第一篇：客户经理工作流程
客户经理工作流程
一、日工作流程
9：00——9:20参加点名及和同事们一起做早操 晨舞。
9: 20---:10：00整理会员昨天本店会员消费情况并做好分析。10：00——11:00处理客户投诉事件，并做好详细记录，最好存档。
11:00——11：50给生日会员打电话祝福及给昨天新加入的会员发送短信欢迎 加入科伦巴这个家庭。
11:50——12:20用餐时间，根据情况换大堂经理.收银员用餐。
12:20——13:20整理客户资料，完善客户不完整信息，并把客户管理档案中异常状况进行处理，要不断更新完善。
13:20——17:00做好迎客、站位，安客准备，多巡查现场发现问题及时处理并改正，与客户之间多交流，收集信息，宣传公司企业文化。（站位时间13:30—15:30）
17:00——18:00协助做好收银工作，并在收银台做好客户投诉收集，在收银员收费期间积极办卡，主动关心，热情送客。
二、月工作重点
1、每周要抽时间和服务员交流3小时，以了解顾客信息以及服务员与顾客直接服务情况，为进一步做好客服工作收集、整理资料。
2、每半月要给关键客户发送关心，祝福短信，让客户觉得我们很在乎他。
3、每月维护新加入的会员，进行回访.（以数据说话）。
4、每月进行一次客户消费分析，以报表形式上交上级。
5、每月对异常客户进行重点维护，要分析原因，找出解决方法，并及时报告上级。
6、过节时给会员送上我们的祝福，让他们觉得我们就是一个家。
7、不断思考有创意的营销策略，制定目标，报上级批准并负责实施。
客户经理岗位职责
1、模范遵守各项规章制度，努力提高业务专业知识，完成各项指标任务。
2、全力协助做好客户接待工作，积极联系团体消费做好促销统筹工作。
3、熟练本公司客户平台管理系统，进行客户资料的更新与完善，将走访客户获取的信息及时录入客户管理系统，并对客户管理系统进行管理、维护和再建设。
4、做好客户维护与开发工作，有计划、有目标、有步骤、有策略的安排对目标客户约访、走访，引导并处理好客户关系，为工作开创良好的基础。
5、负责处理客户咨询、投诉，确保良好沟通，准确记录客户需求，以高度负责的工作态度处理客户的咨询与投诉，并做好记录，及时报告上级，负责相关突发事件的处理，并从公司利益出发和为客户公正负责角度进行处理。
6、确保与客户的日常联系（尽量网络联系），有效建立与客户关系的延续性维护，准确把握客户实际要求，灵活处理客户的个性化需求与公司运作资源有限之间的矛盾。
7、协助开展拓展工作，在拓展工作中获取潜在客户的信息并保持跟踪联系。
8、进行客户关怀活动，负责大客户接待工作及逢年过节的客户约访、回馈。
9、协助完成公司的对外宣传资料的标准化利用，按时送至目标客户。
10、负责每月的客户消费进行汇总和分析。
11、根据公司的经营原则、计划和客户经理的工作需求，对市场进行深入研究，提出自己的营销方向和目标计划。
12、与客户交谈中，要积极准备推销公司产品，还要善于发现客户业务需求，有
针对性的推荐，对客户的新要求及时向有关部门报告。
13、客户经理是公司对外服务的中心代表，每一位客户经理都是公司向客户伸出的友好之手，把握每笔的业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协调，客户经理有责任发挥协调中心作用，引导每一笔业务顺畅、准确完成，14、利用我们现有的客户资源进行整合，让客户觉得我们不仅仅是休闲娱乐区域，还是很好的商业平台，让客户更依赖我们，让有限的资源创造无限的价值。
客户经理岗位责任补充机制
1.坚决服从公司的 安排与管理，必须先服从后申诉.违者20元/次。
