第一篇：客户部销售工作管理流程及规定汇总
目的
为了维护客户部销售工作的正常运营，汇总部门内销售管理制度、流程及规定，避免不同规定之间出现冲突和矛盾，特汇总所有客户部的销售管理流程和规定。旨在处理客户部内部工作时，有法可依，条理清晰。
内容
第一条
客户经理拜访客户的时间管理规定：
1.客户经理出门拜访客户时，须在离开公司前填写《去向登记表》。2.《去向登记表》须写明客户公司名称，而不必写明具体的客户姓名。
3.填写不明确，视为未填写，按旷工处理。如，只填写“外出”“见客户”皆视为未填写。
4.若第二天直接去拜访客户，须在第一天下班前填写《去向登记表》。5.开始执行日期2012年4月16日。
第二条
客户部协议审核及签订流程
1.客户经理和客户使用公司制定协议模板直接进行讨论
2.客户经理和客户在公司价格体系内，完善价格条款和付款方式等
3.如果有更改，均须客户支持主管（向莎）和客户总监同意。顺序上，先经客户总监审核，再请客户支持主管做最终审核。
4.经过最终审核的版本，请客户支持同事安排在总公司打印，盖章，快递给客户 5.若客户先打印盖章的版本，也须寄到总公司获得客户支持主管的审核后，才可以加盖公司合同章
6.在公司外聘律师的情况下，客户支持主管（向莎）作为公司唯一指定接口与律师接洽。7.协议签订后，客户经理须填写《签订合同客户需求申请单》，随协议一起提交给客户支持部。
8.开始执行日期2012年3月20日。
第三条
CPS,CPA客户协议签订补充流程
1.与客户签订合同时，须同时提供测试数据给客户支持部向莎审核； 2.测试数据核算的CPM单价，应符合公司价格体系； 3.超出客户经理权限的，须有相关审批手续；
4.合同签订进入执行后，客户支持部会定期对实际执行数据与测试数据进行比较； 5.若执行数据与测试数据出入很大，须暂停项目，查找原因，再决定是否继续投放； 6.开始执行日期2012年4月9日。
第四条
已签协议客户补量要求的审批流程
若客户对公司的服务不满意，或者有证据表明是由于公司原因造成客户损失要求补量的情况，须遵守本流程；
2.客户经理对平台发送客户，有该客户每月发送量1%的权限。对数据库客户（CPM/CPS/CPA）客户有2%每月发送量的权限；
3.客户总监有平台发送和数据库有该客户5%每月发送量的权限； 4.超越本人级别权限的，须向上一级主管申请。
第五条
客户部申请审批流程
1.客户经理在价格等商务条款中，遇到超越本人级别权限的情况，需要向客户总监申请； 2.申请情况包括: 免费测试数量、合作价格、付款条件、客户佣金比例、客户佣金支付、客户发送补量、客户实际支付金额与发票金额不符等情况；
3.申请时须填写《2012公司测试数量及价格折扣申请表》，发送邮件给客户总监，并抄送给客户支持主管，如有必要须同时抄送客户执行经理（孟瑞）和对应的客户支持同事。4.经由客户总监或超越总监权限由总经理审批后，方可进入执行流程。5.开始执行日期2012年4月9日
第六条
客户部客户佣金管理规定
1.若有客户佣金的情况，客户经理可决定权限为实际收款金额的0~5%； 2.客户总监权限5%~10%；
3.达到和超过10%的，都须向公司总经理申请；
4.每次客户佣金支付，客户经理均须填写《劳务费申请单》，并履行申请手续。5.客户佣金必须全额支付给客户，若查实有未支付的情况，公司对客户经理当事人处以未支付金额5倍罚款，并按重大过失处理。6.开始执行日期2012年4月13日。
第七条
客户部客户经理每周报告及客户冲突的管理规定
1.客户经理须每周按时提交周报告。认真填写周报告中《漏斗》和《工作》工作表； 2.客户经理须每月最后一周提交周报告时，须同时提交《客户日志表》； 3.每周一上午须准时参加客户部周例会；
4.周例会浏览本部门销售漏斗，筛查可能冲突的客户情况；
5.遇到客户冲突的情况，以双方提交的《客户日志表》作为判断客户归属的依据； 6.开始执行日期2012年3月1日。
第八条
客户部坏账管理规定
1.超过应付款日期2个月的账款，须上报，纳入公司重点监控范围； 2.超过4个月未收回账款，须每周在周例会上陈述催帐进展；
3.超过6个月未收回账款，可上报公司管理层，由董事会决定是否作为坏账、呆账； 4.批准作为坏账、呆账的应收账款，算作等额负收入，计入该客户经理和客户部的年度销售额；
5.开始执行日期2012年4月13日。
客户部费用报销管理规定
1.当月费用在该月25日到30日进行汇总、填票、贴票报销；
