2013年中国ATM市场发展述评（五篇模版）

第一篇：2013年中国ATM市场发展述评

2013年中国ATM市场述评——创新变革 多元繁荣

2013年，面对错综复杂的国内外形势，在传统银行业不断转型升级、互联网金融创新变革的发展进程中，我国银行业稳中有进，取得了较快发展。在总体向好的大环境下，2013年国内的ATM设备市场也保持了近几年来一贯的繁荣态势。同时，受到互联网金融革命浪潮和移动支付爆发增长的冲击，ATM行业自身的整合和变革也已经拉开序幕。

中国已成为全球最大ATM市场,人均保有量首超世界平均水平

2013年，我国ATM行业的黄金发展时期仍在延续，联网ATM数量增长创历史新高。根据央行2014年2月发布的《2013年全年支付体系运行总体情况》报告，截至2013年末，全国共有联网ATM设备52万台，较上年末的41.56万台增加了10.44万台，增长率达到了25.12%，相较2012年24.21%的增长率又有提升，ATM市场增长势头稳健。

在全球范围内，ATM市场格局变化不大。全球知名ATM市场研究机构RBR2013年发布《全球ATM市场趋势预测2013-2018》报告指出，包括中国、印度及印尼在内，未来几年亚太地区依然是全球主要的ATM市场。其中，中国地区的增长将占据绝大部分份额。另据央行的《2013年第三季度支付体系运行总体情况》报告，截至2013年第三季度末，全国联网ATM48.40万台。可见，中国已经超越美国，成为全球最大的ATM市场。

在人均ATM保有量上，按2013年官方发布的全国总人口13.6亿人计算，目前我国ATM设备每百万人保有量达到了382台，较之2012年的每百万人307台有显著上升。更为重要的是，这一数字首次超过了全球平均水平（每百万人346台）。尽管距西欧国家每百万人786台和美国每百万人1376台依然有较大的差距，但这一数字是我国ATM市场发展的重要里程碑。

农村自助设备采购持续增长,存取款一体机占比保持稳定

根据全国各大银行采购量统计数据，2013年，各大国有银行、股份制银行、城商行、农商行、农信社等金融机构共购买ATM设备约8.56万台，较2012年的10.07万台减少了近15%。联系到2012年联网ATM增加量（8.18万台）和采购数据（10.07万台）之间约2万台的差额，可以推测2012年各大金融机构采购的ATM中，有部分在2013年才实际投入运营，从而造成了数据的差异。可以预见，中国ATM市场在延续多年强劲增长后将开始稳健缓和。

纵观2013年各大银行的全年采购数据，五大国有银行仍然是当之无愧的主力军，共采购ATM设备约4.98万台，约占全年ATM市场采购量的58.1%。这一比例与2012年的64%相比有所下降。随着连续多年的大量采购，部分银行的ATM保有量已经进入相对稳定状态，将进入ATM换机周期。预计未来几年，五大行的ATM采购量会继续保持稳健，不会有突破性增长。

除此之外，农信社及农商行系统以21.76%的采购占比取代2012年的农业银行，位居采购量占比首位。在2012年采购量最为激进、几乎占ATM整体市场四分之一的农业银行（约2.50万台，约24.84%），在2013年也收缩了采购量，相较于2012年减少了将近10000台（约1.55万台，约18.1%）。全年，各大农信社及农商行共采购ATM约1.86万台（占全年采购量约21.76%），涉农金融系统在自助服务渠道建设中延续了强劲的活力。此外，以农业银行（约1.55万台，约18.1%）、邮储银行（约3900台，约4.64%）为代表的泛农金融系统，也对ATM市场的增长贡献明显，近几年来国家着力发展和扶持农村金融的政策显示出了一定的成效。

2013年，ATM市场上的存取款一体机仍然延续了主流地位，但一体机和单取款机的比例并没有太大的变化（一体机约占62.15%）。这表明，取款机在我国仍有相当广泛的市场。

行业格局集中稳定,产业整合进程加快

目前，我国市场上主要的ATM供应商仍为广电运通、日立、怡化、NCR、迪堡、OKI、德利多富、东方通信等几家。根据2013年度各厂商的市场销量显示，前五位排名分别为广电运通、日立、怡化、NCR、迪堡。其中，广电运通以19940台的年度销售量，连续六年位居中国ATM市场销量第一名，占比约23.28%；日立以15740台的年度销量占据第二名，占比约18.37%；怡化以11010台的销量占据第三名，占比约12.85%；NCR以7870台的年度销售量排名第四，较2012年上升一位，占比约9.19%；迪堡以7850台年的度销售量排名第五，较2012年下降一位，占比约9.16%；OKI以5010台的年度销售量位列第六，占比约5.85%；德利多富和东方通信全年销售3900台和3530台，分列第七名和第八名。

总体来看，2013年前五大品牌销售量占据全年总量约72.85%，行业竞争仍然显得集中，并呈现四点变化：首先，受国内ATM市场总体采购量减少的影响，2013年国内ATM市场前五大品牌的销量均低于2012年，表明国内ATM市场开始从“黄金增长时期”向“平稳增长时期”过渡。二是自主循环核心技术对市场影响更为明显。随着国内存取款一体机市场的扩大，循环核心技术对市场格局影响更为深刻，广电运通、日立等拥有自主核心技术的厂商继续名列前茅，而怡化、东方通信等厂商也通过深化技术合作等形式争夺国内市场。三是国内品牌阵营持续领先。统计显示，2013年，国内品牌在三足鼎立的格局中，继续以超过34%的市场份额超越日、美两大阵营。预计在2014年，受金融安全、海关税率调整，以及更新换代周期启动、农村金融市场开拓等多重因素影响，国产化替代将进一步扩大。四是行业整合升级加快。随着互联网金融浪潮和移动支付爆发增长的冲击，各厂商纷纷开始布局应对，如御银参股村镇银行、广电运通涉足移动支付，进一步加快了行业的整合升级与转型速度。

冠字号码技术普及应用,智慧银行成为未来趋势

中国人民银行对银行各渠道对外付出现金，实现冠字号码可追溯的时间要求，推动了冠字号码技术在2013年走向普及。根据中国人民银行“反假货币宣传周”活动数据，2013年10月，在北京、上海、南京、广州4个城市中，已有80%的自动柜员机（取款机和存取款一体机）实现了冠字号码查询功能并张贴了相关标识。2013年年底，全国金融机构所有的取款机，基本实现冠字号码查询功能。

在自助设备的细分清分机领域，也同步应用了冠字号码记录和跟踪技术。根据我国商业银行网点、现金中心和人民银行的业务需求，通过取款机、存取款一体机及现金中心和网点的清分机等三种渠道的人民币

冠字号码采集、存储和统计分析，可以实现现金流通全过程智能管理。目前有部分厂家，如广电运通清分

设备领域全资子公司中智融通提供了基于物联网的现金流通智能管理系统，主动快速防伪和解决假·钞纠纷，帮助银行提升ATM及现金使用效率。

此外，2013年的金融自助设备产品更趋市场化、个性定制化，注重用户体验。其中最具代表性的当属远程智慧银行（又称VTM或iTM）的兴起。作为中国银行业科技创新的重要成果之一，这一模式集视频交互、卡证识别、电子签章等多种功能于一体，具有24小时的全方位金融服务能力，全面提升银行服务价值，为银行业渠道创新提供了新的发展思路。目前，此类设备在国内已有近300台规模，其中国内厂商广电运通的iBank智慧银行解决方案，已实现了包括在交通银行、广发银行在内的多家银行的全国批量铺设，自2012年成功打造了国内第一个成熟落地的VTM项目案例后，目前广电运通在智慧银行领域的市场占有率超过50%。随着2013年度银行客户对iBank的逐渐认识和接受，与银行后台的对接、员工的培训、客户体验、定价等市场准备也将持续深入，预计iBank或将很快迎来爆发点。