2.员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不擅离职守。（迟到1分钟扣1元，过半小时没有全勤.早退按迟到算.矿工半天按一天算，一天按三天算.脱岗10元/次）。
3.员工上班前必须画好淡妆，不得浓妆艳抹.违者5元/次。
4.员工上班时间内必须讲普通话（除客人要求例外）5元/次。
5.员工上班时间类必须着装统一.整洁干净.违者5元/次。
6.员工上班必须穿3公分以上纯黑色脚背无珠花单跟皮鞋.违者5元/次。
7.员工在公共场所行走说话都必须做到三轻原则.违者5元/次。
8.员工上班时间内电话都必须调震动，不得在公共区域接打私人电话.（客户经理在12:00之前可以进行客户维护）违者5元/次。
9.上班时间内由早班人员把对讲机佩戴在身上，早班下班后交由晚班人员。
10.员工上班时间内不得玩电脑上网.违者20元/次（以此类推加倍）。
11.员工不能坐在品茶间休息，私人物品不得放在品茶间（手机 水杯应放在指定区域等）违者5元/次。
12.员工请假来后先打指纹考勤，后整理好仪容仪表到当班经理处报道（以二次考勤为准）。
13.员工不得挪用公司物品.违者10元/次。
14.员工上洗手间不得超过15分钟，休息不得超过20分钟.（抽烟必须在指定位子.违者10次）违者5元/次。
15.员工上班时间内不得在店内打麻将，以及上班时间内不得在店内以客户维护名义打牌 围观.违者50元/次。
16.员工不得以 电话方式请假，休假须提前2天写好休假条交于当班经理处，经批准后方可休假.违者10元/次。
17.员工下午13:30准时到电梯口迎客违者5元/次。
18.员工上下班不得做电梯，必须走员工通道，违者10元/次。
19.每周一次与管理层在一起开一次研讨会.交流互评一次.并虚心接受，如情节严重的书面检讨，会议不得迟到缺席违者20元/次。
20.大堂经理每天主动认识一位新客户.主动与一位新员工交流一次。
大堂经理工作流程
一、早班大堂经理工作内容1、9:00—9:20早班例会 列举当天应左并完善的事（事情轻重缓急先后顺序）。
2、检查员工上岗情况（空气流通）实施：到各个区域（设施、设备、杯具情况）A：各个雅间应具备的盖碗、功夫杯、紫砂壶、茶道组、闻香杯、品茗杯、茶宠、烟缸）
B：硬件：桌椅、门、窗帘、灯泡、卫生间马桶、电源、机麻、电视、电脑是否正常）
C：到区域复查其注意事项。
3、做好自己安排工作内容，检查保管式准备工作是否做好.杯具卫生（消毒）.原材料备用足够.4、检查员工各区域清洁卫生（叫上当区域茶艺师一起）
5、与各个员工讲一些案例及思想激励（外部）
6、复查未做好的清洁区域7、11：00之前检查各个区域环境及准备工作情况8、12：00—13：30（大堂经理负责）明确哪一桌客人点哪些菜品几人用餐及每一桌顾客点餐的先后顺序
9、到各个区域检查岗位人员是否到齐迎客.上客高峰迎客。
10、上客稳定：巡台
A：各区域人员是否专心为顾客服务
B：各区域台面、地板卫生、灯光、温度、空气、会员顾客、陌生顾客消费动向，为员工及客户经理提供信息。
11、巡台过程：灯泡更换，维修事项，机麻问题，电脑问题，面对某些顾客服务注意事项.早中班员工动态反映情况.突发事情及注意事项作好登记。
12、整理好交接内容，与下一班大堂经理做下交接工作并探讨工作内容及处理。方式方法。
二、晚班大堂经理工作内容
1、与上一班大堂经理作好交接工作内容，并探讨了解信息。
2、熟悉巡台查看员工上岗接班情况，熟悉掌握会员顾客，消费位置及雅间动向。
3、买单高峰期协助收银员买单送客
4、跟踪检查各个区域收台情况及摆台工作.电源.空调换气开关情况。
5、迎客.带客到适当的位置及雅间安排人员接待为其泡茶服务。
6、巡台监督出餐工作。
7、检查各区域无顾客雅间摆台、卫生、电源、空调、门闸。
8、随时跟踪店内顾客消费动向。
9、检查店内门窗、电源.、防火防盗安全。