2.每个客户经理有两个报销账户，销售费用账户（2%）和销售个人佣金账户（0-10%）； 3.客户执行在服务客户过程中经客户经理同意产生的费用向客户经理实时全额报销； 4.每种发票填写一张《支出申请单》，每张《支出申请单》附一张《报销单据粘贴单》； 5.在《支出申请单》右上角用铅笔注明客户经理姓名和账户种类。6.执行日期2012年4月8日。
第十条 客户执行佣金管理规定
1.客户经理决定是否需要客户执行同事配合一起服务同一客户。一旦选择，不能终止； 2.客户经理与客户执行共享因该客户获得的销售佣金，分配比例7:3；
3.客户经理负责为客户执行同事报销因该客户发生的销售费用，交通费和招待费等； 4.客户执行同事手机通讯费每月100元，由客户部部门费用报销； 5.执行日期2012年3月1日。
第二篇：客户部销售工作管理流程及规定汇总
客户部销售工作管理流程及规定汇总
目的为了维护客户部销售工作的正常运营，汇总部门内销售管理制度、流程及规定，避免不同规定之间出现冲突和矛盾，特汇总所有客户部的销售管理流程和规定。旨在处理客户部内部工作时，有法可依，条理清晰。
内容
第一条客户经理拜访客户的时间管理规定：
1.客户经理出门拜访客户时，须在离开公司前填写《去向登记表》。
2.《去向登记表》须写明客户公司名称，而不必写明具体的客户姓名。
3.填写不明确，视为未填写，按旷工处理。如，只填写“外出”“见客户”皆视为未填
写。
4.若第二天直接去拜访客户，须在第一天下班前填写《去向登记表》。
5.开始执行日期2012年4月16日。
第二条客户部协议审核及签订流程
1.客户经理和客户使用公司制定协议模板直接进行讨论
2.客户经理和客户在公司价格体系内，完善价格条款和付款方式等
3.如果有更改，均须客户支持主管（向莎）和客户总监同意。顺序上，先经客户总监审核，再请客户支持主管做最终审核。
4.经过最终审核的版本，请客户支持同事安排在总公司打印，盖章，快递给客户
5.若客户先打印盖章的版本，也须寄到总公司获得客户支持主管的审核后，才可以加盖公
司合同章
6.在公司外聘律师的情况下，客户支持主管（向莎）作为公司唯一指定接口与律师接洽。
7.协议签订后，客户经理须填写《签订合同客户需求申请单》，随协议一起提交给客户支
持部。
8.开始执行日期2012年3月20日。
第三条CPS,CPA客户协议签订补充流程
1.与客户签订合同时，须同时提供测试数据给客户支持部向莎审核；
2.测试数据核算的CPM单价，应符合公司价格体系；
3.超出客户经理权限的，须有相关审批手续；
4.合同签订进入执行后，客户支持部会定期对实际执行数据与测试数据进行比较；
5.若执行数据与测试数据出入很大，须暂停项目，查找原因，再决定是否继续投放；
6.开始执行日期2012年4月9日。
第四条已签协议客户补量要求的审批流程
1.若客户对公司的服务不满意，或者有证据表明是由于公司原因造成客户损失要求补量的情况，须遵守本流程；
2.客户经理对平台发送客户，有该客户每月发送量1%的权限。对数据库客户（CPM/CPS/CPA）
客户有2%每月发送量的权限；
3.客户总监有平台发送和数据库有该客户5%每月发送量的权限；
4.超越本人级别权限的，须向上一级主管申请。
第五条客户部申请审批流程
1.客户经理在价格等商务条款中，遇到超越本人级别权限的情况，需要向客户总监申请；
2.申请情况包括: 免费测试数量、合作价格、付款条件、客户佣金比例、客户佣金支付、客户发送补量、客户实际支付金额与发票金额不符等情况；
3.申请时须填写《2012公司测试数量及价格折扣申请表》，发送邮件给客户总监，并抄
送给客户支持主管，如有必要须同时抄送客户执行经理（孟瑞）和对应的客户支持同事。
4.经由客户总监或超越总监权限由总经理审批后，方可进入执行流程。
5.开始执行日期2012年4月9日
第六条客户部客户佣金管理规定
1.若有客户佣金的情况，客户经理可决定权限为实际收款金额的0~5%；
2.客户总监权限5%~10%；
3.达到和超过10%的，都须向公司总经理申请；
4.每次客户佣金支付，客户经理均须填写《劳务费申请单》，并履行申请手续。
5.客户佣金必须全额支付给客户，若查实有未支付的情况，公司对客户经理当事人处以未
支付金额5倍罚款，并按重大过失处理。
6.开始执行日期2012年4月13日。
第七条客户部客户经理每周报告及客户冲突的管理规定
1.客户经理须每周按时提交周报告。认真填写周报告中《漏斗》和《工作》工作表；
