新教务管理系统教师操作手册V1.1版

第一篇：新教务管理系统教师操作手册V1.1版

教务网络管理系统教师操作手册

(教师)V1.1版

教务处 2014年12月

第1章 如何登录教务系统

《襄阳职业技术学院教务网络管理系统》由为管理人员提供的服务与对教职工提供的服务构成。具有如下几个方面的功能：

(1)为管理人员提供的服务专为教务处、各个二级学院(系)管理人员应用。

(2)为不同角色人员提供服务：教师角色[查询课表、查询教学任务、成绩录入等]；管理人员角色[设置计划、查看计划、申请计划变更、设置教学任务、设置课表、查看课表等]。

登录界面如下(图1-1)：

图1-1 门户界面

1.1如何登录

1.1.1 方式一

打开浏览器输入“http://my.hbxytc.com:9080/login.portal ”进入后，输入一卡通号、密码即可登录(初始化密码为666666，推荐使用谷歌浏览器，效果更佳喔！)。

1.1.2 方式二

打开浏览器输入“http://hbxytc.com ”进入后，点击“数字化校园个人信息门户”(图1-2)。

图1-2 学校网站

第2章 信息查询

2.1教学任务查询

单击菜单“教学服务→教学任务查询”如图（2-1）

图2-1 教学任务查询

选择学年学期，下学期为2014-2015学年第二学期，点击查询，即可查询到对应学期承担的教学任务详细情况。

2.2 教师个人课程查询

单击菜单项“教学服务→教师课表查询”，即可弹出设置界面(图2-2)。

图2-2 教师课表查询

选择学年学期，点击“查询”，即可查询到对应学期课表详细信息，点击导出按钮即可导出课表。

2.3 修改个人密码

单击右上角菜单项“控制面板→个人设置”(图2-3)，即可弹出个人设置界面(图2-4)，输入完新密码点击“保存”完成密码修改，单击“返回”回到主界面，填写密码找回邮箱的地址可以根据邮箱验证信息找回密码。

图2-3 控制面板

图2-4 个人设置

第3章 成绩录入

3.1成绩录入

单击菜单“教学服务→教学公共服务→成绩录入”如图（3-1），选择学年学期，本学期为2014-2015学年第一学期，点击查询，即可查询到对应学期的教学班，第一次使用的时候请点击右上角“第一次使用，请提示我！”。

图3-1 成绩录入

单击“成绩录入”录入按钮，即可设置教学班的成绩构成（如图3-2），设置完后点“确定”按钮。

图3-2 设置成绩构成

进入成绩录入界面(如图3-3)，使用前请点击右上角“第一次使用，请提示我！”，录入学生的平时成绩和期末成绩，根据成绩构成系统自动生成总成绩，舞弊和缺考等其他情况在特殊情况下拉选项中选择，录入完部分学生的成绩之后可以点击“临时保存”，避免长时间不操作网页过期导致录入成绩无效，成绩录入完毕之后点击“提交”按钮，即可完成录入，再点击“打印成绩单”打印或者导出“成绩表”和“成绩分析表”。

注：成绩构成设置错误需要修改点击“修改成绩分制”即可修改成绩构成。

图3-3 成绩录入

后续功能操作手册不断完善，敬请期待。。

文档结束。

第二篇：正方教务管理系统教师操作手册

教务管理系统教师操作手册

发布时间：2012-02-15 08:39 来源：教务处 作者：刘晓木点击量：428

一、系统登录

打开IE浏览器，输入WEB服务器地址(10.10.1.21)或从教务处主页登录“正方教务管理系统”，进入用户登录界面。输入用户名及口令(与原系统相同)，选择“教师”角色，按“登录”。(请各位老师不要忘记关闭所有开启的窗口，以防他人进入，造成不良后果！)

二、信息维护

信息维护内容包括：个人简历、密码修改、全校性公选课申请、公选课教材指定、教学日历、临时调、停(补)课申请。

2.1教师个人简历维护

点击“信息维护”->“个人简历”，维护性别、联系电话、E-MAIL、教师简介等内容； 2.2密码修改

为防止登录信息泄密，请各位教师尽快更改原始密码，点击“信息维护”-> “密码修改”，修改自己的原始密码和登陆名。

2.3全校性公选课申请

点击“信息维护”-> “全校性公选课申请”。

1.依次选择开课学年学期、课程名称、课程性质、课程类别、课程归属、考核方式、上课校区、场地要求；

2.输入周学时、起止周(格式如01-16)、学分、容量；

3.设置面向对象、禁选对象：选择年级、或学院、或专业(若面向2001级的只选年级2001)，点击添加对象；

4.录入课程简介(250字以内)、申请说明(150字以内)； 5.点击“保存”完成申请。

6.点击“打印”输出到EXCEL，打印后交院系签字审核。

2.4公选课教材指定

担任全校性公选课开课任务的老师可点击“信息维护”-> “公选课教材指定”指定公选课教材，但必须录入教材名称、教材作者、出版社及教材版别。

2.5教学日历

选择学年，学期以及课程名称，录入周次，选择授课形式，录入教学内容；录入完毕后按保存按钮。若有多个相同教学班的，可点击“拷贝来自”，复制相同的日历再保存。教学日历可以根据不同的系统设置显示不同的两种格式，可以满足不同学校的要求。

