财富顾问的岗位职责

第一篇：财富顾问的岗位职责

财富中心财富顾问职责

财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：

一、服务客户：

（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。

（二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。

（三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。

二、提升专业水平：

（一）深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。

较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。

（二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。

（三）（四）撰写并发表投资理财专业研究报告。

每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。

（五）（六）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。

三、协助客户经理：

（一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。

（二）责。

（三）（四）定期检查监督客户经理系统维护使用情况。

对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。

（五）标客户发送。

（六）对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目有问题的地方与以提示。

四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。

五、利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。

六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。

七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。

八、定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。

九、利用相关资源开发并维护自拓客户。

第二篇：财富管理顾问岗位职责具体概述

财富管理顾问岗位职责具体概述

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

北京市朝阳区

财富管理顾问岗位职责(二)

1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;

2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;

3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标;

4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议;

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

财富管理顾问岗位职责(三)

1.服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务;

2.根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值;

3.挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。

4.完成公司下达的各项业务指标;

财富管理顾问岗位职责(四)

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理顾问岗位职责(五)

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

第三篇：品牌顾问岗位职责

销售顾问的岗位职责

一、岗位职责：

目的：建立品牌顾问的岗位职责，明确销售人员的职责和工作权限。适用范围：品牌顾问

责任：品牌顾问对本职责的实施负责

内容：

1.相互关系

1.1 直接上级：销售部经理

1.2 直接下级：无

1.3 内部关系：公司各部门

1.4 外部关系：公司客户

2.本职工作：在销售经理领导下，负责公司所分配市场的营销工作

3.岗位职责：

1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。

2.积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

5.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

8.完成营销经理临时交办的其他任务。

4.工作责任：

1）对隐瞒个人违纪违规或谎报行为承担责任。

2）对销售维护过程中发现的问题因个人原因处理不利负有责任

5.权限

1）对直接上级有建议权。

2）有权对不合理的营销政策的实施提出意见。

第四篇：销售顾问岗位职责

销售顾问岗位职责

1.完成分配的销售目标

2.寻找潜在用户，并跟进接触，转化为成交用户

3.展厅销售业务接待，掌握销售核心流程的全过程

4.建立销售业务档案

5.定期回访用户，保持联系

6.车辆的布置

7.附件销售业务

8.向客户推荐车主俱乐部

9.收集竞争对手资料

第五篇：家居顾问岗位职责

家居顾问岗位职责

为了明确规范企业管理、充分发挥员工的主动性、积极性、创造性、高效率完成各项任务，以高素质服务提高经济效益，特设以下职责条例，必须严格遵守、相互监督。

1、主动迎接顾客，接待时要面带笑容，主动介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格、尺

寸等情况；顾客的问题要耐心解答

2、要有团队精神，齐心协力，互相合作。

3、坚守工作岗位，保持优质服务

4、参加店面工作例会，增强持续不断的学习能力，掌握顾客消费心理

5、熟悉所售商品的全部情况，了解其他品牌商品，并根据客户不同的需求有技艺的向顾客推

荐。

6、掌握各种畅销和滞销商品情况，应向店长、经理反映，经常检查物价情况，保证不出差错

7、注意听取顾客对其他品牌产品的信息并及时报告店长、经理。敬业、乐业、努力工作、积极向公司提供合理化建议

8、严格执行店铺统一价格，未经店长、经理同意不得擅自降价，不允许因与其他人抢单而

擅自降价

9、开单收款过程中要认真细致，注明顾客姓名、产品、型号、价格、详细家庭住址等，经

店长、经理签字、财务盖章后安排提、送货，并填写售后跟踪服务单

10、爱护商品、工艺品和所领用的一切物品，发现损坏、丢失，要及时报告

11、科学的清理商品卫生，根据不同的家具用不同的抺布，在保护好商品的前提下随时保持

商品清洁，饰面上的物品不得推拉，应该轻拿轻放

12、卫生工作要做到细致，认真对待，不能只做表面工作。

14、要随时整理自己分管区域的商品，商品任何时候都不得有歪斜现象发生，发现产品有损

伤要及时反应

15、节假日和周末不得请假

16、不得收取顾客礼物，拾取顾客遗失物品要及时上交

17、按分工区域检查卖场，如烟头及顾客遗留物，做好完全防范工作，防止盗窃和火灾事故

18、当天营业结束后，检查一切电源、门锁是否关好

19、做好售前、售中、售后服务工作，不定期打电话给顾客，做好回访工作。

20、做好顾客档案表，认真写好每一份订单，必须按公司要求，先向顾客说明情况，标明写

清在单上。必须检查产品，如有损伤及时反应。

21、认真学习专业知识、熟记产品名称、价位，统一口径、统一形象、无条件服从上级工作

安排。