第一篇：外贸内勤工作主要流程
外贸内勤工作流程
日常工作
一、信用证的开立
1、签署进口合同
2、填写信用证申请书
3、将信用证申请书及合同复印件交予资金科办理剩余手续。
二、进口货物到港手续办理：
1、银行取单（单据包括：商业发票、提单、装箱单、原产地证、非木质包装证明、数量证明、质量证明、海运保险单）
办理步骤：所有单证均为信用证受益人发寄至我公司，接到单据后将单据交至海关通关科办理。（我司目前是交由货代公司代办）
2、将所取单据交由相关货运代理公司办理通关手续。
3、缴纳关税（需协调财务将关税打至关税账户、通过电子口岸卡支付关税）办理步骤：填写关税付款审批单，然后按顺序由国贸部部长、分管副总、审核会计、董事长、财务副总签字后支付。
4、提货（由货运代理负责提货并送至指定场地）
办理步骤：等海关放行后，询问生产厂长货物派往哪处场地，通知相关货运代理发货。
三、出口货物手续办理
1、签订合同
2、由付款方式区分业务办理手续
1）预收货款（电汇付款/TT）手续办理
办理步骤：在国家外汇管理局网上服务平台做预收货款合同登记后，并确认货款汇入我公司待核查账户。（网上操作）
2）信用证（LC）手续办理
办理步骤：确认信用证条款，如信用证条款存在问题，须与开证方就信用证错误处进行更改。信用证无误后，等待信用证发寄至通支行。收到信用证后，安排生产计划，等待发货。
3、下达生产计划单
1）根据合同，写明产品相关技术及质量要求，产品规格与数量，生产周期以及其他客户要求。
2）生产计划单由国贸部长，分管副总签字，下达至相关销售内勤或生产单位。
4、发货与发货单据
1）办理预收货款（电汇付款/TT）与信用证单据办理
办理步骤：商业发票、装箱单由国贸部根据合同的单价、重量制作，由生产部出具的质量证明。原产地证需到出入境检验检疫局业务受理大厅办理。提单由船公司发送样单并经国贸部相关人员的确认后，将正式提单寄发给我公司。价格证明需携带出口报关单，商业发票至国贸大厦国家贸易促进委员会办理。
2）发货
办理步骤：根据合同清点货物数量，重量，检查质量，确认唛头，包装等货物细节。
5、办理货运代理及通关
办理步骤：将租船委托、商业发票、装箱单、核销单、报关委托交货代办理通关手续。
6、收款
1）预收货款（电汇付款/TT）收款
办理步骤：在国家外汇管理局网上平台做合同提款登记，并在电子口岸卡出口收汇一栏将待核查账户货款转入我公司人民币或美金账户。
2）信用证（LC）收款
办理步骤：将单据（包括信用证要求的所有单据）提交至通知行国际业务部，由通知行国际业务部审核单据无误后寄给开证行。待开证行收到单据审核无误付款于通知行，通知行收到货款后、将货款转入我公司待核查账户，并在电子口岸卡出口收汇一栏将待核查账户货款转入我公司人民币或美金账户。
7、核销
1）预收货款（电汇付款/TT）核销办理
办理步骤：在国家外汇管理局网上平台做合同注销登记，然后登陆出口收汇网上申报系统根据提示信息提交核销信息（其中出口收汇网上申报系统需安装外管局下发的软件）。
2）信用证（LC）核销办理
办理步骤：登陆出口收汇网上申报系统根据提示信息提交核销信息（其中出口收汇网上申报系统需安装外管局下发的软件）。
周期性工作
一、新办企业进出口手续
1）企业营业执照及税务登记证变更
办理步骤：须通知公司办公室在企业营业执照及税务登记证的营业范围一项增加进出口业务一项
2）内资企业办理对外贸易备案登记表
办理步骤：登陆 中华人民共和国商务部网站，在线办事一栏点击对外贸易“资格审批”，按照提示录入信息—填写完毕—提交信息—正反面打印两份—反面法人签字并盖公章。其它需要资料包括：企业营业执照副本（复印件）、组织机构代码证副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）附表1、2、3（由外经科提供）。所有材料一式两份。
