科技发展有限公司等，也都有较为成熟的技术。2）冷库制冷设备发展状况制冷设备是冷库的心脏。制冷设备的主体是制冷机，按制冷剂不同可以分为氨机和氟机。制冷机和冷凝器等设备组合在一起常称作制冷机组，制冷机组又分为水冷机组和风冷机组，上海到乌鲁木齐物流风冷机组具有简单、紧凑、易安装、操作方便等特点，是目前较为常见的制冷机组类型。冷库制冷设备通常归类于空调/制冷设备制造行业。中国的空调/制冷设备行业在20世纪末开始迅速发展，到2007年，工业总产值从2000年的180亿增加到1080亿，产品产销率连续多年保持在96%以上，规模以上企业已经达到800多家，是2000年的4倍。行业内较为知名的企业如大连冰山、烟台冰轮、深圳大冷王、上海开利等，企业多分布在山东、广东、江苏一带。3）冷藏车行业发展状况冷藏车泛指运输易腐货物的专业汽车，是公路冷藏运输的主要工具，主要用于农副产品和食品饮料的运输。根据汽车工业年鉴统计，2007年我国共有冷藏车3069辆，其中中型冷藏车和轻型冷藏车占总冷藏车数量的80%。国内专业生产冷藏车的厂家不多，只有20多家，市场集中度较高。其中河南冰熊、山东中集和郑州红宇三家企业产量占据整个

市场的60%。4）冷链物流信息系统发展状况目前国内常见的物流信息系统主要有仓储管理系统（Warehouse Management System，WMS）、全球定位系统（GPS）和无线射频识别（RFID）技术。国内仓储管理系统软件主流品牌多来自于国外，使用方多为跨国公司或国内少数先进企业；国产品牌则占据中低端市场，代表品牌如唯智、上海超算、今天国际等。上海到成都物流 上海到沈阳物流 GPS技术进入中国的时间不长，2003年仅宇达电通一家，但是到2008年生产企业数量就达到300多家，2006到2008年间销量年均增长率超过50%，预计到2009年销售额接近100亿元，代表品牌有纽曼、中恒、新科和宇达电通等。RFID技术是冷链物流信息技术发展的趋势之一。利用RFID技术，可以将温度变化记录在RFID标签上，以此来对产品的生鲜度、品质进行实时管理。目前国内已经形成较为完善的RFID产业链，并成为世界上最大的高频RFID标签生产国之一，2008年整个产业市场规模达到65.8亿元，代表品牌有易迈、优频科技、欧姆龙等。

第三篇：天津冷链物流行业现状分析

天津冷链物流行业现状分析

冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。

一、规模小

天津冷链物流行业目前还处于发展的初期阶段，规模比较小，只有康新物流和东疆大洋两家公司形成了一定的规模。天津的冷链物流业发展水品和全国的平均水品基本一致。冷藏车的数量在货运车辆中所占的比例只有0.3%，承担运输的能力很小，根本无法满足市场的正常需要。80%~90%的水果、蔬菜、禽肉是用常温车辆承担运输的，只有不到20%的水果、蔬菜、禽肉采用了低温保鲜技术进行运输，每年因为常温运输新鲜食品产生的损失高达近十亿美元，在这里面蕴藏这巨大的商机。