作为“互联网金融元年”的2013年，互联网金融及移动支付的崛起也格外引人注目。据央行《2013年支付体系运行总体情况》，2013年全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。特别是移动支付业务，同比分别增长212.86%和317.56%。互联网及移动技术逐渐切入金融支付服务领域，余额宝、微信银行及手机支付等的兴起，带给人们一种崭新的生活方式，也势必会对传统意义上的ATM行业带来冲击和挑战，推动ATM行业的变革升级。

金融服务外包前景广阔,信息技术引领行业变革

金融服务外包作为金融业衍生出的一个特殊行业，能够有效降低银行的人力和运营成本，推动银行从低效率、低附加值的繁琐业务流程向高附加值的业务转型。短短几年，我国金融服务外包业务取得了长足的发展，从简单的数据录入、单据收送等低附加值的流程，扩展到了ATM设备运营、IT软件开发、业务流程改造等更核心的业务流程。

与欧美等成熟的外包模式相比，我国现行金融服务外包行业发展还存在诸多挑战，比如接包企业规模普遍较小、市场集中度低、竞争力不高，相关法律法规不健全、监管制度不成熟，部分关键领域市场化改革裹足不前，外包行业整体发展粗放，信息化及技术程度不高等。

但是随着国际产业转移加快、中国金融改革逐步推进、金融服务业开放程度逐渐加大，我国金融行业价值链正不断延伸，精细化管理已逐渐成为行业的重要趋势，金融服务外包领域发展空间和潜力巨大，将成为推动我国金融业和服务外包产业快速健康发展的新的增长极。

当前，云计算、物联网、移动互联网、RFID、GPS等新技术发展迅速，融合了以现代化信息技术为核心的服务外包，为建设方便、高效、安全的金融服务体系创造了良好条件，为提高外包企业内部管理水平以及资源配置效率提供了有力保障，成为中国金融服务外包企业变革与创新的强劲动力。例如中国首家专业的金融外包服务商广州穗通，利用现代化的技术和手段承接和整合银行传统业务，打造了业内多项标杆案例，在过去几年不断取得突破性进展。业内人士预计，通过信息技术的创新来引领服务外包将成为今后外包企业的发展趋势。

2014年将迎来关键转型突破的一年，全球经济面临艰难复苏并深刻调整，中国经济也将从高速向中高速增长转轨。转型中的中国经济和中国金融都需要以改革创新来寻求新的突破，普惠金融的理念也需要通过更加市场化、人性化，更加便利安全的金融产品和服务来践行。我们期待新的一年，我国金融及ATM市场将更加多元和繁荣。

第二篇：我国ATM市场发展报告

2007年我国ATM市场发展报告

由于自动柜员机（ATM）在银行卡业务中特殊的作用，其发展状况直接影响到银行卡业务的发展。鉴于此，从2006年开始，本报编辑部每年发表上ATM的发展报告，至今已发表三次。从今天发表的2007ATM发展报告可以看出，过去的一年，我国ATM发展健康，它与银行卡业务的发展呈现正相关的关系。这个报告还对2008年ATM的发展作出预测。我们希望，这些对于银行卡业界人士能够有所帮助。

2007年，我国ATM市场发展迅速，各家银行为了给2008年奥运会提供更好的金融服务，持续提升网点竞争力，纷纷增加了ATM的采购数量。到2007年底，我国ATM保有量迅速上升到约13.8万台，其中银联联网ATM约12.3万台。

目前，我国ATM市场规模全球排名第四，仅次于美国、日本、巴西。如果我国ATM继续保持这样的增长速度，预计到2011年，我国ATM市场规模将会突破20万台。

【销售市场 色彩缤纷】

2007年ATM市场可谓色彩缤纷。主要表现在：存取款一体机成ATM发展主流；国有商业银行在市场份额方面依然称雄；作为销售主体，中外供应商“泾渭分明”；市场占有率发生较大的变化。

【存取款一体机成发展主流】

目前，中国市场上的ATM设备主要可以分为自动取款机、存取款一体机，以及其他现金自助设备。

2007年以前，在中国ATM市场上，自动取款机占据绝大多数，存取款一体机只占很小的比例。随着社会经济的发展，现金的使用量有增无减，人们不满足于仅仅只能从ATM上取钱，很多时候还希望能方便的进行现金存款。特别是近年来信用卡使用量的快速增长，很多信用卡持卡人都希望能够方便的通过ATM进行还款，这就需要银行布放更多的现金存取款一体机。

2007，在约33800台的总购买量中，自动取款机所占的市场份额为63.10%，与2006年相比下降24.9%，现金存取款一体机所占市场份额则由2006年的10%上升到35.90%。

【六家银行占有八成市场】

在中国ATM销售市场上，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大主要银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的ATM市场份额，约占中国ATM市场总量的85%左右。

根据中国银联的资料显示，中国工商银行在中国ATM市场上拥有的ATM数量最多，占24%左右；然后依次是中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等。在2007，采购ATM数量最多的是中国农业银行，有8000多台；其次是中国建设银行约7000台，然后是中国工商银行约5000台、中国银行约4000余台等。

【外商产品依然称雄】

从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外ATM供应商主要有：NCR（美国）、Diebold（美国）、Wincor Nixdorf（德国）、Hitachi（日本）、Fujitsu（日本）、Hyosung（韩国）等，其中NCR、Diebold、Wincor Nixdorf在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球ATM市场上，前三位也分别被这三家所占据。

国内ATM供应商主要有：广电运通、东方通信、广州御银、深圳兴达通、神州数码、深圳辰通等。其中，广电运通拥有中国ATM厂商中最多的市场份额；广州御银则以ATM营运业务为主，在营运市场上占有较大的份额；广电运通和广州御银都于2007年在深交所上市。东方通信则以贴牌生产Wincor Nixdorf的ATM为主，自有品牌所占份额较小；其他几家国内ATM厂商所占的市场份额则普遍很小。

【销售占有率发生变化】

2007年ATM主要厂商的市场占有率发生了新的变化。根据2007年中国各大商业银行的ATM安装量数据，统计出2007年中国ATM市场销售占有率情况（见图表）。

2007国内市场的竞争更加激烈，NCR的市场销售占有率明显下降，Diebold上升至第一位，广电运通上升至第二位，Wincor-Nixdorf上升至第三位，Hitachi上升至第四位。

2007年，Diebold、广电运通、Wincor Nixdorf、Hitachi和NCR五家公司在国内市场所占份额合计超过80%。其中，Diebold市场份额最大，在中国市场约占25.74%左右；广电运通国内市场份额为21%，已上升至第二位。Diebold一举超过NCR，占据了中国市场第一的位臵；而国产ATM厂商广电运通则逐年上升，2007年已经位居第二位，显示出在中国ATM市场上国产厂商的实力进一步增强，国产化格局的趋势日益明显。