办理部门：上述所有材料准备齐全后先交到高新区外经科（火炬大厦702室，电话：）资格审批，高新区外经科审批通过后留存一份，剩下的一份到淄博市外经科（五里桥2楼西）备案后签发对外贸易备案登记表。
3）外资企业办理港澳台批准证书
4）办理进出口货物收发货人证书
办理步骤：详见进出口企业注册程序及企业办理“中国电子口岸”IC卡程序。
办理部门：淄博海关1楼西预录入处—录入企业信息—2楼审批资料—签发进出口货物收发货人证书。
二、新办进出口企业外汇局备案登记
1）开立外币账户备案登记
办理步骤： 准备资料包括企业介绍信、企业营业执照副本（复印件）、组织机构代码证副本（复印件），对外贸易备案登记表（复印件），进出口货物收发货人证书（复印件）各一份。
办理部门：中国人民银行一楼“外资”窗牌（左边第四个办公桌），电话
2）开立信用证备案登记
办理步骤：登入国家外汇管理局网站http:///model_safe/index.htm 下载贸易外汇收支企业名录登记申请书及货物贸易收支业务办理确认书，填写并签字盖章。其它准备资料企业介绍信、企业营业执照副本（复印件）、组织机构代码证副本（复印件），对外贸易备案登记表（复印件），进出口货物收发货人证书（复印件）各一份。
办理部门：中国人民银行一楼“进口”窗牌（左边起第二个办公桌），电话：
四、淄博市外汇管理局每季度进口/付汇总量现场核查
办理步骤：登入国家外汇管理局应用服务平台（ASOne）,登陆网址：http：//asone.safesvc.gov.cn/asone/，填写并提交现场核查通知，其它资料详见：现场核查企业通知。
办理部门：中国人民银行一楼“进口”窗牌（左边起第二个办公桌），电话：
五、普惠制原产地证年审：
说明：以年为单位，在普惠制原产地证到期前一个月都要申报年检。只有参加年审的企业，淄博出入境检验检疫局才签发原产地证。
办理步骤：
办理部门：淄博市出入境检验检疫局一楼业务窗口
六、原产地证书申领：
说明：必须将之前在淄博出入境检验检疫局签发的原产地证书核销后，才能申领新的原
产地证书。
核销资料：在申请原产地证书时，淄博出入境检验检疫局同时给我们一份核销表，只需
记录每份原产地证的号码、Reference No及使用还是作废情况（作废的必须保存好后交回淄博出入境检验检疫局），加盖单位公章，交于淄博出入境检验检疫局核销后可领取新的原产地证书。
办理部门：淄博市出入境检验检疫局一楼业务窗口
六、自理报检单位备案登记证书年检
说明：企业自理报检证书每五年年检
办理部门：淄博市出入境检验检疫局一楼业务窗口电话：
七、进出口货物收发货人证书年检
说明：每三年年检
办理部门：淄博海关电话：
八、煤炭年检
说明：每年年检且年检资料每年变化
办理部门：淄博市煤炭工业管理局
电话
第二篇：内勤工作流程
内勤工作流程
第一，接案、派工、录入系统：
1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。
2、确定好客户地点，3分钟内将案件派工给当地区域同事，先短信通知后再电话确认是否有收到此案件，短信格式和内容：先报案号后五位、标的车牌、客户联系电话、联系人名称、被保险人名称、如是双方事故需有对方车牌、如是物损需告知物损需赔付、客户地址。信息发出前一定要先看清楚是否有客户的联系电话。
3、打开汇中系统输入自己的用户名，进入系统，点击案件登记平台，再去天平或鼎和系统复制报案信息，粘贴至汇中系统，然后点击保存，在保存时需注意两点：a、要注意报案号是否正确；b、要注意委托公司是否正确。第二，案件跟踪：
1、每天上班第一件事是先把内勤办公电话转出，每天下班前一定要记得把内勤办公电话转给值班的同事，转了后一定要试一下电话是否转入成功。
2、每天在跟踪天平案件前，须先做鼎和的每日案件跟踪表，此表须在每天上午的9点30分前做好用邮件方式发给鼎和、总公司的欧寿福，后抄送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤。