{康新物流成立于2003年，主要从事第三方物流，该公司通过多年的经营在冷链物流方面形成了一些独特的优势：

1.高标准的冷库和运输设备：55000平米适合不同温 控需求的现代化冷藏及冷冻的仓储设施，140余台自有冷藏运输车辆；

2.完善的冷链配送网络：储运设施与分发节点遍及 北京、上海、天津、苏州、青岛、广州、深圳、哈尔滨、成都、乌鲁木齐等15个中心城市；

3.现代化的信息服务系统：WMS & TMS运输管理系统、冷藏车全程温度跟踪及GPS定位；

4.高素质的冷链营运团队：超过十年的中国国内冷链运输专用服务经验，数十年的国际冷链管理经验及运营技能。}

从世界冷链物流业来看，康欣物流仍然不成熟，企业规模和市场覆盖率都不高，要想在未来几年内跟上天津对冷链物流市场的需求，仍然要加大发展的力度。而在天津冷链物流业中，康新已经算是该行业的龙头企业，这也显示出天津冷链物流业基础的薄弱。在以数量取胜的物流业中，没有足够的货运量，价格就会因物流的高成本而居高不下，便会制止更多的潜在顾客使用正规的服务，进而失去了潜在的市场，就没有量的提升，这是一个恶性循环。打破这一循环的办法之一就是冷链物流企业采取主动，扩大运输规模，让大量的优质保鲜产品占领市场，形成一个市场——运输——市场的良性循环。在天津稍微好一点的冷链物流企业都是在依托大的采购商，比如夏晖公司，它是麦当劳的全球物流服务提供商。

二、经营冷链物流的企业效益普遍不高

使用价格相对较高的冷链物流对企业是否有好处。这是一个利益的问题，并牵涉到整个价值链上的各方。从事冷链物流运输所采用的冷藏车所需要的运输费用是一般常温车费用的2~3倍，初期投资所需的资金较大，然而产品最终消费的人群却没有付出冷藏车多余的支出。如果一些供应商想使用正规的车，但是零售商或消费者并没有因此而给予额外的照顾（没有在零售上得到好处），而是与其它的供应商同等对待（如在收货时所执行的标准不同，无法严格执行，从而打击了好的品牌）。由于并没有因为某个供应商提供较好的冷链物流而给予额外的照顾，这样一来就间接地鼓励了供应商使用非标准的车（杂牌军）。而真正能做到的供应商则在少数，这是一个利益的问题，而不是一个物流的问题。最大的阻力在于一些供应商也想使用正规的车，零售商并没有给予额外的照顾。供应商不主动去采用冷链物流，这就直接导致从事冷链物流的企业失去了谈判的筹码，企业所能获得的利益就必定很低。在对天津的几家大型超市的调查中，我们发现顾客和商家都希望有质量保证的服务商（冷链物流企业），但又往往采用价格相对便宜的服务商（普通物流企业），对于食品的新鲜与否很关注，但又不大愿意接受使用冷冻车运输而产生的较高的价格。天津市场的现状，使得冷链物流没有得到相宜的效益，进而影响了冷链物流在天津的发展。

三、没有统一的行业内规范

中国在冷链行业刚刚成立了冷链委和冷标委，关于冷链产业的规范政策还没有出台，国内各地只有极少数的城市有过一些专门的规定，比如上海一些零售商联合制定业内规范，要求必须使用冷藏车运输。即使这样，它也不过是一些商家自己的采购标准，并没有全面的推广，也没有很严格的标准。在天津地区还没有发现有相关的行业规范，在未来几年的发展中，没有规矩，就很难健康的发展。制定统一的冷链物流行业规范是促进天津地区冷链物流发展至关重要的前提。冷链物流是个极大的系统，比常温物流的建设投资要大得多。易腐食品的时间性要求冷链各环节具备更高的团体协调性，需求各环节都有一个同一规范的标准指导，而全部的这些都要求尽量加快制定冷链物流标准。在制定的标准中，必须要明确的规定不同类的食品使用不同的规定，比如上海市地方规范《食品冷链物流技术与管理规范》中就明确的规定：液体奶类（饮料）装车前必须将厢体内温度预冷到15℃，方可装货；运输途中产品温度不高于10℃，提货单位委托冷链配送企业承运时，承运配送合同中，必需明确商品的温度要求；冷冻、冷藏食品出库或达到接受方时，冷冻产品应在15分钟以内，冷藏产品在30分钟以内装卸完毕，严禁将货物长时间暴露在常温下，防止货物温度回升融化等等。鲜奶运输有特殊的要求：为防止鲜奶在运输中温度升高，尤其在夏季运输，一般选择在早晚或夜间进行；运输工