【发展趋势 前景可观】

关于今年的发展趋势，从市场环境、市场规模和市场格局分析来看，可以说总体向好，前景可观。

在市场环境方面，2008年我国银行业行业背景向好，新的利润增长点凸显，银行业景气度仍将维持高位。同时，中间业务的迅速增长成为银行业新的利润引擎，这对推动自助银行的发展有着极为重要的作用，面对日新月异的市场环境，银行要求全面提高服务水平、提升形象、节省人员费用开支，客户期望更加全面周到的自助服务，这些都成为我国ATM行业发展的有力助推器。

据德邦证券研究所分析，各上市银行2008年与2007年相比，中间业务收入占比都将有所增长。

从ATM行业本身的发展来看，2008年ATM市场将更加细化，ATM功能进一步扩大。ATM除了拥有存取款、查询、转账等传统功能以外，还可以提供其他更多的服务功能，例如：代缴费、打印发票、充值等，此外，ATM上还能够播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片，以及各种其他介绍片。更值得注意的是，我国ATM新型增值服务正在兴起，许多像便利店、电信、石油、航空等非金融领域也会利用ATM的这些功能，在为客户带来便利的同时，提高企业的利润收入。目前国外银行已有专业化的第三方金融服务公司承包银行的ATM业务，而银行则开始更注重核心业务的发展。随着自助服务行业的发展，ATM的功能会越来越多样化，ATM也不再是仅仅靠收手续费赚钱的平台。

在市场规模方面，从国外发达ATM市场的发展历程看，ATM的发展过程大致经历三个时期：导入期、成长期和成熟期。ATM市场在经历高速发展后，ATM数量的增长将趋于缓慢，甚至出现下降。我国ATM市场已处在由成长期向成熟期的过渡阶段。

有预测显示，2006-2011全球ATM增长量排名前六位的国家依次为：中国、俄罗斯、巴西、印度、乌克兰、泰国，其中中国增长总量排名全球第一。

在市场格局方面，未来一段时间，我国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM出机机构。这些非银行出机机构可以是专门经营ATM机具的厂商，也可以是零售业中的各种商业企业，如超市、便利店、购物商场等自主投资ATM设备，它们布放ATM一方面会有一定的投资收益，另一方面为持卡人提供便利可以吸引顾客，直接促进商店销售额提升。

另外，在2007年中国的ATM市场上，ATM厂商前五名ATM厂商Diebold、广电运通、Wincor-Nixdorf、Hitachi、NCR中，只有位居第二位的广电运通是国产ATM厂商，其余四家皆为外国ATM厂商。由此可见，中国的ATM市场仍是外国品牌占据主导地位。

但是，随着国家政策大力提倡自主创新，鼓励银行优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品，完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化，国产ATM品牌有望获得更好的发展。同时，由于国产ATM品牌具有外国品牌所不具备的本土化优势，在未来中国ATM市场的竞争中，可以预见：国产ATM厂商的增长速度将会远远高于外国厂商

随着经济全球一体化的深入和我国经济持续快速发展，金融日益广泛地影响着中国经济社会生活的各个方面，ATM也将会随之成为现代人们生活中不可缺少的一部分，中国ATM市场的前景相当可观，ATM设备国产化趋势也将日益明显。

第三篇：中国2009年ATM市场报告-稳步增长发展可期

受全球金融危机影响，2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。面对复杂的国际国内金融环境，我国银行业积极改进金融服务，调整信贷结构，强化风险管理，为促进国民经济企稳复苏和结构优化作出了突出贡献，成为全球金融危机中一道亮丽的风景。

我国ATM保有量持续上升，国有大型银行仍是采购主力。

2009年，我国银行在自助设备的采购上继续保持平稳增长。据不完全统计，2009年中国市场（不含港澳台地区，下同）实际销售各类ATM设备共约5.4万台，由各运营商布放的运营ATM共约5500台，即全年新增ATM设备约5.95万台，减掉换机量，全年ATM保有量实际新增约5.27万台，与2008年实际新增台数基本持平。也就是说，截至2009年底，中国市场ATM保有量已由2008年的19.2万台上升到24.47万台，年增长27.4%。其中，加入中国银联联网的ATM21.49万台。到2009年底，中国市场每百万人均ATM的数量由2008年的145台上升到183台。近5年来，我国每百万人均拥有ATM的数量快速增长，从2005年的73台迅速攀升到2009年的183台，增长了两倍还多。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行及邮储银行仍是ATM采购的主力，约占2009年总采购量的70%。股份制银行、农村信合、城市商行尽管在网点及自助设备数量上无法与国有大型银行相比，但自2008年以来，逐步加大ATM的投放力度，成为一股不容忽视的力量。近年来，随着各地城市商业银行纷纷转制成股份制银行，银行的综合实力与整体竞争力进一步得以提升，为了提升企业形象也为了给客户提供更便捷的自助服务，这类股份制银行已经把加大ATM布放量作为未来发展的重点战略之一。

ATM市场潜力依然可观，售后服务市场规模庞大。

近两年，中国ATM市场保有量迅速增加，目前已达24.47万台，但这并不意味着ATM在中国市场已经饱和，相反，中国ATM市场正步入持续发展的稳步增长期。目前我国每百万人口拥有183台ATM，还没有达到世界平均水平，更是不到发达国家一半的水平。而且，目前ATM也只是在大中城市及县城或一些发达的乡镇中布放，并未普及到城市的每一个社区和农村的每一个乡镇或村庄。中国有着庞大的农业人口，随着国家对“三农”支持力度逐年加强，农民工银行卡特色服务业务量继续保持快速增长。截至2009年底，已有5.2万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、1.5万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务，2009年农民工银行卡特色服务实现交易221.02亿元，较2008年增长1.77倍，蓬勃发展的农村银行卡市场必然要求有大量的ATM来提供相应的金融服务。同时，各商业银行也纷纷加强对农村地区的金融服务力度。以每个乡村布放1～2台ATM计算，中国ATM市场的增长潜力将非常巨大。

随着中国ATM保有量越来越大，ATM售后服务市场规模将快速扩张。通常一台ATM使用寿命为8年，在这8年中，设备的维护服务是一个持续的过程。随着每年要维护服务的设备数量越来越庞大，当保有量达到一定数量后，每年ATM维护服务市场所产生的效益将非常可观。因此，不仅各大ATM设备厂商纷纷在售后服务上发力，还有许多服务运营商也加大了在这方面的投入。

国产ATM厂商市场占有率第一，存取款一体机份额快速增长。

2009中国银行业在国际金融舞台上一枝独秀，国际ATM厂商都把中国视为最主要的市场，全年各银行共采购各类ATM设备54000台。面对这份大蛋糕，厂商之间的竞争变得更加激烈。相比上一年，我国市场上的主要ATM供应商依旧为广电运通、NCR、Hitachi、Diebold、Wincor-Nixdorf、怡化等几家，但市场份额已悄然发生了变化。按2009实际市场销售量排名，前六位依次是：广电运通、NCR、Hitachi、Diebold、怡化、Wincor-Nixdorf，具体的市场销售量及占有率(如图所示)。