格式一

2.6临时调、停(补)课申请

点击“信息维护”->“临时调、停(补)课申请”，依次选择变动类别、课程、变动上课信息、原起始周、原结束周、变动后起始周、变动后结束周、变动后上课时间(星期几、第几节、上课长度)，点击“检测可使用教室”后选择可使用教室，再录入调课理由，点击“申请”，下面显示申请信息及审核情况，待教务处审批同意后，会显示审批结果及调整后的时间、地点。若输入有误可点击“退选”取消申请。

三、信息查询

信息查询包括：教学任务、专业推荐课表、教师个人课表、选课情况、教学质量评价、考试安排、培养计划、教材库存、教室等内容查询。

3.1教学任务查询

点击“信息查询”-> “教学任务”可查询教师各学期担任的教学任务。

3.2专业推荐课表查询

点击“信息查询”-> “专业推荐课表查询”可查询各专业推荐课表。

3.3教师个人课表查询

点击“信息查询”-> “教师个人课表查询”可查询全校每位教师的上课情况。

3.4选课情况查询

点击“信息查询”-> “选课情况查询”可查询、打印教学班的学生名单。

3.5教学质量评价查询

点击“信息查询”-> “教学质量评价查询”可查询教学评价结果。

3.6考试安排查询

点击“信息查询”-> “考试安排查询”可查询教师担任监考任务。

点击“信息查询”-> “监考安排”可查询教师担任监考任务。

3.7培养计划查询

点击“信息查询”-> “培养计划查询”可查询全校各专业的培养计划。

3.8教材库存查询

点击“信息查询”-> “教材库存查询”可查询教材科库存教材的相关信息。

四、成绩录入

1.点击“成绩录入”->选择学期任教课程，进入网上成绩录入系统；

2.输入课程密码(默认为0)；

3.按“确定”按钮，进入学生成绩录入界面，在左下角输入各部分成绩比例及选择总评记分方式，在右上角选择各部分成绩记分方式后，录入成绩按“保存”，全部完成后并检查无误后按“提交”按钮。注：按“提交”按钮后，成绩不能更改。

按“输出打印”按钮可将该班成绩输出打印。

选择班级及“格式一”导到EXCEL，打印并签名后交教务员存档。选择班级及“试卷分析”导到EXCEL，可制作试卷册用。

4.教师成绩录入

教师进入登陆成绩的页面时会看到一个学生信息的列表；

如果要给某位学生录成绩的话只要点击该学生列表后面的“选择”字样；

教师只要在这个页面上录入学生的各个单项的成绩就可以了。

五、公文管理

5.1 公文起草

教师可以在本页面内起草公文；

5.2 公文发送

登陆公文发送页面，教师可以发送公文和修改附件，发送了公文完成，公文的接受对象就可以通过公文的查看页面进行查看。

5.3 公文查看

教师可以通过该页面查看别的用户发送给自己的公文，也可以对公文进行回复。

5.4 公文管理

教师可以在该页面管理自己所发送的公文，可以查看公文的接受用户的回复。

六、教学评价

教师可以在该页面进行同行评价页面如下；教师可在该页面中选择评价的指标，完成对各个教师评价，评价完后只要点“提交”即可。

第三篇：PMS系统项目经理操作手册V1.1

中软国际PSG集团

项目管理系统(PMS)用户操作手册

（项目经理）

1.项目经理工作介绍

项目经理在中软国际PMS系统中操作主要分为如下几个部分：  项目立项

项目经理在系统中新建项目，制定人力和费用计划，发起项目审批。项目类型包括合同类项目、研发项目和内部专项。 项目跟踪

项目经理在系统中可以对每个项目进行执行和监控，包括查看项目基本信息、设置项目团队，查看进度、发起进度变更、查看人力和费用月度预算、发起人力和费用月度变更、项目暂停和回复、项目结项、查看项目损益等。 工时申报

项目经理可以填报项目工时，收回我的工时，查看我的任务列表，查看工时审批状态。 工时审批

项目经理可以对填报在本项目上的工时进行审批，对审批后的工时可以再处理，也可以查看历史审批信息。

2.系统基本通用操作介绍

2.1 客户端IE设置

1、在使用系统前，需要对IE设置“新版本检查”选项，如果IE不做此项设置，用户在使用系统时会发现修改数据功能不起作用，修改后数据仍然显示以前的旧数据，设置方法如下：