具一般都是专用的奶罐车；为缩短运输时间，严禁中途停留；运输容量要严格消毒，避免在运输过程中污染，容器内必须装满盖严，以防止在运输过程中因震荡而升温或溅出。

冷饮、肉制品、速冻食品、乳制品等大类需要分开来制定相适应的规范。

四、发展速度快未来市场广阔

“十二五”期间国家对冷链物流的发展进程作出了明确规划，将建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，培育有较强国际竞争力的冷链物流领军企业，建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农副产品冷链物流服务体系。

1960年，我国处于经济困难时期，一遇到自然灾害，就会导致农副产品短缺。为此，国家在一些大城市和农副产品主产区建立一批大型冷库，并配备少量冷藏车。这些设施对稳定市场价格和保障居民副食品供应发挥了一定作用。

改革开放后，我国冷链物流有了进一步发展。1985年，国家对农副产品生产和购销政策进行重大改革，使农副产品批发市场兴起。为确保各地农副产品均衡供应，政府新建、扩建一批冷藏设施，带动了城乡之间的冷链物流，促进了冷藏运输车行业的发展。冷链物流起步阶段是个较漫长的过程，这数十年中，不论是冷库还是冷藏车数量都较少。农副产品冷链物流真正快速发展是从20世纪90年代末开始的。那时，城市居民生活水平大幅提高，希望常年吃到新鲜的蔬菜、水果。农业主产区的地方政府和当地农民希望错开产品上市时间，获取更多的利润，这类需求带动了冷链物流快速发展。未来5年，国家为提高冷链流通率及冷藏运输率设定了较高的发展目标，作为冷链物流的基础设施之一，冷藏车的供给必然要跟上步伐，这将给发展缓慢的冷藏车企业带来机遇。希望生产企业无论在产品质量、产能准备方面，还是在售后服务、市场布局方面，都要提前做好准备，既能提供过硬的产品，也能让企业大展宏图。

对于冷藏车企业来说，有一串目标数字值得关注：国家要求到2015年，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别由现在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本实现成倍增长。此外，果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右。

天津正在建设滨海高新技术园区，在不久的将来，天津会成为北方地区的科技和经济中心。依托国内冷链物流快速发展的大环境，天津地区的冷链物流业必然会出现高速发展的趋势；而作为北方的物流集散中心，天津冷链物流的市场前景是非常广阔的。

五、天津未来会成为北方的冷链物流中心

在全国冷链物流行业高速发展的大背景下，天津的冷链物流业也进入了快车道，正在建设和即将建设一批规模较大的冻品物流基地，包括东丽冻品物流基地、天津冷链物流产业基地、天津港集装箱物流中心普菲斯冷链分拨中心等。这些工程项目建设完成后，天津滨海将成为天津乃至北方的冻品集散地，将直接促进天津冷链物流业的飞跃式发展。

1.东丽冻品物流基地

从东丽区获悉，国内规模最大的冻品物流基地——天津市冷冻物品物流基地建设进展顺利，该项目自去年底启动以来，目前冷藏库已建起四层，预计今年年内冷藏量10万吨的冷库及相关配套设施和1.5万平方米的交易市场主体竣工。

据介绍，天津市冻品物流基地已纳入全市2008年重点项目和20个大型批发市场建设项目，由市水产集团和加拿大大洋国际控股有限公司共同出资建设。该基地位于东丽区金钟街工业园，占地223亩，总投资10亿元人民币，建设规模总冷藏量20万吨，总建筑面积22万平方米。其中大型冷库5座，相关配套设施5万平方米，水产品交易大厅1.5万平方米。该基地投产后预计年可加工各类水产品1万吨，年交易各类冷冻食品100万吨，年交易额300亿元，年创利税5000万元，安置社会就业5000人。

