榆林盐化工产业现状及发展趋势的调研报告

第一篇：榆林盐化工产业现状及发展趋势的调研报告

榆林盐化工产业现状及发展趋势的调研报告

榆林地下蕴藏着极为丰富的岩盐资源，并且储量大、品位高，是继煤炭、石油、天然气之后的又一大优势资源。盐是化学工业最重要的基础原料，被誉为化学工业之母，以盐为原料，可生产工业和农业用产品达15000种之多。传统观念认为，不包括海水淡化和水处理技术，以原盐为原料的化工和制盐后的苦卤工业称为盐化工，其产品主要是两碱行业的纯碱、烧碱、液氯、盐酸等大宗基础化工原料，还有钾、镁、溴等系列产品，但随着化学工业的发展，专用化学品和精细化工逐渐扩展到盐化工领域，而盐化工也逐渐向专用化学品和精细化工领域渗透。这些大宗基础化学品还可进一步深加工形成产品系列，如有机氯产品系列、无机氯产品系列、氯酸盐系列和氢气产品系列等，它们可广泛应用于造纸、纺织、肥皂、染料、冶金、陶瓷、玻璃、塑料、医药等领域，也可用制造漂白粉、有机化工中间体、合成树脂、香料、除草剂、防腐剂、灭火剂等，在可以创造出庞大的下游产业的今天，盐资源当之无愧地成了可以与石油、天然气等并驾齐驱的项目引擎之一。所以大力开发榆林岩盐资源，发展以盐为原料的化工工业，形成煤、气、油、盐全面发展格局，既是建设“国内一流、国际知名”能源化工基地的战略抉择，也是全面加快南部县经济社会发展的有效举措。为了更好地促进岩盐资源的开发利用，科学有序地发展榆林盐化工产业，我对榆林盐化工产业发展现状进行了深入了解，并参考和吸收了部分专家学者的研究成果和意见，现将调研情况报告如下，供参阅。

一、榆林盐化工产业发展现状

榆林是陕西省唯一的盐产区，除没有海盐外，岩、湖、井、土硝盐均有，特别是岩盐资源储量丰富。根据长庆油田公司在鄂尔多斯盆地见盐钻孔资料分析，榆林岩盐分布区域北起神木尔林兔陕西内蒙交界，南至延安，西至靖边，东至佳县，面积约3.4万平方公里，远景储量达6万亿吨，是一个特大岩盐田。2000年11月国土资源部《陕西省榆林市镇川堡—绥德盐矿勘察地质报告》矿产资源储量认定书（国土资认储字[2000]51号）认定，勘探区内资源储量合计8854亿吨。且岩盐的品位高，氯化钠含量为81.46—99.8%，平均在90%以上，其他有害成分含量甚微，为全球岩盐矿床史上罕见的精品矿床。为摸清家底，做好盐资源勘探、开发工作，2005年我市组建了国有独资的华奥盐田勘探开发公司，正式启动了榆林盐田普查勘探工作。该公司共投资6000万元，完成了佳县王寨、米脂张家湾、绥德满堂川、榆阳大河塔各1对盐井、吴堡张家山1口共计9口盐井的勘探工作。此外，佳县华盐公司负责实施并成井2口，米脂金泰氯碱公司负责实施并成井4口，中盐榆林盐化公司负责实施并成井2口，神木高家堡、榆阳刘千河、榆林经济开发区、榆横工业区各成井1口共计4口。全市现已建成盐井21口，在建盐井3口。

盐资源不属于稀缺资源，在全国范围内呈总体过剩、局部短缺态势，但盐化工产业链长、产品多，主要盐化工产品如纯碱（碳酸钠）、烧碱、聚氯乙烯（PVC）、甲烷氯化物、氯化铵、氯酸钠、金属钠、小苏打、真空盐等国内外市场均看好。目前，我市盐化工产业刚刚起步，已建成的盐化工项目有中盐榆林盐化有限公司20万吨真空盐、神木锦界北元化工10万吨聚氯乙烯、陕西金泰氯碱一期10万吨聚氯乙烯等项目；在建盐化工项目有榆林天桥15万吨聚氯乙烯、陕西煤业锦界100万吨聚氯乙烯等项目；新开工盐化工项目有陕西金泰氯碱二期20万吨聚氯乙烯、米脂华龙60万吨工业盐、陕西金田盐化有限公司5万吨氯酸钠等项目；正在开展前期工作或已签订合作意向的重大盐化工项目有中盐榆林盐化有限公司60万吨工业盐、佳县华盐60万吨工业盐、内蒙古博源控股集团300万吨联碱、绥德100万吨纯碱、神华陶氏盐化工等项目。根据华奥盐田勘探开发公司调研估算，到“十一五”末，榆林及周边市场盐化工产业预计盐资源需求量为1622万吨/年：其中榆林盐化工产业预计用盐量890万吨/年，陕西关中地区盐化工产业预计用盐量214万吨/年，内蒙地区盐化工产业预计用盐量158万吨/年，宁夏地区盐化工产业预计用盐量255万吨/年，山西地区盐化工产业预计用盐量105万吨/年。

二、榆林盐化工产业发展面临的问题

榆林发展盐化工产业，与其它地区相比，在资源禀赋、生产成本、区位条件等方面有其相对的优势，省、市、县均对盐化工产业的发展给予了高度的重视，除省上已明确的榆（鱼）米绥盐化工区、榆神煤化学工业区、榆横煤化学工业区内盐化工项目，市、县两级政府还规划在佳县、绥德、米脂等南部县发展岩盐资源开发及盐化工产业。但当前榆林盐化工产业的发展还受到资源底子不清、开发规划缺乏、基础设施滞后以及水资源短缺等瓶颈的制约。

（一）资源勘探问题

经过近几年的普查勘探，我市虽已基本掌握了有关县区岩盐资源分布、储藏等情况，取得了较为详实的地矿资料，也为下一步岩盐资源大开发奠定了一定的基础，但至今尚未取得岩盐资源重点区域储量、边缘界限以及钾、溴等伴生矿种储量的详细地质资料，导致我市岩盐资源科学规划、合理开发还缺乏科学可靠依据。同时，根据省政府办公厅《关于加强盐资源开发利用管理的意见》（陕政办发[2007]99号）精神，凡在陕西省行政区域内勘查盐资源，必须按照《陕西省矿产资源管理条例》规定，依法向省国土资源行政主管部门提出探矿权申请，获得勘查许可后，依法缴纳相关费用，取得探矿权。探矿权人完成勘查工作后，应当先向省国土资源行政主管部门申报矿产资源储量评审备案并汇交地质材料，凭省国土资源行政主管部门出具的备案证明及其他有关资料，申请划定矿区范围。而目前我市已完成勘探工作的盐井大多未履行上述手续，岩盐资源开发的主导权还没有掌握在地方手中。

（二）开发规划问题

由于资源底子不清，岩盐资源及盐化工发展规划缺乏可靠依据，从盐矿开采到深加工整体规划布局尚未展开，岩盐资源的开发还停留在“以项目申办资源”的被动勘查阶段。省政府办公厅《关于加强盐资源开发利用管理的意见》中规定，盐资源开发利用项目必须报经省政府批准，并依法实行资源的有偿使用。对于省级重点能源化工项目所需盐资源，可采用协议出让方式配臵所需资源；其他盐化工项目所需资源，均要严格按照招、拍、挂形式进行市场化配臵。去年以来，我市向省政府包装上报了一批盐化工项目，请求以协议方式配臵盐资源。截止目前，仅有中盐榆林盐化有限公司20万吨真空盐、陕西金泰氯碱聚氯乙烯、神华陶氏盐化工等3个项目的配套盐资源获得了批复。由于缺乏规划的统一指导，所申报项目在产业布局、链条耦合、煤盐结合等方面也未能统筹考虑。

另外，产品技术含量不高、发展资金不足也是制约盐化工产业发展的又一瓶颈。盐化工产业中原盐、两碱等初级产品所占比重较大，技术含量高的精细化工、高分子化工产品，特别是终端产品比重较小，竞争力不强。地方财力对企业和社会投资盐化工项目的引导力不足，多数盐化工企业资产负债率较高，项目筹融资难度大，直接影响了建设项目的高效有序推进。再者，随着城市区域的外扩，城市建设与盐化工企业发展的矛盾日益突出，环境安全、公共安全已成为人民群众关注的焦点。盐化工骨干企业虽然经过巨大努力基本达到了国家规定的排放标准，但与建设和谐社会、发展生态工业、走新型工业化道路的要求比，仍有较大差距。

三、加快发展榆林盐化工产业的对策建议

针对上述问题，我们认为，当前及今后一个时期，我市岩盐资源开发利用及转化的总体思路应是：根据科学发展观的要求，以重大能源化工项目配套为重点，加强资源勘探，完善开发规划，按照规模化、园区化、基地化的模式，启动实施一批重点开发项目，推进盐资源开发与煤化工等相关产业协调发展，努力延伸产业链条，不断提高资源综合利用水平，实现健康有序发展。

（一）掌握探采主导权

根据省上有关规定，原则上只对批准实施的省级重点转化项目配臵盐资源，且盐资源的探矿权要与转化项目同步申请办理。所以当前应做的工作是：一是全力协助省上做好盐资源的勘探普查工作；二是不等不靠，在市、县规划的重点盐化工开发区域继续加大盐资源及伴生资源的普查、详查工作，摸清钠盐资源底子，寻找具有开采价值的钾盐、铀、煤层气等稀缺矿产资源，完善现有盐矿资料，搞清可开采岩盐资源的界线，为规划、开发提供详实资料，并在岩盐勘探的同时采用综合勘探技术，实施盐、煤、气、水联探，为南部县煤炭、煤层气和地下水资源开发提供可靠依据；三是加大重点盐化工项目协调和推进力度，对符合国家产业政策、带动优势明显的项目，积极配合企业完善项目核准前期相关手续，缩短市、县两级报批时间，做到成熟一批申报一批。争取做到在服从省上大局的同时，积极启动以项目申报资源配臵工作，始终将岩盐及其伴生矿的探采主导权主动权掌握在手。

（二）搞好规划布局

随着城市化进程的加快，化工骨干企业与主城区间距过近，从环境安全角度考虑限制企业扩展的呼声十分强烈，盐化工产业发展与城市发展的矛盾开始显现。如何既保障城市环境安全、公共安全，又为盐化工产业发展提供必要的土地、环保容量、公路铁路运输、水源等条件，是十分迫切需要解决的问题。为了合理开发利用好盐资源，在配合省上做好全省规划工作的同时，应同步开展榆林盐化工产业开发规划工作，力争将我市岩盐勘探、项目开发纳入全省规划盘子。规划应充分利用我市煤油气盐资源组合条件好的优势，结合能源化工产业发展对盐资源的实际需求，从盐矿开采到深加工进行整体规划布局。