2009年中国ATM市场销售占有率

可以看到，国产厂商广电运通以12000台的销售量继续保持市场占有率第一的位置，销售量比2008年小幅增加200台，占比21%；NCR以9500台的销量位居第二，较2008年的销售量约下降了近1000台，占比18%；Hitachi以8500台的销量位居第三，销售量较2008年增加了200台，占比16%；与2008年一样，这三家厂商依旧占据着市场销售量前三名的位置，但销售量的差距却在扩大。2008年，位居第一的广电运通与位居第二的NCR销量只相差1300台，2009年这一差距扩大到2500台。Diebold以7000台约13%的市场份额占据第四位，较2008年上升一位；怡化以6900台的销量跃升为第五位，Wincor-Nixdorf则以6000台的销售由上一年的第四位降至第六位。总体看来，广电运通等前六家主流ATM厂商占据了全年92%的市场销售份额（不包括营运的数量），而占据第一的广电运通与占据第六的Wincor-Nixdorf也仅相差10个百分点，形成了六家并立的充分竞争格局。

另外，专做存取款循环一体机的Hitachi和怡化在2009年的市场销售量持续增长，特别是怡化，跃升了两个名次，反映出市场对存取款循环一体机的青睐。随着我国经济的发展，各种商业贸易活动更加活跃，必然要求ATM能同时满足人们大量存款与取款的需求。加上近几年信用卡业务蓬勃发展，方便的还款功能成为ATM吸引用户、拓展业务的有效手段。因此，银行在ATM采购中逐渐加大了对存取款一体机的采购力度。据统计，2009年各大银行共采购存取款一体机24000多台，几乎接近总采购量的一半，市场份额快速上升，这也更加表明一体机将逐步取代取款机成为ATM市场中主流产品。

ATM安全性能备受关注，新功能应用逐渐普及

随着越来越多的人习惯于使用ATM，人们对其安全性能也越来越重视。在世界各国，针对ATM的犯罪活动一直没有停歇，近年来犯罪分子更是凭借高科技手段，愈加猖獗。为了保证持卡人的资金安全，目前很多城市均在离行式ATM上安装了实体防护装置，ATM也相应地安装了语音防范提醒系统。不仅如此，加密键盘、生物识别（虹膜识别及手掌静脉识别）等技术的应用也将进一步加强了ATM的安全性能。

人们除了对ATM安全有更高的要求之外，还对ATM的功能有更多要求。根据一项网络调查发现，人们希望在ATM上能办理更多增值业务，如给手机充值、淘宝账户充值、缴纳水电费、处理交通罚单等。然而，通过ATM机办理存款、缴费等业务的比例还不到30%，主要原因是很多ATM都没有开通相应的功能，或者是开通了其中的一些功能，但没有醒目的标识，持卡人不知道如何使用，这影响了ATM增值业务功能应用的充分发挥。事实上，一台ATM除查询、存取款、转账、改密等基本功能外，还可增加充值、缴费、购票、广告等多达几十乃至上百种新功能应用。这些具有多种新功能应用的ATM可以广泛应用在便利店、地铁、车站、码头、电信、石油、航空、水电和燃气等非金融领域。可以预见，未来，应用了多种高新技术、具备了更多先进功能和更强安全性能的ATM将成为市场的主流。

2010年，在复杂的国内外金融环境中，我国银行业将面临更加激烈的竞争。在提高银行竞争力的进程中，向零售银行转型、扩大网点数量、布放更多的ATM等措施，是银行发展的必由之路。伴随着我国银行业的进一步发展，ATM市场也将继续保持当前快速增长的势头，进入黄金发展时期。

第四篇：美国ATM发展简史

美国ATM发展简史

美国ATM发展简史

2007.08.07 05:46 作者: David lee 来自：

本文由《银行卡与受理市场》授权我爱卡网站独家刊载，未经授权，请勿转载。

<<续2007年第五期第28页

3.eFunds公司

Access Cash公司充分发挥其作为eFunds公司分支机构的优势，成长为北美地区非银行ATM出机机构中的巨人，而eFunds公司是全美知名的支票印刷厂商Deluxe公司旗下的电子支付公司。

据eFunds公司的官员介绍，面向金融机构和零售商的ATM项目计划提供综合性的解决方案：从终端机具到现金管理以及标识使用。该项目计划还支持接入eFunds公司的其他交易，如授权、处理和ATM网络交换解决方案。

从全美来看，eFunds公司宣布服务17,200台ATM机具，大多数集中于加州、科罗拉多和伊利诺伊州。随着eFunds公司收购了包括Access Cash公司在内的几家小型网络机构，该公司的ATM业务部也得到了整合。

Access Cash公司在加拿大运营超过15,000台ATM机，成为加国第二大ATM运营商。

eFunds公司在商户服务圈内尚属新人，但该公司在支付领域内能保持长期而牢固的根基得益于公司属于Deluxe公司旗下的电子支付公司。

被eFunds公司纳入旗下的包括：①曾经是支票授权网络公司的SACN品牌；②为全美80％的银行分支机构提供服务的全国性数据库Chexsystems公司；③提供借记卡和自动清算（ACH）处理服务的Deluxe Data Systems公司。

ATM终端和管理服务应当属于符合逻辑的发展方向，而且明显带来收益。2003年第一季度公司报告披露，eFunds Access Cash公司带来的收益占eFunds公司全部净收益的26%，去年同期占比15%；来自ATM管理和服务的收益增长64%达到3,380万美元。

eFunds公司ATM部的首席副总裁Kevin Reager说：“就行业整体来看，ATM布放已经处于饱和状态。然而，即使考虑到ATM交易的季节性特点，我们从单机交易量中难以看出重大下滑。我们布放的终端每月都在增加。此外，eFunds公司提供为客户量身定做的解决方案，包括购买、租赁以及整体或部分ATM管理服务。上述项目计划涵盖涉及到的每个方面。我们从事接听客服电话、发卡到现金与风险管理乃至交易处理，而ATM业务与eFunds公司提供的其他产品与服务有着天然的契合度。”

eFunds公司在标识开发、优惠购物以及广告业务方面与客户展开合作以促进ATM的使用率、客流量和现场交易量的提升。“ATM上没有我们自己的品牌标识，但是，我们帮助并支持金融机构提高其品牌知名度。”Reager解释道。

对于商户层面的销售人员，与eFunds Access Cash公司合作意味着能够对外提供该公司设计的一系列ATM项目计划功能，包括稳定的授权支持（99.99%的在线率）、符合所有网络立法的要求以及长期稳定的合作关系。Reager说，eFunds Access Cash公司与ATM生产厂商合作以保证软硬件解决方案的兼容性。“毋庸讳言，我们正在寻找新产品和新服务已通过现有的以及即将投入的机具组合得以实现。”

4.E*Trade Financial Access公司

如果一家银行没有分支机构，客户通过信汇和几台适当配置的ATM进行存款，能算得上是真正的银行吗？

传统意义上看，不是。砖石结构的办公室一直被认为是银行开展业务的最基本元素；ATM仅仅被视为银行联系客户的另外一条通道。然而，21世纪的今天，传统意义上的银行概念已经不能够满足市场现实的要求。E*Trade Financial Access公司就是一个个案。

在全美运营15,000台ATM机的E*Trade Financial Access公司是E*Trade集团公司（一家金融服务控股公司，旗下还包括E*Trade证券公司和E*Trade银行）的分支机构，该公司业务模式的核心在于利用前沿技术支持“自助银行”和经纪服务。

