商务工作流程

第一篇：商务工作流程

商务管理工作流程

北分商务部-王二麻子

商务管理工作是企业管理核心，对于企业的商务系统管理及成本控制最基础的其目就是实现项目的盈利，终极目的是为企业创造效益。商务管理与造价控制贯穿于整个项目的全过程。从项目的投标阶段开始一直到项目的竣工验收办理结算对工程项目工程造价进行全过程的监控。即投标报价阶段、项目开工准备阶段、项目施工阶段、项目竣工收尾决算阶段。

一、投标报价阶段

投标过程的报价阶段，竞争会导致施工企业的优胜劣汰,适者生存从而体现了企业的实力。工程投标阶段,就要将公司是商务管理和造价控制常常会带入其中,使企业赢在起跑线上。这就是在建筑业经常出现，“工程未动，造价先行”原则。商务管理工作首先主要任务是负责投标阶段成本测算、实施不平衡报价方案，为二次营销埋下伏笔留出空间，收集各个部门信息参与评审定标工作。

二、项目施工准备阶段

收到工程中标通知书后，积极配备项目班子成员，成立项目部，收集投标资料，召开领导班子会议组织研读招投标文件，参与合同洽商及签订，分析投标过程中存在的风险，从而尽量在合同中规避投标时风险。做好合同风险分析及应对策略的讨论，为整体策划做准备。项目技术、施工、质量人员熟悉图纸及规范，参与图纸会审，找出可变更的地方，利用变更更换材料有利做法，找出可行性经营点的地方，进行二次营销认价，实现降本增效。

商务人员根据图纸完成图纸预算工程量（这一步可以在投标阶段完成，需要投标算量人员仔细、负责、读图纸规范的熟悉，避免工程量不漏算、少算，项目开工后根据现场施工实际情况进行调整（如变更，现场方案），及时收集变更及现场影像资料作为后期业主、咨询的审核的资料），结合项目施工进度计划做好分包招标计划，物质材料部门编制项目总体材料采购策划。商务部利用图纸工程量控制审核各个部门的提出材料采购计划，避免多采购而占据成本（亦可分析市场价格预估材料走向，是否屯集材料，是否能片区多个项目联合采购实现降低成本-薄利多销），根据施工图预算工程量，实施劳务分包招标，确定项目劳务总成本，做好分包盈亏分析对比。

根据项目规模大小在规定的时间内完成项目目标责任成本的测算，公司商务牵头确定目标责任成本及各项控制指标，根据公司下达的目标责任成本测算指标，组织项目经理和项目各个岗位人员签订目标责任书。根据施工图预算与合同价对比，找出盈利点、风险点、亏损点，编制化解风险、降本增效有针对性项目商务策划书，根据项目目标管理责任书进行目标分解，项目管理人员签订岗位责任书。（各个部门管控相应的成本管理，如钢筋工长制定钢筋优化方案，现场工长避免零星用工签证，设备避免小型设备台班，物质严格控制材料的发放，技术根据方案控制架料周转）