（三）延伸产业链

目前，榆林盐化工产业仍以低附加值的产品为主，原盐、纯碱、烧碱、氯化物等主要产品属初级产品，差异化较小，附加值较低。因此，必须依托丰富的盐资源和制盐工艺技术，通过引入战略投资者，发展精细化工产品，延伸盐—基础化工—有机化工—高分子化工—后加工产品的产业链，大力发展与盐相关的日化产品、医药化工产品，构建较为完整的盐化工产业体系，把资源优势转化为产业优势和经济优势。

第二篇：榆林盐化工产业的调研报告（本站推荐）

榆林盐化工产业的可行性分析

榆林岩盐资源储量大、品位高，是继煤炭、石油、天然气之后的又一大优势资源，大力开发榆林岩盐资源，发展以盐为原料的化工工业，形成煤、气、油、盐全面发展格局，既是建设“国内一流、国际知名”能源化工基地的战略抉择，也是全面加快南部县经济社会发展的有效举措。

一、榆林盐化工产业发展现状

榆林是陕西省唯一的盐产区，除没有海盐外，岩、湖、井、土硝盐均有，特别是岩盐资源储量丰富。

根据长庆油田公司在鄂尔多斯盆地见盐钻孔资料分析，榆林岩盐分布区域北起神木尔林兔陕西内蒙交界，南至延安，西至靖边，东至佳县，面积约3.4万平方公里，远景储量达6万亿吨，是一个特大岩盐田。

榆林是陕西省唯一的盐产区，除没有海盐外，岩、湖、井、土硝盐均有，岩盐田为我国最大，全球少有，具有大、多、高、贵、强五大优势。

⑴岩盐储量大。榆林奥陶纪岩盐田北起红碱淖、南抵清涧、西至靖边、东临黄河，市内面积2.5万平方公里；盐层平均厚度120米，最大厚度360米；基础储量2.7亿吨，探明储量885４.５５亿吨，预测储量6万亿吨（占全国岩盐总储量26%）；若年产1000万吨，可开采60万年。

⑵潜在价值多。榆林拥有岩、湖、井、土硝等盐，仅岩盐的潜在价值就达33.2万亿元，是青海察尔汗盐湖的2.2倍。使陕西矿产资源的潜在的价值跃居全国第一。若开采一平方公里的盐，就达2亿吨，可供全国人吃28年，全球人吃6年。

⑶岩盐品位高。榆林岩盐矿床主要为块状石盐，钾石盐和硬石膏，有少量光卤石和钾铁盐，部分为含钾石盐；矿石品位大部分属工业一级品，质纯，氯化钠含量高达99.8%，最低为81.46%，平均95%，是世界矿史上罕见的精品矿床。

⑷区位生得贵。榆林岩盐田处在我国承东启西的结合部，处在我国北部半径1000多公里无盐区的中央，处在陕北能源化工基地的腹部。西（安）、太（原）、包（头）、乌（海）、银（川）等1000多万吨用盐市场的中心，用盐量大，位置重要。

⑸比较优势强。榆林不仅岩盐资源丰富。而且煤、电、油、气、地、劳、运、通等匹配资源组合更好。盐及盐化工品的制造成本特低。吨卤折盐成本价50元，吨烧碱、纯碱、电石成本价分别比市场平均价低300元以上，吨氯酸钠、金属钠、氯乙烯单体、聚氯乙烯、甲烷氯化物、环氧氯丙烷等生产成本比市场价低近千元，成本竞争优势极强.早在2005年，榆林市就已组建了国有独资的华奥盐田勘探开发公司，正式启动了榆林盐田普查勘探工作。

已建成和在建的盐化工项目有中盐榆林盐化有限公司20万吨真空盐、神木锦界北元化工10万吨聚氯乙烯、陕西金泰氯碱一期10万吨聚氯乙烯等项目；在建盐化工项目有榆林天桥15万吨聚氯乙烯、陕西煤业锦界100万吨聚氯乙烯等项目；新开工盐化工项目有陕西金泰氯碱二期20万吨聚氯乙烯、米脂华龙60万吨工业盐、陕西金田盐化有限公司5万吨氯酸钠、中盐榆林盐化有限公司60万吨工业盐、佳县华盐60万吨工业盐、内蒙古博源控股集团300万吨联碱、绥德100万吨纯碱、神华陶氏盐化工等项目。

二、盐化工产业发展的国际化大背景

1、岩盐的市场状况与发展方向。中国仅次于美国已成为世界第二大产盐国，盐产量占全球盐产量的18.3%，其中，海盐总产量2004年世界排名第一，并始终保持着快速发展的势头。同时中国的重化工业迅猛增长，带动两碱工业以每年约8%的速度快速增长，中国已成为世界上最大的工业盐消费市场。

当前盐业面临的形势，从总体上来看是机遇大于挑战，希望大于困难。目前，国内原盐市场在经历了2003、2004连续两年的供应紧张后，2005年逐渐达到供需平衡。预计未来几年在多种因素的影响下，原盐市场仍将表现平稳，但季节性的价格波动仍将难免。2010年，中国总用盐量达到6500万吨，这为盐和盐化工产业的发展提供了广阔的市场空间。

2、盐业矿产资源开发产业面临的机遇与挑战。

有了当前国内经济建设和西部大开发的良好机遇，有蕴藏丰富的资源优势的巨大支撑，有不断改善的投资环境的有力支持，有高素质的适应经济发展的人才队伍等作为支持，榆林盐业矿产资源必将成为全国经济建设的亮点，成为让世界瞩目的能源竞争大市场。

三、榆林发展盐化工产业的重要意义

盐化工将成为榆林能源化工产业持续发展的下一个出口。特别对于还属国家贫困县的清涧、绥德、子洲、米脂、佳县、吴堡等南六县，盐田的开发，将是它们摆脱贫困，跨越发展的契机。

1、四大优势，充分展现盐化工产业巨大的开发和市场潜力。

榆林盐田大多属于奥陶纪岩盐田，”大、多、高、强“四大特点，向世人充分展示了它不为人知的开发潜力。

“大”是指岩盐的储量大。盐田北起红碱淖、南抵清涧、西至靖边、东临黄河，市内面积2．5万平方公里；盐层平均厚度达120米，最大厚度360米；基础储量2．7亿吨，探明储量8854亿吨，预测储量6万亿吨，占全国岩盐总储量的26％。若年产1000万吨，可开采60万年！有业内人士形象地说：“在镇川开采1平方公里的盐，可供全国人民食用28年，全球人食用6年。”

“多”是指潜在价值多。榆林岩盐的潜在价值高达33．2万亿元，是全国最大盐湖——青海察尔汗湖盐潜在价值的2．2倍，是全省煤、汽、油等其它资源潜在价值总和的2倍。开采1平方公里的盐，产量就达2亿吨！

“高”指的是岩盐品位高。榆林岩盐矿床主要为块状石盐，钾石盐赫尔硬石膏，有少量光卤石和钾铁盐；矿石品位大部分属工业一级品，是世界矿史上罕见的精品矿床。

“强”指的是区位优势强。榆林岩盐田位于我国北半部的中央、呼包银榆经济发展带中的南部、陕北能源重化工基地的腹部，区位优势和资源优势明显，周边1000公里半径内基本无盐。又拥有丰富而质优价廉的煤炭、石油、天然气、电力、水、土地、人力资源、便利的交通条件以及巨大的市场空间，具备了发展盐化工业的有利条件，资源匹配优势和成本比较优势极强。以中盐榆林盐化有限公司公司为例：该公司所在地镇川镇，地处我国中西部结合带，可呈扇形辐射东北、华北、西北十多个省（区），而这些省（区）恰是国内井矿盐空白地区，市场潜力极大。公司门前有210国道和西包铁路经过，距镇川火车站仅500米，具备良好的外运交通条件。

市场需求方面，尽管盐资源不属于稀缺资源，在全国范围内呈总体过剩、局部短缺态势，但盐化工产业链长、产品多，主要盐化工产品如纯碱（碳酸钠）、烧碱、聚氯乙烯（PVC）、甲烷氯化物、氯化铵、氯酸钠、金属钠、小苏打、真空盐等国内外市场均看好，市场优势明显。

“十一五”末，榆林及周边市场盐化工产业盐资源需求量为1622万吨/年：其中榆林地区盐化工产业预计用盐量890万吨/年，陕西关中地区盐化工产业预计用盐量214万吨/年，内蒙地区盐化工产业预计用盐量158万吨/年，宁夏地区盐化工产业预计用盐量255万吨/年，山西地区盐化工产业预计用盐量105万吨/年。

2、盐田开发起步早规模小，企业进入门槛较低。

作为我省唯一的盐产区，榆林盐的种类非常丰富，井盐、湖盐、土盐均有。虽然当地人民开发利用盐田很早，但长久以来，盐田开发一直处于一种小规模、低水平状态，和它的巨大储量极不相称。

在如今的定边境内，含有湖盐的面积达98平方公里。这片土地有上千年的摊晒制盐历史，是陕、甘、宁、晋等地重要的食盐来源。

土硝盐则主要分布在子洲马蹄沟，号称“十里盐湾刮金板”。当年毛主席带领中国革命转战陕北时曾说：“宁丢延安，不丢十里盐湾”。

上世纪五十年代，延长油矿在一次施工过程中意外地发现，榆林地下竟然有岩盐。随后，石油、地矿等许多部门在北起神木尔林兔、南到延安境内、东到佳县、西到靖边的4万多平方公里内，钻孔23个，展现了不同的盐层，最终证实该区域为一个巨大的岩盐矿！

经过有关科研、生产单位和专家的细致分析论证，2000年，国土资源部出具了《矿产资源储量认定书》，认定该区岩盐远景储量为6万亿吨，探明储量为8854．55亿吨。

2002年，榆阳区镇川盐化厂建成投产，从此真正拉开了榆林盐田大开发的帷幕！

随后几年，神木北元、米脂金泰、榆林天桥等一批盐化工企业相继开始建设，国内中央企业和国外化工企业也开始高度关注这片区域的发展。

3、南六县支柱产业的战略定位，令发展盐化工业的政策支持力度很大。

鉴于该区域丰富的盐储量，早在2007年 9月20日，市长李金柱主持召开过市政府第十三次常务会议，专题研究榆林盐田开发有关问题。会议确定将岩盐开发纳入能源化工基地建设项目，走煤、油、气、盐并举的资源开发路子，做大做强本土经济，推动全市区域经济协调、跨越发展。

米脂是全国盐储量最大的县，已探明储量为3296亿吨，预测储量高达1．8万亿吨。而与此同时，另外一个事实是，该县是榆林市最贫困的区县之一，在2005年以前，每年的地方财政收入还不到1000万，连榆林北部那些煤炭大县一年收入的零头都达不到。