2、打开IE浏览器，选择菜单：工具->Internet选项，然后点击“设置(S)”按钮，如下图所示：

3、在弹出的新窗口中，把“检查所存网页的较新版本”的选项修改成“每次访问此页时检查(E)”，设置好后，点击确定按钮即可。

2.2 系统登录

1、进入PSGIS（http://psgis.chinasofti.com/oa）后，可见如下登陆界面：

点击页面右上角PMS进入PMS系统。

2、在员工编号中输入本人EHR员工号（HER员工号=E0004+华腾号后5位）,初始密码：1。

3、登陆成功后，在页面右上角点击“PMS系统”后进入PSG项目管理平台。

2.3 系统退出

要退出PMS系统,点击系统菜单后侧“退出”即可。

3.项目经理详细操作说明

3.1 项目基本信息 3.1.1 项目信息

请先选择某一项目-【基本信息】界面，查看时间范围是否准确，包括

1、项目的时间范围，即项目基本信息中的“项目启动日期”，“预计结项日期”，项目时间范围，将影响主计划和项目预算编制。如图所示：

2、检查项目所属项目经理、项目总监是否正确；如需变更见相关人员角色变更说明

3.1.2 项目收入/成本信息

系统初始导入了截止2012.12底的累计人月、人工成本、费用成本、收入信息以及1-8每月的人月、人工成本、费用成本、收入信息。

项目预算所显示的人月、收入、人工成本、费用成本是截止到2013.8底为止的累计信息。

3.2 项目暂停

项目经理需要对系统中各自负责的项目清单进行筛选，将目前不需要报工，报销的项目进行暂停处理，操作步骤如下：

1、系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----暂停和恢复。

进入系统后，进入项目暂停和恢复设置页面，如下图：

2、点击（申请暂停）按钮，系统进入添加项目暂停信息页面、输入基本信息（如有附件点击添加按钮进行附件上传）后、“保存下一步”后，进行提交项目总监审批功能，如下图：

3.3 项目计划变更

项目经理对负责的正在进行中的项目进行项目计划变更具体操作如下：

1、查看进度

系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----进度管理。

进入系统后，进入进度跟踪页面，如下图：

进度管理包含进度跟踪、收款点跟踪、主计划变更功能

2、发起进度变更

系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----进度管理----主计划变更。进入系统后，显示项目变更申请列表，如下图：

点击发起变更按钮、进入到申请计划变更页面、填写基本信息后、进行保存操作、继续其他功能操作。如图：

设置项目任务-添加任务，单击添加任务按钮，出现任务编辑界面，输入阶段任

务名称、百分比、起止时间等信息。

如该结点与收款节点相关，需要关联收款节点，单击【项目收款计划表】-【保存】，再点击【编辑任务】-【保存】，如下图：

保存后返回，可以看到与收款节点相关的里程碑节点出现“￥”符号，收款点有相应描述信息。

将所有任务添加完毕后，可以看见任务清单，所有任务百分比之和必须等于100%,系统会进行校验，同时必须保证所有“是否关联任务”标志为“是”的节点都关联了收款节点，如下图：

任务添加完毕后，单击下一步，单击启动审批流程，窗口左侧将显示本次变更的具体审批流程，如下图。

3.4 项目资源分配

1、设置项目团队：在项目进度计划审批通过后，可以对项目资源进行分配，首先设置项目团队，系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----项目团队。显示团队成员列表和添加员工功能，如下图：

添加员工功能、选择部门信息后，点击查询按钮，根据所选部门信息，查询出对应的员工信息，然后进行团队成员添加操作。添加后可对其进行释放等处理，如下图：

2、资源分配

选择进度管理标签，单击，进行人员分配并保存。单击启动该项目任务。

3.5 项目预算变更

1、查看人力和费用：系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----预算管理。

进入系统后，显示【预算跟踪】列表，如下图：

【特别说明】：系统初始导入了截止2012.12底的累计人月、人工成本、费用成本、收入信息以及1-8每月的人月、人工成本、费用成本、收入信息。

项目预算所显示的人月、收入、人工成本、费用成本是截止到2013.8底为止的累计信息，需要根据目前实际情况，编制从目前开始的预算信息。

2、发起项目预算变更

请按月分别编制人工、费用预算；

系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----预算管理----项目预算变更。

进入系统后，进入申请预算变更页面，如下图：

填写基本信息后，“保存下一步”进行变更项目预算。

单击“人工“进行人工变更，设置人员类型，如下图：

点击【保存】后显示，请按实际情况按月编制各类人员的人天预算，标准22天/月。注：按月的时间范围，即项目基本信息中的“项目启动日期”~“预计结项日期”。

单击“变更费用计划“进行费用变更，如下图：

【注】：相关差旅费用为国内外出差发生费用，差旅住宿费为住宾馆或房租费用，差旅定额即出差补贴，项目招待费即项目餐费或招待客户费。

单击下一步，显示预算变更汇总，确认无误后，单击下一步提交审批流程。

3.6 项目月度确认与预测

3.6.1 项目月度确认与预测发起

系统入口菜单：项目管理----项目工作台----点击某个项目----月度确认与预测，界面如下图：可以查看截止2013.8，每月人月、人工成本、费用成本、累计执行进度。

