证券客户经理如何在数字营销领域变得优秀

第一篇：证券客户经理如何在数字营销领域变得优秀

如何在数字营销领域变得优秀

前阵子我在哈佛商业评论中读到一篇文章，这篇文章给了我很深的感触。该文章题目为“无论你在哪个领域，六大关键因素助你更优秀”。文章主要提出了一系列几乎适用于任何基本技能的建议。除了引用自己所写书中相关的主题，该文章作者还引用了马尔科姆-格拉德威尔在书籍“出类拔萃”中的一些例子，例如“1万个小时规则”，无论你是太阳微系统公司联合创始人比尔乔伊、莫扎特还是披头士乐队，只要进行数千小时的实践，就能获得成功。

如果将这一理论用于媒体策划和购买领域，那么你很可能也会得出相同的结论。我们这个行业并不是一个需要很多“天赋”的行业。当然，我们一直都与营销专业人士一起工作，他们有些人似乎有一种天生的能力，知道哪些网站可以投放广告，而哪些网站需要回避。但这些人中，十个里面有九个甚至连一次活动也没有完成过；相反，那10%的专业营销人员却花费了数百个小时在该领域内进行研究，磨练自己的直觉和第六感，到现在已经小有成就。

事实上，在阅读了上文所说的“六个关键因素”后，你会发现，这些与我们的工作是多么相关。当你完成新年第一周的工作后，你再回顾一下，看看这些建议是不是很熟悉。如果是的话，那么你就有机会在数字营销领域真正变得优秀。

关键一：追求自己所爱。说实话，并不是所有人走出校门后都想成为一位数字营销人员。只在近几年，我们的行业取得了一定的成功，对新人来说有很大的发展潜力。无论你是偶然进入这一领域，还是在学校的时候就梦想成为一位网络媒体买家，你都可能会越来越爱这个令人兴奋、奇特的世界，尤其是该领域变得越来越主流化。

关键二：先难后易。这个要求可能需要我们另外做些努力。当你早上到达办公室后，你是先去处理那些悬而未决的突然事件，还是先去泡杯咖啡、查收电子邮件，顺便登录Twitter？按照这一规则，当你头脑清醒、日程安排很清晰的时候，你应当试图去解决那些最令人不愉快的工作。你可以稍后再将你最新的停车票的信息发布到Facebook上。

关键三：高强度地实践。在这一环节上，媒体策划者和买家就做得很好。一个工作日很短，但如果效率高，你也可能在一天内完成平时九个小时的工作量。也许在中间休息之前，你已经连续工作了90分钟以上了。最后，就可能出现这样的情况：你在一个工作日内完成了超过预期的工作量，极大地锻炼了你的工作能力。

关键四：间歇性地征求专家意见。无论你在这一领域的排名如何，你也还是数字营销专家团队的一员，可能每天都需要和其它专家相互交流某些意见。而这也是追求卓越的重要评判标准之一。如果你每次在会议上都能轻松地就得到的反馈——“简洁而准确”作出很好的解释，那么你就能避免产生“认知超载”，从而避免在下一次营销活动中因此而失败。

关键五：工作之余，也要定期休息。在这段休息时间，你就可以向你的Facebook朋友介绍你的停车票。

关键六：让你的工作仪式化。研究表明，确保你能投入一定时间于工作中的最好方式就是建立一套程序，保持工作的连续性。媒体买家在这方面就做得很好。他们每一天都需要与不同的人打交道，定期与同事、客户和销售代表进行沟通。也许你不能保证你的合作伙伴不会出错，但你要随时准备善后。因为你的工作是连续性的、可靠的，而且不可避免会转化为仪式化的做法，同时也是让自己在数字营销领域变得优秀的捷径。

本文来自：中国证券经纪人协作网（http://www.xiexiebang.com），原文链接:http://www.xiexiebang.com/school.php?mod=view&aid=31065

第二篇：2018中国数字营销领域前十名优秀公司

2018中国数字营销领域前十名优秀公司

目前数字化营销仍在经历着变化莫测的发展，营销生态中买卖双方都面临着前所未有的机遇和挑战，但是品牌主们对科技驱动营销的热度依然与日俱增。经过业内专家评议和客户反馈调查，从品牌策划、创意执行、营销效果、服务价格等二十几个方面进行综合评分后，排列出了目前中国数字营销领域内的前十名优秀公司。