曾经一直抱怨上天没有把矿产资源公平地分给自己的米脂人，在意识到自己脚下就是财富后，很快抓住了机遇。县委、县政府将发展盐化工产业当成了增加地方财政收入、富裕米脂百姓的“不二法宝”，并为此制订了许多优惠政策吸引各方企业。

陕西金泰氯碱化工有限公司是目前米脂县唯一投产的盐化工企业。2003年开始动工，2005年10月开始投产，2008年上缴各种税金达8950万元，米脂地方财政收入因此而迅速增加到2700多万元。“增加地方收入是一方面，同时它还带动了米脂交通运输、第三产业等的发展，潜在价值超过1亿元！”米脂县工业局副局长姬兴华说。

在金泰氯碱公司的示范作用下，2008年又有包括5万吨氯酸钠项目、120万吨真空盐项目等在内的4个新盐化工项目在米脂县开工建设。

同样，在佳县、绥德县等南部区县，盐化工项目也正在逐步展开。有专家指出，盐化工产业将是榆林南六县经济跨越发展的支柱产业，也是老百姓致富的重要途径。

4、合力打造“新盐都”的憧憬，成就了当地大力发展盐化工产业的明确政策导向。

“十二五”期间，榆林市将按照珍惜资源、深度转化的要求和“大集体引领、大项目支撑、园区化承载、集群化推进”的模式继续加快能源化工基地建设的步伐，规划盐业生产1000万吨（占全国的1/8），其中液体卤折盐转化750万吨，固体盐250万吨，转化200万吨，产值300亿元，利税50亿元，就业3万人，努力打造“中国新盐都”。同时，拓展和扩大周边500公里的用盐市场。发展液体盐直接转化项目，树立绿色、低碳、环保的发展理念，提升榆林盐及盐化工产品在国内外市场的知名度和竞争力。并进行岩盐、湖盐的多元化发展研究，提升盐文化。

目前，榆林市已经初步确定“一带二区四园”的战略构想。“一带”指绥米佳盐化工业带，主要包括米脂盐化工集中区、绥德盐化工集中区、佳县盐化工集中区、清涧工业集中区；“二区”是子洲盐气综合利用工业区和吴堡煤焦化工业区；“四园”即榆横煤化学工业园区（包括横山工业集中区、鱼河盐化工业区）、榆神煤化学工业园区（包括麻黄梁工业集中区、清水川煤化工业园区）、神府经济开发区（包括锦界工业园）、定靖能源综合利用园区（包括定边盐化工集中区、靖边能源化综合利用园区）。实施重大项目116个，总投资10500亿元，预计完成投资4750亿元。总布盐井100口，每口按10万吨卤折盐计，绥米佳盐化工业带内规划36口，吴堡、子洲两区规划12口，榆横、榆神、神府、定靖四园内规划52口。以榆神线为界，南倡北禁，南盐北供，南水北补，南北互动。统一管理、集中净化、按需送卤、成本收费，防止造成抢占资源和闲置与浪费资源。

这些项目主要包括，段寨1000万吨、西王寨600万吨、三道沟二期600万吨、郭家湾800万吨、曹家滩1000万吨、大保当1000万吨、西湾1000万吨、金鸡滩500万吨、西红墩1000万吨、波罗500万吨、横沟300万吨等一批现代化矿井，国华锦界、华电榆横、庙沟门、清水川、段寨5个2×100万千瓦煤电一体化项目，神华陶氏榆林煤化工以及陕煤80万吨MTO、榆天化140万吨甲醇、绥德100万吨纯碱、榆阳60万吨真空盐等化工项目。

在此过程中，将实行资源互动战略、区域优势战略、人才开发战略，使煤炭、天然气、石油等能源与岩盐联产开发，生成成倍产品链。利用榆林学院等院校开设盐化工课程，培养各种盐化工人才，服务盐化工项目及整个能源化工基地建设。实现开发榆林大盐田，打造中国“新盐都”的目标。

综上所述，榆林发展盐化工产业的优势是明显的，对当地特别是对南六县经济的促进作用极其巨大，将不断推动榆林盐化工企业发展壮大，实现地方经济与投资企业的双赢。同时也将为有志参与榆林盐化工开发的企业们带来巨大商机。

加快发展榆林盐化工产业的对策建议

尽管榆林盐化工产业的发展潜力巨大，但目前仍存在诸多问题亟待解决。首先，由于存在着石油、天然气和岩盐资源重叠等问题，致使岩盐区块难以登记，许可难取得。对岩盐资源也没有进行专门勘探，盐田的可采面积、储量、边界分布范围目前均不很清楚。

同时，在已建和在建的盐化工项目中，大多数是制盐和PVC（聚氯乙烯，当今世界上深受喜爱并且被广泛应用的一种合成材料），还处在原生和初级产品，特别是电石法PVC还没有形成完整的产业链，没有发展下游产品，而且对生产中污染物和废水回收利用和转化不够，对水源和周边环境构成了潜在的危害。

在项目引资上，各级政府注重外来资本的引入，而忽视了本土资金融集和政府参股，使本土资金外流，进不了盐化工大项目。外来的大项目在利益分割上给地方的比例又过低，对当地经济带动作用不是特别大。

另外，榆林盐化工基础薄弱，特别是盐化工人才缺少，发展还处于初级阶段，没有统一的思路，没有专门人才研究。针对榆林实际，依托资源和能源，因地制宜，发挥优势，规划出榆林盐化产业、品牌发展的战略，制约了项目上马和整个园区的建设。

在规划、管理上，虽然《榆林盐田开发规划》已出台，但按《陕西省盐产业发展规划》实施的规范化管理措施不落实，在钻探和上项目方面仍有不规范的行为，目前建成的项目大都是省上《规划》出台前的产物，也没有申报和批准探采矿权，先探后报或不报的问题仍然存在，这些将会给以后的规范管理带来更多问题。

因此在当前及今后一个时期，榆林市岩盐资源开发利用及转化应根据科学发展观的要求，以重大能源化工项目配套为重点，加强资源勘探，完善开发规划，按照规模化、园区化、基地化的模式，启动实施一批重点开发项目，推进盐资源开发与煤化工等相关产业协调发展，努力延伸产业链条，不断提高资源综合利用水平，实现健康有序发展。

（一）资源勘探与项目包装同步推进

根据省上有关规定，原则上只对批准实施的省级重点转化项目配置盐资源，且盐资源的探矿权要与转化项目同步申请办理，除特殊情况外，探采矿权通过招标、拍卖、挂牌出让的方式有偿取得。根据我们掌握的情况，省国土资源厅已对全省岩盐资源的普查勘探工作作出统一安排，近期将安排勘查资金分步开展此项工作，勘查范围包括榆林市；同时，省级有关部门也正在起草岩盐资源市场配置的意见。当前应做的工作是：一是全力协助省上做好东部地区钾盐、煤层气，以及西部区域盐资源的勘探普查工作；二是不等不靠，在市、县规划的重点盐化工开发区域继续加大盐资源及伴生资源的普查、详查工作，摸清钠盐资源底子，寻找具有开采价值的钾盐、铀、煤层气等稀缺矿产资源，完善现有盐矿资料，搞清可开采岩盐资源的界线，为规划、开发提供详实资料，并在岩盐勘探的同时采用综合勘探技术，实施盐、煤、气、水联探，为南部县煤炭、煤层气和地下水资源开发提供可靠依据；三是加大重点盐化工项目协调和推进力度，对符合国家产业政策、带动优势明显的项目，积极配合企业完善项目核准前期相关手续，缩短市、县两级报批时间，做到成熟一批申报一批。争取做到在服从省上大局的同时，积极启动以项目申报资源配置工作，始终将岩盐及其伴生矿的探采主导权主动权掌握在手。

（二）完善园区基础设施建设

产业开发，政府先行。在南部盐产业开发中政府的先行作用主要应发挥在消除基础性不利因素上。对此，地方政府投资应重点在两个方面：一是打井，即打盐矿钻探和生产井；二是基础设施建设，包括电力、通信、供水、排污、供气、道路、场地等建设工程，为招商引资和企业发展创造出一个良好的硬环境。对财政困难的县区，可通过市财政注入资本金、银行贷款等方式解决先期经费问题。同时，考虑到南部县工业基础薄弱，工业化程度较低，市级政府可给予倾斜扶持，实施盐化工带动工业化进程，拉动南部经济快速发展；在扶南资金中增列南部县发展盐化产业专项扶持资金，用于扶持南部县岩盐开发和项目推进工作。

（三）开源节流，水权转换

1、开源挖潜

榆林水系循环有三个明显特征：一是空间上降水量南多北少，二是时间上降水相对集中于七、八、九三个月，三是地表水是从北向南流。目前供水量仅占资源量的20%，有潜力可挖。南部降水量多，又处于下游，主要是由于其特殊的地貌特征失水严重，不能存储水。所以开源的重点在于加强对水的人工控制，即改变局部地貌特征以提高蓄水能力。可考虑实施规模较大的留水工程，人工挖掘形成凹地，并修出多个进水道和与河道相连的排洪道，蓄集雨季降水和秋冬河水，形成人造湖泊或调蓄水库，闲时蓄水，忙时用水。

2、节流调配

实行节约用水，普及推广各种节水技术，重点推广节水灌溉技术，提高工业用水的重复利用率，生活用水逐步可以将饮水与其他用水分供，依法治水，依法管水，注意调节上游与下游的争水冲突，做好地表、地下水的保护。用价值规律调整用水结构，提高水资源利用的社会效益和经济效益，保障生活、生产、生态用水安全。

3、资源转换

当前，粗放的经济增长方式已经不适应我国的水资源条件，唯有创新发展，充分考虑水资源承载能力，努力提高水资源的利用效率和效益，才能保证经济社会的可持续发展。内蒙古、宁夏通过转换水权赢得发展的实践就是最好的证明。通过水权纽带，工业通过投资节水反哺农业，农业通过节水改造支持工业。两者在各尽所能、各取所需得到双赢的同时，用水观念得到转变，经济发展模式也得以不断创新。

第三篇：盐与盐产业调研报告

盐产业的调研报告

第一部分 盐产业概况

一、分类

在我国，根据来源和生产方法可分为3类：以海水为原料晒制而得的盐叫作“海盐”；开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作“湖盐”；开采地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐则称“井矿盐”。

按照产品形式又分为固体盐和液体盐，我国以固体盐为主，液体盐主要指汲取的天然地下卤水或注水溶解地下岩盐矿床而得到的卤水，目前我国液体盐的比例不足10%，但国外发达国家较高，如美国达到51%。