2.津港集装箱物流中心普菲斯冷链分拨中心

天津港集装箱物流中心普菲斯冷链分拨中心工程位于天津港北港池跃进路以东、海铁大道以北，总占地面积为40285平方米。拟建项目内容包括：单层冷库（局部为二层和三层）、门卫及室外场区、道路等配套设施。

该工程的设计方案于2011年6月23日获得天津市滨海新区规划和国土资源管理局的审批，为下一步建设项目的实施奠定了基础。

3.天津冷链物流产业基地

天津众品一期项目总投资3.2亿元，项目自2009年5月开工，于今年3月投入运营。天津众品二期项目是公司华北区域战略布局的重要举措，是公司产业链延伸的重要步骤，也是提升区域农产品产业链综合竞争力的主要载体。该项目总投资约2.3亿元，主要建设内容为年产8万吨猪肉系列产品生产线及相关配套设施，项目拟于2011年6月建成投产。项目全部达产后，年新增销售收入32亿元，新增利税2.3亿元，直接带动就业3000人。届时天津众品将成为具有国际水准的，华北地区标准最高的肉类综合加工和冷链物流产业基地之一。

第四篇：2011年冷链物流行业调研分析

冷链物流行业调研分析

根据保税提出的冷柜车、冷链物流，市场部组织对目前国内及陕西冷链物流行业进行了市场调研，现将调研情况总结分析如下。

一、国内冷链物流行业现状

近年来，随着我国经济的发展，人们的生活水平不断提高，人们对食品的消费需求从温饱型向营养调剂型转变。国内消费的肉、蛋、奶、鱼、蔬菜等主要农副产品需求量迅速增加，小批量、多品种、高保鲜成为鲜活易腐货物运输的主导趋势。随着生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻、冷藏食品的认知度越来越高，人们消费观念的变化和冷冻冷藏产业的迅速发展，为低温物流行业的发展带来了广阔的市场。

2008年，由乳业危机引发的食品安全的重视以及政府监管力度的加大，使得“冷链物流”这个关系到百姓喝上健康奶、吃上健康食品的本应熟悉却很陌生的词汇，一下子热门起来。在奶制品、蔬菜、肉制品等领域应用十分广泛的冷链物流从陌生到熟悉之路，凸显出中国冷链物流行业的崛起。

（一）冷链物流的概念

冷链物流是一种专业物流，是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象。因此冷链物流建设要求把所涉及的生产、运输、销售、经济和技术性等各种问题集中起来考虑，协调相互间的关系，以确保物品在加工、运输和销售过程中的安全，它是具有高科技含量的一项低温系统工程。冷链物流是由食品冷链扩展而来的。蔬菜、水果、肉类、水产品等农产品（简称生鲜易腐农产品）需要通过低温流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鲜程度、色泽、风味及营养，食品冷链物流应运而生。

食品冷链（Cold Chain）是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售、直到转入到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。

目前冷链适用的食品范围包括：

初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品；花卉产品。

加工食品：速冻食品；禽、肉、水产等包装熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：化工产品、医药用品、生物制品等。

（二）冷链物流的构成食品冷链由冷藏加工、控温贮藏、冷藏运输及配送、冷藏销售四个方面构成。

1、冷藏加工：包括肉禽类、鱼类和蛋类的冷却与冻结，以及在低温状态下的加工作业过程；也包括果蔬的预冷；各种速冻食品和奶制品的低温加工等。在这个环节上主要涉及冷链装备是冷却、冻结装置和速冻装置。

2、控温贮藏：包括食品的冷却储藏和冻结储藏，以及水果蔬菜等食品的气调贮藏，它是保证食品在储存和加工过程中的低温保鲜环境。在此环节主要涉及各类冷藏库/加工间、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。

3、冷藏运输：包括食品的中、长途运输及短途配送等物流环节的低温状态。它主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中，温度波动是引起食品品质下降的主要原因之一，所以运输工具应具有良好的性能，在保持规定低温的同时，更要保持稳定的温度，远途运输尤其重要。