三、项目施工阶段 项目的施工阶段应该紧紧的围绕成本控制、成本核算、成本分析三大板块，也商务管理工作在项目施工阶段核心工作。

商务部主导编制投标阶段商务策划书，落实一次经营留下的经营点策划二次经营点。执行项目商务策划书内容，并根据实际情况进行有必要的补充和完善商务策划。

完善合同交底工作，商务部门牵头学习总包合同及劳务合同对项目经理、预算、总工、材料、工长，明确施工范围（总包合同、劳务分包及专业分包合同签订后3天内完成合同交底工作，且有书面交底记录，签字齐全，减少分包合同外用工签证及零星机械设备台班数量，商务部门加大分包签证的审核力度），从多部门达到控制成本少支多入。如发生合同外施工签证资料应及时收集整理，按照当日发生当日统计的原则，签证事项发生14天内报送，过程及时追踪，确保签证的时效性和可算性，严禁出现逾期上报。对于甲方的通知单，会议纪要、设计变更、技术核定及现场的签证资料原件进行整理归档，及时办理与业主、劳务方变更、签证工作，做到谁签证谁负责谁跟踪统一由一个人进行完成，建立各项对外资料经济性评审制度，项目所有涉及经济的技术资料及对外联系函、现场签证等必须经商务人员评审，所有报出资料必须留存接受单位的签收台账记录，及时了解签证工作的进展，督促主办人员及时催促甲方及监理，确保现场签证单在合同约定的时间内签证确认，移交商务部门进行费用的核实。同时签证相关部门进行备份留存，并建立项目变更、索赔、签证台帐。对于分包签证应在当月结算中进场上报，逾期上报不予受理，特殊原因应附带详细说明，月结月清根据劳务队收方量套取合同综合单价进行结算。

按总包合同节点（按月、按楼层）做好进度款的报审。坚持“把每一次的审核报量当着最终结算办“的理念。督促甲方尽快审核及时确权，确保按合同约定回收工程款，做好甲方报量审核的原始资料，并建立统一的台账。

建立支出、收入两条主线台帐，为成本核算提供依据。按照公司规定时间召开项目经济活动分析会，合同收入与责任成本和实际成本的三算对比,确保口径统一，各项数据准确无误，成本分析前项目组织统一节点，填报成本分析收入一览表，签字齐全，出现偏差及时分析当期项目收入及成本费用情况，制定相应的成本控制措施及改进措施。

四、项目收尾阶段及决算阶段。

此阶段是商务管理工作收官之战，竣工结算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。主要把好两道关口：分包完工决算及外部决算。具体要做好如下工作

1、按照竣工结算要求收集整理资料，编制完工成本分析资料。

2、物质部门与物资供方办理材料决算单。

3、项目劳务分包决算必须在劳务方退场30天内办理完毕，专业分包决算在相应业主决算完成后14天内办理完毕。

4、劳务分包决算完后，进行项目保本保利分析，保本保利值要预估足，务求稳健。

5、保本保利完成后，召开对外决算专题会，确定决算保底值、决算目标值、决算报送值。根据“三值”编制对外竣工决算书。

6、与项目相关人员签订决算责任状，定人、定时间、定目标、定奖罚措施。决算完毕，根据责任状进行奖罚。

以上不妥、考虑不周地方请领导进行指正批示！！

第二篇：酒店销售部商务市场工作流程

酒店销售部商务市场工作流程：

1、8点30分到岗，参加总监组织的当日销售工作计划会，报告销售人员当天将要完成的工作，包括：客户拜访、房间预订、VIP客户关注，如遇会议，跟进会议的各项细节落实情况，处理客人投诉等工作，并向总监汇报、处理。

2、查看有无需要处理的邮件，积极做好邮件洽谈及销售工作。抓住任何的销售机会，积极进行宣传、销售。

3、销售人员可根据销售总监的方针及策略有针对性的对客户进行拜访。对选择的目标公司进行充分的调查、收集信息。确认有潜力的客户及对潜在客户进行分类，如重点客户或普通客户等拜访前应先拟定谈话内容，电话进行预约，每天尽量出去一次能拜访三位以上的客户。

4、走访客户前，带上所有的必带物品（如商务公司住房合约、酒店的宣传资料、小礼品、名片、笔记本、笔等）。明确谈话的重点，如自己酒店的长处、争取的重点等。寻找对方的特点希望和要求，尊重对方的谈话兴趣，尽量让对方多介绍自己的公司或个人，注意适当控制谈话方式。提出酒店可以满足上述需求的方案。解答对方提出方案的疑惑或提问。尽量争取客户明确的预订或承诺，如不成功，仍表示感谢，留下下次再次拜访的理由，但不要强行推销。每家公司的销售访问应控制在半小时为宜，除非对方确有兴趣再谈。

5、对已拜访的客户，销售人员做好记录，内容包括：客户对酒店的服务及房间要求，需要酒店改善的内容及细节，公司计划的接待或会议动向，特别是近期是否有无会议及重要客户接待。回到酒店后，向销售总监做简洁报告，阐述对潜在客户制定的计划和方案。