盐，除供食用外(惯称食盐)，大量用作工业原料(名曰工业用盐)，国家统计局的统计年表以“原盐”为总称。

二、资源分布

基本分布状况是：东部海盐（制盐产能约占总产能的60%），中部及西南部井矿盐，西北部湖盐。

海水晒盐与国家的海岸线长度、滩涂面积及气候条件等有关，我国海盐以北方海盐区(含辽宁、河北、天津、山东和江苏)为主。主要生产企业有：辽宁的营口和大连复州湾盐场、天津的塘沽盐场、河北南堡盐场、山东羊口盐场。这 些盐场的年产量均在５０万吨以上。

井矿盐矿床广泛分布在河南、四川、湖北、湖南、江西、四川、重庆、云南、江苏、山东、安徽及陕西等18个省区。据不完全统计，现已查明的氯化钠储量大于100亿t的盐矿床就有十余个。主要生产企业有：四川的五通桥盐厂、邓关盐厂、大安盐厂、贡进盐厂，云南一平浪盐矿，湖北应城盐矿，湖南湘澧盐矿以及河南平顶山盐厂等。

湖盐主要分布在内蒙古、青海、新疆及西藏等西北部地区，以青海盐湖最为丰富，储量在3000多亿t，生产成本较为低廉，但我国西北地区经济相对落后，对盐的需求也较低，远距离运输一直是制约其发展的瓶颈。主要生产企业有：内蒙古吉兰泰盐场、青海的茶卡和柯柯盐场、新疆盐湖化工厂等。

截止2009年，我国共有制盐企业约3000家，原盐年产量在6600万吨左右，高于实际消费量400万吨左右，盐生产能力更是达到7200万吨以上，全国食盐平均库存在两个半月以上。

从历年统计数据看，海盐产能最大，井盐次之，湖盐最低。

三、盐产业的消费结构

我国盐化工用盐占73%，食用盐占16%，其它用盐占11%。当前，盐化工是我国制盐业发展的决定因素。我国以盐为原 料的盐化工产业，主要是纯碱和氯碱两大行业(俗称“两碱”)。近年来，氯酸钠和金属钠也发展较快，但这两种下游产品的盐的消耗较低，不足总消费量的1%，对全行业的供需平衡影响较小。“两碱”的发展拉动了盐业的发展，我国已形成以纯碱和氯碱为龙头，下游产品开发并存的盐化工产业格局。

我国盐消费结构与发达国家相比，主要体现在盐化工耗盐比例过大；道路除雪等行业的消费比例过低(美国融雪耗盐达到1900万吨)；卤水直接消费比例过低(如美国达到51%)，而我国液体盐消费比例只有10%左右，可见我国盐业的产品结构不尽合理。

四、盐业管理体制

（一）法规依据

《盐业管理条例》（国务院令第51号，1990年3月2日），主要内容是：国家对盐的生产经营实行计划管理；开发盐资源，开办制盐企业（含非制盐企业开发盐资源，下同），必须经省级盐业行政主管部门审查同意，报省、自治区、直辖市人民政府批准；私营企业和个人不得开发盐资源；制盐企业必须按照国家计划组织生产；食用盐、国家储备盐和国家指令性计划的纯碱、烧碱用盐，由国家实行统一分配调拨；其他用盐，制盐企业在完成国家分配调拨计划和按规定确保合理库存的基础上，可在盐业行政主管部门的指导下进行自 销；盐的批发业务，由各级盐业公司统一经营。

《食盐专营办法》（国务院令第197号，1996年5月27日）。主要内容是：国家对食盐实行专营管理；国家对食盐实行定点生产制度，非食盐定点生产企业不得生产食盐；国家对食盐生产、分配调拨实行指令性计划管理；国家对食盐批发实行批发许可证制度，批发企业要按计划购进食盐，并在规定的销售范围销售；运输食盐要持有食盐准运证。

（二）盐业管理体制

长期以来，我国对盐业实行专营管理，中国盐业总公司虽为企业，但却行使着诸多政府职能。

中盐总公司的主业是采、制盐及相关产品制造，食盐专营及相关产品贸易，盐业勘查及相关产品技术开发和服务等。中盐总公司推行盐与盐化工主营业务战略，立足盐资源，致力于盐、盐化工及盐相关产品的勘探、科研、开发、生产和销售。经过多年的发展，中盐总公司已经成为亚洲第一大盐业企业。盐生产能力超过1000万吨，约占全国的18%，盐化工产量50余万吨，其中金属钠产量居世界首位。

目前全国绝大部分省、自治区、直辖市的盐业公司和盐务局都是“两块牌子、一套人马”，盐业公司既是食盐和两碱工业用盐之外其它工业盐的经营者，同时又是兼有盐业管理行政职能的政府管理部门，是盐政执法者和生产企业的主管部门。

第二部分 盐产业发展

我们分别对：原盐、盐化工、食盐行业进行了简要剖析。

一、原盐

（一）原盐产业基本情况

当前制盐行业面临的问题和困难主要是下游消费波动大，原盐产大于销，产销内部矛盾大；产业集中度低、布局分散、技术装备有待提高，前五位盐业集团仅占全国总生产能力的30%左右；能源原材料价格居高不下，水、煤、汽等基本原材料成本不断提高，导致井矿盐成本增加较明显；缺乏资金，发展底气不足；面临专营体制改革，行业面临动荡。纵观近几年我国制盐工业的发展，主要呈现以下特点。

1、原盐产能迅猛扩张

2009年我国原盐净扩能245万吨，2010年预计扩能690万吨。前六年我国原盐扩能超过4000万吨，今后三年扩能将近2000万吨，九年累计扩能近6000万吨。

闲臵产能有逐步扩大的趋势，2005年我国原盐闲臵产能为856万吨，而到了2009年原盐闲臵产能达到了1686万吨，五年来呈现扇形扩大的趋势。

未来三年扩能态势依然强劲，根据统计，今后三年的扩能计划将达到1850万吨，井矿盐将唱主角，预计扩能1310万吨，超过总扩能数的70%。今后三年扩能速度仍然强劲，2010年总产能将突破9000万吨，并且井矿盐产能将超过海盐产能，跃居第一位，到2012年，如果扩能计划全部能够实现，届时，全国原盐总产能将超过一亿吨。

2、下游企业和外行业资本进入

制盐下游两碱及其他化工企业逐步延伸产业链、配套产业，以及循环经济使行业外的石油化工、煤炭、玻璃等行业的企业资本不断进入制盐行业。

一些资源配套性盐化工企业在湖盐和井矿盐等资源丰富的地区建厂，主要代表企业有：青海碱业,平煤神马，江西碱业，华尔润，台玻，河南金山等；一些资源整合性的下游企业在有海盐、湖盐和井矿盐资源的地区整合盐场（厂），主要代表企业有：山东海化，天津渤化、云天化，哈密碱业，湖北宜化等企业均表现出强烈的进取意识。

3、调整是盐行业发展的必然选择

制盐行业经过六十年的发展，调整是我们目前的必然选择。创新盐业改革模式，给盐业企业带来新的活力是制盐工业的首要任务。行业内兼并、整合重组，淘汰落后生产力，实施产销联合、跨区域跨行业联合重组、优化产业布局是我们制盐行业今后的发展方向。

目前，已有许多制盐企业和盐业公司在行动，他们为自身的发展，兼并重组、实施多元化，与下游联合，延伸产业、发展循环经济，提升现代盐化工产业综合竞争力。行业典型代表有：中国盐业总公司、江苏盐业公司、重庆盐业公司、四川久大、江苏金桥盐化、山东诚源化工等制盐企业。

（二）原盐产业所面临不利局面

2010年以来，受全球经济缓慢复苏带动，国际贸易出现恢复性增长。但主权债务危机继续存在进一步加深和蔓延的可能，世界经济复苏程度不确定性增加。作为重要化工原料烧碱及纯碱的上游——原盐行业随着经济回暖，市场价格稳步提升，但供应过剩的格局依然没有改变。2010年下游两碱行业新增产能不断释放，市场运行持续平淡，其整体利润空间十分有限，对原盐价格上涨支撑力度不足，国内原盐市场持续窄幅震荡整理。

●供大于求的矛盾加剧 产能闲臵率偏高

2004-2009年中国原盐行业六年扩能超过4000万吨，2010-2012年计划扩能近2000万吨！原盐行业产能增速远远超过两碱行业的扩能速度，2009年中国原盐闲臵产能已经达到1686万吨，且闲臵率呈不断增长趋势。

●井矿盐比例继续上升 原盐供应结构改变

随着沿海地区开发进程不断加快，盐田面积日益减少，北方及南方海盐产量均出现不同程度下滑。而井矿盐资源丰富且分布范围广，技术成熟，因此近年井矿盐产能增幅较大。随井矿盐新增产能不断释放，国内井矿盐产量比例逐年提 高，今年产量或将超越海盐。

●进口呈放量趋势 出口量持续窄幅增长

近年来，国内原盐产能持续增加，对国外进口盐依赖程度不断减弱。但由于国外原盐质量较好，部分下游离子膜烧碱企业依旧稳定采购国外工业盐，其中以墨西哥及澳大利亚工业盐为主。今年国内原盐产能继续扩大，原盐市场供应过剩的局面仍将持续，促使原盐出口量将持续窄幅增长。

●下游盈利空间有限 原盐行业定价话语权较弱 受经济危机影响，下游两碱行业长期处于不景气氛围下运行，其市场表现平淡，企业盈利空间有限，并且原盐市场货源整体供大于求的矛盾依旧存在，以致两碱企业在原盐的定价中话语权掌控力较强，原盐企业则处于被动地位。

●盐碱联合趋势加重 盐化工产业综合竞争力提升 随着盐企收购或新建两碱项目趋势加重，大吨位的原盐转为近距离消化，削弱物流成本，集约利用资源，增加原盐企业自身利润，提高企业竞争优势。制盐企业亦可通过盐碱联合经营模式来规避产量波动所带来的经营风险，原盐行业上下游一体化联合发展模式进一步加深。

二、盐化工产业

我国盐化工用盐占73%，食用盐占16%，其它用盐占11%。当前，盐化工是我国制盐业发展的决定因素。

以盐为原料的盐化工产业，主要是用来生产纯碱和氯碱 及延伸产品。受成本的限制，盐制金属钠并未得到快速发展。

（一）纯碱

1、纯碱行业—过剩成为行业商标

纯碱学名碳酸钠，应用范围较广，主要用于玻璃、化工、医药等下游行业。纯碱主要用于平板玻璃，所以国民经济中纯碱的需求与平板玻璃产量相关性较强。经过多年发展，纯碱行业早已从之前技术保密型产品，演变至今日行业竞争激烈、产能严重过剩的基础化工产品，显示出明显的周期特征。根据不完全统计，截至 2010 年底，我国共有纯碱产能 2400 万吨左右，同年产量为 2043 万吨，表观消费量为 1885.8 万吨。