2.客户经理须每月最后一周提交周报告时，须同时提交《客户日志表》；
3.每周一上午须准时参加客户部周例会；
4.周例会浏览本部门销售漏斗，筛查可能冲突的客户情况；
5.遇到客户冲突的情况，以双方提交的《客户日志表》作为判断客户归属的依据；
6.开始执行日期2012年3月1日。
第八条客户部坏账管理规定
1.超过应付款日期2个月的账款，须上报，纳入公司重点监控范围；
2.超过4个月未收回账款，须每周在周例会上陈述催帐进展；
3.超过6个月未收回账款，可上报公司管理层，由董事会决定是否作为坏账、呆账；
4.批准作为坏账、呆账的应收账款，算作等额负收入，计入该客户经理和客户部的销
售额；
5.开始执行日期2012年4月13日。
第九条客户部费用报销管理规定
1.当月费用在该月25日到30日进行汇总、填票、贴票报销；
2.每个客户经理有两个报销账户，销售费用账户（2%）和销售个人佣金账户（0-10%）；
3.客户执行在服务客户过程中经客户经理同意产生的费用向客户经理实时全额报销；
4.每种发票填写一张《支出申请单》，每张《支出申请单》附一张《报销单据粘贴单》；
5.在《支出申请单》右上角用铅笔注明客户经理姓名和账户种类。
6.执行日期2012年4月8日。
第十条 客户执行佣金管理规定
1.客户经理决定是否需要客户执行同事配合一起服务同一客户。一旦选择，不能终止；
2.客户经理与客户执行共享因该客户获得的销售佣金，分配比例7:3；
3.客户经理负责为客户执行同事报销因该客户发生的销售费用，交通费和招待费等；
4.客户执行同事手机通讯费每月100元，由客户部部门费用报销；
5.执行日期2012年3月1日。
第三篇：客户部工作流程
客户部工作流程
一、初次与客户见面，了解客户需求（接待流程）
1、2、带领客户参观公司（如果在公司会面）讲解公司简介——案例简介——会议记录（争得客户同意，使用录音笔）
3、认真听客户陈述项目名称内容，需求，未来规划，公司构架等基础
资料
4、让客户了解公司曾经服务过的项目（提前准备一些我们做过同行业的案
例实物：VI手册、企业画册、广告片等，简单介绍当时的合作背景）
5、了解客户项目合作费用预算
6、针对客户的需求，我们站在专业的角度谈出我们的观点
7、和客户确认我们下一步的工作内容（依据具体的沟通结果，例：我们先
给您做一个形象分析或影视创意分析，在xx工作日给您提交再沟通等）
二、组织制作部、创作部人员成立项目服务组
1、客户代表总结客户咨询简报，陈述客户项目需求内容
2、讨论工作内容（下次与客户见面所提报内容和提报形式）
3、具体分工执行，制定工作排期表
4、制作部方案出来后组织内部审稿（创意总监、设计总监、客户总监、导演、等项目组成员）
5、修改调整，完成最终提报稿
6、与客户确定提案时间及地点
7、提案时我方不得少于三个人
三、组织创作部与制作部为客户提案
1、提案开始前，先向客户方阐述一下上次的沟通内容和结果
2、介绍此次团队成员，然后宣布提案正式开始，由XX为大家进行讲解
3、讲解结束后征求客户的意见，同时做好会议记录
4、和具体负责人进行沟通，确定下一步的工作
四、确定项目合作，进入执行阶段
1、回到公司总部后组织内部会议：确定具体工作框架、服务项目、服务费用、合作协议等内容
2、告知客户我公司的行政流程，例如：签署合作协议后需预付50%款项，我方
进入实质等，和客户达成共识后依据实际情况拟订合作协议，签署合同，确定工作周期，制定工作排期和项目组成员
3、下发任务通知单，项目负责人签字确认，随时掌握客户信息，做好协调和监
督工作
4、向客户提供项目组成员名单和工作排期表：具体提案时间、提案内容等
5、待方案制作完成后，组织内审：客户总监、设计总监、创意总监、导演、等项目组成员
6、修改调整后，约定客户具体提案时间
7、准备好签字确认稿
8、具体提案流程和第一次形象分析提案内容相同
9、后期跟踪服务
客户开发流程
客户开发目的：
放大并科学梳理客户梦想、突出亮点、发传真、寄资料，利用各种联系方式进行沟通，增进了解，达到最终合作目的。
开 发 步 骤：
1． 分析市场状况、定位目标客户
潜在客户是那些有明确的或引导后有明确的自身定位及品牌规划，具有规模潜力，认为设计能够提升、改变企业形象及提高品牌知名度的客户群。
2． 通过沟通进行客户筛选
找出合乎我们要求的客户，初步掌握客户信息，为面访积累资源；建立初步信任度。
3． 进行客户企业背景信息、项目信息、个人信息的收集决定面谈客户前，上述
信息的初步掌握是非常重要的。
