一份可视化的城商行大数据研究报告

第一篇：一份可视化的城商行大数据研究报告

一份可视化的城商行大数据研究报告

如果把城商行前身城市信用社包含在内，中国城市商业银行历史已达33年。在这33年中，城商行走过了重组改制、引进战投、跨区域发展、综合化经营以及上市等不平凡道路，实现了从无到有、从小到大、从简单粗放到规范集约、从风险积聚到资产优质、从基础薄弱到业绩卓越的质的转变。1984-1998年城商行前身

城市商业银行起源于城市信用合作社，是中国经济改革的产物，是伴随中国经济发展而不断发展、壮大的。1984年十二届三中全会的《中共中央关于经济体制改革的决定》引导中国经济改革重心由农村转移至城市，伴随城市经济改革和发展，各类经济主体的金融服务和融资需求急剧增加，特别是“两小经济”（集体经济和个体私营经济）的开户难、结算难和融资难问题尤为突出，在此背景下，城信社应运而生。1985年底，在武汉汉正街小商品市场成立中国第一家城信社。经初期快速发展，1994年末，全国城信社达到5229家。不可否认，城信社在活跃城市经济、支持“两小经济”发展作出了重要贡献。但由于社会经济体制的双轨制，以及其自身经营管理的不规范和经营基础的薄弱，也累积了大量风险。1995年初，人民银行发布《关于进一步加强城市信用社管理的通知》，终止批准新设城信社。并成立城市合作银行领导小组，先行在北京、上海、天津、深圳、石家庄5个试点城市推动城市合作银行组建工作。此后经过三次扩容，试点城市范围和试点组建机构不断扩充，城市信用社数量急剧下降。

中国的第一家城商行为深圳城市合作银行，组建于1995年6月22日，尽管其在1998年改名为深圳市商业银行，但公认其为城商行鼻祖。一是因为1995年9月，国务院印发的《关于组建城市合作银行的通知》，将城市合作银行确定为股份制银行，实行股东大会、董事会和监事会相互制衡的治理结构，业务范围与其他商业银行没有本质区别。二是因为深圳市城市合作银行也是第一家更名为深圳市商业银行的城商行。1998-2003年走进新时代

鉴于城市合作银行不具有“合作”的性质，1998年3月，经国务院同意，中国人民银行与国家工商行政管理局颁布《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》，规定城市合作银行统一更名为城市商业银行，城市合作银行的短暂生命史逐渐被淡忘。尽管当时国务院规定城商行成立需满足资产规模8亿元以上，不良率在15%以下的条件。但改制任务压倒一切，不良率要求并未严格执行，加之政府干预，不规范的业务行为导致社会上乱集资、乱放款、乱拆借现象蔓延，在城信社基础上改制成城商行，成立之初历史包袱就显得沉重，城商行整体不良率居高不下，部分机构不良率超过50%，个别城商行甚至爆发挤兑**。1998年人民银行发布《整顿城市信用合作社工作方案》，对城市信用社进行全面的清产核资与处置，城商行组建与城市信用社全面整顿同步进行。同年，人民银行还发布了《关于加强城市商业银行监管工作有关问题的通知》，明确要求城商行建立和完善一级法人体制和两级管理的扁平化管理模式，并确立分级监管原则，由人民银行各分行对城商行实施法人监管。所谓“一级法人、两级经营”的管理模式是指：城商行总行作为全行的经营管理中心，掌握人事权、资金拆借权、对外投资权以及财产支配权等，保持支行作为业绩经营单位的自主权，对支行实行扁平式管理，在贷款审批、存贷比例、大额取现、财务费用、人事安排等方面实行分级分类的差别授权管理。

在监管部门的推进下，经过5年发展，城商行逐步摆脱原城信社粗放式经营和管理的模式，按照《公司法》和《商业银行法》建立了现代公司治理结构和框架，规范了内控制度和业务流程，综合经营实力大幅提高。在这5年中，城商行通过资产置换、增资扩股、债务重组、收购兼并、自我消化等方式处置了大量不良资产，风险化解成效显著。

在此期间，城商行开创了中国商业银行引进战略投资者的先河。上海银行、南京银行、西安银行三家城商行率先引进战略投资者，通过引入国际先进理念和做法，取长补短，打破了原有体制束缚，建立起市场化运行机制，管理能力、运营效率和服务体系均得到较大提升，产品创新步伐加快。为解决早期各城商行就存在的跨地域资金清算问题，1996年起成立了“全国城市商业银行清算中心筹备组”，承担了全国大部分城市商业银行间的异地清算业务。2002年，由上海银行牵头的城商行清算中心经人民银行批准成立，国内城商行间的同业合作进入实质性阶段，城商行间联合与合作取得突破性进展。