3、当天上班的同事需打印出前一天上班的查勘员的日志，打出日志后先审核日志填写是否完整，日志是否准时提交，白班日志须在早上8:30分前提交，晚班日志须在9:30分前提交。
4、做案件的跟踪，先跟踪晚班案件，因为晚班的案件较多是晚班同事未查勘约第二天查勘的，后跟踪其他区域的日志，在跟踪案件的同时须打开自己的邮箱，因为每天都会有大案需派工拆检定损，大案或有什么问题的案件都是用邮件方式通知的，所以每天上班的同事必须要打开各自的邮箱。每跟踪一个案件须在天平系统备注，后在跟踪报表做记录，跟踪到客户销案的案件需打电话至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和调度人员帮忙与客户核实是否销案处理，核实内容需备注在案件系统，如不能备注的情况下请通知调度人员做后送和回电话告知核实情况，核实好后请通知陈博威提交系统。每天下班前须提交案件跟踪表，用邮件方式发送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员邮箱。第三，每日日报：
1、每天做日报岗位的同事在做日报的同时需检查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部录入汇中系统和日报表中，然后结合昨天的日志统计当天查勘员的受理数。统计无误后用邮件方式发送至王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员。
第三，结案、业务数据表、有效案件数、案件处罚表、绩效、扣公估费报表、查勘员考核表：
1、结案步骤：
A、盖业务章。B、审核案件：审核案件时请用王经理的汇中用户名进入，用户名是：010057，密码是：520，后点击查勘报告审核，点入案件进行审核，审核意见：同意，然后点击审核通过，点击审核通过时会出现两种界面：一种是定损金额1千元以上的就点击确定，另一种是1千元以下的就点击取消。C、结案：结案时请用自己的汇中用户名进入，后点击案件结案，点入案件进行结案，结案时每一个案件需对着查勘员交上来的单证和天平或鼎和的系统查看定损金额和委托人支付的公估费是否有误，汇中系统请输入准确的公估费，天平的公估费有：220、180、150、100，一般220的案件较少，鼎和的公估费有：
210、150，鼎和的查勘定损都是210，只定损或只查勘，放弃索赔已查勘都是150.。天平的180的案件类型是：查勘定损，150的案件类型是：只定损为主，但有时只查勘或放弃索赔已查勘公估费也是150，100的案件类型是：玻璃或者是只查勘或放弃索赔已查勘，还有一个是打物价，如果是玻璃和打物价的话需在结案意见旁边注明（玻璃或打物价），结案类型有：查勘定损，只定损，只查勘，放弃索赔-已查勘，拒赔，销案，委托人跟进。玻璃和打物价的案件类型都是：只定损，拒赔是很少出现的，销案和委托人跟进的类型是没有公估费的。如有委托人扣公估费的在结案时需注明扣多少公估费，异地案件已收公估费的也需在结案时注明已收公估费，这样的话就方便下一步的工作。D、多组查勘类型：结案时如果发现一个案件是两个
主班以上查勘参与处理的，属于多组查勘，如果是这样的话在结案时需在多组查勘打钩，在结案意见旁边注明XX做什么XX做什么，例如：一个案件是梁业强、王欲铈、李章明一起处理的案件，那就是梁业强查勘，王欲铈定损标的，李章明定损三者。E、点击结案时会出现一个界面，请点击取消。
2、业务报表步骤：
A、每个月的1号用自己汇中用户名后，点击案件查询，机构选择佛山，委托公司选天平或鼎和，导出当月各个保险公司的受理案件，当月已结案件，如有待审核和待结案的也必须导出，未派工案件，待查勘案件是包含上个月之前的所有案件。B、导出后整理好报表，业务数据的受理案件是以当月的受理案件为准，已结案件是以当月的所结的案件为准，有效案件是以有公估费的为准，公估费是以当月已结案件所有的公估费加起之和。业务数据的未结案件数必须要与当月未结案件的数对得上，当月的未结案件是：未派工案件+待审核+待结案+待查勘。业务报表上交时间是当月的1号，如遇节假日可以推迟，上交给广州总部的张苑秋。
