2011年财富中心工作总结

第一篇：2011年财富中心工作总结

2011年财富中心工作总结

2011年即将结束，财富中心项目部也成立两年了，这一年来，部门各项工作没有较大变化，一切围绕着服务为中心，我们在公司分管领导和兄弟部门的配合以及部门员工的共同努力下，根据2011年部门工作计划，结合新中发展理念，以树立品牌，创优质服务为指导思想，在保证所管辖物业正常运行的同时，以公司服务理念及管理目标为导向做好各项工作。现将工作汇报如下：

一、端正思想、明确职责

首先做好员工思想工作，让员工明确公司创新理念及发展方向，特别是公司今年的目标是创市优，评星级，实行全面质量管理目标考核，进入ISO9000认证质量体系等，对公司来讲是创新的一年，是发展的年头，作为公司的一个部门，只有抓好员工的思想工作，把具体工作落到实处，才能与公司发展与时俱进。

具体工作中，首先明确部门职责，充分发挥物业在中行财富中心的作用，依据公司制订的各项规章制度，结合实际工作情况，确保能够严格执行各岗位职责及工作流程。贯彻实施定期培训，使财富中心员工对自身的工作职责和具体内容有充分的认识，为能够顺利高效完成各项工作奠定了扎实的基础。在此基础之上，通过完善财富中心各项工作流程，工作标准和各项应急预案等方式加强了财富中心内部建设。强化保安、保洁作业操作流程、客户接待流程、值日流程、客户服务流程，客户投诉处理流程等工作，进一步明确了各岗位分工及作业标准，促使日常操作规范化、标准化。同时也加强了应急预案的培训，确保在各类突发事件出现时,员工能按照培训的程序在第一时间采取行而有效的措施。

二、管理工作有条不稳

1、人员管理：所有人员实行定岗定位，轮流值岗，每天做好岗位记录，每周汇报个人工作详情，确保事事有记录，件件有落实；落实各岗位工作责任制，部门经理不定期检查，发现问题即时整改；每天的值日人员负责财富中心当天的环境包括绿植的清理及设施设备的检查，发现问题实行“报修，记录，落实”一站式管理。

2、保洁管理：财富中心的保洁工作基本分为日常保洁和专项保洁。日常保洁由保洁人员严格按照保洁流程，每天对三十、三十一层进行全面保洁，确保无沉灰，无杂物，舒适整洁的工作环境，对保洁质量是高标准严要求。专项保洁是指根据保洁计划，每年一次地毯清洗；每两个月玻璃保洁；每两个月电梯保养，每月地面结晶等，专项保洁工作的如期进行确保了财富中心的工作环境日日如新；

3、安全管理：财富中心尽管只有两层楼，但是安全工作是绝对不能忽视的。为了加强管理确保安全，我们建立了安全管理责任制度。有日常安全检查，节假日安全检查。日常检查由值日人员每天提前到岗，最后离岗，上午下午各检查一次，检查窗户、电器电源开关、设施设备、通道门等安全并做详细记录。节假日由部门经理亲自带领部门员工自上而下进行检查，确保安全无隐患后方离开公司。

4、日常工作管理：一年来，我部除做好份内的物业管理工作以外，协助中行做了大量的其它工作，包括跑单送单，物资清点，购买物品等，累计加班近180多小时，协助沙龙活动，布置会场近三十多场次。员工都能任劳任怨的把安排的工作做好。

5、加强客户沟通：物业管理是以客户为中心的，持续不变的是服务，但所有的服务都离不开有效的沟通，不断的改进，才能达到客户的满意。这一年来我们不定期的与财富中心主任及经理沟通了解，对工作中提出的意见或建议及时整改，确保服务能令客户满意。