10、确定好值班人员，并监督其值班。
11、填写好每日营运报表。
大堂经理岗位职责补充机制
1.坚决服从公司的 安排与管理，必须先服从后申诉.违者20元/次。
2.员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不擅离职守。（迟到1分钟扣1元，过半小时没有全勤.早退按迟到算.矿工半天按一天算，一天按三天算.脱岗10元/次）。
3.员工上班前必须画好淡妆，不得浓妆艳抹.违者5元/次。
4.员工上班时间内必须讲普通话（除客人要求例外）5元/次。
5.员工上班时间类必须着装统一.整洁干净.违者5元/次。
6.员工上班必须穿3公分以上纯黑色脚背无珠花单跟皮鞋.违者5元/次。
7.员工在公共场所行走说话都必须做到三轻原则.违者5元/次。
8.员工上班时间内电话都必须调震动，不得在公共区域接打私人电话.（客户经理在12:00之前可以进行客户维护）违者5元/次。
9.上班时间内由早班人员把对讲机佩戴在身上，早班下班后交由晚班人员。
10.员工上班时间内不得玩电脑上网.违者20元/次（以此类推加倍）。
11.员工不能坐在品茶间休息，私人物品不得放在品茶间（手机 水杯应放在指定区域等）违者5元/次。
12.员工请假来后先打指纹考勤，后整理好仪容仪表到当班经理处报道（以二次考勤为准）违者5元/次。
13.员工不得挪用公司物品.违者10元/次。
14.员工上洗手间不得超过15分钟，休息不得超过20分钟.（抽烟必须在指定位子.违者10次）违者5元/次。
15.员工上班时间内不得在店内打麻将，以及上班时间内不得在店内以客户维护名义打牌 围观.违者50元/次。
16.员工不得以 电话方式请假，休假须提前2天写好休假条交于当班经理处，经批准后方可休假.违者10元/次。
17.员工下午13:30准时到电梯口迎客违者5元/次。
18.员工上下班不得做电梯，必须走员工通道，违者10元/次。
19.每周一次与管理层在一起开一次研讨会.交流互评一次.并虚心接受，如情节严重的书面检讨，会议不得迟到缺席违者20元/次。
20.值班经理值班时间内不得离开工作岗位.违者50元/次。
21.当班大堂经理上班时间内必须控制好灯光.空调.排风.违者20元/次。
22.值班经理00:00时必须检查关好门 窗 电源.保证店内安全.违者20元/次。
23.大堂经理每天对收银台的现金与开单核对是否属实.如督查不实者20--50元/次。
24.大堂经理每天对茶吧台的实物与开单账面数量核对是否属实.如督查不实者20--50元/次。
25.大堂经理每天主动认识一位新客户.主动与一位新员工交流一次。
第二篇：客户经理工作流程
客户经理工作流程
客户经理队伍建设与服务水平提升不仅是网建提升的需要，更是企业增强核心竞争力，确保长期稳定发展的必然要求。客户经理工作繁杂，头绪多，如果没有一套系统科学的工作制度和工作流程去规范和管理，工作无序的现象可能随时发生。我们在总结、探索的基础上进一步明确客户经理工作流程、工作准则和行为方式，确保工作管理和流程有序开展。
一、客户关系管理流程(一)、信息管理流程 ·客户信息维护：
客户经理要及时、准确、完整的做好对零售客户相关档案信息的收集、更新等维护工作。
1、对新入网客户在领证当天做好基础信息、网络信息、销售信息和个人信息的登记和维护工作，并将新客户资料发送到市场经理共享文档中；根据《分类细则》规定的七种经营业态，并在一周内完成新入网客户的经营业态维护工作。
2、对已入网客户及时了解其订货方式、订货号码、备注号码的变更，认真审查确认，并填报给市场经理维护，确保客户能够正常订货和查询订货金额。
3、在规定时间完成对零售客户的经营情况进行打分评定维护。