2004-2017年跨越式发展

早期城商行是由规模较小的城信社合并组建，初期资本规模小，又受到地域限制，吸存能力低，导致城商行资产规模普遍较小，市场占有率低。到2003年末，资产规模100亿元以上的只有37家，占总数33%，规模最大的上海银行也只有1934亿元，而当时国有大行资产规模已是万亿级别。由于当时城商行普遍达不到上市标准，无法发行资本工具，增资扩股成为城商行发展的必然选择。2003年末，新成立的银监会发布《关于加强城市商业银行股权管理的通知》（银监办发[2003]105号），明确了城商行增资扩股的条件和程序，并对对股东的关联交易加强监督和管理。

徽商银行 破茧而生以省为单位，通过联合重组设立城商行是提高资本规模，做大做强的快速通道。2005年，在安徽银监局的指导下，徽商银行按照“6+7”方案整体设计，即由合肥、芜湖、安庆、马鞍山、淮北、蚌埠6家城市商业银行和六安、铜陵、淮南、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等7家城市信用社合并组建。2005年12月28日，安徽省诞生了唯一一家省级城商行。徽商银行不断拓展新的发展空间，在2009年，本行成功跨出安徽，在江苏南京设立了首家省外分行，跨区域发展取得重要突破，业务发展空间得到不断拓展。徽商银行已经成为安徽乃至中国享有盛名的金融服务商，成长性、盈利性及资产质量等各项经营指标均位居同业前列。先后获得英国《银行家》杂志评选出的2012年全球千家大银行排名第305位等殊荣。徽商银行通过新设合并重组方式设立，资产规模、存贷款余额很快跻身城市商业银行前列。其组建和运营模式对中国城商行的重组并购之路具有重要的参考和借鉴意义。此后，各地先后重组了江苏银行、吉林银行、龙江银行、长安银行、华融湘江银行、湖北银行、贵州银行、富滇银行、广西北部湾银行、晋商银行、甘肃银行等省级城商行。

中国入世5年后，城商行陆续开始“引资、引智、引技”，优化股本结构，引入战略投资者。自1999年上海银行率先引进IFC开始，到2006年底，中资商业银行共引进境外战略投资者29家，投资总额190亿美元。其中，上海、南京、西安、济南、北京、杭州、南充、天津、宁波9家城市商业银行成功引进境外战略投资者。资本一直是困扰商业银行发展的难题，2004年，上海银行成为首家发行次级债的城商行，募集规模30亿元，2012年全年城商行发行次级债达到700亿元，发行次级债成为城商行群体资本重要的补充渠道。

作为只能补充银行附属资本次级债务，显然不具有长效性。IPO上市则可以直接补充核心资本，而上市也是众多城商行心中梦想。2007年，北京银行、南京银行与宁波银行成功登陆A股，但2008年金融危机之后，城商行A股上市脚步放缓，徽商银行、重庆银行2013年绕道香港H股上市。走出去，是城商行跨越式发展的必由之路。早在2001年宁夏银行在宁夏吴忠市设立异地支行，2002年由江苏、山东、安徽等地金融机构联合重组而成的淮海银行也较早开始跨区域经营（后被关停），但由于多方阻力，跨区域经营一直没有进入监管机构议程。