编辑当月及下三个月的【累计进度】、【人工】、【费用】。

1)选择【累计进度】进入当月完工进度及下三个月预测界面，请按实际确认当月进度类项目的累计进度%并对下三月进度做预测。每月所填进度为截止当月的累计进度。

2）选择【人工】，请按实际情况预测下三个月的人工成本

3）选择【费用成本】，请按实际情况预测下三个月的费用成本

3.6.2 项目月度确认与预测审批

项目总监选择【项目群管理】-【项目群日常操作】-【月滚项目总监审批】，显示出所辖项目待审批清单，如下图所示，点击 “操作”列中【审批】链接可用的项目，进行项目月度确认及预测审批。

3.6.3 项目月滚查询

待总监审批完月滚后，部门经理及以上人员，选择【项目群管理】-【项目群日常管理操作】-【项目月滚查询】，查看月滚状态及确认每个项目月滚收入及预测信息。

3.7 工时管理

项目经理可以填报项目工时，收回我的工时，查看我的任务列表，查看工时审批状态。如果不填报工时，则项目无法报工，员工无法计算工时。

1、填报项目工时

系统入口菜单：工时管理----工时申报。

系统进入后，直接进入到工时申报页面，进行工时申报操作，如下图：

2、收回我的工时

系统入口菜单：工时管理----收回我的工时。

系统进入后，进入查询工时页面，可根据任务和日期进行工时查询，如下图：

查询出列表数据后，选中数据信息、点击收回按钮进行工时收回操作，页可以点击全部收回按钮。将全部工时信息收回。

3、查看我的任务列表

系统入口菜单：工时管理----我的任务列表。系统进入后，显示我的任务列表，如下图：

4、查看工时审批状态

系统入口菜单：工时管理----工时审批状态。系统进入后，进入查询工时状态页面，如下图：

输入日期后，点击查询按钮、进入我的工时清单列表页面，如下图

5、工时审批

项目经理可以对填报在本项目上的工时进行审批，对审批后的工时可以再处理，也可以查看历史审批信息。

系统入口菜单：工时管理----工时审批。系统进入后，显示待审批工时列表，如下图：

点击查询按钮后，弹出查询信息框、可根据任务、员工、日期、说明进行查询

6、工时审批后再处理

系统入口菜单：工时管理----已审批工时再处理。系统进入后，显示已审批工时再处理列表，如下图：

点击查询按钮后，弹出查询信息框、可根据任务、员工、日期、说明进行查询查询出数据后，对数据进行是否同意处理。

7、查看历史审批信息

系统入口菜单：工时管理----审批历史查询。系统进入后，显示工时审批历史列表，如下图：

点击“导出”按钮，可以导出历史审批信息Excel表格。

3.8 项目归属人员变更

3.8.1 项目经理变更

项目总监及以上人员，选择【项目群管理】-【项目经理变更】菜单，在项目列表中选择需要变更的项目，点击【变更】，进入如下页面，变更项目经理，变更后点击【保存】按钮

3.8.2 项目总监变更

部门经理，选择【项目群管理】-【项目总监变更】菜单，在项目列表中选择需要变更的项目，点击【变更】，进入如下页面，变更项目总监，变更后点击【保存】按钮。

3.9 项目立项

项目经理在系统中新建项目，制定人力和费用计划，发起项目审批。项目类型包括合同类项目、研发项目和内部专项。

1、合同类项目立项

系统入口菜单：项目管理----合同类项目立项。

系统进入后，如此前有未发起的立项信息，显示合同类项目列表，如下图：

点击某项目后的“提交审批”显示如下如下界面，如从入口菜单直接点击【新建】也进入如下界面。

1）进行项目三类八项交付类型设置，“保存下一步”

2）进入第二步，项目基本信息设置，所有项目立项，必须由销售立项引入，因此需要从销售处获取销售立项号，同时需要填写：项目名称、执行业务线、执行部门、项目总监、交付NR、一级服务目录、二级服务目录、项目启动日期、预计结项日期、预计签单日期、收入类型（由选择的三类八项服务目录自动确定）、币种、并上传项目立项证明文件（客户确认函、商务确认书等，作为结算收入凭证）

3）顺序进行进度计划、项目预算编制，并发起立项审批流程

2、研发项目立项

系统入口菜单：项目管理----研发项目立项。系统进入后，直接进入研发项目添加页面，如下图：

填入基本信息后、“保存下一步”进行进度计划、项目预算、预算汇总、发起审批等操作。

4.1.3.内部专项立项

系统入口菜单：项目管理----内部专项立项。

系统进入后，直接进入内部专项项目添加页面，如下图：

填入基本信息后、“保存下一步”进行进度计划、项目预算、预算汇总、发起审批等操作。

3.10 项目进度确认流程

对于项目执行过程中已完成的进度节点，PM请及时发起完工确认，同时对于与收款节点相关的里程碑节点，需上传完工证明文件。

3.10.1 项目节点完工确认

项目经理选择【项目管理】-具体项目-【进度管理】-【进度跟踪】，进入如下界面，对于已完工的里程碑节点，选择“操作”列的，如下完工确认申请（标黄色）按钮，发起完工确认申请。

