财富客户方案

第一篇：财富客户方案

光大银行＆与您相约

—“睿智人生●阳光财富集贤讲坛”活动方案 行领导：

“阳光财富”是光大银行在优势业务品牌“阳光理财”的基础上，针对更趋激烈的市场竞争和客户日益复杂的多样化需求适时推出的财富管理品牌，其“至专、至诚、致远”的精神，展示了光大银行专业理财、精诚服务、不断创新、为客户提供全面增值服务的理念。

在光大银行淄博分行即将于12月11日盛大开业和新春即将来临 之际，光大银行重金邀请国内著名经济学家***担任主讲嘉宾，将深入剖析全球经济变化和中国经济发展所带来的思想冲击，希冀通过名家的演讲及观众的互动，激荡出对中国社会起重要推进作用的“财富思想”，聆听时代的财富思想原声。

一、活动名称

光大银行＆与您相约“睿智人生●阳光财富集贤讲坛”

二、活动目的通过此次高端客户活动，提升“阳光财富”品牌在当地的知名度，以服务深度和服务品质获得更多高端客户认同，超越同业，促进我行各项业务快速发展。

三、活动时间

2011年12月日14:00—19：30

四、活动地点

暂定齐盛国际宾馆

五、活动人数

活动预计邀请金融资产500万以上重点个人客户及当地成功企业家30名左右

六、活动流程

14:00-14：30来宾签到

品茶会，现场表演功夫茶，以茶会友

接待人员门前走廊迎宾，播放光大宣传片

14:30—14:35主持人开场白，介绍活动内容及活动嘉宾 14:35—14:45中国光大银行领导致辞

14:45—15:45由光大银行资深理财专家介绍阳光财富品牌文

化和品牌历史，解读我行私人银行中心的财富

管理理念，讲解私人银行产品及增值服务

15:45—17:15国内著名经济学家、本次特邀嘉宾***结合当前

全球经济形势，从多个侧面对宏观经济形势与

企业发展做深刻的剖析，分享未来的投资理念

和投资方向

17:15—17:35与特邀嘉宾有奖问答及交流时间

17:35—19:30红酒会及冷餐时间

19:30活动结束，赠送纪念品

七、活动费用预算

该活动预计带来高端客户10户，存款3000-5000万。费用预算情况：

红酒等酒水费及餐费用预计8000元；

礼品费用每人300元礼品，30为客户，共计9000元； 场地费预计3000元；

著名经济学家出场费预计8万元；

矿泉水、点心、水果、签到薄、邀请函等预计500元； 茶叶、茶具费用预计2000元；

合计费用约10.25万元。

以上方案妥否，请批示。

淄博分行

2011年11月22日

第二篇：财富有约之VIP客户财富论坛方案

财富有约之VIP客户财富论坛方案

——以润肺为主题的财富论坛 财富论坛形式区别于原有答谢会，是答谢会的升级，提升了答谢会的层次，财富论坛的内容设定为，突出产品的培训、客户之间交流、销售经验的分享、产品利润分析。通过财富论坛的形式吸引商家参会，达到润肺快速导入市场的目的，而不是通过此次会议达到赚钱多少钱，是通过以会代培这种形式，为润肺上大量打下基础。

