我国证券业市场的SCP分析

第一篇：我国证券业市场的SCP分析

我国证券业市场的SCP分析

【摘 要】证券市场是我国社会主义市场经济体系一个重要的有机组成部分，本文运用现代产业组织理论结构-行为-绩效即SCP分析框架对我国证券市场进行了系统分析，并根据分析结果提出了相关政策建议。

【关键词】证券业；市场结构；市场行为；市场绩效

证券市场在整个金融市场体系中具有非常重要的地位，是反映经济发展态势的“晴雨表”。中国证券市场作为一个新兴的高速成长的市场，在短短十几年的时间里取得了巨大的成就。截至2014年，我国120家证券公司总资产为4.09万亿元，全年实现净利润965.54亿元，证券市场共有2613家上市公司，流通股本为32289.25亿股，流通市值达315624.31亿元。随着证券市场规范化和国际化进程的不断深入，证券业的竞争环境发生了根本性的变化，市场环境趋于复杂、竞争主体不断增加等都使券商面临日益严峻的生存考验。在此背景下，本文运用现代产业组织理论结构-行为-绩效即SCP分析框架对我国证券市场进行系统分析。

一、我国证券业市场结构分析

市场结构是指市场中各种要素之间的内在联系及其特征，其受市场集中度、产品差别化、进入和退出壁垒等因素的影响，本文选取市场集中度和产品差别化作为主要因素进行研究。

（一）市场集中度

市场集中度是用于刻画在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对规模结构的指标。市场集中度可以用绝对集中度指标、HHI指标、洛伦兹曲线、基尼系数等指标刻画，本文选取绝对集中度指标，其公式为：

其中n为行业中前几位企业的个数，n的取值取决于计算的需要，本文分别取n=1、5、10计算；N为行业中企业总数；Xi为该行业第i位企业在某方面（如产值、销量等）的数值。在n值取定时，CRn越大，说明大企业所占市场份额越多，该行业的垄断程度越高。

由数据统计表可以看出：

（1）我国证券公司的承销业务集中度历年变化趋势起伏不定，但总体上在下降，尤其在2005年-2007年间下降幅度最为明显。根据日本学者越后和典对市场结构的分类，2005年属于极高寡占型，随着趋势波动，2014年降为低集中型。

（2）我国证券公司的经纪业务集中度波动很小，属于低集中型，处于明显竞争状态。

（3）经纪业务集中度明显低于承销业务，原因在于在中国金融行业中，经纪业务的进入壁垒相对较低，而承销业务启动周期较长、所需资金量大、知识含量高、业务风险大的特点使小规模证券公司受到限制。

（二）产品差别化

产品差别化是指企业在所提供的产品上形成足以引起买者偏好的特殊性从而使买者将其与其他企业提供的同类产品相区别。我国证券业的业务差异化主要体现在两个方面：一是证券公司业务种类，2014年我国证券业收入来源中经纪业务占39%、证券投资收益占27%，由此可看出我国证券业收入的来源比较单一，证券公司所开展的业务类型较少，收入对于经纪业务的依赖程度较为严重；二是证券公司业务品质的差异化程度，由于我国证券业业务的同质性较强，并且缺乏创新与特色，导致我国证券公司业务品质的差异化程度相当低。从这两个方面可以看出，我国证券业产品差别化程度较低。

二、我国证券业市场行为分析

市场行为是企业在市场上为实现其目标而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为，包括价格竞争行为、产品策略行为等。我国证券业市场集中度与产品差别化较低，竞争激烈，因此券商多采用价格竞争策略，主要体现在佣金方面。自2015年4月13日起，自然人与机构投资者均可根据实际需要开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户，个人账户上限为20个，一人多户的时代来临了，伴随而来的是券商间更加激烈的佣金战，大型券商佣金率相对坚挺，中小券商佣金率普遍较低，资金量较大的客户可以享受低于万分之三的佣金率。

三、我国证券业市场绩效分析

市场绩效是指在一定的市场结构下，一定的厂商行为使产业在价格、成本、利润等方面达到的最终经济成果。衡量市场绩效的指标主要包括利润率、勒纳指数、贝恩指数、托宾q值、技术进步率等指标。我国证券业市场绩效主要表现为券商绩效的总和，因此本文选取净资产利润率进行分析。

净资产利润率（NPR），即当年证券业利润总额/净资产，该指标反映券商每单位净资产的利润水平，指标值越高，说明每单位资本带来的利润越高，则该券商的绩效越高。

从表2可看出，我国证券行业的净资产利润率变动与证券市场状况高度相关。2006年以前，由于证券公司治理不规范，管理水平不高，行业发展主要受制于市场震荡、股价涨跌等外部因素。2006年，全行业综合治理持续进行、股权分置改革顺利实施，成为全行业扭亏为盈的重要转折点。2007年，证券行业各项基础性制度进一步完善，在宏观经济和投资者信心等各方面因素趋好的影响下，股价指数大幅增长，股票交易金额、股市融资额、证券行业净利润均达到历史高点。2008年，受国际金融危机及国内经济形势变化的影响，证券市场开始深幅调整，证券行业的盈利能力也受到较大影响。2009年，受政府宏观经济调控的影响，加上创业板的推出、新股发行体制改革的进一步推进，证券行业净利润大幅增长。2010年，国内外经济形势继次贷危机后再迎挑战，证券市场相应震荡调整，交易佣金率大幅下降，证券行业净利润下降。2011年-2013年净资产利润率波动较小，至2014年有所提升。由此可见我国证券业绩效的稳定性较弱，并且受市场行情的影响较为显著。

四、结论与政策建议

（一）结论

通过对我国证券业的SCP分析，可得出以下结论：（1）我国证券业市场集中度较低，属于低集中型，产品差别化程度低，对经纪业务依赖程度较高，缺乏创新。（2）由于证券业产品差别化程度低，券商间多采用价格竞争策略，主要表现为“佣金战”。（3）我国证券行业的净资产利润率变动与证券市场状况高度相关，波动较大。

（二）政策建议

（1）一方面，放松对进入证券行业的限制，加快我国证券业市场对外开放的步伐，提高证券业市场资源配置的效率。另一方面，制定明确的市场退出相关条例，加速淘汰违规经营的机构，使证券业市场逐步走向进退有序的发展轨道。

（2）政府对我国证券业应适当放松保护，通过政策引导和市场竞争的方式提高证券业的集中度，促进券商兼并重组，优化证券业市场结构，有助于我国证券业资产规模的扩大，实现规模经济。

