第一篇：保险业绩追踪的十大方法
业绩追踪的十大方法
2012-04-12 15:10:30 【举报】
分类：公司资讯
业绩追踪的十大方法
实践证明，寿险营销业绩要快速成长，首先需要创造一种“高压锅”式的业务氛围，然后设计一个出气孔（企划方案或者销售亮点）让其突破，这样业绩就可以喷薄而出，达成目标。在“高压锅”式的业务氛围营造中，业绩追踪系统起到举足轻重的作用，坚决执行并巧妙运用这些追踪方法非常关键。
会议追踪
寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。除了会议经营的一些常规要求，如做好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求：
（1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心关怀会、晚间紧急会议等；
（2）统一会议模式，提高会议效率，用数据说话，重点是查找问题，落实责任人，提出解决方法。特别是各层级分析会，要求述职人按照标准《述职模版》提前一天上报，不合格打回去重做，逐步养成良好的工作习惯；
（3）通过每日日清追踪会，确保当日事当日毕（当日业绩动态／明日业绩预估／原因分析），让所有营销管理干部和主管切实感受到管理的严肃性和紧张感。
（4）做好各类追踪会议自我氛围的营造，如准备横幅和口号（同心同德,同舟共济,同甘共苦、同心断金）等，不仅从会议硬方面严格要求，软方面也要体现“追踪”气氛。
短信追踪
短信追踪是目前最有效的业务追踪方式之一，通过公司建立的“企业短信群发系统”平台，可以及时有效地将公司和营业单位的政令、信息、战报群发给所有业务伙伴，突破公司办公自动化系统（OA）覆盖面不足和相对滞后的瓶颈，使业务追踪真正做到“时间与空间的完美结合”。短信追踪的要点：
（1）建立好人员群组，如：建立组训群组、管理干部群组、主管群组等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本；
（2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法；
（3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类：
①激励类：预祝你和你率领的团队在撼天行动中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无量！乐融融！5号撼天日定能达成100万！
②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市，此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。伙伴们，辛苦了！③战报类：撼天喜讯：火凤凰新人特训营何小波伙伴攻下94000元大单。④通告类：今天是首战日，我们相约守候十点，守候的是希望，守候的是温暖，守候的是祝福，祝福我们每位伙伴在撼天日亮剑见锋，人到单到！
（4）注意回复信息，及时处理拒绝信息或业务问题，有时候因为电话资料有误，一些已离司的伙伴号码可能依旧留在群发系统里，要及时剔除，另外要注意短信群发的频率和时间，太多、太滥、太晚的群发短信就会变成人人喊打的“骚扰短信”。
电话追踪
电话追踪的特点是快捷、便利、有直接的交流（与短信比）。事前应拟定好电话追踪的脚本，一般包含4个要点：寒暄／目前情况如何？／需要什么支援？／鼓励，继续努力！进行电话追踪最好先熟悉一些电话沟通技巧，如：寒暄、赞美、聆听、环境判别、听出话外音等。
OA追踪
OA追踪即利用办公自动化系统或企业BQQ系统进行业务追踪。相较其他方式，OA追踪虽然时效性较弱（被追踪人可能没有及时去看OA）、覆盖面窄（只限于公司管理层），但是大容量资讯支持是其最大的优势。追踪不是单方面的逼迫，而是双向的交流，OA追踪就可以起到既追踪又支援的效果。
谈话追踪
业绩是追出来的，也是谈出来的，尤其是公司高管参与谈话追踪，效果最佳。谈话追踪主要有两种方式：一是述职谈话，无论是业绩好的，还是业绩差的营业单位管理干部和主管都要定时定点，依照“一对一”的方式向上级述职，讲成绩、讲问题、讲原因、讲改进；二是“钉子户”谈话，任何团队都会有一些“钉子户”，总是跟不上节拍，还喜欢制造负面影响，但往往这些人又有某些功劳和资历，直接处理不好办，这就需要“跳级谈话”，请公司高管出面和他讲道理、讲原则、讲纪律、讲关怀。
考核预警