6、针对电话咨询酒店的会议设施的情况，销售人员要迅速抓住谈话重点，从与客人的谈话中了解公司的会议规模、公司预算、参会人数等需求对会议进行报价，并给自己有谈论价格的余地，不要强行推销。

7，如有客户预订酒店房间，立即处理，尤其是第一次合作，必须确保每一个服务环节的完美提供。销售人员需详细记录客人对房间的要求：是否需要鲜花水果、无烟等需求并请预订部做详细备注，以便前台和客房操作；如有可能的预订，记录在日历表上，在预订之前的适当时间联络跟进。

8、如有投诉，必须按程序上报处理，并第一时间将处理结果通报对方，同时表示感谢。

9、跟进大型会议，销售人员将详细的接待计划在会议前要下发到各相关部门并请配合做好会议接待，会议前将会议的详尽信息移交给宴会销售以便宴会部提前为会议做好准备工作；对VIP客人，销售人员要提前检查客人房间及是否按要求房间都布置妥当，并做好迎接客人的准备。

10、17：30分到总监办公室开会，报告销售人员当天的工作情况及需要解决和处理的事情，有无会议跟进，及第二日工作计划等。

第三篇：行政商务工作流程及明细

行政商务工作流程及明细

目前公司行政商务工作主要分为以下几个方面：

一、一些日常工作如接待所有来访人员，转、接、处理所有来访电话，处理部分

公司客户来访电话、产品报价等，具体做法如下：

（1）如有来访人员，首先向人问好，问明来意、找谁，然后联系一下需要

找的公司同事，经同意后将来访人员带到需要人员办公室；

（2）接听公司所有来电，如有来电商务人员应在电话铃响第二声后马上接

起，使用礼貌用语，如“您好，海达之光”；接电话时一定要学好辨别是公司客户还是做推销广告的电话，如是客户电话一定要问明找谁，然后直接将电话转给其人；如要找的人不在，一定要问明对方是什么公司、是谁、是否有事需要转告、请对方留下联系方式，然后联系公司同事让其给来电人员回电。

（3）如有人打来电话询问价格，商务人员一定要记下对方的公司全称，来电

人员姓名、联系方式及需要什么产品、大概数量是多少等信息，如果可以马上确定是公司哪位同事的客户可将电话直接给到具体人员那里；如果不能确定是哪位同事负责该客户，可告诉客户让其稍等，随后找公司负责人给他回电；如是公司客户，商务人员可在征求公司负责人之后，方可给客户回电。

二、公司客户信息的分发、备案、收回等的管理：

1、如有新的客户信息（包括项目客户信息和零售客户信息）负责将所有信息按区域平均分配给每个销售人员，并负责监督各销售人员及时认真去联系核实所分信息的准确性。

2、每周末按时检索并转交各位销售人员名下31天未拜访的客户信息及长时间没有出货的客户信息到指定客户回收站。

3、到达回收站的信息如有其他人员索要自己责任区内的客户信息可直接填写客户备案申请表到行政部进行转交。

4、如果销售人员想要回自己回收站中的信息需写一份300字以上的书面说明并由薛总签字，行政部见到薛总签字后方可转交给此销售人员。

三、每个月初及时将销售人员月度工作达标统计-考评表等的数量统计、整理公

布出来，并通知需要情况说明的人员写1000字以上的情况说明，如不写或没有找出自己此月份考评没有合格的原因或写出的今后的工作态度不明确等公司将按比例扣除当天的工资。

四、每月初需及时将上月的考勤数据的导出，并分为请假情况及未刷卡情况两个

表格统计出来交于财务部，以便财务及时核算工资。

五、考勤签到的审核：每天需及时将考勤签到的单据认真审核（部门经理为第一审核，行政人员为第二审核），如有不合格者（如时间不准确，签到原因不明确）则不能审核；如需考勤签到人员修改的，可以在点评中注明原因，并责令重改，直到准确为至。