（3）我国券商要加快产品创新、技术创新，在“互联网+”的浪潮中积极寻求新的契机，打造自身的核心竞争力，提高服务差异化程度。

（4）完善证券公司的治理结构，建立健全证券业风险内部控制机制，提高券商的风险管理水平，加强证券公司的抗风险能力。

【参考文献】

[1]龚仰军.产业经济学教程[M].上海：上海财经大学出版社，2014

[2]谢知之.基于SCP范式对我国证券业的研究[D].西南财经大学 2013

[3]程海燕.我国证券业市场的SCP分析以及提高市场绩效的产业政策[J]时代金融，2013（9）：247-249

[4]黄莹.我国证券市场的缺陷及其完善[J]商业经济，2010（10）：73-74

[5]王媚.证券业市场结构效率分析[D].西南财经大学 2011

[6]刘婧媛，李清柳.我国证券经纪业务市场结构现状分析[J]财会金融，2014（4）：234

第二篇：我国乳制品产业的scp分析

我国乳制品产业的scp分析

刘璐 南京农业大学经济管理学院

摘要：三鹿奶粉事件和金融危机后，我国乳制品产业在新的政策和市场环境中稳步复苏。基于最新信息，本文运用scp

模型从市场结

构、市场行为和市场绩效三方面分析我国乳制品产业发展现状，并得出结论。

关键词：中国乳制品产业；scp分析；市场结构；市场行为；市场绩效

中图分类号：TS252 文献标识码：A 文章编号：1001-828X

乳制品产业在我国是新兴产业。受三鹿奶粉事件和金融危机的冲

击，我国乳制品产业在经历了08年下滑、09年触底后，于2010年全面 复苏。目前，在新的政策和市场条件中，我国乳制品产业正稳步积极 发展。

scp模型是梅森、贝恩等人创立的从市场结构(structure)、市场行 为(conduct)、市场绩效(performance)三方面对某一产业进行实证研究的理论分析框架。其中，市场结构决定着市场行为，市场行为决定着市 场绩效。

一、我国乳制品产业的市场结构分析

市场结构指产业内企业间市场关系的表现形式及特征，主要受市 场集中度、产品差异化、进入壁垒等影响。

1.市场集中度。市场集中度通常用该产业中规模最大的几个企业

所占的市场份额来表示,反映了市场垄断程度的高低。若指标CR4＞30 或CR8＜40时，表明行业为竞争型；30≤CR4或40≤CR8时，则为寡 占型。我国乳品巨头当属伊利、蒙牛、光明等。据统计，我国乳制品 生产企业数量目前为1800家左右，其中前5名企业的市场占有率高达 60%-70%[1]。这说明我国乳制品行业集中度非常高，属于寡占型。

2.产品差异化。企业之间的产品差别越大，表示企业在市场竞争

中的区别越明显。经几年的发展，乳品市场形成了以鲜奶为主的多品 种、多口味的局面。但总体来说，我国乳制品品种依然较少，缺乏实 质性差异。原料奶的50%用于生产奶粉，液态奶以巴氏杀菌奶为主，干酪、奶油、脱脂奶粉等产品比重不足5%[2]。

3.进入壁垒分析。三聚氰胺事件后，我国乳制品产业的政策进入 壁垒提高。新修订《乳制品工业产业政策》要求企业必须具备对于 包括三聚氰胺在内的60多个项目的自检能力，并提高了对企业产能的 要求。据悉，一套小型检测设备价格在200万以上，大型则要上千万 元，检测成本每天也需1200元左右。这些都提高了乳制品产业的准入 门槛，小企业被拒之门外。

二、我国乳制品产业的市场行为分析

市场行为是指企业为实现发展目标，在充分考虑市场供求条件和 内外因素的基础上，所采取的各种决策行为。

1.价格行为。我国乳制品价格偏低，企业为保盈利压低奶源价

格，奶农利益受损。奶农为生存在原奶中添加了三聚氰胺，企业“睁 只眼闭只眼”，三鹿奶粉事件最终爆发。恶性的低价竞争不但使奶农 利益受损，更使产品质量下降，消费者健康受威胁。近期，由于奶源 供应紧张以及成本上涨等原因，奶制品价格普遍上升，从长期来看，我国乳制品价格上涨有利于乳制品产业的健康持续发展，有利于保障 各方利益。

2.产品策略。我国乳制品产业的产品策略主要体现在推出新产品

和高端产品以及广告宣传上。各企业依托新技术不断研制新产品，例 如针对特定人群或具备特殊功能的各类功能性产品。同时，各乳制品 企业也都在加强自身高端产品的建设以树立高品质企业形象。并且，各乳制品企业展开了激烈的广告战，每年稳步增长的广告投入是其激 烈竞争的最佳反映。而网络的普及更使网络广告的投入增长尤为迅 速。

3.并购重组行为。新《乳制品工业产业政策》明确支持国内企业

通过兼并、联合、重组等形式，形成具有先进水平、跨地区、具有国 际竞争力的大型乳制品企业集团，淘汰规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业 [3]。在乳制品产业政策和新一轮乳制品

企业审核清理下，乳制品行业的并购重组正如火如荼地展开。

三、我国乳制品产业的市场绩效分析

市场绩效反映了产业运行的效率。通过研究市场绩效，可以判断 市场结构和市场行为的合理性、有效性。

1.产业规模及利润。我国乳制品行业的工业总产值由2005年

862.57亿元提高到2009年的1456.76亿元[4]，乳制品行业利润也与乳制

品产量同步增长。值得关注的是，利润增速在08年回落之后保持了比 以往更快的增长速度。

2.产品质量。乳制品企业具备对于包括三聚氰胺在等的自检能

力，这是乳制品质量的第一道把关；国内免检产品制度取消，国家严

格的监管是第二道把关。双重关卡保证了乳制品基本质量。而且各乳 制品企业也更注重自身产品质量，不断推出有更高质量水平的产品。此外，随着企业规模的扩大，企业的产品质量也更上一层楼。

3.产业技术。竞争日趋激烈，各企业在保障质量的基础上，把提

高竞争力的焦点瞄准在新产品的开发上。不论是通过自主创新科技还 是引进国外先进技术来开发新产品，这都促进了整个行业技术水平的 提高。我国部分乳制品企业的技术水平已达到世界先进水平，更有一 些企业研发出独具特色的生产技术。

四、结论

通过scp分析可知，涤荡后的我国乳制品产业正在健康、合理、有序地发展。为了促进乳制品产业更好更快发展，作者建议可以从加 强监管力度、优化产业链、推动规模化生产、提高技术水平、实施品 牌策略等方面提高我国乳制品产业的竞争实力。随着经济不断增长，乳制品行业将会有更广阔的发展空间。我们更可以期待，在不远的将 来，我国乳制品产业中也会出现享誉世界的国际品牌。

参考文献：

[1]乳品企业审核清理启动行业洗牌

［EB/OL］.,2011-1-26.[2]魏传立,王福林.我国乳制品的现状与发展研究[J].农机化研 究,2010(1):241-244.[3]工业和信息化部，国家发展和改革委员会.乳制品工业产业政策

