样 机 管 理 办 法（5篇）

第一篇：样 机 管 理 办 法

样 机 管 理 办 法

为了规范公司样机的管理，缩减公司运营成本，减免不必要的损失，现对公司样机出入库，制定此流程：

1.适用范围：公司内部相关部门：销售部、工程部、采购部。

2.操作步骤：申请人向PMC张伟提出申请，写清数量、用途及流向（归还或收款），销售部田媚负责打印，由公司审批后予以发放，审批程序与出货流程一致（总经理签字或由小琳代签，财务签字，仓库签字，申请人签字），申请单由PMC跟完流程。

3.样机所有权归公司所有。如有样机（包括附件）丢失、破损等认为损坏，申请人应承担相关责任，及对样机（含附件）按照成本价格进行赔偿。4.公司领导送客户的样机，必须说明样机去向和数量，并交总经理审批。5.样机归还期的规定：

1）每月初1-5日，申请人先与PMC及财务核对上月领用样机数量； 2）采购部申请做供应商调试用样机，月初10日前必须确认上月供应商样机流向，如不归还，必须在当月对账单中扣除；

3）工程用做测试的样机，月初10日前必须确认样机流向，如不归还，必须写申请单，写明事由，报给总经理审批。4）销售部

5）申请人必须将样机归还公司。如申请人在规定时间内未能及时归还样机，财务根据成本和仓库领用数量做依据，将在申请人当月工资中扣除样机的全款作为押金。样机归还后，公司将在当月工资中返还所扣押金。6.此流程定于2012年1月10日起执行，其他未完善到的，将会逐步补充

备注：2011年前各相关部门领用样子的数量需在2012年2月10日前统计出来，能归还的在2012年2月10日前归还PMC入库，并与财务核消，如不归还的必须在2012年2月10日前申请核消，申请单可在销售部田媚处打印。

第二篇：样机管理办法

主题内容与适用范围

1.1为规范分公司样机管理，加强对商家免费样机的有效监控，确保分公司资产的安全，特制定本办法；

1.2本办法规定了分公司样机的申报、审批、销售及撤样流程、检查与考核等相关内容；

1.3适用范围

1.3.1本办法适用于海信科龙电器股份有限公司无锡分公司；

1.3.2本办法适用于由总部统一签定销售协议并在协议中规定由我司提供免费实体样机或提供样机额度商家（包括国美、大中、永乐、苏宁、五星、大商、三联）； 2管理分工

2.1 分公司总经理、产品总经理及责任业务人员

2.1.1 责任业务人员负责根据各门店我司展台的实际长度和当地市场销售需求，认真、如实在EXCEL系统填报《分公司样机铺借额度申请表》申请样机出样,申请理由写明现有样机数量、展台长度，可摆放样机数量等

2.1.2 责任业务人员与商场导购各自编制样机台账，连同商场三者动态对帐，保证各门店实际出样的样机型号、数量与分公司SAP系统中的实时样机账目保持一致；

2.1.3 责任业务人员每月10日前将经商家（或门店）签章的上月样机盘点表报至分公司计划财务部，分公司计划财务部应及时与SAP系统样机账目进行核对，若发生盘亏情况需由责任人按价赔偿（赔偿标准见考核办法）；

2.1.4分公司产品总经理为分公司样机第一管理责任人，责任业务经理为第二管理责任人，分公司总经理为第三管理责任人。上述人员若因工作调动样机为必须交接项，否则不得办理交接手续，签字后的样机交接表，除交接表中列明差异事项（含包装、附件等问题）外，其他样机差异，由新接手人按价赔偿。

2.2 分公司计划财务部

2.2.1负责按门店妥善保存总部批复的《分公司样机铺借额度申请表》，将原始样机出库单、样机销售订单、样机退货入库单等单据按会计原始单据保管要求保管，编号装订，并据此做好《分公司样机台帐》登记，动态更新；