4、冷藏销售：包括各种冷链食品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售，它由生产厂家、批发商和零售商共同完成。随着大中城市各类连锁超市的快速发展，各种连锁超市正在成为冷链食品的主要销售渠道，在这些零售终端中，大量使用了冷藏/冷冻陈列柜和储藏库，它们

成为完整的食品冷链中不可或缺的重要环节。

图1食品冷藏链的价值链构成冷藏加工

冷藏运输

冷藏配送

冷藏销售

第三方物流的主要业务

控温贮藏

目前最主要的物流业务

（三）冷链物流行业的竞争格局 我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力生产产品的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。据慧聪邓白氏研究目前了解到，我国的冷链物流公司主要以以下几种形式存在：

1、第三方物流公司。此类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业，如中外运裕和、锦江低温，山东荣庆等，和专注于冷链物流行业的重庆雪峰、康新物流等，以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流。

2、企业内部的物流公司。此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部，为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务。

（四）冷链物流行业特点

1、在提供基本服务的基础上，逐步提供有价值的增值服务

目前行业内的企业基本都可以提供仓储、冷链运输、市内配送等基础服务；除此之外，一些企业如锦江低温、中外运裕和、重庆雪峰等，还可以提供配货、分拣、贴标等附加功能； 夏晖物流可以提供的服务范围更加广泛，可提供诸如采购、库存管理、数据分析等增值服务。不断提供有价值的增值服务，将是未来行业的发展趋势之一。

2、冷库、车队等硬件设施投入力度不断加大

规模较大的冷链物流公司，一般都拥有自建冷库。但有的自建冷库建设年代久远，卫生状况较差；新建冷库通常较为先进，如中外运裕和在上海嘉定有一座现代型冷库，是国内最大的单体多温度分区冷库，具备电脑自动控制的温控装置，可根据客户需要调节并时时监控冷库温度。据慧聪邓白氏研究了解，随着业务的不断拓展和市场发展的需要，目前几家大型冷链物流企业存在新建冷库的计划。

冷链物流企业的冷冻车按照运输规模，主要分为2吨、4吨、8吨、12吨、20吨、30吨等不同类型。各种规模的冷冻车根据企业客户的具体情况，分布在不同的物流配送中心，完成市内配送或长途运输等服务。不同企业拥有的冷冻车的数量相差较大，从几十台到几百台不等。通常情况下，冷冻车的平均更换时间在8-10年左右。

3、冷链意识不足，市场盲目竞争形成价格战

目前中国市场上，无论生产企业、下游客户，还是普通消费者，对冷链物流的概念都比较陌生，对冷链物流的认识比较肤浅或不全面；冷链物流服务标准、企业从业标准缺失，非冷藏车进行冷链物流服务业务，造成企业之间恶性价格竞争，使有心投入高端硬件提供高质量服

务的企业陷入一定的困境，这一行业现状凭借企业一己之力是难以改变的。

二、国内区域冷链物流及发展前景

中国是全世界人口最多的国家，其食品消费增长迅速。随着收入的增长，中国人的饮食习惯正在发生变化，导致易腐食品消费上升，如动物蛋白和奶制品，还有冷冻食品。同时，中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性。中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大。

中国的冷链市场十分不发达。据估计，在中国，需要温控介入的产品，只有15%是以正确方式操作的。其结果是，大量的蔬菜水果损毁，而大众健康处于潜在风险之中。这个问题可归结为以下几点：规范标准不成熟、意识不足及经验缺乏、落后的基础设施、服务提供商短缺、以及人力资源匮乏。

在一些大城市，区域性的冷链物流系统正在兴起。由于国际化程度加强，这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大，而增强的国际化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的。自2006年以来，一线城市的冷链市场开始有了显著增长，而此趋势正蔓延至一些二线城市。这些城市包括上海、北京、青岛、大连、广州和深圳。中国也正有越来越多的参与者寻求建立覆盖全国的冷链体系。