城商行跨省设点多数是在2009-2011年之间完成，如果不是国务院副总理王岐山在2011年两会上点名批评城商行“总想跨区域扩张”，估计现在北上广深会有各种城商行。在经营网点和资产规模狂飙的同时，城商行资产质量和经营风险也引来监管部门的担忧。2011年，监管层一纸书文对当时正忙于跑马圈地的城商行下了“刹车令”，除了个别小微专营支行外，各大小城商行清一色只能在所属省区内开设分行，新支行的开设也仅限于已开的分行范围内。2013年2月，在银监会办公厅在《关于做好年农村金融机构服务工作的通知》中明确“允许城商行在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区”。城商行跨区域经营浪潮正式告一段落，城商行在面对监管层“管制一一放开一一收紧”360度大转变的过程中，大多处于被动位置。此后，只有规模较大的北京银行在石家庄、乌鲁木齐设立分行，江苏银行在北京设立分行。还有为数不多的城商行在经济紧密的区域设立分行，如，宁波通商银行在上海设立分行，天津银行在保定设立分行，重庆银行在毕节设立分行，临商银行在日照设立分行。2010年，厦门国际银行、宁波国际银行两家中外合资银行转制为城市商业银行，汕头市商业银行重组，甘肃白银和新疆哈密2家城市信用社改制为城市商业银行，辽宁营口4家城市信用社组建为营口沿海银行。值得注意的是，北京银行在香港和荷兰设立代表处，上海银行在香港设立代表处，城商行走出国门的脚步跨出一半。2013 年，富滇银行获准设立中老合资银行，成为全国首家获许设立海外营业性机构的城市商业银行，有效打通了我国与老挝两国间的金融服务通道，有利于推进国家沿边金融综合改革试验区的建设，推动我国与周边国家经济金融的互通交流。2014年，银监会完成全国最后一家城信社——海南临高金牌城市信用社的清理整顿工作,处置了大量历史遗留问题，引进投资人收购原有债务，并于2015年1月13日，批复同意在金牌城市信用社基础上筹建海南银行。绝大多数城市商业银行都是在信用社基础上吸收、合并、重组或改制而来，银监会设立后有两家城商行为新发起设立。2011年，西藏和平解放60周年之际，西藏银行获批筹建，并于年底开业。2016年底，由新疆天山农商行发起设立，新疆银行获批成立，这是一家以国有资本为主导，民营资本适度参与的股份制城市商业银行。

如今，中国形成了134家城商行的市场格局，有44家城商行实现了跨省经营。除北京、上海、天津、重庆（2家）4个直辖市外，安徽、吉林、青海、西藏省内独有一家省级城商行，甘肃、贵州、黑龙江、湖北、湖南、宁夏、陕西在省内分别有一家省级城商行和一家省会城市城商行，实现了做大做强的梦想。

城商行之间差距也逐渐拉开，资产规模最大的北京银行已经远超过恒丰银行（全国性股份制银行），资产规模最小的库尔勒银行资产规模刚突破100亿元。区域性银行重庆农商行如果参与城商行排名，能排在徽商银行之前。

河北、辽宁、山东、四川、浙江这些省份几乎每个地市都有城商行，很多小型城商行资产规模甚至被当地农村商业银行所赶超。未把握住历史机遇，再想通过新设合并重组之路已越来越难。也许，正如埃森哲2015年报告所预计，2020年将有20%左右的城商行将被收购或者破产。到那时，通过吸收合并经营不善的城商行来实现跨省经营未尝不是另一条出路。（本文节选自【中国城商行大数据研究报告】，电子版报告需付费购买）

中国城市商业银行之最——城商行大数据分析

最古老的城商行1995年6月22日，中国第一家城商行——深圳市城市合作银行成立，但辗转轮回，1998年6月先是更名为深圳市商业银行，2006年12月，平安集团成为该行最大股东，更名为深圳平安银行。2012年1月，深圳发展银行收购平安保险集团旗下的深圳平安银行，收购完成后，深圳发展银行更名为平安银行，成为一家全国性股份制商业银行。

最年轻的城商行新疆银行由天山农商银行发起成立，2016年12月21日获批成立。

国内机构网点最多的城商行资产规模最大的北京分行当仁不让，包括总行、分行、支行和专营机构在内的558张金融许可证雄踞榜首。

最早跨省经营的城商行2005年11月，中国银监会正式批准上海银行筹建宁波分行，这是中国银监会发出的第一张城市商业银行跨区域经营“准入证”。

跨省范围最广的城商行北京银行跨省设立的一级分行达到11个，这些一级分行分布在天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、江西省、山东省、湖南省、广东省、陕西省、新疆维吾尔自治区。图中黄色呼吸气泡代表城商行所在地市，大小代表密集程度，蓝色飞线起点为城商行法人机构所在地，落点表示城商行跨省设立分行所在地。

飞跃地平线最远的城商行昆仑银行前身为克拉玛依市商业银行（新疆），经中石油集团两次增资控股2009年更名为昆仑银行并计划将总部迁往北京。2010年昆仑银行几乎跨越整个中国在黑龙江大庆设立了分行，驾车全程约4700公里。城商行网点做多的省份不含总行，浙江省城商行网点（专营机构、分行、支行）最多，总共有1583家网点；其次是辽宁省，共1346家网点；再次是山东省，共1260家网点。城商行网点最少的省份海南省网点数最少，只有6家，均为海南银行网点。

城商行最拥挤的城市出人意料的是，城商行最拥挤的城市居然不在北上广深，而是在西安市，一共323家网点。本土的西安银行和长安银行分别有145家和63家网点，外来的城市有115家网点，其中：北京银行有72家网点，昆仑银行16家、齐商银行9家，宁夏银行7家、成都银行6家、重庆银行5家。