六、请假单据的审核：每天需及时将请假的单据认真审核。

审核单据的流程如下：

（1）如有部门经理则由部门经理第一审核，审核权限为1天，大于1天时，销售人员的由总经办薛总审核；内勤人员的由总经办高总审核，行政部是第二审核。

七、工作总结及工作计划的审核：每月的工作总结必须在下月2日之前提交，工

作计划必须在当月2日之前提交，并经部门经理审核后审核。

八、联系“凯达厂”订货、催货、验货等的事宜：每天须认真关注实时库存并按

时实时出库情况及时与凯达厂联系订货，及时催货，货到后及时验货并与凯达厂传真的发货清单核对是否一致，在签字后回传凯达厂。

九、销售订单的审核及销售开单：

1、出库申请单应须填写完整，填写内容包括：需方单位的全称、联系人全

名、单位电话及联系人电话、申请日期、产品型号、数量、单价、项目名称、收货人联系方式、价格形式、结款方式、交货时间及地点等，否则审核人员可以拒绝审核单据；商务人员审核销售订单并生成销售开单后交于财务人员审核销售开单后方可通知仓库打印单据、发/送货。

2、特价商品或低于限卖价商品须有总经理签字方可审核销售订单；如没有签字就审核开单，差价由审核人员负责补齐，并从当月未领取工资中扣除。

3、公司所有客户一律以现款方式算，新客户如有签单，须经公司同意，经理签字方可开单，否则开单人须先垫付本次货款。

4、所有人的老客户如以前付款方式是现款，现在仍为现款；如以前付款方式是欠款，应先打电话咨询财务此客户的信誉度，并由公司决定是否继续签单。如同意签单方可开单，送货时必须有需方单位收货人的签字及加盖需方单位的公章、财务章或合同章。如不同意签单，开单人开单，本次货款由开单人垫付。

5、销售人员出单时必须到商务部去配单，商务人员会给出一个合理的配单（谢绝销售人员自行配臵）。

6、出货时如1000米以上的单子必须配上适当的零盘，如客户要求全部整盘，则必须单价加上5个点，否则商务人员不能开单。

十、销售开单审核完毕后商务人员通知仓库主管打印单据及需注意的事项。

十一、为了查看方便商务人员必须按照公司规定每天手工增减实时库存表。

十二、打印、复印公司所需所有文稿、文档资料，含检验报告、合同、授权、公

告、收发传真、投标文件等。

十三、传达公司最新政策、文件、通知，文化宣传、板报制作，收发信件、报刊、会议筹备等。

十四、环境管理、卫生、纪律监督等

十五、网站后台维护、管理，产品信息在免费网站上的注册、发布、更新、管理，产品信息在缴费网站上推广的操作、发布、更新、管理，所有网上宣传、推广后的反馈处理。

第四篇：商务助理工作职责以及工作流程

深圳朗亚电子有限公司

目录

一、管理制度大纲.......................................................................二、工作职责以及行为规范.......................................................三、工作流程...............................................................................1.客户资料更新、整理、存档工作流程.....................................2.客户回访流程............................................................................3.发货流程..................................................................................（1）出货前工作...................................................................（2）出货工作.......................................................................（3）出货后工作...................................................................4.售后流程....................................................................................四、考核制度...............................................................................1.工作实践考核............................................................................2.工作能力....................................................................................（1）专业知识.......................................................................（2）沟通谈判能力...............................................................3.工作态度....................................................................................附件一............................................................................................11 附件二：........................................................................................12

深圳朗亚电子有限公司

商务助理月度绩效考核表 职务： 部门：

姓名： 月份： 考核项考核指标 评价内容和标准 自评得分 财务考核 上级考核 目 定期整理客户资料，及时为业务员提供所需求的相关信息，客户资料 并做好保密工作，新客户及时将资料交财务备案 能及时准确的为客户或业务员下销售订单并跟踪仓库库存接单下单 量，落实生产、出货情况，销售订单书写规范、完整、准确

样品、样机能协助业务员进行订单制作、跟单、样品寄送，并跟进。到 收发 期样机及时收回。1.对于售后机的数目、型号，客户姓名以及联系方式记录准 确 售后处理 实 2.对于售后返回产品的机型，数目，颜色准确 践 考