E*Trade公司属于行业内的异类：仅运营屈指可数的几个客户服务中心，主要通过ATM与其客户建立关系。强化动态视频广告、具有竞争优势(revenue generator)数字支票影像处理等诸如此类的ATM功能成为关键。

E*Trade银行的首席运营官Steve Gutterman解释道：“自从1989年公司成立，E*Trade银行一直致力于通过技术与创新向客户提供成本较低的产品与服务。对我们来说，因特网一直是最佳渠道，我们还发现这种方式对于传播无形服务是最有效的。ATM为我们的银行客户提供了接入途径，无论是从便利性还是从心理上都能满足客户对安全性的要求。”

公司在美国的50个州布放ATM，东北部尤其是东北部城市中心地区最集中。通过24小时客户服务热线或ATM，400万的客户随时在线接触账户信息。可供存款的ATM机较少——当前只有56台机器具备接受客户存款的功能。随着联邦立法以及数字支票影像处理技术的实施与发展，利用ATM机兑现支票和进行支票“截留”正在变得越来越容易，公司也在试图改善接受客户存款ATM机的状况。

E*Trade Financial Access公司总裁Dale Dentlinger认为，如果“支票交换21世纪法案”（Check Clearing for the 21st Century Act，简称Check21法案，美国总统布什已经于2003年10月28日签署该法案。得以通过，以ATM为载体的支票影像处理和截留技术将越来越普及。公司这种独一无二的运营模式，使之能够在更多网点接受更多非E*Trade银行客户的存款。

Gutterman承认，“大多数使用E*TradeATM的人群并非E*Trade银行客户。为客户提供增值便利是机具功能开发中的首选要求，从而在向客户提供的每笔交易中可获得更多收益。”坐拥15,000台ATM机，E*Trade公司充分体现了当代ATM网络发展的精髓：为客户提供便利的途径获得现金。

在实施ATM战略网络布局的过程中，E*Trade公司与超市、百货商场以及加油站等大型零售连锁商户合作，例如，公司在Target商店布放了1,000台ATM，这种布局有利于公司在ATM机增加商店优惠券和广告打折等功能。

E*Trade ATM还被用于手机预付充值以及向视觉障碍人士提供更有效的服务。最近与“美国视力障碍者联盟和马萨诸塞州首席检察官办公室”签署的一项协议中，公司同意对自己的2,000台ATM机进行改造，增加语音指示功能。

E*Trade公司向商户和机构提供一系列的ATM采购和租赁项目计划。服务协议包括公司外包给当地提供商的、完整的“交钥匙”解决方案以及24/365帮助热线手把手的沟通。公司采取室内销售人员和ISO渠道相结合的方式展开营销。

2001年2月，E*Trade公司从Card Capture Services网络公司收购了8,500台机具，成立了E*Trade Financial Access公司。此后，公司开始了Gutterman所描述的“收购，但是很谨慎”模式。

Gutterman说：“市场高度细分，同时，哪里有细分市场，哪里就存在机遇。我们总是在寻找新的高收益的组合。为此，我们不断做尽职调查。”

5.FTI公司

位于密苏里州的杰克逊市。公司拥有并为遍布全国的4,300台ATM交易提供处理服务。

公司业务模式深受美国南部好客传统的影响。公司销售副总裁DeLone Wilson要求公司全体53名雇员全身心投入到ATM管理和客户服务中去。为践行此理念，Wilson说，他经常邀请客户和潜在目标客户到Jackson市盘桓1—2天，并观察公司运作情况。“我把客户带到公司，然后介绍员工们与之相识”。

尽管FTI公司与行业内其他公司相比较小，其训练有素的员工队伍在回答客户提出的各式各样有关公司运营的问题时，比专业人士有过之而无不及，这在许多竞争对手的公司里属于“瓶颈”。

“每位营销人员穿上西装后看起来没有区别，我所销售的机具也并不比他人更好。我所销售的是公司。我们在机具后端建立起的是提供最佳的客户服务。” Wilson说。例如，FTI公司对包括自己所有的和所管理的全部机具进行监测。如果日常报告显示一台机具当日未发生交易，FTI公司将通知当地的机主。“许多情况下，我们的客户在异地。因此，收到我们的通知，他们就会知道其商户雇员或管理人员没有监测机具活动，而机具也没有为之带来收益。”

FTI公司立足于独立或专营便利店。有800台ATM布放在加州，是公司机具布放最集中的地区所在，东南和大西洋中部地区次之。全美有100家销售组织与FTI公司合作布放机具。

FTI公司强调客户服务不仅体现在与当地机主的合作，还体现在与商户层销售人员的合作上。Wilson说，“许多竞争对手希望MLSs和下一层的销售人员处理客户服务，但是，他们接受的培训并不适合做此项工作。”

FTI公司已经开始进行产品多元化组合，着眼于为销售代表提供更多、更好的交叉销售机会。例如，手机预付充值与西联汇款交易的交叉。

被称为Cash Works的支票兑现项目帮助出纳人员鉴别和证实支票的真伪，然后向客户发放预付借记卡和密码用于从ATM取现，商户的收益包含在支票兑现费里面。

“我们最终成为交易收单机构。我们既向客户提供打包服务又处理业务交易。只要做法得当，他们看不出二者之间有何区别。”Wilson说。

6.International Merchant Services（IMS）公司

Neil Johnson持有圣经专业的学士和硕士学位，ATM可能并非他的第一职业选择。随着一连串的职业生涯的变化，1991年，他进入ISO领域，创建了International Merchant Services公司。数年后，其公司开始以QuickCASH24的服务品牌布放ATM机。IMS公司的管理层包括Johnson的两个儿子，因此，被称为家族企业。

他的背景在其业务经营中得以体现。“好多人说他们自己‘大’或‘个性化’。我们强调的是整个系统在一个层面上的完整性，这是我们有别于其他人之处。我们从基础做起，集中精力于服务质量。这些均需要来自后台的支持。”

Johnson最初在德州的Euless市专营POS和ATM机具的销售与租赁业务；他在支票鉴定以及与POS有关的产品和服务方面积累了丰富的经验。最终，他说，“我决定放弃POS端的业务，集中经营ATM业务。因为，ATM账户存有大量现金，而且，开户很方便。1992年开始到现在，我们一直集中经营ATM业务。”

最早，公司的ATM布放在德州、路易斯安那州和阿肯色州。随着因特网的普及，市场机会越来越多，现在公司已经在40个州布放超过3,000台的机具。销售团队主要分为室内销售队伍和独立销售代表。

通过从现金循环使用到减少使用押款车等创新手段，公司为不同地区、不同类型的商户建立内控系统，IMS有能力为客户处理ATM管理各层面的问题。公司还将建立处理系统、布放点管理系统以及与客户签订处理与布放协议。

Johnson注意到ATM及其相关产品与服务的销售需要与销售其他形式的交易服务有很大不同的手段：寻找一处客流量较大的布放地点仅仅是第一步，还需要考虑包括交易处理、现金管理和供应等诸多方面。

“典型的扫街销售人员并不能理解他们销售的不仅仅是产品与服务，他们还在销售一家公司。并非所有公司的业务处理是一致的，MLSs应当理解其不同之处。我们致力于业务处理管理、服务并确保ATM账户余额的正确性。”