3、有效案件数步骤：
A、有效案件数的数据是以当月的已结案件为准，首先新建一份新的报表，然后把已结案件的数据复制一份在新的报表里，在新的报表里做有效案件数，做的时候须把多组查勘的案件分出，就是在报表的最后一栏备注好，备注好后要插入一行。把各自查勘员相应的绩效做出，做出相应的绩效后把无效的案件删除，然后帅选出多组的复制在插入的一份报表中，做好后看是否有广州的同事参与的案件，如果
有得话需把那宗参与的案件发给张苑秋，也要问她广州是否有佛山同事参与的案件，如果有得话也叫她发过来，最后统计出每个主班的天平和鼎和的有效案件数，统计出的有效案件数必须要与业务数据表的有效案件数对应的上。做好检查无误后每月的4号前邮件方式发给查勘员核对，此表需在每月的7号前上交给广州总部财务的魏清芳。
4、案件处罚表：
A、案件处罚表是在上交了有效案件数后上交给广州总部财务魏清芳，建议上交了有效数据后的第二天上交案件处罚表。此表扣罚清单需陈博威、马骏提供后进行汇总。
5、绩效步骤：
A、做绩效的话最好就是在做好有效案件时，复制出一份做的有效案件在另一份表中，这样的话做绩效就会容易很多，但必须要未删除无效案件之前复制出此表，绩效表里需把当月未结案件的也要放在一起，这样才能统计出每个同事未结案件数和无效案件数，检查无误后就可以直接统计，把统计的数填在总表。绩效表做好之后请在每月的13日前上交给广州总部财务魏清芳。
6、扣公估费报表：
A、扣公估费表的数据是在已结案件的清单里提取，因是查勘员的原因扣除公估费的是要扣回查勘员的钱给公司的，所以在结案的时候一定要注意看委托人是否有扣除公估费，此表是上交了绩效后的第二天上交给广州总部魏清芳。
7、查勘员考核表：
A、在做这份表的时候首先要向刘长武、陈博威、吴秋记三人提
供他们的数据，提供后才能做出此表，此表请在每个月的月中用邮件方式发给王经理。第四，归档：
1、每天所结的案件需导出系统，做成一份清单，做此表需对着查勘报告一起。查勘报告需按出险日期排序，做清单时需注意如查勘报告有笔录的需在案件类型旁备注附有笔录一份等。每一份笔录需复印出一份放好，把原件上交给委托公司。
2、做好的清单需每周五交给吴秋记，叫他上交至天平，鼎和的一个月寄一次回广州鼎和保险公司，也是需做成清单，清单方式和天平一样。
3、每天上班时需做简单案件的清单做好后交给吴秋记。简单案件是查勘员收回的那些单证，查勘员自己会交到你们的桌面，如果只有一两份的话可以等第二天才交。
4、每个月的月初需对上个月的查勘日志装订归档。
第三篇：内勤工作流程
内勤工作流程（试行）
收发货
1． 新客户，业务员要求送样品，这时要求业务员提供客户资料，记录客户要求的技术参数，同技术部门确认样品交期，回复业务员,发样品，做好记录。
2． 签合同，样品确认后，如是协议客户需要签合同的，业务员拿我公司的样品合同去和客户谈判，谈好后双方签字，客户盖章，发回公司，内勤收到合同后交给市场领导审批、盖章，盖章后公司留一份合同原件，原件交由财务保管，另一份交给客户，同时复印两份，一份交给业务员。一份交由营销部相关内勤保管。
3． 接单，客户下给我方的订单，特别是厂家客户，要求有书面订单，接到客户订单后内勤要将其转成公司内部订单，同时在系统中做入订单。一式两份，一份生产，要求有部门签字确认交货周期，并回复业务员和客户交货周期，同时在系统中做入订单
4． 发货开单：发货之前要分清客户的结账方式，a．先款后货，首先确定客户有没有打款；b.货到打款的．货到之后及时催款c.月结
1）本地客户，直接送货到客户的，一式三联的发货单，一份留在仓库，另外两份由业务员或送货人拿到客户处签字确认，一份是客户留存，另一份回来后交回相关内勤，内勤登记后，交给财务。发货的，由内勤发一份货物签收确认函，要求客户签字确认。