最缺城商行的地市134家城商行分支机构遍布全中国，形成了紧密的城商行机构网络，但是至今还有19个地级市没有城商行入驻，分别是湖北省鄂州市、潜江市、神农架林区；广东省茂名市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、潮州市；云南省临沧市、怒江州；西藏省阿里地区；青海省黄南州、果洛州；新疆省博尔塔拉州、克孜州、和田地区、塔城地区、阿勒泰地区。

第二篇：网络安全数据可视化技术研究分析论文

摘要：自从计算机技术的不断发展，人们逐渐感受到网络给人们的日常生活带来的便利，同时也逐渐变得愈加依赖网络。但是，随之而来的网络安全问题也日渐突出，开始成为不得不防范和处理的重大难题。网络的安全建设管理决定着人们的网上隐私和个人电脑信息安全，一旦个人网上信息泄漏，那么不但会造成个人隐私权受到侵害，甚至还会给企业和国家带来巨大的损失，所以强化网络安全管理建设十分重要，而网络安全数据可视化技术正是科研者们针对网络安全问题而研发的防护技术，对提升人们的网络安全提供了重要的帮助。

关键词：网络安全数据；可视化；研究

伴随着科技发展速度的持续加快，人们社会生产生活的各个领域都开始广泛的应用计算机网络技术。计算机信息技术具有广泛、开放、联结的特点，给我们的生活带来了便利，因此也在信息传输的私密性和质量方面隐藏着许多安全问题。信息安全问题不容小觑，小则个人用户隐私泄露，大则国家机密失窃。基于此，研究计算机网络信息与安全的防护策略于国于民都具有相当重大的意义。当前网络安全数据可视化技术则是重要的网络安全防护手段，研究这一技术对于人们的网络安全而言具有重要的意义。

1网络安全可视化的重要性

网络安全这一概念的形成在国内的历史并不长，是最近几年人们才开始逐渐意识到的问题。这是因为国内的计算机网络技术的发展起步较晚，虽然发展迅速，但是人们主要将重点集中在网络技术的研发上，而网络安全方面则常常处于被忽略的地位。但是随着网络安全案件的频繁发生，使得人们使用网络的安全性受到严重影响，而且网上办公的逐渐普及，一旦网络安全得不到保障，就会使得国民经济严重受损。正因如此，国内开始逐渐加强对网络安全防护技术的重视。以往的网络安全技术由于其日志信息的可视化因为自身性质而存在一定的局限，并且时效性太差，日志信息上传的过程需要耗费的时间太长，不能满足当前以高效率、快速度为特征的网络要求。并且，还存在一些较为实际的问题，在检测的过程中，日志信息可能会出现变化，这样一来检测结果的精确度就会大大降低。此外，数据分析人员在研究日志数据时，也存在一些问题。例如，管理部门传输的警报信号过多，导致管理人员的工作量极大，若是使用旧式的网络安全技术就会不能及时全面的解决和处理警报问题，导致网络安全得不到保障。因为以前的网络安全技术存在上述种种缺陷，所以为了提升网络的安全性，一些技术人员研究发现了一种以数据流为基础的网络可视化的安全防护方法，这一技术能够实现对网络流量的24小时监控，从而使网络数据的安全变得可视化。网络安全数据可视化技术的原理在于将可视化技术连同网络安全态势二者进行合理融合，从而能够更加高效的提升网络外部环境的可靠性以及安全性。

2网络安全数据可视化技术

网络安全可视化是一类新式的计算机可视化技术，主要是使用人类视觉对结构以及模型的信息提取功能，把较为抽象难懂的网络信息数据使用图像的方式进行表现，为网络信息分析人员提供帮助，使得分析人员能够更加便捷的判断网络中是否存在异常状况，在有危险因素入侵网络时能够及时发现并处理，同时还具有一定的网络安全事故预测能力。其关键应用范围如下：

2.1科学计算可视化

这一应用最初是由美国的一位专家所提出，当前在计算机的图形领域得到了很好的应用。科学计算可视化的理论基础为将规模较大的数据转变成为能够被人更加容易理解、更加具有直观性的图形或者图像，这一信息表现方式可以使人们能够更加直接的理解一些较为复杂的现象。并且，还具有计算以及模拟的视觉交互功能，操作起来简单便捷，并有着高效的网络安全防护能力。在计算机技术的持续发展背景下，这一技术具有广阔的应用前景，将来计算机图形学一定能够得到更好的发展，而科学计算可视化技术也将得到更好的完善。