·新入网客户指导：为客户提供卷烟订货本，尽量引导客户选择网上订货方式，并教会客户订货；指导客户卷烟陈列、明码标价等。
(二)、客户拜访流程 ·查看出样
卷烟陈列的规范化将直接影响消费者对其商品的关注度和信任度。客户经理拜访客户时一定要查看卷烟的摆放、出柜的情况。
1、一烟一码是否对齐。
2、品种实物出样情况。
3、新品种是否上了柜。
4、重点培育的品牌是否摆放在显眼的位置。
5、退出经营的品牌空烟盒是否下柜。
6、零售户还可以根据当地卷烟消费的习惯、消费群体的结构、节假日的消费特点等，将卷烟按照价位高低排列、畅销重点品牌排列、颜色及规格搭配排列，生产厂家产地排列等方式进行有规律地布置，这样也能为销售增色不少。·提供资讯
有效的资讯可以为客户科学合理地进行卷烟经营提供依据和指明方向，从而获取更多的经营利润。客户经理走访客户时应提前准备最新资讯提供给客户。
1、行业近期发展趋势、方针政策、重点推行的工作等信息。
2、卷烟品牌的宣传促销信息。
3、卷烟价格调整变化的信息。
4、卷烟包装调整更新的信息。
5、卷烟货源信息。
6、新品推广信息。
7、真假烟辨别信息。
8、防霉防盗防掉包小常识。
9、卷烟经营小技巧等。
10、提醒客户投诉专线及服务热线电话号码。
·收集信息及反馈
收集好信息可以为客户经理下一轮的客户拜访做准备，也可及时解决客户提出的问题。信息收集从以下几个方面开展：
1、客户基础信息变更。
2、卷烟动销及库存信息。
3、市场信息及违规经营信息（假、私、非卷烟信息）。
4、烟草“三员”服务工作的意见和建议。
5、对紧俏品牌投放策略或其他营销策略的意见和建议。·指导经营
客户经理在走访客户的过程中，符合零售客户特点和需求，专业、准确、有效地为零售客户提供与卷烟经营相关的知识和技巧指导，帮助零售客户提高经营能力和盈利水平。
1、引导客户明码标价，按零售指导价格进行销售；
2、帮助零售客户分析卷烟品牌特点、消费群体特点，指导零售客户销售；
3、帮助零售客户建立销售台帐，指导零售客户了解卷烟经营盈利水平。具体措施有：宣传烟草专卖法律、法规和政策，引导客户守法诚信经营；
4、帮助零售客户分析存货数量、结构、资金占用、销售进度、盈利等情况，指导零售客户进货；
5、督促客户按确定的订货周期购货，及时存款，提高客户订货成功率、结算成功率等；
6、指导客户规范商品摆放、广告品布置、柜台陈列，做到柜台陈列整洁有序、重点品牌醒目直观、广告宣传展示到位;
7、及时向客户传达公司的商品信息、销售信息以及市场消费信息。
·特殊拜访
当出现以下情况的，要立即对零售客户进行特殊拜访：
1、接到零售客户投诉时；
2、订货的品种和数量与平常明显异常时；
3、接收到有关零售客户不规范经营信息时；
4、零售客户提出拜访服务需求时。(三)、客户分类流程
1、明确分类标准
在全国统一分类标准的基础上,根据片区市场城镇划分标准和零售客户的实际情况，确定客户相应的业态类别。
2、维护分类信息
根据《江苏省烟草公司苏州市公司零售客户分类标准细则》（简称《分类细则》）对零售客户的经营情况进行打分评定，向客户说明扣分原因，并由客户签字确认。
3、实施客户分类
利用信息系统中的分类模型,按不同维度对零售客户进行分类、制作客户分类统计表。
4、分类结果应用
根据分类结果,确定客户供货组合,制定片区不同类别零售客户的服务计划和货源供应计划,并提供服务。
二、卷烟市场维护流程(一)、市场分析流程
1、收集市场信息
·市场信息包括市场价格、市场净化程度、社会活动、重大工程等。·市场信息通过客户走访沟通、报纸、电台、网络等渠道获得。
2、分析市场趋势
·通过收集、汇总、分析零散的信息,及时发现卷烟市场带有普遍性的趋势,如假烟销售趋势、低档烟销售趋势、农村市场发展趋势、消费者对卷烟危害性的关注、时尚需求等。
3、撰写分析报告