第一名：上海欧赛斯文化创意有限公司 公司所在地：上海市

欧赛斯是国内知名品牌策划设计公司之一，也是中国第一家数字化品牌全案服务公司。擅长通过“战略+策略+创意+技术”系统化地作业体系进行资源整合营销。独创的品牌超级引擎™方法论体系，提供两大服务内容，即品牌全案服务和数字全案服务。包含企业战略及品牌顶层逻辑、品牌战略定位及核心价值、品牌核心记忆系统、基于品牌定位的运营陪衬和品牌数字营销落地等项目服务。

第二名：深圳采纳营销策划公司 公司所在地：深圳市

深圳采纳营销策划公司拥有丰富的营销管理知识，为企业提供一体化营销咨询方案，树立全新的品牌与产品形象，全面提升企业的品牌与销量。在创始人中国十大策划专家朱玉童先生的带领下，定制实施了卓有成效的营销方案，并赢得了客户的广泛好评。

第三名：上海红提城信息科技有限公司 公司所在地：上海市 上海红提城信息科技有限公司成立于2006年，专注于中国互联网环境以及营销演变趋势，是为客户提供专业整合数字营销方案的提供商。十年来，公司以数字化营销为内核，通过事件营销、整合营销、电影电视资源等策略和优势，成功携手了众多知名企业，塑造了一批优秀品牌典范，赢得了客户的广泛好评。第四名：汉马传播营销顾问机构 公司所在地：北京市

作为中国市场上一支重要推动力量，汉马传播拥有国内一流的品牌策划和营销策划专家团队，近20年行业经验的资深专家亲自带队，为企业客户提供以营销为核心的市场调查、品牌策划、公关策划和营销推广实施服务，帮助企业客户和社会组织打造品牌，提升品牌影响力和销售业绩。

第五名：北京赞伯营销管理咨询有限公司 公司所在地：北京市

赞伯既提供营销整体解决方案，也提供营销局部问题的服务，具体的赞伯服务有市场调研、品牌整合、产品营销策划、市场操作策略等，本着推动企业营销成长的信念和智慧，为中国企业服务，其领军人物为中国著名战略营销及品牌运营专家路长全。

第六名：索象营销策划机构公司所在地：浙江杭州

索象营销策划机构是一家专业从事营销诊断、市场细分、营销战略、营销策略、营销战术、实施计划一整套“营销解决方案”的商业性服务机构。让有需求的人便捷地找到适合自己的产品和服务，也让企业用少量投入就可以获得大量潜在客户，有效提升企业品牌影响力。第七名：传美营销公司所在地：四川成都

传美成立于2002年，以“简单、省钱、专业”的服务理念，向用户提供“性价比极高的网络营销服务”。经过十几年的发展和沉淀，将网络营销顾问服务、数字营销和数字广告服务融合在一起，从对品牌的深入分析，制定合理的营销方案，到对营销传播的执行，为企业提供专业而富有成效的一站式营销服务。第八名：李光斗品牌营销机构 公司所在地：北京市

作为国内知名的咨询策划及品牌营销全案服务机构，李光斗品牌营销机构为客户提供全方位的品牌战略暨营销广告规划。拥有专业的广告设计、策划美术设计制作和市场调查人员，可为客户提供全方位的咨询策划服务，最大限度地为客户实现推广产品或服务的目的。

第九名：广州斐派营销策划有限公司 公司所在地：广州市

斐派擅长产品网络推广、企业品牌传播、危机公关和事件营销，注重传播源身份、角度、品牌和互动的效果营销团队。斐派多维服务模块的有机流程组合，迅速应对客户的综合品牌营销与传播需求。本着与客户共同成长的愿景，将为客户提供最优化的执行方案。

第十名：蓝拓市场营销策划有限公司 公司所在地：南京

蓝拓市场营销策划有限公司成立于2005年，是一家整合型的专业市场营销服务商，以执行线上，线下品牌促销推广之活动，致力于为客户提供完善的市场营销策划、各类促销推广活动组织与执行、市场信息收集、调研、通路行销及应用服务的整合。