一、活动目的

1、培训润肺等产品知识，让商家了解、掌握产品疗效、销售卖点、产品利润、联合用药等相关内容。

2、重点让客户了解润肺、掌握润肺卖点。实现快速导入润肺。

3、展示通药动销活动的实力。

4、拉近客情，便于日常开展工作。（要保证所有到场客户人人都有礼品）

二、参会人员

1、本地区内大客户。（随时可以参加、不需要进货）

2、进30盒润肺止嗽丸的客户。

三、活动内容

第一部分 企业文化、产品比对篇 1、9:30—9:40 来宾签到、入场、领取纪念品一份。2、9:40—10:00 播放修正药业视频展播。通药产品广告视频。

第二部分 破冰暖场、火爆开幕篇 1、10:00—10:10 破冰暖场。（游戏互动、有奖问答）2、10:10—10:20 文艺演出。（员工、客户歌曲）

第三部分 药品质量、百年规划篇 1、10:20—10:45 产品展示、现场比对演示。2、10:45—11:15《财富有约之VIP大客户销售经验分享》

（1）精英客户经验介绍。（5名）

（2）由精英客户解答客户疑问。（客户之间进行交流、互动）（3）邀请其他客户分享经验。（5个名额并给予纪念品一份。）（4）给精英客户颁奖。3、11:15—11:45修正药品质量标准与百年宏伟规划展示。（培训师+ppt）

（1）《润肺卖点与联合用药》。（专业产品培训师+ppt）（2）播放《润肺广告片》+活动动销ppt。（培训师）（3）《 地区活动视频》展播；

第四部分 义重情深、感恩客户篇

11:45—12:00颁发“感恩客户”奖（1）感恩客户名单。（6名）

（2）感恩客户礼品。（建议奖励董事长些列丛书）

第五部分 万众瞩目、追单赠活动

1、签单、追单：

（1）订单利润分析，现场签单。

（2）现场追单者赠送动销活动一场，现场排期。（3）建议以通脉颗粒为主制定追单套餐。

2、用餐

3、结束

财富论坛相关细节

一、前期准备、布置

1、音响、功放、麦克必须好用，至少要有四支无线麦克，音响要前后都能听到；

2、投影仪必须好用，幕布提前支好、电脑连好，保证顺利播放视频

短片和PPT；

3、舞台、会场装饰、布置提前做好，庄重、和谐、喜庆、健康；

4、奖品、礼品依次准备好，根据主持人台词、手势准确送上舞台；

5、演示比对所用药品、热水、透明塑料杯子提前准备好；

6、所有背景音乐、视频短片及PPT提前拷入电脑、排好序，做到流畅衔接；

7、所有人员服装必须统一、正式，微笑热情，不卑不亢。

二、人员安排：

总指挥：1人、主持人：1人、现场维护：2人、音响道具：1人、幕后衔接：1人、礼仪小姐：2人、摄像：1人、照相：1人

三、会议费用预算

财富论谈费用预算，按50人参会 吃饭： 1、500元/桌*6桌=3000元

2、酒、水、烟、糖、瓜子等600元 礼品：

1、获奖客户礼品1000元

2、互动礼品、礼花等400元

3、条幅、请柬等宣传品500元

4、到场客户礼品：50人*40元=2000元 共计：7500元

四、会议利润、费用摊派

1、利润，按每个顾客定30盒润肺套餐计算：

（1）地总利润：4元/盒*30盒=120元。按50人参会，50人*120元=6000元。

（2）终端经理利润：15元/盒*30盒=450元。按每名终端经理邀请5人参会，5人*450元=2250元。

2、费用承担比例

（1）地总费用承担：按50个客户参会预算。地总每个客户承担50元费用。

（2）终端经理费用承担：按50个客户参会预算。每邀请一个客户承担费用100元。

2011

通药市场管理部

年8月28日

第三篇：客户眼中的财富管理中心研究

客户眼中的财富管理中心

释航舍 发表于: 2010-1-01 09:59 来源: 金库理财博客

伴随经济快速发展的时代，银行业为了顺应大的经济环境发展步伐，全国银行界各个城市纷纷涌出不少财富管理中心，让拥有百万以上富有客户群体，拥有更加私密贴心的优质服务。

随着居民财富迅速积聚，财富客户群体不断壮大，个人财富的快速增长催生了财富管理的巨大需求，为银行开展财富管理业务提供了巨大的发展契机。中国工商银行也积极适应市场变化，把握客户需求，在全国陆续推出200家财富管理中心。签约的财富客户享有财富中心专属服务空间和贵宾服务专线等贵宾待遇。