基本法是营销的根本大法，追踪自然也要借力使力。考核预警追踪可以激发主管和业务伙伴内在的行动力，应该作为一项长期根本工程去抓，但是正因为它的长期性，反而不如一些短期追踪方式受到大家的关注，再加上一些单位信息技术支持不到位，更是没有起到应有的追踪作用。从考核预警的追踪效果来看，主管维持预警和新人转正预警要格外关注。
问题处理
销售中总是有这样或者那样的问题，如果没有及时处理，业务自然好不起来。如销售拒绝问题（如客户说没有钱怎么办？）可以通过编纂《业务伙伴最常见的十大问题》小册子来应答，同时还可以要求组训伙伴每天利用晨会进行讲解，要求新人背诵通关；销售伙伴意愿问题（如不想动，害怕拒绝等），可以通过组织“专家门诊”，让绩优业务员现身说法，以当场解惑的方式来应对，还可以借助“爱问工作法”，先收集某个伙伴的问题，然后组织更多的伙伴从正面不同角度去应答，一个好汉三个帮！营销管理者工作方法问题（如“很多工作我都做得很细，但是怎么业绩就是不好呢？”），则通过管理技能培训和经验分享解决。
报表追踪
除常规的各层级各类业绩报表、KPI分析表的及时上报、宣导外，报表追踪重点放在追踪人《日清追踪表手册》的使用情况上。在业务追踪系统中，明确每一营业单位的追踪人尤为重要，追踪人职责要求：
（1）至少每天“三电、三信（短信）”的追踪；
（2）每日填写追踪记录（《日清追踪表手册》）；
（3）追踪人与所追踪的营业单位打造利益共同体；
（4）追踪当日及明日业绩，采集工作亮点及问题并及时反馈给公司。《日清追踪表手册》是追踪人日常追踪工作的及时记录，对于提升追踪实际效果和事后评估意义重大。
汇报机制
汇报机制包括：
（1）早会通报：要求职场主管在一次早会上汇报公司、职场和有关个人的业务情况；
（2）个人汇报：要求业务伙伴每日在一二次晨会上通报个人业务进展情况；
（3）各类战报：通过公司、营业单位的各类纸质或电子战报及时反映业务进展、好人好事、特别亮点等；
（4）职场通告：利用职场宣传栏、广播站、视频影像系统全方位、听觉视觉化展示各单位、个人业务进展。
其他方式
此外还有信件督促法（有的时候信件交流比面对面追踪效果更好），家访追踪法（到家里去，真正感动伙伴）；
工作观察法（随机出访，派出驻点干部直接到业绩较差的单位帮助诊断、指导、限期整改）等。
总而言之，只要有业务追踪的意识，意愿百分百，方法无穷多。
第二篇：业绩追踪短信
业绩追踪短信
任务的106%，对你们取得的骄人成绩表示祝贺！希望全体员工再接再厉，再创新的高峰！
四五联动5月预售活动人力：济宁37临37聊33淄28滨29泰26维18烟16济南15东10枣5莱1，十号节点需要更多活动人力，主管开单是关键 分享：建立服务部产说会台帐制度，便于规范进行责任追踪，考核责任人和讲师的签单率，达不到规定回收率的计入考核！促使他们提高责任感，做到查有依据
10号是营销节奏的关键点，需要精心谋划关节点的打法，今天已经6号，请细节、深入并且有成效的经营才能出成绩，分公司要求至少达成50%，请努力！汤总，分公司要求上报的通关发证表、提升件均质量检查表、营销干部作业、演讲大赛通知，全省到现在只有你们没报，是没有做？还是？请快安排上报 黑老师，你们的郑老师应该提示你了，昨天上班就应该把应该上报的所有材料上报，5件事情你看看完成了几件？我发了邮件，请立即整改完成
你好，按照四五联动规划今天5月4号是节后的营销节奏点，业绩按照1.4倍的最后一天，请你利用好政策打好今天的零点行动，打出节后的第一个高点。领导你好，今天要求机构上报本月的几个工作结果：通关成绩发证记录；检查通关质量记录；营销干部作业；中支演讲大赛通知4项事情，请亲自催促过目后报
人,最感动的时刻,来自被朋友想起;最美的时刻,源于想起朋友;没有约定,却有默契.无论人在哪里,愿你在每一个日子里都有我惦记!祝你五一节日快
敬爱的伙伴你好辛苦了，提前预祝你五一劳动节快乐！刚才向你邮箱发了今天应该完成本月任务上报材料的提示，是对本月工作的总结和展示。望领导按时完成
新基本法鼓励绩优，底薪向更高收入倾斜设置初佣三千底薪1000没有变但是设置了初佣五千底薪1500档次，各位09年新起点按照最高底薪高效率经营 你辛苦了向你表示敬意，月底强化合众之星、转正、晋升、高手、服务部达标等各项工作追踪，并且完成通关发证、演讲大赛，还有请30号提前交个人作业！连续四个季度获得：合众之星参加“群星之夜表彰”合众名人星奖网上专属工作室；至尊星奖专用电脑+网上工作室；钻石星价值5000奖品+网上工作室 你好，分公司总经理室今天上午开会专门强调分公司重要的事情有布置、有反馈、有检查，重要的事情完成有时间、记录，记在本子上，按时回馈信息邮件 领导你辛苦了，给你邮箱发了一封关于中支产品功能组下服务部检查提升件均训练质量和检查服务部3级得益演讲大赛、中支五一后中支大赛准备安排的事情。