4.面谈探询需求
介绍先行公司情况；了解客户真实信息、项目信息及个人信息，探询需求及进展。
5.根据初步面谈结果，决定采取哪种跟踪手段
如是近期紧迫需求，做设计建议书等预案解决。如没有得到相应的信息，需要进一步跟踪，想办法深入客户内部，找出项目决策人，重点跟踪。同时收集具体负责人的资料，投其所好，建立信任度，争取下一步的工作推进。
电话/传真 说辞(语气要热情、自信、声音洪亮)
传真说辞:
对方没有具体项目负责人:
（我方）您好!我是先行公司的客户经理ⅩⅩ，给ⅩⅩ经理/部长发份传真!麻烦您给个传真信号谢谢！（对方）关于哪方面的?（我方）针对咱们公司企业形象建设/企业的产品形象包装/企业专题片/产品广告片等。我们有一份资料麻烦您给转交一下!
对方有具体项目负责人:
ⅩⅩ经理,您好!我是XX公司的客户经理ⅩⅩ, 针对贵公司/企业的产品/企业有一份资料,麻烦您接受一下，看哪方面我们能够有合作的机会谢谢！
接听电话说辞:
您好,XX公司!请问您是哪里?----您公司的具体名称是什么?----是什么样的产品?-----哪方面我们能够帮您?-----您先把相关的产品资料提供给我们，我们项目组先给您做一个分析,然后再和您详细的沟通。
1、询问企业名称、产品。例：“公司的具体名称，具体是什么样的产品，现在处于什么样的经营状况”等。
2、询问客户有什么需求，做好记录。例：“我们在哪方面能够协助您等？”
3、简单介绍我们公司，可让客户浏览我们公司网站。对公司做一个全面的了解。
4、针对客户提出的问题（如费用、设计理念等）先记录下来，自己不懂的，让总监/专家等与其沟通。例：“这样吧，您的问题我先记录下来，我会安排我们总监给您解答”询问客户姓名及联系电话，再约时间沟通。
打电话拜访说辞（语气：热情，自信，肯定，流利，清楚）
部长/经理
您好！
我是XX公司的客户经理ⅩⅩ，很高兴与您通话，我们得知咱们企业要做一些形象宣传/企业专题/产品包装/产品广告片等，我们公司是一家主要做企业文化、企业形象的（VIS）和影视广告等综合型服务公司。公司有一些详细的介绍资料，想给您送过去，见面一起谈一下看您有时间吗？
（改天吧）那么明天上午？（有个会要开）后天呢？****** 好的，祝您工作顺利！***部长/经理，明天/后天/哪天见。再见！
面谈客户时说辞（可随意调整顺序）
部长/经理：你好！我是XX公司的客户经理ⅩⅩ，这是我的名片，很高兴能够见到您。
我们得知咱们ⅩⅩ（企业或项目）即将ⅩⅩ，所以我过来向您介绍一下XX公司的情况，看有没有我们能够协助的地方，通过沟通了解，希望达到两公司互相合作、共赢的模式。
这是我们公司的一些宣传材料。（如客户没有我们的资料，送给客户XX的画册、光盘等）
第四篇：工作流程管理规定
深圳市双佳电子科技有限公司
工作流程管理规定
一、目的：
为完善公司经营管理及内部管理，强化公司工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。
二、适用范围：
本规定适用于本公司所有部门。
三、工作流程管控的组织管理
1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、综管部是工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则；
（2）对工作流程执行过程进行监督与检查，对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；
（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司工作流程。
3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；
（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施情况进行汇报；
四、工作流程的制定
1、由相关部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向综管部申请进入审批流程；
2、综管部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本工作流程制订部门修正后报综管部审核；
3、综管部报总经理审核批准实施。
五、工作流程的执行
工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。