(2009年修订)[Z].2009.[4]北京世纪未来投资有限公司.2010年乳制品行业风险分析报告

[R].国家发展改革委中国经济导报社,2010__

第三篇：我国钢铁行业的SCP范式分析

我国钢铁行业的SCP范式分析

摘 要：钢铁工业作为基础原材料工业，在国民经济中具有举足轻重的地位。尽管我国自1996年成为世界第一产钢大国，在过去的20多年里我国钢铁行业有了很大发展，但这并不能说明我国是一个钢铁强国。目前我国钢铁企业众多，但跻身于世界五百强企业的只有上海宝钢，说明我国钢铁行业的发展与国外其他国家相比还有较大差距。本文利用产业组织理论的SCP范式对我国行业进行分析，研究我国钢铁行业的市场结构、市场行为和市场绩效，对进一步完善其结构、优化其形象和提升其绩效，增强我国钢铁行业的国际竞争力具有重要的意义。

关键词： 钢铁业；市场结构；市场行为；市场绩效

产业组织理论是以产业内部企业之间关系为研究对象的理论，其主要任务是揭示企业之间关系变化的规律及其对企业经营绩效的影响。贝恩等西方学者在20世纪50年代末创立了较为完整的产业组织理论研究基本框架，即市场结构(structrue)制约市场行为

(Conduct)进而决定市场绩效(Performance)，一般简称为哈佛学派的SCP范式。决定市场结构的因素有市场集中度、产品差别化和行业进入退出壁垒；市场行为包括企业的价格和非价格行为，而衡量市场绩效的标准则有资源配置效率，技术进步程度，规模结构效率和非效率等一系列指标

一、我国钢铁行业的市场结构分析

市场结构指企业在数量、市场规模、市场份额等方面形成的相互关系以及由此决定的竞争形式总和，其实质是反映了市场的竞争和垄断程度。影响市场结构的主要因素有三个，分别是市场集中度、产品差异化和进出入壁垒。

（一）市场集中度

集中度反映了一个行业的竞争程度。集中度越大，竞争程度越高，竞争力越强，这就更容易向寡头垄断靠近，而钢铁产业一直被认为应是一个需要寡头垄断的行业。

据《2010年钢铁行业运行情况及2011年展望》介绍，2010年我国钢铁产量超过6亿吨，占世界钢铁总产量的三分之一左右，我国已经是名副其实的钢铁大国。但尽管我国钢产量位居世界第一，却没有规模和技术等均达到世界一流的大企业。目前，我国有大小钢企1200家左右，其中大中型钢企约70家。与国际同行相比，中国钢铁产业集中度明显偏低。目前我国产能在1000万吨的钢铁企业全国只有13家。按贝恩的划分，只是属于竞争型市场结构。同期的钢铁强国的CR4值：韩国76%，美国71%，日本68%，而钢铁产业作为一种国家的支柱产业，寡头垄断是技术条件和市场条件的一种客观要求。所以说，我国的钢铁的市场集中度还有待提高。

（二）产品差异化

产品差异化是指同一行业内不同企业的同类产品由于质量性能、式样、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在的差异导致的产品间替代关系不完全性的状况，或者说是特定企业的产品具有独特的可以与同行业其他企业产品相区别的特性。产品差异化决定市场集中度的水平，是影响市场结构的一个重要因素。

由于我国钢铁的统一生产标准规定和行业自身特点，使得我国大部分企业所产钢的质量差别较小，无法形成自身的独特优势以争取更多的市场份额。因此，产品差异化也是一个阻碍我国钢铁业集中度提升的重要因素。

（三）进入和退出壁垒

进入障碍和退出壁垒是又一影响市场集中度的重要因素，间接促进市场结构的形成，一般认为钢铁业属于寡头垄断行业，其正常的进入和退出壁垒都很高，以维持其高的市场集中度、利润和国际竞争力。但是我国钢铁业进退壁垒机制很不完善，即进入壁垒较低而退出壁垒较高。

一方面，进入壁垒较低。由于地方政府重视当地经济发展，而钢铁业作为支柱产业恰好能够支撑当地经济发展，并且能为当地政府提供相当一部分财政收入和促进当地就业。因此当地政府会提供一定的信贷、政策支持以促进其进入钢铁行业。另外钢铁行业在近几年保持了相对较高的行业收益，受市场利益的驱动，大量资本不断投入钢铁业。

另一方面，退出壁垒较高。首先，由于国内资本市场不健全，在竞争中处于劣势的企业及其生产要素难以通过市场手段实行兼并、破产、转移，退出钢铁业的沉没成本大；其次，由于钢铁业从银行进行了相当一笔借贷，企业的退出必然给银行带来一定的损失，而国有银行的领导是不愿意在自己任期内出现不良信贷记录。因此，银行就会继续信贷给企业以维持其生存下去；第三，我国社会保障制度不完善，企业职工的安置问题成为企业退

出的障碍；第四，地方保护主义的影响，地方政府出于保护本地经济发展的考虑，会倾向于对这些企业施以信贷、财政、税收等多方面的扶持，使面临退出的企业得以继续生存。

二、我国钢铁行业的市场行为分析

市场行为指企业在市场上为实现其目标而采取的适应市场要求不断调整的战略性行为。按照SCP理论，企业的市场行为受市场结构的制约；反过来，市场行为也会对市场结构有反作用影响和改变市场结构的状态和特征。市场行为分为市场竞争行为和市场协调行为。

（一）市场竞争行为

1、定价行为

目前国内钢材的定价机制是大钢企业定价，小钢企业跟随，中间商（贸易商）几乎无话语权。这种大型钢企决定价格的机制不能真正反应钢材的市场价格，也无法真实反映市场供需关系。若依照这种定价方式，企业用于指导投资、生产，必将造成产能失衡、供需失衡、价格暴涨暴跌。2008年第四季度以来持续至今的国内全行业亏损就是个佐证。随着市场经济的完善，钢价走势将主要取决于市场需求变化，而不是由大型钢企决定。

2、购并行为

企业通过购并可以扩大生产规模，降低生产成本，获得更多的利润，同时也可以减少经营的风险，提高自己的市场竞争力。为了保护我国钢铁产业的产业安全，促进钢铁产业迅速升级，必须通过并购重组加快组建具有国际竞争力的特大型钢铁企业。为此国家专门出台相关政策，加快促进国内钢铁企业的购并重组。如2007年宝钢集团与八一钢厂联合重组，与邯钢集团合资建设邯钢新区；鞍本集团与凌钢联合重组，并合作建设朝阳新区；武钢集团与昆钢联合重组；马钢集团与合钢联合重组；华菱集团与无锡钢厂联合重组；沙钢集团与

江苏淮钢和永钢、河南永新钢厂联合重组；建龙集团与新抚钢联合重组，并参股重组通钢集团；五矿集团联合重组营口中板厂；中钢集团先后联合重组吉铁、吉炭、遵义铁合金厂、青海铁合金厂、洛阳耐火材料厂、邢机、衡机、西安重机；泰富集团联合重组石钢等，他们都迈出了可喜的一步。