第三篇：优秀证券客户经理年终工作总结

证券客户经理年终工作总结

我是2011年6月来到公司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后入职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了很多东西，同时感谢各位领导和同事的帮助，下面我将汇报我入职以来的工作情况。

首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验！作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是非常重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克服重重困难，让自己佣有一个良好的开端！

其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股票技术方法，第二，力所能及的回答他们咨询的问题，第三，亲情服务，与他们认真交心交朋友，同时在他们身上学习一些知识。在此之间，也发现了开发客户是不容易的，维护客户是更不容易的，现在证券公司很多，竞争压力大，一不小心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的，而我自己也在不断地学习，学习新的知识来充实自己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户的认可与接纳！

如今我逐渐的喜欢上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力！客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的耐心，平时工作的细心，坦诚的与客户交流和沟通，相信自己可以！我的工作与热情一切尽在行动中！

总之，上半年我的职业规划及目标是：按照公司的规定，开发足够的客户，累积一定的资产，完成转正要求！

2011年12月18日

第四篇：信证券客户经理营销行为规范》解读

《国信证券客户经理营销行为规范》解读

总共30题共100分

一、单选题（共10题,共30分）

1.客户要开户，但离公司营业网点较远时，客户经理（）。（3分）A.向客户解释公司政策，并带客户到公司营业网点开户 B.收集客户所有材料，经客户签字后带回公司开户 C.收集客户所有材料，回到营业网点后代客户签字并开户

标准答案：A

2.根据（），客户经理应当以诚实和公正的态度合规执业，按照法律、法规和准则的要求，如实告知客户可能影响其利益的重要情况。（3分）A.诚实守信 B.勤勉尽责 C.公平对待客户 D.客户利益优先

标准答案：A

3.客户经理在从事客户招揽和客户服务等活动时，应当主动向客户出示（），明示其所在的分支机构、姓名、执业资格信息、职责范围、公司规定等事项和内容。（3分）A.工作证 B.身份证 C.委托合同 D.名片

标准答案：A

4.客户经理在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与客户利益发生冲突或可能发生冲突的情形时，及时向公司报告并采取措施予以避免；当无法避免时，确保（）的利益得到优先对待。（3分）A.自己 B.客户 C.相关方

标准答案：B

5.《营销行为规范》所称客户经理是指公司各相关部门及分支机构从事经纪业务营销活动的（）。（3分）

A.代理人 B.经纪人 C.公司员工 D.中间人

标准答案：C

6.以下说法正确的有：（）。（3分）

A.客户经理在经客户同意后，可以代替客户在开户申请书、三方存管协议等重要文件上签字 B.客户经理经客户同意后，向客户收取证券合同条款规定以外的费用 C.经客户同意后，定期向客户发送公司统一提供的投资咨询信息

标准答案：C

7.客户经理可以从事的行为包括：（）（3分）

A.与网络公司、网吧、证券投资咨询软件商、理财工作室等机构合作开发客户； B.向客户提供其他证券公司通过正式渠道发布的研究报告及与证券投资有关的信息

C.在从事客户招揽和客户服务等活动时，应征得客户的同意，如客户不愿或不便接受其宣传、推介或服务，应尊重客户的意愿

D.为完成公司任务，劝导客户终止、放弃有效的证券相关合同，购买新的证券产品

标准答案：C 8.根据（），客户经理应公平对待其所招揽和服务的客户。（3分）A.诚实守信 B.勤勉尽责 C.公平对待客户 D.客户利益优先

标准答案：C

9.根据（），客户经理应本着对客户和公司高度负责的态度执业，认真履行各项职责。（3分）A.诚实守信 B.勤勉尽责 C.公平对待客户 D.客户利益优先

标准答案：B

10.根据（），客户经理在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与客户利益发生冲突或可能发生冲突的情形时，及时向公司报告并采取措施予以避免；当无法避免时，确保客户的利益得到优先对待。（3分）A.诚实守信 B.勤勉尽责 C.公平对待客户 D.客户利益优先