·总结旬月卷烟市场特点,撰写分析报告。·确定分阶段市场发展目标。·制定初步营销措施。
(二)、市场需求预测流程：
通过多种形式了解客户真实需求，综合各类信息，运用一定的预测方法或工具，测算片区卷烟总需求量、单品需求量。需求预测工作要求：充分、准确。客户需求主要包括以下几个方面：
1、根据规定确定需求预测样本客户数量及具体哪些客户，建立样本客户资料。
2、在规定时间内完成“苏州市卷烟零售客户需求预测表” 对样本客户原始数据采集工作（客户需求数、修正数据、库存），并输入数据库
3、在规定时间内完成普查客户的需求预测（客户需求数、本期库存），并输入数据库。
4、按照要求完成需求预测报表及需求预测分析报告。
三、卷烟品牌培育流程
品牌培育既是客户经理拜访客户的重要内容，也是客户经理一条重要的工作职责，充分体现了客户经理营销管理和服务客户技能水平的高低。品牌培育主要包括以下几个方面：
1、收集、分析和反馈品牌培育信息，细化并执行品牌培育方案。
2、新品牌的上柜、宣传、动销、扩量、稳量、信息收集反馈。
3、跟踪实施进度,根据培育品牌的销售情况和零售客户的反馈信息,及时分析原因,向有关部门提出调整培育计划或采取必要改进措施的建议。
4、编写工作总结,培育工作完成后,总结工作经验,编写工作总结,报上级审阅备案。
四、营销管理工作流程
1、工作日志记录：
工作日记是帮助客户经理做好客户服务的基础工作，总结当天的工作成绩与不足，从而提高自己对市场的分析掌握能力，同时也能更及时、更准确地把客户异动情况、市场信息等反馈给相关部门，保证工作开展有序、畅通。
2、订货数据核准：
（1）查看当天客户电子结算成功率，（2）查看订货成功率及紧俏烟订货率，及时与客户联系，了解未订和漏订的原因，并协助客户补订；（3）了解客户的需求情况。（4）完成日销售订单的核准。
五、专销联动沟通流程：
1、基础资料共享维护
·客户管理信息：客户资料、客户星级（级别）资料、星级（级别）调整情况、新增和变更客户资料、零售客户市场类型统计等资料
·联动办公处理情况反馈：内容为联动办公处理情况反馈明细表，了解客户新增、恢复、变更、注销、停供情况。·市场动态信息：（1）客户经理市场分析周报：要求每两周一篇，内容包括走访工作完成情况、、卷烟销售动态、市场信息的收集和反馈、提出的意见和建议
(2)新品卷烟销售信息，包括选点客户名单、投放细则、销售情况等 ·正常业务信息：
（1）工作计划：客户经理走访清单、订货时间安排、江苏烟草报发放名单（2）每周货源分配信息 ·异常业务信息：
（1）客户信息沟通表：针对零售客户有证无店、证址不符、转让、搬迁、一证多店、停止经营活动、未办理转让手续等情况通过客户信息沟通表及时反馈给专卖部门处理。
（2）区域市场假、私、非客户登记表
2、参加定期专销联动会议。
3、参加公司组织的各种学习、培训活动，增强业务水平
第三篇：客户经理工作流程
三、目标管理
1、销售目标
1、确定销售目标
根据市场分析结果和需求预测结果，结合上级下达的销售任务指标，分解、确定片区一定时期内(、月度等)的销售目标。每期末(年末、月末等)进行工作总结时，确定下期销售目标。
2、制定营销方案
(1)制定有针对性的零售客户拜访服务计划，具体包括客户拜访频次、客户拜访周期、客户服务内容。
(2)制定具体的零售客户营销目标计划，主要内容包括目标客户、目标销量、目标品牌、目标上柜率、目标销售结构等。
3、实施营销方案
根据计划进行实施，实施过程中要加强与零售客户的沟通交流，做好对零售客户的卷烟经营指导，确保卷烟营销目标和计划的完成。
4、营销过程控制
定期检查目标和计划的完成进度，对差异指标进行分析，查找原因，积极采取补救措施，对存在的问题及时予以纠正和处理。
周工作提示：(1)总结本周营销计划的执行结果，重新审定下周拜访计划；