你利用五一盐勺活动积累足够的新客户，保证满足下半年收入增长，用一周免费送200个盐勺换取200个新增客户名单电话，配合财富50档案，祝赢得满贯 换一个理由见客户或者积累一些客户，分公司开发的小盐勺主顾积累方法是一个绝佳的工具，讲解方法挂网，通过此活动你将积累100？500？你的目标？ 中支领导辛苦了！月底全面关注合众之星、考核、晋升、高手、架构增员等业务承保状况，一单单追踪尽快处理问题，有特殊问题及时与孙丽联系，本月最后报盘时间：农行为4月30日下午2：00，工行为4月29日下午4：00，一定要颗粒归仓！一定要服务到绝望为止！
主管活动倍算的最后机会！最新提取的你机构主管活动的基础数据：主管总数20人；开单1人；未开单差距19人。请领导你知悉并采取措施，冲刺零点！今天是主管月初开单业务倍算的最的最后一天，要全员行动起来打攻坚战，营销人不到最后一刻不罢休，服务到零点绝望为止，不丢一兵一卒赢得第一场战役！特大喜讯淄博张店本部高文华经理预收10万元大单10年缴费传统险已经拿到液晶电视，第二阶段1.5倍计算业绩时期即将结束，请加快进度！
标准营业部指标继续率75%活动率50%合众之星8人优秀营业部7万标准营业部4万。千帆竞发风和顺，金牛报喜人争先！祝您早日达成，赢得营运基金！恭喜您开门红业绩预收达成笔记本电脑。可在你身后有36人对您的笔记本垂涎欲滴！您一定也想将笔记本换成液晶电视。液晶电视不受排名限制！捍卫成果，向前冲吧！一定决战到底！
有股票就有高额的资本回报是过上老板的生活，快快连续12星，前面断了不要紧从开门红开始就坚持星的旅程，成功就属于你未来就属于你！
特大喜讯，烟台本部夏继玲挑战新高今天又交大单保费规模已经达到16万元保费规模名列榜首成为霸主，第二阶段1.5倍算快结束，你追我赶创新高！三月份架构增员决定45连动业务规模、决定全年乃至下半年的团队状况，营销干部必需拿出创业般的努力夜以继日，13号部经理集中面试还剩4天快努力！三月份架构增员主要是两个层面：营销干部单独引进部经理和主管引进主任其中营销干部引进是决定性的动作，需领导亲自面谈分析下指标下任务发扬创业精神
三月份架构增员中间营销干部单独引进部经理层面决定今年服务部全局性的增员动作，请各位营销干部以创业的激情和精神踏上千载难逢的机会13号集中面试 某服务部经理准备利用架构式增员彻底改善服务部的组织状态，他已经拉出了面谈同业的名单，已经规划了每天中午和晚上的时间准备第一期部经理培训送5个
今天距离分公司第一次部经理面试只有4天了，部经理引进能够彻底改变服务部经营整体状况，今天的状况一定是3-6个月前的结果，期待着你送足够的面试 明天就要分公司集中面试部经理了，你机构共有多少人要面试请领导统计一下，向分公司营销部上报各服务部面试人员和名单，期待着你有众多的经理面试。分公司营销部已经将绩优高手的3月激励方案和成立绩优俱乐部沟通函发到你的邮箱，请迅速有对性的宣导方案，请对绩优俱乐部建设提意见并上报相关内容。你好，欢迎你成为合众山东分公司营销一线的将士，分公司营销培训将会以强大的力量支持你，向你的前任干部学习优势，下定决心把聊城本部打造成铁军！截止16日零点主管活动率前三名中支为：淄博71、滨州70、烟台65.前三名服务部为：烟台本部100%榜首、寿光、潍坊本部,联赛第一球已定
周末将为《09第一期引进管理干部研修班》最后一次的引进部经理面试，此项工作是由全体营销干部实作的，中支主管引进是由外勤主管努力，发扬创业精神 部经理引进决定机构45联动乃至下半年的经营状况，此工作不是外勤引进是由营销干部实做的，请发杨创业精神抓住机会为《09第一期引进班》输送多人才
三月考核、对抗方案，不到最后一刻坚决不罢休，发扬敢打敢拼的的精神，努力提升团队战斗力，到周二之前还有4天，为外勤队伍“服务到绝望为止” 坚决不放弃一个合众之星、坚决不放弃一个潜力人员、坚决不让一个在职、试用、潜力人员掉队，距离服务部达标有多少？你一定有责任心使命感相信你 四月即将开始，前十天为主管活动、主顾开拓、产品训练期间，主管按照规定件均开单便可免费获展业工具一套、属员享受业绩倍算，直辖20日前开单再倍算
您好！辛苦了！明天是四五联动业务倍算的最后一天，请你珍惜最后的机会，一个一个主管盘点行动和思想，采用打零点确保赢得自己的攻坚战役！快快行动！领导你们的演讲大赛进行完毕没有？如果完毕请工作人员把参赛结果上报到分公司，另外安排有经验的辅导员对他们进行辅导，代表中支的最高水平！你好，辛苦了，请问你中支的得益演讲大赛进行完毕了没有？如果进行完毕，请立即按照原来邮件要求的格式发过来，麻烦你了！如果有空通个电话