2.2.2 负责按照总部批复的《分公司样机铺借额度申请表》中所列型号进行上样撤样，并确保单店额度控制在总部批复的额度内；具体标准内容

3.1 名词定义

3.1.1 样机：指我司免费提供给各销售门店用于向顾客展示的实体样机，所有权归我司。

3.1.2 样机铺借额度：指我司根据各销售门店中我司展台的长度以及当地市场销售需求，审批的可用于各门店出样的样机总金额。

3.2 铺借对象

与我司统签销售协议，并在协议中规定由我司提供免费实体样机或提供样机额度的需铺借样机的商家。

3.3 样机管理要求及标准

3.3.1 样机铺借额度按门店控制的原则

分公司按单个门店申请样机铺借额度，总部按单个门店审批样机铺借额度，分公司计财部按单个门店控制样机开单、发货。严禁超对应单个门店的样机铺借额度开单、发货，严禁在不同门店间调剂使用样机铺借额度。

3.3.2样机铺借额度遵循最新为准的原则

《分公司样机铺借额度申请表》以最近一次获批的结果为准。对于同一门店，新的《分公司样机铺借额度申请表》审批下来后，前期已批的申请表自动作废。

3.3.3样机账实一致性的原则

责任业务人员务必严格按照《分公司样机铺借额度申请表》上已审批的型号、数量出样，保证出样实物与分公司计财部SAP样机账目一致。

3.4样机铺借的审批

3.4.1适用情况

3.4.1.1在新开门店或重新进入门店的情况下，原无样机铺借额度的，需向总部产品部提前申请样机铺借额度；

3.4.1.2在撤样或退出门店的情况下，30天内需要申请取消原样机铺借额度。

3.4.1.3在展台调整或新老品上下样的情况下，需要申请调整样机铺借额度。

3.4.2审批流程

分公司责任业务人员如实填写《分公司样机铺借额度申请表》中各项内容，特别是展台长度、样机型号、数量、金额等，经分公司产品总、财务总监、总经理签字确认后，上报总部各产品部批准后分公司即可执行。

4分公司样机操作流程：

4.1样机开单、发货流程

4.1.1责任业务人员将获批的《分公司样机铺借额度申请表》及上样计划单交由分公司计财部资产专员，资产专员核对计划单与《申请表》中样机型号、数量是否一致，并据此在SAP系统中开出借机出库单，电子版交由物流岗，加盖分公司发货章确认发货；

4.1.2责任业务人员、提货人凭分公司计财部盖章确认的借机出库单原件到仓库提货，仓库根据借机出库单发实物出库；

4.1.3责任业务员、提货人和仓库管理员共同在借机出库单上签字、盖章确认，并返还其中一联给分公司资产管理专员存档备查；

4.1.4责任业务员应向商家索取收样机回执或送货单回执，并加盖商家收货专用章。

4.2商场样机出展要求

4.2.1根据商场需要，样机到达商场后，由业务经理和导购员按照公司布样规范来规划样机的摆放位置，商场的导购员必须在样机到达商场的当日登记《**商场样机流水登记册》，将样机的机型、机号、出展时间等信息详细记录，此账册必须妥善保管，以备分公司进行抽查，并与实物状态核对。

4.2.2样机在出展展示期间，应避免弄脏、划伤或其它由于人为因素而导致的损伤，以免影响二次销售，商场导购为第一责任人；正品样机出样半年内，不得有任何损伤，不得打折销售。4.2.3样机的附件应在商场中妥善保管，不得缺失，确保符合二次销售要求；样机的包装箱（含泡沫、塑料袋等）则由责任业务员统一进行收集、保存、管理和二次销售分发、装箱、使用。（如门店需要留存包装箱周转使用，导购员必须报相关业务经理同意，并在样机配送单据上做签收，且一般不准许超过3个。）

4.2.4样机在商场出展期间严禁二次出借，导购员直接负责此项管理，分公司产品部、财务部负责检查。

4.2.5因样机的出展、销售、撤场不按规范操作，从而人为造成样机破损或附件丢失（包括包装箱，说明书）等实物状态问题，影响到二次销售的，公司一旦发现，除当事人承担相应损失外，其损失金额对督导、业务和导购员按2:1:7的比例考核。