6、培训工作常抓不懈

员工培训是抓好各项工作重要内容之一。除了参加公司组织的各项培训以外，我们根据工作需要制定了内部培训计划，包括公司各项章制度培训、消防安全培训、礼仪礼节培训、专业技能培训、新入职员工的岗前培训和岗上培训，培训形式采取多样化，有新老员工结对培训、情景模拟、分享感受培训，授课式培训等。总之，通过一系列的培训，员工提高了服务水平、增加了茶艺技能，了解了红酒，雪茄相关知识，最终做到每次培训都有目的，有效果，有考核，有提高。

三、强化服务理念，将服务工作做细

财富中心项目是为了中行的高端客户服务的，其立足点是“服务”二字，强化员工服务意识是重中之重。日常工作中我们强调不仅要特别强调树立服务观念，更要把贴心，优质的服务落到实处，在服务中达到管理的目的。第一，强化主动服务意识，增强服务的责任感。第二，不断提高引导员的业务水准和服务质量，更好地展示窗口形象来推动整个部门服务水平的提高，努力使财富中心成为展示中行工作效益和服务水平的一面旗帜。第三，强化引导员服务纪律，规范窗口服务行为。

四、存在不足及明年打算

虽然，我们在去年的工作中稳步运行，但还有很多需要完善与加强的地方。第一、员工综合素质需要加强，服务意识及处理问题能力有待提高； 第二，部门工作纪律不够严格； 针对以上几个问题，在2012年：

1、继续按照公司的发展理念和方向引领部门员工完成各项工作

2、继续对部门员工工作范围、内容进一步细化、明确；

3、加强培训，强化部门工作纪律管理，做到工作严谨、纪律严明；确保服务及安全管理到位，让客户满意！

第二篇：2011财富中心郊游策划书

2011财富中心金账户推广暨核心客户联谊会策划方案

一、活动目的加强和客户之间的交流和日后更好得服务客户,同时也借此机会推广营业部金账户服务.二、活动形式

1.活动目的：体现新南路财富中心服务价值

3.活动时间：2011年3月27日

4.活动地点：XX农家乐中型会议厅

5.参加人员：公司领导、财富中心工作人员、核心客户等总计30人

6.接待方式：安排车辆，做好接待

三、活动具体流程

1.集合安排

集合时间:3月27日上午9点30分

集合地方:新南路营业厅.投资策略报告会

时间安排: 11点-12点20分

报告会地点:农家乐某会议室

主要内容:投资策略报告 金账户宣传

3.游玩阶段

主要形式

1)郊游

2）棋牌

3）客户交流

4.晚宴阶段：

·晚宴地址: XX农家乐餐厅部

·晚宴交流主体:客户讨论、交流

四、人员安排及前期准备

1.内部组织：

① 报告人员(廖小明 蔡加波)

② 辅助服务人员(刘鑫 林茂)

2.外部联系：

① 时间，地点,费用

② 相关设备，会场布置，物料

五 费用预算

·基础费用：农家乐费用200*25=5000元

交通费:1200元

·活动物料费用：25*10=250元

费用合计：6450元

2011财富中心 年2月17日

第三篇：财富中心总监岗位职责

财富中心总监岗位职责

一．财富中心总监岗位职责是负责整个销售部门

其工作主要是：

1，督促理顾人员的工作；

2，营销计划的制定；

3，定期的营销总结；

4，营销团队的管理；

5，每月每位理顾人员的绩效考核的评定；

6,理顾人员的计划及总结；

7,上下级的沟通、8,制定不定期的沙龙活动、9，营销策略的运用；

10，对于反对意见的处理；

二．财富中心总监的工作计划：

1、组建、管理营销团队，完成团队销售目标；

2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

4、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；

5、完成上级领导交代的其他事项。

三．财富中心总监需要督促的方面有：

1.参与制定公司的营销战略、具体营销计划和进行产能预测。

2.组织与管理营销团队，完成公司各项指标。

3.控制营销预算、营销费用、营销范围与营销目标的平衡发展。

4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

6.参与制定和改进政策、规范、制度，使其不断适应行业的发展。

7.发展与协同公司和合作伙伴关系。

8.协助上级做好市场危机公关处理。

9.协助制定公司项目和公司方案推广，并监督执行

10.妥当处理客户投诉事件．

四.定期的总结：

总结工作是需要和营销计划相结合进行的。总结主要目的是让每一位理顾人员能很具体的回顾在过去营销时间里面做了些什么样的事情，然后又取得的什么样的结果，最终总结出成功的法则。当然，我们可能也会碰上不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，看看自己在营销过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该改进的。