(2)总结本周的销售计划指标进度（销量指标、重点品牌、单条值、销售预测等）；
(3)参加市场经理组织的周销售工作例会，并做好下步工作打算。
周销售例会内容：本周业绩回顾；对差异关键业绩指标提出质询；市场经理点评工作；专题讨论；经验交流与培训；决策和行动。
5、销售活动评估
每期末(年末、月末等)，对营销目标和计划执行情况进行总结评估，为制定下期工作计划提供参考依据。
月工作提示：
(1)对当月营销作业结果进行认真地自我评估，并对当月的营销服务工作成果进行总结；营销目标是否达成？没有达成什么原因？营销措施是否落实，拜访计划是否落实，需要哪些改进和提高；
(2)完成月度作业分析报告（客户分析／品牌分析／市场分析／服务分析）；
(3)整理分析当月信息资料，并向上级提出合理化建议；(4)根据上级下达的下月工作指标，制定下月的工作计划（下月拜访计划的安排，具体的工作目标／措施）。
2、品牌培育目标：
（1）重点培育品牌：月初分解计划，根据上柜时间段安排、客户分布情况分解计划到线路、到客户，第一时间段原则上应完成上柜计划的100%。在掌握市场库存、市场动销的前提下做好日调度、周小结，根据进度调整计划安排。重点培育品牌条盒展示突出醒目，销售不断档。
（2）新上市品牌：根据市局新品上市通知的要求，重点做好新上市品牌的宣传推介，提高市场上柜率。
（3）鲁产100元以上卷烟品牌：选取目标客户群，细分计划，突出鲁产卷烟的销售地位，提高市场份额。
3、终端网络建设目标（协会、三店、致富工程、网上订货、智能终端、电子结算、终端提升、台账、库存分类管理、服务手册、指导书、轨道槽、出样管理）
（1）卷烟零售商协会建设：加快协会价格自律小组推进，发挥价格自律小组自我监督、自我管理的作用，2010年底吸纳20%的卷烟零售户加入协会。
（2）“三店”建设：形成以“旗舰店”为核心层、以“加盟店”、“形象店”为紧密层的客户分类布局，实行动态管理，搭建高端卷烟销售平台。
（3）卷烟零售户致富工程建设：加强行业之间协作，增加非烟产品销售，实施卷烟零售户致富工程建设。（4）电子商务系统建设：加快网上订货、智能终端的推广与普及，对有条件的卷烟零售客户成熟一户发展一户。并将实施计划责任到人。通过实施网上订货、网上配货、网上划款等手段打造现代物流模式，进一步提高电子结算成功率和货款回收率。
（5）精品线路建设：按照先易后难、先城区后农村的原则加快精品线路建设，对照验收标准开展零售户台帐、库存分类管理、卷烟轨道槽推广、卷烟上柜陈列、客户服务手册规范填写、客户卷烟经营指导书制作等工作。
4、重点市场建设目标（婚庆、旅游、集团、酒店宾馆）（1）婚庆市场建设：婚庆市场是引领消费的重要前沿，消费群体之间具有相互攀比的心理和消费结构上去就下不来的市场特点，因此城区婚庆市场重点向100元及以上价位卷烟引导，农村婚庆市场重点向70元—100元价位卷烟引导，形成良好的婚庆市场消费氛围。
（2）丧葬风俗市场建设：丧葬风俗市场是卷烟销售增量提档的新亮点，目前丧葬风俗市场用烟结构参差不齐，重点不突出，在加强与城区各单位、社区居委会、农村村委会的红白理事会深入拜访沟通的前提下，城区市场向70元—100元价位卷烟引导，农村市场向50—70元价位卷烟引导。（3）旅游市场建设：（4）集团消费市场建设：（5）娱乐服务市场建设：
第四篇：客户经理的工作流程
客户经理工作流程
第一步：准备工作
提前十五分钟到银行，1.客户经理的衣着一定要求职业装，出门前检查好自己的着装，严禁奇装异服！
2.一定要和银行的同事打招呼，建立良好的人际关系。
3.整理工作台面，折页名片够不够用，有没有摆整齐。
4.把一天要派发的折页都盖好印章。