笔者是工行从业人员与财富客户有着亲近的接触，与这样的客户成为很熟悉的朋友，倾听过财富客户谈论银行服务的感受和需求。

初次与客户甲女士相识，通过办理业务交谈了解甲女士资金量已经达到标准。我行财富管理中心的客户准入标准为100万元人民币(或等值外币)金融资产。

引领客户甲女士来到理财室进行深度沟通营销交谈，让其明白成为我行财富客户能够拥有那些不同与普通客户的优越性。

甲女士入座问道：请问您们财富中心是管理做什么的？我对这方面不清楚。

我们财富管理中心主要是把您这样优质客户资源集中起来，专为金融资产百万元以上客户悉心打造维护个性化、全方位、专家级的高端理财服务，是对现在拥有理财金卡客户服务的全面升级。

如果您开通签约我行的财富管理服务，您不仅可享有我行全国16000家营业网点——财富中心的私密空间，专享国际金融理财师团队为您量身定制的财富规划、资产管理，您还将享受到涵盖商务、休闲、健康、社交和各类讲座等17类40余项的增值服务。财富管理中心是专门为您这样高端客户提供个性化、差异化、综合性、一站式的金融服务部门。

甲女士回应到这样服务方式不错值得考虑，那么我要成为你们银行财富中心客户享有那些服务呢？

您成为我们工行财富管理中心客户以后，我们会为您这样高端优质客户提供“财”、“智”、“尊”、“享”四大系列十类金融专属服务。其中，“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务；“智”系列包括理财顾问和财富资讯服务；“尊”系列包括贵宾通 道、专享费率和专属介质服务；“享”系列则包括环球金融和增值服务，以满足高端优质客户各种金融理财需求。您在享受我们财富管理中心服务的同时，我们财富管理中心也在使用高级管理高科技理财产品配置。它不仅实现了您的现金业务办理的安全与高效，同时也提高了您的资金便利性与隐秘性。

财富管理中心不断满足您们高端个人客户的全面需求，还为您们高端客户提供金融资讯、投资理财、会员增值等超值服务。个性化服务例如健康专家医疗讲座、税务法律专家讲座为您企业提供咨询解答疑惑问题、艺术品鉴赏投资专家为您生活多增添几份雅兴知识的借鉴和了

解，让您在全方位满足的需求中感到成为我们银行财富管理中心一位尊贵的客户而与众不同。

我们银行财富管理中心服务通常是“为客户创造价值”的基础上，以收取资产管理费和投资产品中间业务收入与客户实现共赢。

我们银行财富管理中心配备了一支高素质、经验丰富的专业理财团队，他们具备CFP、AFP等专业理财资格的理财经理为您们提供专属服务，帮助您们管理好个人金融资产，提供保值增值的理财服务理念。

甲女士问您说一说财富规划服务都给我们提供什么服务？

财富规划服务是为您们提供财务分析和风险测评，进一步了解您家庭成员中各种金融需求与财务资金缺口的基础上，为其量身定制个性化的综合理财与保险方案。主要是个人风险测评：借助银行科技系统平台，采用先进的风险测评模型，全面评估出您的风险承受能力和风险态度，帮助您精确掌握自身风险偏好与投资风险类型。再有是为您家庭财务诊断：运用各种金融工具计算分析出您的家庭资产负债与收入支出状况，为您提供包括资产风险度、资产收益率、负债比率、财务安全以及流动性等在内的综合财务状况诊断报告。我们财富管理中心的综合财务规划：是在您家庭财务诊断和风险测评的基础上，根据您的目标需求，分别为您出具家庭成员中的保险保障多少、教育储备多少、购房还贷的合理进度、退休养老补充存储多少等方面按您家庭需求做出合理的适合您家庭的理财规划报告。