标准答案：D

二、多选题（共10题,共40分）

1.客户经理可以从事（）等活动。（4分）A.客户投资咨询 B.客户招揽 C.推荐股票 D.客户服务

标准答案：B,D

2.客户经理应清晰、准确、客观地向客户介绍证券市场和公司的基本情况以及与证券投资和交易有关的（），帮助客户树立正确的投资理念，增强风险意识。（4分）A.选股技巧 B.基础知识 C.政策法规 D.业务流程

标准答案：B,C,D

3.客户经理的禁止性行为包括（）。（4分）

A.接受客户全权委托代理开户、股票买卖、资金划转或与客户进行操作收益分成（含口头协议）B.为客户之间的融资融券行为提供担保

C.挪用客户的有价证券或资金、利用客户的名义或账户买卖证券 D.对客户做出保证证券买卖收益或赔偿证券买卖损失的承诺

标准答案：A,B,C,D

4.客户经理从事客户招揽和客户服务等活动，应当遵循（）原则。（4分）A.诚实守信 B.勤勉尽责 C.公平对待客户 D.客户利益优先

标准答案：A,B,C,D

5.客户经理从事客户招揽和客户服务等活动，应当严格遵守法律、法规和准则的要求,不得有以下违背法律或者职业道德的行为：（）。（4分）

A.在从业期间，直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票 B.与非法从事证券业务、证券中介业务的机构或者个人发生证券业务往来

C.在获得有关直接影响证券交易价格的内幕信息时，参与内幕交易或泄露该内幕信息 D.利用客户或与客户联手操纵证券交易价格

标准答案：A,B,C,D 6.客户经理在执业过程中，不得（）。（4分）

A.私下设立非法分公司、管理总部、营业部和理财工作室等

B.与网络公司、网吧、证券投资咨询软件商、理财工作室等机构合作开发客户 C.在未经公司许可的场所开展业务

D.向客户提供非由本公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息

标准答案：A,B,C,D

7.客户经理不得与（）等合作开发客户。（4分）A.网吧 B.网络公司

C.证券投资咨询软件商 D.理财工作室

标准答案：A,B,C,D

8.客户经理在向客户介绍业务时，不得有以下（）行为。（4分）A.对不同金融产品内容做不公平或者不完全比较； B.隐瞒或歪曲金融产品合同条款中的重要内容 C.对金融产品做虚假或者误导性说明、承诺或宣传。

D.如实揭示产品风险，提示客户不要超越风险承受能力从事证券投资活动

标准答案：A,B,C

9.以下说法正确的是：（）。（4分）

A.客户经理在与客户交往中应热情诚恳、稳重大方，语言和行为举止文明礼貌，自觉树立良好的职业形象 B.客户经理对待客户应当耐心、细致，认真听取客户的意见、建议，并根据客户合理意见改进服务 C.客户经理遇有可能发生的纠纷的情况时，应尽可能与客户私下解决

D.客户经理向客户充分提示证券投资的风险，提示客户不要超越自身风险承担能力从事证券投资活动。

标准答案：A,B,D

10.《营销行为规范》所称的分支机构是指公司下属各营业网点，包括（）。（4分）A.分公司 B.管理总部 C.营业部

D.及其他经公司批准设立的经纪业务分支机构。

标准答案：A,B,C,D

三、判断题（共10题,共30分）

1.客户经理可以接受客户全权委托，代理开户、股票买卖、资金划转或与客户进行操作收益分成（含口头协议）。（）（3分）()标准答案：错误

2.客户经理可以与网络公司、网吧、证券投资咨询软件商、理财工作室等机构合作开发客户。（）（3分）()标准答案：错误

3.客户经理应对其所招揽和服务的客户，可以采取差异化的对待。（）（3分）()标准答案：错误

4.客户经理可以为客户之间的融资融券行为提供担保。（）（3分）()标准答案：错误

5.客户经理应当引导客户到公司所属营业网点办理开户等业务。（）（3分）()标准答案：正确

6.客户经理在从业期间，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。（）（3分）()标准答案：正确