2）配货到办事处的；每天一早由负责该办事处的内勤把发货明细通知办事处相关人员．随货同行单放到货中，并且在纸箱上标明‘内有清单’字样。字样标注位置在纸顶侧
3）是办事处客户，由公司直接发货到客户的，发货单上客户名一定要写客户全称。内勤要求办事处传一份货物签收确认函，客户签字确认后传回办事处，再由办事处内勤传回公司，或者由公司发一份确认函到客户，由业务员协助回签。
５．对账：
公司客户，由内勤对账催款，对账单的格式，对账函格式。
业务员客户，办事处没有内勤的公司内勤对账，通知业务员催款．
办事处对账：１）库存对账，每月的２５日－３０日办事处准时盘点，３０日之前将库存盘点差异表传回公司，由内勤接收．存档．
２）客户台账对账，由办事内勤协助业务员完成，并将对账函原件发回公司，或
者由公司内勤统一安排对账．
６．结款：公司客户，内勤在客户回款后，要求客户回传银行打款底单，做好记录，并交给财务查询确认；办事处：每天回传日资金报表，由内勤做好记录交财务核对．
７．月报，每月３日上交，月报的格式
档案管理．
分类：１）客户资料．２）技术档案．３）订单．４）确认函．５）送货单．６）通知．７）传真
８）客户回款记录．９）对账函.10)合同
对以上档案要每天整理及时上报，其它事项：１）协助业务员报销；协助业务员的费用审请，等日常事务．
２）电脑管理，Ｃ：＼上不准放公司的文件；每个人的电脑须有自已的密码，不允许在电脑操作员不在的情况下，其它人在玩这台电脑，一经发现，电脑操作员和当事人每人罚款100元．
３）客户管理，高层次的要求，要求内勤熟悉自己所负责客户的资料．信誉．回款情况，并协助业务员对客户进行分类
４）协助业务员完成对销售计划的制定．
台州保镖防盗设备有限公司
2007-4-7
第四篇：内勤工作流程
内勤工作流程
第一，接案、派工、录入系统：
1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入
报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。
2、确定好客户地点，3分钟内将案件派工给当地区域同事，先短信通知后再电话确认是否有收到此案件，短信格式和内容：先报案号后五位、标的车牌、客户联系电话、联系人名称、被保险人名称、如是双方事故需有对方车牌、如是物损需告知物损需赔付、客户地址。信息发出前一定要先看清楚是否有客户的联系电话。
3、打开汇中系统输入自己的用户名，进入系统，点击案件登
记平台，再去天平或鼎和系统复制报案信息，粘贴至汇中系统，然后点击保存，在保存时需注意两点：a、要注意报案号是否正确；b、要注意委托公司是否正确。
第二，案件跟踪：
1、每天上班第一件事是先把内勤办公电话转出，每天下班前一定要记得把内勤办公电话转给值班的同事，转了后一定要试一下电话是否转入成功。
2、每天在跟踪天平案件前，须先做鼎和的每日案件跟踪表，此表须在每天上午的9点30分前做好用邮件方式发给鼎和、总公司的欧寿福，后抄送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤。
3、当天上班的同事需打印出前一天上班的查勘员的日志，打
出日志后先审核日志填写是否完整，日志是否准时提交，白班
日志须在早上8:30分前提交，晚班日志须在9:30分前提交。
4、做案件的跟踪，先跟踪晚班案件，因为晚班的案件较多是
晚班同事未查勘约第二天查勘的，后跟踪其他区域的日志，在跟踪案件的同时须打开自己的邮箱，因为每天都会有大案需派
工拆检定损，大案或有什么问题的案件都是用邮件方式通知的，所以每天上班的同事必须要打开各自的邮箱。每跟踪一个
案件须在天平系统备注，后在跟踪报表做记录，跟踪到客户销
案的案件需打电话至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和调度人