第三篇：保险营业单位业绩追踪激励鼓励短信
保险营业单位业绩追踪激励鼓励短信大全 营业单位业绩追踪(业务激励的短信大全)
短信平台
1.勇猛的战士们，冲锋号已经吹响，相信英勇的战士们会各个冲锋 在前，风再大、雨再猛，也阻挡不了战士们昂扬的斗志，谁将是 此次战役的第一个英雄，我们拭目以待。
2.铛里格铛，铛里格铛，悬念揭晓，最先俘获敌人的是我们 xx 连 xx 战士，不愧是一个具备实力的悍将啊！宋有猛将岳飞（巾帼英雄 花木兰），今有英雄 xx，让我们高唱军歌，庆祝 xx 的辉煌成绩，所有的战士注意了拿出你们百分百的热情，超越我们的英雄，叫 我们每个战士都成为英雄！
3.战士们，请牢记军部为我们今日下达的作战计划，今日目标 xx 连 队 xx 团队都要录入）
4.战役刚刚打响，捷报就已传来 xx 连 xx 战士俘虏敌人 xx 万，xx 连 作战的机动性和高效性受到军部表扬，我们为 xx 连作战之勇猛喝 彩，其他连队我们也期待你们的捷报。
5.xx 连捷报频传，电报又俘获敌方 xx 万，其连队势如破竹，把所有 战士的积极性全部带动起来，期待所有的连队和战士们都能像 xx 连队挑战，你追我赶挑战自我。
6.在 xx 连丰硕战果的激励下，xx 连队不甘落后，秉承不甘示弱，积 极进取的原则，xx 战士俘获敌方 xx 万，让我们为这位战士出色的 战斗能力喝彩。万 xx 件，为了整个战役的胜利，冲啊！！
7.短暂的调整之后，xx 连再次传来捷报，抗起出单大旗，冲向敌人 阵地，勇获 xx 万战利品，不知道 xx 连的气势是否能激起其他连 队的士气？我们拭目以待。
8.“时间过半，任务过半”亲爱的战士们，你们还要多久才能攻下 高地，心中是否有数呢？截止到目前 13 时，xx 连俘获 xx 万离今 天的目标还有百分之 xx，战士们，军部要求你们想方设法，竭尽 全力，势必达成！
9.xx 连果然不负军部对你们的期望。
却依然热爱,多少年痴心不改历经 挫折，却永不言败,让我们战胜自己,用坚强赢得胜利,我们要拼搏 到底,坚持到最后决不放弃!这是拱北的心声,也是所有人的心声!24.xx 连队擅于发挥团队配合，推介密度加大，xx 战士再次成功 缴获 xx 万，让越来越多的战士出现在我们的荣誉榜上，是每个战 士的责任和义务，因为彼此的信任会碰撞出更多合作的火花。
25.雨过天晴，阳光总在风雨后，早上的阴霾已经结束，下午的爆 发马上就要开始。亲爱的战士们,今天的你们是浴火的凤凰,是蜕 变的蝶蛹,现在的你们是全新的自我,因为你们已经超越了自己, 改变了自己,请把这种蜕变的精神持续下去,直至凤凰涅磐,蜕蛹 成蝶,成为所有人心中最棒的自己!26.xx 连队靠着默契的配合已经成功收获 x 件单了，这次是三人 配合，xx 打头阵，xx 打游击，xx 埋伏得手，好样的，漂亮，！xx 连队有条不紊，其他连队迟迟不见回应，难道是在厚积薄发吗？ 嗯，值得期待！
27.战士们你们直到那个蝴蝶的启示吗？有时候，在我们的生命中 需要奋斗乃至挣扎，如果生命中没有障碍，我们就会很脆弱，我 们不会象现在那样强健，我们将永远不能飞翔„..坚定的告诉自 己：我要毫无畏惧的战斗，直面所有的障碍和困境，并充满信心 地克服！
28.不管遇到怎么样的困难,不管遇到多大的挫折,人总要活在希 望里,哀莫大于心死,要在困境中奋起,在失望中充满希望.相信自 己,相信成功!还未突破自己的战士,我们期待你们的崛起!期待你 们成为英雄！
29.又到了倒计时一小时的提醒了，截至 16 时，xx 连队共缴获 xx 单 xx 万。。不知道英雄们的战士们，你们达成自己今天的任。。务没有，为了我军的胜利加油！冲啊！
30.人的才华就如海绵的水，没有外力的挤压，它是绝对流不出来 的。流出来后，海绵才能吸收新的源泉。目标的坚定是性格中最 必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。有志者，事竟成； 破釜沉舟，百二秦关终归楚；苦心人，天不负；卧薪尝胆，三千 越甲可吞吴。加油战士们
31.一切都是那么流畅，不得不说功夫果然是要靠练的？多主动，多动动有效的武器（口）好样的，加油了，各位，咬定目标不放 弃，坚持奋战到最后！
32.天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，希望我们的战 士们都能练就钢筋铁骨的英雄