我们相信，从短期来说，冷链市场房地产方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市。从更长远来看，我们有信心机遇会在全国各个地方出现。最初的机遇很有可能会出现在铁路枢纽。特别值得一提的是冷藏冷冻仓库，这个市场需要大量的开发，以满足不断增长的消费者市场的需求和势头旺盛的食品出口产业。相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场，即现代标准仓库市场而言，冷库市场的增长率将会来得更高。

图2: 城市家庭易腐食品年人均消费性支出(2002年至2007年)

（一）国内区域冷链物流状况

在中国，合格的第三方服务提供商几乎不存在，而覆盖全国的网络也远远还没有建立起来。尽管如此，我们发现，在一些大城市，区域性的冷链物流系统正在兴起，而其中的大多数都是由用户自己建立的。

由于国际化程度加强，这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大，而增强的国际化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的。诸如2008年北京奥运会、2010年上海世博会和2010年广州亚运会这样的盛会通常会吸引成千上万的参加者和游客。为了满足随之而来对食品的巨大需求且仍保证食物品质和安全，一个高效的冷链网络是必需的。自2006年以来，一线城市的冷链市场开始有了显著增长，而此趋势正蔓延至一些二线城市。

1、上海

上海是中国最大的城市中心，也因此是易腐食品最大的消费市场。上海是跨国企业中国总部的聚集地，这意味着外籍员工的数量非常高，他们对进口食品、以及满足国际操作和安全标准的国内食品有着较高的需求。2010年世博会正越来越临近，预计将会在六个月时间里吸引七千万国内外游客，很明显上海需要更多的冷链服务容量。

上海同时也是药品生产和研发的大型基地。药品产业传统上就是冷链服务的主要客户，药物和实验室样品均需要提供冷藏。上海还是中国最大的港口，由食品、药品和其它需要温控货物的进出口为之带来了更多的需求。锦江集团是上海最大的冷库业主，拥有全市逾30%的存量。锦江集团同时也投资了上海新天天大众低温物流有限公司。这是一家为上海超过200家超市提供卡车运输服务的冷链物流

企业。联华生鲜食品加工配送中心的业主为超市集团联华。其主要服务遍布全市的逾330家联华超市门店。

2、北京

北京是一个快速发展的零售市场。不久前结束的奥运会已对食品质量提出了新的标准，从而对完善这个首都城市的冷链物流系统起到了推动作用。

北京二商集团是一家国有企业，专注于针对北京市场的食品生产和物流配送。该集团拥有北京约70%的冷库存量。通过这些冷库，北京二商集团为许多零售商提供服务，包括国际超市连锁集团如莲花、麦德龙和沃尔玛。夏晖是2008年奥运会的指定食品配送商，也是一些国际食品零售商的世界性物流伙伴，如麦当劳。夏晖在北京经济技术开发区建造并拥有一个冷链中心。

3、华南广东、深圳

华南地区的居民有食用包含生鲜或半熟食物餐品的传统，这也使得符合标准的冷链储藏和运输服务在这些区域更为重要。同时，越来越临近的2010年广州亚运会将会驱动城市的发展，冷链物流的重要性也为之提高。深圳则是大陆生产的易腐食品运往香港的的主要港口。在云埔物流园区，普洛斯在2006年为国际食品零售商百胜餐饮建造了一个冷冻仓库。这个13,600平方米的物业是百胜餐饮的配送中心，为华南市场大量的肯德基、必胜客和其他门店提供服务。

2008年，中国首个第三方冷链物流专门提供商广东太古冷链物流有限公司成立。这是中国有机农作物的重要进口国。因此，锦江集团在上海宝山区的冷库夏晖冷链中心, 北京经济技术开发区是由澳大利亚最大的冷链物流提供商太古与广州食品进出口集团合资成立的企业。