4.3样机退货流程

4.3.1责任业务人员将获批的《分公司样机铺借额度申请表》及撤样计划单交由分公司计财部冰箱产品调度专员，据此开具样机退货入库单，并加盖分公司发货章确认退货；

4.3.2责任业务员、送货人凭分公司计财部盖章确认的样机退货入库单原件将从商家门

店退回的样机拉到仓库，服务部负责对样机的包装、附件、实物情况、性能等出具验机报告，并予以定级后方可办理入库手续，同时开具实物入库单；

4.3.3责任业务员、送货人和仓管员共同在商品入库单上签字、盖章确认，并返还其中一联给分公司资产管理专员据此在SAP系统中进行相应账务处理；

4.3.4返厂的样机，经鉴定，与出库前实物状态发生恶劣变化的，就轻重程度对责任业务员考核100-500元/台。

4.4免费样机转销售流程

4.4.1门店样机在实现销售时，导购员必须保存好商家的商品入库单，并在商场结算期内办理样机转销售手续，并且到分公司财务部核销样机借机帐务。

4.4.2 常销主推样机、新上样半年内样机原则上不得对外销售，销售样机前需经产品总经理、财务总监、分公司总经理联合审批后方可对外销售；

4.4.3 样机销售价格原则上不得低于终端零售价的80%，超出此范围需报总部审批后方可执行；

4.4.4样机销售后，业务经理必须及时跟进样机结算入库单的办理流程，苏宁五星系统在30日内结算完毕，国美永乐系统在45日内结算完毕；25日后销售的样机于下月进行结算，超出时间一律不给予办理，正常样机结算在样机销售后1周内办理完毕，对于特殊情况的必须控制在2周内办理结算，超过限期仍未办理结算的，考核业务经理和产品总经理各50元/台，超过50天仍未办理结算的由业务经理和产品总经理以个人购机方式销账，承担比例1:1（除国美永乐按照拉单方式结算）。

4.4.5样机结算时，业务经理提供以下⑴⑵附件及结算计划表至计财部资产岗进行SAP系统销账，产品部信息专员根据资产岗提供的销账明细在系统做结算订单：

⑴苏宁、国美系统样机结算必须具备样机入库单，国美系统可为复印件，苏宁必须从B2B下载欠票明细作为附件；

⑵五星系统提供一份样机销售证明，其证明中必须包含型号、数量、门店名称、实际销售时间，缺一不可。在样机销售证明中必须盖有商家原件章；

4.4.6分公司需按照总部定期下发的产品规划实时调整样机结构，并及时对拟下马机机型样机进行清理。对于清尾样机、老品样机要重点快速进行销售处理，30天内清理完毕，不得长时间滞留卖场，以减少损失。

4.5有价样机转为零元样机流程

4.5.1分公司计财部资产专员根据已审批的《分公司样机铺借额度申请表》及分公司产品总，财务总，总经理批示同意转样报告及商场退厂单将该部分已经在卖场出样的有价样机在SAP系统中先做退货订单，再开借机出库单做免费样机出库；

4.5.2责任业务人员凭分公司计财部开具的有价样机退货单、退货证明原件，交商家 办理相应的退税证明，分公司计财部在收到商家办理的红票通知单原件后于5日内开具 红字发票交予商家签收。

4.5 样机盘点

4.5.1分公司财务部每月5日前出具财务帐面样机盘点表（对账单），责任业务员每月10日前根据财务帐面样机盘点表，进行样机实物盘点，并跟商家系统核对，及时查找差异及原因，并列出清理措施，对账单上必须要由商家签字盖章、导购员及责任业务员、产品部经理签字后上交分公司财务部物资会计存档备查，延时上交的考核责任业务经理50元/天。每月5日前督导负责将各门店导购员样机调账，将《月度样机台账表》第一联财务备档联寄财务部物资会计备档。逾期未交考核50元/天。

4.5.2分公司计财部资产管理岗依据样机盘点表核对样机管理台帐，若存在样机型号、数量与样机管理台帐不符的需及时上报分公司财务部总监，对相关责任业务员给予处罚。对于盘点中发现的盘亏，产品部门必须及时落实原因，查找责任人，所有损失由责任人全额承担；无法确定责任人的由导购员、业务经理和产品总经理共同承担。

4.1.5.3财务部组织人员对所有门店进行全面盘点每年不得低于两次（必须保证年中和年末各一次），其他月份不定期对各门店进行抽盘，对于样机的盘盈、盘亏落实责任后，当月内报批分公司总经理批准并由财务部进行帐务处理，并考核到位。