（二）市场协调行为

主要通过价格协调。由于近年来部分企业的盲目重复建设，钢铁产品供大于求，企业为抢占市场，竞相降价，形成恶性竞争，导致企业亏损剧增，行业效益下降，扰乱了正常的市场竞争秩序，成为影响当前国民经济运行的一个严重问题。所以说我国钢铁市场竞争

行为必须坚决贯彻执行《反不正当竞争法》、《价格法》和《关于制止低价倾销行为的规定》，对违法违规的行为要严肃查处；同时，要在行业内协调制订自律价，共同遵守，共同利用市场资源，共同抵御市场风险；政府有关职能部门要加强对市场运行情况的监管，采取果断措施，整顿市场秩序，制止恶性竞争，为市场竞争创造一个公平公正、轻松和谐的环境。

三、我国钢铁行业的市场绩效分析

市场绩效指在一定的市场结构下，通过企业的市场行为使某一产业形成的资源配置和利益分配状态，是反映市场运行效率的综合性概念。通过研究市场绩效，可以判断市场结构和市场行为的合理性和有效性的程度。

（一）行业利润

由于近几年大宗原料价格大幅度上涨，而钢材价格的上涨要低于原料价格的上涨，导致钢铁行业盈利水平不断下降。从重点大中型钢铁企业利润情况看，2007年以来销售收入利润率逐年下降，2007至2009年分别为7.26%，3.23%，2.46%。2010年小幅回升至2.91%，仍远低于全国工业企业6.2%的平均水平。特别是2010年5月以来，受矿石等原燃料价格上涨，钢材市场供大于求，钢材价格持续低位震荡等因素的影响，企业盈利水平逐月下降。2010年大中型钢铁企业实现利润897亿元，其中实现利润前20名企业的利润约占83%左右，宝钢一家利润约占26%左右，而大多属企业处于微利或亏损状态，行业盈利水平总体不容乐观。2011年，预计粗钢产量为6.6亿吨左右，同比增长5%左右。但铁矿石价格仍将高位运行，我国进口铁矿石大致维持在6亿吨左右。国内钢材市场价格总体水平预计在成本的支撑下比上年有所提高。在原燃料价格高位运行与钢材价格持续波动的双重作用下，钢铁行业销售利润率仍将低于工业领域的平均水平。

（二）技术进步

2010年，全行业已基本形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品研发工作体系，形成科研基础设施建设加强、科技投入增加的良好格局。目前全行业在高效采选技术、钢铁冶炼技术、轧钢新技术、高端产品开发、大型冶金成套装备技术集成、节能节水和废弃物综合利用新技术等方面，都取得了新的成果和进步。其中，宝钢试制成功X120管线钢，实现电镀锌机组全面无铬化生产，年产150万吨生铁的COREX3000熔融还原工艺装置投产；鞍钢继续完善冷连轧自主集成成套工艺技术，开发成功一批具有自主知识产权的核心技术，并在相关企业投入使用；2010年在研发和扩大生产市场需求的短缺产品方面，船用高强度宽厚板、高强度海洋结构用钢板、高档汽车用板和汽车零部件用钢、工程机械和高层建筑用高强度厚钢板等均实现了重大的突破。

四、基于SCP范式分析的建议

钢铁行业是资金、技术密集型产业，规模效益明显，但从上述分析可知，中国钢铁市场的市场集中度不高，市场结构不合理，不能发挥规模经济效益，中国钢铁企业在国际市场核心竞争能力明显不足。我们应着手从以下几个方面改善我国钢铁业的市场结构以实现好的市场效益。

（一）加快钢铁企业并购重组，提高产业集中度

改善我国市场结构的一个重要因素就是提升我国钢铁产业的集中度，同时并购重组是一个重要的提升市场集中度的途径，并购重组可以将企业优势互补，提升竞争力的同时扩大企业的市场份额，即提升钢铁产业的集中度，进一步优化市场结构。并购重组作为市场经济条件下优胜劣汰的一种机制，可以调整产业结构，有效利用规模经济效应。面对竞争强度很高的产业与市场，产业内企业提高自己的竞争力可以通过采用战略并购的策略，以适当降低产业内的竞争强度，维持行业的基本利润水平，增强企业的竞争能力，使市场向本企业倾斜。

（二）加大技术投入，提升产品结构，增强产品差异化

产品差异化是影响市场结构的一个重要因素，同时加大科技投入能切实形成企业特有品牌，进而实现产品差异化。加快技术改造和科技投入力度，提升企业的设备更新水平，促进企业自主研发能力的开发，吸收一大批有经验、有能力的科研开发人员，将科技迅速转化为生产力，可以促进企业特有新产品的开发，进而增强产品差异化。

（三）转变当地政府的经济增长观，优化产业进退壁垒

如前所述，我国钢铁业进入壁垒低、退出壁垒高形成的主要原因是当地政府的经济增长观和银行领导的个人荣辱观的问题。因此改变当地政府的经济增长观。不要只依靠钢铁业促进当地经济发展，要寻求新的经济增长点，这样就能降低对钢铁业的信贷政策支持力度，提高钢铁业的进入壁垒，进而改善市场结构、提升市场绩效和增强我国钢铁业的国际竞争力。

（四）推进节能减排，降低能耗，减少污染

由于国际上大宗原材料价格的持续上涨，而钢材价格的上涨要低于原料价格的上涨，导致钢铁行业运营成本上升，盈利水平不断下降。因此，我国钢铁企业必须加快推进节能

减排建设，降低企业能耗，提高资源的利用率，从而增加企业利润，整体提高我国钢铁行业的市场绩效。

参考文献：

[1] 苪明杰.产业经济学[M].上海财经大学出版社,2005.[2] 魏建新.提高我国的钢铁产业集中度[J],经济管理,2007(3)

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[5] 中国钢铁产业进退出壁垒的分析[J] 中国经济信息网,2007(2)

第四篇：基于SCP范式的我国农业产业化分析

基于SCP范式对我国农业产业化分析

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内容提要：本文以产业组织理论的SCP范式基准，分析了我国的农业产业化。农业作为我国的基础产业，农业产业化对我国的农业发展必定具有深远影响。本文主要通过对其市场结构，市场行为，市场绩效的分析，指出在我国农业产业化过程中存在的问题，主要从以下几个方面进行研究：市场结构中的市场集中度，产品差异化，进入和退出壁垒，市场行为中的市场竞争行为和市场调节行为，市场绩效的利润率和收入水平，并结合我国的农业政策，对其提供具有建设性的政策性建议，为我国的农业产业化的更好的发展和进行资源配置从而取得更好的绩效。

关键字：农业产业化；SCP范式；政策建议

一：导言

农业产业化是指农业经营实现市场化，专业化，规模化和组织化的过程及结果状态。农业产业化研究是以农业生产为基础替他与之相关的产业在发展中所面临的问题，所以应该以产业组织理论作为农业产业化分析框架的基础。就目前而言，我国的农业产业化处于成长阶段，不能完全照搬西方发达国家的产业组织理论，而是应该结合我国农业发展出现的问题，对其提出具有建设性的政策性建议。