甲女士说这样很好，有点象我们女人做衣服一样，选择适合与自己肤

色搭配的颜色布料，按照自己喜欢适合的款式做出来衣服，凸显我们女人个性与时尚。嗯！您们银行这样服务方式我喜欢。

甲女士继续问您们银行除了提供资产管理服务还有更多其他服务？ 我们银行财富管理中心的资产管理服务是在您财富规划的基础上，为财富管理签约客户提供投资产品组合和专属理财、保险产品，并借助基金专户理财、券商定向理财等平台，提供个性化资产管理服务。主要包括：理财产品专供：为您提供财富管理专属理财、保险产品。投资组合配置：根据您财富管理签约的具体情况，由我们银行财富管理专家团队设计推出个性化的投资理财产品组合，涵盖存款、债券、基金、本外币理财产品等，优化客户的资产配置，并根据市场变化及时调整组合结构，满足不同类型客户群的投资需求。

资产管理计划在联手资产管理机构，推出面向您这样财富管理签约客户的特定资产管理计划。

账户管理服务是为您在我行建立的客户信息号为唯一标识，将您在全国不同地区开立的账户及相关的账户信息进行集中展示和统一管理，实现一张介质、一个密码在不同渠道、不同地区办理各项个人业务的便利。

理财顾问服务是我行为您财富管理签约客户配备专属的客户经理，为您提供一对一的专业理财顾问服务。财富管理专家团队还直接为您提供面对面的顾问服务，协助您定制家庭资产管理计划。

财富资讯服务是由财富管理专家团队整合我行研究部门和基金公司、证券公司等外部合作机构的研究报告和市场资讯，及时为您提供这方面信息资讯。

我行贵宾通道服务是为您财富管理签约客户享有财富中心专属服务空间、营业网点业务优先办理、贵宾版网上银行和贵宾服务专线服务等贵宾待遇。

专享费率服务是为您财富管理签约客户在标准化金融产品和服务上享有较高级别的费率优惠或减免，全方位降低交易、投资、融资、账户管理等成本支出。

专属介质服务是指我行专为财富管理签约客户配备专属、尊享、识别介质。专属介质采用磁条和芯片的双介质，是符合银联标识的白金借记卡，具有投资理财、消费结算、转账汇款、存取现金等多重功能。环球金融服务目前，我们银行一些分行开始为客户提供跨境账户代理见证开户等境内外联动金融服务，下一步总行将发挥境内外分支机构网络众多的优势，为财富管理签约客户提供跨境金融咨询、留学金融服务、委托境内投资等内外联动服务，主要包括：跨境金融咨询联动我行境内外分支机构，为签约客户提供跨境账户代理见证开户、投融资咨询等服务。留学金融服务：为签约客户提供留学金融咨询、规划及执行服务，包括留学前跨境账户的开立、汇款及入境后的金融服务咨询。委托境内投资：为常驻海外的签约客户，如进出口商、外交官，提供国内市场的委托理财服务。

私人增值服务目前，我们银行一些分行与本地合作机构联手，为签约客户提供诸如机场贵宾候机室、健康管理等增值服务；下一步总行将

整合高端合作资源，为财富管理签约客户提供统一标准、统一流程的健康管家、私人助理、紧急救援、综合保障等增值服务。

甲女士说：您介绍的非常详细了，成为您们银行的财富客户享受的服务待遇还真不少，比较合乎心里想法。还有一个顾虑担忧，想问您们银行为我们财富管理签约客户的客户信息是否能够保证安全？

我们银行财富管理中心将严格按照我国法律、法规和我们银行客户信息相关管理办法保管和使用财富管理签约客户的客户信息，未经有权人批准，任何部门、人员均不得调阅、复制和记录客户信息资料，确保客户服务私密性和客户信息安全。这方面您可以尽管放心好，为客户保密这是我们银行服务的本分哟！

甲女士说：谢谢您的如实介绍您们银行财富管理中心具体工作内容，您看我的条件也具备符合您们银行要求，现在咱们签约吧！早点享受您们银行这样好的周到全方位服务省心~ ~ ~那多好！