33.狼道，是追求卓越的野心，是猎获成功的目标；狼道，是一往 无前的勇气，是不屈不挠的毅力；狼道，是舍我其谁的自信，是 挑战困难的积极；狼道，是双赢天下的胸怀，是合作互助的理念； 狼道，34.忠诚，是忠贞不贰的节操；狼道，是傲骨铮铮的个性，是中流 砥柱的本色；狼道，是声东击西的智谋，是蓄势待发的韬略；狼 道，是发掘机遇的慧眼，是顺势而动的权变；狼道，也是貌似凶 残的博爱，是宽恕对手的宽容；狼道，更是永不言败的执着，是 反败为胜的悲壮„„。
35.缺口 xx 万，xx 连队正一步一步向着目标前行，用一张张来之 不易的军功单堆积我们的缺口，还有一 xx 小时，战役即将结束，我们所剩的时间不多，如何在有限的时间内达成预计目标，是我 们现在最刻不容缓的使命！
36.战役的结束还剩一小时，战场上寂静无声，难道是敌不动我不 动？我们渴望听到 “奋勇杀敌”的呐喊声，渴望听到把敌人“缴 械投降”时的欢呼声，所有的胜利所有的荣耀所有的坚持，为的 就是这一天！
37.“关门杀敌”是一种为达目的永不放弃的精神，现在两个网点 都在做目标冲刺的最后一搏，没有人愿意就此放弃，没有人愿意 就此认输，在目标面前，从未有过的执着支撑着我们，加油，我 亲爱的伙伴们，我们一起坚持到最后！
38.经过最后努力，xx 连队最后一击 xx 战士促成 x 万金彩，虽然 终极目标尚未达成，但是战士们都已尽了最大的努力，掌声和荣 誉仍然属于你们，大家辛苦了！
39.行动是成功的阶梯,行动越多,登得越高, 暂时的沉寂不代表 什么，最终的业绩才是大家努力和实力的体现！相信大家都在很 努力的开口、促成。保持保持！成功一定属于你们！
40.又一次手机振动，把希望传来，xx 连队 xx 万，差距只剩 xx 万了，xx 连队加油，其他连队加油！41.对我，对你来说，每一次手机“滴滴”声传来，都是一种振奋，那是希望的来临的征兆，那是梦想照进现实的预告！让手机振动 的次数来得更猛烈些吧
42.清爽的春风，暖暖的春阳，一个播种的季节，在今天我们将提 前收获成长，收获喜悦，百万大关近在咫尺,战士们赶快冲破这层 屏障,让我们向更高的目标冲刺吧！
43.~谁将是为各自团队减少差距的英雄，我们渴望听到第一声欢 呼！秉持着” 一切皆有可能,我能!” 的强大信念,发挥我们的潜能, 让开口成为习惯,让营销成为习惯!
44.战友们，向趸缴发起最猛烈的冲击吧，在目标面前我们不会抗 拒，在困难面前我们不会逃避，因为我们都是最棒的！你们都是 英雄！
45.暂时的沉寂不代表什么，最终的战绩才是大家努力和实力的体 现！相信大家都在很努力的开口、促成。保持保持！成功一定属 于你们！
46.今天我们为成功而努力，明天成功为我们而到来!加油战士们，相信自己！目标就在面前，成功就在眼前。
47.军人就要有军人的素质，军人就要有军人的意志，没有任何困 难可以打败我们，抓紧时间，赶超进度是我们现在唯一的职责，祝愿战士们多多上单。
48.春风吹，战鼓擂，银行保险怕过谁。在这春意盎然的季节，指 挥部要求所有将士抱着视死如归的态度，多上保单，多出保费，多赚绩效。
49.一二三，三二一，一二三四五六七，喊着整齐的口号，将士们 勇往直前，你们是战无不胜，攻无不克的，再艰巨的任务也难不 倒你们，加油吧亲爱的战友们！
50.人类心灵深处，有许多沉睡的力量，唤醒这些人们从未梦想过 的力量，巧妙运用，便能彻底改变一生。好的木材并不在顺境中 成长，风越强，树越壮„ 相信你们自己，我可以的。
51.过去不等于现在，现在不等于未来。没有失败 只有暂时停止成功。过去再辉煌也是过去，从现在起又 是新的一天，让我们继续向前冲。
52.又一次冲锋的号角已经响起，再过去的两天我们拿下了一个又 一个高地，胜利就离我们不远的地方，庆功酒已经为战士们准备 好，我们等着你们凯旋而归。
第四篇：追踪检查方法和路径
追踪检查方法和路径
一、药事会工作开展情况 1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽查去年药事会工作总结中的1~2项工作内容→追溯前年有无相应工作计划→查看去年是否有相应工作执行的资料与记录→是否体现持续改进。抽查今年药事会工作计划中的1~2项工作内容→查看今年工作落实情况的资料与记录→是否体现持续改进。
二、药品采购供应管理 1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽查中西药各1-5个品种→查看采购计划→领导审核情况→药品招标资料→供应商资质→入库验收记录→药品贮存养护记录和现场情况→药品出库记录→调剂部门领用情况。
三、药品召回管理： 1.检查地点：药剂科