3.10.2 项目节点完工审批

项目总监查询【项目群管理】-具体项目-【项目群日常管理】-【里程碑确认】，系统显示，所有项目清单，对于“操作”列中显示为：里程碑查看链接为可用的项目，点击链接后显示如下界面：

总监对项目完工的节点予以审批/拒绝，点击【完成确认】/【拒绝】

第四篇：中铁物资管理系统新操作手册

中国中铁物资管理系统

（操作说明）

陕西梦龙科技开发有限公司

2013年6月

中国中铁物资管理系统操作说明

目录 2 登陆...........................................................................................................................................4 中立库.......................................................................................................................................4 2.1 基础管理.................................................................................................................................4

申请材料.........................................................................................................................4

2.1.2 申请周转材料.................................................................................................................5 2.2 项目管理.................................................................................................................................6 2.2.1 工号管理：.....................................................................................................................6 2.2.2 用料单位.........................................................................................................................6 物资管理系统............................................................................................................................7 3.1 基础数据.................................................................................................................................7 2.1.1

常用供应商.....................................................................................................................7 3.1.2 用料单位.........................................................................................................................8 3.1.3 工号管理.........................................................................................................................8 3.1.4 常用材料.........................................................................................................................9 3.1.5 申请材料.......................................................................................................................10 3.1.6 申请周转材料...............................................................................................................11 3.2 物资采购...............................................................................................................................11 3.2.1 价格信息.......................................................................................................................11 3.2.2 采购合同.......................................................................................................................12 3.3 物资计划...............................................................................................................................13 3.3.1 物资计划...............................................................................................................13 3.3.2 物资季度计划...............................................................................................................13 3.3.3 物资需用（采购）计划...............................................................................................14 3.4 进料管理...............................................................................................................................14 3.4.1 进料登记.......................................................................................................................14 3.4.2 验收记录.......................................................................................................................15 3.4.3 榜单管理.......................................................................................................................15 3.5 收料管理...............................................................................................................................15 3.5.1 收料单...........................................................................................................................15 3.5.2 结算单...........................................................................................................................16 3.6 发料管理...............................................................................................................................16 3.6.1 发料单...........................................................................................................................16 3.6.2 内部调拨单...................................................................................................................17 3.6.3 外部调拨单...................................................................................................................17 3.6.4 报废单...........................................................................................................................17 3.7 数据报表...............................................................................................................................18 3.7.1 材料动态表...................................................................................................................18 3.7.2 物资卡片.......................................................................................................................18 3.7.3 施工企业物资统计报表...............................................................................................19 3.7.4 动态表汇总...................................................................................................................19 3.1.1

中国中铁物资管理系统操作说明

3.8 查询统计...............................................................................................................................20

收料综合统计...............................................................................................................20

3.8.2 按供应方式统计...........................................................................................................21 3.8.3 支出综合统计...............................................................................................................21 3.8.4 按工号统计...................................................................................................................22 3.8.5 按供应单位统计...........................................................................................................22 3.8.6 用料单位核算表...........................................................................................................22 3.9 周转材料单据.......................................................................................................................23 3.9.1 收料单...........................................................................................................................23 3.9.2 调入单...........................................................................................................................23 3.9.3 摊销规则.......................................................................................................................23 3.9.4 摊销单...........................................................................................................................24 3.9.5 调出单...........................................................................................................................24 3.9.6 报废单...........................................................................................................................25 3.9.7 让售单...........................................................................................................................25 3.10 周转材料查询统计...............................................................................................................25 3.10.1 收料综合统计...............................................................................................................25 3.10.2 摊销综合统计...............................................................................................................25 3.11 周转材料报表.......................................................................................................................26 3.11.1 动态表...........................................................................................................................26 3.11.2 库存明细.......................................................................................................................26 3.12 报表汇总...............................................................................................................................26 3.12.1 动态表...........................................................................................................................26 成本分析.................................................................................................................................27 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

3.8.1

价格分析.......................................................................................................................27 月应耗量.......................................................................................................................27 用料单位当月分析.......................................................................................................27 工号当月分析...............................................................................................................28 用料单位阶段分析.......................................................................................................28 工号阶段分析...............................................................................................................28

售后联系方式..........................................................................................................................29

中国中铁物资管理系统操作说明 登陆

登录方式一：启动浏览器，输入中国中铁物资管理系统的网址http://220.248.237.14:8080/打开以下页面：在指定处输入正确的用户名、密码以及验证码（如果其中一项输入错误系统会做出提示），输入以后点击下边“登录”按钮（也可直接按键盘的Enter），即可登陆。

用户名：登录人员用户名，初始密码：aaa，登录系统首先修改个人密码。中立库

2.1 基础管理 2.1.1 申请材料

材料库由局物设部统一编码、管理、维护。

项目部在使用材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，在弹出的添加框里，输入材料名称、规格型号，选择计量单位、库别信息（材料类别为选定的二级类，材料编号自动生成），点击提交