2.2信息可视化

信息可视化与人们平日的生产生活活动具有重要的联系，对于网络安全数据可视化而言具有十分重要的地位。计算机科学技术的发展，促进了信息可视化技术的提升，同时也是当前计算机技术领域内的重点研究对象。计算机可视化即指使用计算机技术将内容结构十分复杂难懂的信息进行简化，使其能够用一种更加直观的方式表现处理，信息可视化技术是由多种学科知识的综合所得。由于当前网络信息呈现爆发式增长的状态，造成信息的数量愈来愈庞大，复杂的、多余的信息使得人们甄选出的想要信息的效率越来越低，造成严重的信息危机。但是信息可视化的使用能够有效的处理上述问题，因为其具有能够将复杂的信息转变成直观、易懂的信息，从而降低了人们获取信息的难度，给人们的信息处理和查找带来了便利。

2.3数据挖掘和可视化

数据挖掘可视化即在海量的数据中搜寻获得时效性好、潜能强且有效的信息。使用数据挖掘技术来获取信息主要依照下述步骤：数据管理、数据存储、数据分析、数据转换、数据挖掘、价值评价、数据显示。其在搜寻数据的同时能够与知识库以及使用者之间进行互动，从而使其获得数据更加具有正对性。数据可视化技术能够使用分析和观察数据表格的方式来获取想要的信息，能够更加全面的分析数据的内在含义，从而据此准确发现网络中存在的异常状况。数据可视化的使用能够使使用者更加直接的了解数据信息，同时分析数据的功能也比较强大，从而使用户获得更好的使用体验。

2.4安全数据可视化

网络安全数据的可视化的原理与信息可视化类似，都是通过将海量、复杂的信息使用简单、易懂的图像形式表达出来，再安排专门的技术分析人员使用评价、分析、交互的方式对这些数据进行处理，从中获取数据中含有的网络安全信息，以此达成网络安全数据的可视化处理，使得网络安全得到保障。

3网络安全可视化的措施

使用网络安全数据可视化技术能够使得网络安全程度得到提升，从而减少网络信息泄漏、网络攻击等事件的发生。当前，国内的网络安全形式并不乐观，时常出现网络病毒扩散、端口扫描、服务器被攻击等安全事故，这时网络数据流量会显示异常。所以，可以对网络流量进行实时监控，这样能够更好的防范网络安全，实现网络安全的最大化。用户在使用网络时可能会遇到网络电脑高手，电脑高手若是发动网络袭击，就会使得用户的私人信息被窃取。而对于企业公司而言，网络上存有公司的许多机密文件和信息，一旦被窃取或者因网络袭击而丢失都会给自身带来严重的经济损失。由此可见，电脑高手的存在使得网络的安全性降低，恶化了网络环境，对于网络的安全使用带来了严重的威胁。因此，网络技术安全防护人员需要寻找解决方法，阻止电脑高手的恶意行为，从而使得用户的网络安全得到保护，避免人们的隐私权受到侵害。技术人员通常会使用入侵系统对网络环境进行分析和探究，判断其中是否存在病毒或者漏洞，然后将获得的信息传递至分析人员，分析人员依照这些信息数据对网络系统进行病毒库升级和漏洞修复，从而使得网络安全得到提升，使网络安全数据可视化进一步加强。

4结束语

社会信息化发展已是大势所趋，网络安全防护日益重要。只有在保证网络安全的情况下，信息化社会才能更好更稳健更长远的发展。因此我们应加大对网络安全防护的重视，在日常生活中加强网络安全防护意识，积极采取防范措施，减少漏洞的产生，更加良好的了解和应用网络安全数据可视化，并对这一技术进行不断的优化和改进，从而避免潜在危险影响到人们的网络安全，使人们的权益得到更加全面的保护。

参考文献

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第三篇：城商行监管指标

城商行监管指标

2011年，银监会上调了城商行几个关键监管指标数据。具体为： 资本充足率上调到10.5%，较2010年提高0.5%，核心一级资本充足率不低于7.5%，杠杆率不低于4%。

贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%；

流动性覆盖率不低于100%，净稳定融资比率不低于100%。

针对银监会主席助理阎庆民要求，2011年城商行要达到三个确保—确保单体的中小银行不发生重大风险；确保中小银行的群体不发生重大风险；确保不因为中小银行板块引发区域性风险。