六、工作流程的执行情况检查
1、工作流程颁布执行一个月内，综管部每天进行全面检查落实执行情况。
2、综管部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。
3、综管部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。
4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报综管部。
七、工作流程的修订
1、修订：原则上每年修订一次，由综管部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。
2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，综管部审议后递交总经理批准实施。
八、规章制度的学习及工作流程的培训
1、规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于本周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备综管部检查。
2、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。
九、争议的解决
1、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。
2、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。
十、处罚
未按工作流程执行的，第一次给予当事人20元乐捐处罚，部门主管警告一次；第二次违反流程，给予当事人50元乐捐处罚，部门主管20元乐捐处罚；第三次违反，当事人即时无偿辞退。
十一、附则
本制度从颁布之日生效，解释权归公司综管部。
第五篇：销售管理规定
天洋城张家口部销售管理制度
1.每周每名置业顾问必须约访达到3批客户，每周每名置业顾问必须带2批客户去北京看房，如未能达到此要求每差一批约访或看房客户，罚款100元人民币。上述制度连续3周不能达到要求的置业顾问做开除处理。（每周成交一套房的置业顾问可暂不罚款）
2.置业顾问接访客户如不能直接填写看房登记表或缴纳定金必须向销售经理寻求谈判配合，未向销售经理寻求配合，致使客户不填写看房登记表或未缴纳定金的，罚款100元人民币，连续3次不能达到要求的置业顾问做开除处理。
3.置业顾问谈判前销售桌必须准备好相应的谈判物料，包括户型图，看房登记表，定单，计算器，利率表等，在谈判中没有准备齐全的置业顾问每次罚款200元人民币。
4.置业顾问如因来电来访量小不能达到第一条约访要求的需要外出去做市场推广，去商铺集中区域或者市场、酒店、机关团体，发放宣传物料补充客户资源，本部门制度即日起严格执行。
5.每天一名值班人员早8点前必须把售楼处卫生打扫整洁，宣传物料摆放到位，如不能达到要求，罚款300元人民币，值班人员负责全天的售楼处卫生，以及灯箱的开启。
6.楼下接待区必须留守一名置业顾问，留守置业顾问为首接置业顾问，以此类推，如首接置业顾问有事，必须通知下一名置业顾问或销售经理，发现接待区无人脱岗首接置业顾问罚款300元，2次以上做开除处理；
7.上班时间为早8点30-晚5点40,值班时间为早8点(早8点前必须把接待区售楼处整理完毕,并不是8点起床)工作时间禁止使用电脑上QQ,以及上网，如工作需要使用经理的笔记本电脑，接待区放宣传片的电脑禁止私人使用，工作区工作时间禁止使用私人电脑上网，出现违纪显现罚款200，连续3次做开除处理；
8.置业顾问下班前必须做完来电来访登记，当天未作来电来访登记的置业顾问罚款500元，2次以上开除处理。
9.接电客户必须当时回访，热线客户分配原则为当时有时间的置业顾问立即回访，不得私自保留，发现电话滞留的现象罚款500元。
10.罚款金额从当月工资内扣除，监督人为各部销售经理，销史主管。该制度所有置业顾问签字同意后执行，不能接受该条款的置业顾问可以辞职！被辞退的置业顾问未发放工资和佣金将视违纪情况酌情发放。
注：北京销售部不得接收被辞退的置业顾问。
置业顾问签字：
销售经理签字：销史主管签字：
天洋城张家口销售部2010年11月
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