4、北方青岛、大连

青岛和大连是是全国最重要的海鲜生产和加工基地。这两个城市以与日本的贸易往来而闻名。在中国每年出口的所有海鲜产品中，送往日本的约占50%。日本同时也是中国有机农作物的重要进口国。因此，这两个城市应该拥有一个国际级的冷链系统，以满足像日本这样苛求市场的需要。尤其是青岛，其港口是中国最大的冷藏冷冻港，而它的目标是打造成为亚洲冷柜的中转中心。倚靠在海运物流方面的优势，这两个城市均致力于成为亚洲地区冷货的主要中转枢纽。2006年，大连港集团在大窑湾码头建造了一个4万平方米的冷库，其储藏容量可达4万吨。2007年，青岛港集团联合来自冰岛的怡之航集团建造了一个55,000平方米的冷库。这是怡之航集团在亚洲的首次投资，该项目储藏容量为6万吨。

5、国际参与

除了这些服务区域性市场的服务提供商和设施以外，中国市场也有了越来越多参与者正在寻求建立覆盖全国的冷链系统。他们中包括有国内和国外的参与者，既有物流服务商，也有冷库的开发商。

美国物流企业世界速递2007年宣布，已在中国启动了冷链物流网络。世界速递是全世界最大的特种速递公司。公司主要服务于对温度敏感的药品试剂货物，现覆盖到全国36个城市。2007年，中铁快运也开始了冷链快递服务。这是首家采用国内铁路网进行冷链物流服务的公司。此服务比公路运输节约时间，而又比空运来得便宜。食品制造厂商玛氏集团即使用中铁快运的服务来为中国西北和东北部区域运送产品，其产品包括M&M's和玛氏巧克力。意露国际是一家综合性的温控物流提供商，在马来西亚、中国和越南均有业务开展。在中国，意露国际已在广州和上海分别建成两个冷链储藏设施。诸如冰淇淋品牌和路雪这样的冷冻产

品制造厂商，是意露国际主要的客户群。

6、新开发项目

中外运冷链物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江桥物流园。该中心由中国最大的物流服务提供商中外运集团所开发并拥有。整个项目占地面积为63,790平方米，总投资达4.2亿人民币。

中外运冷链物流中心于2006年11月投入运营。它包含一个共13,000平方米的六单元的冷库。这六个单元可调温度范围从-23℃至18℃，能够满足不同的储藏需求。

除了仓储，中外运还为客户提供全年无休的物流服务。中心配备了冷藏冷冻货车，为零售门店进行货物配送。冷链物流中心的二期则将于近期启动。

2009年7月，北美最大的公众冷库物流供应商普菲斯在上海临港物流园的现代冷链储藏设施正式奠基。落成后，它将成为中国规模最大及提供全方位服务的最先进冷库之一。普菲斯现在的计划是，于今后几年，在中国战略性港口建立一个现代冷库的全面网络。

（二）前景展望及机遇

从短期来说，冷链市场房地产方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市。在这些城市，零售市场和出口产业已建立了强劲的需求。这些城市适合发展区域性的配送和出口枢纽，因此会需要大规模、高质量和管理完善的设施。这些枢纽的卫星城市也会具备吸引力，因为这些城市通常能提供较便宜的可开发土地，而它们与大型市场之间的连接也已建立。

特别值得一提的是冷藏冷冻仓库，这个市场需要大量的开发，以满足不断增长的消费者市场的需求。中国冷冻食品销售额从2002到2007年之间年平均增长率为17%。若中国市场继续以类似速度增长，以美国作为参照8，其冷库的存量需要在2013年翻两番。相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场，即现代标准仓库市场而言，冷库市场的增长率甚至将来得更高。

从更长远来看，中国的经济刺激计划正推动铁路运能增强，其当下优先发展的是旅客和大宗商品的运输。增强的运能将使许多中国腹地的农业区更靠近市场，从而为遍布中国的铁路枢纽创造机会，以满足对更高的铁路冷藏运输容量的需求。