二：SCP范式简介

1：什么是SCP范式

SCP范式由哈佛大学的梅森和贝恩等人所创立的正统产业组织学体系，在理论上构造了市场结构---市场行为---市场绩效的分析框架（SCP框架）。此理论的形成大致经历了两个阶段：

第一阶段：贝恩于1959年出版的《产业组织》一书中提出从市场结构推断竞争效果的“结构---绩效”模式。第二阶段：谢勒在1970年出版的《产业市场结构和市场绩效》中，提出了完整的“市场结构---市场行为---市场绩效”的模式。经过长期的探讨，他们发现这三者之间的相互关系不是单一循环的而是非常复杂的，归纳起来，在短期内是市场结构从根本上制约市场行为，市场行为又直接决定了市场绩效。从长期看，市场结构也随着时间在发生变化，而这种变化正是市场行为长期对其作用的结果，有时市场绩效的变化也会导致市场结构的变化，所以在长期内，三者之间是双向的因果关系。

2：SCP范式在我国的应用和发展

进入20世纪80年代以后，随着改革开放的进行，市场经济体制改革也不断得到深化，西方的产业组织理论在我国也逐渐得到重视和研究，其中，最重要的就是对产业组织的经典理论SCP范式的研究。近年来，我国学者也尝试着基于SCP框架对我国的产业组织问题进行研究，并基于实际国情给予修正，使其能更好的适应我国的产业发展。本文将介绍基于SCP范式对我国农业产业化的分析和研究。

三： 我国农业产业化的分析

（一）我国农业产业化的市场结构

市场结构是指市场关系的特征和形式，市场关系主要有卖方，买方，买卖双方和市场外潜在进入者。在短期内，它决定了市场的竞争机制，进一步也决定企业在市场上的竞争方式和取得的绩效。罗宾逊夫人在《不完全竞争经济学》中将市场结构分为完全竞争，完全垄断，寡头垄断和垄断竞争四种基本类型。而美国贝恩和日本植草益对市场结构进行的分类为：寡占型（CR8≥40%）和竞争型(CR8<40%)，其中，对其细分又可分为极高寡占型（CR8≥70%），高中寡占型（40%

市场集中度是表示在特定产业和市场中，买者或买者具有怎样的相对的规模结构的指标，是产业组织理论考察市场结构的首要因素。衡量市场集中度的主要指标有：

行业集中度:计算公式为：:CRn=∑Xi/X(i=1,2,3.....n)，Xi为产业中第i位产区的农业收入总额或产值总额，X为市场中所有收入总额或产值总额，其中N通常取4或8.赫芬达尔--赫希曼指数:公式为：HHI=∑(Xi/X)^2=∑Si^2，其中，X表示产业市场的总规模，Xi表示产业中第i位企业的规模，S为市场占有率。HHI值越大，表示市场集中度越高。

从经营的主体分析，我国农业人口数占据着绝大数量，远高于第二第三产业的人口数，可是，我国农业总产值占国民收入的总产值比重较低，可见以家庭为主的小单位农户占据着我国农业生产主体的大部分，成为了我国农业生产集中度比较低的主要原因。从生产资料分析，1987年实行土地承包责任制以后，我国的农民人均土地耕种面积仅有0.5亩，随着房地产和城市化的发展，耕地面积仍然在逐年下降，以国有耕地面积占全国耕地面积的比重来计算的集中度为4%，可见，其市场集中度远低于世界平均水平。

2：产品差异化分析

所谓产品化差异是指企业在其提供的产品上，通过各种方法形成引起顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性同类产品有效的区别开来，使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。通过产品差异化企业可以定位找到属于自己的市场，使产业结构向着垄断竞争发展，产品差异化主要从两个方面对市场结构产生影响,一是影响市场集中度，二是形成市场进入壁垒。产品差异化的度量方法有：需求的交叉弹性和广告密度。

形成差异化的原因有以下几种：产品的本质特性，买方的第一印象，销售的地区差异等。众所周知，我国土地面积广大，受不同的气候，地形土壤和水分的影响，导致我国农业产品种类众多，没有几乎完全一样的产品，同时，市场上供给种类繁多的农产品，顾客很难区别产品的差异化，除了对价钱高质量好的产品需求旺盛外，没有太大程度的变化。农产品的广告宣传力度明显没有工业产品和服务销费类产品大。其次，由于政策和发展程度问题，使得农产品的销售渠道比较封闭，信息流通相对较慢，这些都容易造成产品差异化较低。

3：进入和退出壁垒分析

在影响市场结构的诸多因素中，市场进入和退出壁垒是和集中度和差异化并列的一个重要因素。主要以新企业进入市场的角度考察产业内原本企业和准备进入市场企业之间的竞争关系两个方面进行分析和研究。

进入壁垒的构成因素主要有：绝对成本优势，规模经济，产品差异化，政策法律制度等。从绝对成本优势可以看出，只要农民拥有土地资源和相当的劳动力，不需要太高的技术知识，所以进入市场的门槛还是相对较低的；由前分析得知，我国农产品的规模效应比较低，农户数量比较多，造成农业市场缺乏规模经济壁垒；我国的农业生产主要是个体农户独立生产，其产品的差异化基本不存在，只要拥有土地就能生产产品进入市场；政策方面，我国对农产品采取的政策比较宽松，支持和鼓励农产品进入市场，不需要经过严格的限制和差别性税收壁垒和专利壁垒等。

而市场的退出壁垒构成要素主要有：资产专用性和沉没成本，解雇费用，政策法规的限制等。从资产专用性和沉没成本来看，进行农业生产所需要的资产专用性虽然不是很强，但是要退出生产，变卖或者转让资产造成的沉没成本还是相当高的，所以退出壁垒还是比较高的。从解雇费用来考虑，由于农户都是独立经营其生产，几乎不涉及到解雇费用，所以此退出壁垒可以不多考虑。其实，最具有影响力的就是政策法规的限制。如：针对土地流转制度的不完善，农民向城市迁移的制度障碍，迫使许多农民既不愿放弃现有工作还要守住仅有的土地才有安全感，这就造成了其退出壁垒的难度。

由于农产品的进入壁垒低退出壁垒高的特征，使得市场内原有企业的竞争比较激烈，容易形成完全竞争的市场，使得资源得不到合理配置，不利于农业市场绩效的提高和农民收入的提高。

（二）：我国农业产业化的市场行为

市场行为是指企业在市场上为实现其目标，而采取的为了适应市场不断调整其行为的行为。企业的市场行为受到市场结构制约，反过来，市场行为也作用于市场结构。其中，市场行为主要有市场竞争行为和市场协调行为。