1、协助业务员定期回访客户，及时处理客户反馈回的相关评 信息，及时回复客户交货时间及安排交货方式 服务意识 55

2、处理客户反馈回的相关信息，回复客户交货时间及安排分 交货方式。记录对账 能按时记录订单、样机及出货数据，并与客户及财务核对账 收款 目，收款100%到账并准确，账目清楚

客户退换经公司及相关业务同意，为客户退、换货物，并及时处理相 货 关事宜。制度执行 遵守公司制度，服从公司管理、有较强的商务信息安全意识 个人利益服从团队利益，与同事和谐相处，互助合作，主动团队协作 或接受请求帮助同事。不在公司散布消极负面信息 工

1、解公司基本产品知识和报价 作 专业知识

2、熟悉本行业产品知识和政策 能

3、了解竞争对手产品和销售情况 力 沟通谈判 30 能够跟据公司销售计划及仓库存货情况向客户力推某些机型 能力 分

1、工作认真，自觉保质保量完成任务。其

2、主动承担责任，帮助他人。

工作态度 它

3、按时参加公司组织学习活动 15

4、主动学习，培训和带领公司同事学习。分 出勤率

2、无迟到、早退、旷工记录，有事假记录 合计 考评 意见： 考评 意见：

考评 意见： 当月绩效奖=绩效奖_______元*考核百分比= _________元 10

深圳朗亚电子有限公司

附件一 来访/来电客户信息登记表

日时备注接待/接听人员 客户姓名 联系电话 地址 问题描述 处理方式 处理情11 况

期

间

信

息

深圳朗亚电子有限公司

附件二：

客户回访登记表 日时备回访人员 被回防客户 联系方式 回访方式 回访记录 客户意见12 建议

期

间

注

第五篇：商务中心工作流程

结算中心工作流程

一·当应收账款业务发生时，为了确保公司的经济利益不受损失，必须对欠条及销货清 单进行严格的审核。

1、渠道客户挂账必须打欠条并附销售小票，欠条要按照规定格式填写，如有公章的单位须加盖公章或财务章。

2、挂账客户销售小票一式三联必须有经办人、对方客户签字、总经理审核后方可接收。退货小票必须有经办人签字。

3、审核渠道客户欠条金额和销货清单合计金额是否一致。

4、对收到的挂账销售小票和流水清单进行核对，如有未交单据必须进行记录并及时索回，准确无误后签字确认。

二·每日发生的挂账（销货清单）金额与当天电脑账新增的应收账款进行逐一核对。

三·核对准确无误后，将欠条（附销售小票）及团购客户销售小票一起入账。

四·当预收款客户预存现金或刷卡时，出纳开具一式三联收据，转交结算中心一联，据此做出结账审批单（一式三联：结算中心一联，会计一联，如有返款出纳保留一联）并由高总或陈经理签字。

五·当客户办理储值卡业务时，出纳开具一式三联收据并详细标明客户的个人信息，由王晓丹进行卡客户录入，消费时直接在前台刷卡即可冲减卡上余额。

六·每月定期统计汇总应收账款。对已达一个结算周期或已达到规定额度的客户必须及时与客户沟通，持欠条和销货清单与对方结账。

七·结账过程中，客户要求开具发票，必须对开出的发票进行登记。如需要送达的发票，详细填写发票使用情况表。客户收到发票，确认无误后在表上签字，交由商务中心统一保管。

八·收回欠款时，现金或刷卡结账，出纳开一式三联收据，转入商务中心保留一联，凭收据或银行回单及时进行电脑销账并做结账审批单。

九·掌握了解客户信息，对于催款2—3次仍恶意拖欠，超过3个月未结账的客户拉出清单，交由前台转为现金客户。

十·对转为现金客户，经双方协商，为达成可持续合作意向，按公司规定签订意向客户合作协议，并在第一个对应账期内，如期履行回款权责的，按公司良性客户继续执行相关程序。