中国政府将会在健康保障上投入更多资金，这是经济刺激计划的另一方面，也被放在总体的改革日程中。这必将会增加对冷链的需求。随着中国增强公民的社会保障网，对药物产品、如诊断过程中的测试和实验用品的需求将快速增长。运送这些药品和实验试剂将创造对温控物流更多的需求。中国同时也是全球最大的临床试剂研发和药品制造基地之一，这将进一步扩大对符合要求的物流基础设施的需求(见图3)。

图3：中国仓库市场租用面积预测

刺激国外投资

2009年5月14日，中国政府宣布，特定种类项目将可享受工业土地最低限价的折扣，这些项目包括农业、林业、畜牧业以及渔产品。虽然这有一部分是作为对全球金融危机所带来的外商投资速度减缓的应对，但该政策也对投资优先发展的产业，即农业和食品加工，作出了鼓励。与农业和食品加工息息相关，冷链预计会因此有更多发展。同时这也透露出一个信息，在农场中的冷链需求和农村地区的开发是都是优先发展的方面。

三、陕西冷链物流

陕西地域资源丰富，与之相关的苹果、医药、食品等享誉国内外，再加上西安将打造国际化的大都市，城市消费所需求的冷链物流业需求将越来越大。而经过对陕西地区冷链物流 的了解，目前以苹果为市场的冷库建设比较多，而处于城市配送、生活需求的食品、果蔬、奶制品等相对落后。

据了解，西安国际港务区目前申请入园有1家冷链物流企业，田园冷链物流；草滩从事苹果产品的华圣果业有专业的冷链物流；还有近期招商的食品冷链物流。

而真正从事冷链物流的企业没有，第三方物流企业更没有。

市场部

2011年3月1日

第五篇：冷链物流行业发展现状及前景分析

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冷链物流指冷藏冷冻品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于低温环境下，以保证产品质量，减少物品损耗的系统工程。冷链物流具有复杂性、协调性及高成本性特征，适用于果蔬、禽蛋、水产品、速冻食品、乳制品、花卉、药品等领域。

中国冷链物流业是在专业分工加快，需求专业化的市场细分背景下产生的，由于连锁经销体系的兴起，专业分工细化和低温食品的逐渐普及与成熟，冷链物流引起人们的关注。进入21世纪以来，中国冷链物流行业飞速发展，到2005年底基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建全国范围的低成本鲜活农产品运输网络，使中国冷链物流进入快速发展新时期。

近年来，我国冷链物流业发展由珠三角、长三角地区迅速向环渤海和中西部地区延伸，冷链物流业对于提高国民经济增长的质量和效益的作用渐趋明显。果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头，逐步走向规范化。冷链物流企业进一步壮大，市场集中度明显提高，供应链管理呈加快发展趋势，增值型业务成为新的增长点，冷链物流集聚区得到较快发展，需求增加使国内冷链物流市场竞争加剧。2011年以来，我国冷藏运输蓬勃发展，冷库建设掀起新高潮。

《农产品冷链物流发展规划》中明确规定：鼓励企业在产地、销地建设低温保鲜设施，从源头实现低温控制，建立以生产企业为核心的冷链物流体系，实现产地市场和销地市场冷链物流的高效对接。鼓励大型零售企业开展生鲜食品配送中心建设，提供第三方冷链物流服务。实行政府推动与市场推动并举，把冷链物流上下游结成供应链，进一步加强冷链物流技术研究与新技术推广，我国冷链物流将真正进入黄金发展期。

前瞻网：2013-2017年中国冷链物流行业运输 市场调研与发展前景预测分析报告，共十章。首先介绍了冷链物流的定义、特征等内容，接着深入分析了中国冷链物流行业的总体概况及细分市场的发展。随后，报告阐述了冷链物流行业的运作管理、区域发展状况，并对冷藏运输、冷库行业、冷链物流领域重点企业运营状况进行介绍。最后，报告分析了冷链物流行业的投资潜力，对冷链物流行业的发展趋势及前景进行科学预测。

资料来源：前瞻网：2013-2017年中国冷链物流行业运输 市场调研与发展前景预测分析报告，百度报告名称可看报告详细内容。