7.Innovus LLC/Momentum Cash Systems公司

总部位于新奥尔良，全职雇员68人。

从纽约到夏威夷，Innovus公司在全美48个州运营4,500台ATM机。该公司是一家控股公司，其分支机构为商户和商户层面的销售人员提供机具布放与管理、ATM项目计划等服务。

最知名的分支机构是Innovus公司于2003年1月收购的Momentum Cash Systems公司。Momentum公司在零售网点和金融机构运营3,000台ATM；Innovus LLC公司专营酒店业，为Marriot和Hyatt等高端酒店客户运营1,500台机具。

另一家分支机构Columbus Data Services公司专营终端驱动、交易处理和清算。

公司总裁兼CEO J.Michael Brown说：“我们观察市场与其它公司不同，我们并不非常赞同终端技术是提高客户服务的新方法。我们视ATM为一个地址而非万能的商品。”

受此理念的影响，Momentum公司开发了“无费用ATM项目”，目的在于推动零售网点ATM布放，增加银行客户交易量，同时，带动提高布放网点。（当前，除北达科他州和阿拉斯加州之外，我们都能看到Innovus公司分支机构支持的ATM）。该项目的典型特征是：使用Momentum Cash品牌的ATM机免收额外费。

Momentum公司副总裁Gary Walston说，商户可从免收额外费的机具收益；数据显示，使用现金的消费者如果使用如信用卡之类的非现金工具，消费金额将超过他们想支付的20%。而且，许多商户正在寻找新消费者，实施该项目如同把消费者拉回商户并把现金放在他们手上。一旦他们有现金在手，消费的会更多。

Brown强调了客户服务是公司的着力点之一。“我们提供系统和解决方案以使得我们行动更快。这有利于机具布放、交易处理和服务于机具。一旦某台机具出现问题，公司的服务代表会在两小时之内出现在现场。”

Brown认为，对商户层面销售人员和ISO而言，ATM市场充满机会。尽管Innovus公司的室内销售人员集中拓展酒店行业(该行业属于高度细分市场，我们对之非常了解).Innovus公司并未放弃寻找有关人士，帮助他们建立代表处以及拓展新的零售商户。“无论是布放选点、机具销售、交易处理还是提供区域服务，该行业非常有利可图。”Walston补充说，公司在MSL业内具有良好声誉，“我们可以快速、高效地在线获取终端机具；我们提供在线报告和其他工具保证MLS的工作效率；我们随时、准时向他们支付费用。与我们合作的销售代表相信他们会得到报酬并得到应得的报酬。”

8.Lynk Systems公司

位于亚特兰大。

1991年，作为一家专营POS刷卡应用的电子支付公司，Lynk Systems公司成立不久就将ATM业务加入其产品组合。1993年开始布放ATM，时至今日，公司在全美支持超过18,000台ATM，凭条打印式和自有产权的“Point of Banking”2,000台。

公司最突出的特点是：“镜像地址”系统支持的交易转接使得Lynk公司的网络运营时间达到了近乎完美的99.99%。这意味着较高的授权率、较低的拒付率。对于从事Lynk ATM服务的销售人员来说无疑是件好事。

Lynk完全依赖MLS和ISO渠道资源销售、布放ATM机具及其相关服务，促使销售代表将现有的商户关系资源利用至最大化。“我们与不同规模的ISO保持关系。”Chewning说。

Lynk公司采取“非品牌”市场营销策略，ISO可满足商户个性化需求。可供销售代表选择的项目包括：转销售项目、自主布放ATM项目以及向非全功能的ATM布放点提供凭条打印机具项目等。公司还提供：端对端的交易处理、现金管理、与主要ATM网络机构的直联、报告、清算、账户余额查询等管理功能。

Lynk公司自有产权终端管理解决方案更加便利了其他ATM运营商更快地掌握重要功能信息。该方案内容包括消费者交易报告、消费者现金交易或读卡交易差错等。此类信息可以在线实时获取，帮助终端布放机构快速有效地对问题作出反应。

Lynk公司通过了全部主要的ATM网络机构的验证，符合他们“复杂而繁琐的要求”。

“Point of Banking”终端主要布放于美国东北部地区，是Lynk公司独树一帜的产品，由NYCE网络机构提供支持，属于“收银员激活”机具设备。当消费者刷卡和在商户店内签支票时，该机具可处理标准ATM交易并接受存款。

与许多其他高管一样，Chewning确信ATM的主要功能仍然在于取现，但她并不否认将来其它新应用出现的可能性。“我们一直不断地寻找新产品和新服务提供给ISO们；我们希望他们营销给ATM商户（的产品和服务）增值。正是不断地尝试和发现错误促进了应用。”她说。

第五章 展望未来

美国ATM业务所处的是成熟的市场：新的、来自银行的布放已经枯竭；市场整合使得小规模ISO的竞争更为激烈。然而，盈利机会依然存在——诸多因素的协同作用提供了盈利机会。这些因素包括：更优化、更低廉、更具兼容性的硬件以及来自消费者和商户的需求。

当前，拥有银行账户的大多数消费者已经意识到ATM是获取现金的途径之一，甚至许多不通过银行账户的业务也正在被ATM吸引，例如，银行、公司和政府使用借记卡发放工资和福利。美国Celent Communications市场调研公司的数据显示，到2010年，22%的未开立银行账户的家庭将通过ATM获得支付和福利。正如Celent公司预计的那样，取现仍将是ATM的首要功能。

Innovus公司总裁与首席执行官J.Michael Brown说：“我们曾与零售商开展购物优惠以及电话卡项目合作，但是，日常消费品的销售仍是驱动消费者消费的主要因素，此类消费还是需要现金支付。”

与其它类型的支付业务相同，规模经济推动了ATM市场的成长。

经过七年的发展，ISO开始主宰ATM布放市场。据德夫咨询顾问公司的《2002年ATM出机机构研究报告》披露，2001年，大型ISO平均运营3,689台ATM，小型ISO平均运营212台ATM，银行方面运营的ATM少于1,800台。

随着银行方面较少投放离行式ATM，到2004年，大型ISO布放机具的数量有望在2001年的基础上翻一番。

现在的问题是：增量机具布放在哪里？2002年，大多数ISO在便利店、加油站、超市、学校和购物商场选点；快餐业会不会成为下一个选择呢？电影院以及其他餐饮行业呢？

虽然未来ATM市场看来充满希望，但有些问题依然存在。银行可能不是大型的出机机构，但在行业中依然扮演关键角色，他们支持ISO接入ATM网络。Visa公司最近要求银行加强对其所支持ISO的控制，已经促使银行重新考虑他们与ISO的关系。

与ATM有关的欺诈以及其它风险，无论对银行还是ISO都不能等闲视之。前车之鉴，后事之师，银行与ISO已经从风险管理中得到沉痛的教训，尤其是信用卡和网上支付欺诈。为维护和提高ATM业务今天所提供的收益水平，ISO以及其它服务提供商需要接受教训并在ATM市场采取防范措施。

第五篇：中国银行业发展现状和ATM机的发展状况

中国银行业发展现状

追溯历史,我国银行业改革可以划分为三个阶段。

•第一阶段为1984年至1993年,是专业银行改革阶段,一元银行体系演变为多元银行体系；

•第二阶段为1994年至2003年,是国有独资商业银行改革阶段,通过设立政策性银行和颁布《商业银行法》,专业银行转变为国有独资商业银行。

• 第三阶段则起源于2003年底,国家控股的股份制商业银行进入改革阶段,中行、建行成为股改试点并注资450亿美元成为该阶段的起点,而银监会的成立则为该阶段改革奠定了基础。