全国147家城商行中有40多家银行已经跨区域开设了110多家支行或分支机构。而等待上市或正积极筹划上市的城商行多达40家以上，而且，目前沪深两市已有136家上市公司参股到64家城商行中，城商行成为备受青睐的投资新宠。

按监管新规，城商行上市将被加上“资产规模大于800亿元，净利润收入超20亿元”两项指标。截至2010年底，全国147家城商行里，资产规模超过800亿元的还不到一半，而净利润过20亿的更是凤毛麟角。

针对当前扩张势头，银行监管二部主任肖远企提出了监管部门的指导性意见。“现在摆在147家城商行面前的有5条路，每家银行都要找到适合自己发展的路子。”少数实力强的银行应进一步做大成为全国乃至全世界有影响的银行；部分有实力的银行发展成为区域性银行；实力一般的银行发展成为专门为社区服务的小银行；还有一部分银行可以发展成为提供某类专业特色产品服务的银行。

截至2010年末，全国147家城商行资产总额为78526亿元，在全国银行中占比8.53%，增幅为38.25%。各项存款余额突破6万亿，在全国银行中占比8.29%，几乎与资产总额所占比例相当。

第四篇：研究报告摘要及数据来源那些渠道？

研究报告摘要及数据来源那些渠道

报告数据来源那些渠道？

本研究分析报告在本公司大量周密的市场调研数据基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家发展和改革委员会、国务院发展研究中心、工商局、税务局、国家信息中心、各大商用数据库等国内外多种相关信息部门提供的大量资料所撰写。

报告采用数据分析方式有那些？

本报告采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，运用图表及表格方式，直观地阐明了各行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、生产状况、对外贸易情况及投资风险等，是企业了解行业重点企业必不可少的资料。

报告重点分析了那些内容？有那些重要价值？

对行业的市场规模、前景、市场供需求及价格趋势、从业企业以及国家相关产业政策进行了全面分析。首先分析行业发展环境，逐步分析行业区域分布情况、市场供需求状况、行业上下游发展状况等，并重点分析了我国行业技术、应用领域的发展及市场综合竞争趋势，并对行业投资前景及目前资源作了分析和判断，为相关生产企业、经营企业、科研机构等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导高层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

信息来源：市场调查报告网

第五篇：2010城商行联席会贯彻提纲

关于山东省城市商业银行2010年监管 工作会议暨十一次联席会议精神贯彻提纲

（较全本）

4月27—28日，山东银监局在德州召开城商行2010年监管工作会议暨十一次联席会议。省局周忠明局长、王晓春副局长出席并作重要讲话，城商行处于雷处长对2010年监管工作进行了具体部署和要求，王静副处长作了《山东城市商业银行差异化发展现状分析及策略选择》报告。

一、周忠明局长讲话主要精神

周忠明局长对近年来城商行取得的成绩给予了充分肯定，就今后的发展强调了四个方面的具体要求: 一要坚持科学发展观。各城商行要把握住发展的节奏，既要注重发展速度，又要注重发展质量，不能因为急速发展而留下隐患，成为包袱。同时,分支机构多的城商行，要注重人才储备。

二要走好自己的路，坚持差异化、可持续发展之路。作为市民银行，支持小企业发展很重要。要把服务地方经济发展作为自己义不容辞的职责。要大力发展县域机构，鼓励城商行在慎重的基础上发展村镇银行，可优先在省内发展。

三要认真执行国家的宏观政策，严格落实“三个办法一个指引”。

四要强化内控机制建设，防范案件发生。目前，银行被骗的案件时有发生，要保持高度警惕和清醒的状态。要注意不断加大整治力度，把案子降到最低。不要因为工作中疏忽管控、不到位等原因发生案件，尤其是对大案要案，要时刻保持高度警惕。

二、王晓春副局长的主要讲话精神 王副局长指出: 一是各城商行要加快转型速度，坚决走差异化、多元化发展之路。

二是做好转型工作当务之急是做好县域支行的发展。年末要重点考评县域支行转型发展问题。

三是要理性审慎的设立村镇银行。总的原则是先省内设立，发展成型、成熟后可到省外设，并要有充足的资本。同时，王晓春局长对“三个办法一个指引”的贯彻执行，平台贷款的解包还原、分支机构发展问题提出具体要求。

三、于雷处长的讲话精神

1、切实转变发展方式，走差异化、特色化发展道路（1）抓客户结构的调整。各行必须根据发展实际和区域经济特色，在客户的大、中、小结构上有所不同，在客户行业结构上有所区别，形成独具特色的客户结构布局。各行要就差异化的主要内容进行专门的研究，制定明确的方案，确定发展方向、确定清晰的客户结构布局目标、确定管理体制模式，抓好落实。