1：市场竞争行为：主要是指定价行为，广告行为以及兼并行为。

从我国的农业发展结构来看以及以上分析，我们可以看出，我国农业市场近乎完全竞争市场，农产品的价格受市场控制，农民就是价格的既定接受者，单一农户是无法控制农产品价格的。而且，农产品的供给需求弹性比较低，其价格很容易受到波动。除此之外，农产品的市场进入壁垒相对较低，所以其定价相对于其他工业产品要低于市场平均水平。

广告行为是企业经常采用的一种非价格竞争方式。广告对对市场结构的影响主要表现在两个方面：对产品差异的影响，对进入壁垒的影响。众所周知，要提高产品差异的一个有效做法就是做好产品的广告宣传，对加大产品差异增强产品竞争力有重大影响。然后，广告行为在一定情况下无疑会增强产品的进入壁垒，增加产品成本，使其处于成本竞争劣势。针对农产品而言，广告的宣传力度必定没有其他商品那样大，它自身的商品属性就决定了它不需要靠广告行为来区别产品差异化，对其进入壁垒的影响也就相对较小。

兼并行为，是指两个以上的企业在自愿基础上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。由于组织调整行为对市场关系影响还是比较大的大，所以产业组织理论对它的研究还是很重视的。产业兼并主要体现在两种方式：横向兼并（水平兼并）和纵向兼并（垂直兼并）。产业兼并主要就是为了获得规模经济的效益，提高市场竞争力和降低市场进入壁垒。

针对农业的兼并行为无外乎两种：一种是农民之间的协商联合或兼并，属于横向兼并；第两种就是农户与企业或公司组织之间的联合或兼并，属于纵向兼并。无论哪种方式，都是为了扩大其经营规模，使经营范围由单一转向多元，增强抵抗风险的能力。而仅限于小规模的兼并，合作范围和覆盖面发展相对较低，所以说横向兼并在一定程度上阻碍了纵向兼并的发展，而农户在纵向兼并中又始终处于弱势地位，其合法利益经常无法得到保证，所以造成纵向兼并的难度加大，使农业产业化的市场绩效比较低下。

2：市场协调行为

所谓市场协调行为是指在同一个市场上的企业为了达到某些共同的目标，采取的相互协调的市场行为。其主要的协调行为主要是价格协调行为，主要形式有卡特尔和价格领导制。

卡特尔就是若干个企业为了达到稳固的垄断市场的目的而结成的联盟的一个组织。所谓价格领导制就是指在某一产业市场中，一家企业带头先改变价格，其他企业也跟着采取相应的改变价格的行动。经过以上分析我们知道农业产品的市场集中度本身就很低，光靠单一的农户很难形成大面积的价格卡特尔和价格领导机制，所以也就不利于价格协调行为的发生。

（三）：我国农业产业化的市场绩效

市场绩效：在一定的市场结构中，由一定的市场行为所造成的价格，产量，成本，利润，以及技术进步等方面的最终经济成果，反映了在一定的市场结构和市场行为条件下的市场成果。主要从以下指标对其分析：利润率指标，生产效率指标，和农业收入指标。

利润率的计算公式为：R=(π-T)/E，其中π为税前利润，T为税收总额，E为自有资本。产业组织理论认为，产业间是否形成了平均利润率是衡量社会资源配置效率是否达到最优的最基本的定量指标，所以利润率越高，市场就越偏离完全竞争状态，市场绩效也就越显著。根据历年《中国统计年鉴》可知，我国农业的利润率明显低于工业和服务业，同时也低于各年产业的平均利润率，表明我国农业产业化的资源利用效率比较低，资源没有得到很好的配置，造成资源浪费。

生产效率也很能反映一个产业为国民生产总值的贡献率，2000年以后，我国的国内生产总值保持8%左右快速稳定的增长，然而三大产业对此的贡献率却差别很大，其中农业的贡献率远低于工业和服务业，仅占增加值的10%左右。又由于近几年我国工业和服务业发展势头良好，所占比重也逐渐增加，而农业则有下降的趋势，对GDP的贡献率也随之降低。

农民的人均收入水平是反映农村居民家庭实际收入水平的一个综合性指标。据统计显示，我国城乡居民的人均收入近年来呈持续增长趋势，但是根据数据显示，2010年城乡居民人均可支配收入差距已扩大至1.3万元，收入水平差距扩大至3.23:1，同时，农村内部的收入差距也扩大至7.5倍。这充分说明，农村居民的家庭人均收入增长速度是落后与城镇居民的。

四：提高农业产业化的政策建议

经过以上SCP范式对我国农业产业化的分析，我们可以认识到我国农业产业化具有以下问题：我国农业市场的集中度比较低，农产品差异化较小，产品的进入壁垒较低而退出壁垒较高，处于完全竞争的状态，资源得不到合理配置，造成资源浪费，生产效率和利润率降低。根据哈佛学派的经济学理论来看，政府是可以采取一些有效的措施来调整市场结构，进而来影响市场行为，从而达到提高市场绩效的目的。

第一：支持和组织规模经营，发展农村合作组织。可以通过纵向一体化和横向一体化来实现农业产业化的规模效益，这样不仅可以扩大农业生产的规模，还可以提高市场集中度，促进其市场化，组织化和专业化的经营，提高其竞争力和卡特尔及价格领导机制的生成，最终提高农民的收入。

第二：强化政府职能，运用财政，税收和法律等手段，为农业产业化营造良好的环境。政府加大财政支持力度，支持“三农”，实施补贴和帮扶农民进行农业生产；降低劳动力退出壁垒，消除农业市场完全竞争的状态，提高劳动生产率和资源的配置效率。

第三：加大科学技术在农业产业化过程中的投入，提高科技进步的贡献率。这样有助于农业由粗放型向密集型转型，由资本密集型向技术密集型转变，降低其生产成本，提高其生产效率和利润率。加大科技投入还能更好的提高创新力度，有助于农业产业化的专业化，从而提高其竞争力。

参考文献：

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第五篇：煤炭行业SCP分析

煤炭行业

分析 王博文金融09

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煤炭行业SCP分析

1煤炭产业的市场结构分析

1.1我国煤炭产业的市场集中度分析

(1)市场集中度的涵义。

市场集中度是指某一特定的市场中少数几个最大厂商(通常市前四位或前八位)所占有的市场份额，是衡量某一市场内厂商之间市场份额的指标，反映着该市场的寡占程度。

(2)煤炭产业市场集中度指标分析。

我国煤炭产业的发展经历了几个时期，我们对这几个时期的集中度指标进行分析，从中可以看出我国煤炭产业的市场集中程度的走势。

2004-2006年，市场集中度急速上升，CR4由2003年的14.7%上升到2006年的18.1%，CR8也由2003年的12.45%升到2006年的24.80%。表明落后企业被强制性淘汰，竞争个体减少，优势企业迅速壮大。