5检查与考核

5.1 未按要求填报《分公司样机铺借额度申请表》，填写内容不真实的，处以责任业务人员50元/单、产品总经理100元/单的处罚；

5.2 超单个门店样机铺借额度开单发货，处以计划财务部总监500元/单的处罚，要求月度内必须收回超样机铺借额度发出的样机，并从严追究相关人员行政和法律责任；

5.3要求样机帐目清晰，《分公司样机台帐》有据可查。若发生样机出样实物的型号、数量与《分公司样机台帐》不一致的，处以责任业务员100元/台、产品总经理100元/台；

5.4对存在样机流失的情况，对分公司产品经理、责任业务人员、导购员（或市场督导）按5：3：2的比例按销售价格进行赔偿；

5.5 分公司计划财务部未能进行定期抽查盘点，若被总部审计时查出存在账实差异情况的，对分公司财务总监处以不低于500元的罚款。

5.6分公司顾客服务部没有按要求检验要求返厂的样机，从而使样机返回分公司三包库，按100元/台对服务总监进行考核。

第三篇：样机制做管理办法(试行)20060118

样机制做管理办法（试行）

为应对全球几十个国家和地区的不同客户，满足他们对产品多样性和庞杂性的需求，在我公司整个生产经营活动中，制做各类用途样机任务几乎天天发生，且技术难度高，涉及面广，但却缺乏统一管理。

为理顺、规范样机制做工作中的职责和协调，特针对我公司目前三大类用途样机具体情况，制订本管理办法。

一、关于新产品研发样机：

1.目的：验证设计方案或具体设计是否能达到预定的设计目标、指标。2.条件：具备设计草图、草明细表、关键、重要件技术要求。

3.计划：由总工程师或技术部依据公司经营计划总要求制订并下达计划任务书，报公司调度室备案。

4.数量：1～2台。5.职责和程序：

（1）技术部（样机试制组）是新产品研发样机的主承单位，负责开料单、领料、实施样机制做、组装；需弯制铜管和焊接作业，向生产部送达“内协”申请表，以文字或（草）图纸明示技术要求。

（2）生产部依据“内协”申请表要求，弯制铜管并承担样机焊装（毛细管）作业。生产部配合样机试制组变通领料手续，在生产部存料中领取样机用铜管。

（3）样机完成，技术部向中心试验室送达“测试”申请表，明示测试项目、条件、要求等内容。技术部开发人员到试验室参与、指导装连调试，跟踪试验过程，发现问题及时调整、更改被试机相关要素，保持其技术状态趋向的正确、优化。

（4）测试中心负责中心计量检测仪器、仪表、装置的维护、保养、送检管理，保证其技术状态稳定、可靠。

（5）测试中心依据“测试”申请表明示的要求，安排被试机装连、实施测试；试验结束，出具认真、严谨的测试报告，履行会签手续，当班试验员对报告数据的真实性负责。

（6）被试样机测试过程中的每次更改、调整，重新投入测试，都要出具相应的工作记录及测试报告，测试中心留存测试报告电子文档备查。

6.关于技术信息沟通及工作联络：

技术部样机试制组长、生产部综合组长及中心试验室负责人，分别出面代表技术部、生产部和品质系统进行部门间的技术信息、工作进展联络沟通及办理样机实物相互（转）交接事宜。

二、关于批量订单任务生产前技术准备样机：

1.目的：老产品改进需重新确认技术参数或采用替代压缩机，需重新进行系统匹配确认技术参数。

2.条件：具备基本齐套的设计、检验、工艺文件和生产装备条件的“成熟”、“老”产品。

3.计划：列入公司《订单进度安排》大计划中之生产技术准备分进度计划。4.数量：1～2台。5.职责和程序：

（1）技术部在下达生产技术文件时，凡涉及需制做生产前技术准备样机机型的有关条款中，须写入要求做样机的提示内容及完成的初步日期。

（2）生产部负责按技术文件要求开料单、领料、制做样机；随时与技术部沟通技术信息和工作进展；样机完成后及时通知技术部进行样机实物状态确认，符合要求后，双方会签“样机确认单”，办理样机移交。

（3）技术部负责编拟样机匹配试验技术方案，填制“测试申请单”，连同样机送达测试中心，技术部产品负责人到试验室现场参与、指导装连、调试、跟踪试验过程。

（4）测试中心依据“测试申请表”明示的测试要求内容，安排被试机装连，实施测试。（5）试验结束，测试中心出具认真、严谨的测试报告，履行会签手续；当班试验员对报告数据的真实性负责。