（2）当前抓好小企业贷款发展的几项要求：

一是加大小企业贷款创新力度，争创几个典型，形成几个品牌。

二是确保小企业贷款增量占全部新增的比例不低于50%。三是建立细化统计分析制度，对小企业贷款进行分层统计，加强对小企业贷款成本收益和风险分析。合作联盟在这方面要发挥作用，可以考虑优先开发小企业信贷管理信息系统。四是小企业拓展机制建设将是机构审批时特别考虑的因素，谁的机制建设好、业务增长快，对谁的机构扩张支持力度就会更大。县域支行要更加强调小企业贷款的情况，今年县域支行小企业贷款占新增贷款的比例原则上不低于70%，未严格落实县域机构发展指导意见，小企业贷款发展不好的，要先拿出整改措施，再新批机构。

2、进一步提高内在发展质量

一是落实银行董事会、高管层在“控总量、调结构、防风险”中的责任。各行董事会要将有关监管要求融入银行的战略规划，落实董事会对总量控制、发展转型和风险管理的最终责任。经营高管层是执行好有关监管要求和董事会战略规划的第一责任人，凡出现超速度投放，信用风险、流动性风险、操作风险等出现明显上升的行，董事会要追究经营责任。

二是加快推动业务流程再造。结合“三个办法一个指引”的贯彻落实，配套进行业务流程改造，建设前中、后台相互分离的短式流程。

三是建立资本管理长效机制。面临资本补充的行要在6月底拿出资本补充方案。今年，资本充足率略超10％的，要严格限制风险资产增长，审慎考虑机构扩张，资本充足率一旦降到10％以下，立即停止市场准入，暂停风险资产增长。

四是建立科学合理的薪酬激励机制。以落实《商业银行稳健薪酬监管指引》为契机，改进薪酬制度，缩减规模考核权重，减少冲时点和规模盲目扩张现象；增加风险考核权重，落实债权薪酬分期支付和重大风险损失回扣制度，提高风险控制水平。五是推动银行董事会、监事会对董事、监事的履职意愿和能力进行评价。独立董事至少应承担某项或某方面的研究推进工作，承诺履职时间和工作内容。商业银行每半年向监管部门报告独立董事履职情况。

3、全面提高风险管控水平（1）加强信用风险的管控。

一是强力推进“三个办法一个指引”落实，真正实现对贷款的全流程管理。

二是全面做好政府融资平台贷款规范，原则上不再向政府融资平台贷款。坚持“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的原则，做到贷款主体合规，对应项目落实、项目手续齐全、现金流充足、担保有效。对规范过程中遇到的问题，要从最利于资产安全的角度出发，具体对待。要加大与政府的沟通力度，确保债权。

三是认真贯彻国家宏观经济政策，“有保有控”，调整优化信贷结构。做好对节能环保、战略性新兴产业，传统产业升级改造、民生工程以及小企业贷款和涉农贷款的信贷支持。做到信贷退出机制。加强工作前瞻性，及时从前景不看好领域主动退出。守住红线。严禁向产能过剩行业中未经批准的项目发放贷款；认真落实房地产新政策，严禁违规发放土地储备贷款、房地产开发贷款和个人按揭贷款；严禁贷款流入股市。

四是加大不良贷款控制力度，确保实现不良贷款双降。开展压力测试。评估产能过剩行业和房地产行业贷款风险，采取有效的自查保全政策。将资产保全工作向前延伸。真正做到“关注”关注类贷款，防范贷款大规模向下迁徙，确保不良贷款双降。临商银行、烟台银行、齐商银行等关注类贷款较多行要开展专项检查，摸清底子。

加强责任追究。各行要进一步完善资产管理责任认定和追究机制。要做到“责任落地”，每一笔贷款都能够确定第一责任人和其他责任人，并加大处罚力度，确保制度落到实处。

（2）进一步做好流动性风险管理。一是制定流动性风险管理政策，明确各项流动性指标的最低限额。二是制定流动性风险管理预案，加强流动性压力测试和风险防范演练。三是进一步建立健全流动性管理机制，设置专门部门、岗位和人员，加强对流动性的监测，每月提前两个工作日向董事长、行长报告流动性指标状况，确保不突破流动性指标管理限额。今年，对流动性指标要求时时达标，对超出监管规定的，将采取限制市场准入在内的严厉监管措施。