2、即使过剩，价格也会暴涨暴跌

2008 年底金融危机时，纯碱价格在短短两个月内下跌了约 50%左右。在经历了低谷之后，地产行业开工率的好转以及国内经济的持续快速增长，逐渐使纯碱行业步入复苏通道，纯碱价格也呈现温和上升状态。在“十一五”最后一年节能减排降耗要求引发的拉闸限电效应中，纯碱价格经历了急涨急跌，轻质纯碱从三季度末的 1400 元/吨迅速上涨至四季度中旬的 2550 元/吨，同期重质纯碱上涨至 2600 元/吨。导致价格上涨的原因来自于纯碱企业开工率的降低，导致产品供应量的直接缩减。一般情况下，每年的一季度是纯碱的消费淡季，二三季度需求量处升势，四季度需求最为旺 盛，而 2010 年三、四季度的限电恰恰压缩了纯碱需求最旺时的供应量。

3、“电荒”中纯碱价格又起

近年来，我国火电装机容量增速不足形成的“硬缺电”、火电企业在煤价高企带来亏损后形成的“软缺电”，以及旱情蔓延造成的水电企业“来水”不足，综合效应的叠加令我国当前“电荒”形势严峻，纯碱价格在供给收缩的逻辑下再次拉涨。

纯碱分布区域更加支撑纯碱价格上涨的逻辑我国纯碱企业共 55 家，华东地区共 15 家，占纯碱生产企业总数量的 27%，2010 年华东地区纯碱产量 772.7 万，占全国总产量的 40%。2010 年四季度，国内节能减排限电主要针对华北区域的钢铁企业，而当前华东地区是国内电荒状况较为严重的区域。据国家电网预测，京津唐、河北、上海、江苏、浙江等 10 个省级电网将出现电力供需紧张局面。与此同时，华东地区、华北地区是国内纯碱企业分布最为密集的区域，所以相对来说，纯碱价格向上的支撑逻辑更强。

综合以上，目前纯碱价格持续处于上升通道中，企业在“保大压小”的限电调控中，开工率及产销率都处于较高水平，未来一段时间内国内纯碱供需偏紧的格局仍将高位运行。

（二）氯碱 氯碱工业，也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。近年来，中国氯碱工业迅速发展，原有氯碱企业纷纷扩大了生产能力，一些新的企业也相继投产，产能快速提升，氯碱工业呈现出加速向规模化，高技术含量方面发展的态势。中国氯碱工业在产能迅速提升的同时，技术也获得了长足发展，规模化装臵增多，装臵技术水平提高，中国氯碱工业呈规模化、高技术化发展态势。

目前我国氯碱行业集中度低(20 10 年烧碱平均产能 17 万吨，PVC 为 22 万吨)，“十二五”期间国家将着力整合，控制目标是到 2015 年烧碱产量 2800 万吨，年均增速 7%，PVC 产量 1500万吨，年均增速 8%，提高有机氯产品产量。整合中具有规模、资源和技术领先地位的大型集团优势显现。北美和印度 PVC 装臵的产能利用率分别为 84.9%和 92.1%，呈现连年上升态势，处于 07 年以来的高位。预计未来几年 PVC 需求稳定增长，新兴国家需求持续增加。无论是全球范围内还是国内，未来 3-5 年内 PVC 需求的增幅预计都会超越供给，未来氯碱行业景气可期。

三、食盐业

（一）食盐业管理体制的改革

2001年，前国家经贸委盐业管理办公室提出要实行盐业管理和经营政企分开，打破盐业公司的垄断销售，引入竞争机制。但是，盐业改革很快便遭遇巨大阻力。

2003年2月，前国家经贸委准备再次力推盐业“新政”时，又遭到部分人士强烈反对，盐改再次“流产”。此后不久，因国务院机构改革，国家经贸委被撤销，盐业管理划归国家发改委工业司。

2005年，国务院出台《关于深化经济体制改革的意见》，首次明确提出研究制订盐业体制改革方案。国家发改委提出要制定改革方案。

2006年，十一五规划中，明确提出的深化垄断行业体制改革的十大行业中，盐业位列其中。

2007年国家发改委调研后形成草案，但大部制改革后，发改委工业职能被划出，盐改再度搁浅。

2009年3月，全国两会上，盐业体制改革首次被写入政府工作报告中。

2009年11月，发改委和工信部在历经半年多的调研后，出台了《关于推进盐业体制改革的若干意见(征求意见稿)》，此次盐业管理体制改革的方向是“政企分开、市场放开、科学补碘、加强监管”。

明确了五项改革内容：第一，取消食盐专营管理体制，即取消食盐生产、运输和批发许可证制度，取消食盐生产和分配调拨指令性计划，取消调拨批发价和出厂价管理，取消非食用盐运销管制；第二，推进政企分开，理顺盐业管理体制；第三，健全法律法规，实施以法治盐；第四，健全供应保障机制，保证食盐安全；第五，加快盐业结构调整，提升产业竞争力。

但此后，关于盐业改革的时间点、改革模式等在业内引发争议。改革斗争的焦点在于对“两年过渡期”的争议，共产生了“急、中、缓”三种意见。

其中，“急”方代表是部分政府部门和制盐企业，他们希望加速盐业改革。2009年10月，国内28家食盐生产企业签署报告，要求对盐业改革实行两年过渡期，2011年后完全放开食盐专营。

但另外一些政府部门则认为应该采取温和措施。有发改委专家表示，取消食盐专营的条件尚不具备，两年期过于仓促。一份由发改委相关研究所发布的我国盐业体制改革研究报告则建议，稳妥而行，安排3-5年过渡期，采取三步走逐步放开专营制度。这一建议也得到了中国盐业协会的赞同。

而以中盐集团为代表，包括各省的盐业公司在内的一方则为“缓”方，他们希望放缓盐业改革，要有足够的过渡期，以确保碘盐的普及率和食盐的质量安全，而且应该打破以省为单位的分层专营制，实现全国集中统一的特许专营制度，形成以经济区域为单位，建立大配送中心。

2010年5月，国务院在批转发改委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》的通知中明确指出，推进盐业管理体制改革，出台盐业管理体制改革意见及相关配套措施，推动形成新型食盐供给体制和盐业管理体制。

2010年10月底，全国盐业2010年第二次产销座谈会在北京举行。在会上，中国盐业协会理事长董志华在报告中称，由于改革的方案还未最终确定，2011年还将继续执行国家制定的食盐专营政策。

2011年两会政府工作报告中未提及盐业改革。2011年两会后发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中第十一篇第四十五章第一节中提到“推进铁路、盐业等体制改革，实现政企分开、政资分开”。

中国社科院工业经济研究所研究员、经济体制改革研究会公共政策研究中心主任余晖认为，专营肯定会打破，但变相专营还会存在。虽然表面上放开，但国企可以大量收购盐场，其他企业则没有这样的实力。

（二）产业发展方向

——巩固盐业：按规划完善食盐流通现代化设施，推进食盐流通现代化。做好居民食用盐、食品加工盐和小工业用盐的销售和服务，积极引导多品种盐的消费。——拓展物流。在加强食盐流通现代化建设的同时，可筹划成立物流公司，尝试社会物流的运营，并开展与社会物流企业合作，逐步拓展社会物流，积累更多的经验和实力，从而扩大经营规模。

——开发房产。盐业公司都拥有仓库、临街门面、办公用地、职工住宅等固定资产，这些资产连同其占有的土地资源，是房地产开发的最优势要素。这些闲臵土地和可改造的房产，为发展房地产沉淀了宝贵的资源。

——发展旅游。充分利用盐业行业现有的资金、人力、技术和场地优势，投资服务经济尤其是现代服务业，培育盐业新的增长点。

建设中国盐业科技研发中心，进行盐产品的深度开发和加工、海洋化工经济的循环利用、海水淡化、海洋药物及盐系列化妆品的研发。

“文化兴盐”战略，加快盐业文化产业发展，建设一系列的盐业文化风情旅游项目。其中，盐业展览馆、盐业博物馆项目，更加吸引人的还是煮海遗址、盐帮菜馆、盐疗、盐浴等项目，这些项目将实景再现古代的盐业生产原景。

采取“请进来，走出去”的办法，建设“国际流通链”。“请进来”，就是引进国际上盐业强国的先进管理经验和生产技术，提高青岛盐业的现代化生产水平。“走出去”就是利用人力、技术的相对优势，到一些盐业生产水平较低的国 家去开拓市场。非洲有广阔的海岸线，适合原盐生产，但由于生产技术落后，原盐产量远远不能满足需要。我们可以参与开发。

四、盐产业的其他消费

我国盐消费结构与发达国家相比，主要体现在盐化工耗盐比例过大；道路除雪等行业的消费比例过低(美国融雪耗盐达到1900万吨)；卤水直接消费比例过低(如美国达到51%)，而我国液体盐消费比例只有10%左右，可见我国盐业的产品结构不尽合理。在其他盐产业方面尚有可做文章之处。

第三部分 国内主要盐业公司介绍

中国盐业总公司

2008年主要经济指标：资产规模达到260多亿元，营业收入135亿元，利润总额6亿多元，盐产量超过1200万吨，盐化工产品总吨位超过150万吨，是目前亚洲最大的制盐企业和中国500强企业。江苏省盐业集团

公司现有在职职工6756人，注册资本8亿元，资产总额40亿元。

2008年主要经济指标：年销售盐及盐化工产品300万吨 以上，年销售额达27亿元，年创利税4.6亿元以上，利润2.5亿元（估值）。

2010年目标：盐及盐化工产品产量500万吨，资产总额50亿元，销售收入50亿元，利润总额5亿元。湖南省轻工盐业集团

集团注册资本为5.4亿元，集团在职员工7696人。2008年主要经济指标：集团实现销售收入19.6亿元，利润总额1.4亿元，年末资产总额达到18.15亿元，所有者权益10.94亿元。广东省广盐集团

2008年主要经济指标：2008年盐的总销量实现118.56万吨，同比增长8.64%，其中小包装食盐销量39.58万吨，同比增长4.33%，多品种盐销量13万吨，同比增长69.89%；销售收入13.5亿元，同比增长15.4％；总利润1.14亿元，在消化了历史遗留资产损失后，同比仍有所增长；碘盐覆盖率93.13％，合格碘盐食用率90.05％。浙江省盐业集团：

2009年主要经济指标：产盐量：18万吨；销售量：93万吨，争取超百万吨；实现销售收入：全行业13亿元以上，力争达到15亿元以上，其中集团公司及所属企业实现销售收入12亿元以上，力争达到14亿元以上；集团公司和所属企业实现利润：1.2亿元以上；净资产收益率：10％以上。全省盐产品合理库存达到35万，其中销区20万吨，产区10万吨，省级食盐储备总量达到5万吨。安徽省盐业总公司