员帮忙与客户核实是否销案处理，核实内容需备注在案件系
统，如不能备注的情况下请通知调度人员做后送和回电话告知
核实情况，核实好后请通知陈博威提交系统。每天下班前须提
交案件跟踪表，用邮件方式发送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员邮箱。
第三，每日日报：
1、每天做日报岗位的同事在做日报的同时需检查昨天的案件
是否已完成，案件是否已全部录入汇中系统和日报表中，然后
结合昨天的日志统计当天查勘员的受理数。统计无误后用邮件
方式发送至王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后
抄送所有查勘员。
第三，结案、业务数据表、有效案件数、案件处罚表、绩效、扣
公估费报表、查勘员考核表：
1、结案步骤：
A、盖业务章。B、审核案件：审核案件时请用王经理的汇中用户名进入，用户名是：010057，密码是：520，后点击查勘报告审核，点入案件进行审核，审核意见：同意，然后点击审核通过，点击审核通过时会出现两种界面：一种是定损金额1千元以上的就点击确定，另一种是1千元以下的就点击取消。C、结案：结案时请用自己的汇中用户名进入，后点击案件结案，点入案件进行结案，结案时每一个案件需对着查勘员交上来的单证和天平或鼎和的系统查看定损金额和委托人支付的公估费是否有误，汇中系统请输入准确的公估费，天平的公估费有：220、180、150、100，一般220的案件较少，鼎和的公估费有：
210、150，鼎和的查勘定损都是210，只定损或只查勘，放弃索赔已查勘都是150.。天平的180的案件类型是：查勘定损，150的案件类型是：只定损为主，但有时只查勘或放弃索赔已查勘公估费也是150，100的案件类型是：玻璃或者是只查勘或放弃索赔已查勘，还有一个是打物价，如果是玻璃和打物价的话需在结案意见旁边注明（玻璃或打物价），结案类型有：查勘定损，只定损，只查勘，放弃索赔-已查勘，拒赔，销案，委托人跟进。玻璃和打物价的案件类型都是：只定损，拒赔是很少出现的，销案和委托人跟进的类型是没有公估费的。如有委托人扣公估费的在结案时需注明扣多少公估费，异地案件已收公估费的也需在结案时注明已收公估费，这样的话就方便下一步的工作。D、多组查勘类型：结案时如果发现一个案件是两个
主班以上查勘参与处理的，属于多组查勘，如果是这样的话在结案时需在多组查勘打钩，在结案意见旁边注明XX做什么XX做什么，例如：一个案件是梁业强、王欲铈、李章明一起处理的案件，那就是梁业强查勘，王欲铈定损标的，李章明定损三者。E、点击结案时会出现一个界面，请点击取消。
2、业务报表步骤：
A、每个月的1号用自己汇中用户名后，点击案件查询，机构选择佛山，委托公司选天平或鼎和，导出当月各个保险公司的受理案件，当月已结案件，如有待审核和待结案的也必须导出，未派工案件，待查勘案件是包含上个月之前的所有案件。B、导出后整理好报表，业务数据的受理案件是以当月的受理案件为准，已结案件是以当月的所结的案件为准，有效案件是以有公估费的为准，公估费是以当月已结案件所有的公估费加起之和。业务数据的未结案件数必须要与当月未结案件的数对得上，当月的未结案件是：未派工案件+待审核+待结案+待查勘。业务报表上交时间是当月的1号，如遇节假日可以推迟，上交给广州总部的张苑秋。
3、有效案件数步骤：
A、有效案件数的数据是以当月的已结案件为准，首先新建一份新的报表，然后把已结案件的数据复制一份在新的报表里，在新的报表里做有效案件数，做的时候须把多组查勘的案件分出，就是在报表的最后一栏备注好，备注好后要插入一行。把各自查勘员相应的绩效做出，做出相应的绩效后把无效的案件删除，然后帅选出多组的复制在插入的一份报表中，做好后看是否有广州的同事参与的案件，如果