•2006年我国银行业改革将主要从四个方面开展:稳步推进国有商业银行改革；推进以深化农村信用社改革为重点的农村金融改革；推进邮政储蓄体制改革；推动其他银行业金融机构改革。

开放:寻求共赢

•第一，从银监会的政策看。从银监会“互利共赢”的政策信号来看,中国银行业的对外开放从引进资金转向引进技术、从业务合作转向股权合作,这两个“转变”的监管思想不断深入并全面细化中国银行业发展,改革始终伴随着开放,刘明康主席明确表示:“外资银行不仅为金融业带来了良性竞争,促进了产品的多元化和服务效率的改进,也促进了中国银行业的改革和重组”,他明确地强调,"我们继续鼓励外资银行的发展。

•第二，外资进驻中国银行业市场，如花旗等外资机构入股广发、渣打汇丰等外资银行的进驻。目前，外资银行开放人民币业务的城市从18个增加到25个。此外,共有20个国家和地区的71家外国银行在中国设立了238家营业性机构。在华经营的外资银行机构中,已有138家获准经营人民币业务,15家获准开办网上银行业务,41家获准从事衍生产品交易业务,5家外国银行分行获准开办托管业务。除营业性机构外,另有40个国家和地区的173家银行在我国23个城市开设了238家代表处

•第三，国内银行的重新组合，如深发展和平安的组合。截至2005

年底,我国有40家银行资本充足率达到8%的标准,占全部商业银行总资产的73%,银行业总体实力和抗风险能力明显增强。•

1、上海国际集团持有浦发银行33.895％的股份

2、初具金融控股集团之形的上海国际集团，旗下有信托公司(上国投)、基金公司(华安基金)、银行(上海银行、浦发银行)、货币经纪公司(上海国利货币经纪有限公司)等。

3、花旗将进一步增持浦发股权至19.9％，双方将加强战略合作关系，以协助浦发5年内发展成为优秀商业银行 •

4、中国工商银行依照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助工行完成上市相关工作。他们将分享最近7年来全球最大IPO项目,工行此次IPO募集资金预计高达100亿美元,承销收益将高达3亿美元。工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当该行IPO财务顾问。

2006年,中国银监会监管工作将主要表现在两个方面:一是督促银行业加快与国际接轨, ；二是实施对内开放战略,改进市场,准入监管吸纳更多民营资本。

•随着国有商业银行陆续海外上市,中国银监会引入国际先进理念,要求上市银行必须以市值增长为主要目标,并落实战略合作的成果。

今年四大创新工作重点

•推动小企业贷款、银行零售业务、发展中间业务、“综合经营”问题，特别是外包业务，如ATM机的外包业务。

•金融创新已成为银行生存和发展的重要推动力,金融创新是提升银行业整体素质和竞争力的关键之举。而创新的关键则在于观念的改变,这其中有监管者的,也有被监管者的。

•在银行零售业务方面,银监会强调将引导发展有利于扩大消费的零售业务,包括完善汽车贷款管理办法和房地产贷款风险管理指引,支持面向一般客户的消费类产品和服务创新,满足广大公众的需求。

•此外,银监会还要求推进以发展中间业务为重点的资产结构调整和盈利模式转变。引导商业银行重视和拓展低风险、低资本消耗及资

产转让业务,推动扩大咨询服务类、投资融资类,及金融衍生产品交易类等高技术含量、高附加值中间服务的业务量,形成规模效益。

•创新工作重点则放在了研究稳步推进金融业综合经营试点的措施,银监会透露将选择有条件的银行开展综合化经营试点。金融业务多元化或者说综合经营在我国金融业综合经营的情况实际上也已经存在,比如,已经有了金融控股公司,像光大、中信等集团公司下面设有保险公司、商业银行、基金公司等等；也有很多商业银行,特别是大型商业银行设立保险公司、基金公司和其他的金融机构。

•商业银行已经开始从简单模仿和复制新产品、增加业务品种向创新服务方式、服务渠道、交易工具和交易市场四个方向发展。

• 在服务方式方面,银行应以理财服务为代表,以提高客户忠诚度和优化客户结构为目的,以满足不同客户和客户群的金融需求为导向的多层次、个性化服务,这方面的创新将成为银行未来决胜的关键。

• 此外,在服务渠道方面,以电子银行和银行卡为代表的信息网络技术,为银行带来了无地域限制、无时间限制的全天候服务通道。

连续两年实现全行业整体账面盈余,不良贷款比例下降到15.9%,比2002年末下降21个百分点。

•其次,产业结构调整与产能过剩压缩过程中可能产生新增风险。鉴于2006年,我国将加强产业结构调整,扭转部分制造业产能过剩的问题,从而在宏观层面给整个银行业带来系统性风险。

•对贷款按风险进行五级分类是国际通行的做法，即把贷款分成正常、关注、次级、可疑和损失五个类别，后三类被归为不良贷款。2002年前，我国普遍推行的是贷款四级分类制度，即正常、逾期、呆滞、呆账，后三者被归为不良贷款，即常说的“一逾两呆”。

•中国银行江苏省分行将于3月10日发布通告，宣布将于今年6月20日开始收取人民币小额账户管理费。目前，建行、招行已经开始正式收取小额账户管理费，交通银行将从9月21日开始收取费用，而工行、农行也已明确表示将于上半年公布收费标准。由此可以发现，银行对小额账户收取服务费已是大势所趋，银行的免费午餐也将越来越少。

•建行5类免收账户包括：持有效《城市居民最低生活保障金领取证》的客户，优惠一个活期账户；全日制中专及高等学校(包括专科、本科和研究生)的在校学生；代发社保类账户；代发工资类账户；以及各种功能性账户，包括代收代扣签约账户、个人贷款还款账户、乐当家理财卡活期账户、贷记卡约定还款账户、银券通签约账户、外汇买卖签约账户、银证转账签约账户等9种。人民币升值 •3月1日，中国国家外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价为8.0390：1，再次创下去年7月21日汇改以来人民币汇率新高，同时也是人民币汇率首次升破8.04：1这个心理关口。

•据测算，人民币对美元汇率较去年7月21日调整后，已累计升值约0.9%。

•央行对于人民币升值压力早有预期，并一直在为保持人民币汇率相对稳定不懈努力。与此同时，作为人民币汇率市场机制基础工程的国内金融业改革也在紧锣密鼓地进行之中。央行的努力目标，是在人民币汇率基本保持稳定的前提下，加紧进行人民币汇率市场化的各项配套改革。

•2月份，针对新的一波人民币升值热浪，央行又出新招，发布了开展人民币利率互换(即利率掉期)交易试点的通知。这是内地首次引入利率掉期(interest rate swap)交易产品，业内人士认为，推出利率掉期将有利于促进债市发展。由于人民币兑美元的远期汇率，是受两种货币的息差所厘定，故利率市场化，有助加强利率套汇机制，并间接推动人民币汇率套算机制更加活跃，从而更进一步增加人民币汇率水平的市场化定价因素。

•如果说最新推出的利率掉期交易产品对于人民币汇率的影响较为间接，那么今年以来开始推行的在银行间即期外汇市场引入OTC方式与做市商制度、改进人民币汇率中间价的形成方式，则是对人