定期的总结同时也是总监与团队经理，理财顾问的交流沟通的好机会。能知道团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问题。以便可以给予他们帮助，从而使整个营销过程顺利进行。

总结同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。

五.团队的管理：

团队的管理可以说是一个学问，也是公共关系的一个重要方面。如今的模式不再是单纯的单独一个营销人员的魅力了。很好的完成任务，起决定性左右的就应该是团队。

在所有销售团队里面的成员心齐、统一，目标明确为一个基本前提的基础上，充分发挥每一成员的潜能优势，是其感觉这样的工作很适合自己的发展。感觉加入我们的团队就像加入了一个温馨的大家庭中间，我们共同创造一个很好的企业文化。每一个人员都会喜欢自己的工作。

六.绩效考核的评定：

绩效考核的评定虽然比较繁琐，但是势在必行。对于很好的完成销售指标，绩效考核是一个比较直接的数据。绩效考核表大致的内容包括：

1．原本计划的指标 2．实际完成指标 3．开发新客户数量 4．现有客户的拜访数量 5．电话销售拜访数量 6．新增开发客户数量 7．丢失客户数量 8．销售人员的行为纪律 9．工作计划、汇报完成率 10．需求资源客户的回复工作情况

七.上下级的沟通：

总监也起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细的落实到每个团队每一位理顾人员的身上。在接受任务的同时，也可以反应一下人员所遇到的实际困难。

2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；

3、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目标；

4、负责组织在编制范围内对所属部门的营销理财人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；

5、组织编制并按时向总经理汇报履行情况及指标完成情况；

6、负责组织、推行、检查和落实部门销售统计工作及规范管理工作；

财富二区： 周则文

第四篇：财富中心收入证明

收入证明

致中国银行股份有限公司：

本单位同志（身份证号）在贵行申请个人贷款过程中（□作为借款人 □作为借款人配偶 □作为借款担保人），现将借款申请人在本单位工作情况填写以下内容：

一、职务、职称

二、实际月综合收入元

三、在本单位工作年限

四、本单位性质：

五、与本单位人事劳资关系：□国家干部□全民职工 □应聘职工

□其他性质职工（请说明）

六、在本单位工作表现：□优秀□较好□一般□较差

七、其他需要向银行说明的问题

八、该同志公积金帐号：上述情况若与事实不符，本单位愿承担由此产生的一切法律责任。

单位经办人员签字单位人事劳资部门盖章单位地址：电话：年月日

第五篇：中国平安4U财富中心简介

公司是中国唯一的一家3A级的理财中心。公司依托中国平安金融集团综合理财业务平台，可提供证券、信托、基金、银行、保险等多元化金融理财产品服务。有全国排名第一的理财经理，是中国境内平均年龄最小，平均学历最高的一支团队，多次创造理财行业的奇迹，是年轻人创业的最佳选择。公司拥有全北京最有优秀的讲师，我们拥有中西结合的优秀管理模式。公司以塑造管理者的灵魂为使命，吸引了大批年轻的后备力量。在这里不仅可以得到专业的理财团队，专业的老师的指导，还有各式各样的外出旅游休假。4u管理中心，又称西点财富中心，以军事化的管理方式管理着这支年轻的团队。并以优质化的服务回馈着新老客户。因此在这里有“百姓理财到4u，青年创业到西点”之说。