（6）测试中心留存测试报告的电子文档备查。6.关于技术信息沟通及工作联络：

按一.6条工作模式.三、关于订单外发样机：

（一）通用职责和程序：

1.接受订单：贸易部或香港公司与客户接触、沟通，初步确认样机需求意向，组织内部评审后，签订正式订单。

2.计划：订单外发样机统一纳入公司生产经营计划管理，公司调度主任对外发样机完成情况进行督促、检查和考核。

3.技术依据：技术部根据订单有关要求，负责编拟、发放样机生产技术文件，明示技术质量要求。4.交验与入库：主承单位完成样机制做后，须向品质部门报检，经品质部门检验合格后，方可办理入库手续。

5.库管及发运：贸易部整机库负责样机接收入库，登记建帐、日常保管、组织发货包装工作和货物发运。

（二）不同类型外发样机工作要点：

1.成熟产品：指批量生产已超过100台，出柜半年以上无不良反馈。

（1）生产部负责主承，从消化文件、开单、领料、制做到报检入库全程工作。

2.全新产品

（1）样机数量2台及以下情况的，技术部新产品试制组主承从开单领料、制做组装到报检入库全程工作；

（2）样机数量3台以上，试制组负责开料单，生产部人员协助领料，并积极完成“内协”分配的弯管、焊接任务，配合技术部试制组完成样机任务。

3.改进、派生产品：

（1）成熟产品生产部为主承单位，辅责任务按“生产前样机”相应条款的规定。（2）新产品技术部试制组为主承单位，辅责任务按“全新产品”相应条款的规定。4.参展样品：

（1）技术部新产品试制组负责完成任务。5.参展样机：

（1）主承单位、辅责任务可酌情参照“成熟产品”、“全新产品”、“改进、派生产品”类型工作要点执行。6.认证用样机：

（1）贸易部提出认证业务要求。

（2）主承单位、辅责任务单位可酌情参照“成熟产品”、“全新产品”、“改进、派生产品”样机工作要点执行。

（3）总工程师、总质量师负责样机出厂技术状态的放行把关。

珠海美珂制冷设备有限公司

2006年1月20日

第四篇：样机管理制度

安徽山泰机械有限公司文件

安徽山泰[2012]027号

安徽山泰样机管理制度

1、责任人

1)网点： 接收（保管）人：分公司服务经理

调度人：销售管理部

样机日常检查责任人：服务经理

2)公司总部： 接收（保管）人：物流人员(服务部协助)调度人：销售管理部

样机日常检查责任人：服务经理

3)C、工厂： 接收（保管）人：产品支援经理

调度人：销售管理部

样机日常检查责任人：服务经理

2、接收机器：

1)各保管责任人根据要求检查、验收、清点，并根据《货物运输（调度）协议》上要求的机器接收人接收，并在《货物运输（调度）协议》上签注姓名和接机时间及其他事项，各网点将经签字确认的《货物运输（调度）协议》由物流公司带回交公司总部物流科，做运费结账凭证。外观检查：油漆、磕碰、外观整洁、燃油是否报警、空调、配件是否齐全等；由各网点保养责任人将钥匙、电瓶、点烟器、油箱盖、后视镜、内外空滤、空滤盖、随机配件等清点后取下存放于各网点仓库保管。

2)样机接收人在收到机器后一小时内将《货物运输（调度）协议》传至总部物流科，物流科同时传递至销管部。

3)网点之间调拔，将《货物运输（调度）协议》及发票至总部物流科做运费结账凭证。4)所有样机接收时，如发现燃油报警，接收人拒绝接收机器。

3、库存机保养：库存机采取每隔15天定期检查和保养，由销售管理部下发保养通知至服务管理部，保养人需按要求填写《样机检查报告》上传至服务管理部。

4、库存机发货：保障随时发货。发车时由销售管理部下《调拨申请单》至服务管理部、物流科，由服务管理部统一派工检查，物流科安排发车。当确认需要发各网点库存机时，保管

责任人在发货前安排把库存机器清洗干净；保养责任人在发车前将所有拆下配件安装好，并试车确认无问题后发车。如有问题反馈至产品支援科，由服务管理部确认后发车。

5、库存机移动：库存机移动时，需事先向销售管理部提出申请，运输物流单位需事先经公司物流科备案批准后方可运输，未事先申请，所发生的费用由当事人自行承担。

6库存机盘点：每月15日和25日，年底为12月31日，由销售管理部组织库存机盘点，各网点库存机由各保管责任人填写《库存机盘存表》传递至销售管理部，进行整机台账核对。