民币汇率走向市场化定价迈出的实质步骤。综合分析，尽管以美国为首的国际压力喧嚣其上，但是到目前为止，人民币汇率改革的主动权依然牢牢掌控在中方手中，而央行的一系列举措，一直遵循着去年6月26日温家宝总理提出的主动性、可控性和渐进性三项原则。

信用卡在中国的发展潜力

•在个人银行业务中，信用卡业务的单体利润极其丰厚，是银行业最大的一块肥肉。信用卡业务的主要利润来源于年费收入、用卡消费手续费和透支利息收入，其中信用卡透支年息高达18.25％。相比之下，银行一年期短期贷款利率则不过区区的5.31％。所以，国际上的大银行信用卡业务收入占到了整个银行收入的30％左右。美国运通公司发行的运通卡，利润占到公司全部利润的70％。据麦肯锡公司于2002年公布的数据，虽然中国市场上的银行卡发卡量惊人，但是真正的信用卡拥有量不足1％，市场增长潜力大得惊人。

花旗入股广发行

•广发行的零售业务发展较好，在国内最早发行贷记卡，又是第一个宣布信用卡中心盈利的银行。广发行还是国内信用卡市场的老大，从1995年发行国内第一张“真正的信用卡”至2004年，广发行连续９年占据市场份额第一，信用卡的发卡总量在2005年年初突破了200万张大关，并在上个财务首度实现盈利，成为国内银行中第一家实现信用卡盈利的银行。可以说，广发行在中国消费者心目中的信用卡领导者、个人金融业务领跑者的定位已经基本形成。

•为了争夺控股权，花旗银行的竞标价是广发行净资产的2.27倍，这一价格甚至超过建设银行上市的定价。如果一切正常，花旗就会获得重组后的广发行的控股权，从而借助广发行已有的网点建设，全面进入中国银行业务。而花旗银行同广发行的优劣势正好可以互

补。

ATM机的市场状况

ATM市场状况

据中国银联股份有限公司统计，截至今年６月底，全国加入银联网络的发卡机构已有１４１家，联网POS（销售点终端）３７万台，联网ATM（自动取款机）６．２万台。今年上半年，全国通过银联网络共实现跨行交易８．３亿笔，交易金额２９２９亿元人民币，分别比去年同期增长６２％和９４％。

●2007年中国将成为全球第三大ATM市场

●目前，美国每百万人约有1300台ATM；中国大陆每百万人约有50台

据了解，中国现有约七万多台ATM机，并以每年一万台速度增长，将成为全球第三大ATM市场。而全世界一百二十万台ATM机，日前，有权威市场研究机构发表分析报告，预期中国将于2007年成为全球最大的自动柜员机（ATM）市场。随着中国银行业装备现代化的发展，全球各地的ATM国际巨头，如NCR、德利多富、迪堡、富士通等都争相进入中国内地掘金，中国已成为全球竞争最激烈的市场之一。

目前中国内地每百万人约有42台ATM，但香港每百万人约有410台ATM，而美国每百万人拥有1250台ATM，世界平均百万人安装量也达到204台。从中我们可以看出我国的增长潜力。

据悉，中国最近几年ATM增长速度维持在10％以上，而世界其它国家ATM增长率大致为3％。至2007年，中国将成为全球最大的ATM市场。但是，市场研究机构同时认为，我国今后几年的发展势头将较过去几年慢下来，不再维持过去两位数的高增长率，因为大城市的ATM拥有量已达一定程度，而二线城市的ATM则需要一定的配套设施方能开始高速度发展。

目前，国内ATM最多只有七八种功能，相对于其它国家，如新加坡，功能确实少一些。新加坡的ATM交易功能多达40多种。在发达国家，多种新技术应用于ATM，使ATM使用更加便捷，功能也更多。持卡人无需携带银行卡，虹膜识别、手纹识别ATM可通过识别客户独有的生物特征进行交易。借助无线通ATM，持卡人可以远程在手机上先行操作交易，并在ATM上按最后一个交易指令。另外，有的ATM可以打印彩色地图、销售电影票和邮票等。从技术上讲，这些最先进的ATM随时可以提供给中国的商业银行。但ATM是一个终端，其功能需要银行主机的配合。而且中国银行业正对外资银行加速开放，进入中国的外资银行今后一定会将最新的ATM带入中国。

国际著名自助终端厂商德利多富推出的一款ProCash1500xeATM机，可离行布置，而且增加了条码扫描识别系统，使居民可在ATM设备上自助缴纳水、电、煤气费等公共事业费及手机、座机费。

迪堡公司推出的“财富全通道”解决方案颇为引人注目。它采用气动式交易通道和双向互动的通信设备以及大型高清晰度彩色显示器，将理

财中心与后台出纳区连接起来。当VIP客人需要做现金交易时，只需在特定的“大户室”中，由银行客户经理启动交易请求按钮，客人的卡、票证及现金就会被“吸进”气动式通道传送到后台出纳区进行交易操作，操作完成后再由通道送回理财中心的“大户室”，一站式完成客人所有的交易。

本届展会上，NCR以“优„点‟尽揽，抢赢商机”为主题，向金融界用户和消费者展示NCR融合各式各样优“点”于一身，并适合配置在不同网“点”的现代化自助服务产品、创新技术和整体解决方案，协助金融机构在有限的空间内抢赢商机。此外，NCR还演示了ATM与最新移动通讯技术完善结合的应用。

国际厂商逐鹿我国自助终端设备市场如火如荼，国内厂家也毫不相让。

广电运通是近年来发展很快的自助终端设备企业。面对经济全球化和一体化的挑战，广电运通把握发展机遇，加强战略应变，提升管理水平，加快与国际接轨的步伐。此次展会上，广电运通展示了其适合中国国情的DT－7000系列，包括DT－7000F12系列经济型大堂式取款机、DT－7000F16多功能大堂式取款机、DT－7000F13紧凑型大堂式取款机、DT－70002002C壁挂式自助充值机、DT－7000D93找零机、DT－7000E68L存取款现金循环机等。其中DT－7000F12系列经济型大堂式取款机有多种出钞机芯、钞箱配置供选择，适合银行以低成本大规模发展离行ATM服务。

深圳东南、东信、湘计算机等国内厂家也纷纷将自己的特色ATM产品展示给金融行业的用户。

除了打造品牌个性化，各厂家还注重ATM使用安全的宣传。记者

在NCR、迪堡和德利多富的展台看到，他们最新的ATM机上都装有反光镜和照明设备。据介绍，照明将使持卡人更清楚地看到周围环境，对犯罪分子起到威慑作用。持卡人还可通过反光镜观察身后是否有人尾随。

针对犯罪分子盗取银行卡磁条信息、在读卡器内安装钓钩钩住磁卡、安装摄像头窃取密码等行径，自助终端的生产商们也在硬件上进行了防范。德利多富的ATM机读卡器带有防异物功能，且出钞模块采用机械手式钞票传送机制，犯罪分子在出钞口机传送通道设防止置机关盗取钞票。迪堡公司在读卡器的位置上不给犯罪分子留下安装伪读卡器的空间。东信公司在ATM机上安装电子干扰器，可以对10米以内的摄像头进行干扰，使犯罪分子看不到画面。