5.把在公司总部得到的股票推荐和分析师推荐的理由牢记并温习，打开一些咨询网，把今天要申购的股票，新股上市，昨天周边股市的情况，国家颁布的重要的政策新闻否收集下来，这个基本工作非常的重要，因为这是你一天和客户的谈论的话题，否则即使你遇到了客户，也不知道和他们聊些什么。
第二部：展开工作
1． 充当大堂经理，指引客户办理银行业务。因为这是和客户最好的接触机会，所以在这之前，要求所有的客户经理在进入银行的第一个星期，必须熟悉银行的所有的业务。充当大堂经理不但可以接触到客户，而且可以和银行的大堂经理保安打好关系，必要时主动要求帮大堂经理值中午班，为以后他们给你介绍客户打好基础。
2． 在引导客户在办理银行业务的同时，给客户递上公司介绍和产品服务介绍的折页，并简单的自我介绍，开始营销。注意事项：(1)开户的流程一定要熟悉。（2）转托管的流程，我们营业部的席位号。这都是我们经济最基本的业务知识，一定要熟练，而且不能有任何的错误。营销的时候配合自己营销手册里的工具，让客户了解你了解公司，了解公司的产品。话术：你好，某某先生，某某小姐，我是安信证券驻某某银行的客户经理，请问您炒股么？如果是老股民的话，营销话术如下：（！）请问您是我们安信的客户么？如果是的话，他就要在后面的谈话中套出他目前的资产状况，如果能达到我们产品资产要求的话，直接向他们推销我们的产品，如果达不到我们资产要求的话，就热情地为他服务，为以后让客户为你介绍客户打好基础。如果不是安信的客户的话，请问您的股票最近做得怎么样啊？回答，做得好，就问他买什么股票，和他一起分享他的喜悦，然后告诉他我们公司最近推荐了什么好股票，如果他说做得不好的话，你可以告诉他我们公司最近推荐了什么股票，让他参考一下，并向他详细地介绍我们公司目前的三种产品，并以推荐为由，留下客户的联系方式，以便以后跟踪，在这里留电话是要有技巧的，请问您的电话是13几呢？如果是新股民的话，只要带了身份证，银行卡，最好当天营销开户，如果没有开成功的，留下联系方式，后面再跟进。
第三步：整理客户
1． 整理当天已经开户的客户资料，股东卡号码，开户日期，身份证号码，家庭住址，手机号码，电话号码。
2． 整理当天准客户的资料，资产，家庭住址，手机号码，特征，性别。能多了解尽量记录详细。
第四步：做工作日报表，今天我做了什么工作，营销了几个客户，是否留下未营销成的客户的电话，为下一步的跟进工作做好充分的准备。
第五步：客户回访，当天开户的客户，询问是否会下载使用我们公司的系统，及时地帮他们解决问题。
第六步：为第二天工作做准备，约好第二天来开户的客户，做好第二天的工作笔记。
第五篇：卷烟行业客户经理工作流程
巴基斯坦公司客户经理工作流程
客户经理的工作包含了室外工作和室内工作。室外工作主要是入户拜访零售客户，为零售客户提供优质服务；室内工作主要是分析总结销售数据，完善各种软件资料。客户经理工作流程分为月度和日常两部分内容。
一、月度工作要点
（一）工作要点和规定：
1、每月1日下午填写月总结与分析，提交至市场经理。
2、每周一下午填写周总结与分析，提交至市场经理。
3、每周对信息采集点进行数据采集，填写数据采集表。
4、每月1日至5日，正常拜访，并注意收集各方面信息，为总量预测调整做准备。（客户筛选、总量预测）
5、每月6日至10日，正常拜访，侧重拜访波动大、企业级客户，为个体预测调整提供依据。（三个客户群体、个体预测调整）
6、每月11日至月末，正常拜访。
7、每月最后一个工作日填制次月月度拜访计划。
（二）正常拜访的标准：
1、拜访户数：城区不得少于30户，农村不得少于25户。
2、服务时间：每日客户拜访时间原则上不少于5小时，单体客户拜访时间自主安排，时间服从质量。
3、服务内容：视客户所需服务内容按照七项内容服务流程进行重点指导、教授。
二、日常工作流程
日常工作流程遵循十项工作步骤、七项拜访内容。