2.检查方法：抽取1条药品召回记录→查看药学部上报至相关部门的记录→查看药品召回的原因分析→追溯参与药品召回的各部门→询问各部门对该药品召回的了解程度和参与召回的过程→调阅各部门药品召回的原始记录→追溯被召回药品的最终处理结果和记录。
四、药品质量监控管理
1.检查地点：药剂科（药库、药房）、病区治疗室，护士站
2.检查方法： 查看药品质量监管组织、制度及检测网络→药品质量抽查记录→查看药品储存场所设施及相关记录。
五、临床药师制建设管理 1.检查地点：药剂科、临床科室
2.检查方法：选取实施临床药师工作的临床科室→查看该专科临床药师资质→抽查1名患者，询问该临床药师为患者提供用药教育等情况→调阅该患者病历，查看临床药师参与医嘱审核和干预用药情况；同时询问医生和护士，了解临床药师参与药学监护以及为其提供合理用药培训和咨询服务情况，并调阅相关记录→查看该临床药师的药学查房记录、药历建立情况→追溯该临床药师参与本临床科室病历讨论、疑难重症会诊和危重患者的救治的资料与记录。
六、临床用药监控管理 1.检查地点：药剂科、临床科室
2.检查方法：抽取1-2例超常用药的品种（包括超说明书用药）→追溯医院是否曾对该品种的临床使用情况进行监控→查看对该品种用药处方或医嘱（超说明书用药是否执行超说明书用药的规定，病历中是否记录超说明书用药的依据，是否有医师及药师讨论意见，相关人员对超说明书用药规定的知晓情况，是否填写患者知情通知书）进行点评的记录→查看处方点评的结果是否向相关临床科室反馈并提出改进措施→查看药事管理组织和相关部门根据处方点评结果，是否采取干预措施→追溯该品种在下次的点评中是否取得改进成效→查看医院是否定期发布处方评价指标与评价结果。
七、药品调剂管理
1.检查地点：药剂科（门诊，住院药房）、临床科室
2.检查方法：抽查1-2名门诊或出院带药患者→查看所取药品（分装药品，是否有名称、剂量、批号、效期和分装日期）→询问是否接受用药交代→所取药品是否标有用法用量和特殊注意事项→调阅该患者处方→查看处方规范性→查看调剂核对情况，了解病区口服药品单剂量，注射剂日剂量发放情况→查看处方调剂有无差错→查看处方是否存在用药不适宜情形→追溯药学部门对不合理处方（尤其是严重的不合理用药或用药错误）进行处理情况→追溯药学部对调剂工作督导检查、追踪评价、持续改进调剂工作情况。若是出院带药患者，查看其用药信息在出院或转院时是否归入病历留存，病程记录中是否有明确的用药依据及分析。
八、药品调剂差错管理
1.检查地点：药剂科（门诊，住院药房）、临床科室
2.检查方法：抽查1项调剂差错记录→追溯该调剂差错上报情况→查看差错分析→追溯责任人的处理过程→查看改进措施记录→必要时追溯药学部根据调剂错误原因分析，修订相关管理制度情况→查看是否有专人负责对防范差错工作进行系统检验情况。
九、药物安全性监测管理 1.检查地点：药剂科、临床科室。
2.检查方法：从严重的药品不良反应/不良事件（ADR/ADE）报告中抽取1例住院患者的ADR/ADE报告→调阅该患者的住院病历是否有相应医疗记录→核实ADR/ADE逐级上报情况以及医疗救治情况→询问1名医师和护士对药品不良反应与药害事件监测报告管理制度与程序的知晓率，有无鼓励药品不良反应与药害事件报告的措施→追溯护理部对临床出现的输液质量 问题和患者用输液后的严重不良反应报告情况→查看药学部对临床出现的输液质量问题和患者用输液后的严重不良反应分析报告、改进措施等相关记录→查看药品不良事件报告信息平台建设情况。
十、特殊药品的管理
1.检查地点：药剂科（药库、门诊，住院药房）、手术室、临床科室。2.检查内容：管理制度、标示、处方、存放条件及安全监控设施、检查记录。
3.检查方法： 抽查1-2张由医师开具的麻醉药品或精一药品处方→查看该处方开具是否符合规定→查看调剂部门对该品种的管理情况（三级管理、五专管理、批号管理等以及相关记录）→核查患者、调剂药师、处方医师真实性→追溯该处方医师、护士、调剂药师麻精药品相关知识培训及相关管理制度知晓情况→查看该处方医师、调剂药师麻醉药品的处方权、调剂权文件→抽查特殊药品处方书写及合理用药情况→追溯药库和相关临床科室（病区）麻醉药品管理制度的执行情况（标示统一，账物相符情况，保存条件，）→查看药学部对特殊管理药品的督查记录、持续改进的管理措施→追溯医院对处方质量的检查与干预管理情况。
十一、高警示药品储存管理
1.检查地点：药剂科（药库、门诊，住院药房）、手术室、临床科室。2.检查内容：管理制度；高警示药品目录；高浓度电解质、听似、看似等易混淆药品的摆放及标识；相关人员知晓情况；检查记录