7.客户经理在进行业务介绍时，应向客户充分提示证券投资的风险，提示客户不要超越自身风险承担能力从事证券投资活动。（）（3分）()标准答案：正确

8.客户经理不得对客户做出保证证券买卖收益或赔偿证券买卖损失的承诺。（）（3分）()标准答案：正确

9.客户经理应本着对客户和公司高度负责的态度执业，认真履行各项职责。（）（3分）()标准答案：正确

10.客户经理可以以公司或分支机构的名义，与客户或他人签订书面合同，但口头协议无效。（）()标准答案：错误

3分）4

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第五篇：证券客户经理的银行渠道营销

银行渠道营销

一、银行渠道的开拓

（一）银行的分类及特点

1．银行按性质分为国有银行、股份制银行、政策性银行。

国有银行网点众多，覆盖面非常广，机构设置比较复杂，部门众多，分行下设中心支行，中心支行再下设分理处和二级支行。

股份制银行一般以城市中心区域和业务密集区域为主，网点以支行为主，功能定位较全。

2．银行按等级分为总行、分行、支行、分理处。总行和分行的个人银行部是合作和接触的重点，合作营销往往要经过个人银行部批准。有个人银行部还下设贵宾理财中心，主要负责一些大的个人客户的集中理财服务，在业务合作方面非常值得开发。

一般支行的个人银行业务(包括银证合作业务)会有一位主管行长负责，证券经纪人在网点开拓中应该重点接触这位行长。个人业务部科长主管个人业务，合作中的影响仅次于分管行长。证券经纪人还要接触大堂经理，他们对驻点人员的意见，往往会直接影响领导的看法，因此需要特别重视。

一般分理处的直接负责人只有一位，即分理处主任，他听取上级支行的意见的同时，也有一定的决策权。

（二）银行渠道的开发步骤

1．了解网点状况。证券经纪人在开发一个新网点之前，对这家网点的状况应有了解，比如地理位置、周边环境、客户流量等。

2．联系个人银行部。一般情况下，由于有三方存管关系的铺垫和一些合作基础，证券经纪人开拓新网点可与分行个人银行部接触。

3．广布人脉，接触领导。证券经纪人去支行谈合作，最好直接接触到分管行长，分管行长的意见往往能起到决定作用，为了提高对方的信任，应在各家银行尽可能建立人脉关系，以备不时之需，当然有人引见更好。

4．强调公司优势。证券经纪人在和银行领导接触前，多挖掘一些公司的竞争优势，以作比较。

5．细化合作方案。证券经纪人拜访银行网点之前，可以组织一些营销活动，将银行员工发展为公司客户，增加双方的熟悉程度。

（三）渠道开发过程中的注意事项

1．注意着装仪表。银行员T的服装通常很正规，在和对方接触过程中，证券经纪人也应着职业装，以示尊敬，并给对方留下良好的第一印象。

2．小组拜访。如果是第一次陌生拜访，证券经纪人最好组成两三人的小组进行拜访，团队协作可以增加成功的几率。另外，在沟通过程中，小组成员能够互相补充。

3．事先做好准备工作。证券经纪人事先多搜集银行的资料，多了解该银行的基本情况和业务特点，找到相互业务的合作点。

4．在驻点中做好二次开发．在银行驻点过程中，证券经纪人应注意多与银行职员进行交流和沟通，主动为他们做力所能及的事，争取参与银行的活动，树立良好的形象．积累人脉关系

二、银行客户的开发与服务

（一）银行客户的开发

1．分清新老股民，调整自身定位。证券经纪人在银行展业会遇到各种各样的准客户。准客户可能是刚人市的新手，也可能是十几年股龄的老股民。对于新股民，我们可以多谈理念，而对老股民，不妨以他们为师，多沟通，多交 流。另外，证券经纪人必须每日关注财经新闻，多听经济学家对当今经济形势 的评论，这样才有和客户交流的话题。

2．获得准客户联系方式，保持联系。在网点与准客户初次交流的目的是得到他们的联系方式。因为初次见面，准客户的戒心都比较重，所以并不会轻易把联系方式告知他人。证券经纪人最好能用自己的诚恳态度、专业形象、丰富的专业知识让准客户信服，或者证券经纪人可以考虑先为其提供信息并以此作为沟通的载体。