2008年主要经济指标：销售总收入27.3亿元，同比增长22.4%；实现增加值4.9亿元，同比增长6.52%；利税总额2.5亿元，其中实现利润1.36亿元，同比增长13.33%，2009年目标：全年销售规模实现30亿元，利税总额达到2.8亿元，年人均收入增长10%，净资产收益率达到15%，国有资产保值增值率达到115%。山东省盐业总公司

2008年主要经济指标：生产企业工业总产值可达70亿元、产品销售收入40亿元，实现利税5.5亿元、利润2.5亿元；批发企业实现销售收入19亿元、利税1.9亿元、利润7400万元。

2009年目标：全省盐业生产企业实现工业总产值55亿元，全行业实现利税8.2亿元。批发企业利润增长力争达到10%。

四川省盐业总公司

2008年主要经济指标：全省盐产量460万吨，盐销量470万吨，与上年基本持平；全行业完成工业增加值5.8亿元，同比增长11.5%；主营业务收入25.5亿元，同比增长12.3%；产销企业利润总额达到2.4亿水平，其中省盐业总 公司实现销售总值超过10亿元、利润超过1.1亿元。江西省盐业集团

2008年主要经济指标：资产总量10多亿元，净资产5.5亿元，利润总额超过1亿元。

2010年目标：实现销售收入20亿元，资产总额20亿元，实现利税总额2亿元。湖北省盐业总公司

2008年主要经济指标：资产总额超过15亿元，实现销售收入16.1亿元。

2010年集团盐产量达到135万吨，含参股企业,2010年湖北盐业集团生产规模达到720万吨（含液体盐110万吨）；省内市场各类盐销售量达到60万吨；销售收入达到35亿元，含参股企业，2010年湖北盐业集团销售收入达到50亿元；利税总额达到2.72亿元，含参股企业，2010年湖北盐业集团利税总额达到5亿元。重庆市盐业（集团）公司

现有职工1600余人，年末资产11.55亿元。2008年主要经济指标：实现销售收入11.5亿元，其中非盐商品销售收入2亿元。共实现利润5529万元。实现税金5078万元。

福建省盐业公司

2007年主要经济指标：全省生产原盐42.34万吨，省内 盐产品总销售量为44.39万吨，省内食盐全年销售38.64万吨。公司实现主营业务收入42756万元，利税总额8463万元，利润4000余万（估值）。中盐上海市盐业公司

2007年主要经济指标：公司销售额超过2亿元，销售各类盐产品24万吨，实现利润3500万元。中盐北京市盐业公司

2008年主要经济指标：公司总资产1.8亿元，营业额2.2亿元左右，利润3500万左右。山西省盐业公司

2008年主要经济指标：自有资金2.4亿元、固定资产2.22亿元、2008年实现销售收入近6亿元、利润3300多万元。

贵州省盐业集团公司

集团公司注册资本1.68亿元。

2007年主要经济指标：集团资产总额近7亿元；净资产近4亿元；销售收入超过7亿元，实现07年利润 3264万元，实现税利7678万元，国有资产保值增值率106％。中盐甘肃省盐业集团公司

甘肃省盐业集团总资本1亿多元，总资产3亿多元，从业员工2100多人。

2007年主要经济指标：销售收入2.4亿元，实现利润 1,600万元。

广西壮族自治区盐业公司

现有在职职工1050多人，总资产4.23亿元。2004年主要经济指标：全区盐品销量29.47万吨,实现销售收入3.34亿元,利税总额3334万元，利润1800万左右（估值）。

内蒙古自治区盐业公司

2008年主要经济指标：总资产3.71亿元，固定资产原值1.72亿元。销售收入3.81亿元，上缴税金3800万元，实现利润2200万元。河北省盐业专营总公司

目前公司有11家分（子）公司，在职员工550多人 2007年主要经济指标：年销售各类盐60多万吨，销售收入突破5亿元，利润3000万左右（估值）。宁夏回族自治区盐业公司

2007年主要经济指标：全年实现销售收入7155万元；实现利润674万元。河南省盐业总公司

全省年生产盐产品300万吨，从业人员2.6万人，其中直接从事盐业经营管理的人员1.3万人。

2007年主要经济指标：全省制盐企业累计实现工业总产值4.2亿元，同比增长40%。其中工业增加值1.8亿元，同 比增长29%。盐业流通企业实现销售收入16.41亿元。全行业实现利税1.63亿元。

备注：湖北省近年数据难以搜寻，河南、陕西盐业参照公务员管理，不具备可比性。

第四部分 大连盐业

一、大连市盐业公司

位于中国最大的海盐产区之——辽东半岛的南端，成立于1991年，是国家授权具有食盐批发专营权的国有企业，且为大连市唯一的食盐专营企业，主营食盐、渔业用盐、工业用盐及多品种盐（“美康达”牌），集产盐、供盐、销盐为一体，形成多元化经营的经济实体。资产总额3.6亿人民币、各种盐年销量达22万吨。

2009年，经市有关部门批准决定以协议方式转让部分国有产权给中国盐业总公司作为出资；以存量资产吸引增量资产方式吸收自然人出资，转让、增资后将大连市盐业公司改建为有限责任公司，注册资本6776.06万元，其中，大连市工业资产经营公司（经大连市人民政府国有资产监督管理委员会授权持有）以存量资产出资3455.79万元，占注册资本的51%；中国盐业总公司以货币协议受让存量资产出资1355.21万元，占注册资本的20%，杨帆等14名自然人以货 币增量出资1965.06万元，占注册资本的29%。

目前大连市实行政企分开的盐业管理体制，盐业管理独立于辽宁省盐务管理局，接受其业务指导，以大连市政府为主。

大连市盐业管理处（加挂市黄金管理办公室牌子）是大连市经济委员会（中小企业局）内设机构，正处级建制，大连市经济委员会是大连市行政区域内的盐业行政管理部门，具体工作由盐业管理处负责实施。

大连市盐业公司负责落实食盐专营工作，担负着大连市居民所需食盐供给和两碱工业盐以外的其他盐品种的供应。

大连市盐政稽查支队为大连市经济委员会（中小企业局）直属的市财政全额拨款的事业单位，正处级建制，稽查支队受市经济委员会委托，统一负责全市行政区域内的盐政稽查工作。

成员企业

大连开发区盐业有限公司、大连旅顺口区盐业有限公司、庄河市盐业有限公司、瓦房店市盐业有限公司、普兰店市盐业有限公司、大连新春多品种盐有限公司、大连食盐分装厂、大连市金州盐业有限公司、大连制盐设计研究所、大连市天赐百味商贸有限公司、长海县盐业配送站。

二、大连复州湾盐场

大连复州湾盐场始建于1848年，现已发展成以海盐生 产为主、集海盐深加工、盐化工生产、盐田资源综合利用、房地产开发于一体的国有盐业大型企业，是东北地区规模最大的两碱化工用盐及民食用盐的供应基地，是大连市惟一的国家食盐定点生产企业。

2009年经大连市政府同意、大连市国资委7月16日批准，大连复州湾盐场改建为国有独资公司，名称变更为大连盐化集团有限公司，注册资本8565万元人民币。下属一到八分厂、金城化工厂、五岛化工厂、金城运输站、五岛运输站、修配厂、南海工程指挥部、职工医院、水产制品厂、制卤公司。

盐场场区毗邻瓦房店松木岛化工园区和长兴岛临港工业区，拥有完善的铁路和公路运输网络，公路与沈大高速公路相接，距沈大高速公路炮台出口和202国道仅16公里。铁路与长大铁路干线相连，加上大连的港口优势，产品运输快捷方便。

盐场下属24个单位和部门，有员工2300余人，其中工程技术人员279人。平均年产海盐80万吨以上，加工食用盐25万吨以上，均占东北地区生产总量的1/3以上。

场区地处辽东半岛西南沿海，占地175平方公里，素有“百里银滩”之称。所依托的海区无工业污染，资源丰富，气候适宜，具有生产优质海盐和进行水产养殖的自然优势。现有海盐、盐化工和水产养殖三大系列优质产品近20种，其中盐系列产品主要有工业盐、真空再制精盐、粉洗精盐、粉碎洗涤盐、日晒盐、融雪盐、渔盐、畜牧盐、腌渍盐等；盐化工产品主要有白色氯化镁、黄色氯化镁、融雪剂、溴素、硫酸镁、氯化钾等；水产养殖品有水产品育苗、养殖对虾、蜢虾酱等。产品畅销东北等国内地区，远销日本、朝鲜、加拿大、荷兰、以色列等30多个国家和地区。

第四篇：清障车现状及发展趋势调研报告

清障车现状及发展趋势调研报告

摘要

清障车的现状及发展趋势调研报告是对其整体情况和发展趋势进行分析，包括其生命周期、市场容量、成长空间和盈利空间、演变趋势等。更为准确的说法是通过对大量一手市场调研数据的深入分析，全面客观的剖析当前清障车行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征，以及行业重点企业的产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。

清障车全名为道路清障车，又称拖车、道路救援车、拖拽车，清障车主要是由：底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成，具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能，适用于高速公路、城市道路的清障作业。清障车是指装有道路抢险作业装备的专用汽车。由于汽车在道路上行驶时，故障和事故是不可避免的，特别是在高等级公路上，这种现象时常发生。清障车的任务就是将故障车或事故车及时地拖离现场，确保道路的畅通无阻。因此，道路清障车又称道路抢险车。随着高等级路面和在用汽车的增多，清障车也得到了发展。

清障车按类别主要分为：拖吊连体型、拖吊分离型，一拖一型，平板一拖二型，多功能清障车，液压自动夹紧型能力划分。按照能力分为轻型、中重型及超重型。轻型清障车作业对象是轻型载货汽车，微型客车及轿车等，中重型清障车的清障作业对象是中重型载货汽车，大中型客车等，超重型清障车作业对象是重型载货汽车及超重型半挂汽车系列等。

随着我国经济的迅速发展，公路建设突飞猛进，里程不断增加，我国“五纵七横”公路主干线将基本建成。公路建设的发展，为车辆行驶创造了良好的环境，汽车保有量日益增多。汽车给人们的工作与生活带来了极大的便利，但是因汽车而发生的交通事故也给人们带来了不尽的烦恼。

汽车因故障停在公路上会严重堵塞交通，特别是高速公路上，车速高，流量大，一旦发生交通事故不能及时处理，将会严重堵塞交通。由于交通事故是不可预见的，故障车辆的损坏程度不一，因此，能够迅速清理事故现场且操作简便具有多种功能的清障车受到交管部门的青睐