（3）全面提升操作风险控制水平，建立三个机制。一是建立对重大案例和相关重大监管要求的日常研究和消化吸收机制。二是建立对业务运作链条中风险点的日常甄别和责任对应确认机制；三是建立自下而上的操作风险日常评估和反馈纠改机制。加强对操作风险的监管监察。将内部管理差但业务扩张快的银行作为重点关注行实施重点督导。

4、银监部门2010年监管方向

一是坚定不移地进一步加大县域机构的发展，优先支持发展空白县域，重点扩大县域市场份额，力争年末县域覆盖率达到70％以上；二是坚定不移地进一步加大中小企业、居民消费贷款投放力度。进一步向小微方向发展，新设县域机构小企业贷款、微小客户贷款要占70％以上。三是坚定不移地进一步提升市场定价能力。指导城商行结合大力开拓县域业务，中小企业、消费贷款的时机，发挥优势，进一步提高定价水平。

5、一类一策，在重点工作上取得新突破

今年，根据各城商行实际，采取一类一策的办法，争取在城商行改革发展的几个重点领域取得新突破，各城商行可结合自身实际情况，明确突破方向。与监管部门一道，研究制定工作方案和具体工作进度安排，共同推进实施。

（1）加强与科研机构、大专院校的合作，向提高政策研究水平突破

（2）向中间业务发展突破。作为“转方向、调结构”突破口之一，借鉴恒生银行等国内外先进银行经验。目前，具备人才、产品、系统以及其他条件的城商行应重点研究提高中间业务收入、实现业务多元化的渠道和具体措施，为其他行提供有益经验。

（3）向工作标准化突破。参照先进银行标准和流程银行、事业部制管理的新理念，率先将部分较为成熟的业务，如公司业务、小企业业务、住房按揭业务、消费信贷业务，建立起有利于风险控制和效率提升的标准化的工作流程，并为以后合作联盟开发管理信息系统做好准备。

（4）推动合作联盟取得新发展。加快网银系统、公务卡系统、电子商业汇票系统等的上线覆盖。督促联盟以小企业信贷管理为突破口，研发信贷管理信息系统，提高城商行信贷管理质量总体提升。

（二）几项具体的监管政策

1、控好信贷投放总量和节奏

认真贯彻宏观调控的有关要求，控制好信贷放。一是要控总量。全年贷款增速控制在22％以内。

二是要控节奏。按3:3:2:2掌握，二季度增幅不得超过13％。三是要调好结构。在信贷投入结构安排上，要留足三个空间：给小企业贷款发展留足空间，给县域支行发展留出空间，给异地分行发展留出空间。

2、巩固监管达标成果，守好风险底线

一是不良贷款余额和不良贷款率保持“双降”。二是资本充足率要保持在10％以上。三是拨备覆盖率保持在150％以上。四是存贷比等流动性指标要时时达标。五是授信集中度全面达标。

3、市场准入政策（1）机构准入政策

2010年机构发展规划：拟发展分行7家，其中，省内4家，省外周边地区3家。拟设立支行44家，其中，新发展空白县域支行18家，在辖内已设的县域增设支行13家，乡镇支行5家，城区支行8家（其中新、老城区各4家）。

机构审批原则：优先发展空白县域：优先支持城区支行以迁址方式到县域设立支行：优先支行资本充足的行设立机构，资本面临不足的要先拿出增资扩股方案。

村镇银行设立原则：法人机构优先在省局辖内设立村镇银行，在辖内无机构，不得到省外去设。要强化发起行的管控能力，发起行股份占比原则在51％以上。

（2）加强对主要股东资格的审核

对主要股东资格审核进行持续性审核。省局、分局要建立主要股东资格审核档案，对主要股东情况进行持续跟踪评估，并加强动态管理，发现问题应及时报告并予以纠正，股东审核时除行政许可办法规定外，还应坚持以下条件：

一是合理设限，尽量避免限制性行业或企业投资入股。二是同一股东入股同质银行业金融机构不超过2家，如取得控股权只能投（或保留）一家。并应出具与其关联企业情况、与其他股东的关联关系及其参股其他金融机构情况的说明。

三是主要股东包括战略投资者持股比例一般不超过20％，对于部分高风险城商行可适当入宽。

四是要求主要股东出具资金来源说明。

五是要求主要股东董事会出具正式的书面承诺。主要股东董事会五项承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明（经银行确认）；二是承诺不干预银行的日常经营事务；三是承诺自股份交割之日起 5年内不转让所持有银行股份；并在银行章程或协议中载明，到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意；四是承诺持续补充资本；五是承诺不向银行施加包括利润、分红等在内的不当指标压力。