在未来的一段时间内，我国将加强对煤炭产业的整治力度，多家相继出台了很多措施，例如国家煤炭工业十一五规划提出以煤炭基地为依托，建设大型煤炭集团，拉开了煤炭重组并购的序幕。这些煤炭集团与山东兖矿集团、中央所属的神华集团、中煤能源集团一起，将占我国煤炭产量的60%以上。重组的目的是消除二元结构，提高产能、效率、机械化程度，增强竞争力，但目前企业集团多为行政性重组。可以预计在不久的将来我国煤炭产业将形成高中型的寡占市场结构(根据植草益的分类法)。

1.2煤炭产业产品差异程度分析

(1)差异化的涵义。

产品差异是指企业在所提供的产品上，造成足以引起买者偏好的特殊性，使买者将它与其他企业提供的同类产品向相区别，以达到在市场竞争中占有利地位的目的。

(2)产业的产品差异化指标分析。

一般来讲，煤炭产品的品牌、文化和功能的差异极其微略，其差异性主要表现在以下三个方面:一是不同煤炭企业所生产的煤炭产品本身的差别。而这些性能差异(如煤灰、发热量、含硫量)在很大程度上依赖于原煤的自然状态及赋存状况和质量，产品的品牌效应弱。二是购买者在心理上相信一些企业产品存在的差异，这是由于购买者拥有不完全信息、或煤炭企业通过加强顾客的产品忠诚度，从而使顾客在心理上相信一些企业的产品存在差异从而产生不同的偏好这是一种购买者主观概念上的产品差别所形成的人为差异。

1.3我国煤炭产业市场壁垒分析

我们对煤炭产业的市场壁垒分析主要从进入壁垒和退出壁垒两个方面进行分析:

(1)煤炭产业的进入壁垒。

进入壁垒定义

进入壁垒，是妨碍潜在竞争对手进入某一产业的因素或障碍，其作用是增加竞争对手的进入成本，使他们与在位企业相比在竞争上处于劣势，从而削弱竞争对手的进入动机，阻止竞争对手的进入行为。

煤炭产业的进入壁垒原分析

从我国煤炭产业的实际情况看，其进入壁垒表现较为复杂。

第一，不同时期的不同煤炭产业政策形成了不同的进入壁垒。1994年政府又提出了扶持、整顿、改造、联合、提高的十字方针以促进乡镇煤矿的发展，中小煤矿的进入壁

垒进一步降低。2007年初以来，国家改变了煤炭的产业政策，一是扶大汰小;二是节能减排，抑制煤炭需求;三是提高煤炭资源的各项税费，保证煤炭行业健康有序发展。

第二，不同经济类型的煤炭企业进入煤炭产业的自由程度不同。国有煤炭企业的进入壁垒高于地方、乡镇和个体煤炭企业。

(2)煤炭产业的退出壁垒

退出壁垒的涵义

退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时欲退出该产业但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去的状况。

煤炭产业的退出壁垒分析

我国煤炭产业的退出壁垒极高，尤其国有煤矿更是如此，主要表现在:

第一，煤炭产业资产的专用性太强。首先，是固定资产的专用性强。在煤矿的固定资产中，井筒占了很大的比重(国有重点煤矿井筒要符合一定要求，造价更高)，如退出煤炭生产，几乎毫无用处，矿山的专用设备也很难改作他用，因此煤矿从煤炭生产退出转移到其它产业的话，其转移成本(或称沉没成本)太高。

第二，煤炭产业的无形退出障碍巨大一是来自政府，尤其是地方政府的阻力。政府上各种煤矿项目就是为了增加地方收入和解决就业等问题，如果煤炭企业因经营不好或亏损严重要退出，主管部门尤其是地方政府无论是出于自身利益考虑，还是从安顿企业职工、维持社会稳定的角度考虑都会加以劝阻甚至用行政命令施加影响。

2煤炭产业的市场行为分析

我们将从三个方面(定价行为、非价格行为、自组织行为)对煤炭产业的市场行为进行分析。

2.1定价行为分析

2.1.1价格变动趋势分析

从1997年至2003年，我国的煤炭价格的变动幅度都比较小，但是从2004年开始我国煤炭价格的上涨幅度比较大。进入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、节日储备因素以及12.5山西洪洞煤矿爆炸事故之后煤矿安全治理措施的共同推动下，山西省、秦皇岛等主要集散地区和重点煤炭消费企业均出现了不同程度的煤炭资源不足现象，促使市场煤炭价格在短期内出现了急速上涨。

2.1.2价格变动的原因分析

(1)从2007年开始，中国煤炭定价机制已接近完全市场化。一个重要标志就是已有50多年历史的全国煤炭订货会议从2007年开始不再召开，取而代之的是由国家发展和改革委员会牵头召开的电视电话会议，而在相关企业领会有关文件精神之后，供需双方将进行自主衔接。

(2)下游行业需求较为旺盛，2007年全社会用电量32458亿千瓦时，同比增长14.42%;全国发电量32559亿千瓦时，同比增长14.44%。其中，火电发电量26980亿千瓦时，占全部发电量82.86%，同比增长13.82%。

(3)生产成本上升。2008年，煤炭行业将迎来资源税的改革。煤炭行业上缴的资源税将从目前从量计征，变为从价征收。将矿产资源补偿费的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。煤炭生产成本提升已成为必然趋势。根据上述分析并结合有关专家的预测，中国煤炭的市场价格在今后两三年可能呈现出总体平稳、略有上调的走势，将可能出现大约20%的上涨幅度，其中发电用煤由于取消了过去实行低于市场的计划合同价，可能涨价幅度较大，其他行业用煤涨幅较小。

2.2自组织行为

所谓企业自组织行为是指企业在利润冲动和竞争压力的作用下，为适应外部各种条件的变化而自动进行的相应组织结构调整或组织创新，企业自组织行为是企业行为的核心，在产业组织理论中具有特殊重要的意义。企业自组织是实现产业组织优化的能动力量。2007年，国家加强了对整顿小煤矿的整治力度，同时各大煤矿集团也利用这个机会兼并和整合小煤矿。例如河南郑煤集团借国家整合煤炭资源的大好机遇，整合了43家小煤矿，这些煤矿投产后，每年新增煤炭产量1300万吨。

3煤炭产业的市场绩效分析

3.1我国煤炭产业供给能力分析

2007年，全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成25.23亿吨，同比增加22.95亿吨，同比增长9.39%。其中:国有重点煤矿原煤产量完成12.4亿吨，同比增加1.21亿吨，增长10.8%;国有地方煤矿原煤产量完成3.24亿吨，同比增加400万吨，增长1.3%，乡镇煤矿原煤产量完成9.59亿吨，同比增加6700万吨，增长7.5%。但是我国目前的煤炭产业存在着不稳定的因素。在冰雪灾害导致南方多省电力供应红灯频闪的同时，全国电煤告急的紧张现实，无异于雪上加霜。值得注意的是，和雨雪冰冻灾害呈现的区域性特征相比，目前电煤短缺的事实和影响已在全国和全行业显现。