现有的清障车功能，不论是进口车还是国产车，大多只限于起吊、拽拉、托牵等几项。其中应用最多的是托牵功能。真正具有抢险救援等多功能的清障车很少，尤其不足的是托举和托牵能力不够。国产清障车的额定托举能力在后轴超载

20%的情况下，达不到底盘标定载质量的50%。如3t普通托用式清障车，其额定托举能力在1t至1.5t左右，8t普通托吊式清障车额定托举能力在4t以下，20t双后轴旋转吊式清障车，其额定托举能力只有6t左右。进口清障车的额定托举能力比国产清障车还要小。拖救人员普遍反映，当遇到8t超载货车和8t以上载货车，尤其是遇到高级豪华大客车出现故障时，现有的清障车很难完成托牵清障，严重影响了交通。有清障车生产商希望通过加大底盘吨位来解决这一问题，但托牵能力提高有限，而车价成数倍增长，影响了用户的经济效益。因此，市场呼唤托举和托牵能力大的清障车。

清障车重型化是清障车技术发展的一个显著特点。随着我国汽车吨位重型化的调整，国家西部开发、南水北调和西气东输的建设，加上奥运建设的铺开和上海世博会建设的启动，道路条件的改善，交通运输业的发展，公路运输向高速化、集约化、专用化、集装箱化发展，必将引起重型汽车业(包括专用重型汽车)的崛起。作为保证道路畅通的清障车，无凝也必须重型化，才能满足重型车辆的清障需要。

清障车智能化，就是从安全、方便、人性化考虑，在系统中装配一些智能设备，如遥控系统，机构安全报警系统，紧急拯救系统。

清障车底盘专用化，是国内清障车行业发展的必然趋势。国内的清障车全部是利用二类底盘来改装的。二类底盘的轴荷分布是按载货车来设计的，这与清障车托举作业时的所要求轴荷分布是不同的。往往会出现清障的托举机构还有潜力，清障车的总质量也小于其最大总质量，但其后轴却已经超载了。二类底盘的轴荷分布对清障车是不适用的。由于清障车是种作业车，其需随车携带许多作业附件工具。而专用作业辅件是作业安全快速重要的保证。随着车辆的种类和款式的不断增多，道路上造成事故与故障的模式也千变万化，因此，只有不断地开发安全、实用、高效的作业辅件才能满足各类清障作业的需要。

随着我国城乡道路条件的改善，人民生活水平的提高，人们越来越需要“高速、安全、便捷、舒适”的交通环境。为了确保交通环境的安全畅通，我国各级交通管理部门亟需对老旧装备进行改进和更新，购进救援功能全的清障车。可以预见，我国清障车市场的前景是很广阔的。

近年来，我国清障车虽有了一定的发展，但真正功能齐全、外形美观的清障车还很少，尤其是适用于清理各级公路及城市道路肇事、故障及违章停放车辆的清障车，市场需求缺口很大。据国内有关专家预测，未来10年“拖吊”式和“旋转”式清障车的年需求辆约为800台；“平板”式和“升降平台”式清障车年需求辆为1000台；多功能清障车年需求辆为3500台；大型清障车的年需求辆为10台左右。性能优良、功能齐全，操作方便的清障车将是今后发展的方向。

清障车将会走向优化车身结构、采用高强度钢材或是应用新型材料、轻量化、高技术化、厢式化和城市专用汽车轻型化等趋势。

第五篇：煤化工产业现状及发展趋势分析

煤化工产业现状及发展趋势分析

发布时间：2011-9-2信息来源：中国化工网

经过了2004年、2005年建设高潮之后，2006年我国化工业仍然创造了“十一五”开局的建设热潮。不过，2006年中国煤化工发展也给我们留下了很多思考以及向理性的回归的预示：“环保风暴”唤醒了化工业对环保和安全等社会责任的重视；化石能源的紧缺，使节能降耗和替代能源提到了前所未有的高度；“煤化工”紧急叫停、全面规划初露头角；《石油和化学工业“十一五”发展指南》，尤其是《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》将为煤化工行业发展描绘出广阔的发展蓝图。

煤化工是我国化学工业的重要组成部分。值此煤化工发展的新形势下，研究煤化工产业的发展趋势，研究煤化工对石油化工的替代性，深入探讨我国煤化工的发展战略、发展模式和发展途径确实是一件涉及煤化工发展全局的大事。本文将从宏观(世界、国家)、中观(行业)两个层面就产业特点、发展趋势等作出分析，以求对未来的产业投资、建设作出一些建议。

一、宏观环境分析

化学工业是国家基础行业，而石油、煤(天然气的比例较小)对化学工业具有两大功能：燃料、化工原料。化学工业是能源大户，所以国家战略调整、能源结构调整等宏观环境的变化都会不同程度地影响煤化工的发展进程。

1．行业现状

目前全球有117家以大型煤化工能源一体化工厂，共有385座大型现代气化炉，总生产能力达到45000兆瓦，地区分布是东亚和澳洲占22%，非洲和中东占34%，欧洲占28%，北美占15%。气化用原料49%为煤炭，36%为石油焦。产品比例，37%为各类化工产品，36%为间接法合成油，19%用与发电。以煤气化为核心的现代煤化工产能年增长率达5%，高于全球化工产能年均增长率3.6%的水平。国家厂家在近两年纷纷开始在国内物色合适的企业投资，这主要是抓住项目建设资金大，国内企业运营经验不足的特点，而在国家开始管制之后，项目审查更为严格，这在一定意义上保护了我国煤化工行业在发展之初的规划较为完善，有效的避免了重复低效建设。

2．我国能源格局

在“十一五”规划已经明确我国能源发展的总体战略：“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系”。化工行业要追求资源效益最大化是煤化工的发展企契机，而国家经济战略的可持续发展，使得煤化工必然是在今后的长期发展中占据越来越重要的地位。

从能源结构稳定性来看，我国煤炭、石油与天然气人均储量与欧美、OECD发达国家等有相当大差距。而在储采比上，我国能源的可持续性也很差，如果在未来10至20年中仍没有大的油田被发现，石油资源瓶颈将危及国内能源安全。而煤炭资源情况与世界平均水平最为接近，具有相对比较优势，这决定了我国长期依赖煤炭的能源格局，在“十一五”期间，2006年至2020年，我国将斥资1万亿发展煤化工，其中装备费用占50%，技术费用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后15年将是投资的重点。方

向由传统煤化工向现代煤化工转变。

3．从经济稳定性来看，国际能源署(IEA)作出的研究报告表明，石油价格每上升10美元会使得下年中国的真实GDP下降0.8个百分点，通货膨胀率上升0.8个百分点。虽然我国石油能源比例不大，但利用煤化工的替代性降低石油消耗和进口依赖度，是稳定我国经济发展的必然选择。

4．环境污染

2006年，轰轰烈烈的“环保风暴”唤醒了企业对环保、安全的社会责任感。从环境保护来看，使用清洁煤气化技术后，煤化工能源一体化产业模式能有效解决常规发电厂的二氧化硫和温室气体排放问题。生态平衡和环境容量是煤化工未来发展比较关键的考虑点，煤制油从根本上说是将一种资源转化成另外一种资源。生产一吨油品需消耗约4吨煤、十吨水，对地区水资源压力很大，而水资源超标消耗可能导致生态失平衡，这与新的国家战略中的可持续发展原则相悖，也是目前发展煤化工的一个重要限制因素。预计在今后一段时间内，项目的节水技术应用是产业研发和项目投资的一个重要方向。由于中国煤炭资源和水资源总体为逆向分布，在煤化工规划时必须要考虑水资源平衡和项目的节水技术应用。从水资源分布来看项目投资，山西和宁夏不适合大规模发展煤化工，而贵州、内蒙古和陕西等区域则应该是政策倾斜的地区。因此目前煤制油只能作为国家的战略性技术储备，而不能作为大规模推广的产业化方向。而发改委极有可能会以水资源限制来作为煤化工的硬性指标设置门槛。

5．可持续发展

发展煤化工产业拥有几项优势：首先政府从战略上考虑，会提高准入门槛，以避免盲目投资，但为鼓励在能源替代技术和装备等方面有所创新，会对行业内企业有所优惠，先行企业有望受益并长期保持。其次煤化工成本远低于石化产品，具有经济可行性。再次，煤化工可以减少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化产品的可能。再次国内企业积累和储备了相关技术，在引进的基础上，可以通过技术改造建立核心竞争力，改变在高端石化产品的劣势局面。再次由于煤化工建设费用高，但有很好的发展前景，可以吸引大量民间和国外资本投资，降低资金流动性，改善国内经济环境。

6．宏观调控

日前有关官员表示，经过半年多努力，《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》已经制定完成，并已上报在审。据透漏，煤化工产业发展政策的基本精神是：稳步推进产业发展，不断发展煤化工产业，以缓解石油供应的紧张局面；科学制定发展规划，促进煤炭区域产销平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展；统筹煤与相关产业的发展，特别是与水资源的协调发展；煤化工业要坚持循环经济的原则，走大型化、基地化的路子，发展开放式的产业链条；加强自主创新，坚持以我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。从以上信息看，传统煤化工行业，如焦炭和化肥，投资增幅将很少，以技术改建为主，而电石产业甚至面临缩减淘汰的可能。

二、行业分析

1．上游供应分析

国家能源权威机构对十一五能源纲要的解读指出：优化能源结构非常重要，以煤炭为主体是现实，优化能源结构是方向。目前煤炭在我国能源结构中占高达70%的比例，这是由我国的现状决定的，但并不说明我国能源结构是优化的，以石油中心转向以煤中心是适宜的。煤炭的生产能力有很多要素决定，当年产量超过到20亿吨，开发难度及成本将进一步提高，目前我国几个产煤大省的生产负荷已达极限，对环境保护、生态平衡等可持续增长造成极大破坏。

煤炭企业的生产成本不断上升，尤其是2004年以来上升非常快。2006年，煤炭企业的单位生产成本已经上升到了220元/吨，比2001年上升了一倍多。考虑国内存在价格“双轨制”的变革以及中国未来对煤炭等基础化石能源的需求，以及“一金两费”政策的出台也将部分抬高煤价，中国国内中长期煤炭价格上涨幅度预计会在10%~15%左右。煤价的走高结合长期油价预测走平(2010年55美元/桶、2025年54美元/桶和2030年57美元/桶，)，也将减少部分对利润追逐的投资。

因此，长远看煤化工的原料供应并非没有压力。目前全国煤炭行业销售毛利率为9%左右，盈利能力有减弱趋势。而2003年以来固定资产投资高居不下的非理性投资后果逐渐显现，潜在产能释放压力较大，从这一点看来，煤炭企业下游多元化投资的内部吸收，使低成本煤炭上下游一体化极具投资前景。