（一）按时到岗参加晨会。客户经理在每天早晨8：00前到办公室，参加由市场经理主持的晨会。
晨会内容：传达营销政策、布置工作重点、提醒注意事项及货源限量、讲评工作得失、反馈比较普遍性的问题。
（二）精心制作拜访日程。客户经理在8：30前，根据客户拜访频率和拜访内容，认真填制完成拜访日程表。
（三）清点工具准备出发。拜访工具包内应包括三种资料：
1、介绍资料。包括产品介绍、标价签、促销计划、宣传资料和表格通知等；
2、辅助工具。包括笔、记录本、抹布等；
3、交通工具。包括摩托车（电动车、自行车）、头盔等；
4、其他资料。包括应及时返还给零售户的物品及个人其他物品等；
（四）规划行程实地拜访。客户经理在9：30前必须到达第一个客户处，并严格按照拜访日程表中的客户名单开始日拜访行程。
拜访服务流程七项内容：
1、问候
①问好；
②问近期销售情况和动态；
2、查看
①看库存是否合理；
②看卷烟摆放是否整齐；
③看价格标签是否完整；
④看烟签是否对应；
3、介绍
①介绍营销政策；
②介绍品牌变化；
③介绍货源供应；
④推介新品牌；
⑤介绍销售技巧、服务技巧、推销策略；
4、整理
①整理柜台卫生；
②整理卷烟摆放；
③整理价格标签；
5、收集
①收集专卖信息。收集零售客户的守法情况，市场假冒卷烟及渠道外卷烟冲击情况；
②收集市场信息。收集市场需求的变化；收集消费者对某些品牌的反映；收集各类宴会、会议及集团购买信息；收集商圈消费者的信息；
③收集零售客户变动信息；
④收集服务信息。收集零售客户对电访员、送货员、市管员、稽查员的意见和建议；
6、答疑
①回答客户提出的个性问题，能现场解决的现场解决，不能现场解决的，请示主管部门或领导后给与答复；
②解释客户提出的普遍问题，从不同的角度分析，处理客户情绪；
7、记录
①填写《客户服务手册》；
②记录客户模拟订单；
③记录重点拜访效果；
④记录客户建议或投诉；
（五）阶段总结途中休整。中午选择适当用餐点进餐，并对上午的拜访工作作简要效果总结。
（六）任务完成结束拜访。下午3：00结束市场实地拜访工作，并准备启程回公司。
（七）汇报工作答复客户。下午4：00至办公室。每日拜访结束后，上交拜访日程表，就一天的拜访情况做出简要总结并向领导反馈客户提出的意见，根据实际情况及时给客户以明确的答复。
1、当日计划拜访户数。计划拜访户数为每天拜访日程表中所列客户数量。
2、当日实际拜访户数。实际拜访户数为实地提供拜访服务的客户的数量。
3、未拜访客户的原因。说明未拜访客户的具体原因。
4、卷烟库存总体概况。为当日所拜访线路内客户卷烟库存的平均数量，以及数量是否合理，结构是否合理。
5、重点客户库存情况。对重点客户的库存情况要认真记录，重点分析。
6、卷烟消化速度如何。当日拜访线路客户的卷烟消化速度快慢，周围商圈消费特点是否改变。
7、重点品牌上柜情况。当日拜访的客户中，重点品牌应上柜的户数、实际上柜户数。
8、客户普遍反映的问题。当日拜访过程中，大多数客户提出的相同性质的问题。
9、客户投诉及建议。个别客户的投诉和具有借鉴意义的建议。
10、今日拜访主要收获。营销技巧、服务策略等业务素质的提高以及客户关系的进一步改善等。
（八）加强督促注重效果。客户经理进入分销系统查阅当日客户订单执行情况，对不能履约的客户要进行电话沟通；对电子结算不成功的客户要重点沟通，查明原因，杜绝类似现象的发生。
（九）查阅数据把握重点。准备明日需拜访的客户资料，包括其经营情况，本周、本月业绩完成数据，计算协议量进度，为第二天走访做好准备。
（十）填写表格严格执行。本项工作在需求预测阶段（每月1日-10日）和制作月度拜访计划时进行，正常拜访阶段不作具体要求。
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