3.2我国煤炭产业的产业资源配置效率

3.2.1我国现有的设备利用率和新设备的研发情况

受煤炭价格的推动，我国现有的煤炭企业均充分利用了自有的设备进行生产，据统计我国煤炭产业的设备利用率达到85%。煤化工的发展带动了煤化工装备行业的发展。煤化工装备行业受市场需求的推动，同时得到了国家主管部门的重视。研制开发大型煤化工成套设备已被列入今后国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化是重点内容。这样的大背景下，煤化工装备行业在2007年迎来了良好的发展机遇。

3.2.2采用新技术的情况

2007年我国煤化工行业逐步摆脱了单一引进技术的现状，自主知识产权技术蓬勃发展，有些技术取得全球领先地位。其中以即将实现工业化生产的神华煤直接制油技术、开工建设2000吨/年催化剂工厂的大连化物所DMTO技术、出口国外的兖矿-华东理工大学水煤浆气化技术和12月在云南解化投产的甲醇制汽油技术为代表。2007年我国的煤化工产业受政府的正确引导下，在相关企业和各级地方政府等力量的共同推动下稳步发展。煤制油和煤制烯烃等高投入、高产出的项目即将投入生产;醇醚燃料得益于产品标准的出台蓬勃发展;自主知识产权技术开始取得领先优势并出口。

政府政策下煤炭行业的SCP分析

产业政策是政府将宏观管理深入到社会再生产过程内，按经济发展中对资源配置结构进化的客观规律，依据本国的国情和经济发展阶段，对国民经济运行中的资源配置进行科学、系统

和适当的干预、介入和参与，从而达到提高国民整体的经济效益以及实现整体协调的目的，并且寻求最大限度的经济增长和经济发展的经济政策。下面是我国煤炭行业的现状，以及国家采取的相应对策。

一、煤炭行业的市场结构分析煤炭行业是直接从自然界获取原料为下游产业提供投入品的第一次产业，煤炭企业的产量决定了企业的规模、市场份额和市场势力，能真正体现一个企业的产业地位和市场竞争力。同时，煤炭企业普遍存在多元化经营，如果不用原煤产量度量市场集中度，容易使得作为考察对象的市场由于界限不清而影响研究结论。从市场集中度来看，我国的煤炭市场结构属于最松散的“原子型结构”、产品差异较小、市场的进入壁垒低退出壁垒高，非法中小煤矿居多，另外，目前中国煤炭资源与石油、天然气、水能、新能源之间具有弱替代性，因此与煤炭相关的经济市场（包括所有明显影响煤炭价格的产品）的具体范围较为精确。而且，中国煤炭市场相对独立自给，进出口比重较小，运用市场集中度指标衡量国内生产企业的市场集中状况是适宜的。总之，将市场集中度指标运用于中国煤炭行业的市场结构衡量中能较好地克服指标自身局限性，得出的研究结果能较好地反映现实经济状况。自建国以来，国家对煤炭行业的政策可分为鼓励生产快速增长和限制盲目生产两种类型。在计划经济时期，煤炭供不应求，为保障供应，国家采取鼓励生产快速增长的倾斜政策，但改革开放以后，特别是九十年代以来，供不应求局势得到缓解，并转向生产过剩，97年开始出现持续的供大于求，因此，国家对煤炭生产采取并井压产、调整结构、平衡总量的限制性政策，以此来控制煤炭生产的盲目增产。

二、煤炭行业的市场行为分析从1997年至2003年，我国的煤炭价格的变动幅度都比较小，但是从2004年开始我国煤炭价格的上涨幅度比较大。进入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、节日储备因素以及“12.5”山西洪洞煤矿爆炸事故之后煤矿安全治理措施的共同推动下，山西省、秦皇岛等主要集散地区和重点煤炭消费企业均出现了不同程度的煤炭资源不足现象，促使市场煤炭价格在短期内出现了急速上涨。造成上述价格变动趋势的原因主要有：煤炭定价已接近完全市场化；下游行业的需求比较旺盛，主要是煤炭用于发电的需求增加导致；其次就是生产成本的上升。为了缓解煤炭价格的上涨趋势，国家加强了对整顿小煤矿的整治力度，同时各大煤矿集团也利用这个机会兼并和整合小煤矿。例如河南郑煤集团借国家整合煤炭资源的大好机遇，整合了43家小煤矿，这些煤矿投产后，每年新增煤炭产量1300万吨。

三、煤炭行业的市场绩效分析2007年，全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成25.23亿吨，同比增加22.95亿吨，同比增长9.39%。其中：国有重点煤矿原煤产量完成12.4亿吨，同比增加1.21亿吨，增长10.8%；国有地方煤矿原煤产量完成3.24亿吨，同比增加400万吨，增长1.3%，乡镇煤矿原煤产量完成9.59亿吨，同比增加6700万吨，增长7.5%。但是我国目前的煤炭产业存在着不稳定的因素。在冰雪灾害导致南方多省电力供应红灯频闪的同时，全国电煤告急的紧张现实，无异于“雪上加霜”。值得注意的是，和雨雪冰冻灾害呈现的区域性特征相比，目前电煤短缺的事实和影响已在全国和全行业显现。受煤炭价格的推动，我国现有的煤炭企业均充分利用了自有的设备进行生产，据统计我国煤炭产业的设备利用率达到85%。煤化工的发展带动了煤化工装备行业的发展。煤化工装备行业受市场需求的推动，同时得到了国家主管部门的重视。研制开发大型煤化工成套设备已被列入今后国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化是重点内容。这样的大背景下，煤化工装备行业在2007年迎来了良好的发展机遇。2007年我国煤化工行业逐步摆脱了单一引进技术的现状，自主知识产权技术蓬勃发展，有些技术取得全球领先地位。其中以即将实现化生产的神华煤直接制油技术、开工建设2000吨/年催化剂工厂的大连化物所DMTO技术、出口国外的兖矿-华东理工大学水煤浆气化技术和12月在云南解化投产的甲醇制汽油技术为代表。2007年我国的煤化工产业受政府的正确引导下，在相关企业和各级地方政府等力量的共同推动下稳步发展。煤制油和煤制烯烃等高投入、高产出的项目即将投入

生产；醇醚燃料得益于产品标准的出台蓬勃发展；自主知识产权技术开始取得领先优势并出口。实践表明，国家鼓励性煤炭行业政策的实施，对煤炭行业的告诉发展和煤炭产量的快速增长起到了重大的推动作用，其效果是很明显的。煤炭行业由弱变强，由小变大，供求紧张局势逐步缓解，满足了国名经济和社会发展的需要。九十年代初基本实现了煤炭总量供求平衡，中、后期就形成了煤炭供大于求的局面，此时煤炭的供求关系从根本上发生了变化。此时，则需要国家的限制性政策来调解这种经济现象，限制产量的不断增加，限制价格的不断上涨。维持一定的能满足社会需求的产量，充分利用现有资源和减少资源的浪费。