7、样机加油费的管理：

1)样机燃油报警，需加注燃油，由网点服务经理和销售管理部确认，同时拍摄照片（整机、铭牌、现场加油照片、加油前/后显示器照片），销售管理部部长审批后备案，作报销凭证。

2)样机加油发票开具：安徽山泰机械有限公司。

8、罚责：

1)库存样机因保养不当造成的损失由样机保养人承担，保养人未能按公司要求（见本管理条例2）入库造成损失的由样机责任人承担。

2)各网点任何人在未取得总部销售管理部同意而擅自将样机交给用户，一经发现，处罚大区经理2000元/台、销售担当5000元/台。如有授权，直接处罚授权人5000元/台；销售管理平台在未经书面审批同意，擅自安排发车的，处罚当事人5000元/台。3)各网点服务人员在未取得总部服务管理部同意而擅自交机的，一经发现，处罚服务担当2000元/台。

4)未经服务管理部书面同意，擅自拆卸库存机器部件的，一经发现，当事人应承担该部件的销售价，并给予相应经济处罚；如有授权人，由授权人承担上述处罚。5)整机发货原则：保证随时发货，否则处罚样机日常检查责任人500元/次。

9、本制度自2012年8月20日起执行。

安徽山泰机械有限公司 2012年8月18日

发文部门：安徽山泰机械有限公司 拟制：徐睿 批准：

呈送：董事长室、总经理室 发送：公司各部门 存档：安徽山泰机械有限公司综管部

第五篇：样机总结

新品样机总结

1、U壳和顶板安装时不好放。为了后期和南方厂拼，我们拼不过价格只能拼速度，所以一切出发点都要为了工人上线安装容易（工人觉得不舒服的工艺，都是不好的设计）。

2、塑料件和部分钣金件为了便于打螺丝，螺丝孔处设计成伞型孔。

3、顶板和前腔干涉，U型壳和开关支架干涉。（以后发文件时必须增加版本号，用以区分最新版本和作废版本）设计时要按尺寸、按比例留好间隙。

4、风道的预装，风道和电容、琴键开关线或触摸开关电脑板、LED灯线预先连接安装好，上总装线时只需要把相应的线用空中对接的卡扣接好。

5、当烟板与大玻璃位置偏差，打开角度小。

6、LED灯不好安装。琴键开关支架与键套不匹配考虑更改设计。

7、和对口事业部处理好关系。

8、磁铁和磁铁套不匹配。（验证喷粉玻璃支架磁铁放到钣金件后面是否可行，钣金件直接用镀锌板喷粉。与不锈铁件安装处用沉孔或沉台大点可以不用做模具）

9、用定位线粘玻璃支架有误差，导致安装玻璃时不顺畅，后期大货更改为工装粘玻璃。

10、U型壳油网口出的4个小爪采用Ω形状，小爪的位置放到2端，后期验证是否增加为6个。

11、样机室打扫干净，有用的留，没用的废，做到物尽其用。列出制作样机时需要的工具购买清单，整理出样机室的一片工具区域，把所有工具分门别类摆放，按工具形状，名称摆放整齐。

12、底腔线钩距离钣金件太近，验证通过封闭底腔可能与烟机内部线缆距离较近的开口，让手指或实验指不能与线接触，可以考虑去掉线缆外保护套节省成本。设计为可以互换并防护。

13、风道上下对扣要有深度。

14、其它样机不要停工，继续制作。

15、出基础款BOM。预算价格。

16、开关左置玻璃支架的粘接面积太小，更改设计，所有粘接件粘接前用清洗液擦拭干净，不能有尤物。

17、U型壳用单面预涂钢板制作，为保证接地有效，U壳必须有一面压在顶板上。

18、高压LED灯，优先考虑不锈钢圈与弹簧边框有足够距离，面板采用PC材料，30牛力拉不下来，LED灯用单边框设计。安全变压器价格12.5元含税。