第四篇：财富面对面高端客户交流活动具体安排

“财富面对面高端客户交流活动”当日具体要求

一、接待工作

1、着装要求

2、领位

3、时间

4、停车位

二、主持人准备

1、致欢迎词；

2、《融资融券致胜战法》主讲人推介；

3、《我爱世界杯》有奖答题内容、答案、课件；

4、《TMT行业研究报告》主讲人介绍、行业概要及串讲词；

5、致欢送词。

三、礼品茶点

1、会前将小礼品交到接待组，由接待人员根据签到表按人发放，事后统计交收；

2、一二三等奖根据主持人要求发放，并进行登记统计；

3、茶点统一安排在会议室外专区，由专人负责整理。

四、机器设备准备

1、会前调试好电脑、投影仪器、视频、音频等机器设备，保证设备、网络等会议系统良好、到位、流畅。

五、业务统计

1、当日两融开户数，当日参加个股期权测试人数；

第五篇：客户营销方案

化妆品老客户营销方案

执行方案一：老客户情感维护

老客户介绍新客户是化妆品客户来源的一大主力。因而老客户的关系营销非常重要。需要长期坚持。老客户情感的维护要建立三大平台，通过短信、信函及面对面的交流三种渠道结合和老客户建立感情，维系老客户。

活动一：建立会员卡拉拢客户

一、活动目的：利用会员卡的优惠制度维系客户消费欲。

二、会员卡基本内容：





 客户必须在表格上填上个人的基本资料，方便建立客户资料平台； 在会员卡的办理上，只要消费达到一定的金额可以赠送会员卡； 会员卡上有一定的优惠政策；

三、活动对象：新的消费群体



活动二：建立短信平台

一、活动目的：

利用短消息平台维护客户关系，让老客户随时了解新产品的动态。

二、短信内容：

 建立客户资料平台

 搜集客户详细资料，以短消息的形式为客户发送生日祝福短信、重大节日祝福短信等，维系客户感情。

 也可通过短信向老客户发送各种活动及优惠信息。

 温馨提示（天气预告、出行提醒等）。

三、活动对象：已办理会员卡的所有客户

活动二：建立信函平台

一、活动目的：

利用信函的向客户邮寄新活动新产品的资料让客户持续关注这个化妆品；同时也可作为团购客户前期预热。

二、信函邮寄内容：

 定期向客户邮寄折页、活动海报，标签等。

 将新产品做成小册子，活动的价格内容也影印其中，定期向客户邮寄，让老客户持续关

注我们品牌的化妆品，增加客户了解度。

三、活动对象：已办理会员卡的所有客户

四、执行时间：每一次活动期

活动三：建立面对面交流平台

一、活动目的：

利用学生或者上班族等消费群众休息的时间举办老客户维护活动，可一切交流美容心得。

二、活动内容：

 定期举办小型活动增加与老客户的面对面交流化妆心得的机会。

 现在有一定的专业人指导怎样正确使用化妆品护肤品，让新老客户更加了解这个品牌化

妆品。

三、活动对象：已消费过的所有客户

四、执行时间：定期的一两个月一次

活动四：生日贴心赠送礼品

一、活动目的：让老客户心里感觉贴心，让老客户及时了解新产品，又能倍感开心。

二、活动内容：

 在老客户生日的时候送上本品牌化妆品的最新赠品，让老客户先试用，了解最近资讯，增添购买欲，既能让老客户心里开心，又能提高本品牌的亲和力。

三、活动对象：已消费的所有客户

执行方案二：老带新优惠

活动：滚雪球计划

一、活动意义：通过适量的经济奖励活动刺激老客户带新客户

二、活动时间：无限期

三、活动对象：所有已消费的客户

四、活动方式：

 所有办理会员卡的老客户，带朋友过来消费可拿到抵用券一张，抵用券上的金额是可以

抵消购买产品的钱，但是不能换现金。

 在不想拿抵用券的同时，可以送一些赠品作为奖励

活动细则：

1、计算方式：

１）活动期间，所有办理会员卡带领人过来消费的客户均可获得等价于人民币20至50元的优惠券。（优惠券的价格按你所带来的人消费金额而决定你所得到的金额）

２）该笔优惠根据介绍成交的套数可累计计算。

2、确认方式：该笔优惠的确认以你所带来的人付款后方能决定。