3.检查方法：查看高浓度电解质、听似、看似等易混淆的高警示药品管理制度及高警示药品目录→现场查看药房及病区的贮存情况及标示全院统一情况。
十二、急救（备用）药品管理
1.检查地点：药剂科（药库，门诊，住院药房）、门急诊、手术室、临床科室。2.检查内容：管理制度、应急预案、检查记录、药品储备
3.检查方法：查看管理制度、规定→相关人员对急救（备用）药品管理知晓情况→现场检查急救（备用）药品的贮存、配备、质量效期及相关记录。
十二、患者自带药品管理
1.检查地点：病区、急诊治疗室冰箱、药品柜、患者病区抽屉等所有地方。
2.检查内容：住院患者治疗用药品。
3.检查方法：核对药品和医嘱相符性，并核实医院药品目录→访谈相关人员对自带药品管理规定的知晓情况→使用自带药品是否执行医院管理规定，是否填写访谈患者及家属药物使用情况，看是否有正在使用但在医嘱中未显示的药物→
十三、抗菌药物分级管理（特殊使用级抗菌药物的管理）1.检查地点：临床科室（重点急诊科、外科、呼吸科、ICU）
2.检查内容：使用特殊使用级抗菌药物的病历、相关人员对相关制度及授权的知晓情况、3.检查方法：
查看医院抗菌药物分级目录，选取一种特殊使用级抗菌药物→抽查1例该特殊使用级抗菌药归档病例→查看该病例使用此抗菌药物审批程序履行情况→追溯该用药医嘱医师抗菌药物处方权限及资质是否符合医院要求，同时考查其对医院抗菌药物分级管理制度的知晓情况→查看特殊使用级抗菌药物使用会诊流程及制度和申请单记录→追查会诊记录中是否确定使用该药物→查看病程记录中是否有明确用药依据与分析→考查其临床应用是否合理→追溯病历中是否有患者就诊前和正在使用的所有处方及医嘱用药记录，护理人员的给药记录是否完整，其用药信息在出院或转院时是否归入病历留存。
十四、抗菌药物应用管理
1.检查地点：药剂科、临床科室、2.检查内容：管理制度、处方、病案、应急预案、实施记录、检查记录 3.检查方法：查看抗菌药物管理组织、抗菌药物管理小组会议记录、管理监测评价制度和规定、→查看培训考核记录、分级管理及处方权备案情况，处方点评记录与统计表、抗菌药物监测评价分析报告、微生物送检率及分析报告、→追溯抗菌药物使用率，使用强度，围术期抗菌药物使用符合要求→访谈相关人员对管理制度、规范的知晓情况→查看抗菌药物采购情况。
第五篇：10897325698_组训追踪代理人的十大方法(2页)
组训追踪代理人的十大方法
实践证明，寿险营销业绩要快速成长，首先需要创造一种“高压锅”式的业务氛围，然后设计一个出气孔（企划方案或者销售亮点）让其突破，这样业绩就可以喷薄而出，达成目标。在“高压锅”式的业务氛围营造中，业绩追踪系统起到举足轻重的作用，坚决执行并巧妙运用这些追踪方法非常关键。
□云杉
会议追踪
寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。除了会议经营的一些常规要求，如做好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求：（1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心关怀会、晚间紧急会议等；（2）统一会议模式，提高会议效率，用数据说话，重点是查找问题，落实责任人，提出解决方法。特别是各层级分析会，要求述职人按照标准《述职模版》提前一天上报，不合格打回去重做，逐步养成良好的工作习惯；（3）通过每日日清追踪会，确保当日事当日毕（当日业绩动态／明日业绩预估／原因分析），让所有营销管理干部和主管切实感受到管理的严肃性和紧张感。（4）做好各类追踪会议自我氛围的营造，如准备横幅和口号（同心同德,同舟共济,同甘共苦、同心断金）等，不仅从会议硬方面严格要求，软方面也要体现“追踪”气氛。
短信追踪
短信追踪是目前最有效的业务追踪方式之一，通过公司建立的“企业短信群发系统”平台，可以及时有效地将公司和营业单位的政令、信息、战报群发给所有业务伙伴，突破公司办公自动化系统（OA）覆盖面不足和相对滞后的瓶颈，使业务追踪真正做到“时间与空间的完美结合”。短信追踪的要点：（1）建立好人员群组，如：建立组训群组、管理干部群组、主管群组等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本；（2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法；（3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类：①激励类：预祝你和你率领的团队在撼天行动中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无量！