有得话需把那宗参与的案件发给张苑秋，也要问她广州是否有佛山同事参与的案件，如果有得话也叫她发过来，最后统计出每个主班的天平和鼎和的有效案件数，统计出的有效案件数必须要与业务数据表的有效案件数对应的上。做好检查无误后每月的4号前邮件方式发给查勘员核对，此表需在每月的7号前上交给广州总部财务的魏清芳。
4、案件处罚表：
A、案件处罚表是在上交了有效案件数后上交给广州总部财务魏清芳，建议上交了有效数据后的第二天上交案件处罚表。此表扣罚清单需陈博威、马骏提供后进行汇总。
5、绩效步骤：
A、做绩效的话最好就是在做好有效案件时，复制出一份做的有效案件在另一份表中，这样的话做绩效就会容易很多，但必须要未删除无效案件之前复制出此表，绩效表里需把当月未结案件的也要放在一起，这样才能统计出每个同事未结案件数和无效案件数，检查无误后就可以直接统计，把统计的数填在总表。绩效表做好之后请在每月的13日前上交给广州总部财务魏清芳。
6、扣公估费报表：
A、扣公估费表的数据是在已结案件的清单里提取，因是查勘员的原因扣除公估费的是要扣回查勘员的钱给公司的，所以在结案的时候一定要注意看委托人是否有扣除公估费，此表是上交了绩效后的第二天上交给广州总部魏清芳。
7、查勘员考核表：
A、在做这份表的时候首先要向刘长武、陈博威、吴秋记三人提
供他们的数据，提供后才能做出此表，此表请在每个月的月中用邮件方式发给王经理。第四，归档：
1、每天所结的案件需导出系统，做成一份清单，做此表需对着查勘报告一起。查勘报告需按出险日期排序，做清单时需注意如查勘报告有笔录的需在案件类型旁备注附有笔录一份等。每一份笔录需复印出一份放好，把原件上交给委托公司。
2、做好的清单需每周五交给吴秋记，叫他上交至天平，鼎和的一个月寄一次回广州鼎和保险公司，也是需做成清单，清单方式和天平一样。
3、每天上班时需做简单案件的清单做好后交给吴秋记。简单
案件是查勘员收回的那些单证，查勘员自己会交到你们的桌面，如果只有一两份的话可以等第二天才交。
4、每个月的月初需对上个月的查勘日志装订归档。
第五篇：外贸工作流程（定稿）
工作流程
跟单流程：
客户下PO（Purchase Order）→ 制作合同给工厂（确认价格、交货期）→ 做PI（Proforma Invoice 给客户）→通过邮件向客户催款 → 向工厂付货款 → 向工厂催货（电话或QQ）
单证流程：
将出口货物明细单给货代，向货代订仓 → 货代发进仓通知 → 给工厂
↓+ 出口货物报关信息表（进仓前2~3天）给一达通
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从这里开始是报关：出货后一周内，问货代拿报关预录单给一达通
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一达通提供开票信息给工厂
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催工厂开发票
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拿到发票后，核实发票的信息
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寄给一达通（让其认证）
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出货后一个月，催货代给报关单
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原件寄给一达通，办理出口退税
清关：
第一种情况：①确认提单（货代签发）
②催款：将提单、发票、装箱单的扫描件寄给客户
③确认收到货款
④将清关文件（提单、发票、装箱单的原件）寄给客户
第二种情况：已经确认客户付清款项
①确认提单，给货代电放保函、电放提单
②把电放提单、发票、装箱单的扫描件给客户
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