中国中铁物资管理系统操作说明

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部；物设部审批之后，材料就会进入局材料库。

2.1.2 申请周转材料

周转材料库由局物设部统一编码、管理、维护。项目部在调用周转材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请周转材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，输入材料名称、规格型号，择计量单位、库别等信息，点击提交

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部；物设部审批之后，材料就会进入局周转材料库。

提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。

中国中铁物资管理系统操作说明

2.2 项目管理

项目管理包括：工号管理和协作队伍。

2.2.1 工号管理：

工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。

点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成

2.2.2 用料单位

用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。

点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存

中国中铁物资管理系统操作说明

点击物资管理系统，跳转至物资管理页面 物资管理系统

3.1 基础数据 3.1.1 常用供应商

常用供应商有两种途径：一种是集团公司建立的公用供应商，一种是项目自己建立的供应商。公用供应商中项目可以在做单据的时候直接选择，不要添加；当项目部使用过一次之后，此供应商就会进入项目部常用供应商中，并且以红色字体显示。项目部可把日常用到的供应商维护到常用供应商里面；

点击添加，输入供应商名称、联系人、电话等信息，点击提交即可

中国中铁物资管理系统操作说明

3.1.2 用料单位

用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。

点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存

3.1.3 工号管理

工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。

点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成

中国中铁物资管理系统操作说明

3.1.4 常用材料

项目部人员可从材料库把项目常用材料下载下来，方便日常选材。点击选择材料—选中项目使用的材料，点击下载；

选材时，可根据材料类别、材料编号、名称、规格型号来综合查找。

下载下来的材料如果库别需要修改，可右键点击修改库别

注意：每条材料下载到常用材料库之后，项目需要做此材料的价格分析，就必须在常用材料 9

中国中铁物资管理系统操作说明

库中，更新材料的预算价、投标价、责任成本价

选中材料，点击价格更新，输入此材料的预算价、投标价、责任成本价；保存

3.1.5 申请材料

材料库由局物设部统一编码、管理、维护。

项目部在使用材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，在弹出的添加框里，输入材料名称、规格型号，选择计量单位、库别信息（材料类别为选定的二级类，材料编号自动生成），点击提交

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部；物设部审批之后，材料就会进入局材料库。

中国中铁物资管理系统操作说明

3.1.6 申请周转材料

周转材料库由局物设部统一编码、管理、维护。项目部在调用周转材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请周转材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，输入材料名称、规格型号，择计量单位、库别等信息，点击提交

自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部；物设部审批之后，材料就会进入局周转材料库。

提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。

3.2 物资采购 3.2.1 价格信息

价格信息全局透明公开化。项目部可按照时间、材料、材料类别、区域来查看材料的最近价格信息。

中国中铁物资管理系统操作说明

3.2.2 采购合同

录入项目的材料采购合同。

采购合同：点击添加，输入合同编号、签订日期、合同金额，选择供应商（更多是选择集团公司建立的公用供应商），选择材料保存，审核。

注意：合同金额、合同内材料金额合计和后续针对这个合同收料的数量、金额合计没有关联。材料选材是从常用材料中进行选材

可查看合同收料情况和付款情况，合同附件上传：选择合同，点击下面的合同附件

中国中铁物资管理系统操作说明

点击添加附件，填写附件名称、描述，选择附件文件、类型，保存

3.3 物资计划

物资计划分为物资计划、物资季度计划和物资需用采购计划

3.3.1 物资计划

选择年份—点击修改—从常用材料库中，选择本计划需用的材料，输入计划数量、质量标准和备注，保存，审核

3.3.2 物资季度计划

选择年份、季度，点击修改，从常用材料库中，选择本季度计划需用的材料，输入材料计划 13

中国中铁物资管理系统操作说明

数量、质量标准等，保存，审核

3.3.3 物资需用（采购）计划

物资需用计划是每月所做的采购计划；点击添加，选择计划月份，从常用材料库中，选择需用的材料，输入数量、质量标准、进场时间等信息，保存，审核

3.4 进料管理 3.4.1 进料登记

选择添加选择进料日期、供应商（更多是集团公司公用供应商）填写车号、运料单号，选择材料，输入材料相关信息。

注：选择材料是从常用材料中进行选择，如材料库中没有该材料，需要申请材料，由局物设部审批之后，下载材料到常用材料中，在进行进料登记；

中国中铁物资管理系统操作说明

3.4.2 验收记录

验收记录是针对已做过进料登记的材料进行验收，所以选材选择的是进料登记材料，填写材料验收情况。

3.4.3 榜单管理

司磅员从过磅影像系统中，把榜单上传之后，就进入项目物资系统榜单管理中。

3.5 收料管理 3.5.1 收料单

点击收料单进入页面。页面分为上下两部分，上方为收料单单据信息列表，下方为收料单据内容信息窗口。点击上方单据后下方即可显示该单据下的内容。如果要查看单据也可点击单据编号进行查询。（注：进入页面后一般系统默认时间为本月，大家选择年、月进行查看收料信息，如需查看所有单据，只需将月份选择为全部即可）