乐融融！5号撼天日定能达成100万！②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市，此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。伙伴们，辛苦了！③战报类：撼天喜讯：火凤凰新人特训营何小波伙伴攻下94000元大单。④通告类：今天是首战日，我们相约守候十点，守候的是希望，守候的是温暖，守候的是祝福，祝福我们每位伙伴在撼天日亮剑见锋，人到单到！（4）注意回复信息，及时处理拒绝信息或业务问题，有时候因为电话资料有误，一些已离司的伙伴号码可能依旧留在群发系统里，要及时剔除，另外要注意短信群发的频率和时间，太多、太滥、太晚的群发短信就会变成人人喊打的“骚扰短信”。
电话追踪
电话追踪的特点是快捷、便利、有直接的交流（与短信比）。事前应拟定好电话追踪的脚本，一般包含4个要点：寒暄／目前情况如何？／需要什么支援？／鼓励，继续努力！进行电话追踪最好先熟悉一些电话沟通技巧，如：寒暄、赞美、聆听、环境判别、听出话外音等。
OA追踪
OA追踪即利用办公自动化系统或企业BQQ系统进行业务追踪。相较其他方式，OA追踪虽然时效性较弱（被追踪人可能没有及时去看OA）、覆盖面窄（只限于公司管理层），但是大容量资讯支持是其最大的优势。追踪不是单方面的逼迫，而是双向的交流，OA追踪就可以起到既追踪又支援的效果。
谈话追踪
业绩是追出来的，也是谈出来的，尤其是公司高管参与谈话追踪，效果最佳。谈话追踪主要有两种方式：一是述职谈话，无论是业绩好的，还是业绩差的营业单位管理干部和主管都要定时定点，依照“一对一”的方式向上级述职，讲成绩、讲问题、讲原因、讲改进；二是“钉子户”谈话，任何团队都会有一些“钉子户”，总是跟不上节拍，还喜欢制造负面影响，但往往这些人又有某些功劳和资历，直接处理不好办，这就需要“跳级谈话”，请公司高管出面和他讲道理、讲原则、讲纪律、讲关怀。
考核预警
基本法是营销的根本大法，追踪自然也要借力使力。考核预警追踪可以激发主管和业务伙伴内在的行动力，应该作为一项长期根本工程去抓，但是正因为它的长期性，反而不如一些短期追踪方式受到大家的关注，再加上一些单位信息技术支持不到位，更是没有起到应有的追踪作用。从考核预警的追踪效果来看，主管维持预警和新人转正预警要格外关注。
问题处理
销售中总是有这样或者那样的问题，如果没有及时处理，业务自然好不起来。如销售拒绝问题（如客户说没有钱怎么办？）可以通过编纂《业务伙伴最常见的十大问题》小册子来应答，同时还可以要求组训伙伴每天利用晨会进行讲解，要求新人背诵通关；销售伙伴意愿问题（如不想动，害怕拒绝等），可以通过组织“专家门诊”，让绩优业务员现身说法，以当场解惑的方式来应对，还可以借助“爱问工作法”，先收集某个伙伴的问题，然后组织更多的伙伴从正面不同角度去应答，一个好汉三个帮！营销管理者工作方法问题（如“很多工作我都做得很细，但是怎么业绩就是不好呢？”），则通过管理技能培训和经验分享解决。
报表追踪
除常规的各层级各类业绩报表、KPI分析表的及时上报、宣导外，报表追踪重点放在追踪人《日清追踪表手册》的使用情况上。在业务追踪系统中，明确每一营业单位的追踪人尤为重要，追踪人职责要求：（1）至少每天“三电、三信（短信）”的追踪；（2）每日填写追踪记录（《日清追踪表手册》）；（3）追踪人与所追踪的营业单位打造利益共同体；（4）追踪当日及明日业绩，采集工作亮点及问题并及时反馈给公司。《日清追踪表手册》是追踪人日常追踪工作的及时记录，对于提升追踪实际效果和事后评估意义重大。
汇报机制
汇报机制包括：（1）早会通报：要求职场主管在一次早会上汇报公司、职场和有关个人的业务情况；（2）个人汇报：要求业务伙伴每日在一二次晨会上通报个人业务进展情况；（3）各类战报：通过公司、营业单位的各类纸质或电子战报及时反映业务进展、好人好事、特别亮点等；（4）职场通告：利用职场宣传栏、广播站、视频影像系统全方位、听觉视觉化展示各单位、个人业务进展。
其他方式
此外还有信件督促法（有的时候信件交流比面对面追踪效果更好），家访追踪法（到家里去，真正感动伙伴）；工作观察法（随机出访，派出驻点干部直接到业绩较差的单位帮助诊断、指导、限期整改）等。总而言之，只要有业务追踪的意识，意愿百分百，方法无穷多。
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