煤炭行业2003年来在高利润的刺激下，固定资产投资高居不下，未来一段时间煤炭行业潜在产能释放的压力较大。政府基于资源节约、环境保护以及安全事故的压力，不断出台相关的法规和措施，一定程度上削弱了煤炭产能大规模释放带来的负面影响。按照国家统计局在2006年年鉴中给出了行业统计数据：2004年有4.4亿吨施工规模。2005年，整个煤炭建设规模为8.5亿吨左右，施工规模为7.57亿吨左右。未来三年平均投放的产能最少在2.5亿吨/年左右，我们估计2007年的新增产能投放规模为3亿吨左右。今年我国的煤炭产量大约为23.5亿吨左右，2007年的产量增速预计为10.6%—12.7%。

结合上表，虽然近几年国内煤炭产能快速增长，但考虑基于安全生产大小煤矿的关闭和现有煤矿产能核定，预期2010年国内煤炭产量在30亿吨左右，“十一五”期间，国内煤炭供求关系基本平衡，并没有给煤化工留出太大的产能空间作为。2007年及今后几年，我国煤炭运力将趋于紧张，运力的非均衡分布可能会导致局部富裕区域将产能转向煤化工消化。

综合，煤炭行业形式，不难看出今后几年煤化工的投资方向以地区性产业集群建为主，大型煤炭企业的投资将占很大一部分，而由于种种条件所限，产业投资规模并不如想象中那么庞大。

2．生产技术

有机化工行业发展大致经过农业化工、煤化工，石油化工三个阶段。随着技术进步和原料成本的比较优势，三个阶段依次推进。如果仅从产品替代关系，不从经济性、技术角度考虑，则煤化工能够完全取代石化产品。煤化工主要包括传统的焦化和电石乙炔化工、煤气化和煤液化。三条产业链中煤化油技术壁垒最高，而煤气化应用最广泛，几乎是所有煤化工产业的基础。

3．细分产品市场投资分析

1)传统焦化和电石乙炔化工。利用方法是煤炭高温焦化，焦炭是主要产品，而焦炉煤气和富含烃类液

体的焦油是焦化的副产物。国内传统焦炭行业和电石行业新产能建设一直不停，短期内过剩产能难以消除。但由于国内大量民营焦炭企业的存在，2010年前采用技术先进的粗苯加氢精制装置投资依然看好。PVC、电石法乙炔化工的成本优势能够保持较长时间的投资吸引力。电石法BDO是技术壁垒最高和成本优势明显的生产技术，但在建产能已经饱和，预计2008年出现产值高峰，建议谨慎投资。未来产业投资热点在于下游产品的衍生和联产、技术升级以及成本控制，今后新建产能的指导思想是产品品质提升和出口导向。

由于焦炭行业集中度低，2006年以来，发改委出台《国家发改委关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》，产能集中在即，培育具有国际竞争力的生产企业或企业集团是大势所趋，今后几年的主要走势为大型企业产能扩建、优势企业兼收并购。

高油价时电石法工艺的成本优势非常明显，但最大的问题是高能耗和环境污染。在利润的驱使下大量兴建了电石乙炔法的化工装置。2006年5月，七部委联合下发了《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》，指出将调整产业结构，淘汰落后产能，提高进入门槛，禁止部分新电石项目的上马。但由于国内电石仍有产能在建，同时下游需求波动较大，未来供大于求的格局使的电石价格将随产能利用率及行业成本变化而变化。未来电石行业投资主线是煤电电石和电石化工上下游一体化，强化成本优势；加大技术研发力度，投资循环经济和清洁生产，减少污染，提高能源和资源的利用率，迎合宏观调控，优化产业布局为主。

2)煤气化。煤气化是煤化工产业的核心所在，应用广泛、发展成熟。即在缺氧条件下使煤炭不完全燃烧成为气体，该气体中主要含有一氧化碳、氢气和二氧化碳等，可以用为化工原料。主要技术有壳牌粉煤气化、德士古水煤浆气化和GSP加压气化等。技术优势尤其是洁净煤气化技术以及先行企业优势较大。而真正降低煤化工产品成本的重中之重是获得便宜的甲醇，而具有煤炭优势和先进煤汽化技术是降低甲醇成本的主要手段。

下游产品合成氨产业链中，尿素已经严重供过于求，仅靠行业成本支撑产品价格，投资前景暗淡。未来企业只有通过投资技改项目降低成本或进行行业整合来获得发展。2006年以来行业整合明显加快，如中海化学收购内蒙古天野等，我们有理由认为在化肥行业未来将出现更多的兼并收购案例并成为“十一五”的趋势；未来硝酸和硝铵等由于主要用于化肥和炸药生产而在尿素下行的趋势下价格将逐步走低。产业势会与氮肥趋同，同样缺乏投资理由；

下游产品甲醇产业链中，由于甲醇的物理性质不可能在国内大范围推广甲醇燃料，但甲醇是最重要的产出物及有机化工原料，可以用来生产甲醛、合成橡胶、甲胺、DMT、MMA、氯甲烷、醋酸、MTBE等一系列有机化工产品。预计到2010年，全球甲醇产能将达到5099万吨，需求量约为4226万，将出现供大于求的局面。同时由于全球甲醇产能向低成本区转移，国际甲醇价格将逐步下行。

国内甲醇装置以煤炭为原料占多与国际上以天然气为主的格局不同，但目前计划开工的项目在1500万吨以上，预计2006年的消费量为760万吨，正常需求增长在15%左右，到2010年开始甲醇产能面临严重过剩的压力。如果国家推广甲醇汽油、二甲醚和甲醇制烯烃项目，甲醇行业还有投资机会，否则即使有成本优势，投资风险仍然过大。

DME，二甲醚的成本优势来自于低成本甲醇合成，作为优秀的清洁能源，国家可能推广为车用燃料，但其配套的二甲醚站建设和车辆发动机的改造，使此需求短期内很难产生规模效应。短时间内二甲醚仅仅依

赖成本优势，难以建立竞争优势，所以单个产品缺乏投资前景，投资者应关注国家相关政策指向，及时跟进投资。

醋酸下游需求旺盛，预计未来需求增长将保持在10%以上。Celanese南京60万吨和扬子石化与BP合资的50万吨装置，使国内产能压力在2008年显现。而2008年左右全球醋酸供应仍将保持偏紧或平衡的状况，这使的国内的一体化企业有希望利用成本优势未来逐渐参与到国际市场竞争中。

MTO、MTP，由于成本优势并不明显，所以只有通过甲醇生产烯烃的工艺技术和经济性突破，打开巨大的甲醇需求空间，否则只有寄托希望于于煤—甲醇—烯烃一体化装置降低成本与石化产品竞争，甲醛主要用于生产树脂、胶粘剂，年需求增长率为25%左右，产能已显过剩。未来投资方向是甲醇降耗技术开发以及甲醛的下游配套产品线的纵向多元化。

综合分析，煤化工产品大多进入壁垒不高，单一产品结构企业受市场价格、产能过剩等市场行情影响严重。今后的产业发展方向是提高效率和降低成本，去除不确定的技术改良因素，煤气化多联产投资似乎是行业唯一的选择。国内目前的拟建、在建项目很大一部分是化工企业、煤矿企业在跑马圈地划分未来的利益范围，化工企业有技术、人员优势；但煤矿企业却占有资源、资金优势，把握着煤化工企业的命脉—低成本；而一些国际行业巨头则拥有技术优势、设备资源、资金优势及管理优势，所欠缺的是政策和资源，凭借其优势可以和我国众多的化工和煤炭企业采取广泛合作，但国家必然出于战略安全考虑限制其介入程度，这就要求我国的业内企业在加强设备、技术引进和消化的基础上，加大技术研发强度，降低成本，提升品质，争取在上下游一体化发展的趋势下，作强煤气化产业。

3)煤液化

煤间接液化，先将煤炭气化成合成气，然后再通过费-托反应以及蒸馏分离得到石脑油、柴油和汽油等终端产品。另外一条煤利用途径是煤炭的直接液化工艺，目前国际上已经开发出多种直接液化工艺，原理上都比较类似：即在高温高压条件下，在溶剂中将较高比例的煤溶解，然后加入氢气和催化剂进行加氢裂化反应，在通过蒸馏分离出油品。直接液化和间接液化技术互补极强，直接和间接一体化装置是煤化油产业化的最佳选择。在这项技术上，并无成型经验可以借鉴。出于风险考虑，发改委目前只批准了兖矿集团、神华集团和潞安集团三家企业的煤制油项目。这是由于缺乏产业化运作经验，企业技术消化和参数摸索都需要一定时间，需要样板企业去摸索产业发展之路。但经过近40年的产业摸索之路技术风险并不大。乐观预计下一批煤液化产能建设仍以现有企业扩建为主，给三家企业将带来领先效应和巨额利润。

即使2010年国内煤制油装置规模达到2500万吨，每年耗煤约为1亿吨，仍然不到目前煤炭开采量的5%，并不会影响煤炭价格，况且目前的一些煤制油项目均有配套的新开煤田配套。但如果未来一段煤制油产能过大，则可能影响石油价格下降，降低煤化工的经济效益，所以，煤制油对石油产业的冲击并不大。

从生产成本角度计算，煤炭价格10美元/吨，自主技术的成品油成本在25美元/桶左右，即使加上煤炭未来预期涨价成本，在原油价格预期45美元/桶下，总投资收益率(税前)在12%左右。

由于煤化油技术具有很高的壁垒，预计国家政策将适当推广煤制油技术，先行企业能够在未来可预期的30余年高油价下受益。中短期内，煤制油装置可能的煤炭需求占煤炭总需求的比例较小，不会导致煤价的大幅度上扬。长期看在生物能源及天然气的竞争下煤化工也不会对石油化工替代。

4．产品策略分析

尤其是石油价格高峰之后，煤化工行业的多数单一产品都存在产能过剩风险。单纯的低成本策略必然难在今后的国际化工市场构成核心竞争力，个人认为煤化工产业今后的投资方向主要是：

1)煤气化技术和综合生产效率提高带来的低成本多联产，化工产品精细化的研发，降低消耗尤其是水消耗的技术改进，可持续发展的绿色生产技术改进。

2)随着国民收入的提高，内需进入高速增长，但仍落于产能增长速度；外向型生产优势显现，海外投资增加，尤其是精细化工产品的出口将有很大提高；煤化工企业和石化工企业合作加强，联合开拓海外市场成为业内潮流。

3)投资主体仍以煤矿企业和大中型化工企业为主，外资引导下产业内资本性兼并收购案例层出，国家对产业内大部分产品的进入门槛将有所提高，产业集中化趋势明显，将有一批世界级的煤化工集团出现。