在得到准客户的联系方式后，证券经纪人要经常与其保持联系。研究显示，人会比较容易忘记三天前发生的事情。所以，证券经纪人需要在和准客户初次见面后的三天内与他(她)联系，而在联系之前可以首先发出一条短信进行提醒。若准客户不方便或不太愿意通过电话直接沟通，在初期也可以保持短信联系，经常给准客户发一些市场信息或者问候。

3．了解准客户意向，耐心解释流程。证券经纪人在与准客户建立了初步的联系和信任后，要试探准客户的投资意向或需求，这样才能对症下药，增加促成的机会，并需要耐心地解释流程，打消准客户的疑虑。

（二）银行客户服务要点

1．充分提示投资风险，适时进行投资者教育。

2．了解客户使用电脑的水平，提供适当培训。

3．将最新资讯及时提供给客户。

4．关注市场变化，及时向客户提示风险。

（三）在银行驻点需要注意的问题

1．严禁与准客户(或客户)冲突。在银行网点，证券经纪人严禁与准客户(或客户)发生冲突。如果遇到客户与银行发生纠纷，要站在中立的立场，协助平息**。

2．专业着装。证券经纪人在上班的时候都必须保持职业装，男士西装领带，女士职业套装，并佩带工牌(如银行有特殊要求，则遵照银行要求)。

3．考勤。证券经纪人必须做到与该银行职员同一时间上下班，并坚持不懈，让银行职员感觉到证券经纪人址他们的长期合作伙伴。

4．宣传资料。证券经纪人使川的宜传资料，如果可以配合该驻点银行的产品联合印制，效果会更好一些。

三、银行渠道的维护

证券经纪人需要与银行网点保持良好的合作关系，这样就不会因为竞争对手的排挤而无法立足。证券经纪人保持与银行网点良好的合作关系的重要环节就是在业务方面能做到双赢。所以，证券经纪人要思考在业务方面怎样才能做到双赢。

（一）银行渠道的日常维护方式

1．和银行主管、银行职员保持密切的沟通。

2．友好对待其他证券公司的驻点人员。

（二）银行渠道维护中的注意要点

1．新合作的优质网点，一般应由业务比较熟悉、开拓能力强的证券经纪人驻点，给对方以良好的第一印象。

2．最初合作阶段，驻点证券经纪人一定要稳定，相互熟悉也需要过程，人员流动大容易给对方造成缺乏合作诚意的感觉。

3．证券经纪人尽可能吸引网点职员成为客户。银行职员一旦成为客户，证券经纪人与之就可以有更多的接触机会，建立双方长期合作关系。

4．在与银行合作的过程中，银行提出的一些合理要求(如三方存管数量、信用卡数量等)，证券经纪人在能力范围内要尽量给予满足，如果未能做到，事后也要及时给予解释，以取得对方的信任。

5．银行职员除了是合作伙伴外，还应该是优质的准客户。证券经纪人应将银行职员发展成客户，而且要提供特别的关注和服务。

四、银行渠道和非银行渠道的配合

（一）利用驻点银行周边社区发掘准客户

在小区内的银行来往的准客户基本上都是小区的住户，此类客户的活动场所比较固定。证券经纪人可依靠团队力量，进行小区的宣传活动，尽快在该小区树立品牌形象。证券经纪人在该小区开发出第一批客户后，要与他们成为朋友，通过这客户的转介绍逐步覆盖整个小区。

（二）与银行理财始理一起去其他单位发掘准客户

与银行理财经理一起去其他单位发掘准客户，一方面可以借助银行的信誉优势，另一方面银行理财产品与证券公司产品可相互补充，扩大推广产品范围，达到互惠互利的目标，实现三赢。

（三）与银行职员联手营销

与银行合作进行小区、卖场客户集中营销。银行推销信用卡及相关理财产品，证券公司推广证券投资客户服务。

（四）与银行进行小型客户见面会，促进开发

证券经纪人可与银行一起举行小型投资交流会、财富讲座等，帮银行一起拓宽客户资源，发掘更多共同的准客户，从而加深双方合作。

本文来自：中国证券经纪人协作网（http://www.xiexiebang.com），原文链接:http://www.xiexiebang.com/school.php?mod=view&aid=31254