收料单上方为查询条件：月份、单号、供应方式、点收形式、审核状态

点击添加，进入增加收料单窗口，在窗口选择收料日期供应商、结算方式、合同号、供应方式、点收形式，输入车号、发票号等单头信息，选择材料进行保存并审核，如图所示

增加进料日期可以修改，如果要添加单据编号为任意月份时，先将日期修改到该月的结账日期之前，在选择材料保存即可。单据保存之后，在修改日期，单据号不随日期发生更改。供应单位为基础数据中常用供应商，更多中选择集团公司建立的公用供应商。供应单位可以输入关键字进行模糊查询。

供应方式、点收形式、结算方式等按实际情况进行选择。合同号与采购合同进行关联。材料选择分为选材、从进料登记选择和从榜单进行选材三种形式。直接选材是从常用材料库中选择材料，进料登记选择的材料为做过进料登记的材料，榜单选材从上传的榜单中进行选材，三个选材都可使用。

单据保存后数量保留小数点后4位小数，单价保留小数点后3位小数，金额保留小数点后2 15

中国中铁物资管理系统操作说明

位小数。填写账面价后采购价默认与账面价相同（注：报表统计账面价）。

如果做点收形式为预点的预点单据，即票据未到做的单据。如果票据到达后单价、数量、及金额与票据相同即可不需要做冲预点单据。如果需要做冲预点单据则需要将数量设置为负数进行冲预点。预点后进行冲预点库存则减少或为0，则这时需要再做一张收料单据才能使库存收料正常。

修改单据，没有审核的单据可选中单据，点击修改，就可以进行修改；审核的单据需要先撤销审核在进行修改，修改之后保存在审核； 审核之后的单据才入账，生成动态表。

删除：只有未审核的单据才可以删除，已经审核的单据需要先撤销审核才可以进行删除，并且删除单据后单据号自动删除，如果删除单据为本月最后一张单据，则在增加单据，单据号连续，如果该单据为中间单据，删除单据后，单据号不在连续。收料单选材可从材料库中选材、从验收记录中选材、从榜单选材。

3.5.2 结算单

结算单是和供应商以及和该供应商添加的合同关联。选择要结算的供应商，点击添加，弹出添加结算单界面，输入付款金额、付款单号，选择借款日期、合同号，填写备注，保存即可。

填写结算单之后，就可从采购合同-合同付款情况查看合同付款的详细情况

3.6 发料管理 3.6.1 发料单

点击发料单进入发料界面，页面左侧为项目用料单位，方便按照用料单位检索，右侧上方为查询条件：月份、单号、审核状态、扣款方式等查找

点击增加按钮，进入添加发料单界面，选择发料日期（单据编号随着日期改变，保存之后一旦生成无法修改）、用料单位、工号（必须选择到四级工号上面）等信息之后，进行选材。发料单选材只能从实时库存中选择，做完之后保存、审核单据。

中国中铁物资管理系统操作说明

发料单为扣款或者退料的，在单据扣款和退料打勾，作为标记

修改单据只针对为审核的单据，已审核的单据需要先撤销审核才能修改删除。

3.6.2 内部调拨单

内部调拨单针对项目材料调拨到本公司其他项目，点击添加，选择收料单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料，输入数量，保存审核。

3.6.3 外部调拨单

外部调拨单针对本局除本公司项目外的项目，点击添加，选择调入单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料、填写调拨材料数量，保存-审核。

3.6.4 报废单

点击添加，选择报废原因，选择报废材料，输入数量和报废单价，保存-审核

中国中铁物资管理系统操作说明

3.7 数据报表

报表与统计分为：材料动态表、物资卡片、收料统计、支出统计、资金结算表和动态表汇总。

3.7.1 材料动态表

点击材料动态表，进入页面，页面为材料动态表的基本信息列表。单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。报表基本信息如图所示：

如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。

报表导出：报表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出

查看动态表明细：点击月份打开本月动态表明细。可进行查看。如图所示

3.7.2 物资卡片

物资卡片就是库存统计。如图所示：

中国中铁物资管理系统操作说明

如果需要查看某个材料的详细收、发料情况，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。

3.7.3 施工企业物资统计报表

施工企业物资统计报表统计的是某个时间段内，按照一级类和二级类进行的分类统计，并且这类材料用到哪个工号上面。

3.7.4 动态表汇总

汇总某个时间段内材料的收料、发料、调拨、报废、结存等详细信息。

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3.8 查询统计 3.8.1 收料综合统计

可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总 明细查询

汇总统计

单据汇总

供应单位汇总

中国中铁物资管理系统操作说明

材料类别汇总

库别汇总

3.8.2 按供应方式统计

统计每个月按照甲供、甲控、局集采、子集采、自购的收料情况

3.8.3 支出综合统计

可按照时间段、支出形式来查询明细查询、汇总统计、单据汇总、按用料单位汇总、按工号汇总、按材料内别汇总、按库别汇总

中国中铁物资管理系统操作说明

3.8.4 按工号统计

点击按工号统计，显示所有工号的收料情况；也可点击具体的工号，查看该工号在这个月份的收料情况

3.8.5 按供应单位统计

点击按供应单位统计，显示的是开累供应商供货统计；也可点击供应商，查看该供应商开累供货情况；

3.8.6 用料单位核算表

统计分析某个月份，发给各用料单位在各个工号上面的用料明细

中国中铁物资管理系统操作说明

3.9 周转材料单据 3.9.1 收料单

周转材料收料单是针对项目购买一些新的周转材料。

周转材料收料选材直接从局周转材料库中进行选材，不需要下载； 点击添加，输入收料单的基本信息，点击选材，选择周转材料；

选材之后，输入周转材料数量、单价，选择摊销方式。保存-审核 摊销方式分为按工期摊销和按工作量摊销两种方式。

3.9.2 调入单

周转材料调入单是其他项目调拨过来的周转材料，需要本项目做调入单处理。点击添加，在调入单添加界面选择供应单位，选择调入时间；选择材料；

选择完材料之后，选择材料的摊销方式，输入材料数量、原始单价、调入单价。

保存---审核

3.9.3 摊销规则

周转材料收料或者调入之后，需要对材料定义摊销规则。

摊销规则是定义每个周转材料的残值率和摊销总工期或者摊销总工作量。每个周转材料在本项目上只能定义一次摊销规则。

摊销规则添加选材的时候分为收料选材和调入选材，23

中国中铁物资管理系统操作说明

摊销规则定义之后，需要对每个材料的摊销规则进行审核。

3.9.4 摊销单

周转材料摊销只能针对定义过摊销规则的周转材料做摊销，周转材料摊销是摊销到某个用料单位和某个工号上

点击添加，选择用料单位、工号、材料-确定，输入该材料本月摊销工期或者工作量，保存-审核。

3.9.5 调出单

周转材料必须是做过摊销之后才可以做周转材料调出。

点击添加，选择要调入的单位，选材，输入调拨数量和调出单价，保存-审核。

调出单选材只能是选择已经做过摊销的周转材料

中国中铁物资管理系统操作说明

3.9.6 报废单

点击添加，选择要报废的材料，输入报废数量，报废单价以及报废原因，保存审核。

报废选材只能是选择已经做过摊销的周转材料

3.9.7 让售单

报废的周转材料才可以做让售。

有时候废料让售无法逐

一、按批次让售，就当为一批材料，给一个总金额，从材料库中选择废料让售

3.10 周转材料查询统计 3.10.1 收料综合统计

周转材料收料综合统计，可查询某个供应商的供货情况，也按照时间段、收料单号、材料编码、名称和规格型号进行查询，3.10.2 摊销综合统计

摊销综合统计，统计的是某个时间段内的摊销情况；也按查询某个单据、材料、的摊销情况

中国中铁物资管理系统操作说明

3.11 周转材料报表 3.11.1 动态表

周转材料动态表统计每个月的周转材料收入（上月结存、本月收入、本月调出）、本月支出（本月摊销、报废、让售）情况，点击月份，可查看本月的动态表详细

3.11.2 库存明细

库存明细记录的是本项目周转材料库存情况，3.12 报表汇总 3.12.1 动态表

动态表汇总是汇总每个月份的消耗材料和周转材料的动态汇总

中国中铁物资管理系统操作说明 成本分析

4.1.1 价格分析

价格分析是拿此材料在这个时间段内的收料价格和材料的预算价、投标价、责任成本价做一个价格盈亏分析。

4.1.2 月应耗量

由工程部每月提供每个工号的用料情况，填写进去。

4.1.3 用料单位当月分析

以当月发给某个用料单位的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比

中国中铁物资管理系统操作说明

4.1.4 工号当月分析

以当月发给某个工号的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比

4.1.5 用料单位阶段分析

可查询某个时间段内，用料单位的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。

4.1.6 工号阶段分析

可查询某个时间段内，某个工号的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。

中国中铁物资管理系统操作说明 售后联系方式

陕西梦龙科技开发有限公司 联系人：陈刚

联系电话：029-88227793 QQ

：2857635118 QQ

群：294011932

第五篇：销售管理系统操作手册

金蝶ERP操作手册

销售管理系统

操 作 手 册

慈溪市联创软件有限公司

2014年10月 金蝶ERP操作手册

进入销售管理

1、销售订单 1.1 新增

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增

1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”

2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；

3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册

4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

1.2 维护

操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护

1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

金蝶ERP操作手册

2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

2、发货通知单。

2.1 新增

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增

1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”

2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来

2.2 维护

操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿

2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

3、销售出库单。3.1 新增

操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增

1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面

2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册

F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”

3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来

3.2 维护

操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护

1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿

金蝶ERP操作手册

2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。

4、销售开票

4．1新增：

1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册

3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。

4.2维护

1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿

在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册

功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。

5、收款单

5．1新增：

1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。

2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票

3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。

5.2维护 金蝶ERP操作手册

1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿

在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；

对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作

至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！